Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 1 DMB 사 업 계 획 서 YOUNTEL Co., Ltd. 대외비

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 2 요 약 DMB 는 이동 중 방송과 통신을 동시에 할 수 있는 이동형 디지털 멀티미디어기기로서, 특히 세계 최초로 실시되고 있는 한국형 지상파 DMB 에 전세계의 이목이 집중 되고 있다. DMB 시장은 이제 새로이 형성되는 시장으로서 제품 조기 개발이 시장 선점의 가장 중요한 요소로서 당사는 2005 년에 지상파 USB DMB, 차량용 DMB, STB type 의 DMB Module 들을 개발하였고, 2006 년에는 휴대폰용 지상파 DMB 1CHIP(BASEBAND+AV Decoder+AP) 을 개발함으로써 DMB 분야 업계 최고의 기술 및 개발 능력을 갖추어 미래 이동형 디지털 멀티미디어기기 분야의 최고 업체가 되고자 함.

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 3 태동기 고품질 성능 / 제품 확보 DMB 분야 TECH & MARKET LEADER

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 4 목 차 1. 회사의 비전 2. 현황 및 연혁 3. 기술 현황 4.SWOT 분석 5. 시장 / 환경 분석 6.DMB 시장 진출 전략 7.DMB 제품 경쟁력 확보 8.DMB 마케팅 전략 9.DMB Product Roadmap 10. 향후 매출 규모 11. 회사의 미래상 12. 소요자금 투자유치 및 사용 계획

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 5 Create and Lead All Kinds of New Multimedia MP3 Solution MP3 Solution HDD MP3 Flash MP3 Multi-Player HDD MP3 Flash MP3 PMP DMB HDD MP3 Flash MP3 PMP DMB Ubi. Net Multimedia Player Bluetooth, WiBro UWB 1. 회사의 비전

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 6 2. 현황 및 연혁 회 사 명 주식회사 윤텔설 립 일 사업자번호 법인등록번호 대 표 자 신 윤 복신 윤 복홈페이지주소 ( ,0720) 소 재 지 서울 송파구 가락본동 78 IT 벤처타워 동관 8 층 ( 분양면적 240 평 – 자사소유 ) 인원 현황 임 원임 원사 무 직사 무 직기 술 직기 술 직기 능 직기 능 직계 재무 현황 자산총액 3,997 백만원납입자본금 713 백만원 매 출 액매 출 액 2,100 백만원수 출 액수 출 액 1,600 백만원 주요 품목 -. USB MP3, SD CARD MP3 등 MP3 TOTAL SOLUTION -. USB DMB, 차량용 DMB, STAND ALONE DMB, MP3 DMB 등 DMB Module -. HAND PHONE 용 T-DMB 1CHIP(BASEBAND+AV Decoder+AP) 개발 기술연구소 유 ( ◎ ), 무 ( ) 연구 인력 23

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 7 2. 현황 및 연혁 – T-DMB Module(USB DMB, 차량용 DMB 등 ) 개발 – 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 선정 – 고기능 Digital Embeded S/W (YMDC-5071) 개발 – 중소기업청 벤처기업 재선정 – 삼성전자 MP3 Solution Partner 지정 – DMB 주간 업체 선정 (IT-SoC 협회 ) – 정보통신부 주관 IMT-2000 관련 개발 과제 선정, 개발완료 – 정보통신부 장관 표창 수상 – ㈜윤텔 부설연구소 등록 정보통신부 주관 정보촉진과제 (2 건 ) 선정, 자금배정 – MP3 Encoder / Decoder one Chip IC 업계 최초개발 – T-DMB Module(USB DMB, 차량용 DMB 등 ) 개발 – 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 선정 – 고기능 Digital Embeded S/W (YMDC-5071) 개발 – 중소기업청 벤처기업 재선정 – 삼성전자 MP3 Solution Partner 지정 – DMB 주간 업체 선정 (IT-SoC 협회 ) – 정보통신부 주관 IMT-2000 관련 개발 과제 선정, 개발완료 – 정보통신부 장관 표창 수상 – ㈜윤텔 부설연구소 등록 정보통신부 주관 정보촉진과제 (2 건 ) 선정, 자금배정 – MP3 Encoder / Decoder one Chip IC 업계 최초개발

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 8 직 위성 명최 종 학 력최 종 학 력 주 요 경 력특기사항 대표이사신 윤 복신 윤 복 중앙대 전자공학과 석사 - 삼성전자 ASIC 개발 - EDTV, Digital TV 용 ASIC 개발 - Mobile baseband ASIC 개발 과장 부장 상무이사최 훈 순최 훈 순 성균관대 전자공학과 석사 - 삼성전자 ASIC 개발 (Multimedia) - 삼성전자 NETWORK LAB (Bluetooth) - 삼성전자 NETWORK IP (GPS,WLAN) - ( 주 ) 윤텔 연구소장 팀장 그룹장 상무이사이 환 영이 환 영 성균관대 경영대학원 - 정보통신부 서기관 - ( 주 ) 윤텔 재무관리담당 이 사유 재 영유 재 영 고려대 전자공학과 학사 - 삼성전자 Micom SW, ASIC 개발 - 첨단기술 교육과정 개발 및 운영팀장 - 상품기획 및 소비자 조사 팀장 - 국내외 정보 / 통신 / 가전 전시 팀장 이 사맹 정 재맹 정 재 고려대 전자공학과 석사 - 삼성전자 MULTIMEDIA 연구소 - ( 주 ) 디지피아 연구소장 - ( 주 ) 윤텔 DMB RF 개발 System 개발

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 9 직 위성 명최 종 학 력최 종 학 력 주 요 경 력특기사항 부 장이 근 호이 근 호 경북대 전자공학과 학사 - 삼성전자 SYSTEM MICOM 개발 - 생활용품 회로 및 MICOM 개발 - 삼성자동차 전장 개발 부 장부 장서 정 곤서 정 곤 성균관대 전자공학과 학사 – 삼성전자 원격검침 시스템 개발 – 삼성전자 통신용 ASIC 개발 – ( 주 ) 윤텔 MP3 PLAYER F/W 개발 부 장부 장이 태 형이 태 형 한국과학기술원 전기 전자공학과 석사 - 삼성전자 ASIC 개발 -MULTIMEDIA COPROCESSOR SOC 개 발 - GPS BASEBAND SOC 개발 부 장부 장김 의 규김 의 규 연세대 전자공학과 석사 - 삼성전자 ASIC 개발 - 삼성전기 Flash 응용 제품 개발 (S/W) - HDD MP3 PLAYER FILE SYSTEM 개발 차 장이 석 원이 석 원 강원대 제어계측 박사 - SOFTWARE MODEM 개발 - MP3 ENCODER/DECODER 개발 - DMB System 개발

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 기술 현황 구 분등록 및출원 번호제 목출 원 일출 원 일비 고 MULTIMEDIA MP3 EN/DECODER 외 3 건 등록 DMB 관련 DMB 수신기외 1 건 출원 심사중 구 분내 용 MULTIMEDIA SYSTEM 기술 ◊ PORTABLE MEDIA 기기 – SYSTEM 기술 MULTIMEDIA CODEC 기술 FILESYSTEM, USER INTERFACE Flash/HDD MP3P, PMP SYSTEM Integration ◊ INTERNET AUDIO SYSTEM INTERNET AUDIO DELIVERY PROTOCOL DMB 관련 기술 ◊ SYSTEM – System Decoder & Codec (H.264, BSAC,MUSICAM) – DATA SERVICE Protocol & App. (TPEG,SLIDE SHOW, BWS,EPG) ◊ RF 관련 – Dual band T-DMB RF receiver module 설계 - Low Noise Design 기술 - Antenna matching 기술

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 11 Strengths 4. DMB 사업 SWOT 분석 DMB 관련 핵심 IP 보유 PORTABLE MULTIMEDIA 제품 SOLUTION 에 대한 풍부한 경 험 소자본 신 Biz 곤란 마케팅 인력부족 신입사원 부 족 PORTABLE 기기에의 DMB/DAB 기능확대 브랜드 이미지 부족 다수의 경쟁업체 DMB 시장의 확대 한국형 지상파 기술표준의 세계화 PARTNER 사와의 협력체제구축 Opportunities ThreatsWeaknesses

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 시장 / 환경 분석 연평균 108% 성장 구 분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 가입자 ( 천명 ) 매출액 ( 억원 )

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page DMB 시장 진출 전략 DMB 휴대폰 차량용 A/V PMP MULTIMEDIA PMP DMB 방송 수신이 가능한 PMP 텔레메틱스 자동차에 고정, 또는 탈착이 가능한 DMB 단말 DMB 휴대폰 DMB 방송 수신이 가능한 휴대폰

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page DMB 시장 진출 전략 시장 구분자사 대응 제품 경 쟁 력 의 초 점 차량용 DMB CAR TV 탈착, CAR Navi DMB Module 고감도 수신 성능 : 고품질 비디오 / 오디오 제공 휴대형 DMB USB DMB, Portable DMB Module 저소비 전력화 : PLAY TIME(2 시간 ⇒ 6 시간 ) DMB PHONE DMB 1CHIP (BASEBAND+ AV Decoder+AP) 고감도 수신 성능 + 저소비 전력화 + 기존 3CHIP  2CHIP  1CHIP

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 지상파 DMB 제품 경쟁력 확보 구 분출시시기 차별화 포인트 차량용 DMB, USB DMB Module 대성엘텍 등과의 CO-WORK 으로 고감도 수신 성능 보장, 수년간의 MP3 SOLUTION 경험을 살린 최적화된 제품, 최소형 : 4Cm x 8Cm x 0.7Cm Portable DMB Module MP3, PMP(JPEG, MPEG4), DMB 복합 기능, 저소비 전력화 : PLAY TIME(2 시간 ⇒ 6 시간 이상 ), Dual band RF ( 중국, 유럽 지역 등 가능 ) T-DMB 1CHIP 고감도 수신 성능 + 저소비 전력화 + DMB 1CHIP(BASEBAND+AV Decoder+AP) + 멀티미디어 (CAMERA IF+MP3) 복합기능 구 분현 시장가자사 제품 가격비 고 차량용 (USB) DMB Module 85(70)80(60) Portable DMB Module11595 T-DMB 1CHIP3530 ( 단위 : $)

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page DMB 제품 경쟁력 확보 USB-DMB -> Available Now Deliverables : Module & PC Application S/W (DMB System decoder, AV decoder) 차별되는 주요 Feature : Record, Time shift, Data Service ( 지속 update 가능 ), Auto RUN (optional module) 차량용 DMB -> Available Now Deliverables : DMB AV NTSC/PAL video out 기능의 module 차별되는 주요 Feature : Small size (40x80x7mm), Remocon, FM transmission Portable DMB AV -> Deliverables : MP3, PMP(JPEG, MPEG4), DMB 복합 기능 module 차별되는 주요 Feature : Low Power consumption (6 시간 이상 DMB AV 수신 ), Dual band RF ( 중국, 유럽 지역 등 가능 ), DMB AV record, Video out ( 별도 monitor 연결 가능 in Home/Car)

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page DMB 제품 경쟁력 확보 1 세대 C 사 2 세대 L,N 사 3 세대 YT 1 세대 DMB 휴대폰 Block : DMB RF + DMB BB + DMB AV decoder + AP 2 세대 DMB 휴대폰 Block : DMB Dual Band RF + DMB BB/AV_Decoder + AP 3 세대 DMB 휴대폰 Block : DMB Dual Band RF + DMB BB/AV_Decoder/AP *Application Processor RF (B3) RF (L) BBAP DMB AVD RF (B3/L) AP BB/ DMB AVD BB/ DMB AVD/AP RF (B3/L)

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page DMB 마케팅 네트워크 구 분 MarketPartner 비 고 차량용 DMB, USB DMB, Portable DMB Module 국내현대오토넷, 대성엘텍 엠텍반도체, SKC, UBISTAR 중국 IDO, COBY 유럽 TRINLOC Hand Phone 용 T-DMB 1CHIP, 국내, 외 삼성전자, LG 전자 등

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page PC S/W (DMB) : ATMEL BB only (12/30) FS / I&C (3/30) Data Service PKG (TPEG, BWS) STB 형 DMB(ADI) : remocon, A/V out STB 형 DMB(NX) : remocon, A/V out RGB out MP3 DMB(NX) : Portable DMB, MP (9/30) Data Service PKG (Others) 9. DMB Module & CHIP Roadmap 차기모델적용 Hand Phone 용 T-DMB (BB+AV Decoder+AP) 1chip 개발 착수 TOTAL DMB(NX) : Portable DMB, MP3, MPEG_4, JPEG,GAME

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 향후 매출 규 모 구 분 합 계 ,280 DMB Module T-DMB CHIP ( 단위 : 억원 ) 연평균 110% 성장

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 21 Dreams Come True Global Company Create and Lead All Kinds of New Multimedia 11. 우리의 미래상

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 소요자금 투자유치 및 사용 계획 □ 자본금 ( 현재 ) : 713 백만원 □ 주주 현홤 □ 투자유치 계획 □ 투자금 사용계획 CEO 이사진연구원들사외 주주계 ( 단위 : %) 구 분현재 1 차 (2006.3)2 차 (2007.2)3 차 (IPO) 계 금 액 7132,000 4,0008,713 ( 단위 : 백만원 ) 구 분연구개발신제품 생산 CHIP 개발합 계 금 액 1,5004,0002,5008,000 ( 단위 : 백만원 ) ※ 기관투자자 없음 ( 순수한 개인투자자 )

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 23 1) 대차대조표 ( 추정 ) 과 목 2006 년 2007 년 2008 년비 고 유동 자산 1,0702,2003,390 고정 자산 4,0005,0005,500 투자 및 기타자산 2,4924,3325,692 자산 총계 7,56211,53214,582 유동 부채 1,2531,6002,000 고정 부채 2,4772,6003,000 부채 합계 3,7304,2005,000 자 본 금자 본 금 2,7134,713 자본 잉여금 169 이익 잉여금 9502,4504,700 자본 총계 3,8327,3329,582 부채와 자본총계 7,56211,53214,582 ( 단위 : 백만원 ) 별첨

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 24 2) 손익계산서 ( 추정 ) 과 목 2006 년 2007 년 2008 년비 고 매 출 액 9,50024,50047,000 매 출 원 가매 출 원 가 6,65017,15032,900 매출총이익 2,8507,35014,100 판매관리비 1,9004,9009,400 영 업 이 익영 업 이 익 9502,4504,700 경 상 이 익경 상 이 익 9502,4504,700 특 별 이익 000 당기순 이익 9502,4504,700 ( 단위 : 백만원 ) 판매관리비 - 일반관리비 : 매출액의 15% ( 외주용역 관리비 포함 ) - 연구개발비 : 매출액의 4% - 광고비 : 매출액의 1% 별첨

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 25 3) 기업 가치 평가 회사명액면가 ( 원 ) 자본금 ( 억원 ) 주당시가 ( 원 ) 온타임텍 ,000 - 온타임텍의 경우 DMB 용 영상정보를 압축하는 하드웨어 인코더 장비와 USB DMB 제품을 출시한 업체로서 ㈜윤텔의 일부 조직 역량에 해당됨. - ㈜윤텔은 자체적으로 USB DMB 뿐만 아니라 차량용, 휴대용 TV DMB Module 을 개발 출시하였고, 그동안의 ASIC 기술력을 바탕으로 휴대폰용 T-DMB 1CHIP 및 UWB CHIP 을 양산할 예정임 따라서 온타임텍 가치의 3 배 이상이 될 것으로 판단됨. - 이를 근거로 자본금 7.13 억원, 액면가 500 원 기준으로 ㈜윤텔의 가치를 평가하면 주당 150,000 원으로 평가됨. 계산근거 ) 주당시가 = 자본금 감소에 따른 주가 2 배 * 기업가치 3 배 = 온타임텍 가치의 6 배 - 현재 코스닥 시세가 낮은 점 및 당사 코스닥 상장 시점 지수 상승으로 추가 평가 예상 별첨 4) 투자 회수 계획 (1) 코스닥 등록시기 : 2008 년 상반기 (2) 코스닥 공모예정가액 : 40,000 원 ( 액면가 500 원 )

Low Cost & Better Performance YOUNTEL Co., Ltd.Page 26 경청하여 주셔서 감사합니다. 다음은 저희 회사 제품을 통한 지상파 DMB 방송 시연이 있겠습니다.