Www.pusanbank.co.kr 2007년도 3/4분기 경영실적 (2007. 10. 17)

Presentation on theme: "Www.pusanbank.co.kr 2007년도 3/4분기 경영실적 (2007. 10. 17)"— Presentation transcript:

1 2007년도 3/4분기 경영실적 ( )

2 목 차 I. 2007년도 3/4 분기 경영실적 II. Appendix DISCLAIMER
목 차 I. 2007년도 3/4 분기 경영실적 II. Appendix 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2007년 3/4분기 실적 Highlight 영업규모 - 저원가성수신 손익 현황 이자부문이익 NIM & NIS 비이자부문이익 - 수수료부문 이익 대손충당금전입액/잔액 판매관리비 영업외손익 자산건전성 부문별 연체율 자본적정성 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 요약 B/S 요약 I/S 충당금적립전이익 유가증권 총수신/총여신 산업별 원화대출금 구성 중소기업대출 자산건전성 및 연체율 중소기업대출 산업별/담보별 연체율 가계자금대출 가계자금대출 자산건전성 및 연체율 신용카드 이용액/채권잔액/수익 신용카드채권 자산건전성 및 연체율 배당성향/신용평가등급/주요 외국인주주 부산지역 경제동향 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DISCLAIMER 본 자료는 투자자의 이해를 돕기 위해 작성된 것으로 관련 수치는 경영환경변화에 따라 변경될 수 있습니다. 부산은행은 본 자료에 의거한 투자에 대해 책임을 지지 않습니다.

3 I. 2007년도 3/4분기 경영실적 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2007년도 3/4분기 실적 Highlight 영업규모 - 저원가성수신 손익 현황 이자부문이익 NIM & NIS 비이자부문이익 - 수수료부문 이익 대손충당금전입액/잔액 판매관리비 영업외손익 자산건전성 부문별 연체율 자본적정성 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Top Line Bottom Line 1. 2007년 3/4분기 실적 Highlight 성장부문 수지부문
 총자산 : 전년말 대비 3조 2,290억원, 14.2% 증가 총수신 : 전년말 대비 10.3% 증가 총여신 : 전년말 대비 14.8% 증가 총자산 증가율(전년말 대비) (단위: %) 성장부문 Top Line  이자부문이익 증가 NIM 상승과 대출자산증가에 따른 이자수익자산(평잔) 증가 분기중 NIM은 3.05%로 3%대 유지 이자수익자산은 전기 대비 2조 4천억원, 13% 증가 이자부문이익 전년 동기 대비 603억원, 13.2% 증가  수수료 부문이익 큰 폭으로 증가 원화수입수수료 등 증가 : 전년 동기 대비 218억원, 47.6% 증가 ROA/ROE (단위: %) 수지부문  대손상각비: 전년 동기 대비 240억원 감소 건전성 개선에 따라 충당금 부담 감소 연체율 및 고정이하여신비율은 각각 0.69%, 0.74%로 우량수준  판매관리비: 전년동기 대비 138억원, 6% 증가 인건비 및 물건비 전년동기 대비 125억원 6.7% 증가 퇴직급여충당금 전년동기대비 39억원 증가 희망퇴직급여 전년동기대비 37억원 감소 자산건전성 (단위: %) Bottom Line

5 2. 영업규모 (단위:억원, %, %p, 잔액기준) 2007 2006 07 3Q vs. 072Q vs. 064Q 3Q 2Q 1Q 4Q 총 자 산 260,412 259,100 234,027 228,122 221,851 213,553 199,108 0.5 14.2 은행계정 신탁계정 245,005 15,407 244,342 14,758 221,499 12,528 217,108 11,014 213,236 8,615 205,619 7,934 191,324 7,784 0.3 4.4 12.8 39.9 총 수 신 195,868 191,702 179,586 177,563 172,650 164,291 153,331 2.2 10.3 182,012 177,962 169,239 168,586 163,949 156,269 145,457 2.3 8.0 원화예수금 요구불 저축성 수입부금 125,924 15,406 109,315 1,203 126,790 15,462 110,061 1,267 122,856 13,705 107,820 1,331 131,327 15,683 114,245 1,399 130,744 13,744 115,421 1,579 129,928 12,838 115,441 1,649 125,313 12,186 111,374 1,753 △0.7 △0.4 △5.1 △4.1 △1.8 △4.3 △14.0 13,856 13,740 10,347 8,977 8,701 8,022 7,874 0.8 54.4 총 여 신 170,834 165,544 152,974 148,828 140,754 130,295 122,525 3.2 14.8 총대출 165,512 160,191 148,124 144,345 136,227 126,686 119,215 3.3 14.7 원화대출금 중소기업 가계자금 156,149 108,143 37,646 150,736 102,876 37,096 139,076 91,090 36,878 136,092 87,638 36,760 128,067 82,338 35,989 119,901 75,387 34,702 113,339 68,915 34,688 3.6 5.1 1.5 23.4 2.4 지급보증 5,322 5,353 4,850 4,483 4,527 3,609 3,310 △0.6 18.7 총 유가증권 54,229 57,492 57,196 56,772 56,152 57,790 55,896 △5.7 △4.5 45,743 8,486 47,890 9,602 48,572 8,624 49,182 7,590 48,677 7,475 50,351 7,439 48,486 7,410 △11.6 △7.0 11.8 자기자본 14,385 13,697 12,941 12,788 12,547 11,975 11,380 5.0 12.5 예대율 124.00 118.89 113.20 103.63 97.95 92.28 90.44 5.11 20.37

6 - 저원가성수신 현황 저원가성수신 규모 추이 저원가성수신 Funding Cost 추이 3Q 07 2Q 07 1Q 07
(단위: 억원, 기중평잔 기준) 저원가성수신 Funding Cost 추이 (단위: %, 누적 기준) 3Q 07 2Q 07 1Q 07 4Q 06 4Q 05 요 구 불 0.32 0.33 0.31 저 축 0.30 0.34 기 업 자 유 2.79 2.76 2.82 2.08 합 계 0.93 0.91 0.92 0.69 (단위: %, %p, 기중평잔 기준) 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 저원가성수신(A) 59,453 59,354 59,510 58,566 58,222 57,505 56,379 0.2 1.5 요구불 저축성 기업자유예금 13,420 31,244 14,789 13,227 31,672 14,455 13,509 32,030 13,971 12,279 32,016 14,271 11,984 32,089 14,149 11,977 32,383 13,145 11,991 32,713 11,675 △1.4 2.3 9.3 △2.4 3.6 원화예수금(B) 123,423 123,280 124,649 127,681 127,404 126,963 126,255 0.1 △3.3 은행계정수신(C) 171,692 168,848 166,512 154,513 151,580 149,203 146,575 1.7 11.1 총수신(D) 183,607 179,587 176,288 162,749 159,664 157,191 154,887 2.2 12.8 저원가성수신/원화예수금(A/B) 48.17 48.15 47.74 45.87 45.70 45.29 44.65 0.02 2.30 저원가성수신/은행계정수신(A/C) 34.63 35.15 35.74 37.90 38.41 38.54 38.46 △0.52 △3.27 저원가성수신/총수신(A/D) 32.38 33.05 33.76 35.99 36.47 36.58 36.40 △0.67 △3.61

7 3. 손익 현황 (단위:억원, %, %p) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 조정영업이익(A) 1) 5,935 2,061 1,979 1,895 1,779 5,030 1,665 4.1 18.0 이자부문이익 수수료부문이익 신탁부문이익 기타부문이익 5,171 676 84 4 1,802 227 25 7 1,731 256 23 △31 1,638 193 36 28 1,606 185 21 △33 4,568 458 63 △59 1,511 156 20 △22 △11.3 8.7 흑.전 13.2 47.6 33.3 대손상각비(B) 173 67 58 48 118 413 158 15.5 △58.1 판매관리비(C) 2,452 870 797 785 1,320 2,314 714 9.2 6.0 영업이익(A-B-C) 2) 3,310 1,124 1,062 341 2,303 793 - 43.7 영업외이익 △92 △54 △32 △6 △13 △56 △70 적.증 세전순이익 3,218 1,070 1,092 1,056 328 2,247 723 △2.0 43.2 법인세 897 300 303 294 92 644 218 △1.0 39.3 당기순이익 2,321 770 789 762 236 1,603 505 △2.4 44.8 ROA 1.37 1.41 0.91 1.09 △0.04 0.28 ROE 22.69 23.48 23.89 15.10 17.91 △0.79 4.78 주) 1. 조정영업이익 = 영업이익 + 대손상각비 + 판매관리비 2. 회계기준변경으로 영업외이익의 투자유가증권관련손익은 기타부문이익으로, 희망퇴직급여는 판매관리비로 분류됨

8 4. 이자부문 이익 이자부문이익 추이 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q
(단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 이자부문이익 5,171 1,802 1,731 1,638 1,606 4,568 1,511 4.1 13.2 이자수익 10,385 3,673 3,453 3,259 3,176 8,550 2,985 6.4 21.5 대출채권이자 유가증권이자 예치금이자 등 8,555 1,676 154 3,057 559 57 2,847 558 48 2,651 49 2,577 40 6,733 1,650 167 2,373 566 46 7.4 0.2 18.8 27.1 1.6 △7.8 이자비용 5,214 1,871 1,722 1,621 1,570 3,982 1,474 8.7 30.9 예수금이자 발행금융채권이자 차입금이자 등 3,210 590 1,414 1,140 227 504 1,046 213 463 1,024 150 447 1,029 97 444 2,671 214 1,097 968 71 435 9.0 6.6 8.9 20.2 175.7 28.9

9 5. NIM & NIS NIM 추이 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q
(단위:억원, %, %p, 누적기준) 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q NIM 3.05 3.04 3.08 3.12 3.23 3.37 - △0.03 NIS 3.92 3.93 3.91 4.00 4.14 4.24 △0.01 원화대출채권 수익률 7.15 7.12 7.09 6.89 6.90 6.96 7.02 0.03 0.26 가계자금 기업자금 6.53 7.03 6.47 6.97 6.43 6.82 6.18 6.80 6.17 6.23 6.81 6.29 0.06 0.27 0.35 원화 예수금 비용률 3.23 3.19 3.18 2.96 2.90 2.82 2.78 0.04 이자수익자산(평잔) 208,692 204,431 200,427 184,624 180,528 176,567 173,427 4,261 24,068

10 6. 비이자부문 이익 (단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 비이자부문이익 764 259 248 257 173 462 154 4.4 65.4 비이자부문수익 2,655 1,108 746 801 717 2,474 639 48.5 7.3 수수료수익 신탁업무운용수익 기타영업수익 901 84 1,6701) 314 25 769 325 23 398 262 36 503 250 21 446 663 63 1,748 226 20 393 △11.3 8.7 93.2 47.6 33.3 △4.5 비이자부문비용 1,892 849 498 544 2,012 485 70.5 △6.0 수수료비용 신탁업무운용손실 기타영업비용 225 1,6662) 87 762 69 429 475 65 479 205 1,807 70 415 26.1 - 77.6 9.8 △7.8 주) 1. 기타영업수익 : 증권관련익(250억원), 외환거래익(350억원), 파생상품관련익(1,070억원) 2. 기타영업비용 : 증권관련손(7억원), 외환거래손(222억원), 기금출연료(256억원), 파생상품관련손1,029억원), 예금보험료(152억원)

11 - 수수료부문 이익 수수료부문이익 추이 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q
(단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 수수료부문이익 676 227 256 193 185 458 156 △11.3 47.6 수수료수익 901 314 325 262 250 663 226 △3.4 35.9 원화수입수수료 719 251 263 205 196 509 175 △4.6 41.3 방카슈랑스 수익증권 104 143 37 62 35 44 32 22 33 43 66 15 27 5.7 40.9 141.9 116.7 외화수입수수료 신용카드수입수수료 수입보증료 122 25 42 8 13 9 11 38 36 7 103 26 10 - △11.1 18.2 18.4 34.6 수수료비용 225 87 69 65 70 26.1 9.8 원화지급수수료 외화지급수수료 신용카드수수료 73 20 132 47 6 63 18 124 24 40 65.0 11.9 15.9 11.1 6.5

12 7. 대손충당금 전입액/잔액 부문별 대손충당금 전입액 2007 2006 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 기업여신 96 44
(단위:억원) 2007 2006 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 기업여신 96 44 69 △17 314 △46 116 80 164 가계자금대출 41 16 △1 26 105 29 6 24 신용카드채권 △2 5 3 42 10 12 8 기타충당금 30 9 △15 36 82 62 신탁계정 △71 △13 △4 △50 계 173 67 58 48 531 118 158 53 202 부문별 대손충당금 잔액 대손률 추이 (단위:억원) (단위:%) 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 기업여신 1,456 1,445 1,481 1,573 1,617 1,495 가계자금대출 508 511 535 524 430 412 신용카드채권 113 123 129 140 147 155 신탁계정 4 7 10 11 12 계 2,081 2,083 2,152 2,247 2,205 2,074

13 주) 1. 회계기준변경으로 희망퇴직급여가 영업외손실에서 판매관리비로 분류됨
8. 판매관리비 판매관리비 증감 주요 내역 판매관리비 증감 현황 판매관리비는 전년 동기 대비 138억원, 6% 증가 인건비 등(준인건비포함) 89억원 증가 퇴직급여 충당금전입액 39억원 증가 희망퇴직급여 37억원 감소 Cost-Income Ratio 는 전분기 대비 2%p 증가했으나, 전년 동기 대비 4.7%p 감소 (단위:억원, %, %p) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 조정영업이익 5,935 2,061 1,979 1,895 1,779 5,030 1,665 4.1 18.0 판매관리비 2,452 870 797 785 1,320 2,314 714 9.2 6.0 퇴직급여충당금전입액 감가상각비 세금과 공과 인건비 물건비 희망퇴직급여1) 142 239 68 890 1,102 11 57 95 25 272 410 16 75 22 344 340 69 21 274 352 52 111 27 304 530 296 103 230 66 851 1,016 48 26 89 28 248 323 256.3 26.7 13.6 △20.9 20.6 - 37.9 3.9 3 4.6 8.5 △77.1 Cost Income Ratio 41.31 42.21 40.27 41.42 74.20 46.00 42.88 1.94 △4.69 주) 1. 회계기준변경으로 희망퇴직급여가 영업외손실에서 판매관리비로 분류됨

14 9. 영업외손익 (단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs. 06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 영업외이익 △92 △54 △32 △6 △13 △56 △70 적.증 영업외수익 68 12 42 14 28 87 17 △71.4 △21.8 유형자산처분이익 투자증권관련이익 기타영업외수익 1 2 651) 40 13 4 23 5 81 - 영업외비용 160 66 74 20 41 143 △10.8 11.9 유형자산처분손실 투자증권관련손실 기타영업외손실 1602) 3 140 주) 1. 기타영업외수익 : 특수채권추심이익(13억원), 임대료(3억원), 기타영업외(49억원) 2. 기타영업외손실 : 특수채권추심비용(15억원), 기부금(78억원), 기타영업외(67억원)

15 10. 자산건전성 (단위:억원, %, %p) 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 총여신 175,376 170,623 157,459 153,461 145,426 134,924 126,074 2.8 14.3 정 상 172,283 (98.24) 167,501 (98.17) 153,457 (97.46) 149,249 (97.26) 141,368 (97.21) 130,924 (97.04) 121,729 (96.55) 2.9 (0.07) 15.4 (0.98) 요주의 1,787 (1.02) 1,967 (1.15) 2,763 (1.75) 2,934 (1.91) 2,971 (2.04) 2,796 (2.07) 2,887 (2.29) △9.2 (△0.13) △39.1 (△0.89) 고 정 902 (0.51) 765 (0.45) 722 (0.46) 730 (0.48) 656 782 (0.58) 1,020 (0.81) 17.9 (0.06) 23.6 (0.03) 회수의문 227 (0.13) 240 (0.14) 254 (0.16) 281 (0.18) 219 (0.15) 279 (0.21) 306 (0.24) △5.4 (△0.01) △19.2 (△0.05) 추정손실 177 (0.10) 150 (0.09) 263 (0.17) 267 212 143 (0.11) 132 18.0 (0.01) △33.7 (△0.07) 고정이하여신 (고정이하여신비율) (고정이하Coverage Ratio) 1,306 (0.74) (159.33) 1,155 (0.68) (180.34) 1,239 (0.79) (173.62) 1,278 (0.83) (175.84) 1,087 (0.75) (202.91) 1,204 (0.89) (172.23) 1,458 (1.16) (139.90) 13.1 (△21.01) 2.2 (△0.09) (△16.51) 요주의이하여신 (요주의이하여신비율) (요주의이하Coverage Ratio) 3,093 (1.76) (67.28) 3,122 (1.83) (66.72) 4,002 (2.54) (53.77) 4,212 (2.74) (53.35) 4,058 (2.79) (54.35) 4,000 (2.96) (51.85) 4,345 (3.45) (46.95) △0.9 (0.56) △26.6 (△0.98) (13.93) 대손충당금 잔액 2,081 2,083 2,152 2,247 2,205 2,074 2,040 △0.1 △7.4 상 각 (분기별) 514 (138) 376 (227) 149 (149) 391 (81) 310 (92) 218 (117) 101 (101) - (△39.2) (170.4) 매 각 (0) 69 (69)

16 11. 부문별 연체율 연체율 추이 20071) 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q
(단위:억원, %, %p) 20071) 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 총 연체율 0.69 0.64 0.67 0.75 0.79 0.88 1.11 0.05 △0.06 연체금액 대출채권 1,177 170,054 1,062 165,270 1,020 152,608 1,122 148,978 1,112 140,898 1,160 131,315 1,365 122,762 10.8 2.9 4.9 14.1 중소기업부문 연체율 0.69 0.59 0.56 0.66 0.73 0.89 1.11 0.10 0.03 연체금액 대출채권 810 116,805 658 111,842 557 99,382 631 94,935 650 89,642 729 81,672 826 74,252 23.1 4.4 28.4 23.0 가계부문 연체율 0.77 0.78 0.91 0.88 0.95 1.22 △0.01 △0.11 292 37,961 291 37,421 339 37,156 325 37,057 344 36,266 319 34,952 426 34,923 0.3 1.4 △10.2 2.4 신용카드연체율 2.16 1.95 2.55 2.43 2.76 2.57 2.86 0.21 △0.27 69 3,188 65 3,330 77 3,016 3,172 84 3,026 80 3,137 87 3,032 6.2 △4.3 △10.4 0.5 주) 1. 개정된 기준으로 산출: 기업 및 가계는 원리금 연체, 신용카드는 1개월 이상 연체

17 12. 자본적정성 BIS 비율 추이 2007 2006 2005 2004 3Q1) 2Q 1Q 4Q 3Q 기본자본계 14,284
(단위:억원, %) 2007 2006 2005 2004 3Q1) 2Q 1Q 4Q 3Q 기본자본계 14,284 13,619 12,867 12,080 12,466 11,930 11,310 10,823 9,594 보완자본계 5,506 5,565 5,560 4,459 3,403 3,237 3,129 3,846 2,010 비연결회사출자(△) 30 40 자기자본합계 19,760 19,154 18,397 16,509 15,839 15,137 14,409 14,639 11,564 위험가중자산합계 173,107 167,517 154,049 149,469 142,173 130,334 120,990 119,507 106,727 대차대조표자산 부외자산 166,880 6,227 161,276 6,241 148,114 5,935 143,950 5,519 136,626 5,547 125,686 4,648 116,204 4,786 115,409 4,098 102,959 3,768 BIS 비율 11.42 11.43 11.94 11.05 11.14 11.61 11.91 12.25 10.84 Tier I Tier II 8.25 3.18 8.13 3.32 8.35 3.61 8.08 2.98 8.77 2.39 9.15 2.48 9.35 2.59 9.06 3.22 8.99 1.88 단순자기자본비율 5.84 5.57 5.81 5.85 5.79 5.91 5.98 5.94 주) 1.잠정치

18 II. Appendix 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 요약 B/S 요약 I/S 충당금적립전이익 유가증권 총수신/총여신 산업별 원화대출금 구성 중소기업대출 자산건전성 및 연체율 중소기업대출 산업별/담보별 연체율 가계자금대출 가계자금대출 자산건전성 및 연체율 신용카드 이용액/채권 잔액/수익 신용카드채권 자산건전성 및 연체율 배당성향/신용평가등급/주요 외국인 주주 부산지역 경제동향 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19 1. 요약 B/S 운용 조달 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q
(단위:억원, %, 잔액기준) 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q 운용 총계 245,005 244,342 221,499 217,108 213,236 205,619 0.3 12.8 190,499 현금 및 예치금 유가증권 대출채권 신용카드채권 유형자산 기타자산 16,478 45,743 168,345 3,188 3,590 7,661 15,930 47,890 164,251 3,330 3,521 9,420 10,894 48,572 150,163 3,016 3,524 5,330 10,293 49,182 146,153 3,172 3,644 4,664 12,393 48,677 140,662 3,026 3,571 4,907 12,428 50,351 129,359 3,137 3,538 6,806 3.4 △4.5 2.5 △4.3 2.0 △18.7 60.1 △7.0 15.2 0.5 △1.5 64.3 11,580 48,711 118,763 3,098 3,474 4,873 조달 총계 예수금 차입금 발행금융채권 기타부채 자기자본 151,066 47,655 18,462 13,437 14,385 149,885 50,713 15,498 14,549 13,697 141,164 41,873 15,560 9,961 12,941 145,577 41,629 8,676 8,438 12,788 145,215 43,332 3,733 8,409 12,547 137,772 41,030 3,718 11,124 11,975 0.8 △6.0 19.1 △7.6 5.0 3.8 14.5 112.8 59.2 12.5 136,625 31,615 4,087 6,707 11,465

20 2. 요약 I/S (단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 1. 영업수익 13,040 4,781 4,199 4,060 3,906 11,082 3,626 13.9 17.7 이자수익 수수료수익 신탁업무운용수익 기타영업수익 10,385 901 84 1,670 3,673 314 25 769 3,453 325 23 398 3,259 262 36 503 3,176 250 34 446 8,550 663 121 1,748 2,985 226 24 391 6.4 △3.4 8.7 93.2 21.5 35.9 △30.6 △4.5 2. 영업비용 9,730 3,657 3,075 2,998 3,565 8,779 2,833 18.9 10.8 이자비용 수수료비용 신탁업무운용손실 기타영업비용 판매관리비 대손상각비 5,214 225 1,666 2,452 173 1,871 87 762 870 67 1,722 69 429 797 58 1,621 475 785 48 1,570 65 479 1,320 131 3,982 205 1,800 2,314 478 1,474 70 413 714 162 26.1 - 77.6 9.2 15.5 30.9 9.8 △7.4 6.0 △63.8 3. 영업이익(1-2) 3,310 1,124 1,062 341 2,303 793 43.7 4. 영업외이익 △92 △54 △32 △6 △13 △56 △70 적.증 5. 경상이익(3+4) 3,218 1,070 1,092 1,056 328 2,247 723 △2.0 43.2 6. 특별이익 7. 법인세차감전순이익 (5+6) 8. 법인세비용 897 300 303 294 92 644 218 △1.0 39.3 9. 당기순이익(7-8) 2,321 770 789 236 1,603 505 △2.4 44.8

21 3. 충당금적립전이익 (단위:억원, %) 2007 2006 07 2Q vs.07 3Q 07. 9 vs.06.9 2007.9 3Q 2Q 1Q 4Q 2006.9 충당금적립전이익 (a+b+c) 3,533 1,194 1,166 1,173 511 2,821 911 2.4 25.2 제충당금 전입액(a) 315 124 74 117 183 574 188 67.6 △45.1 대손충당금전입액 지보충당금전입액 퇴직충당금전입액 기타충당금전입액 138 5 142 30 59 △1 57 9 70 3 16 △15 69 36 62 7 52 446 103 20 150 26 - 법인세비용(b) 897 300 303 294 92 644 218 △1.0 39.3 당기순이익(c) 2,321 770 789 762 236 1,603 505 △2.4 44.8

22 4. 유가증권 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 합계 단기매매 증권 투자유가증권 계 매도가능 만기보유
(단위:억원, %, 잔액기준) 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 합계 단기매매 증권 투자유가증권 계 매도가능 만기보유 2Q vs. 1Q 2Q vs. 4Q 채권(원화) 41,509 13,745 27,764 44,329 △6.4 45,246 △8.3 국채 금융채 지방채 정부출자기업체 회사채 6,690 21,453 1,383 6,775 5,208 1,866 6,375 296 4,824 15,078 6,479 9,082 21,873 1,467 6,879 5,028 △26.3 △1.9 △5.7 △1.5 3.6 8,698 23,669 1,562 6,814 4,503 △23.1 △9.4 △11.5 △0.6 15.7 채권(외화) 1,285 843 442 - 1,114 15.4 주식 1,508 1,412 6.8 1,161 29.9 수익증권 1,2201) 94 1,126 643 89.7 1,535 △20.5 채권형 주식형 MMF 기타 924 202 576 67 60.4 40.3 402 1,133 △18.4 221 126 75.4 45,743 45,649 17,443 28,206 47,890 △4.5 49,182 △7.0 주) 1. 지분법 적용 투자주식 231억원 포함

23 5. 총수신/총여신 총수신 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q
(단위:억원, %, 잔액기준) 총수신 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q 원화예수금 125,924 126,790 122,856 131,327 130,744 129,928 △0.7 △4.1 129,231 요구불 저축성 수입부금 15,406 109,315 1,203 15,462 110,061 1,267 13,705 107,820 1,331 15,683 114,245 1,399 13,744 115,421 1,579 12,838 115,441 1,649 △0.4 △5.1 △1.8 △4.3 △14.0 14,154 113,238 1,839 C D 23,155 21,174 16,698 12,647 12,955 6,071 9.4 83.1 5,969 매출어음 2,713 2,710 2,460 2,343 2,917 2,952 0.1 15.8 179 R P 13,574 13,599 13,529 13,593 13,600 △0.2 △0.1 9,000 원화발행금융채 16,646 13,689 13,696 8,676 3,733 3,718 21.6 91.9 4,087 금전신탁 13,856 13,740 10,347 8,977 8,701 8,022 0.8 54.4 8,625 총수신 합계 195,868 191,702 179,586 177,563 172,650 164,291 2.2 10.3 157,091 총여신 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q 원화대출금 156,149 150,736 139,076 136,092 128,067 119,901 3.6 14.7 112,028 기업자금 (중소기업) (대기업) 가계자금 공공기타 112,000 (108,143) (3,857) 37,646 6,503 106,887 (102,876) (4,011) 37,096 6,753 95,385 (91,090) (4,295) 36,878 6,813 92,526 (87,638) (4,888) 36,760 6,806 86,620 (82,338) (4,282) 35,989 5,458 79,874 (75,387) (4,487) 34,702 5,325 4.8 (5.1) (△3.8) 1.5 △3.7 21.0 (23.4) (△21.1) 2.4 △4.5 71,611 (66,702) (4,909) 35,449 4,968 외화대출금 5,349 5,412 5,570 5,150 4,885 3,857 △1.2 3.9 3,390 신탁대출금 384 393 348 369 350 321 △2.3 4.1 300 기타 8,952 9,003 7,980 7,217 7,452 1`6,216 △0.6 24.0 5,592 총여신 합계 170,834 165,544 152,974 148,828 140,754 130,295 3.2 14.8 121,310

24 6. 산업별 원화대출금 구성 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 금 액 구성비 제조업 소계 58,290 49.19
(단위:억원, %, 잔액기준) 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 금 액 구성비 제조업 소계 58,290 49.19 53,888 47.4 45,709 46.0 1차 금속 및 금속제품 제조업 자동차 및 운송장비 제조업 기계 및 장비제조업 고무,플라스틱, 석유정제품 섬유제품 제조업 의복, 모피, 신발 제조업 음식료 등 제조업 전자부품, 음향통신, 전기기계 종이, 종이제품 제조업 기타제조업 16,814 10,588 9,299 6,585 2,202 1,837 2,451 2,662 1,012 4,840 14.19 8.93 7.85 5.56 1.86 1.55 2.07 2.25 0.85 4.08 15,485 9,559 8,381 6,336 2,143 1,602 2,380 2,531 969 4,502 13.6 8.4 7.4 5.6 1.9 1.4 2.1 2.2 0.9 4.0 12,576 8,179 6,588 5,800 2,326 1,326 2,060 2,078 933 3,843 12.7 8.2 6.6 5.8 2.3 1.3 3.9 비제조업 소계 60,213 50.81 59,752 52.6 53,623 54.0 도소매 공공행정 건설업 부동산 및 임대업 금융보험 운수,통신업 음식,숙박업 기타산업 14,787 1,485 6,706 13,532 3,236 6,520 3,336 10,611 12.48 1.25 5.66 11.42 2.73 5.50 2.82 8.95 14,745 1,810 8,919 11,434 3,176 6,135 2,949 10,584 13.0 1.6 7.8 10.1 2.8 5.4 2.6 9.3 12,863 2,200 6,112 9,905 3,893 5,518 2,952 10,180 12.9 6.2 10.0 3.0 10.2 합 계 118,503 100.0 113,640 99,332

25 7. 중소기업대출 자산건전성 및 연체율 자산건전성 연체율 추이 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 정상 118,980
(단위:억원, %) 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 정상 118,980 113,892 103,921 95,388 90,329 요주의 1,134 1,357 2,121 2,349 2,326 고정 688 529 496 540 489 회수의문 153 135 139 155 108 추정손실 103 189 198 151 계 121,090 116,016 106,866 98,630 93,403 요주의이하금액 비율 Coverage Ratio 2,110 1.74 63.70 2,124 1.83 61.35 2,945 2.76 46.52 3,242 3.29 43.77 3,074 46.81 고정이하금액 976 0.81 137.70 767 0.66 169.88 824 0.77 166.26 893 0.91 158.90 748 0.80 192.38 충당금 잔액 1,344 1,303 1,370 1,419 1,439 상각 (분기별) 86 161 93 25 33 매각 (분기별) (단위:억원, % )

26 8. 중소기업대출 산업별/담보별 연체율 산업별 연체율현황 담보별 연체율현황 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 대출채권
(단위:억원, %, 잔액기준) 3Q 2007 2Q 2007 4Q 2006 대출채권 연체율 제조업 61,741 0.73 57,251 0.57 48,085 0.68 비제조업 55,064 0.65 54,591 0.61 46,850 도,소매업 공공,행정 건설업 부동산 및 임대업 금융,보험 운수,통신업 음식,숙박업 기타산업 16,455 6,737 12,818 581 6,772 3,370 8,331 0.93 0.60 0.27 0.01 0.16 1.05 0.99 16,574 8,962 10,716 528 6,382 3,235 8,194 0.97 - 0.42 0.25 0.14 1.03 0.80 14,156 6,133 9,235 846 5,519 3,230 7,731 1.10 0.74 0.37 0.18 1.20 합 계 116,805 0.69 111,842 0.59 94,935 0.66 담보별 연체율현황 (단위:억원, %) 총 계 부동산 동산 예금 보증서 신용 3Q 2007 (대출채권) 0.69 (116,805) 1.04 (50,072) 4.21 (356) - (3,501) 0.66 (8,658) 0.40 (54,218) 2Q 2007 0.59 (111,842) 0.92 (47,929) 13.89 (288) (3,381) 0.70 (8,332) 0.23 (51,912) 4Q 2006 (94,935) 0.86 (42,023) 2.25 (222) 0.26 (3,121) 0.76 (8,412) 0.47 (41,157) 3Q 2006 0.73 (89,642) 1.03 (39,553) 1.65 (242) (3,221) (8,019) 0.42 (38,607)

27 9. 가계자금대출 (단위:억원, %, %p, 잔액기준) 2007 2006 07 3Q vs. 07 2Q vs. 06 4Q 2005 3Q 2Q 1Q 4Q 대출채권 171,533 167,581 153,179 149,325 143,688 132,496 2.4 14.9 121,861 가계자금 대출 37,646 37,096 36,878 36,760 35,989 34,702 1.5 35,449 담보부 30,371 30,427 29,948 30,404 29,662 29,011 △0.2 △0.1 29,904 주택담보 (평균 LTV) 기타담보 집단대출 공무원퇴직금담보대출 14,487 (51.60) 9,192 5,766 926 14,028 (51.66) 8,923 6,556 920 13,121 (51.67) 8,621 7,327 879 12,931 (51.78) 8,630 8,005 838 12,258 (50.38) 8,146 8,468 790 11,695 (52.42) 8,118 8,475 723 3.3 (△0.06) 3.0 △12.1 0.7 12.0 (△0.18) 6.5 △28.0 10.5 10,828 (50.04) 8,370 10,033 673 무담보부 7,275 6,669 6,930 6,356 6,327 5,691 9.1 14.5 5,545 공무원우대대출 우량기업임직원신용대출 학자금대출 개인 CSS 대출 기타 690 293 412 2,398 3,482 646 262 182 2,375 3,204 606 223 636 2,376 3,089 577 202 226 2,401 2,950 522 171 550 2,371 2,713 485 118 273 2,379 2,436 6.8 11.8 126.4 1.0 8.7 19.6 45.0 82.3 18.0 410 102 328 2,407 2,298 담보별 연체율현황(신탁계정 제외) (단위:억원, %) 계 부동산 (주택담보) 동산 예금 보증서 신용 3Q 2007 (대출채권) 0.79 (37,646) 1.15 (20,671) 0.98 (13,720) 0.05 (493) 0.09 (1,726) 5.28 (22) 0.38 (14,734) 2Q 2007 0.81 (37,096) 1.20 (20,033) 1.00 (13,283) 0.06 (404) 0.13 (1,758) 25.16 (11) 0.37 (14,890) 4Q 2006 0.88 (36,760) 1.12 (19,097) 0.99 (12,800) 0.21 (447) 0.12 (1,857) 63.88 (28) 0.60 (15,331)

28 10. 가계자금대출 자산건전성 및 연체율 연체율 추이 자산건전성 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 정상 37,163
(단위:억원, %) 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 정상 37,163 36,638 36,313 36,324 35,539 요주의 529 492 532 453 469 고정 204 214 205 168 146 회수의문 42 48 57 60 67 추정손실 23 29 49 52 45 계 37,961 37,421 37,156 37,057 36,266 요주의이하금액 비율 Coverage Ratio 798 2.10 63.66 783 2.09 65.26 843 2.27 63.46 733 1.98 71.49 727 2.00 59.15 고정이하금액 269 0.71 188.85 291 0.78 175.60 311 0.84 172.03 280 0.76 187.14 258 166.67 충당금 잔액 508 511 535 524 430 상각(분기별) 28 34 26 22 매각 (분기별) (단위:억원, % )

29 11. 신용카드 이용액/채권잔액/수익 신용카드 이용액/채권잔액/수익 이 용 액 2007 2006 2005 2004 3Q 2Q
(단위:억원) 이 용 액 2007 2006 2005 2004 3Q 2Q 1Q 4Q 신용판매 5,540 5,608 5,069 4,894 4,595 4,427 4,342 4,370 4,108 3,996 3,724 일시불 할부 4,469 1,071 4,041 1,567 3,881 1,188 3,637 1,257 3,477 1,118 3,267 1,160 3,210 1,132 3,117 1,253 2,986 1,122 2,810 1,186 2,629 1,095 현금서비스 1,579 1,595 1,578 1,656 1,662 1,651 1,613 1,549 1,507 1,535 1,514 합 계 7,119 7,203 6,647 6,550 6,257 6,078 5,955 5,919 5,615 5,531 5,238 잔 액 2007 2006 2005 2004 3Q 2Q 1Q 4Q 신용판매 2,411 2,529 2,191 2,321 2,148 2,240 2,127 2,220 2,078 2,104 2,047 2,129 현금서비스 732 749 764 779 793 798 782 730 708 718 716 668 대환대출 45 52 61 72 85 99 123 148 183 232 307 378 합 계 3,188 3,330 3,016 3,172 3,026 3,137 3,032 3,098 2,969 3,054 3,070 3,175 수 익 2007 2006 2005 2004 3Q 2Q 1Q 4Q 신용판매수수료 147 162 145 137 141 139 142 131 133 128 130 현금서비스수수료 52 51 54 49 50 48 47 46 43 대환대출이자 2 3 4 6 7 9 10 14 기타(외화포함) 11 15 16 17 18 합 계 210 226 212 206 209 200 205 199 208

30 12. 신용카드채권(대환포함) 자산건전성 및 연체율
연체율 추이 (단위 : 억원, %) 2007 2006 3Q 2Q 1Q 4Q 정상 3,056 3,196 2,867 3,013 2,849 요주의 75 86 92 101 115 고정 5 1 2 회수의문 32 30 31 40 44 추정손실 20 18 25 17 16 계 3,1881) 3,330 3,016 3,172 3,026 요주의이하금액 비율 Coverage Ratio 132 4.14 85.61 134 4.02 91.79 149 4.94 86.58 159 5.01 88.05 177 5.85 83.05 고정이하금액 57 1.79 198.25 48 1.44 256.25 1.89 226.32 58 1.29 241.38 62 2.05 237.10 충당금 잔액 113 123 129 140 147 상각(분기별) 24 34 37 매각 (분기별) (단위:억원, % ) 주) 1. 대환대출 45억원 포함: 요주의 36억원, 회수의문 5억원, 추정손실 4억원

31 13. 배당성향/신용평가 등급/주요 외국인 주주 BPS 및 EPS 추이 회계 연도별 배당 성향 회계 연도 2002년 2003년
(단위:원 ) 회계 연도 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 액면 배당률(%) 6.0 5.4 8.1 8.4 시가 배당률(%) 5.9 4.0 3.8 3.0 3.5 주당 배당금(원) 300 270 405 420 배당 총액(억원) 440 396 594 616 배당성향(%) 29.7 32.7 33.2 33.5 신용평가 등급현황 주요 외국인 주주(5% 이상) 현황( 현재)* 장기 단기 재무건전도/ 개별등급 재무건전도 등급전망 Moody’s* A3 → A2 P2 →P1 C- 안정적 Fitch** BBB+ F2 B/C 주 주 명 지분율(%) Capital Research & Global Investors 12.51 Aberdeen Asset Management Asia Ltd 12.49 Templeton Investment Counsel, LLC 5.07 소 계 30.07 * 상향조정 ** 산정 ( 현재) Issuer Rating 후순위채 한국신용평가 AA+ AA 한국기업평가 한국신용정보 N/A * 금감원 공시기준

32 14. 부산지역 경제 동향 부산경제 위상 부산지역 경제전망 동남권 전국비중(2005. 12월 현재)
동남권(부산·울산·경남) 현황 - GRDP 전국비중이 수도권(서울·인천·경기 : 47.4%)을 제외하고 최고 수준 → 부산 : 우리나라 항만물류산업의 중심지 → 울산 : 중화학공업을 근간으로 하는 우리나라 제1의 제조업 중심 공업도시로 1인당 지역내총생산이 전국 최고 수준 → 경남 : 창원기계공업단지를 기반으로 하는 국내 최대의 기계공업단지 동남권 전국비중( 월 현재) 인 구 16.2% 부산 7.5%, 울산 2.2%, 경남 6.5% 면 적 12.4% 부산 0.8%, 울산 1.0%, 경남 10.6% 사업체수 16.9% 부산 8.2%, 울산 2.1%, 경남 6.6% GRDP 17.3% 부산 5.7%, 울산 4.9%, 경남 6.7% 부산지역 경제전망  전년도 부산지역은 조선산업과 자동차산업의 활황으로 이와 관련된 제조업의 호황이 지역시장의 성장을 주도하였으며, 원화강세에도 불구하고 수출산업의 호조로 전기전자 및 조립금속업 또한 높은 성장세를 보였음.  2007년 부산지역 제조업 생산은 경공업과 중화학공업이 모두 호조를 보이면서, 전년동월 대비 7월 13.9%, 8월 16.8%의 증가율을 기록, 4개월 연속 두자리 수 증가율을 시현함.  수출은 선박, 자동차 등 수송기계를 중심으로 견조한 증가세를 지속할 전망임.  종합적으로 2007년 중 부산경제는 수출이 견조한 증가세를 지속하는 가운데 설비투자가 꾸준히 늘어나고 소비도 완만하나마 회복세를 유지하면서 전년수준 이상의 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있음.  또한 부산•진해 경제자유구역 개발, 신항 건설, 북항 재개발 등 각종 지역개발사업과 울산과 경남을 아우르는 동남경제권 협력관계를 강화하여 성장의 시너지 효과 제고 등 새로운 성장 엔진을 확충할 경우 부산경제는 한단계 높은 수준의 성장세를 보일 것임.

33 14. 부산지역 경제동향 제조업 생산 동향 지역별 제조업 생산지수 증가율 (단위 : %, 전년동월대비)
지역별 제조업 생산지수 증가율 (단위 : %, 전년동월대비) 제조업 생산 동향 2007년 들어 부산의 제조업 생산지수는 추세적으로 전국평균 을 상회하는 양호한 증가율을 시현 중화학공업과 경공업이 모두 전국평균을 웃도는 가운데 조립금속과 기타운송장비(조선), 의복 및 모피 등이 지역의 제조업 생산 증대를 주도 ※ 7월 부산의 제조업 생산지수 증가율(13.9%)이 전국(14.7%)대비 일시적으로 낮아진 것은 전국 및 울산의 기저효과에 기인 (단위 : %, 전년동월대비증가율) 2007년 6월 2007년 7월 2007년 8월 부산 울산 전국 제조업 10.8 3.6 7.7 13.9 22.5 14.7 16.8 4.2 11.7 중화학공업 조립금속 기타전기기계 자동차 기타운송장비 9.4 32.0 22.8 -1.4 25.6 3.8 3.7 60.2 0.4 15.4 9.3 4.5 11.0 6.2 4.1 12.1 19.0 24.3 5.6 36.4 22.7 22.2 66.0 96.8 6.8 16.9 11.6 17.0 38.3 4.9 16.2 33.7 8.0 14.1 41.3 21.5 51.5 9.2 14.0 7.6 14.2 18.1 3.5 경공업 음식료품 의복 및 모피 가죽 및 신발 15.3 6.7 114.2 -18.9 0.8 5.8 - -0.5 -3.1 14.6 -3.7 20.4 2.8 129.4 -23.4 16.3 13.4 4.0 2.6 7.1 -4.4 18.6 13.0 87.8 -26.2 10.4 20.8 0.1 -1.8 2.3 -8.8 자료 : 통계청

34 14. 부산지역 경제동향 수출 동향 지역별 수출 증가율 (단위 : %, 전년동월대비)
지역별 수출 증가율 (단위 : %, 전년동월대비) 수출 동향 2007년 1월~8월 부산의 수출은 중화학공업의 주도 하에 전년동기 대비 26.3%증가하여 전국 평균 14.7%를 대폭 상회 특히 조선, 자동차 등 기계류의 수출 증가율은 36.9%를 기록하여 수출 호황국면의 지속을 시사 (단위 : %, 전년동기대비증가율) 2006년 2007년(1월~8월) 부산 울산 전국 수출합계 19.6 21.6 14.4 26.3 15.7 14.7 중화학공업 기계류 철강금속 전기전자 화학 31.4 45.0 24.4 8.4 5.1 20.5 11.0 89.2 23.5 16.0 15.8 15.4 25.2 12.4 13.8 33.9 36.9 37.2 12.9 11.4 16.4 21.9 11.8 -10.0 25.0 22.9 24.0 9.7 18.7 경공업 섬유류 플라스틱, 고무, 가죽 생활용품 -1.0 -3.9 0.1 3.1 3.2 -4.1 116.7 -0.4 -5.1 5.0 0.5 -0.8 -5.8 5.3 16.9 18.5 36.2 13.4 3.4 3.0 11.6 0.9 주) 수출품목은 MTI 1 단위로 분류 자료 : 한국무역협회

35 14. 부산지역 경제동향 부산지역 경제이슈 부산 신항만 및 경제자유구역 개발
사업위치 : 부산시 강서구 송정동 및 진해시 용원동 일원 사업기간 : 1995년~2011년 사업목적 : 부족한 항만시설의 확충을 통한 국가 경쟁력 제고 및 동북아 중심이 될 수 있는 Hub-Port 개발 주요시설 : 접안시설(부두) 9.95km(총 30선석), 방파제 1,490m, 배후도로 16,279m 등 부산신항만의 효과 : 부산신항의 30개 선석에 대한 15년의 공사기간 동안 항만건설과 배후수송시설, 배후부지개발 등의 공사투입비는 약 10조원(96년 불변가)로 매년 6,700억원의 공사매출이 예상되고, 연 400만명의 고용창출이 기대됨 부산신항의 배후부지 93만평을 포함한 인근지역 3,154만평의 부산•진해 경제자유구역 지정으로 명실상부한 국제물류거점항만으로 도약하는 획기적인 계기가 될 것임 부산북항재개발 대상지역 : 북항 1~4부두(약 40만평) 사업기간 : 2005년~2020년 2006년 : 북항 종합개발 기본계획 수립 2007년 : 지구단위 계획 및 교통, 환경영향 평가, 실시계획 수립 등 1단계 재개발 착수 : 2008년 총사업비 : 9조 2,000억원 부산북항 재개발 기본방향 태평양과 유라시아를 연결하는 국제관문으로서의 위상 정립 북항과 주변지역을 연계개발하여 부산 원도심 기능 회복과 지역 경제 활성화 유도 국제해양관광도시로 도약할 수 있는 비전 제시 및 해양관광의 메카로 육성함과 아울러 세계적인 랜드마크 조성