동남권 항공물류와 신공항 추진 전략 남 기 찬 한국해양대학교 물류시스템공학과 2007. 5. 7. 1

목 차 CONTENTS I 우리나라 항공화물 운송현황 II 신공항 관련 주요 환경 변화 III 목 차 CONTENTS I 우리나라 항공화물 운송현황 II 신공항 관련 주요 환경 변화 III 동남권 산업물류여건 및 신공항 시장 확대 가능성 과제 IV 2

1. 우리나라 항공화물 운송 현황 3

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 국가별 항공화물 운송 실적 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 - 미국의 독주 - 한국, 싱가폴, 중국의 도약 - 영국, 프랑스, 네덜란드 위상 약화 주: 처리실적은 국제선과 국내선 모두 포함한 정기화물 기준 자료:  ICAO 4

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 주요 국가별 화물 처리실적 및 사용료 수준 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 공항별 화물 처리능력 및 처리실적 공항별 시설 사용료 수준 총 시설 사용료는 인천공항이 가장 저렴 인천공항 항공화물 처리량은 2003년 기준 약 180만 톤으로 세계 5위(2004년도 기준 세계 3위) 이며 처리능력은 270만 톤 5

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 우리나라 항공화물 운송 실적 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 - 항공수출입 물동량의 빠른 증가 추세 - 9.11 이후 잠시 주춤, 이후 빠른 회복세 - 산업구조 고도화에 따른 지속적인 수요 증가 예상 주: 정기화물 기준 자료: 한국항공진흥협회, 항공통계, 2004 6

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 지역별 항공화물 운송시장 전망 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 1. 우리나라 항공화물 운송 현황 지역별 항공화물 운송시장 전망 자료: ICAO 아시아/태평양 지역이 향후 상당기간 항공화물 시장을 주도할 것으로 전망 중국의 항공물동량 급증으로 높은 증가율 예상 7

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 우리나라 항공화물 운송시장 전망 향후 2010년까지 지속적인 높은 성장세 전망 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 1. 우리나라 항공화물 운송 현황 우리나라 항공화물 운송시장 전망 자료: 건설교통부, 2003 향후 2010년까지 지속적인 높은 성장세 전망 8

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 전국 공항별 화물운송실적 (’04년) 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 인천국제공항 비중 97.7%, 김해공항 비중 1.9% 인천국제공항은 환적화물 비중 높음 - 국내수출입화물 404,119톤으로 36.9% 차지 - 환적화물이 690,729톤으로 63.1% 차지 구분 총계 인천국제공항 김해공항 기타 톤 % 수출 645,374 30.0 622,274 28.9 19,603 0.9 3,496 0.2 수출환적 535,143 24.8 529,202 24.5 3,869 2,073 0.1 소계 1,180,517 54.8 1,151,476 53.4 23,472 1.1 5,569 0.3 수입 477,956 22.2 463,716 21.5 13,734 0.6 506 0.0 수입환적 496,168 23.0 490,658 22.8 3,553 1,957 974,124 45.2 954,374 44.3 17,287 0.8 2,463 합계 2,154,641 100.0 2,105,850 97.7 40,759 1.9 8,032 0.4 9

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 주요 국가별 화물 수출입화물 현황 (’04년) 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 수출환적은 미국이 246,525톤, 수입환적은 중국이 91,144톤 수출환적화물은 일본이 68,762톤으로 아시아지역 수출환적화물 중 36.4% 차지 ` 수입환적화물은 중국이 91,144톤으로 아시아지역 수입환적화물 중 26.3% 점유 항공화물이 가장 많이 수출되는 국가는 미국으로 137,501톤 항공화물을 가장 많이 수입하는 국가는 일본으로 108,232톤 구분 수출 수출환적 수입 수입환적 소계 비중 아시아 359,918 188,881 268,216 347,225 1,164,240 100.0% 중국 일본 홍콩 싱가포르 말레이시아 64,090 106,616 67,282 25,773 15,197 25,723 68,762 13,797 25,698 14,456 35,044 108,232 50,145 20,809 8,468 91,144 82,574 54,137 24,380 24,071 216,001 366,184 185,361 96,660 62,192 18.6% 31.5% 15.9% 8.3% 5.3% 유럽 125,505 73,137 110,249 51,184 360,075 독일 영국 프랑스 네덜란드 32,643 15,990 15,902 19,248 21,305 11,904 8,485 11,140 37,535 8,868 14,653 15,749 9,668 5,619 4,158 7,993 101,151 42,381 43,198 54,130 28.1% 11.8% 12.0% 15.0% 북미 142,635 255,126 90,017 88,115 575,894 미국 캐나다 137,501 5,134 246,525 8,601 86,605 3,412 80,337 7,778 555,968 24,925 95.7% 4.3% 10

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 5대 항공수출품목 추이 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 항공 수출 품목은 반도체, 무선통신기기, 컴퓨터, 금은 및 백금, 영상기기 중심 - 금액 기준 전체의 약 80% 점유 (단위: 백만 $, %) 순위 품목 년도 2001 2002 2003 2004 1 반도체 9,315(23.7) 16,307(33.9) 19,159(30.5) 26,090(31.3) 2 무선통신기기 6,497(16.5) 11,618(24.1) 16,452(26.2) 23,214(27.9) 3 컴퓨터 5,037(12.8) 8,844(18.4) 11,477(18.3) 12,915(15.5) 4 금은 및 백금 772(2.0) 973(2.0) 2,032(3.2) 3,100(3.7) 5 영상기기           366(0.9) 738(1.5) 1,289(2.1) 2,027(2.4) 5대 항공품목 소계 21,987(56.0) 38,480(80.0) 50,409(80.2) 67,346(80.0) 11

우리나라 항공화물 운송 현황 1. 특 징 내 용 우리나라 항공화물 운송 현황 종합 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 2000년 대비 2005년 화물량 56% 증가 2005년 대비 2010년 화물량 41.5% 증가 지속적인 화물 증가 일본은 아시아지역 총화물의 31.5% 차지 미국은 수출 화물량 1위 미국 및 일본 중심 화물 시장 반도체, 무선통신기기, 컴퓨터, 금은 및 백금, 영상기기 항공수출화물 총 금액의 80% 점유 5대 고가품목 중심 수출 시장 인천국제공항 비중 97.7% 김해공항 비중 1.9% 인천국제공항의 독점적 위상 및 높은 환적화물 비중 12

2. 신공항 관련 주요 환경 변화 13

신공항 관련 주요 환경 변화 2. 물류 업체(선사 및 항공사) 간의 경쟁심화는 항만과 공항의 경쟁 심화 유도 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 2. 신공항 관련 주요 환경 변화 글로벌 물류여건 변화 시장의 확대에 따른 규모의 경제 추구를 위한 경쟁력 확보를 위한 세계 경제의 글로벌화 선박 및 항공기 대형화 시설 및 장비확충 물류 업체 경쟁 심화 물류 도시 경쟁 심화 시스템의 효율화 운송 합리화 및 효율화를 위한 서비스확대 및 Risk 감소 컨테이너 화물의 급증 M&A 및 전략제휴 서비스 향상 배후도시 및 부지 확보 시장의 확대에 따른 이용자의 편의성 증대를 위한 컨테이너 용선시장 급성장 전용터미널 확보 클러스터화 물류 업체(선사 및 항공사) 간의 경쟁심화는 항만과 공항의 경쟁 심화 유도 항만과 공항의 경쟁심화는 국가간, 지역간. 도시간 경쟁 유발 14

신공항 관련 주요 환경 변화 2. 항공비용 (2005년) 국내 물류여건 변화 국내 항만 및 경제자유구역 경쟁심화 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 2. 신공항 관련 주요 환경 변화 국내 물류여건 변화 항공비용 (2005년) 국내 항만 및 경제자유구역 경쟁심화 90년대 이후 국내 항만들의 개발 가속화 수용능력 : 물동량 : 22,345만톤, 하역 : 12,184톤 부산항의 수출입 물동량 증가율 감소 ’94년 ~ ’04년 6.7% 증가율, ’05년 0.3% 감소 인천항 27.9%, 광양항 14.4%, 평택항 19.2% 증가 부산항의 집중도 (이용률) 감소 - '95년 94%, '00년 82%, ’05년 77% 지속적 감소 - 북중국발 컨테이너 화물 인천항과 평택항 이전 32,930백만원 4,571백만원 362백만원 19,379백만원 575백만원 15

신공항 관련 주요 환경 변화 2. 환경 변화 기대 효과 주요 환경 변화 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 다국적 물류기업 유치로 화물 수요 증대 항공화물 전문 물류기업 유치 가능 부산진해경제자유구역 개발 동북아 해운물류 허브 조성으로 물류수요 증대 한.중.일 부품, 소재 집적단지 조성으로 물류수요 증대 종합물류기업인증제 도입 지역 물류기업 고도화로 화물 수취 역량 강화 하주기업의 물류 아웃소싱 확대로 물류 시장확대 한중일 FTA 추진 전자, 통신 등 대 중국 경쟁 우위 품목 시장 확대 자동차 부품 등 한일 단일시장 형성으로 시장 확대 수산품 일본 시장 확대 부산 신항 배후물류단지 개발 16

신공항 관련 주요 환경 변화 2. - 외국기업 36개 + 국내기업 31개 총 67개 업체 (22개 컨소시엄 참여) 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 2. 신공항 관련 주요 환경 변화 신항 항만배후물류단지 개발 - 외국기업 36개 + 국내기업 31개 총 67개 업체 (22개 컨소시엄 참여) - 150여개 물류업체들의 배후부지 요청 면적은 320만평을 초과 17

신공항 관련 주요 환경 변화 2. 부산 진해 경제자유구역 개발 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 부산신항을 포함하는 부산 및 경남 일대 104.1m2(약 32백만평) 동북아해운물류허브와 부품.소재.R&D허브 조성 신공항과 연계성 - 동북아해운물류허브 조성으로 물류 수요 증대 - 한.중.일 자동차, 기계, 조선산업을 뒷받침하는 부품.소재 집적단지 조성으로 물류 수요 증대 구분 신항만지역 명지지역 지사지역 두동지역 웅동지역 주기능 해운물류.유통 국제업무 첨단부품.소재 R&D센터 지식집약산업 메카트로닉스 전문교육.R&D 물류.유통 여가.휴양 면적 324만평 388만평 1,163만평 623만평 656만평 사업기간 ‘04-’20 ‘04-’10 계획인구 2만명 3.4만명 11만명 5.5만평 1.6만명 사업지구 신항배후지 명지지구 신호산업단지 신호배후지구 서부산유통단지 부산과학산업단지 송정지구 미음지구 가주지구 마천지구 두동지구 보배캠퍼스 웅동지구 남문지구 남양지구 18

신공항 관련 주요 환경 변화 2. 한 중 일 FTA 체결 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 - 전기전자산업부문 시장 확대 예상 통신장비 및 녹음기구, 사무기계 및 컴퓨터, 기타 전기기계 및 장비 부문 - 자동차산업 부문 시장 확대 예상 - 어업부문 일본 시장 확대 기대 한중일 단일시장 형성으로 유통가공 재수출 화물 수요 증대 기대 - 세계 각국에서 수입되는 일본 소비제품 - 중국에서 생산되어 세계 각국으로 수출되는 소비제품 19

3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 20

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 주변지역 산업 클러스터와의 배후경제권 형성 가능 광역 산업 연계 측면 [Ⅰ] 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 광역 산업 연계 측면 [Ⅰ] 주변지역 산업 클러스터와의 배후경제권 형성 가능 - 울산 자동차 · 조선,창원 기계공업, 사천 항공공업, 거제 조선공업 클러스터 연계 요충지 21

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 부산지역 산업클러스터 연계 추진 광역 산업 연계 측면 [Ⅱ] 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 광역 산업 연계 측면 [Ⅱ] 부산지역 산업클러스터 연계 추진 - 부산진해 경제자유구역과 녹산 산업단지 등과의 연계 - 국제물류 및 유통거점,지식 기반 연구, 국제업무지원,항만 거점등 과의 종합적인 연계 - 지역 산업클러스터 연계성을 통한 시너지 효과 창출 22

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 항공화물 품목별 발생현황 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 동남권에서 발생한 항공 수출입 화물중 기계, 전기, 전자 등의 첨단기기 비율이 85.8%로 높은 비중을 차지(2005년) 동남권 첨단기기 화물발생량(25.1만톤) - 부산지역 : 1.7만톤(6.8%) - 경북지역 : 15.4만톤(61.3%) - 경남지역 : 8.0만톤(31./9%) 자료: 김율성,이상용, 동남권지역 항공화물운송의 경쟁력 분석을 통한 향후 과제, 동북아 물류동향, 2007, ¾, 부산발전연구원 23

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 동남권에서 발생한 항공 수출입 화물 전국 대비 28.6%(2005년 기준) 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 수출입 항공화물 발생량 수출/수입, 단위 : 천톤 동남권에서 발생한 항공 수출입 화물 전국 대비 28.6%(2005년 기준) 동남권 지역 화물 발생량 (29.3만톤) - 경북지역 : 17.7만톤 (17.3%) - 경남지역 : 9만톤 (8.8%) - 부산지역 : 2.6만톤 (2.5%) 동남권 발생화물의 92.7%가 인천 국 제공항을 이용 (2/1) (29/13) (147/106) (116/159) (13/15) (84/28) (138/39) (3/2) (54/36) (7/7) (17/9)) 자료: 김율성 외(2007) 24

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 환적화물발생 현황 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 항공 수출입 환적화물 발생량 구분` 중량(톤) 비중(%) 수 출 641,553 29.6 수출 환적 522,505 24.1 수 입 521,770 수입 환적 480,009 22.2 합 계 2,165,837 100.0 46.7% 항만 수출입 환적화물 발생량 구분 1,000TEU 비중(%) 수 출 3,942 32.4 수출 환적 2,685 22.1 수 입 2,864 23.6 수입 환적 2,665 21.9 합 계 12,155 100.0 44.0% 자료: 김율성 외(2007) 25

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 감 소 증 가 증 가 Sea & Air 화물발생현황 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 Sea & Air 화물발생현황 (단위 : kg) 구분 2002년 2003년 2004년 2005년 부산항 6,727,809 5,145,677 2,135,875 851,666 인천항 13,109,201 21,866,913 31,004,148 39,857,239 평택항 5,073,149 5,480,743 6,253,850 4,145,732 기타항 1,186,730 943,045 388,667 91,065 합계 26,096,889 33,436,378 39,782,540 44,945,702 감 소 증 가 증 가 자료 : 관세청·한국관세무역연구원, “수출입물류통계연보”, 2006. 6 Sea & Air 복합운송 서비스는 그 존재자체로서 허브 공항 및 항만과 주변지역 항만들을 연계시키기 때문에 관련산업의 부가가치가 매우 높음 자료: 김율성 외(2007) 26

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 항공화물 시장 범위 직접 연결 시장 연계 시장 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 항공화물 시장 범위 직접 연결 시장 연계 시장 27

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 항공화물 수요 창출 모델 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 북중국발 아시아항 Sea-Air 시장 북중국 항만  부산항  인천공항  아시아 지역 북중국 항만  부산항  부산신공항  아시아 주요 도시 일본발 아시아항 Sea-Air 시장 일본 지역항  부산항  인천공항  아시아 지역 -일본 지역항  부산항  부산 신공항  아시아 주요 도시 구주항 연계운송 시장 일본, 북중국 항만  부산항  인천공항  구주 지역 -일본, 북중국 항만  부산항  부산 신공항  홍콩, 싱가폴 공항  구주지역 배후물류단지 유통가공물류 시장 세계 각국  일본 중국  세계 각국 -배후물류단지 내에서 유통가공 후 일본, 구주, 미주 지역으로 배송 국내수출입 항공화물 시장 남부권 지역  인천공항  아시아 지역 -남부권 지역  부산 신공항  아시아 주요 도시 28

부산-일본간 45개 항만과 Feeder 서비스망 구축 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 부산 신공항 해공물류연계 가능성 한일 피더 해상운송망을 활용한 추가 해공물류수요 확보 가능 현재 일본 지역항 50여 곳에 정기 서비스 제공 부산 신항 배후지와 연계한 유통가공 항공수요 창출 잠재력 보유 부산-일본간 45개 항만과 Feeder 서비스망 구축 인천 울산 부산 마산 광양 44 46 40 24 25 32 6 31 21 43 27 7 30 37 48 18 28 29 52 4 5 42 12 11 3 20 39 53 50 36 15 51 49 16 38 26 35 1 2 34 9 8 14 10 17 13 45 19 41 인천-일본 직기항 부산-일본 직기항 부산경유 직기항 29

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 한중일 FTA 한중일 단일시장 SCM 확대 공급 생산 수송 배송 수송 유통 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 신항 배후물류단지 유통가공 물류수요 확대 가능성 신항 배후지는 유통가공 재수출 기지로 조성 일본으로 수입되는 제품의 유통가공 수요 창출 가능 중국에서 생산되어 세계 각국으로 수출되는 제품의 유통 가공기지 구축 가능 한중일 FTA 한중일 단일시장 SCM 확대 공급 생산 수송 배송 수송 유통 기존 부가가치 물류서비스 신규 가공조립 물류서비스 재고관리 검수 포장 주문처리 바코딩 라벨링 부품, 기자재 조립 부품, 소재 가공 Countrylizing Customizing 30

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 동북아 물류기지 가능성 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 단기 물류기지 가능성 -일본시장의 물류기지(CDC)로써 보관, 재고관리, 유통가공, 배송 등 실시 -운송 및 보관비용의 절감 -Lead Time 단축 중장기 물류기지 가능성 -중국에서 미주시장으로 운송되는 제품의 보관, 재고관리, 유통가공, 배송 등 실시 -운송 및 보관비용 절감 미주 부산 피더운송 부산 중 국 부품 완제품 31

동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 3. 동북아 물류기지 가능성 신공항 성장단계 미주 시장 진출 구주지역 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 3. 동남권 산업 물류 여건 및 시장 확대 가능성 동북아 물류기지 가능성 신공항 성장단계 일본, 중국, 아시아 중심 노선 증설 미주 지역 주요도시 노선 신설 미주 시장 진출 기존 부산항 경유 인천공항 이용 구주지역 화물 홍콩, 싱가포르 공항 연계 구주지역 연계 시장 개척 기존 부산항 경유 인천공항 이용 아시아지역 항공화물 일본,중국 아시아지역 시장개척 신공항 성숙단계 미주 지역 주요도시 노선 신설 32

4. 향후 과제 33 33

결론 및 향후 과제 4. 논 리 협 력 홍 보 신공항 위상 동남권 신공항 실현 산학연관 협력 체계 구축 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 동남권 항공 물류와 신공항 추진 전략 4. 결론 및 향후 과제 동남권 신공항 실현 기존 항공화물 시장 분석 장래 항공화물 수요 예측 논 리 협 력 -시민 대상 -항공화물 특송업체 대상 홍 보 신공항 위상 동남권 광역지자체 협력체계구축 산학연관 협력 체계 구축 항공노선 다각화 -경쟁력 있는 공항시설 사용료 설정 - -동남권 항공화물 거점 -유사 시 인천공항 대체공항 34