발표자 소개  성명 : 류 환명  소속 : BM ETHIOPIA GAMENT & TEXTILE S.C.  직책 : C.E.O & PRESIDENT  주제 : ETHIOPIA 섬유산업 현황 및 진출전략  주요경력 ( 주 ) 국제상사 섬유본부 ( 주 ) 국제상사 뉴욕지사 비봉 어패럴 주식회사 운영 맥쎈 코포레이션 운영 비엠 마다가스카르 운영 비엠 에디오피아 현재 운영

류 환 명 대 표 BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE SC 2 ETHIOPIA 섬유산업 현황 및 진출 전략 Ethiopian supermodel, Lliya Kebede & daughter in Ethiopian clothing.

목차 1. ETHIOPIA 소개 2. ETHIOPIA 경제 지표 3. ETHIOPIA 섬유 제조 산업 연혁 4. ETHIOPIA 섬유 제조 산업 현황 5. ETHIOPIA 생산제품 현황 6. ETHIOPIA 수출 동향 7. ETHIOPIA 섬유 산업의 투자 및 기회 8. ETHIOPIA 섬유 산업 개발 연구원 - TIDI 9. ETHIOPIA 한국 정부와의 협력 분야 10. ETHIOPIA 노동법 11. ETHIOPIA 수출 자유 공단 ( Export Processing Free Zone ) 12. ETHIOPIA 투자 전략

1. ETHIOPIA : 소개 회사 / 기관 로고위치 1  ETHIOPIA – 언어 : 암하라어 / 영어  ETHIOPIA – 면적 : 1,104,300 ㎢ / 세계 27 위 ( 2012 년도 CIA 자료 기준 )  ETHIOPIA – 인구 : 약 93,815,992 명 세계 13 위 아프리카에서 두 번째로 많은 인구. ( 2012 년도 CIA 자료 기준 )  ETHIOPIA – GDP : 국민 1 인당 개인소득 USD $ 433 /Y ( 2012 국제통화기금 기준 )

2. ETHIOPIA : 경제 지표 회사 / 기관 로고위치 사하라 사막 남쪽국가 중 4 번째로 큰 규모의 국가이며, 아프리카 국가 중 상대적으로 큰 규모의 경제와 두 번째로 빠른 성장. 매년 평균 11.3 % GDP 성장과 지난 8 년 연속 년 평균 국민소득 8.3% 증가. 년간 평균 수출은 GDP 대비 13.6 % 이고, 년 평균 수출 성장률은 지난 7 년 연속 29 %. 산업은 GDP 에 13 % 기여 하고 있으며, 평균 산업은 지난 7 년 동안 연간 10.2 % 성장. 2

3-1. ETHIOPIA : 섬유 제조 산업의 연혁 회사 / 기관 로고위치 첫 번째 에티오피아 섬유제조공장은 에티오피아의 섬유산업화로 1939 년 Dire Dawa 타운에 이름을 Dire Dawa 섬유공장으로 설립 년까지 단지 19 개의 섬유제조공장이 있었고 국가가 소유 및 통제 하는 경제 정책으로 더디게 성장함 년에 선언한 자유시장경제의 결과로, Ginning 등의 분야에 대규모투자와 생산능력 향상에 노력을 기울여 섬유 및 의류제조회사, 직조, Spinning, 가공 및 Garment 공장이 107 개 까지 늘어 남. 3

3-2. ETHIOPIA : 자유 경제 시장 선언 후 공장의 수 회사 / 기관 로고위치 S. No.Area of OperationNumber of Factories 1 Ginning13 2 Integrated Textile Mills17 3 Spinning5 4 Weaving and/or Knitting12 5 Handloom4 6 Dyeing and Printing3 7 Blanket Factory6 8 Garment Factory47 Total107 4

3-3. ETHIOPIA : 자유 경제 시장 선언 후 공장의 수 회사 / 기관 로고위치 5

 2009/10 년 섬유 제품은 GDP 에 1.6% 공헌을 하였고, 산업 생산에 12.4% 를 차지했다. 연간 생산 능력 원사 : 37,000,000 KG WOVEN FABRIC : 88,000,000 M KNITTED FABRIC : 30,000,000 KG WOVEN GARMENT : 18,000,000 PCS KNITTED GARMENT : 62,000,000 PCS 연간 생산량 역시 빠르게 증가 하고 있습니다.  30,000 명 이상의 일자리 창출. 4. ETHIOPIA : 섬유 제조 산업 회사 / 기관 로고위치

5. ETHIOPIA : 제품 구성 회사 / 기관 로고위치 Lint cotton Variety of yarns (Cotton, Polyester, Acrylic, Wool and their blends as well as Worsted, Multi count, Multi twist, Core, Slub, Mélange, bleached, dyed or printed yarns etc ) Fabrics (woven and knitted fabrics made from the above yarns, except Denim) Blanket (woolen, waste cotton, others) Bed-sheets Shirts Carpets Bags Hosieries Wearing apparels, sweater, etc.. 7

6-1. ETHIOPIA : 수출 동향 회사 / 기관 로고위치 섬유 수출 실적은 아직은 미비 하지만 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. Budget year (USD million) SN 제 품 종 류 2005/062006/072007/082008/09 1 면 원 단 의 류 Handloom products Total 연간 성장률 ( % ) 57.9 %13.7 %15.8 %-1.6 % 2009/102010/112011/ %168 %36 % 8

6-2. ETHIOPIA : 수출 동향 회사 / 기관 로고위치 2010 년부터 ~2012 년 까지 높은 성장률을 보이고 있습니다.

6-3. ETHIOPIA : 수출 동향 회사 / 기관 로고위치 10 Destination 2005/062006/072007/082008/09 유럽 ( 터키, 독일, 이탈리아 등 ) 8, , , , USA ( 미국 ) 1, , , , Others ( 기타 ) 1, , Total 11, , , , Six year export by destination (‘000USD) 2009/102010/11 16, , , , , , , ,200.00

6-4. ETHIOPIA : 수출 동향 회사 / 기관 로고위치 11

7-1. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치  섬유 제조는 Ethiopia 정부의 산업발전 전략으로 최고 우선순위 부문으로 간주 미국과 유럽시장 수출 시 수입업체 관세 면제. EU 및 중동 시장에 근접해 있어 지리적으로 좋은 위치를 선점. Organic Cotton 재배에 대한 거대한 잠재력. 아프리카의 Water tower 로 알려진 Ethiopia 는 친환경적인 수력발전소 ( Power supplies ; 0.05 USD / KWH) 세계에서 가장 저렴한 전력 공급. 아프리카의 평균 미만의 낮은 임금과 손쉽게 훈련할 수 있는 미숙련 노동력이 풍부. ( 임 금 USD / 월 ) Ethiopia 에는 여러 대학에 섬유공학과가 있고, 많은 개인 교육기관이 운영되고 있어, 교육을 수료한 숙련 된 노동자들이 교육 및 연수 기관을 통하여 빠르게 증가 하고 있는 추세로 섬유기술의 빠른 성장 가능성 확보. 12

7-2. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치 미국과 EU 에 무관세로 시장 접근이 용이 할뿐 아니라 COMESA 시장 및 중국, 인도, 터키, 러시아 등 16 개국 이상 무관세. Ethiopia 는 아프리카에서 가장 큰 규모의 내수시장을 갖고 있으며, 빠른 성장과 더불어 경제가 이를 뒷받침. Ethiopia 정부가 인프라 및 행정지원이 잘 갖추어진 경제지역을 공급, 예를 들어 Kombolcha 섬유 클러스터, Dire Dawa 산업 지대, Hawassa 산업 지대, Gondar 산업 지대, Mekele 산업 지대, Jimma 산업 지대 아디스 아바바 산업 지대 등. Ethiopia 는 초등학교부터 영어교육으로 광범위한 영어 사용. 13

7-3. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치  Ethiopia 정부가 외국업체의 투자를 장려, 에티오피아 에 외국자본과 기술의 유입을 촉진 사업. ( 국내 및 해외 ) 투자 Incentive  세금 면제 Ethiopia 내에서 생산되지 않는 신규 및 중고설비자재, 물품, 건설자재, 차량 ( 투자자본금 해당 ) 의 수입품 100% 면세. 초기 5 년 동안 가동에 필요한 투자금액의 15% 을 Spare Part 면세 수입. 투자물품의 소유권을 제 3 자에게 양도가능. 2 년간 해외고용인력의 소득세 면제. 프로젝트 기간 중 현지 구매 자재에 대한 부가가치세 ( VAT ) 는 6 개월 내에 신고하면 환급 가능 14

7-4. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치 금융 Incentive 에티오피아 개발 은행 ( DBE ) 는 신규업체 인 경우 투자자의 납입출 자금 30% 에 대하여 70% 까지 금융지원. 에티오피아 개발 은행 ( DBE ) 는 기존회사 인 경우 투자자의 현물 또는 납입출자금 40% 에 대하여 60% 금융지원. DBE 가 8.5 % 의 금리 5 년의 유예기간으로 금융지원. 해외 공동자금조달, 채권 상품의 거래, 운영자금 대출 및 국제 채권의 재지급 등 DBE 와 다른 국내 은행들의 금융 서비스 확대. 15

7-5. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치 금융 Incentive 수출보증시책의 일환으로 DBE 의 전 지점에서 수출업체의 원활한 자금운용을 위해 1% 의 저금리로 1 년간 무담보 운영자금 지원. 수출성과에 따라 다른 많은 은행에서 다양한 형태의 장기 무담보 대출 가능. 해외 과실송금 가능. 정부소유 운송업체 ( Ethiopia shipping line, Ethiopia 항공, 드라이 포트 서비스 및 Mari time ) 를 활용하여 수출입 운송 지원. 16

7-6. ETHIOPIA : 섬유 산업의 투자 및 기회 회사 / 기관 로고위치 운영 Incentive  면세 수출성과에 따라 2-8 년간 소득세 면제. 관세 환급, 수령증, 보세창고, 보세공장 등의 보상 정책을 통한 수출통관의무 면제. 신속한 환급을 토대로 국내구입 원자재에 대한 통관의무 면제. 수입 원자재 및 수출품의 공장방문 검사. 손실에 따라 소득세 면제기간의 최대 50% 연장. 17

8-1. ETHIOPIA : 섬유 산업 개발 연구원 - TIDI 회사 / 기관 로고위치 Mission  Textile Industry Development Institute ( TIDI ) ETHIOPIA 섬유산업 홍보 및 투자지원, 컨설팅서비스 및 교육을 제공, 실험실 연구와 개발지원 마케팅지원을 제공함으로써 글로벌 시장에 경쟁력을 갖출 수 있도록 한다. 투자, 생산 및 시장활동 등 섬유산업에 필요한 모든 것이 완벽하게 갖춰진 연구 지원.  체계적인 섬유 가치사슬 (Value Chain ). 투자중심 지원 및 서비스. 산업투자와 관련정보를 수집, 분석 하고 문서화 하여 정보를 제공. 산업투자에 대한 가능성 연구를 수행. 투자자를 위한 기술선정과 협상에 관한 컨설팅서비스, 건설, 설치, 시운전. 18

회사 / 기관 로고위치  능력 개발 교육, Benchmark 이행, 실험실 Inspection, R & D ( Research and Development ) 품 질기준 등의 인증.  Market 중심의 지원 및 서비스 물류촉진 ( 운송, 통관, 금융, 포트, 유틸리티 등 ) 가치사슬 ( Value Chain ). Inputs 의 편의화 (Sourcing 및 공급 망 ). 기존 시장을 강화하고 신규시장의 산업 제품에 대한 평가 ETHIOPIA : 주요 지원 & TIDI 의 서비스 19

8-3. ETHIOPIA : 주요 지원 & TIDI 의 서비스 회사 / 기관 로고위치.  시설 완비 된 교육시설. Model spinning factory. Model weaving and knitting factory. Finishing 시설. 디자인 및 의류 연수 및 시설.  현대화 된 화학 및 물리 실험실.  완벽한 library 를 갖춤. 20

9-1. ETHIOPIA : 섬유 부문에서 한국 정부와의 협력 분야 회사 / 기관 로고위치  KITECH ( 한국생산기술연구원 / Korea Institute of Industrial Technology ) 1. KITECH 와 같은 한국의 유관기관과 자매결연 협정을 통하여 TIDI ( 섬유산업개발 연구원 ) 의 능력 향상. 한국에서 TIDI 를 위한 훈련과 교육기회를 제공. TIDI 에 기술공유 및 직업훈련과 경험을 제공. ATCC, ASTM, ISO 등 국제적으로 공인 된 품질 및 시스템 인증기관으로 부터 TIDI 연구소의 인증 확보. 연구소의 벤치마킹, 컨설팅 및 R & D 등 지원. 21

9-2. ETHIOPIA : 섬유 부문에서 한국 정부와의 협력 분야 회사 / 기관 로고위치 2. 투자 한국인 기업들의 ETHIOPIA 에 대한 투자지원. 3. 시장 한국시장에서 에티오피아의 섬유 제품접촉 기회 창출. 에티오피아의 섬유산업에 대한 원자재 Sourcing ( 공급 ).  그리고 필요에 따라 다른 추가협력. 22

회사 / 기관 로고위치 10. ETHIOPIA : 노동법  노동법 1. 주간 기본 근무시간은 48 시간 2. Overtime 아침 6 시부터 밤 10 시 까지는, 시간 25% 를 더 받는다 3. Overtime 밤 10 시부터 새벽 6 시 까지는, 시간 50% 를 더 받는다. 4. 일요일은 200% 를 받게 된다. 5. 일년 동안 근무한 근로자에 경우 연휴 14 일이 주어지고, 매년 1 일의 추 가 휴일이 주어진다. ( 개정 건의 중 ) 6. 5 년 안에 자진 퇴사자는 퇴직금을 지급하지 않는다. 23

11-1. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치 ETHIOPIA Export Processing Free Zone ( 수출 자유 공단 ) EPFZ 한국 섬유 / 의류기업의 ETHIOPIA 수출 자유 공단의 진출을 위한 전략 및 자료 24

11-2. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치  ETHIOPIA- EPFZ 개요 Location: 에티오피아의 수도 아디스아바바 면적 : 300 헥타르 (1 차 150 헥타르 +2 차 150 헥타르 ) Infrastructure 지원 행정지원 및 지원 실 설치 – 독립세관 – 행정절차 및 운영 간소화 공단 내 지원 센터 –Training Center – 기숙사 – 병원, 치안 센터 등 기타 근린 복지시설 25

11-3. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치  민간협력사업으로 성공과 효율성 제고 PPP (Public-Private Partnership) ( 공공 - 민 간 파트너쉽 ) Public Sector : The Government of Ethiopia, the Ministry of Industry Private Sector : BM Ethiopia Garment & Textile S.C.  Role of Public & Private Sector 정부 부문 -State ownership ( 국유 - 國有 ) -Building the zone, including factories ( 공단 및 공장 신축 ) -Provision of all EPFZ requirements ( 모든 행정, 수출입 통관 지원, 재산 시설 및 인원 안전 보장 ) 민간 부문 : – All managerial and investment issues ( 운용 및 관리 ) – Competitiveness of the zone ( 경쟁력 확보 ) –Employee Assistance Program ( EAP – 고용인원원조계획 ) –Labor skill and productivity improvement ( 기술력 및 생산성 향상 ) –Training of managers and trainers ( 관리자 및 생산직원의 교육 지원 ) 26

11-4. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치  인건비 인력 구분월급 A grade$35/month B grade$27/month C grade$24.5/month New after Training$18.66/month  낮은 인건비와 공단 인근에 인구 밀집  공단 안에서 집중 인원 관리를 통한 전문인력 배양  이외 주위에 추가적인 공단 및 도시 개발을 통한 산업도시 형성 27

11-5. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 ( 안 ) 회사 / 기관 로고위치  물류 및 운송 비용절감 ( 안 ) Logistics cost 현재추진 From Djibouti to Addis Ababa Import$ 4,500 / 40’$2,000 From Addis Ababa to Djibouti Export$ 2,000 / 40’$1,200 Transportation time From Djibouti to Addis Ababa 일 3일3일 From Addis Ababa to Djibouti 4-5 일 2일2일  공단 내 세관 설치를 함으로 그동안 복잡했던 절차와 많은 시간을 소요 하던 통관의 간소화  공항 ( 직경 6 ~7 Km ) 및 시내 중심가 ( 반경 8~9 Km ) 쪽 공단 위치  공단 인근 도로 최적화 공사  지부티 항구와 공단과 직통도로 28

11-6. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치  EPFZ 투자 인센티브 ( 안 ) Incentive measuresInitial stage ( – ): Construction Period First Phase ( – ) 30% 입주 Second Phase and Continuously Capital Loan70%50%0% Tax Holiday7 years 5 to 7 years Domestic Sales20%10%5% Rent – Discount eg. $1.50/m 2 per month for 3 yrs eg. $1.75/m 2 per month for 3 yrs An increase of 5% to 7% from $ 2 AvailabilityContract & Deposit 29

11-7. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 33 회사 / 기관 로고위치 Page 넘버 30

11-8. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치  수출 자유 공단 투자의향서  접수처 : BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE S.C.  접수방법 : 우편접수 / PO Box 3833 Addis Ababa, Ethiopia 접수 /  문의사항 전화 상담 Phone : (251) Mobile.1 : (251) Mobile.2 : (251) Mobie.3 : (251) Phone in Korea : (82) 상담 31

11-9. ETHIOPIA : 수출 자유 공단 회사 / 기관 로고위치 투자의향서 및 상담이 필요하신 분께서는 일정이 끝 난 후 별도 로 말씀 해 주시길 바 랍니다. 32

회사 / 기관 로고위치 수출자유공단에 진출 Ethiopia 의 최대 약점인 자체 항구가 없으므로서 생기는 문제 해소. 세관 등 관련행정 절차의 복잡성 및 지연을 간소화. 물류와 운송비의 고비용 지출절약. 부족한 기능공 양성 및 직업훈련소 운용. 공단 입주기업에 한해 소득세 2 년 추가 면제. 중간관리자의 양성에 대한 대비. 한국관리자 및 외국관리자 등 경험이 있는 관리자 고용. 초기 6 개월 동안 외국관리자의 비용지원 가능.( World bank program ) Seasonable,Fashionable 한 Item 보다는 유행을 타지 않는 품목 선택. 단기성과 보다는 장기적인 안목으로 대응. 모든 서류에 오류를 줄이는 시스템 구축. 현지 금융 활용. 12. ETHIOPIA : 진출 전략 33

BM ETHIOPIA GARMENT & TEXTILE S.C. 회사 / 기관 로고위치 Thank you 34