농기계관리 1. 오리엔테이션 (1주) 2. 주요 농기계 이해 (3주) 3. 현장 견학 및 농기계 관리 (3주)

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1 농기계관리 1. 오리엔테이션 (1주) 2. 주요 농기계 이해 (3주) 3. 현장 견학 및 농기계 관리 (3주)
4. 중간고사 (1주) : 4월 22일 11시 5. 수직농장의 이해 (2주) 6. 재배베드 조립 및 재배 (3주) 7. 농기계 및 수직 농장 정책 (1주) 8. 기말공사 (1주) : 6월 17일 11시 2019학년도 1학기 스마트원예계열

2 농기계관리 – 수업진행방식 (그라운드룰 – Ground Rule)
2019년 3월 11일 수업진행방식 평가방식 1. 강의 및 특강 (50%) 2. 농기계 실습 (20%) 3. 현장방문 (20%) 4. 토론 (10%) 1. 출석 – 20% 2. 수업태도 & 토론 – 20% 3. 보고서 – 20% 4. 중간고사 – 20% 5. 기말고사 – 20% 그라운드 룰 (Ground Rule) – 수업 중에 반드시 지켜야 할 사항 -. 수업, 토론 및 발표에 적극적으로 참여한다. -. 동료 학생 & 친구를 존중한다.  비난하지 않는다. -. 핸드폰은 잠수  수업 중 벨이 울릴 경우 감점 (1점) 한다. : 수업태도 및 토론에서 감점 처리 -. 언어를 순화한다  욕, XX 사용금지 모든 일은 “마음＂이 근본이다. 마음에서 나와 마음으로 이루어진다. 과거를 따라가지 말고 미래를 기대하지 말라. 한번 지나간 것은 이미 버려진 것, 미래는 아직 오지 않았다. 다만 현재의 일을 자세히 살펴 잘 알고 익히라. (법정 : 지금이 바로 그때)

3 농기계관리 농산업 이용 농기계 종류 이해 ■ 농기계 종류 경운/정지 작업 파종/육묘작업 시비작업 방제작업 이식 작업
2018년 3월 11일 농산업 이용 농기계 종류 이해 ■ 농기계 종류 쟁기 정지기 : 로터리 진압기 심토 파쇄기 파종기 점파기 볍씨 방아기 육묘기 접목 로봇 경운/정지 작업 파종/육묘작업 시비작업 방제작업 동력 분무기 연무기 광역 살포기 헬리콥터, 드론 방제기 퇴비 살포기 비료 살포기 액상 살포기 이식 작업 이앙기 측조시비 이앙기 채소, 고구마, 담배… 이식기 다목적 이식기 관개/배수작업 펌프 스프링쿨러 점적관수 이동 살수차 예초기 배토기 비닐피복기 고소 작업차 트렌처 온도조절기 복합환경조절기 재배작업 수확작업 바인더, 동력 탈곡기 콤바인 채소 수화기 땅속 작물 수확기 건조기, 탈피기, 정미기

4 농기계관리 농업기술포털 – 농사로 : www.nongsaro.go.kr  농자재  농기계  농기계관리 1. 트렉터
2018년 3월 11일 농업기술포털 – 농사로 :  농자재  농기계  농기계관리 ■ 농기계 종류 1. 트렉터 2. 콤바인 3. 이앙기 4. 경운기 5. 관리기 6. 동력분무기 7. 작업차 8. 복합환경제어기 9. 보일러, 냉방기

5 농기계관리 2018년 3월 11일

6 농기계관리 1. 트렉터 : 견인력을 이용해서 각종 작업을 하는 작업용 자동차 ■ 농기계 종류
2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 1. 트렉터 : 견인력을 이용해서 각종 작업을 하는 작업용 자동차 한국에서는 농업용이나 토목건설용 차의 대명사로 되었으나, 정확히는 견인차의 총칭이다. 당기는 것이라는 뜻으로, 일반적으로는 트레일러 트럭이나 트레일러 버스의 선두에서 당기는 엔진붙이 차를 말한다. 트랙터의 형식을 대별하면, 차륜식(車輪式)의 휠형과 무한궤도식(캐터필러)의 크롤러형이 있다. 전자는 비교적 가벼운 작업에 적합하고, 무한궤도식보다 승차감(乘車感)이 좋으며, 저항이 적고 속도도 낼 수 있다. 후자는 차륜식보다 구조상 접지압(接地壓)이 낮고(휠형에서는 단위면적당 약 1kg, 크롤러형에서는 0.3kg), 지면에 대한 점착력(粘着力)도 크기 때문에 농경지(農耕地)·건설작업장 등의 정지(整地)되지 않는 지면을 저속으로 주행하는 데 적합하다. 구조는 기본적으로는 일반 자동차와 같으나 강력한 엔진을 장비하고 있어 견인력이 좋고 튼튼하다. 트랙터는 최초에 미국에서 농경용으로 발달하였으며, 오늘날에도 경작(耕作)용의 가래·쟁기·써레·수확기 등을 견인하는 농작업에 없어서는 안 되는 장비이다. 한국에서도 150마력까지의 대형 트랙터도 널리 이용되고 있으며 가든 트랙터·핸드 트랙터 등으로 불리는 소형의 것도 널리 보급되었다. 트레일러를 연결한 트랙터는 전적으로 화물 운반에 이용되며, 건설용 트랙터는 도저장치·셔블·바스켓·스크레이퍼 등과 조합해서 각종 건설작업에 사용되고 있다. [네이버 지식백과] 트랙터 [tractor] (두산백과)

7 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 1. 트랙터

8 농기계관리 2. 콤바인 : 농토 위를 주행하면서 벼·보리·밀·목초종자(牧草種子) 등을 동시에 탈곡 및 선별작업을 하는 수확기계
2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 2. 콤바인 : 농토 위를 주행하면서 벼·보리·밀·목초종자(牧草種子) 등을 동시에 탈곡 및 선별작업을 하는 수확기계 수확한 곡식알은 그대로 탱크에 저장하거나 부대에 넣어서 건조장으로 운반된다. 콤바인에는 여러 가지 종류가 있으나, 자탈형(自脫型)과 보통형으로 크게 나뉜다.

9 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 2. 콤바인

10 농기계관리 3. 이앙기 : 못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 농기구 ■ 농기계 종류
2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 3. 이앙기 : 못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 농기구 모내기기계라고도 한다. 이앙기는 인력용과 동력용이 있으며, 모의 생육정도와 형태에 따라 근세모용(成苗用)과흙붙은 모용(幼苗用 ·中苗用)이 있다. 또한 주행장치에 따라 차륜형과 플로트형으로나뉜다. 근세모용은 종래의 손으로 모내기하던 동작을 가장 충실하게 기계화한 것인데, 본잎이 5장 이상 나온 모를 모판에서 1주분 집어서 토양 속에 삽입하면 장치 끝이벌어져서 심어지게 된다. 즉, 관행방법(慣行方法)으로 이앙하게 되므로 육묘와재배방법을 변경하지 않고도 도입이 가능하다. 그러나 구조가 복잡하고 결주 및부러지거나 절단되는 모가 많이 생겨서, 심기는 정도가 떨어지기 쉽고, 준비작업에시간이 많이 걸린다. 흙붙은 모용 이앙기는 본잎이 2∼3장 나온 유묘나 3∼4장 정도나온 중묘의 이앙에 사용되는데, 뿌리에 흙이 붙은 채로 이식한다. [네이버 지식백과] 이앙기 [移秧機] (두산백과)

11 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 3. 이앙기

12 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 4. 경운기

13 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 5. 관리기

14 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 6. 동력분무기

15 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 7. 작업차

16 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 8. 복합환경제어기

17 농기계관리 2018년 3월 11일 ■ 농기계 종류 9. 보일러, 냉방기

18 농기계관리 2018년 3월 11일

19 농기계관리 2018년 3월 11일

20 농기계관리 2018년 3월 11일

21 농기계관리 2018년 3월 11일

22 Plant Factory (Vertical Farm)
스마트팜 이해 2018년 8월 31일 Animal Agriculture Aquaculture Farming Greenhouse Horticulture Plant Factory (Vertical Farm) Conventional Market Segmentation By Type Glass Greenhouse Plastic Greenhouse Others By Technology Cooling System Heating System By Crop Type Fruits & Vegetables Flowers & Ornamentals Nursery Crops By Region North America Europe Asia Pacific Rest of World

23 스마트팜 이해 (사업방향 및 시장규모) 글로벌 시설원예 시장 규모는 `20년 $12.2B로 추산됨 사업방향
2018년 8월 31일 글로벌 시설원예 시장 규모는 `20년 $12.2B로 추산됨 사업방향 연간 예상 시장 규모1) 글로벌 시설원예 시장 규모: $29.6B(`20년) $19.5B(`15년) 스마트팜 사업 중 시설원예 분야에서는 [`20년 예상, 단위: USD] 비닐온실2) 유리온실 ‘첨단 유리온실향 Turnkey 사업’을 지향함 한국 `15년 - 식물공장 대비 실지 규모를 가진 시장 존재 비닐온실의 80%이상이 제어가 없는 단순형 세부화된 Value Chain상에 차별화된 특화솔루션 적용하여 충분한 수익 창출 위해서 아 시 아 중국 $4.2B $1.7B $2.6B 80% 일본 기타 국가 $1.1B $0.7B 목표 시장 선정 배경 - 재배작물의 유사성 (농업문화 비슷) - 타 지역 대비 비교적 높은 성장성 - 지리적인 접근성 북미,유럽 등 (2차) 가장 큰 유리온실 시장 첨단 기술에 대한 수용성 높음 북미 $3.9B $1.6B $2.7B 동북아시아 (1차) CAGR2) 8.4% 유럽 $6.0B $3.5B $4.7B 중동/남미/ 아프리카 $2.6B $1.5B 8.2조원( 글로벌 시장 60%) 합계 $17.4B $12.2B CAGR 9.6% (`15~`20년) CAGR 7.6% (`15~`20년) 목표시장 1) 시장규모 관련자료 출처: Commercial Greenhouse Market 2016 (MarketsAndMarkets社), 2) 영어표기 Plastic Greenhouse (경질 플라스틱 외피타입도 포함) 2) 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)

24 스마트팜 이해 (Value Chain 분석)
2018년 8월 31일 시설원예의 Value Chain 1) 은 세분화되어 있으며, 일부 단계 공략만으로 접근할 수 있는 시장은 제한적임 구분 Value Chain 원재료 공급 온실 공급 디바이스 공급 IT기술 공급 컨설팅/ 운영 재배 주요 구성요소 프레임, 외피, 농산물 부자재 설계/시공 냉/난방기, 조명, 양액기 등 S/W, Mobile 등 Value 구성율 2) 15% 15% 25% 15% 20% 10% ~ ~ ~ ~ ~ ※ 선진국과 국내와의 업계 역량의 차이로 구성비율 차이 있음 국내 금액 구성비율 3) 30% 25% 25% 15% 5% - 관련 역량 유리 외피(하우시스) 플라스틱 외피 (화학, MMA) 냉/난방기(전자) 조명(전자,이노텍) 시설자동화(전자) 센서/CCTV(전자) Mobile(전자) 빅데이터/클라우드 (전자, CNS) 통신(U+) 운영(팜한농, 서브원) 농업전문인력 육성 (연암대학교) ※ 농업용으로 개발된 개발된 제품은 없음 추가 분석 필요 사항 - Value Chain 단계별 사업 이해 - 동북아시아 주요 업체, 고객(재배자, 영농조합, 대형식품업체) - 자체 개발 핵심 디바이스/솔루션 선정, 주요 소싱 업체 확보 고객구매력 포함 1) 가치 체인(고객에 대한 제품이나 서비스의 창출 및 관리를 원활히 수행하는 기업 소속 직원의 그룹. 가치 체인 소속원은 마케팅, 회계 및 기타 기업 내의 부속 서비스를 담당하는 사람들로 구성된다) 2) Commercial Greenhouse Market 2016 (MarketsAndMarkets社), 최종 산물 가격에 대한 기여비율, 3) 국내 유리온실 기준(농업진흥청 자료, 업계 견적서 통한 Task분석)

25 스마트팜 이해 ■ Value Chain(설계/시공 단계) Players 15% 15% 24% 15% 19% 12%
2018년 8월 31일 ■ Value Chain(설계/시공 단계) Players % Value Addition1) 15% 15% 24% 15% 19% 12% Raw Material Supplier Greenhouse Provider Technology Provider ICT Technology Provider Consulting and Management Services End Users 100% 복합 영역 Gibraltar Rough Brothers(미) * Frame 등 자체생산 Netafim(이) * Irrigation(Dripper 등) 자체생산 Richel(프) Hortiplan(벨) * Mobile Gully System2) 자체공급 Priva(네) / Hortimax(네) * Climate Control 중심 Certhon(네) 단일 영역 구조 Nexus(미) Ceres(미) Evonik(독) * Total Greenhouse Provider 조명 Philips(네) Heliospectra(스) 자동화 Argus Control(캐) Logiqs(네)

26 연암창업설계 – 수업진행방식 (그라운드룰 – Ground Rule)
2018년 8월 31일 수업진행방식 평가방식 1. 강의 및 특강 (50%) 2. 조별토의 (40%) 3. 현장방문 (10%) 1. 출석 – 20% 2. 보고서(기말공사) – 40%(20%) 3. 수업태도 – 20% 4. 발표/토론 – 20% 1조 : 6 ~ 7명 그라운드 룰 (Ground Rule) – 수업 중에 반드시 지켜야 할 사항 -. 조별 팀웍(Team Work)을 강화한다.  팀원을 적극적으로 챙긴다.(수업, 레포트 등) -. 수업, 토론 및 발표에 적극적으로 참여한다. -. 팀원이나 동료 학생을 존중한다.  비난하지 않는다. -. 핸드폰은 잠수  수업 중 벨이 울릴 경우 감점 (??점) 한다. -. 언어를 순화한다  욕, XX 금지 조편성 – 원예전공 1반 조편성 (인원) 원예전공 1반 (19명) 1조 (7명) 박찬미,최성필,유제원,박하늘,김소연,한찬희,이소원 2조 (6명) 방현지,임창열,박경준,이선영,차준몽,황미원 3조 (6명) 이다빈,김가람,조범수,김지혜,김채빈,김민규 1. 회사명 결정 - 토의 (10분) 2. **회사 대표 및 임원진 선출 – 최고경영자 (CEO, Chief Executive Officer), 최고재무담당책임자 (CFO, Chief Financial Officer) 최고인사담당책임자 (CHO, chief human resources officer), 최고기술담당책임자 (CTO, chief technology officer) 개발이사 (Development Executive Director), 영업이사 (Sales Director), 마케팅이사(Marketing Director)

27 스마트팜 이해 (경쟁업체 분석) 2018년 8월 20일 긴 업력을 가진 복합사업자들이 해당 지역/국가 중심으로 중소 규모의 안정적인 수익구조를 유지하고 있고, 단일사업자들은 일반적인 제조업 수익구조의 소규모 사업 유지 중 업체 특징 Value Chain 원재료 공급 온실 공급 디바이스공급 IT기술 공급 컨설팅/ 운영 재배자 LG의 접근 영역(턴키사업) 복합 사업자 선두업체는 특화된 역량을 가진 한 분야를 중심으로 주변의 Value Chain으로 확장하여 사업을 성장시켜왔음 Rough Brothers(미) 설립 1932, 매출 2,300억원 규모, 건설, Frame 자체 제공 Netafim(이) - 평균 업력 60년 이상 설립 1965, 매출 8,600억원 규모, Irrigation + Greenhouse Richel(프) 대부분 1,000억원 이하 설립 1964, 매출 200억 규모, 다양한 형태의 설계 및 시공 특정 지역(국가)위주 중소 규모의 업체가 대부분이며, 글로벌 대형업체의 존재는 부재함 Priva(네) 설립 1959, 매출800억, Climate Control, 에너지, 운영 - 최신 기술 활용 통한 혁신적인 변화에 대한 역량 미흡 Hortimax(네) 설립 1959 환경제어 전문 업계평균 수익률: ~20% 1차 목표인 동북아의 경쟁강도는 크지 않을 것으로 예상 Certhon (네) 중국 Kingpeng의 경우 컨설팅 역량을 바탕으로 국가 지원하에 Turnkey 수주 사업으로 성장 설립 1896, 온실 건설, 제어솔루션 Kingpeng (중) 매출550억 규모, 컨설팅 역량 강점 단일 사업자 차별화 디바이스 보유 중이나, 사업 규모가 확장되고 있지 못함 Nexus(미) 설립 1967, 매출220억 규모(1백명), 설계/시공 ※ 수십억원 ~ 수백억원 이하 Heliospectra(스) 매출 19억 규모, 식물 성장 LED Grow Light 업계평균 수익률: ~10% Argus Controls(캐) 설립 1984, 매출100억원 규모, Automation 설비 참고) 구글, IBM, 통신사업자 등 IT 기술 강자들은 자사의 역량을 활용하여 ‘정밀 농업’ 분야에서 차별화 솔루션 적용 검토를 활발하게 진행 중임

28 스마트팜 이해 ■ Mega Trend1) People Profit Planet
2018년 8월 20일 ■ Mega Trend1) People 도시화 및 농촌 고령화로 인한 농가인력의 전반적인 감소 -노동인구 감소: [국내] 222만(’00) → 128만(‘10) [해외2)] 3,210만(’00) → 2,656만(‘10) 농가인구 고령화: [국내] 평균연령: 66.5세 (60대 29.5%, 70세 이상 39.7%) 국내외 경지면적 감소에도 불구하고, 인당 경지 면적 증가 -[국내] 0.8 ha(‘00) → 1.1 ha(‘08), [해외] 12.9 ha(‘00) → 15.5 ha (‘08) Profit 소득 수준에 따른 농작물 소비패턴이 곡물 위주에서 과채·과일류로 변화 -생활수준 향상에 따라 과채류 소비 증가 -선진국 수요에 따른 시설 원예 작물 수출물량 증가 (‘10~’14년 파프리카(9%), 딸기(3%), 토마토(25%)) 국내 농작물 소비도 건강 보조용도의 과채·과일류로 증가 Planet 국내 아열대화로 과수 재배 한계 북상으로 작물의 재배지, 생산량 및 품질 관리 필요성 증가 - 평균기온 1°C 상승 → 농작물 재배 한계선 81km 북상, 고도 154m 상승 저위도 지역 물 수급 불균형과 중위도 및 저위도 지역의 강수량 변화 예상 지속 가능한 농업정책(Sustainable, Resilient) 및 농업 기술개발(종자 및 Plant Factory) 진행 1) 세계 농업의 Mega Trend: 서울시립대 이용범교수 2016,4,20 2) 해외: EU, North America, Middle East, Oceania 주요 국가의 수치의 합 (네덜란드: 농촌 노동인구 21만(‘10) → 19만(‘15), 1인당 경지 면적 5.05ha → 5.32ha)

29 스마트팜 이해 ■ 시설원예분야 선진국가 Trend People Profit Planet
2018년 8월 20일 ■ 시설원예분야 선진국가 Trend People 네덜란드 시설원예 1) 소규모(1ha) 농가는 줄고 대규모(3㏊) 농가는 증가 -네덜란드: 1ha 이하 감소, 3ha 이상 (130개 → 900개) 시설원예선진국의 농가당 경지 면적이 증가 -네덜란드: 0.56ha (1980년) → 2.3ha (2013년) -스페인: 1.0ha (1990년) → 2.1ha (2013년) 고령화 및 노동비용 증가: 절화/분화류 → 과채류 13,000 1980 2007 4,000 882 133 1980 2007 1㏊이하 농가 3.0㏊이상 농가 Profit 글로벌 주요작물 수출 현황 2) 토마토, 파프리카 등의 고소득 작물 수출 -네덜란드: 토마토, 파프리카 수출액 1위 -스페인: 토마토 수출액 3위, 파프리카 2위 생산량과 품질확보를 통한 높은 판매 가격을 형성 -토마토 평균 ($1.03/kg) -네덜란드 ($1.83/kg),스페인($1.33/kg)으로 판매 단위: $ 구분 토마토 파프리카 네덜란드 15.3억 (22%, 1위) 11.3억 (35%, 1위) 스페인 11.7억 (17%, 3위) 6.8억 (21%, 2위) Planet Renewable Energy 사용% 4) 시설원예 내 사용 에너지 절약 및 환경오염 요소 최소화를 위한 정책 도입 (네덜란드) -2010년까지 에너지사용을 1980년 대비 40% 절감 정책을 지속적으로 추진함 -2020년부터 탄소중립의 시설원예 의무화 추진중임 -2020년까지 온실 내 에너지 중 20%까지 Renewable Energy로 사용을 목표로 함 20 % (목표) 0.1 % 4.3 % 2000년 2014년 2020년 1) 6차 산업형 수출전문 최첨단 유리온실 조성 사업타당성 분석, 단국대학교(2009) 2) Eurostat (2016) 3) Food Agriculture Organization Statistics (2008) 4) Wageningen Statistics (2016)

30 스마트팜 이해 ■ Market Trend Type별 규모 및 성장률
2018년 8월 20일 ■ Market Trend Type별 규모 및 성장률 폴리카보네이트 (PC) 소재 높은 성장 (단열, 수명, 내구성 장점) - ‘14년 5.41 B → ‘20년 9.60 B USD (CAGR 10.3%) 플라스틱 + 유리 혼합온실 증가  시장 동반성장 : 유리 천창 (광투과율, 보온성) + PC 측장 (내구성) By Type Glass Greenhouse Plastic Greenhouse ’14년 ’20년 CAGR 유리 $7.9 B $12.2 B 8.1% 플라스틱 $8.9 B $15.1 B 9.6% By Crop Type Fruits & Vegetables Flowers & Ornamentals Nursery Crops Others 작물별 시설원예 시장 : 과일 및 채소류 39.4%, 화훼류 36.7%, 묘목 17.1%, 기타 6.9% (’14년) 과일 및 채소 시설원예 : 가장 높은 성장률 (CAGR 9.6%) 예상 - 신선 과일과 채소 수요 증가에 따라 시설 원예 증가 (토마토, 파프리카 등 고수익 작물 위주) ’14년 ’20년 CAGR 과일/채소 $7.2 B $12.6 B 9.9% 화훼류 $6.7 B $10.0 B 7.3% Market Segmentation By Technology Cooling System Heating System Others 냉난방 건축기술이 전체 시장규모에 차지하는 비율이 가장 큼 (전기 Air-conditioning은 일부) 온실 구성의 핵심기술은 Control Systems - 요소 기술의 통합 및 최적화 제어 중요도 증가 예상  온실구조 및 품종에 적합한 환경 제공 By Region North America Europe Asia Pacific Rest of World 유럽 (7.4 B USD (‘14) / CAGR 6.4%) : 가장 큰 단일시장이나, 성숙 시장으로 성장률은 높지 않음 아시아 (5.2 B USD (‘14) / CAGR 9.6%) : 도시/산업화, 인구증가로 인한 식량 수요 증가 대응 북미 (3.4 B USD (‘14) / CAGR 11.8%) : 미국($1.8 B), 멕시코($1.6 B) 중심 시장 성장 - 미국 : 도시 인접 시설원예 및 도시 내 식물공장 증가, 기존 온실 자동화 솔루션 도입 가속화

31 스마트팜 이해 ■ Market Dynamics1) ■ Key Findings Drivers Constraints
2018년 8월 20일 ■ Market Dynamics1) ■ Key Findings 신기술 도입 및 시설도입에 보수적인 시장 인력 운영의 효율화를 위한 Automation 기술의 증가 Data 기반의 재배 기술 축적 및 개선 발달된 제어 기술 중심의 기술/서비스 통합 제공 필요 Drivers 전통적 경작기술 대비 높은 생산량 기존 농업환경에 열악한 기후적 조건 고령화 및 인당 경작면적 감소 Constraints 상업용 온실의 높은 초기투자비용 온실재배에 대한 기술적 배경지식 부족 및 혜택에 대한 확신 부족 Opportunities 인건비 등 운영비 절감에 기여 가능한 신기술 도입 증가 농경의 과학화에 기여할 생육 DB 필요성 부각 Rooftop farming의 증가 추세 Challenges 기술 간 통합 추세 1) 국내 시설원예 설비업계 인터뷰 결과 Market Dynamics: Commercial Greenhouse Market Global Trends & Forecasts to 2020, Markets & Markets 2015

32 스마트팜 이해 ■ Global Player 주요 경쟁력 ■ 최근 업체 동향 영업역량 강화 Automation 역량/영역 확대
2018년 8월 20일 ■ Global Player 주요 경쟁력 ■ 최근 업체 동향 영업역량 강화 턴키사업(EPC) 수주를 통한 부가가치 최대화(솔루션 + 서비스 매출) Evonik(외피)도 구조물 턴키사업을 통해 원자재(PMMA) 등 판매수익 창출 Netafim(관개)은 턴키사업 이행 서비스를 통해 솔루션 판매수익도 창출 Tomato의 잎 제거 로봇 deleafer 도입 (Priva) 노동력 최소화를 위한 자동화 영역 확대(Logiqs ) (eg. Rutishauser 자동롤링벤치시스템) Automation 역량/영역 확대 외부 채널 기반 시장 확대를 위하여 지역 딜러/파트너십 혹은 지사 활용 Philips(HPS), Priva(환경제어) 등 턴키사업자1)와 계약 또는 파트너십 Netafim(관개설비)은 지사 설립을 통한 시장 확대(26개국 112개 지역) Xenemetrix 인수로 현장 성분 분석 Data 축적 (Netafim) Data 축적 및 분석 (Priva, Certhon, Hortimax) 곡물수요예측 시스템 구축 가능 Big Data 영역 확대 솔루션 차별화 지역/작물별 특화된 생육환경 조성 및 관개기술 적용 통한 고객 니즈 대응 Priva와 Hortimax(환경제어)는 재배에 특화된 환경제어 및 양액 제공 Netafim(관개설비)는 관개용수가 부족한 상황을 타개한 점적 관개기 술(Dripper)로 인도 및 중동 시장 공략 신규라인업 Linx Greenhouse (Nexus Corp.) -저가형 Greenhouse 솔루션 에너지효율화 솔루션 ‘Greenpower LED’ (Philips) Line-up 다양화 움직임 생산성을 최대로 끌어올릴 수 있는 시설 농가의 요구에 대응 Philips(LED), Priva(환경제어) 등 최적 생육환경 조성으로 Premium 시장 점유 인당 경작면적 제고 위한 자동화 영역은 Priva, Hortiplan 등 기업들의 각축장

33 스마트팜 이해 ■ Plant Factory 개요 식물공장 개념 “시설원예” ■ Plant Factory(인공광) 주요 현안
2018년 8월 20일 ■ Plant Factory 개요 식물공장 개념 - 시설 내에서, 광/온도/CO2/습도/기류속도/무기영양 등의 재배환경을 최적상태로 제어하고 재배공정을 자동화하여, - 식물을 연속적으로 계획생산을 할 수 있는 식물생산시스템 식물공장은 “시설원예” 하나의 형태 노지재배 비닐하우스 유리온실 식물공장(자연광) 식물공장(인공광) ■ Plant Factory(인공광) 주요 현안 초기 시설 설치비 높음 운영비 중 인건비중 높음 인테리어용, 연구용으로 실용성 낮음 실용성 제한적인 소비 시장 경제적인 규모 미흡 확장성 전문 운영 능력 부족 작물의 가격경쟁력 낮음 IT 관련 식물공장 장치사업 치중 전문성 ☞ 현재의 사업동향: 기술확보를 위한 R&D 및 관광상품으로의 연계 필요1)

34 스마트팜 센서 (스마트팜 지원 사업을 통해 기존 업체 제품을 농가에 보급)
스마트팜 이해 (농정원 스마트팜 2.0) 2018년 8월 20일 스마트팜 농가의 데이터를 수집하여 컨설팅 및 분석용으로 정보를 제공함 우수 농가 벤치마킹 서비스(농가 비교) 1 농민/컨설팅 생육진단 환경관리 진단 본인 과거 데이터 통계 웹페이지 Database 2.0 스마트팜 2.0 (농정원1) 신기술 융합실 담당) 2 빅데이터 제공 서비스 OpenAPI (XML) 연구기관 및 기업 (현재 18곳 활용) 현재 161개 농가 참여 (우수농가2) 84곳 선정) 데이터 전송 (영상 제외) <농가의 재배 데이터 확보 현황> 1) 현재는 비용 지급없이 데이터를 수집하고 있어서 농가확대 및 꾸준한 데이터 확보가 어려움 - 불량요인: PC고장, 인터넷 접속불량 등 - 인센티브: AS, 컨설팅, 생육조사 2) 내년부터는 농가에 댓가비용을 지불하고 데이터를 안정적으로 수집할 예정임 1) Agent 개발은 농정원이 업체에 비용을 지불하고 데이터 프로토콜을 맞춤 (국내 80% 정도 커버함) 2) 해외 업체는 엑셀을 다운로드하여 서버에 업로드하는 방식을 적용함 <데이터 호환업체> - 그린씨에스 - 신한에이텍 - 우성하이텍 - 동우 - TLC 등 농정원이 농가를 방문하여 에이전트 SW를 설치 생육 정보 농정원 에이전트 온실관리 PC 전문조사요원이 농가를 1주일에 1회 방문하여 측정 온도 습도 조도 CO2 지온 지습 pH EC 외부 기상 영상 스마트팜 센서 (스마트팜 지원 사업을 통해 기존 업체 제품을 농가에 보급) 1) 농정원: 농림수산식품교육문화정보원 2) 전국 평균 30% 생산성과 현장실사를 통해 관리를 잘하는 농가를 선정

35 스마트팜 이해 (농정원 스마트팜 2.0-센서) 스마트팜 보급 사업에 참여하는 다양한 업체의 센서를 사용하여 온실 환경을 센싱함
2018년 8월 20일 스마트팜 보급 사업에 참여하는 다양한 업체의 센서를 사용하여 온실 환경을 센싱함 국내 농업 관련 주요 업체는 대부분 농정원 스마트팜 사업에 참여하고 있음(농정원에 등록되어야만 농민들이 해당 업체를 선택할 수 있음) 주요 내용 스마트팜 기기 구성도 유선 또는 무선으로 데이터 수집 일반적으로 온습도, 조도, CO2, 카메라가 별도의 기기로 설치됨 일부 업체들이 통합형 센서 제품들을 출시하고 있음 - 온도 + 습도 + 이산화탄소: 우성하이텍 - 온도 + 습도 + 조도 + 카메라: 유비엔 - 온도 + 습도 + 조도 + 이산화탄소 + 카메라: 자사 무선 기반으로 센서 정보를 수집하는 기능을 도입하고 있음 온습도 이산화탄소 카메라 온실내 환경 센서 자사는 5가지 센서를 하나의 센서노드로 통합하고 무선으로 전송함 우성 하이텍 유비엔

36 스마트팜 이해 SKT (나래트랜드): 대형온실 T 스마트팜/반딧불이 KT (동우/사이언스팜) : 대형 온실 기가 스마트팜
2018년 8월 20일 SKT (나래트랜드): 대형온실 T 스마트팜/반딧불이 KT (동우/사이언스팜) : 대형 온실 기가 스마트팜 유비엔 : 단동 비닐온실 팜링크 자사 부피가 크고 투박한 디자인 사용자 친화적 디자인 온습도 CO2 카메라 온습도 CO2 카메라 센서노드 카메라와 환경센서 분리 일체형 노드 (온습도,조도, 카메라) 일체형 노드 (온습도,CO2, 조도 카메라) 지온습 조도 지온습 조도 지온습 CO2 지온 데이터 센서 노드 네트워크 유선 유무선 무선 Mesh 개별 온실제어 컨트롤러 메인 패널 온실별 패널 메인 패널 온실별 패널 메인 패널 온실별 패널 기기별 제어 (Phase 2) 데이터 저장 데이터 저장 데이터 저장 데이터 저장 KT 클라우드 재배 지원 재배 지원 재배 지원 사용자 단말기 재배 지원 신농사직설 (SKT) 재배 서포팅 시스템 복잡한 UX 필요시 참고하는 정보 정보 큐레이션 재배 정보 제안

37 스마트팜 이해 나래트랜드(SKT) 동우/사이언스팜(KT) 유비엔 자사 센서노드 (모니터링) 네트워크 온실제어 컨트롤러 클라우드
2018년 8월 20일 차별화 나래트랜드(SKT) 반딧불이/T 스마트팜 동우/사이언스팜(KT) 기가 스마트팜 유비엔 팜링크 자사 카메라 카메라 일체형 센서노드 (온습도,조도, 카메라) 일체형 센서노드 (온습도,CO2, 조도 카메라) 센서노드 (모니터링) 온도 습도 조도 CO2 지온 지습 온도 습도 조도 CO2 지온 지습 지온 지습 CO2 지온 지습 클라우드로 직접 전송 데이터 센서 노드 RS485 447MHz 400MHz대역 와이파이 mesh 네트워크 센서 센서 센서 기본 확장 기본 확장 통합 확장/독립 직접 제어 확장 온실제어 컨트롤러 통합 컨트롤러 온실확장 컨트롤러 확장 제어 직접 제어 통합 컨트롤러 온실확장 컨트롤러 통합 컨트롤러 온실 독립 컨트롤러 기기별 컨트롤러 기본 온실 제어 확장 온실 제어 기본 온실 제어 확장 온실 제어 통합제어 모니터 온실별 제어 기기별 제어(Phase 2 적용) 온실 데이터 저장 온실 데이터 저장 온실 데이터 저장 온실 데이터 저장 SKT KT 클라우드 재배 지원 정보 클라우드 DB 인프라 재배 지원 정보 재배 지원 정보 재배 지원 재배 서포팅 시스템 온실 운영 시스템 신농사직설 재배 정보 큐레이션 사용자 단말기

38 SKT와 협업 중 (LoRa망 활용, 신농사직설 연동)
스마트팜 이해 2018년 8월 20일 주요 업체는 센서 노드를 환경 제어 시스템과 결합해서만 판매 센서 노드 단품 기준 판매가는 60~80만원대, 제어 시스템은 150원대 이상, 주로 500만원~2000만원 (세부 구성 및 농가 비닐 온실 규모에 따라 변동) 업체명 (브랜드) 기능 요소 자사 미래센서 이레아이에스 (파밍온) 우성하이텍 (팜시스/웰시스) 소하테크 (유니팜) 메디앙시스템 (네오팜) 팜패스 (팜내비) 나래트렌드 (반딧불이) 센서 노드 제품 특징 일체형 센서 별도 분리형 온습도 일체형 온습도 일체 온습도조도 일체형 센서 분리형 센서 별도 판매 안함 센서 노드 온습도 (예상 판매가) 30만원 21만원 70만원 35만원 (별도 판매 안함) 40만원 CO2 - 조도 39만원 (별도 설치) 카메라 (별도설치) 데이터 저장 110만원 (포함) 300만원 제어 통합제어기 팜시스 450만원 웰시스 1000만원 112만원 (단순제어) 600만원 450만원 기본 150만원/동 단순제어 750만원 복합제어 2000만원 추가 옵션 사항 (솔라셀 무선 온습도 센서) 지온, 지습 LoRa 데이터 통신 지온센서 온/습도 센서노드 제품 별도로 있음 우적센서 강우, 풍향센서 SKT와 협업 중 (LoRa망 활용, 신농사직설 연동) 사진

39 스마트팜 이해 2018년 8월 20일 생산, 유통, 소비까지 커버하는 농업 생태계 플랫폼을 구축하려는 목적으로 추진하고 있음

40 스마트팜 이해 농업 무선 플랫폼을 기반으로 다양한 농업용 기기/솔루션/서비스 연동을 확장하고 6차 산업 비즈니스 기회를 준비함
2018년 8월 20일 농업 무선 플랫폼을 기반으로 다양한 농업용 기기/솔루션/서비스 연동을 확장하고 6차 산업 비즈니스 기회를 준비함 6차 산업 서비스 연동 농업 기기/솔루션 연동 환경제어기 제어노드 전문가 서비스 빅데이터 기반 재배/생육 분석 서비스 재배 데이터 기반 커뮤니티 서비스 - 상호 모니터링 및 코칭 선진업체: 호겐드론 등 중소업체 온실외부 온실내부 생산지 원격 모니터링(생산자-고객 신뢰) - 매장내 디지털 사이니지 저장고 온도 공유 유통 모니터링 설비 렌털 서비스 센서기기 유통 솔라셀 온습도 센서 토양센서: Edyn 등 외부 기상 센서 제어기 연동 주말 농장 대상 농업 지원 서비스 도시농업 공유 서비스 커뮤니티 농업 - 농사 과정을 공유하는 농업 영상 시스템 문화 와이파이 보안 카메라 생육 분석 영상 시스템 무선 거리 확장 센서 노드 cf. 레저/스포츠 커뮤니티 클라우드 접사 및 3D 카메라 자동화 기기 관광 위치기반 식물 정보 제공 온실 데이터의 비주얼 서비스 - 식당, 온실 등에 디지털 사이니지 설치 - 안내 로봇 연동 온실내 이동 장비 무선 연동 인공지능 스피커 센서 데이터, 제어, 영상인식 등 로봇 온실내 작업 로봇 무선 연동 현장 체험 학습 - 위치기반 작물 및 재배 환경 정보 - 증강현실형 실감 서비스(스마트폰, HMD) 원격 체험 - 영상 중계, 식물 분양 관리 - 가정용 식물 재배기 연동 농업 게임 - 게임에서 관리하는 환경 정보가 실제 식물에 반영 가상현실 체험 - 디지로그형 식물 키우기: 3D 영상 분석, 생육정보 - 가상 농장: 다양한 재배 식물을 종합한 농장 센서 데이터, 제어, 영상인식 등 체험 스마트폰 작업자 위치 모니터링 실시간 작업량 파악 수직농장 자동화 시스템 모니터링, 수확 등

41 스마트팜 이해 센서류 제어노드 에어 솔루션 정보 디스플레이 인공지능 스피커 태양광 솔루션 2018년 8월 20일
솔라셀 온습도 센서 지온지습센서 센서 및 통신 노드 (Base) 제어노드 환경제어기 양액기 클라우드 측창 모터 인터넷 공유기 (3rd party) 에어 솔루션 정보 디스플레이 특이 사항이 있는 온실 알려줘.. 인공지능 스피커 대형 온실 태양광 솔루션 전력 생산 모니터링

42 스마트팜 이해 <노지> <비닐 단동 온실> <유리온실> <수직농장>
2018년 8월 20일 <노지> <비닐 단동 온실> <유리온실> <수직농장> 센서 센서 + 무선네트워크 센서 + 무선네트워크 센서 + 무선네트워크 <비닐 연동 온실> 센서 + 무선네트워크