기계산업 현황보고서 17 조 이은준 최현규
Ⅰ. 국내 기계산업의 개요 기계산업 일반기계 - 공작기계 - 건설 · 광산기계 - 냉동공조기계 - 섬유기계 전기기계 - 발전기 - 전동기 - 변압기 - 조명기기 정밀기계 - 의료용기기 - 계측시험기기 - 사진광학기기 - 시계 수송기계 - 자동차 - 트레일러 - 컨테이너 - 항공기 금속기계 - 금속구조물 - 보일러 - 공구 - 기계요소 기계산업은 한국표준산업분류 (KSIC) 에 의거 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 수송기계, 금속기계의 5 대 업종으로 분류됨 이중 일반기계가 가장 높은 비중을 차지, 일반적으로 협의의 기계산업은 일반기계산업을 의미하고 있음 정 의정 의
다른 산업에 생산설비를 공급하는 대표적인 자본재산업으로서 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미침 제품의 생산에 다양한 부품․소재가 소요되고 수요산업이 광범위하여 전후방 연관 효과가 큼 제품이 다양하고 생산공정이 복잡하여 생산기술의 축적에 오랜 시간과 많은 R&D 투자가 소요되는 등 기술 진입장벽이 높음 제품의 종류와 규격이 다양하여 대량생산을 통한 규모의 경제를 누리기 힘들어 공정을 자동화하기 어렵고 기술인력에 대한 의존도가 높아 많은 숙련노동력을 필요로 함 특징
기계산업의 경쟁력에 영향을 주는 주요 요인으로는 제품의 성능, 가격, 사후품질 관리 (Product Support) 등을 들 수 있음 이 중에서도 기계의 성능은 생산설비로 이용되는 기계산업의 특성상 소비자의 제품구매에 있어 가격이나 사후품질관리 보다 우선적으로 고려됨 특히, 발전소용 발전기, CNC1), 공작기계 등 고가 첨단제품의 경우에는 성능을 비롯한 비가격요소가 더욱 중요하게 부각됨 제품의 성능을 결정하는 세부 요소로는 품질, 기능, 가공기술 등이 있으며, 이들은 대부분 산업기반기술, 부품․소재기술, 설계기술과 관련되어 있음 가격은 성능 다음으로 중요한 경쟁력 결정요인으로 범용공작기계와 냉동공조기계 제작 등 고난도 기술이 필요하지 않은 일반화된 제품의 경우 가격수준이 제품 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용함 사후품질관리는 제품판매 후에 이루어지는 애프터서비스, 유지보수 등을 포괄하는 개념으로 글로벌서비스 네트워크, 서비스 인력의 질, 부품․소재의 내구성 등에 의해 수준이 결정됨 경쟁력 결정 요인
Ⅱ. 기계산업의 국제경쟁력 현황 국내 기계산업은 전 세계 기계시장 중 2.5%, 일반기계산업은 3.0% 를 차지하고 있음 - 전통적 기계류 선진국인 미국, 독일, 일본이 각각 세계시장의 15.4%, 11.4%,7.5% 를 차지하여 전체 기계산업의 1/3 을 상회하는 교역량을 기록하였음 - 국내 기계산업의 주요 수출품목으로는 공작기계, 건설기계, 냉동공조기계, 섬유 기계 등이 있음 시장 점유율 현황
국내 기계산업의 기술경쟁력은 2006 년 현재 중국 등 후발경쟁국에 비해서는 우세하지만 일본, 미국 등 선진국에 비해서는 83.4 수준이어서 열위를 보이고 있는 것으로 평가됨 - 소재기술 (79.1), 신제품개발 (80.6) 등이 가장 낮은 기술경쟁력을 가진 것으로 평가된 반면 조립기술 (89.6), 생산기술 (87.1) 은 선진국에 근접한 경쟁력을 가진 것으로 평가됨 - 5 년 후의 기술경쟁력은 조립기술 (95.4), 생산기술 (95.2) 의 경쟁력이 높아지면서 전체적으로도 92.2 의 수준을 보일 것으로 평가됨 - 반면 소재기술 (89.4), 신제품개발 (89.8) 등은 5 년 후에도 선진국 대비 낮은 기술 경쟁력을 보일 것으로 평가됨 기술경쟁력 현황
Ⅲ. 시사점 및 향후 과제 국내 기계업체가 단기간에 기술경쟁력을 향상하기 위해서는 M&A 를 통한 원천 기술 확보가 최선의 방법임 - 기계산업의 특성에서 설명했듯이 기계산업의 경우, 기술 진입장벽이 높고 기술 인력에 대한 의존도가 높아 많은 숙련노동력을 필요로 함 - 기술경쟁력 확보를 위해서 국내에서의 산․학․연 공동기술개발을 확대하는 등의 방법이 있으나 원천기술이 없는 상황에서 자체적으로 기술력을 향상시키기에는 시간, 비용측면에서 한계가 있음 - 과거 우리나라 반도체 기술의 축적에 있어 실리콘 밸리 기업의 인수가 긍정적인 기여를 했던 것을 상기할 필요가 있음 - 과거 현대전자는 미국의 Maxtor, NCR Micro 등의 인수를 통해 기술을 축적 하였음 단기간 내 경쟁력 제고 ( 중장기적으로는 R&D 투자 )
선진기업과의 전략적 파트너십 강화, 글로벌 M&A 의 적극적인 활용을 통해 부족한 원천기술을 확보해야 할 것이다 마지막으로 기계산업 경쟁력의 원천인 현장인력에 채화된 노하우와 기술을 계승 발전시키고, 신규 기능인력의 원활한 공급을 위해 노력을 경주해야 한다 결론 - 국내기계산업의 해외 M&A 현황 및 시사점 - 산업은행 [KDB] 자료 - 새롭게 주목받는 기계산업 - 삼성경제연구소 [SERI] 자료
감사합니다