원종문 교수 남서울대학교 국제경영학부 동아시아유통정보센터 원장 Office : Cell : SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ? “ 경실연 경제실천세미나 ” ( )

1 I. 유통산업의 구조변화 대형마트와 중소유통의 세대교체 ∘ 영향을 미치는 대형점 51% / 평균개수 1.5 개 ∘ 40 분 이내 대형마트 입점 94% / 2-3 개 마트 ∘ 대형마트의 입점이 재래시장에는 큰 영향 ∘ 상점가의 중소점포에는 상대적 영향 적음 ∘ 2005 년 소매업 매출액 조원 (5.2% 증가 ) ∘ 재래시장 8.7% 감소, 대형소매점 7.9% 증가 ∘ 대형마트 12% 증가 ( 소매업 매출증가 주도 ) ∘ 대형마트 매출증가는 130 개 재래시장 매출 ∘ 대형마트 종사자 175,000 명 / 마트당 570 명 ∘ 재래시장 종사자 331,131 명 / 시장당 200 명 ∘ 2005 신규 대형마트 33 개 / 18,888 명 증가 ∘ 재래시장 130 개 종사자 26,000 여명 추정 소매매출 구조변화 유통산업 고용변화 대형마트 상권영향 업종시간 영향정도 ∘ 종합소매업 > 음식료품, 담배 > 섬유의복신발가죽 ∘ 의약품 및 화장품 최소 영향 ∘ 2004 년 대형소매 매출 전년 대비 1.1 조원 증가 ∘ 2003 년 중소소매점포 당 평균 매출 138 백만원 ∘ 대형마트 연평균 20.4% 대형소매증가 주도 ∘ 1.1 조원은 8,094 개 중소소매점포 매출동일 ∘ 이용객 : 감소 (72%), 무변 (14%), 증가 (14%) ∘ 매출액 : 감소 (70%), 무변 혹은 증가 (14%) ∘ 침체요인 : 대형마트 (36%), 신시가지 (23%), 교통혼잡 (13%), 신규택지 (11%), 공동화 (6%) 중소소매 점포변화 지역중심 상권변화 ∘ 대형마트 개설 직후와 6 개월 후 유사 효과 ∘ 업체비율 : 62%->60%, 매출 : 36%->37% SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 2 유통업태별 매출액 변화와 시장점유율 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 3 대형마트 업체별 매출현황 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 4 국내 대형마트의 현황과 향후 출점전망 ( ) SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 년 국내 SSM 업체별 현황 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 6 국내 기업형 SSM 업체별 현황 및 추이 업체명점포명 ‘93‘94‘95‘96‘97‘98‘99‘00‘01‘02‘03‘04‘05‘06‘07‘08 이랜드 킴스클럽 마트 롯데 쇼핑 롯데슈퍼 GS 리테일 gs 슈퍼 서원 유통 탑마트 삼성 테스코 슈퍼익스 프레스 cs 유통 굿모닝 마트 에스엠 마트 해피버스 5 6 합계 자료 : 인터넷조사 ( 각 사의 홈페이지 ), 전화문의 주 : 해태마트는 2005 년도에 킴스클럽마트로 인수됨 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 7 대형마트의 SSM 진출현황과 향후전망 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

I. 유통산업의 구조변화 8 국내 소매업 사업장 면적별 업체수 산업별규모별 ) 음 · 식료품 위주 종합 소매업 300 ㎡ 이상 ,7074, ㎡ -1,000 ㎡ ----3, ,2642,743 1,000-3,000 ㎡ ,023 3,000 ㎡ 이상 가 ) 슈퍼마켓 300 ㎡ 이상 ㎡ -1,000 ㎡ ----2, ,9632,499 1,000-3,000 ㎡ ,005 3,000 ㎡ 이상 자료 : 통계청, KOSIS, 도소매업통계조사. 1997~2006. 통계청, KOSIS, 도소매업총조사 년, 2005 년. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

9 II. 대형마트와 지역상권 (1) 환경변화와 지속적으로 진화하는 대형마트 ….. (1) 유통시장의 개방과 신유통업태 지원정책, 그리고 급속한 경제성장 - 대형마트의 빠른 성장과 급속한 성숙단계로 진입의 가속화 원인 (2) 포화상태에 이른 대형마트 시장의 매력도는 이미 감소하고 있음 - 까루푸와 월마트의 국내시장 포기는 한국시장이 포화상태인 성숙단계로 판단 결과 (3) 대형마트의 핵심경쟁력은 가격이 아니라 서비스로 경쟁으로 진입 - 성장기의 가격경쟁에서 성숙기에는 고가의 서비스 경쟁체제로 진입. (4) 대형마트의 SSM 시장 진입시작 – SSM 이란 새로운 업태로 진입함으로 중소유통 상권을 더욱 잠식할 것으로 예상 (5) 해외시장 개척과 자체상표상품 (PL) 개발 출시 - 해외시장개척과 더불어 표준화된 자체상품 개발을 통한 경쟁력 확보 (6) 대형마트 시장은 상위 3 개사로 독과점 시장으로 빠르게 재편 - 이마트의 월마트 인수, 홈플러스의 홈에버 ( 구 까르푸 ) 인수 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

10 II. 대형마트와 지역상권 (2) 대형마트의 급속한 성장으로 인한 사회적 비용은... (1) 지역 부의 역외 유출로 인한 지역경제의 위축 - 대형마트의 매출중 지역에 남는 비중은 10-20% 미만임. (2) 주변상권 몰락으로 인한 지역평균 물가 상승 - 대형마트의 메가상권은 타 상권을 위축시켜 비효율적 유통구조로 물가상승 유발시킴. (3) 중소유통 종사자의 실업으로 인한 지역 실업율 증가 - 대형마트의 고용창출은 중소유통의 실업에 기반 한 결과이고 그 비율은 1.8 배로 추정. (4) 업태의 독점적 지위는 향후 구조조정을 위한 사회적 비용 유발 - 다양성을 배제한 독점적 지위는 향후 구조 조정시 막대한 사회적 비용을 유발할 것임. (5) 대형마트의 자체 상표상품 (PL 혹은 PB) 의 비중확대 - 중소제조기업의 경쟁력 약화와 자체 브랜드 부재의 한계기업으로 전환이 가속화 됨. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

11 III. SSM 과 지역상권 (1) SSM 의 유통시장 확장 (1) SSM 의 특성 - 1,000m2 이상, 40 대 이상 주차 - 1km 반경내 10,000 세대 이상 - 식품과 일용품 중심 일괄쇼핑 (2) SSM 의 확장 - 중소유통의 생존차원의 진출 - 대형마트의 사업확장 차원 (3) SSM 의 경쟁점 - 상위 ( 백화점, 할인점, 대형재래시장 ) - 수평 ( 비기업형 SSM, 유사할인점 등 ) - 하위 ( 소형수퍼, 재래시장 ) (4) SSM 의 출점전략 - 도보접근 가능지역과 주차장 확보 - 재개발과 복합건물 입점 - 니치마켓 공략 백화점 상권 깊이 대형마트 상권 넓이 SSM SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

12 III. SSM 과 지역상권 (2) SSM 과 중소유통 (1) 중소슈퍼마켓의 핵심역량은 주거지 중심 근린상권의 중심에 입지하여 접근성이 뛰어나다는 점, 지역에 밀착되어 고객들과 관계형성을 통한 마케팅 경쟁력을 확보했다는 점, 상품을 지 역특성에 맞게 1 차 신선식품을 중심으로 탄력적으로 구성할 수 있다는 점, 노력과 이윤추구 가 비례한 가족중심의 자영업이라는 점, 그리고 개점비용, 점포운영비용 및 재고비용이 저렴 하다는 점에 존재한다. 그러나 중소슈퍼마켓이 조직화를 통해 공동물류사업을 전개하고 점 포리모델링을 통해 시설을 현대화하고 그리고 정보화를 통하여 경영의 합리화를 추구한다면, 그리고 재래시장은 재개발과 재건축을 통해 쇼핑센터 형태의 새로운 유통서비스업종의 집적 지를 조성한다면 이들은 경쟁력 있는 새로운 업태로 거듭날 수 있기 때문이다. (2) 자금력과 물류인프라를 소유한 SSM 은 상품의 가격경쟁력, 점포의 매력도, 그리고 다양한 상 품의 구성에 경쟁력이 있다고 하겠다. 또한 SSM 이 점포 운영상 경쟁력을 강화하기 위해서는 소사장 제도와 점포당 독립채산제를 도입하고 점장에게 운영의 자율권과 책임을 부여함과 동시에 운영팀에 대한 적극적인 성과급을 채택하여 좀 더 지역시장 변화에 탄력적으로 대응 하는 지역밀착형 점포로 전환해 가야한다. 소매매장의 경쟁력은 상품구성과 매장관리와 더 불어 고객친화적인 인적서비스에 있기 때문에 동기부여가 되지 않는 판매사원을 통해서는 지역밀착형 슈퍼로 역량을 강화할 수 없기 때문이다. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

13 IV. PL 혹은 PB 상품과 지역경제 대형마트의 자체상표상품 (PL 혹은 PB) 의 영향은... (1) 대형마트의 입장 - 가격경쟁력 확보 / 다국적 기업화의 전초작업 / 제조업체 지배구조 확보 / 가격경쟁의 2 라운드 / 대형마트 시장의 독과점 가속화 (2) 중소남품기업 측면 - 불공정 거래 유발 / 브랜드상품 출시 기회 상실 / 한계기업 추락의 가속화 / 해외제품생산 의존도 증가 / 실업증가 (3) 중소유통기업 측면 - 가격경쟁력 약화 / 공산품 유통경로 축소 / 표적시장 축소 (4) 소비자 측면 - 선택의 기회 부여 (NB 와 PB) / 가격인하효과의 환상 ( 기능과 브랜드 ) / 단기적으로 경쟁으로 인한 소비자 편익증가, 장기적으로 독과점 이익 지불 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

V. 유통산업의 균형발전 방안 14 업태간 균형발전을 위한 참여자의 역할 ◦ 지자체 - 도시계획과 지역상권 균형발전 차원에서 지역공간개발 장기발 전 계획을 수립하고 대형유통기업 ( 고밀도 신시가지 중심 ) 과 중소유통업 ( 구도심과 저밀도 주거지역 ) 과의 차별적 입지를 지정하여 육성하도록 함. ◦ 지자체 - 대형유통기업의 SSM 출점과 더불어 SSM 을 일정 규모이상으 로 한정함으로 중소유통업의 상권까지 잠식해 가는 폐해를 방지하고 일정 규모이하의 SSM 은 중소유통업이 공동점포 및 물류사업으로 운영토록 함. ◦ 단지형 상권개발자 - 도시 외곽에 유통단지형 신상권을 조성하여 상품 판매 중심의 대형마트와 서비스 중심의 중소유통업이 함께 입점하여 보완 적 상생관계를 도출함. ◦ 중소유통업체 - 대형마트에 대한 규제만으로는 중소유통의 경쟁력을 확 보할 수 없으므로 재래시장을 포함한 중소유통의 새로운 업태로의 변신이 필요하고, 특히 새로운 업태의 진출에 대한 예측과 더불어 신업태 개발 노 력이 필요함. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

V. 유통산업의 균형발전 방안 15 업태간 균형발전을 위한 참여자의 역할 ◦ 대형마트 – 업태내의 마트간의 무리한 출점경쟁을 지양하고 출점 능력 과 마트의 경쟁력을 해외시장 개척에 투입하는 전략적 선택이 필요함. ◦ 중앙정부 ( 산업자원부 ) – 유통산업 선진화에 대한 관점을 수정할 필요가 있고 유통시장 개방초기 유아기의 대형마트에 부여한 정책적 지원을 축소 하고 지역상권을 대체해 가고 있는 대형마트의 성장속도를 제한하여 중소 유통을 포함한 타 업태가 경쟁력을 확보할 여유를 제공할 필요가 있음. ◦ 중앙정부 ( 중소기업청 ) – 중소유통산업의 경쟁력강화를 통한 새로운 성 공모델을 도출하기 위하여 선택과 집중에 의한 지원제도의 전환이 절실히 필요함. 중소유통의 지원이 복지 혹은 사회안전망 차원이 아니라 산업의 경쟁력 제고 차원에서 접근할 필요가 있음. ◦ 소비자 – 중장기적 관점에서 시장을 접근할 필요가 있고 현상보다는 정 확한 정보에 의한 판단이 필요하고, 시장을 주도하는 소비자가 현명한 소 비자에서 윤리적 소비자의 전환도 필요함. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?