- 상품과 기술 Brand 전략 - 이 복 남 韓國建設産業硏究院 Revision 0/ 한국의 해외건설 세계 5 강 진입

2  한국의 해외건설 목표  세계건설시장 전망  한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향  세계 5 강 진입을 위한 Brand 전략  Global Leading Player 양성 전략  전략 가시화를 위한 국가 전략 주요목차

3 한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 세계건설시장 목표 건설산업의 장기비전 설정 및 세부전략 2010 년 플랜트 수주 300 억불 달성을 위한 플랜트 수출산업 중장기 발전방안 연구 2003 년 건교부 / 대한토목학회 연구결과 => 2025 년까지 해외시장 점유율 11% 목표 설문조사 시 80% 가 동의 2004 년 산업연구원 연구 결과 => 300 억불은 해외플랜트 시장의 25% 비중 임. 제 1 차엔지니어링기술진흥기본계획 2002 년 과학기술부 발표 => ’02 년 0.18% 에서 ’07 년까지 해외시장의 3% 로 확대

4 한국의 해외건설 시장 목표 사례 한국의 세계건설시장 목표 건설교통 R&D 혁신로드맵 보고서 해외건설 선진국 도약을 위한 제도적 기반구축 방안 2006 년 건교부 / 건설교통평가원 연구결과 => 2012 년까지 해외시장 점유율 목표 10% 2006 년 건교부 / 한국건설기술연구원 => 2010 년까지 해외시장 점유율 목표 10% 해외건설시장에 대한 국가의 목표 시사점 2000 년도 이후부터 국가의 목표가 최소 10% 상회 소요기간은 최소 5 년 최대 20 년 정도 예상 공통과제  해외전문가 양성, 제도의 선진화 ( 글로벌화 ), 금융지원  정부의 창구 일원화 등

5 해외 건설시장 전망 세계건설시장 전망 2009 년까지 고유가 유지 전망 배럴당 60 달러 이상 가정 Global Insight 사 매년 5~6% 성장세 유지 현재 유가는 90 달러에 육박 5% 이상을 전망하는 기관 Global Insight( 미국 ) Intechno( 스위스 ) 국제 유가와 해외건설시장과의 상관관계

6 세계 건설시장 장기 전망 세계건설시장 전망 * Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

7 세계 건설시장 단기 전망 세계건설시장 전망 *World Construction Outlook, Global Insight, 26 September 2007 (Fourth Annual Construction Web Event) 전체 건설시장 전망 ’06~’11 사이 일본이 유일하게 감소 향후 5 년간 연 평균 시장 성장 주거용 제외 건설시장 전망 ’06~’11 사이 일본이 유일하게 감소 향후 5 년간 연 평균 시장 성장 세계 최고 성장세는 베트남 (16.2%)

8 해외건설 세계 5 강 진입 기준 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 세계 5 강의 모습 ( 목표 ) 연 평균 수주액 300 억불 지속 달성 연 평균 매출액 200 억불 지속 ’06 년 기준 세계 225 대 기업 매출액의 8.9% 에 해당

9 대한민국 G5 플랜트 강국보고서 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 G5 플랜트 강국의 모습 (2015) 세계시장 점유비 10% 달성 ( 현재 3%)  미국 → 중국 → 프랑스 → 일본 → 인도 →( 한국 ) Global No.1 제품 3 개 보유  담수플랜트 · 해양플랜트 ·LNG 플랜트 국내 3 大 수출상품  수출 기여도 15% 달성 Global Top 15 플랜트업체 3 개 확보 플랜트 1,000 억불 수주 / 년 * 대한민국 G5 플랜트 강국 보고서, 한국플랜트산업협회 · ADL · 매경 TV, ’07 년 G5 플랜트강국 보고서

10 해외건설 세계 5 강 진입 기준 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 2006 년 기준 세계 10 강의 해외시장 점유율 모습 미국 17.1%(51 개 기업군 ), 38,298 백만 달러 프랑스 15.0%(8 개 기업군 ), 33,683 백만 달러 독일 11.5%(6 개 기업군 ), 25,890 백만 달러 일본 8.4%(15 개 기업군 ), 18,754 백만 달러 중국 7.3%(49 개 기업군 ), 16,289 백만 달러 스페인 5.7%(8 개 기업군 ), 12,751 백만 달러 영국 5.2%(5 개 기업군 ), 11,703 백만 달러 이태리 3.0%(11 개 기업군 ), 6,790 백만 달러 한국 2.9%(10 개 기업군 ), 6,452 백만 달러 네넬란드 2.7%(2 개 기업군 ), 6,055 백만 달러 2006 년 Top 225 기업들의 해외시장 모습 해외 매출 총액 : 2,244 억 달러 신규 수주 총액 : 3,002 억 달러

11 비 산유국과 산유국의 경제발전 경로 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 산업단지물류 · 교통주택 · 도시 서비스산업 중심으로 개편 석유생산시설사회간접시설석유연관시설 금융 · 레져 도시 · 주택 경제성장기반 투자국민 삶의 질 투자신 성장동력에 투자 석유경제 중심 투자석유대체산업 투자신 성장동력에 투자 비 산유국의 경제발전 경로 산유국의 경제발전 경로

12 성장하고 쇠퇴하는 지역 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 제 2 의 인도를 꿈꾸는 베트남, 오일 머니에 힘입은 중동 시장이 급성장세를 보일 것으로 전망 주 : GRDI(Global Retail Development Index) 자료 : A.T.Kearney, ‘Emerging Market Priorities for Global Retailers’, April 2006, p. 15 GRDI 에 따른 소비 시장 기회 아시아 중 동중 동 중 동중 동 - 베트남 : 중국 ∙ 인도에 이어 아시아 소비 시장을 이끌 전망 - 카자흐스탄 : 카스피해 자원 부국으로서 서서히 관심 대상으로 등장 - 과거와 달리 오일 머니의 자국 내 재투자 확대로 소득, 소비 확대 · 사우디, UAE 등의 소비 시장 급성장세 - 특정 브랜드의 MS 낮아 진입 장벽 상대적으로 낮은 편 카자흐스탄 베트남 인도 러시아 중국 슬로바키아 헝가리 사우디, UAE Opening  관심시장으로 진입하는 단계  시장 모니터 필요 Peaking  빠른 성장세 보이며 현대식 소비시장으로 전환  대형매장 Closing  현대식 소비 패턴 정착 (40~60%)  진입기회 급감  특화 진출 전략 필요 ( 할인점, 가전 또는 의류 전문 매장 )  Declining  계속 성장 중이나, 신규 진입은 어려운 단계  주요 도시에서 2nd-Tier 도시 이동 필요

13 한국이 주력할 시장의 가치판단 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 시장 규모와 비중 아시아권의 비중이 37% -> 48% 로 확대 중동지역은 변화 없이 현상 유지 중동권의 경제 안정화 향상 뚜렷 Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

14 한국의 해외건설 시장 전망과 전략 방향 시장은 크지만 위험부담이 높은 지역 BRICs 러시아와 중국은 생산기술역량이 뛰어남. 기타 아시아권과 아프리카, 그리고 중동권에는 차별화된 기술 필요 주력해야할 해외시장의 고유역량 이 필요한 이유 Fourth Annual Construction Web Event (World Construction Outlook), Global Insight, 26 September 2007

15 Top 10 Brand Product 선정 시 고려 시장과 성장성이 큰 상품 보편적이지 않는 기술과 독창성과 희귀성 중시 국내외 실적을 통해 세계시장에서 인지도가 높아진 상품 부가적인 효과 창출이 가능한 상품 세계 5 강 진입을 위한 한국건설의 브랜드화 세계 5 강 진입을 위한 Brand 전략 Top 10 Brand Technology 선정 시 고려 한국건설을 대표 할 수 있는 기술 보유 다소 부족하더라도 역량 개발을 통해 보유해야 할 기술 보편적이지 않지만 희소성으로 인해 인지도를 높일 수 있는 기술 가시적으로 보여 줄 수 있고 또 종합기술이 연합되는 기술

16 Top 10 Brand Product 신도시와 도심 재생 사업 고급아파트 단지 주상복합 · 초고층건물 초고속도로 도시철도 고속철도 국제허브공항 원자력 · 화력 발전플랜트 석유 · 화학 및 GTL 플랜트 담수화플랜트 세계 5 강 진입을 위한 상품과 기술 세계 5 강 진입을 위한 Brand 전략 Top 10 Brand Technology 초고층 수직 양중 공법 해상초고층 부재 모듈화 공법 교량 상판 교체 공법 해저 · 하저 침매터널 공법 Top-Down 및 Lift-Up 공법 철근 모듈화 공법 U-City 통합기반 기술 공사 현장 정보관리 IT 기술 현장 물류관리시스템 기술 초고강도 콘크리트 시스템 기술

17 해외건설 시장의 Leading Player Global Leading Player 양성 전략 발주방식과 위험분담 시장 포트폴리오 수직통합 역량 보유 필수 역량 확보 수단으로 “M&A” 자국과 해외시장 균형 상품 포트폴리오 단순화에서 다양화로 해외시장의 Players 자국 내 업체의 0.1% 이하 기업의 규모가 점점 커짐 => 1 위와 10 위 차이가 2.2 배 1 위 국가와 10 위 국가 => 6.3 배 차이 VINCI GRUPO ACS KBR SKANSKA AB FERROVIAL ROYAL BAM GROEP CHINA STATE CON. CENTEX CHINA METALLURGICAL HOCHTIEF FCC BECHTEL TECHNIP 20.0% 60.0% 100.0% 0.0%50.0%100.0% 내수시장해외시장 전문화 다변화 글로벌 기업들의 사업구조와 시장 다변화 전략

18 International Top 200 대 진입 기업군 양성 30 억 달러 클럽 기업군 (Global Star) 5 개 15 억 달러 클럽 기업군 (International Star) 5 개 1 억 달러 클럽 기업군 (National Star) 15 개 5 천만 달러 클럽 기업군 (Rising Star) 20 개 Global Top Expert 그룹 5 천명 이상 양성 국내 전체 기술인력의 1% 를 Global Expert 그룹으로 양성 => 국내 등록 기술자 : 약 570,000 명 세계 5 강 진입을 위한 Leading Player Global Leading Player 양성 전략

19 목표 달성을 위한 국가 전략 제시 전략 가시화를 위한 국가 전략 전담 조직 및 역할 분담 법과 제도의 글로벌화 범정부 · 범산업 차원에서 창구 총괄 해외건설 관련 법은 ‘Negative’ 개념으로 전환 해외시장 점유율 목표 확대 금융시스템 혁신 필수 글로벌 브랜드화 국가와 공동작업 필수 글로벌 기업과 전문가 양성 소수 정예지만 소수 내 인적 인프라는 강하고 풍부하게

20 세계 5 강 진입 전략 실행 요구 일정 전략 가시화를 위한 국가 전략 전략 실행 과제 국가경쟁력 강화 위원회  건설전담분과위원회구성  경쟁력 확대 종합 전략 확정  해외시장 점유율 10% 목표 확정 글로벌 Top 10 브랜드 전략  글로벌 브랜드화 전략 수립  10 대 건설상품 선정  10 대 건설기술 선정 International Top 200 기업 전략  200 대 기업군 양성 계획 확정  기업 선정 및 평가 지침 확정  200 대 기업 선정 및 지원 착수 글로벌 전문가 5,000 명 양성 전략  인력 양성 총괄기관 지정  양성프로그램 구상 및 확정  인력 양성 및 평가 지속 법과 제도의 글로벌화 전략  발주시스템 글로벌화 전략  생산구조 및 역할 분담 혁신 전략