해외 시장조사 정기 보고 해외 시장조사 정기 보고 - ’06년 일본 유제품 시장 요약 브리핑 - 남양유업 연구개발팀 ’07.05.28(월)

1 2 3 4 5 목 차 핵심 내용 (Head Line) 추세 [Trend] 목 차 1 핵심 내용 (Head Line) 2 추세 [Trend] 3 경쟁상황 [Competition Landscape] 4 향후전망 (Perspective) 5 관련 통계자료 (Statistic)

핵심내용 1

핵심내용 Head Line 가격의 양극화 현상 뚜렷 2 3 4 5 2006년, 유제품 전체 판매량 감소 - 변화하는 소비자 라이프스타일이 주요 원인 두유류, 가장 역동적인 성장세를 보이고 있음 (13%성장/’06년) - 낮은 지방함량과 남성화를 예방하는 Isoflavone 기능성 인지도 확대 가격의 양극화 현상 뚜렷 할인점에서의 일반 시유 가격 경쟁 심화 제조사들은 시유 프리미엄 브랜드화를 통한 수익구조 개선 노력 “Health Trend”, 제조업체에게 어려운 경쟁환경을 극복하는 주요 열쇠 영양섭취/ 질병 예방이 아닌 “최상의 건강상태 유지”를 위한 식품 구매 확산 중장기적 전망으로 우유소비는 회복될 전망임 소비자들이 영양학적 우유의 중요성을 재인지 확대 유제품 지방에 대한 관심 확대로 저지방우유 관심 확대

추세 [Trend] 2

우유소비 회복 전망 ’06년 우유 판매량 감소 Health Awareness 두유 시장 확대 가격 양극화 심화 추세 1 3 4 5 우유소비 회복 전망 ’06년 우유 판매량 감소 Health Awareness 두유 시장 확대 가격 양극화 심화

2006년, 유제품 전체 판매량 감소 ’01~’06년 우유류 판매량 동향 변화된 라이프스타일 소비자 미각 변화 일본 추세 3 4 5 2006년, 유제품 전체 판매량 감소 ’01~’06년 우유류 판매량 동향 판매량(천톤) 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 최대치 3,518 3,474 3495 3,461 3427 3363 01년 02년 03년 04년 05년 06년 변화된 라이프스타일 - 집에서 아침식사를 하지 않으며, 등교/출근길에 우유보다 과일/야채쥬스를 구매함 Source: Nikkei POS Needs Scan Average price of 1L carton white milk 소비자 미각 변화 - 소비자들이 더 이상 우유맛을 좋아하지 않음 일본 주요소비층 소비 감소 - 주요 소비계층인 40대이하/ 60대이상 계층의 우유 소비 감소

두유류, 가장 역동적인 성장세 두유류 제품 판매량 추이 두유류 판매량 증가(’06년 당기13%증가) 두유류 판매량 추세 3 4 5 두유류, 가장 역동적인 성장세 두유류 제품 판매량 추이 두유류 판매량 증가(’06년 당기13%증가) 소비자들의 건강에 대한 관심이 주요 판매량 증대의 원인 대중매체를 통해 두유가 isoflavones을 함유하고 있으며 이는 남성화 증후군 완화를 돕고, 폐경기 증상 완화에 좋다는 정보에 익숙함(40,50대 여성 소비자) 두유의 이점 (높은 단백질과 낮은 콜레스트롤 함량) 인지도 확대 두유류 판매량 ’04년 164톤 ’06년 213천톤 ’01년 81톤 ’02년 93톤 ’03년 111톤 ’05년 189톤 ’05/’06년 판매신장 ’01/’06 연평균성장률 두유류 판매량 신장 요약 ’01/’06 대비 신장율 13% 161.31% 21.19% Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

가격의 양극화 현상 뚜렷 유제품 가격 양극화 현상 유제품간의 가격양극화 뚜렷 51% 24% 25% 27% 58% 15% 추세 3 4 5 가격의 양극화 현상 뚜렷 유제품간의 가격양극화 뚜렷 대형할인점들의 집중적인 가격경쟁으로 일반 백색시유의 가격 폭락 제조업체들은 시유 브랜드의 프리미엄화를 통한 수익구조 개선을 위해 우유 브랜드를 프리미엄으로 포지션닝하고 있음 유제품 가격 양극화 현상 일반시유대비 고프리미엄 가격 (1리터기준) 저/중/고 가격비율 ’01년 ’06년 51% 24% 25% 27% 58% 15% 170엔 이하 171~190엔 190엔 이상 Source: Nikkei POS Needs Scan Average price of 1L carton white milk

가격의 양극화 현상 뚜렷 프리미엄급 우유 가격 변동현황 추세 1 3 4 5 Source: Nikkei POS Nikkei POS Needs Scan for average price of 1L carton white milk

“Health Awareness” 소비자들이 점점 더 건강에 관심을 가지게 됨 -1.55% -0.64% 추세 가공유 전체시장 3 4 5 “Health Awareness” 소비자들이 점점 더 건강에 관심을 가지게 됨 유제품의 지방함량에 대해 관심을 가지게 됨 저지방/무지방 제품 판매 확대 이러한 관심이 두유나 과일/ 채소 주스의 구매원인이 되기도 함 초고온 멸균우유는 생/살균우유에 비해 덜 건강에 좋을 것이라고 보는 경향 (’06년 초고온 멸균유 당기 판매량에서 2%감소)  가공유는 설탕 많이 함유했다는 인식이 퍼지면서 점점 더 판매량 감소(RTD커피/차 판매확대) 과즙은 몸에 좋은 식재료라 소비자인식으로 과즙 가공유 판매량은 신장하고 있음. ’01/’06년 연평균성장률 -0.64% -1.55% (단위 : 명) ’01/’06년대비 성장율 ’05/’06년 판매량 살균유류 멸균유류 -1.86% -0.93% -3.18% -7.52% 가공유 전체시장 과즙가공유 시장 ’01년 960천톤 ’06년 890천톤 52톤 64톤 -7.3% +24.77%

우유소비량 회복 전망 장기적으로 우유소비량 회복 전망 추세 1 3 4 5 일반 시유는 유통업계의 심화되는 가격경쟁과 중소업체의 세분화된 제품 출시로 우유시장의 단기적인 침체가 예상됨 두유와 같이 건강의 효용을 제공하는 제품군 확대와 백색시유의 기능성 특화 및 저지방 우유 판매 확대를 통해 장기적으로 소비량 회복이 전망됨 CAGR 연평균 성장율 3%내외 (2005-2010] Euromonitor International : lobal Market Insight June 2006 참조

경쟁상황 (Competitive Landscape) 3

경쟁상황(Competitive Landscape) 1 2 경쟁상황 4 5 경쟁상황(Competitive Landscape) 3 ’06년 전체매출액 15% 차지/ 업계 1위 유지 ‘05년 메이지 유업이 좋은 맛과 신선함을 보장하는 프리미엄 제품(Upper-Mass Product)로 재포지셔닝 시도 → 소비자는 더 좋은 품질과 맛은 프리미엄 지불에 만족 ‘06년 전체매출액 12%를 차지/ 업계 2위를 유지 “모리나가(제품명)”의 상온제품 판매 확대 시도 한국배우 권상우 광고 모델/ 매장내 시음행사 확대 판매량 10%신장(’05년대비) 시장 전체 우유 수요로 당행 전체 매출은 감소추세임 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

경쟁상황(Competitive Landscape) 1 2 경쟁상황 4 5 경쟁상황(Competitive Landscape) 3 두유류 판매 확대 Marusanai社: 20% 신장 Kibun Food Chemifa社: 11% 신장(’05년 대비) Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing 2001 2005 Kibun 54% Marusan 27% Yakult 13% Others 6% Source : Fuji Keizai 2002&2006 (based on sales)

향후 전망(Perspective) 4

우유시장 확대 두유 시장 확대 주요 소비층 변화 향후 전망(Perspective) 4 건강에 대한 관심 1 2 3 향후전망 5 향후 전망(Perspective) 4 우유시장 확대 건강에 대한 관심 (Health Awareness) 우유의 중요성 지각 두유 시장 확대 건강에 대한 요인이 매출에 영향을 미칠것으로 판단된다. 총 유우 소비량은 소비자들이 우유의 중요성을 깨달으면서 예상기간(2011년까지) 결국 회복될 것이라 예상된다. 건강에 대한 관심으로 인해 소비자들은 저지방 생/살균 우유를 선택할 것이다. 다른 가공유류(주로, 코코아 또는 코코아와 흑두함유)는 여성 소비자들과 노령층에 의해 인기를 유지하게 될것이다.  두유는 전망기간동안 가장 높은 46%의 상승률을 보일것으로 보이며 2011년 까지 1000억엔(1조원) 시장을 형성 할 것이다. 두유는 생/살균유에 비해 더 낮은 지방함량으로 건강에 관심있는 젊은 소비자들뿐 아니라 또한 두유가 더욱 건강한 선택으로 여기는 노령층의 소비자들에게 소비될 것이다.  일본의 어린이수는 2011년까지 감소될 것임에 따라, 제조사들은 학교와 같은 기관 판매에 의존할 수 없다. 점점 더 노령화되는 시대의 흐름에 맞추어 특히 40대가 넘는 소비자를 주요 타겟으로 할 것이다. 우유를 마시는 것은 골다공증 예방에 도움을 주며 이는 급속히 증가하고 있는 노령화 인구에게 가장 크게 커뮤니케이션 할 수 있는 요인이 될 것이다. 메이지 유업이 이러한 TV광고를 통해 이러한 커뮤니케이션을 노령층을 대상으로 해오고 있으며, 이러한 트렌드는 2011년까지 더욱 퍼질 전망이다. 우유보다 낮은 지방함량 두유는 건강한 선택이라는 인식 46%신장 및 1000억엔 시장 형성(2011년까지) 주요 소비층 변화 출산율 저하로 인한 아동인구 감소 노령화로 인한 노령인구 증가 노령층 니즈에 부합하는 효용강조 제품 판매 확대 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

향후 전망(Perspective) 4 유제품 시장 확대 우유 중요성 재인지 두유류 판매신장 Health Awareness 1 2 3 향후전망 5 향후 전망(Perspective) 4 유제품 시장 확대 우유 중요성 재인지 두유류 판매신장 • 영양학적 우유의 중요성 • 조화로운 영양섭취 • 낮은 지방함량 • 식물단백의 효용성 인지확대 Health Awareness 저지방 우유 판매 확대 흑두 가공유 판매확대 • 유제품의 지방함량의 인지도 증가 • 노령 여성층 필요성분 함유 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

향후 전망(Perspective) 4 주요 소비층 변화 골다공증 예방 컨셉 강조 고프리미엄 판매확대 노령화/ 출산율 저하 1 2 3 향후전망 5 향후 전망(Perspective) 4 주요 소비층 변화 골다공증 예방 컨셉 강조 고프리미엄 판매확대 • 우유의 기본적인 건강효능 • 메이지유업 TV광고 지속중 • 가구별 자녀수 감소 • 가구별 소득 확대 노령화/ 출산율 저하 학교경로 판매 감소 노령층대상 제품 판매 확대 • 방판용 시장 확대 • 농축유 판매확대 (단백질 강화) • 출산율 저하로 아동인구 감소 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

관련 통계자료(Statistic) 5

일본 유제품 판매량 현황 1 2 3 4 관련통계자료 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

일본 유제품 판매액 현황 1 2 3 4 관련통계자료 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

일본 유제품 판매 추이 변화 1 2 3 4 관련통계자료 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

일본 유업체별 시장 점유율 변화 1 2 3 4 관련통계자료 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

일본 유제품별 시장 점유율 현황 1 2 3 4 관련통계자료 Source: Euromonitor International : Country Sector Briefing

Decrease of middle price 일본 시유 가격 변화 1 2 3 4 관련통계자료 Increase of low price Decrease of middle price Increase of high price Ave. price 177.3 178.5 179.2 177.9 180.2 Source: Nikkei POS Needs Scan Average price of 1L carton white milk

일본 인구 추세 인구감소와 노령화 26% 2006 전체인구: 127,685,000 2020 전체인구124,107,000 34% 관련통계자료 일본 인구 추세 인구감소와 노령화 2006 전체인구: 127,685,000 2020 전체인구124,107,000 70- 70- 26% 34% 60-69 60-69 50-59 50-59 40-49 40-49 30-39 30-39 20-29 20-29 남성 여성 10-19 10-19 0-9 0-9 We have another issue. That is “Ageing issue”. Japanese population is 128 mio. now. But in 2020, it will be less than now. Number of children per family is now 1.3. In my case ………………… In 2020, 34% of total population is older than 60. These trend has begun to affect food industry as well. Silver aged products getting more every year. Source :Ministry of Internal Affairs and Communication (2006)

기분의 미용컵셉 두유 피부보습과 다이어트를 생각한 두유 1 2 3 4 관련통계자료 기분의 미용컵셉 두유 피부보습과 다이어트를 생각한 두유 제조사: 기분 Launch: 2006 4월 Package: TBA 200S Price: 100 엔 Distribution: 슈퍼마켓, 할인점 Target: 20대 여성 Product: 촉촉한 피부를 위한 피부보습을 위해 히알루론산(hyaluronic acid) 첨가 두유 <<동물성의 산성 다당류>> Chai/ 생강 복숭아 다이어트 효과와 피로회복을 위한 펩타이드 TBA 200S

감사합니다