동북아 물류시장을 선도할 세계적 물류기업 육성 I. 추 진 배 경 동북아물류중심 전략의 추진 □ 세계 최고수준의 공·항만 개발 및 세계적 기업의 물류센터, 지역본부 유치노력 □ 우리 물류기업에 의한 동북아물류 네트워크의 구축 필요 기업 물류관리 전략의 변화 □ 세계적 제조기업은 물류전문기업을 활용하여 비용을 절감하고 핵심역량에 집중 □ 물류전문기업의 육성을 통해 물류부문의 발전은 물론 제조업의 경쟁력 확보 가능 물류시스템의 혁 신 □ 물류거점 시설 · 운송 등 H/W 측면과 정보화, 자동화등 S/W 측면의 혁신이 중요 □ S/W 측면의 시스템의 효율화는 혁신 매개체인 물류전문 기업의 역할이 중요 동북아 물류시장을 선도할 세계적 물류기업 육성

Ⅱ. 우리나라 물류기업의 현주소 1. 종합물류서비스 제공 미흡 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 □ 대부분 운송위주의 부문별 물류서비스 제공 □ 종합물류를 표방하는 기업도 특정기업 중심의 물류서비스 제공 ▶ 삼성전자로지텍, 범한종합물류(LG전자) □ SCM전반의 물류서비스 (운송, 보관· 재고관리, 조립·가공, 수출입 등)제공 □ 서비스제공 지역 및 대상영역이 다양 ▶ 미주 · 유럽 · 아시아 지역의 다양한 산업의 화주기업을 대상으로 차원 높은 서비스 제공 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 화물차운송업 항공운송업 해상운송업 도매물류업 터미널 운영업 창고업 하역업 포장업 화물운송주선업 복합운송주선업 해운중개업 통관업 부 문 별 물 류 업 종 기 능 별 물 류 활 동 운송 / 수배 송 보관 / 재고관리 하 역 포 장 주 선 통 관 단순조립가공 종 합 물 류 업

<참고> 국내 물류기업과 글로벌 물류기업의 비교(단위: 억원) Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 2. 영세한 기업규모 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 4,717억원 (’02) 4조6,378억원 (’03) <상위 7개 기업 매출액 평균> <주요 7개 기업 매출액 평균> <참고> 국내 물류기업과 글로벌 물류기업의 비교(단위: 억원) 국내물류기업 매출액(‘02)  글로벌 물류기업 매출액(‘03) 대한통운 한진 범한종합물류 현대택배 한국물류 CJ GLS 한솔CSN 11,000 6,154 4,000 3,876 3,455 3,400 2,925 EXEL Ryder System Geodis C.H. Robinson Schneider Expeditors USFreightways 108,996 52,740 39,848 38,676 30,472 26,956 7개사 평균 4,717 46,378 □ 상위 7개 물류기업의 매출액이 외국 7개 물류기업의 1/10 수준 □ 상위7개사 ▶ 전체매출액 : 3조4천억원 ▶ 종합물류 매출액 : 9천억원 (26%)

<참고> 국내물류기업과 미국물류기업의 비교 Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 3. 부가가치 창출 미흡 우리나라 물류기업 글로벌 물류기업 □ 조립·가공 등 부가가치 물류 미흡 ▶ 운송, 보관 등 단순물류 위주의 서비스 제공 □ 물류기업 제공 서비스가 적음 ▶ 국내 선두 물류기업 제공서비스 : 20여 가지 □ 지연생산(Delayed Configuration) 서비스제공 ▶ 시장상황에 따라 제품 최종생산 시기의 조절을 가능케 하는 기능 □ 다양한 물류서비스 제공 ▶ 미국물류기업 제공 서비스 : 40가지 이상 <참고> 국내물류기업과 미국물류기업의 비교 <참고> 지연생산 사례 6,000 - 10 20 30 40 50 Ryder 매출액 (백만$) 서비스가지수 Menlo DDD C.H.Robinson Expeditors Landstar Eagle 현대택배 대한통운 한진 CJ GLS □ HP사의 프린터 생산 및 배송 ▶ HP는 프린터 본체만 생산 ▶ 물류기업은 유럽, 아시아 등 물류센터로의 운송, 국가별 최종소비자 요구에 맞춘 매뉴얼, 전원공급장치설치 등 최종작업을 마친 후 배송 → 재고량 감소 및 적기 공급으로 물류비 절감 4,000 - 2,000 -

4. 물류기업 미 성장 원인 물류시장 개선방향 물류시장 규모 협소 □ 물류전문기업이 성장할 수 있는 3자 물류시장의 협소 Ⅲ. 우리나라 물류기업의 현주소 4. 물류기업 미 성장 원인 물류시장 규모 협소 □ 물류전문기업이 성장할 수 있는 3자 물류시장의 협소 ▶ 선진국에 비해 외부위탁 비중이 낮음 : 34.5% (북미 43%, 유럽 51%) □ 믿고 맡길 수 있는 전문화된 대형 물류기업 부재로 자가물류 선호 □ 개별업종 위주의 지원으로 종합물류서비스 제공기업 육성전략 부재 ▶ 물류 과정상 운송 · 보관 · 하역 등 부분별로 주무부처, 관련법령 다기화 ▶ 글로벌 물류기업의 종합물류서비스 중시전략 등 변화추세 인식 및 대응 미흡 종합물류 육성부재 물류시장 규모협소 물류기업 발전저해 자가물류 선호 규모확대 물류전문 기업발전 3자물류 활성화 악순환 구조 선순환 구조 물류시장 개선방향

Ⅲ. 물류전문기업 육성전략 2단계 1단계 전문지식을 갖추고 고부가가치 물류서비스를 제공하는 종합물류기업을 중점 육성 글로벌 물류기업과 경쟁하는 종합물류기업 출현 2단계 1단계 아시아의 대표적 물류기업으로 성장 (’10~’14) 물류시장 확대 및 종합물류기업 중심으로 시장 개편 (’05~’09) 미래지향적 요건충족시 파격지원 대형화·국제화 유도 물류시장규모 확대 첨단정보화 유도 종합물류서비스 확대 M&A 유도

참고 : 글로벌 물류기업 벤치마킹 엑셀 로지스틱스 IV. 물류전문기업 육성전략 □ 회사개요 □ 인수합병, 제휴로 서비스영역과 지역확대 최근 인수한 물류기업 주요영역 주요 서비스 지역 ▶ 영국의 글로벌 물류기업 ▶ 125개국, 지사 1,600여개, 직원 6만7천명여명 ▶ ’03년 매출액 : 약 11조원 ▶ 우리나라 수출항공화물주선 10위 이내(’00년 1위) Power Logistics 유통물류 미국, 영국 Eagle Freight 화물관리 남아프리카공화국 Tansbeynak, Unidock’s 건강산업물류 터키, 브라질 Cappelletti 소비재물류 이태리 Pharma Logistics 건강산업물류 벨기에, 이태리 □ SCM 전반의 종합 물류서비스 제공 □ 전세계에 걸친 광범위한 물류서비스 제공 소비재 26% 기술물류 22% 유통물류 19% 자동차물류 12% 기타 4% 산업물류 7% 화학물류 5% 건강산업물류 5% 서비스 영 역 ▶ 다양한 분야에 적합한 물류서비스 제공 아일랜드 영국 32% 서비스 대상지역 분포 아태지역 15% 유럽 20% 미주 33% ▶ 아시아, 유럽, 미주 등 전세계에 서비스

글로벌 물류기업과의 격차를 감안하여 단계적으로 추진 IV. 물류전문기업 육성전략 추 진 방 향 글로벌 물류기업과의 격차를 감안하여 단계적으로 추진 현황 및 주요 원인 1 단 계 2 단 계 □ 물류시장 협소 ▶화주들의 자가물류선호 ▶자가물류 지원정책 유지 □ 3자 물류시장 확대 ▶자가물류 지원정책 조정 ▶물류 전과정의 외주 유도 □ 글로벌 물류기업 육성 ▶ 규모의 대형화 ▶ 운영의 첨단정보화 ▶ 활동영역의 국제화 □ 물류기업의 대형화 유도 ▶서비스 범위확대 ▶네트워크 구축을 위한 물류기업간 M&A 지원 □ 종합물류기업 극소수 ▶부분별 물류서비스 위주 ▶국제적 네트워크 미비 □ 종합물류기업 중점 육성 ▶종합물류기업 인증 및 지원 ▶네트워크•지식기반구축 지원 □ 소형, 영세업체 난립 ▶대형화 유인책 미비 □ 물류기업 전반의 지원

Ⅳ. 세부 추진대책 1. 물류시장 규모의 확대 화주기업 지원정책 조 정 제3자물류 이용촉진 자가물류 유인 단계적 제거 조 정 □ 화주기업의 물류 시설·장비 투자시 세제지원 폐지 □ 종합물류기업 이용시 세제혜택 확대 ▶ 기존 대책의 유인효과 미흡 - 물류비의 70% 이상을 종합물류업체에 위탁시 3년간 외주물류비의 2%를 법인세에서 공제 □ 유통물류합리화 자금지원 폐지 □ 물류거점시설에 화주기업 입주 억제 □ 거대 중국물류시장 활용 □ 화주기업의 인식전환 유도 자가물류 유인 단계적 제거

1-1. 자가물류 지원제도의 단계적 폐지 주요내용 비판적 견해 평 가 필 요 성 V. 세부 추진대책 1-1. 자가물류 지원제도의 단계적 폐지 □ 자가물류시설·장비 등 시설투자액에 대한 법인세 감면대상 제외 □ 자가물류시설에 대한 유통물류합리화자금 지원 폐지 □ 자가물류에 대한 정부지원 물류거점시설에 입주 억제 주요내용 비판적 견해 평 가 □ 신뢰성있는 물류기업 육성을 위한 정책이며 자가물류 지원제도 폐지임 □ 신뢰할수 있는 물류전문기업이 없는 상태에서 자가물류 폐지는 시기상조 □ 폐지대상은 화물차 등 운송수단이 아니고 창고, 물류센터 등 시설에 대한 지원분임 - 물류전문기업을 통한 화물운송 통제력 증대 가능 □ 화물연대 파업 등 비상사태시 자기차량을 보유하고 있는 자가물류가 더 효과적 필 요 성 □ 물류기업이 성장하기 위해서는 외주를 통한 물류시장의 확대가 필수적 □ 일관된 정책 추진 필요 : 자가물류 촉진정책과 3자물류 촉진정책 병행추진 곤란

- 앞으로 세제혜택의 폭과 기간은 재경부 등 관계기관과 협의•결정 V. 세부 추진대책 1-2. 종합물류기업 이용시 세제혜택 확대 화주기업의 적극 참여를 위해 외주물류비 2~3%를 3~5년간 세액공제 - 앞으로 세제혜택의 폭과 기간은 재경부 등 관계기관과 협의•결정 공제규모 2% 적용기간 3년 공제규모 3% 적용기간 5년 □ 물류업무 위탁 유인효과 ▶제조업체 법인세 감면효과 : 10.6%(51백만원) * 대기업 9.1%(9억원), 중소기업 15%(19백만원) □ 물류업무 위탁 유인효과 ▶3%공제시 제조업체 법인세 감면효과 : 15.8% * 대기업 : 13.5%, 중소기업 : 22.4% ▶ 물류기업이 화주기업의 물류체제를 진단, 서비스를 준비하는 데만 6개월 이상 소요 □ 화주기업은 위탁시 물류비 절감이 가능함에도 자가물류 선호 (약20%, 대기업 평균 36억원) ▶자가물류 선호이유는 부동산투자효과, 물류업무 직접통제, 회계상의 이점 등 □ 외부지불 물류비 산정대상 개선 ▶ 1년이상 계약분만 산정하여 장기계약유도

1-3. 중국물류시장의 활용 1-4. 화주기업의 인식전환 유도 V. 세부 추진대책 1-3. 중국물류시장의 활용 □ 중국의 물류시장 활용 → 국내물류시장 보완 ▶물류시장 규모는 급성장 반면 기반시설 낙후 ▶글로벌물류기업의 진출이 활발하게 이루어지나, 미개척지로 기회가 있음 □ 중국 진출 제조기업과 동반진출 유도 ▶ 중국진출 초기 안정적 물동량 확보 및 진출기반 마련 □ 중국 진출 물류기업 지원 ▶ 물류거점시설 확보에 필요한 자금지원 또는 공동투자방안 검토 1-4. 화주기업의 인식전환 유도 □ 경제적 혜택과 더불어 화주기업의 인식전환 계기 마련 ▶ 물류 아웃소싱의 경제적 효과 및 성공사례 지속 홍보 ▶ 물류대상 시상대상을 물류기업과 물류외주로 성공한 화주기업으로 한정 □ 기업물류개선 시범사업 지원을 통해 물류비 절감사례 홍보 ▶ 화주기업과 종합물류기업간의 물류개선 시범사업 지원 및 사례발표

종합물류기업에 대한 개념정립 및 세제 · 금융 지원방안 법제화 V. 세부 추진대책 2. 종합물류기업 중점 육성 포괄적 서비스 제공 비자산형 물류기업 포함 ▶물류전반에 대한 기획 · 조정 · 통제 능력보유 기업 육성 - 물류과정 일부분 서비스업체 배제 - 운송·보관·주선 등 필수서비스 제공 ▶물류시설을 보유하지 않더라도 SCM전반의 관리능력을 갖춘 기업 - 물류시설의 아웃소싱을 통해 고부가가치 서비스 제공가능 종합물류기업 요건 특정기업 물류전담 기업 배제 일정규모 이상 인증요건 제한 ▶세제혜택목적의 자회사설립보다는 물류전문기업 이용유도 - 3개 이상의 화주기업 물류서비스 - 동일계열사의 물동량 50% 이하 ▶ 업체간 난립방지, 신뢰성 확보, 규모의 경제실현 등 필요 - 종합물류기업 인증요건 제한 종합물류기업에 대한 개념정립 및 세제 · 금융 지원방안 법제화

2-1. 종합물류기업에 대한 지원방향 외주물량 집중유도 □ 화주기업의 세제혜택 가능한 위탁 대상 : 종합물류기업에 한정 V. 세부 추진대책 2-1. 종합물류기업에 대한 지원방향 외주물량 집중유도 □ 화주기업의 세제혜택 가능한 위탁 대상 : 종합물류기업에 한정 업무영역확대 □ 종합물류기업을 통관취급법인으로 허용 ▶물류서비스 영역확대를 위해 관세사법 개정 (’04.3, 재경부) 인력개발지원 □ 연구•인력개발비 세제지원 ▶ 물류관련 위탁훈련비, 사내물류대학 등 (’04.5, 재경부) □ 전문연구요원(병역특례) 지정업체 선정대상에 종합물류기업 포함 R&D 자금지원 □ 물류운영기술개발자금 지원 ▶ 업체당 4년간 최대 12억원 지원 ▶ 건교부 소관 ’05 국가교통핵심기술개발사업비 예산 증액 ※ ’03년 30억원, ’04년 83억원 ※ 제조업의 경우, 산자부에서 기술개발자금을 통해 ’04년도 1조7천억원 지원

종합물류기업 및 물류기업 → 제조업 수준의 지원 필요 V. 세부 추진대책 3. 물류기업 전반에 대한 지원 종합물류기업 및 물류기업 → 제조업 수준의 지원 필요 추 진 실 적 추 진 계 획 □ 물류기업의 물류시설·장비에 대한 투자비용 부담 완화 ▶ 물류기기·설비에 대한 임시투자 세액공제 적용 - 컨테이너, 창고, 리치스태커에 대해서는 기시행 (’04.2, 재경부) □ 물류시설·장비에 대한 임시투자세액공제 확대 ▶ 야드크레인, 겐트리크레인 등 하역장비 추가 □ 물류시설에 산업용 전기료 요율 적용 ▶ 총원가중 전력비 비중 : 창고업 2.7%, 제조업 1.3% ▶ 제조업과 같은 산업요율 적용 [전기공급약관개정, 한국전력공사] □ 산업단지 공장용지내 물류기업 입주허용 (’04.3, 재경부) ▶ 물류업체와 공장용지에 입주한 제조업체간의 격리가 해소되어 운송비·하역비 등 절감가능 □ 물류기술개발 지원센터 설치 ▶ 정부출연연구소 산하에 물류기술개발지원센터 설치 검토 ▶ 창고관리시스템, 물류표준화 등 공동개발

4. 물류기업의 대형화 촉진방안 물류기업간 M&A 유도 → 서비스 범위 및 네트워크 확대 → 화주기업 신뢰성 확보 바람직한 V. 세부 추진대책 4. 물류기업의 대형화 촉진방안 물류기업간 M&A 유도 → 서비스 범위 및 네트워크 확대 → 화주기업 신뢰성 확보 □ 이종 물류기업간 합병 →서비스범위 확대 * 예) 운송 ↔ 창고 ↔ 시스템운영 업체 바람직한 M&A방향 □ 동종 물류기업간 합병 → 서비스 지역확대 * 예) 운송업체간 또는 지역간 창고업체간 실효성 있는 M&A 촉진방안 □ 양도소득세 과세 이연 ▶물류기업간 전략적 제휴를 위한 주식교환시 이익실현(매도)까지 양도소득세 과세 이연 * 벤처기업의 M&A활성화를 위해 적용중 □ 합병시 법인세 과세시점 조정 ▶조직합병 시점 → 이익실현시점 (기시행) □ 중기청 M&A 지원센터의 지원대상 포함 ▶ 거래가격 50억원 미만의 벤처기업을 대상으로 한 M&A 중개대상에 100억원 이하의 물류기업 포함 추진 □ 외국(특히 중국) 물류기업에 대한 정보를 수집ㆍ제공하여 M&A와 전략적 제휴 촉진 ▶KOTRA 및 (가칭)국제물류지원단(무역협회) 물류회계준칙을 작성하여 물류기업 회계정보의 신뢰성과 경영정보의 투명성 제고

글로벌 물류기업과 경쟁력을 갖춘 국제종합물류기업의 육성 V. 세부 추진대책 5. 글로벌 종합물류기업 지원방안 글로벌 물류기업과 경쟁력을 갖춘 국제종합물류기업의 육성 □ 일정요건을 충족하는 종합물류기업에 대해 세제지원 등 획기적 혜택 제공 ▶ 현재는 해당 기업이 없으나, 향후 종합물류기업들이 달성해야 할 목표치로 설정 ▶ 2014년까지 법인세 최초 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면 ※ 경제자유구역에서의 외투기업에 대한 세제지원 수준 구체적인 요건 (예시) 매 출 액 정보시스템 구축여부 국내외 물류거점 확보여부 종 업 원 수 ▶재고관리, 위치추적시스템 등 ▶매출액대비 정보투자비 3년간 10% 이상 투자 ▶국내 : 5개 시도이상 보관면적 : 10만 ㎡ 이상 ▶국외 : 7개 이상 국가에 지점 일정수준의 물류기업과 제휴 3조원 이상 1천명 이상

Ⅴ. 기 대 효 과 세계적 물류기업의 출현 종합물류기업 성장 물류시장 규모 확대 물류비용 절감 국가물류비 절감 및 국가경쟁력 강화 기업물류비 절감 및 고객만족도 제고 □ 기업물류비는 ’02년 약 74조원에서 - ’07년 105조원 → 98조원(6.1% 절감예상) - ’10년 128조원→115조원(10.0% 절감예상) 화주기업의 물류 아웃소싱 확대 물류전문기업 성장 가속화 □ 물류시장이 ’07년 46조원(’02대비 1.57배) , ’10년 77조원(’02대비 2.62배)로 성장 종합물류기업 성장 종합물류기업간 경쟁체제 구축 M&A를 통한 대형물류기업 출현 세계적 물류기업의 출현