세계 일류항으로서 부산항과 미래 발전전략 부산항만공사 사장 노 기 태

목 차 1. 세계 항만물류동향 2. 부산항의 현황과 장점 3. 부산항의 미래 대응전략

1. 세계 항만물류동향

세계 컨테이너 물동량은 8%대의 성장 지속 전망, 동북아지역이 물동량 증가세를 주도 글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(1) 세계 컨테이너 물동량은 8%대의 성장 지속 전망, 동북아지역이 물동량 증가세를 주도 세계 컨테이너 처리 물동량1) 전망 세계 지역별 컨테이너 물동량1) 및 증가율 전망 NE Asia W Europe SE Asia N America S America M East Africa S Asia Oceania E Europe (단위: M TEU) ’06 – ’10 CAGR 12% 8% 11% 7% 16% 19% 2006E 2010F 380 418 454 495 542 594 640 690 745 800 850 890 CAGR (’05 – ’16) : 8% (단위: M TEU) 1) Port Handling Volume Source: Containerization International (2006), 미래 국가 해양전략 연구용역 최종보고서(해양수산부, 2006)

얼라이언스 체제로 인한 정기선 시장의 경쟁 심화 정기선 해운시장의 얼라이언스 체제의 변화 추이 글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(2) 컨테이너선박의 대형화에 따른 항만간 Mega port 선점경쟁 치열 대형 선사간 인수합병(M&A) 확대 및 얼라이언스 체제로 인한 정기선 시장의 경쟁 심화 컨테이너선박의 대형화 단계 정기선 해운시장의 얼라이언스 체제의 변화 추이 시사점 Mega-Hub port로의 성장을 위한 항만인프라 확충 신항 “컨”부두의 차질 없는 개발 - 초대형 선박의 입출항에 안전한 수심 확보 C/C 등 컨테이너 하역장비의 현대화 및 대형화 추진 하역의 효율화를 통한 재항시간 단축 시사점 대형선사에 대한 항만당국의 교섭력 강화노력 필요 정기선 해운시장의 과점화 현상으로 대형선사의 교섭력 강화 대형선사의 지속적 기항을 위한 다양한 유인책 발굴 등 자료 : KMI, 동북아 주요항만간 코피티션 전략에 관한 연구, 2006.12.

글로벌 해운항만환경 해운항만물류 동향(3) 글로벌 터미널운영업체(GTO)의 시장점유율 지속적인 확대 글로벌선사의 컨테이너 전용터미널 확보경쟁 가속화 세계 10대 글로벌 터미널 운영업체(GTO)의 운영현황 글로벌선사의 컨테이너 전용터미널 운영현황 시사점 시사점 터미널운영사업 진출 및 GTO 육성 글로벌선사의 부산항 “컨”터미널 운영참여를 적극 유도 기존 터미널운영업체의 해외진출전략 벤치마킹 국적 대형선사(한진, 현대)와 전략적 제휴를 통한 해외 “컨”터미널 개발 및 운영방안 모색 글로벌선사를 터미널개발 및 운영에 참여토록 유도 부산항을 글로벌선사의 지역 거점으로 육성 부산항 “컨”물동량의 꾸준한 증가를 위한 전략의 일환 자료 : KMI, 동북아 주요항만간 코피티션 전략에 관한 연구, 2006.12.

2. 부산항의 현황과 장점

부산항 현황 북항 감천항 남항 다대포항 신 항

부산항 현황 ▣ 부산항 물동량 현황 ( 2007년 기준 ) ㅇ 컨테이너화물량 : 1,326 TEU ( 세계 5위의 컨처리 항만 ) ㅇ 국제교역항만 : 100 개국, 500 개 항만 ▣ 부산항 터미널 현황 ㅇ 컨테이너 터미널 : 7개 터미널 ( 총 28개 선석 ) - 자성대, 신선대, 우암, 신감만, 감만(BICT, BGCT), 한진감천, PNC 터미널 ▣ 입출항 선박현황 (최근 5개년 평균) 일 일 주 간 연 간 외 항 선 74 522 27,155 내 항 선 60 420 21,860 총 계 134 943 49,015

2007년도 세계항만별 물동량 순위 부산항의 국제위상 30,000 24,000 18,000 12,000 6,000 13,261 27,935 (12.7%) 26,150 (20.5%) 23,881 (1.5%) 21,099 (14.2%) 13,261 (10.2%) 10,790 (11.7%) 10,257 (4.9%) 9,900 Singapore Hong Kong Shanghai Shenzhen Kaohsiung Rotterdam Dubai Hamburg Busan < 순 위 변 화 > . 상 해 : 3위 → 2위 . 홍 콩 : 2위 → 3위 . 로테르담 : 7위 → 6위 . 카오슝 : 6위 → 8위 10,700 (20.0%) ※ Source : Ports’ homepage

11,843 5,178 Total T/Put T/S T/Put +10.2% 1,326 1,204 1,184 1,149 부산항의 컨테이너물동량 추이 (Unit : 만TEU） 13,000 +10.2% 전체 물동량 Total T/Put 환적 물동량 11,843 11,000 11,492 11,492 1,326 1,204 8,072 1,184 9,000 7,540 1,149 5,178 7,000 1,041 T/S T/Put 4,792 945 +11.6% 4,251 3,887 581 5,000 521 2,942 518 2,389 479 425 3,000 389 Year Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007

부산항 컨테이너물동량 증가율 추이 T/S Total 10.2% 1.7% 17.1% 10.1% 10.4% 3.1% 32.1% 9.4% 12.7% 8.1% 0.6% 11.6% - 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total (%) T/S

부산항 국가별 교역현황(2007) (단위:천TEU, %) 국 가 합 계 수입 수출 환적 증가율 1 중 국 2,922 651 718 1,553 10.1 2 미 국 2,098 620 457 1,021 4.8 3 일 본 1,908 573 393 942 4.9 4 러시아 389 130 132 128 38.2 5 캐나다 275 78 40 157 5.8 6 홍 콩 259 81 107 70 0.3 7 독 일 257 114 79 64 20.0 8 호 주 251 99 68 84 1.3 9 싱가포르 227 82 63 4.6 10 U.A.E. 213 87 41 85 18.8 기 타 3,340 892 1,254 1,194 17.1 합 계 12,139 3,407 3,371 5,361 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS

부산항과 주요항만간 교역현황(2007) (단위:천TEU, %) 항만 계 수입 수출 환적 증가율 1 천진 1,761 387 394 980 8.2 2 롱비치 618 205 173 240 1.8 3 청도 111 144 363 24.6 4 상하이 513 179 174 160 -4.0 5 대련 586 121 104 361 6 벤쿠버 265 74 39 151 7 홍콩 259 81 107 70 0.3 8 NY/NJ 254 95 32 128 14.2 9 LA 44 89 -14.8 10 싱가폴 225 82 62 5.6 기 타 8,103 2,392 2,353 3,358 12.8 합 계 12,139 3,407 3,371 5,360 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS

부산항의 장점 : 동북아의 중심 러시아의 극동 관문 부산항 세계 제2위의 경제권 세계의 산업생산 기지 < 동북아시아 현황 > 세계 GDP의 20% 세계 컨 물동량의 33% 세계 인구의 25% 러시아의 극동 관문 미국 부산항 세계 제2위의 경제권 세계의 산업생산 기지 유럽

세계 일류의 항만인프라 시설 및 숙련된 인적자원 부산항의 장점 : 우수한 항만인프라와 생산성 세계 일류의 항만인프라 시설 및 숙련된 인적자원 첨단의 항만 IT SYSTEM 구축 - Ubiquitous 항만 조성 효율적이고 신속한 통관, 검역, 검사 SYSTEM 높은 터미널 생산성 ( 30~35 vans / 시간, 크레인 ) 터미널간 경쟁을 통한 우수한 항만서비스 제공

부산항의 장점 : 다양한 인센티브 제공 대 상 인 센 티 브 현 황 선 사 대 상 인 센 티 브 현 황 선 사 T/S 볼륨 인센티브 ( 2007년 107억원 지원 ) 입항료 감면제도 (2007, 선박의 입항횟수에 비례 감면) 북항-신항 동시기항선박 입항료 및 접안료 면제 ( 2007 ) 화 주 환적화물 입항료 면제 (연간 120억원) 컨테이너세(20,000원/TEU) 폐지 (2007년 1월) - 수출입 화주들의 비용절감 (연간 900억원) 북항 – 신항간 해상 셔틀서비스 제공 (2007) 터미널 부산항 운영사 인센티브 제도 시행 (2007년 시행)

□ 셔틀서비스 운영계획 ( 북항터미널 ~ PNC 까지 셔틀서비스 이용시 ) 부산항의 장점 : 북항~신항간 해상 셔틀서비스 제공 □ 추진배경 - 부산항 북항~신항간을 연계하는 해상 셔틀전용선 운행을 추진함으로써 북항, 신항 활성화를 통한 부산항 전체의 경쟁력 강화 □ 추진개요 - 사업(지원)기간 : ‘07.10. 10 ~ ’09. 6. 30까지 운영 (필요시 조정)     - 사업내용 : 북항~신항간 해상 셔틀전용선 투입 (153TEU급, 1일1항차 운항)     □ 셔틀서비스 운영계획 ( 북항터미널 ~ PNC 까지 셔틀서비스 이용시 )     - 북항터미널 - 북항 8부두 셔틀비용 : 선사 부담.     - 북항8부두내 하역비 : BPA 보전.     - 북항 - 신항간 셔틀서비스 운임 : BPA 보전.     - PNC부두내 하역비 : PNC 보전. * 셔틀서비스 운영과 관련한 실시협약 체결 ( 동부익스프레스 마린㈜ ’07.10.2 )

부산항의 장점 : 저렴한 물류비용 324 250 190 140 143 100 121 ※ Source : KMI 2004

3. 부산항의 미래 대응전략

신항 건설 신항 배후물류부지 조성 Ubiquitous 항만 조성 북항재개발 추진 해외항만개발

신항 건설 위 치 25 ㎞ 북 항 신 항

신항 전경 1단계 : 6선석

신항 건설개요 신항 배후에 1,000만㎡의 물류부지 조성 연간 1,500만TEU 이상의 컨테이너 화물 처리능력 대형선박을 수용할 수 있는 수심 (-16 ~ -18m) 2015년까지 총 30선석 규모의 항만 건설

신항 건설계획(선석수) 2005 2006 2008 2009 2011 2015 3 7 6 18 27 30

신항 터미널 전경 북 컨테이너 터미널 및 배후물류부지

신항 시설현황(북”컨” 터미널) 1단계 6개 선석( 2,000m ) 운영중 22열 C/C 15기 설치

신항 운영사 Phase 2-2 (’08) Phase 1 (’05~’08) Phase 2-3 (’09) 단 계 선 석 개장년도 운 영 자 운영방식 1 9 2005~2008 PNC(DPW) BTO 2-1 4 2009 한진해운 OPERATION 2-2 현대상선 2-3 2010 현대산업개발 2-4 3 쌍용건설 2-5 5 2015 미 정 Phase 2-5 (’15)

부산신항 배후수송망(도로, 철도) 건설계획 배후도로 Ⅰ 배후도로 Ⅱ 배후철도 ( 녹산역 ~ 삼랑진역 ) (가덕IC~가락IC~초정IC(부산-대구고속도로) 사업량 : 22.99km (4~8차로) 사업기간 : ’94 ~ ’08 사업추체 : 부산시, 경남도 배후도로 Ⅱ ( 신항 서측 ~ 진례JCT(남해고속도로) ) 사업량 : 17.1km(4차선) 사업기간 : ’07 ~ ‘11 사업주체 : 해수부 배후철도 ( 녹산역 ~ 삼랑진역 ) 사업량 : 38.8km(단, 복선) 사업기간 : ’02 ~ ’11 사업주체 : 해수부, 건교부 진입철도 ( 부산신항 ~ 녹산역 ) 사업량 : 2.92km (복선) 사업기간 : ’04 ~ ’08 . 북항대교 및 영도통과 고가도로 (5.77km) 영도구 영선동~남구 감만동 : 2011년 완공 . 남항대교 (1.92km) 서구 암남동~영도구 영선동 : 2008년완공 배후철도 부산-대구 고속도로 남해고속도로 배후도로 Ⅱ 배후도로 Ⅰ 진입철도

신항 배후물류부지 조성 웅동배후부지 (645만 ㎡) 북컨 배후부지(307만 ㎡) 2020년까지 전체 1,000만㎡의 배후물류부지 조성 자유무역지역 지정으로 저렴한 임대료 및 각종 세제혜택 남컨 배후부지 (142 ㎡만) 22

< 배후물류부지 참여 외국기업 > 신항 북”컨” 배후물류부지 기업 유치현황 단계 면적 (㎡) 개장년도 투자기업 1 65,000 2005 ㈜대우로지스틱/ DTA 재팬/ 후쿠오카 운유 (2 컨소시엄) 2 424,000 2007 동방㈜/세방㈜/ C&S/SamSkip/ Sanyo Maritime/ 대련선성국제물류등 (7 컨소시엄) 3 494,000 2008 KCTC/㈜범한판토스/ 현대택배㈜/㈜한진/ 미쯔이물산/로커에버스 인터내셔널등 (13 컨소시엄 ) 4 220,800 2009 TBA < 배후물류부지 참여 외국기업 > 일본 : 후지 트레이딩 일본통운, 미쯔이물산 DAIEI SHIPPING 등 18개사 중국 : 신화금집단 유한공사 대련 은휘국제화운 등 14개사 유럽 : Sam Skip B.V (1개사) 기타 : 로커에버스 인터내셔날 등 2개사

화물하역업 분류,포장업 운송, 창고업 조립, 가공업 복합 물류 국제 물류 조립,가공 분류,포장 창 고 하 역 배후물류부지 참여업종 조립,가공 분류,포장 화물하역업 분류,포장업 운송, 창고업 조립, 가공업 복합 물류 국제 물류 창 고 하 역

부 산 신 항 임대기간 및 임대료 직접세 터미널 배후물류부지 신항 배후물류부지 인센티브 현황 - 임대기간 : 최대 50년 - 임대기간 : 최대 50년 - 임 대 료 : 480원 / ㎡ / Year 직접세 - 초기 3년간 100% 감면 - 이후 2년간 50% 감면 간접세 - 100% 감면 - 부가가치세 전액 감면 터미널 배후물류부지

※ Source : J&K LOGISTICS 부산항 물류모델 : Just in Time Delivery RDC 주요 항만 상하이 대 만 청 도 1일 2일 3일 5일 7일 2일소요 ※ Source : J&K LOGISTICS

※ Source : J&K LOGISTICS 부산항 물류모델 : Cost Down 청도 일본 주요항만 삿포르 청도 부산 토마꼬마이 삿포르 해상 운송비용 38.6％ 보관비용 9.1％ 일본 국내 52.3％ 43.2％ 33.9% ※ Source : J&K LOGISTICS 7.0％ 15.9％ Cost Down -36.4％ -2.1％ ＋4.6％

Ubiquitos-Port 조성 GCTS/GPS 화물추적 RFID 자동인식 시스템 실시간 정보제공 U-Port

U-Port U-Port 개념 RFID/USN SP-IDC ICD CY Toll Gate TML Gate Yard Quay Carrier TML Operator Trucking Co. Shipper Forwarder U-Port RFID/USN ICD CY Toll Gate TML Gate Yard Quay CNTR/Truck Info CNTR Yard Info Handling Info Global Container Tracking System CNTR Tracking Info Truck Info Danger Cargo Status Real-time Tracking SP-IDC * SP-IDC : Shipping & Port Internet Data Center

* R: Reader, HH: Handheld Reader 부산항 RFID 설치현황 * R: Reader, HH: Handheld Reader 구 분 설치장소 900 R 900 HH 433 R 433 HH CNTR TML 터미널, C/C, T/C 81 24 73 16 Toll Road 광안대교 동서고가 도로 8 T a g 개 수 Tag for Container Truck (900 Mhz) 20,000 (100%) Tag for Container (433 Mhz) ( 한진해운 컨테이너 대상 시범사업 추진중 ) 10,000

북항 재개발 추진계획 부산경남지역본부세관 BPA 부산역 부산시청 부산롯데월드(공사중) 부산진역 부산타워 제2부두 중앙부두 제3부두 제5부두 제1부두 연안부두 국제여객부두 단계별 사업년도 개발대상지역 1단계 1-1 ’08~’12 2부두, 중앙부두일원 1-2 ’12~’16 3, 4부두 2단계 ’16~’20 1부두, 여객터미널지역

북항 재개발 추진방향 추 진 방 향 ▶ 해양관광, 해양문화 시설 ▶ 여객터미널 ▶ 시민 친수공간 조성

해외항만개발 – 러시아 항만 자루비노항 나호드카항 코즈미노만 보스토치니항 블라디보스톡항

< 극동러시아 항만개발을 통한 중국 동북3성 물량 유치 > 해외항만개발 – 러시아 항만 < 극동러시아 항만개발을 통한 중국 동북3성 물량 유치 > ○ 자루비노항 “컨”부두 1선석 개발ᆞ운영 ○ 나호드카항 Fishery Port “컨”부두 개발ᆞ운영 기대효과 중국 동북3성(요령, 길림, 흑룡강성)은 연간 약350만 TEU의 물량을 대련항을 통해서 수출하고 있으나, 편도 거리가 1,500km 이상으로 물류비 과다 발생 ⇒ 자루비노항을 통해서 부산항에서 처리(환적)할 경우 엄청난 물류비와 시간의 절감효과

Busan Port Authority / www.busanpa.com 감사합니다 Busan Port Authority / www.busanpa.com