해원에스티 주식회사 제[ ]회 무보증 사모사채 발행

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1 해원에스티 주식회사 제[ ]회 무보증 사모사채 발행
Strictly Private & Confidential 해원에스티 주식회사 제[ ]회 무보증 사모사채 발행 구조화금융본부 Sep 본 설명자료는 당사가 최대한 정확하고 완전한 정보를 담고자 하였으나, 오류와 중요정보의 누락이 있을 수 있으므로 정보의 정확성, 완전성 및 적정성을 보장하지는 않습니다. 본 거래에 대한 판단은 귀사의 독자적으로 이루어지며, 필요한 경우 전문가의 적절한 자문을 받아야 합니다. 본 IM의 내용 및 거래 조건은 최종 거래조건의 확약을 의미하는 것은 아니며 추후 이해 당사자간 협의 및 참여자의 내부 의사결정 결과에 따라 변경 및 조정 될 수 있습니다.

2 사채 발행 조건 ▣ 발행조건 구 분 내 용 사채의 명칭 해원에스티 주식회사 제[ ]회 무보증 사모사채 사채의 종류
구 분 내 용 사채의 명칭 해원에스티 주식회사 제[ ]회 무보증 사모사채 사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모사채 발행금액 총 발행금액 : [115]억원 만 기 대출실행일로부터 [2]년 금 리 연 [ ]%(고정) 사모사채인수기관 교보증권 사채의 발행방법 한국예탁결제원에 등록 발행하며 실물은 발행하지 아니함 사채의 발행일 2017년 [09]월 [13]일 사채의 납입일 사채의 만기일 2019년 [09]월 [13]일(발행기간: 2년) 신용보강 주식회사 한양(BBB+)의 연대보증 상환방법 만기일시상환 단, 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 이자지급일에 전액에 한해 조기상환 가능 이자지급방법 [1]개월 후취 기타 발행일로부터 1년간 본 사채 분할 및 병합 금지 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매 금지 ※ 상기 주요 발행 조건은 발행기관과 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3 Appendix. 1. ㈜한양 기업개요(1/2) 회사개요 연 혁 구 분 내 용 법 인 명 ㈜한양 설 립 일 자
구 분 내 용 법 인 명 ㈜한양 설 립 일 자 1973년 04월 19일 대 표 이 사 이점식 / 원일우 계 열 명 ㈜보성 기 업 형 태 중견기업, 외감 법인등록번호 사업자등록번호 자 본 금 30,009 백만원 본 점 인천 남동구 미래로 14 신 용 등 급 한국기업평가 : BBB+ (기준일 : ) 한국신용평가 : BBB+ (기준일 : ) 주 요 주 주 ㈜보성 (82.65%) 시공능력 22위(2016년 기준) (Source : 한국기업평가, 한국신용평가, KISLINE) 연 혁 구 분 내 용 한양주택개발㈜설립 ㈜한양으로 상호변경 보성건설-새창조건설 컨소시엄에 인수 보성건설㈜의 시공부문을 분할합병 ㈜한양디앤씨 흡수합병 (Source : 금융감독원 전자공시시스템)

4 Appendix. 1. ㈜한양 기업개요(2/2) 주요 기업 개요 재무상태표 손익계산서
공종 및 발주처 다각화를 바탕으로 양호한 사업 안정성을 유지하는 중 주택사업 비중 확대로 영업수익성을 개선시켰으며, 우수한 영업현금흐름을 바탕으로 차입금은 감소 시킴 주택수주물량에 기반하여 외형유지 및 양호한 영업수익성 시현 기대 양호한 영업현금흐름을 바탕으로 현 수준의 재무안정성 유지가 가능할 것으로 전망 재무상태표 (단위 : 백만원) 손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 FY 2014 K-GAAP FY 2015 FY 2016 FY Q 유동자산 570,874 537,249 578,100 643,533 비유동자산 269,371 228,400 210,715 233,839 자산총계 840,245 765,648 788,815 877,372 유동부채 372,793 339,222 341,490 414,759 비유동부채 142,495 133,157 120,524 106,385 부채총계 515,288 472,379 462,014 521,144 자본총계 324,957 293,269 326,801 356,228 구분 FY 2014 K-GAAP FY 2015 FY 2016 FY Q 매출액 1,132,073 1,010,236 975,325 522,892 매출원가 1,062,503 909,903 847,595 448,275 매출총이익 69,570 100,333 127,731 74,617 판관비 39,613 49,837 49,697 20,825 영업이익 29,957 50,496 78,034 53,792 법인세차감전순이익 15,265 - 41,649 57,538 48,672 법인세비용 5,238 32,300 7,033 19,593 당기순이익 10,027 - 32,342(주1) 50,505 29,079 (Source: 금융감독원 전자공시, 개별재무제표 기준) (Source:금융감독원 전자공시, 개별재무제표 기준) (주1) 2015년 당기순손실 : 세무조사추징액 264억 및 주배관 건설공사 관련 과징금 97억원 등 1회성 비용의 발생에 따라 당기순손실 발생

5 Appendix. 2. 해원에스티㈜ 기업개요(1/2)
회사개요 구 분 내 용 법 인 명 해원에스티㈜ 대 표 이 사 안양순 설 립 일 자 1996년 06월 04일 기 업 형 태 중견기업, 외감 주 력 기 업 ㈜보성 사업자등록번호 법인등록번호 본 점 광주 광산구 하남산단7번로 39 자 본 금 15,095 백만원 영 위 업 종 철강업 (Source: KISLINE) 연 혁 구 분 내 용 일진철강㈜ 설립 해원에스티㈜ 상호변경 코스닥시장 상장 코스닥시장 상장폐지 해원에스티㈜ 김제공장 준공

6 Appendix. 2. 해원에스티㈜ 기업개요(2/2)
재무상태표 (단위 : 백만원) 손익계산서 (단위 : 백만원) 구분 FY 2014 K-GAAP FY 2015 FY 2016 FY Q 유동자산 93,014 87,597 85,082 91,152 비유동자산 23,365 30,461 34,736 34,946 자산총계 116,379 118,058 119,818 126,098 유동부채 93,522 88,515 85,195 90,159 비유동부채 273 3,598 7,265 7,371 부채총계 93,795 92,113 92,460 97,530 자본총계 22,585 25,944 27,358 28,568 구분 FY 2014 K-GAAP FY 2015 FY 2016 FY Q 매출액 290,920 288,231 256,763 138,105 매출원가 280,293 277,159 246,183 133,097 매출총이익 10,627 11,073 10,580 5,008 판관비 3,829 3,764 3,959 1,849 영업이익 6,798 7,309 6,621 3,159 법인세차감전순이익 8,402 4,033 2,977 6,283 법인세비용 - 13,902 673 1,561 276 당기순이익 22,304 3,360 1,416 6,007 (Source: 금융감독원 전자공시, 개별재무제표 기준) (Source:금융감독원 전자공시, 개별재무제표 기준)