동물관련 산업과 세계 동물약국 시장 경희대학교 정세영교수.

Presentation on theme: "동물관련 산업과 세계 동물약국 시장 경희대학교 정세영교수."— Presentation transcript:

1 동물관련 산업과 세계 동물약국 시장 경희대학교 정세영교수

2 세계동물약품 시장 세계 시장규모 매년 규모 증가 2010년 200억 달러 2011년 220억 달러 2012년 225억 달러
국내시장의 약 40배 품목별 분류 동물약품 62% 생물학적제제 26% 사료첨가제가 12% 차지 [자료]국제동물보건연맹(IFAH, International Federation for Animal Health, International Animal Health Organization), 2012년 세계 동물약품시장규모 통계

3 세계동물약품 시장 세계 시장규모 세계시장의 78% 미국과 유럽 선점(미국 47%, 유럽 31%) 국가별 쏠림 현상이 심함
산업동물용 약품시장: 전체 59% 반려동물 및 기타동물 시장: 41% 국내 동물약품 판매규모 - 연간 5837억 원으로 세계 시장의 1/40 수준.

4 미국 동물약국 <미국> 애완동물 시장 규모
2011~2012년 7,300만 가구(전체의 62% 비중)가 애완동물을 기르고 있음. 가구당 애완동물 사육 현황 전체가구의 40%인 4,600만 가구에서 개를 기르고 있으며, 고양이는 전체 가구의 34%(3,900만 가구)가 기르고 있음. 애완동물 두수 개와 고양이 이외의 애완동물은 새(600만), 파충류(500만 마리), 말(200만 마리)순 애완동물용품의 시장규모 2012년 기준 529억 달러(57조원) 수준 사료시장이 200억 달러 규모 의약품과 관련제품 시장이 118억 달러 수준 - 애완동물 용품시장 규모는 동물약품시장 보다 최근 10년간 73% 성장 - 애완동물 용품은 대형 유통체인을 통한 판매가 활발한 편

5 미국 동물약국 <미국> 미국 동물의약품 분류 수의사의 처방이 필요한 처방약 (prescription drug)
수의사 처방이 필요하지 않은 약(over-the-counter drug)구성 National Association of Boards of Pharmacy[(NABP) - 약국과 관련된 일관된 기준을 개발, 시행, 집행하도록 state licensing boards를 돕는 국제적인 단체. 미국, 호주, 캐나다에서 활동 중. (출처: Wikipedia) - NABP(National Association Boards of Pharmacy)라는 단체가 수 천 개의 동물약국을 검토한 후 안전한 동물약국 형태를 유지하고 있는 곳에 인증마크를 부여 미국 FDA - 홈페이지를 통해 자세한 동물약국 가이드라인을 제시 [NABP 승인 마크]

6 미국 동물약국 <미국> 운영형태 차별화 방안 동물약과 용품을 동시 판매하는 동물약국
애완동물 관련된 여러 서비스 제공 - 전문적 지식 제공 - 맞춤형 상품 추천 - 물품 배달서비스 등 - 사료, 간식, 장난감, 약품 등을 복합취급. 차별화 방안 - 사료 배달, 품목 다양화, 간식, 애견용품, 의약품, 비타민 및 보조식품 등 취급 사료를 정기적으로 배달해주는 서비스 인기 고객이 설정하는 기간 (예를 들어 2주)에 따라 원하는 품목 (사료, 약품, 간식, 보조 식품 등) 들을 집으로 배달해주는 서비스 - 다른 기관 (petMD: 의학적 지식 전달해줌)과 협동하여 의료서비스 제공

7 미국 동물약국 Walgreen <미국> 사이트 주소
. . Walgreen 사이트 주소 -> household -> pet 상품종류 Dogs, cats, small pets, pet 옷, 비타민 및 보조 영양제, 기타용품 등 판매. 제공 서비스 배달서비스 실시. 취급 브랜드 Walgreens과 거래처 72개의 동물약품/동물용품 brand가 납품 Majestic Pet Products: 153개 상품 2. Pet Shoppe: 88개 상품 3. Cloud Star: 54개 상품

8 미국 동물약국 <미국> CVS 사이트 주소
. CVS 사이트 주소 웹사이트 -> Shop -> household -> pet supplies 매출규모 2013년 드럭스토어 전미 매출 순위 1위 2013년 Fortune 500대 기업 순위 매출액 기준 세계 13위 기업 CVS의 경쟁사인 Walgreens는 37위 (출처: Wikipedia) 취급품목 수 총 141개의 동물약품/동물용품 판매 Walgreens보다 규모가 훨씬 작음.

9 미국 동물약국 <미국> Rite aid 사이트 주소 웹사이트 www.riteaid.com/
미국 체인 약국 순위 3위 업체 Fortune 500에 속하는 회사 ※ 참고 CVS, Walgreens, Rite aid 규모 비교 (출처: Fortune 500 홈페이지, 2013년도 자료) 순위 Revenues($b) Profits($mm) CVS 13 123.1 3,876.9 Walgreens 37 71.6 2,127 Rite aid 113 26.1 -368.6

10 유럽 동물약국 <유럽> European Pet Product Market Continues to Expand
유럽 동물약품/동물용품 시장: 매년 성장세 지속 유럽 동물용품 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 이 성장에는 두가지 요인이 있습니다. 첫째, 애완동물을 기르는 가구가 점점 늘어나고 있습니다. 둘째, 동물의 humanization으로, 사람들은 점점 동물을 가족으로 생각하고 있어서 상대적으로 동물에 투자하는 비용이 증가하는 것입니다. 영국의 동물의약품 시장을 보시면 2005년부터 지속적으로 증가하고 있음을 쉽게 보실 수 있습니다.

11 유럽 동물약국 <유럽> European Pet Product Market Continues to Expand
유럽 동물약품/동물용품 시장: 매년 성장세 지속(영국 시장 사례) 유럽 동물용품 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 이 성장에는 두가지 요인이 있습니다. 첫째, 애완동물을 기르는 가구가 점점 늘어나고 있습니다. 둘째, 동물의 humanization으로, 사람들은 점점 동물을 가족으로 생각하고 있어서 상대적으로 동물에 투자하는 비용이 증가하는 것입니다. 영국의 동물의약품 시장을 보시면 2005년부터 지속적으로 증가하고 있음을 쉽게 보실 수 있습니다.

12 유럽 동물약국 영국의 동물약품 구매처 <영국> 영국 동물약국과 동물병원 평균 비율
동물약국 : 1개 동물병원(Vets) : 25개 그렇다면, 영국인들은 주로 어디서 어떤 방법으로 동물의약품을 구매할까요? 우리나라의 네이버 지도 같은 로컬 시설을 찾는 웹사이트에서 동물약국과 동물병원을 찾아보았습니다. 동물병원은 런던 리버풀에서 25개가 나오는 반면 동물약국은 단 1개가 나왔습니다. 이로부터 영국에서의 동물의약품 구매처는 주로 두가지 경로로 나뉜다는 것을 알 수 있었습니다. 동물병원에서 수의사를 통해 구매하거나, 온라인 동물약국에서 구매합니다. 또한, 영국의 동물약국은 주로 온라인 형태가 많으며 오프라인 형태는 많지 않습니다. 동물병원에 비해 상대적으로 매우 적은 동물약국 - 영국에서 동물약품은 동물병원에서 수의사를 통해 구매하거나 동물약국에서 구매 동물병원 영국의 동물약품 구매처 동물약국

13 유럽 동물용품 <영국> 영국의 사례 - 동물용품 대형마트 통해 구매 (Top retailers of pet supplies in the United Kingdom) 대형동물용품마트(Pets at Home) 영국 전국에 270개 이상의 매장 분포 지역별 정보 공유 시스템 동물에 대한 팁을 제공하는 자료 또한 제공 4. Pet Supermarket

14 유럽 동물약국 <영국> ※ Veterinary Social Media Survival Guide 동물병원 생존 가이드 Google+ 구글은 Facebook과 Pinterest의 hybrid 소셜미디어의 장점 활용 개인 블로그나 홈페이지를 링크 역할 LinkedIn 다른 수의사/동물약사와의 접속/공유의 장

15 일본 동물 시장 <일본> 애완동물 시장 규모
2012년 현재 전체가구(54,171.5가구)의 16.8%(9,101천 가구)가 11,534천 마리의 개를, 10.2%(5,525천 가구)가 고양이 9,748천 마리를 사육. 가구 당 평균 애완동물 사육 두수 가구당 평균 사육두수는 개 1.3두, 고양이 1.8두 애완동물 사육의향 가구 전체 가구 비율 개와 고양이 각각 30.4%, 18.2%로 향후에도 사육두수 확대가 기대됨. 일본 애완동물 사육 트랜드 ① 반려화 ② 실내사육 ③ 소형화와 순혈화 ④ 고령화

16 일본 동물 시장 “2012년 3,994억엔 전망” 후지경제 일본사단법인 애완동물식품협회 <일본>
현재 사육 비율 평균 사육 두수 년 기준 애견: 11,534 ,000마리 애묘: 9,748,000 마리 추정 ② 현재 사육현황과 향후 사육현황

17 일본 동물 시장 <일본> 2102년 애완동물 사육현황
순서대로 개 , 고양이, 금붕어, 송사리, 열대어, 작은 새, 토끼, 키우지 않는 가정 개를 키우는 가정이 약간 감소, 하지만 전체적으로 애완동물을 키우는 가정이 증가

18 일본 동물 시장 <일본> 애완동물 한달 지출 총액(평균 지출 금액 기준) 고양이 개 지출 주식 간식 지출 주식 간식
지출 주식 간식 지출 주식 간식 개의 경우 주식 · 간식 모두 약간 증가 경향 고양이는 간식의 지출 금액이 다소 증가 추세

19 일본 동물약국 시장 <일본> →일용품, 애완동물용품 판매대 일본 동물약국 취급품목
 일본 동물약국   취급품목 - 의약품 · 의료 용구 · 건강 식품 · 화장품 · 베이비 용품 · 식료품 · 애완 동물 용품 · 식료품 (가공품 · 일 배 품) · DPE 판매 동물약국 분포 총 402개 가나가와 현 231 점포 시즈오카 현 60 점포 도쿄도 62 점포 치바현 21 점포 사이타마 현 14 점포 군마현 5 점포 이바라키 현7 점포 아이 치현 2 개 점포 →일용품, 애완동물용품 판매대

20 일본 동물약국 시장 <일본> 일본 동물약국 분홍색 막대가 점포 수 분홍색 그래프는 점포면적 동물약국 약료서비스 내용
일본 동물약국   분홍색 막대가 점포 수 분홍색 그래프는 점포면적 동물약국 약료서비스 내용 헬스케어 뷰티케어 일용품 식품 베이비용품 애완동물용품 조제 방문복약서비스

21 감사합니다.