성과관리 (BSC) 보조자료 Wisdom21 Management Consulting

2 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 항 목항 목 ■ 게층별 중점 목표전개

3 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 목표 : · 운영예산 월평균 ○○○억원 방침 ( 조건 ) : · 프로젝트별 예산관리 · 경영혁신 추진 · 인건비현상 유지 목표 : · 운영예산 월평균 ○○억원 · ○○의 코스트 다운 ○○ · 프로젝트별 예산관리내 집행 100% 방침 ( 조건 ) : · 지식경영 시스템 구축 · 업무생산성 30% 향상 목표 : · 운영예산 월평균 ○억원 · ○의 코스트 다운 ○○ % · □의 코스트 다운 ○○ % ·…… · 용역의 적정성 재검토에 의한 코스트 다운 ○○ % ·…… 방침 ( 조건 ) : · ( 생략 ) 방침 ( 조건 ) : · ( 생략 ) 항 목 사 장 본 부 장 팀 장 ■ 게층별 중점 목표전개

4 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 부문 부서 직위성명 ■ 월간 업무 추진계획서 결재결재 년 월 일 계획 : 실시 : 활동계획세부활동 KPI 월실행목표담당자 실시일정 문제점대책

5 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 부문 부서 직위성명 ■ 월간 업무 실적보고서 결재결재 년 월 일 활동계획 / KPI 진도율 추진내용 문제점 및 요인 대책 당월누계 년간 진도율 계획계획 실적실적 진도율진도율 계획계획 실적실적 진도율진도율

6 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 목표기술서 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 목표 항목 KPI/ 가중치목 표목 표비 고비 고

7 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 목표기술서 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 목표 항목 KPI/ 가중치목 표목 표비 고비 고 매출액매출액 / 억 달성 ( 내수 400 억 수출 600 억 ) 매출이익매출 이익, 이익율 /30300 억 ( 원가율 70% 이하 ) 신제품신제품출시 /10 출시 신모델 *** 품질 A/S 율 /101% 이하 A/S 팀 자료활용 재고재고회전일 /10 매출액 대비 월 20 일 이내물류제고 제외 해외법인기한내 설립 /5 캐나다 공장 9 월 설립

8 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 사업부 목표 Cascading 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일

9 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 사업부 목표 Cascading 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 항목목표해외영 1 해외영 2 생산연구영업기획 매출액 1000 억 300 억 900 억내수시장협의 매출이익 300 억 원가율 70% 이내 할인 5% 이내 유지 신제품 *** 출시 고객불만 확인 고객불만 확인 양산라인 확보 개발완료 소비자 니즈 조사 품질 1% 이하 유지 공정품질 관리 설계품질 관리 품질현황 관리 사업부 목표기술서 항목팀 목표관리 중점추진목표에 반영

10 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 팀 목표관리 계획서 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 순위순위 중점추진 목표 세부실행목표목표달성방안 일정계획

11 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 팀 목표관리 계획서 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 순위순위 중점추진 목표 세부실행목표목표달성방안 일정계획 신제품 개발 ** 신모델 - 원가율 72% 에서 68% 로 -VE 절감 3% - 재료비절감 5% - 자가화 2% 향상 설계일원화 ** 재질변경 ^^ 자가화

12 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 팀 목표 배분서 부문 부서연구팀 직위성명 결재결재 년 월 일 목 표목 표

13 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 팀 목표 배분서 부문 부서연구팀 직위성명 결재결재 년 월 일 목 표목 표팀장차장과장대리비고 설계의 일원화 설계의 기술적 해결 선진사 자료 수집 분석 ^^ 재질변경 ^^ 자가화 팀 목표관리 계획서의 목표달성방안 팀원 목표관리 계획서의 내용과 동일

14 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 개인 목표관리 계획서 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 중점 / 세부실행목표목표달성방안 추진일정 업무추진실적 평가 자기평가상사평가

15 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 개인 목표관리 계획서 부문 부서연구팀 직위성명 결재결재 년 월 일 중점 / 세부실행목표목표달성방안 추진일정 업무추진실적 평가 자기평가상사평가 ^^ 일원적 설계 - 벤치마킹 - 정보분석 - K,S 사벤치마킹 - 페키지 사용 - BPR 팀 목표배분표의 목표와 개인의 추가목표를 기술 팀 목표관리 계획서와 동일한 방법으로 작성 목표항목별 성과를 구체적이고도 정량적으로 기술 목표 대비 달성도를 점수 또는 5 등급으로 평가

16 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 목표관리 점검표 부문 부서 직위성명 결재결재 년 월 일 목표 점검 상황 및 원인 분석 잘된 점 원인 부진 한점 원인 지도내용 해결방안 실행계획 협의확정 내용 점검일

17 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 목표관리 양식 사례 ■ 목표관리 점검표 부문 부서연구팀 직위성명 결재결재 년 월 일 1 월 152 월 153 월 154 월 15 목표 점검 상황 및 원인 분석 잘된 점 K 사 대상 벤치마킹 성공적 완료 원인 K 사 연구소 조직 사전파 악 및 인맥활용 부진 한점 S 사 벤치마킹 부진 원인 S 사 외국계 회사로 어학부족으로 의사소통 상 문제와 사전준비 부 족 지도내용 해결방안 K 사 자료로도 충분할 것 으로 보여 K 사 자료 활용 실행계획 협의확정 송대리 계획은 향후 문 제없는 것으로 봄 내용 점검일

18 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과측정 양식 Template 전사전략사업부전략세부전략실행전략 ■ 전략 MAP

19 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과측정 양식 Template 조직명작성자 ■ 관점 / 전략 수립 Map 비전 관점가중치단위 전략

20 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과측정 양식 Template 관점명조직명작성자 ■ 전략별 핵심성공요인 전략세부전략핵심성공요인

21 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과측정 양식 Template ■ 전략별 지표 및 목표 조직명작성자 전략 핵심성공요인핵심성과지표가중치 선진 목표 당사 목표 개선방안

22 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 ■ 전략별 지표 및 목표 조직명고객관리팀작성자김인식 전략우량고객 관계 강화 핵심성공요인핵심성과지표 가중치 (%) 선진 목표 당사 목표 개선방안 우량고객 이탈방지 우량고객 불만처리 신속화 우량고객 전용창구 운영 우량고객 이탈율 505%20% CRM 구축 우량고객대기 시간 30 1분1분 10 분 MOT 강화 전용창구비율 20100%50%

23 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과관리 양식 Template ■ 핵심성과지표 정의서 관점명 : 부서명 : 작성자 : 전략 (Strategy) 핵심성공요인 (CSF) 지표명 (KPI) 지표정의지표계산식 ( 단위 : %) 데이터 소스 / 필요데이터 지표상세화 (Break Down) 데이터 생성부서 및 책임자 Initiative 측정주기 / 선행지표

24 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 관점명 : 고객관점 부서명 : 고객관리팀 작성자 : 김양수 핵심성과지표 (KPI) 의 정의서 전략 (Strategy) 핵심성공요인 (CSF) 지표명 (KPI) 우량고객 관계 강화우량고객 이탈 방지우량고객 이탈율 지표정의 제품별 실적 000 원 이상, 1 년 이상 거래를 유지해온 고객을 우량고객이라 함. 전분기 대비 해당분기의 이탈고객수준 기준으로 이탈율을 측정함. 지표계산식 ( 단위 : %) ( 전기 우량고객수 - 단기우량고객수 ) ×100 전기우량고객수 데이터 소스 / 필요데이터 지표상세화 (Break Down) ●고객관리시스템, 마케팅팀 ●필요데이터 : 우량고객수 데이터 생성부서 및 책임자 ●마케팅팀 : ***** Initiative 고객관리프로세스 / 고객상담 프로세스 측 정 주 기 / 선행지표 분 기 / 고겍만족도 우량고객이탈율 B 제품우량고객이탈율 B 제품우량고객수 A 제품우량고객이탈율 C 제품우량고객이탈율 A 제품우량고객수 C 제품우량고객수

25 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과측정 양식 Template ■ 목표설정서 지표명 : 조직명 : 지표책임자 : 작성일자 : 최종목표 측정 주기별 목표 주기 목표 목표달성 방법 성과관리범위 구분경고 (Worst) 주의 (Yellow) 우수 (Green) 수준

26 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과관리양식 Template ■ 목표설정서 지표명 : 우량고객이탈율조직명 : 고객관리팀지표책임자 : 김인식작성일자 : 최종목표 측정 주기별 목표 주기 1/42/43/44/4 목표 20%15%10%5% 목표달성 방법 성과관리범위 구분경고 (Worst) 주의 (Yellow) 우수 (Green) 수준실적 80% 이하실적 90% 이하실적 100% 이상 0000 년 0 월 0 일까지 이탈율 5% 이하 우량고객별 전담 직원 배정 우량고객 해피콜 실시

27 © 2009 Wisdom21 All rights reserved Wisdom21 성과관리 양식 Template ■ 목표설정서 미션 관점 Objective CSF KPI 가중치정의산식 생성 주기 목표 상한 / 하한 사업 목표 현재 / 목표 Initiative 선행 지표