덴마크 양돈산업 현황 및 경쟁력 분석 2008. 4. 30 Ⅰ. 덴마크 양돈산업의 현 위치 Ⅱ. 덴마크 양돈산업의 경쟁력 분석 조 재 호 농무관 주벨기에대사관겸유럽연합대표부 2008. 4. 30 Ⅰ. 덴마크 양돈산업의 현 위치 Ⅱ. 덴마크 양돈산업의 경쟁력 분석 Ⅲ. 덴마크 양돈산업 미래와 시사점

I. 덴마크 양돈산업의 현 위치 양돈산업의 역사 19세기말 북미의 값싼 곡물수입에 대응, 값싼 곡물을 축산에 이용하여 부가가치를 높이는 전략 출하거점인 도축장을 중심으로 협동조합 조직 협동조합간 무한경쟁 및 합병 생산 돼지고기의 85%를 수출하는 세계 최대 수출국 영국 베이컨용 돼지고기 수출부터 시작

돈육 수출 구조 농산물수출 돈육 수출비중

돈육 수출대상국

돈육 부위별 수출 대상국

돼지 사육동향

도축장 돼지 공급

돈육 생산마진

관련 기관의 역할 협동조합 및 민간도축가공업자의 연합회 하부조직: 덴마크 돈육연구소, 식육기술대학, 돼지생산교배 위원회 Danske Slagterier (DS,덴마크 식육위원회) 협동조합 및 민간도축가공업자의 연합회 하부조직: 덴마크 돈육연구소, 식육기술대학, 돼지생산교배 위원회 중앙전산실에서 종돈장, 검정소 등의 모든 자료를 관리 EU 및 국내법규보다 강력한 자체 위생기준을 운영 덴마크 정부 : 시장경제자유주의 정책 환경규제, 위생기준 규제, 업체간 경쟁촉진, 보조금 반대 HACCP 가이드라인 제시, DS에서 자체 실시 덴마크 동물복지법(1991)제정 매월 수의기관에서 농장점검 EU (유럽연합) 돼지고기 기준가격 설정 (시장가격이 기준가격 이하시 민간저장지원, 수출보조금 지급) 동물복지 규정, 각종 환경법규, 상호준수 의무

II. 덴마크 양돈산업의 경쟁력 분석(SWOT 분석) 시장 환경 수요증가가 느리고 제품이 균질하여 경쟁심화 자국의 상품을 선호 경향 판매2위전략 미국,캐나다,브라질과의 경쟁 Danish Crown / Tican 간 경쟁 해외시장 조합간, 국내업체간 경쟁이 거의 없음 - 민간도축장에서 저가, 양질의 돼지고기를 공급 - DC는 수출시장과 대규모 유통체인에 주력 외국업체가 진입할 정도의 마진이 없는 시장 쇠고기 소비는 정체, 닭고기 소비 증가 국내시장

돈육 수출경쟁구도 Danish Crown 대 Tican DC는 고급육도 생산하지만 중급육을 대량공급, 장기계약선호, 영국베이컨생산공장 인수 등 현지화 전략 Tican은 고급육을 소량생산하여 일본, 영국, 미국 등지에 수출,단기계약 선호 Tican의 이익율이 높아 DC와의 합병가능성이 없음 DC, Tican 모두 도축시설을 최대한 활용 리스크가 커 도축시설 추가 증설계획없음 주요 돼지고기 수출입 국가의 교역현황

공급자의 Bargaining Power 사료공급 업체 주요 사료공급업체인 DLG, DLA의 시장점유율이 75%이나 동질의 대체공급자가 많고 수요자가 조합원이므로 Bargaining Power가 없는 편 돼지 공급 사육농가 대부분이 도축장의 조합원으로서 도축장으로 부터 이익을 받고 있어 저품질의 돼지를 공급하고 고가를 요구하지 않음 새끼돼지(Piglet) 공급업체 매주 DS에서 제시하는 가이드라인 가격에 70% 새끼돼지 거래 가격을 높게 받을 경우 농가의 신뢰를 상실

수요자의 Bargaining Power 대형 소매 체인점의 등장 대량구매, 소수의 동종제품을 전시 (포장육 선호) 공급처 전환비용이 적음 브랜드의 등장, 유기돼지고기 생산 수입국 엄격한 위생규정(일본), 동물복지 규정 (영국) 무역회사 가격삭감, 대금지불 지연의 문제 발생 ESS, DAT international 등 판매자회사를 통해 거래

덴마크 양돈산업의 강점 (Strength) 차별화된 경쟁력 협동조합을 통한 산업의 수직적 협업구조 덴마크 돼지의 90%가 협동조합을 통해 도축, 가공, 판매 핵심 경쟁력 균등한 양질의 돼지고기 생산능력 (최고의 도축, 정육) 식품안전기준, 동물복지규정 준수 덴마크 양돈 이미지 제고를 위해 1998년부터 성장촉진용 항생제와 살모넬라 항생제 사용을 자발적으로 금지 (현재 EU 차원에서 금지) 생산이력시스템 사양관리기록, 농장에서 도축장까지 완벽한 이력추적 소비자 수요에 맞춘 제품생산 영국 베이컨용 돼지고기, 독일용 무게나가는 돼지고기 최고 식품안전기준을 만족시키는 일본 수출용 돼지고기

덴마크 돈육에 대한 좋은 이미지 : “Danish meat” 자연적 요인 스칸디나비아와 유럽을 연결해 주는 지리적 위치 일반적인 경쟁력 잘 갖추어진 교육시스템 및 연구개발 시스템 종돈장의 품종개량연구 덴마크 식육연구소의 가공기술, 가공 자동화 기술 농가의 높은 생산성과 효율성 시장변화에 신속히 대응하는 속도 도축시설, 가공시설의 효율성 덴마크 돈육에 대한 좋은 이미지 : “Danish meat” 자연적 요인 스칸디나비아와 유럽을 연결해 주는 지리적 위치 돼지사육에 적합한 온후한 기후

덴마크 양돈산업의 약점 (Weakness) 비싼 토지, 높은 임금, 강력한 환경규제로 생산비용이 유럽평균에 비해 높은 수준 소매 유통업체가 요구하는 포장육 생산시설 부족 국내 시장이 협소하여 외부 충격에 노출 일본 등 주요 수출국까지의 거리 일본수송 : 덴마크 6주, 캐나다, 미국 12일 강한 화폐가치 (DKK) : 수출애로 수출국의 무역보복조치 : 미국 GMO관련 수출보복조치

덴마크 양돈산업의 기회 (Opportunity) WTO/DDA 협상, FTA 협상 관세 및 비관세 장벽을 제거하여 수출촉진 기회 아시아 시장 확대 중국은 최대 돈육 생산국이자 소비국. 경제성장으로 육류소비가 증가하나 사료곡물 부족으로 국내생산이 부족전망 한국, 동남아 등 시장진출 다국적 소매유통업체의 등장 Tesco, German Metro 등이 세계시장에 진출할 경우 균질의 포장육 제품 공급능력을 가진 국가가 유리

덴마크 양돈산업의 위협요인 (Threat) 단기적 위협 스페인은 미국식 대량생산체제, 수직계열화(사료공장에서 도축장까지)로 생산, EU 역내 수출증가추세 미국, 캐나다의 대 일본 냉동 돈육수출 증가추세 브라질은 호르몬 항생제 사용으로 유럽, 미국, 일본 수입 금지, 러시아 시장 등 저가의 돈육시장에서는 강력한 가격 경쟁력 행사. 장기적 위협 저가의 토지, 낮은 임금, 환경규제가 덜한 동부 유럽국가의 시장진출 브라질 품질 개선시 가장 강력한 경쟁력 행사 BSE, 구제역 발생 등으로 인한 국산 애용 분위기 최대 위협 : 가출질병 (영국 구제역 사례)

III. 덴마크 양돈산업의 미래와 시사점 덴마크 양돈산업 전망 무역패턴의 변화 국제화 전략 생산정체 비좁은 국토, 환경규제로 사육두수 증가 제한 생산비가 낮은 폴란드, 동부유럽국가로 양돈시설, 도축장, 가공시설 이동 무역패턴의 변화 일본, 중국, 동남아 돼지고기 수입증가 전망 미국, 캐나다, 브라질의 수출증가 및 경쟁격화 국제화 전략 발골, 정육작업은 독일 이전, 영국 베이컨 가공업체 합병인수

우리에게 주는 시사점 우리와 유사한 구조조정 경험, 유사한 어려움 국제 곡물가격 상승 대응 덴마크 양돈농가의 60%가 곡물을 재배 (의무) 덴마크 곡물생산량의 2/3를 사료로 이용 가축분뇨 , 환경규제, 동물복지 규정 규제 강화추세는 불가피 분뇨로 인한 수질방지를 위해 분뇨를 비료로 활용하도록 법적으로 강제 (10ha이상 농장은 분뇨거름, 화학비료 사용계획서 제출의무) 90마리 이상 돼지사육농가는 1년간 배출되는 분뇨중 최소 9개월 분량을 거름으로 사용 의무 (덴마크 농업환경법) 가축분뇨 처리 (냄새, 비료화) 연구 투자 고품질 돈육 이미지 형성 및 제품 차별화의 계기

중국, 일본 등 가까운 해외시장 수요자의 눈높이를 맞춘 생산 생산시설 국제화 전략 동물질병문제 해결 수출지향적 산업전략 중국, 일본 등 가까운 해외시장 수요자의 눈높이를 맞춘 생산 생산시설 국제화 전략 동물질병문제 해결 덴마크는 농장에서 연간 12회 방역계획서를 제출하며 83년 구제역, 91년 오제스키 발병이후 동물질병 부재 차별화된 경쟁력 요인 벤치마크 정부, 기관, 지역수의사, 양돈농가, 도축장, 식품산업 등 모든 단계에서의 수직적 협업구조 과도한 도축시설 합병, 구조조정을 통한 품질 균질화 책임감과 끊임없는 혁신노력