경기도의 신성장동력, 물산업 • • • 2012.7 경기개발연구원 환경연구부 조영무 연구위원

목차 신성장동력, 물산업 01. 물산업의 대두 02. 우리나라 물산업 육성의 현주소 03. 경쟁국들의 물산업 육성 전략 경기도의 • • • 신성장동력, 물산업 목차 Contents 01. 물산업의 대두 02. 우리나라 물산업 육성의 현주소 03. 경쟁국들의 물산업 육성 전략 04. 경기도 전략

한정된 담수 자원 및 수자원의 지역적 편재성 issues 01. 물산업의 대두 지구상의 존재하는 물의 양은 14억㎦로 엄청난 양 이용 가능한 담수의 양은 2.5%에 불과하며, 이 가운데 빙하를 제외하고 현실적으로 이용가능량은 0.8% 전체 가용수량의 57%가 아시아와 아프리카에 존재 한정된 담수 자원 : 전체의 0.8% 대륙별 수자원 분포현황 (빙하제외) 지표수 0.4% 해수 97.5% 지하수 30.1% 담수 2.5% 빙하 69.5%

인구증가 및 도시화 수질오염 ‘11년 세계인구 70억 명, 52% 도시거주 ‘30년 인구 도시화율 60%에 달함 issues 01. 물산업의 대두 인구증가 및 도시화 ‘11년 세계인구 70억 명, 52% 도시거주 ‘30년 인구 도시화율 60%에 달함 연평균 인구증가율 1% 정도, 가용수자원 부족에 따른 스트레스 인구 4%씩 증가 ’50년 물부족 스트레스인구가 42%에 달함 산업화 및 식생활 변화로 물사용량 가중 인구증가에 따른 도시화 현상 25.3억 명 37억 명 69.7억 명 83.2억 명 93.1억 명 수질오염 ’02년 11억 명 정도가 안전한 물을 마실 수 없고, 25억 명 정도가 비위생적인 환경에 높여 있음 매년 500만 명 이상 수인성 질병 사망, 오염된 물로 인한 사망자가 전쟁으로 인한 사망자의 10배

이상기온으로 기상 불확실성 증가 심화되는 물부족 현상 기후변화로 세계 물 부족률 20% 증가 issues 01. 물산업의 대두 이상기온으로 기상 불확실성 증가 기후변화로 세계 물 부족률 20% 증가 이상기온으로 가뭄심화, 지하수고갈, 사막화 진행 ⇒ 수자원 고갈 기상의 불확실성 증가 ⇒ 수자원 관리의 어려움 발생 해수면 상승으로 연안 지역 지하수의 염수화 심화되는 물부족 현상 현재 중동 및 북아프리카 중심 극심한 물부족 ’25년 우리나라를 비롯한 중국, 인도, 북미 등 고위도 지역으로 확대

물산업이란 ? 이·치수 뿐만 아니라 물이 순환되는 전 과정(full water cycle)에 걸쳐 연관된 전체산업 issues 01. 물산업의 대두 물산업이란 ? 이·치수 뿐만 아니라 물이 순환되는 전 과정(full water cycle)에 걸쳐 연관된 전체산업 물이 풍부하던 시기의 물산업은 공공성 측면이 강조된 사회기반사업 최근에는 IT, BT, NT 등 신기술이 접목되는 고부가가치 기술집약산업

21C 최대 성장 산업... 물산업 도시화와 제조업 분야의 발전이 빠른 인구 대국들을 중심으로 물산업이 크게 확대될 전망 issues 01. 물산업의 대두 21C 최대 성장 산업... 물산업 도시화와 제조업 분야의 발전이 빠른 인구 대국들을 중심으로 물산업이 크게 확대될 전망 2025년 물 인프라 투자수요는 1조 370억 달러 규모, 세계 GDP 1% 이상 차지 OECD 국가 사회기반시설 투자수요 전망 구 분 세계 GDP 대비 (%) ‘00-’10 ‘10-’20 ‘20-’30 도로 0.38 0.32 0.29 철도 0.09 0.07 0.06 통신 1.14 0.85 0.17 전력 (송⋅배전) 0.22 0.24 물 1.01 1.03 단위 : 십억$ OECD 국가 중 러시아, 중국, 인도, 브라질만 고려

2025년 세계 물시장 규모 ... 약 8,650억$ 전망 2010년 기준 세계 물시장 규모 4,828억 달러 issues 01. 물산업의 대두 2025년 세계 물시장 규모 ... 약 8,650억$ 전망 2010년 기준 세계 물시장 규모 4,828억 달러 세계 물시장은 연평균 성장율 4.9% 성장 2025년 8,650억 달러 전망 해수담수화 및 재이용 분야 7.5%, 18.4% 고성장율 부품 · 소재 및 시설 ·건설 운영 & 관리

물산업의 진화 issues 01. 물산업의 대두 수요처의 통합관리 요구 증대 민영화 증가 연평균 : 7.4% 구분 T&M E&P Cons. O&M Veolia Suez GE Dow Hyflux 두산중 연평균 : 7.4% 연평균 성장율 13.9% 1.3% 12.3% 5.4% 2.9% 2.8 4.8 1.7 0.8 1.1 ② ③ ① ③ ② ③ ① ① ② ③ ④ 유럽 중동 북미 남미 아시아 ① ② ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ T&M : 부품 및 소재, E&P : 엔지니어링, Cons. : 건설 O&M : 운영 및 관리 수처리 기술의 진화 소수 글로벌 기업의 시장 영향력 확대 연평균 : 10% 이상 성장 165억$ 87억$ 36억$ 23억$ 11억$ 122백만명 113백만명 30백만명 27백만명 26백만명

2010년 국내 물시장 규모 ... 약 12조원 스페인에 이어 세계 11위 상·하수도 부문이 10.7조원으로 87% 차지 Current status 02. 우리나라 물산업 육성의 현주소 2010년 국내 물시장 규모 ... 약 12조원 스페인에 이어 세계 11위 상·하수도 부문이 10.7조원으로 87% 차지 2009년 수출액 베올리아 1.5% 수준 해수담수화 시장 점유율 20% 육박 상하수도, 해수담수화, 먹는샘물 등은 선진국과 경쟁 가능 수준 멤브레인, 지능형 상수관망 관리기술 등 핵심 기술에서 기술 수준 차이 해외 진출 시 상수도 운영·관리 실적 전무로 해외 시장 개척 어려움 국내 물산업 수출규모(억원) 해수 담수화 수출시장 규모 (억$, %) 연평균 성장률 16.8%

2010년 ‘물산업 육성 전략’ 발표로 재도전 물 산업 육성 전략 육성방안 수립 전략발표 추진력 상실 재도전 2006년 Current status 02. 우리나라 물산업 육성의 현주소 2010년 ‘물산업 육성 전략’ 발표로 재도전 2006년 ’10년까지 물산업 20조원 규모 육성, 세계 10위권 내 물기업 2개이상 육성 육성방안 수립 2007년 5개년 세부추진 계획 발표 ⇨ 6개분야, 31개 세부과제, 9조 5천억 예산 ’07년 환경부 물산업 육성과 구성, ‘물산업 육성법’ 입법 예고 전략발표 2008년 상수도 민영화 반대와 이해관계 조정 실패로 정부의 추진력 상실 ⇨ 상하수도 고도처리기술개발 및 상수도 광역화 등 일부 추진 추진력 상실 2010년 ’10년 10월 물산업 육성 정책 발표 ⇨ ’20년까지 3.4조원 투입, 세계적 물기업 8곳 육성 재도전 물 산업 육성 전략 원천 기술 개발을 통한 경쟁력 강화 Total solution 역량확보를 통한 전문 물기업 육성 먹는샘물, 물재이용 등 연관산업 육성 물산업 기반 구축

국가 경쟁력 – Waternomics(Water + Economics) Benchmarking 03. 경쟁국들의 물산업 육성전략 국가 경쟁력 – Waternomics(Water + Economics) Waternomics : 생존과 생활에 필요한 물을 공급하는 필수역량(Life Enabler)과 물을 통해 국가의 부를 축적하는 가치창출역량(Value Enabler)을 모두 확보하는 것 기후변화와 기상이변에 따른 집중호우와 홍수 등 수해, 수질악화에 효과적으로 대응해 신체나 생명에 대한 위험과 국가적 부의 손실을 최소화 Water Safety 물과 관련한 국가적, 지역적 분쟁과 미래 물 부족 위험으로부터 국민의 생명과 안전을 확보 유지하는 것 Water Security 물자원과 인프라의 결차에 따라 나타나는 물에 대한 접근성 차이 Water Divide 물자원을 활용해 교통, 여가, 주거환경 등의 생활 편의성을 개선하고, 생태 환경을 보호해 개발과 보전의 균형 추구 Water Richness 물순환 체계에서 공급, 처리, 사용, 재활용의 과정과 관련된 모든 산업 Water Industry 물기업, 연구개발 인력과 기관, 국제기구 등 집적을 통해 경제적 부가가치를 창출하는 물산업 중심지 Water Hub

싱가포르 상징 Hyflux사의 매출액 및 영업이익률 Benchmarking 03. 경쟁국들의 물산업 육성전략 클러스터를 통해 물산업 경쟁력을 확보한 싱가포르 싱가포르는 대표적인 물부족 국가, 국가 안보차원에서 ‘4 National Taps’ 프로젝트 추진 4 National Taps : 1st. 지역적 집수, 2nd. 수입원수, 3rd. Newater 생산, 4th. 해수담수화 2006년 EWI 설치, 핵심사업으로 클러스터 구축, 기술개발 및 역량강화, 국제화 등 EWI 설치 후 ’06 ~ ’09년까지 매출액이 ‘04 ~ ‘06년 매출액의 11배 이상 성장 클러스터에 70여개 기업, 14개 민간 연구기관, 8개 공공기관 참여 싱가포르 물산업 클러스터 싱가포르 상징 Hyflux사의 매출액 및 영업이익률

파트너쉽 구축으로 물산업 강국이 된 네덜란드 1953년 대홍수 이후 항국적 홍수방지를 위한 델타 프로젝트 실시 Benchmarking 03. 경쟁국들의 물산업 육성전략 파트너쉽 구축으로 물산업 강국이 된 네덜란드 1953년 대홍수 이후 항국적 홍수방지를 위한 델타 프로젝트 실시 1957년 델타프로젝트 경험공유를 위해 국제교육기관 IHE설립, 160개국, 14,000명 배출 1999년 NWP설치, 정부기관 · 80여개 물기업 · 14개 연구기관 참여 2004년 물산업을 국가 신성장동력으로 선정, 이후 연평균 15% 물산업 수출 증가 수자원·하천관리, 친수개발, 상하수도 등 년간 10조원 이상 수출, 세계 1위의 물산업 강국 NWP 이사회 구성 현황 네덜란드 물산업 현황

M&A를 통한 토탈솔루션으로 세계 신흥강자 일본 Benchmarking 03. 경쟁국들의 물산업 육성전략 M&A를 통한 토탈솔루션으로 세계 신흥강자 일본 일본은 높은 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 분리막 기술은 세계 시장점유율 1위 물기업의 O&M 실적이 없어 해외시장 진출이 어려워, 2010년 물산업 활성화 방안을 발표하여 국가 차원의 ‘해외 물 인프라 PPP 협의회’ 구성 2009년 정부 민간 공동펀드를 조성하여 정부펀드 주도의 외국 물기업 M&A 적극 추진 2010년 호주 2위 물기업 United Utilities, 칠레 3위 물기업 Aguas Nuevas 인수 일본의 세계 분리막 시장 점유율 일본 정부의 외국 물기업 M&A 현황 산업혁신기구 동경도수도국

대한민국 물산업 허브의 최적지... 경기도 Strategic proposal 04. 경기도 전략 대구(상주시, 소재 및 지능형 물관리), 인천(수도권 매립지, 환경산업 복합단지), 부산(기장군, 해수담수화), 군산(새만금, 분산형물처리), 제주(먹는샘물) 등 물산업 클러스터 구축을 위한 정책 추진 경기도 물산업 혁신 역량 0.666으로 서울에 이어 두 번째이며, 물기업의 대부분이 경기도에 위치 물산업 클러스터는 넓은 부지와 연구개발을 위한 배후여건을 고려할 때 경기도가 최적 전국 물산업 혁신 역량 평가 물산업 혁신역량 항목별 평가 협동연구 상위권 대학(0) 협동연구 상위 대기업(3) 협동연구 상위 중소기업(5) 0.838 0.666 0.482

물산업 클러스터 중심으로 경기도 물산업 허브 육성 Strategic proposal 04. 경기도 전략 경기 서해권역... 물산업 클러스터로 조성 시화호 일대 우리나라 환경관리 첨병 지역 상징성, 향후 세계 최대 물시장 중국과 근거리 위치 시화·반월 산업단지와 시화 MTV지역 신기술 개발, 적용을 위한 최적의 Test-bed 바다와 인접 세계시장의 새로운 수요대처 유리 물산업 클러스터 중심으로 경기도 물산업 허브 육성 물산업 클러스터 구성(안) 경기도 물산업 허브 육성 방안

경기도 물기업의 해외 경쟁력 강화를 위한 GWP 구축 Strategic proposal 04. 경기도 전략 경기도 물기업의 해외 경쟁력 강화를 위한 GWP 구축 GWP 기능 강화를 위한 공동 프로젝트 추진 경기도가 우호 경제협력을 체결한 아시아 국가(8개국, 9개 지자체) 전부 물문제 심각 이들 중 선택 지자체와 GWP 차원에서 환경협력 사업 추진 기업의 우수기술 개발 및 육성을 위한 평가제도 시행 선정된 우수기술의 경기도 선적용 및 기술홍보 등 인센티브 제도 마련

물산업 경쟁력 제고를 위한 지방상수도 통합 추진 Strategic proposal 04. 경기도 전략 물산업 경쟁력 제고를 위한 지방상수도 통합 추진 지방상수도 통합을 통한 규모의 경제 확보 지방상수도 고도처리 및 운영·관리 기술력 향상을 통한 물산업 경쟁력 제고 물기업 해외시장 진출 시 경기도(지자체) 직접 참여 물산업 가치사슬 단계별 수익성 구 분 부품 및 소재 시설 및 건설 운영 및 관리 기타 산업 전체 세계 물시장 대비 비중 26.2% 12.8% 40.7% 병입식수 12.2% 약품 등 기타 8.1% 수익 발생 기간 10년 이상 공사기간 중 10 ~ 20년 이상 - 수익 발생 특성 低리스크, 高수익 1회성, 低수익 장기 고정 수익 영업 이익률 3 ~ 15% (부품) 8 ~ 20% (기술) 3~10%(엔지니어링) 0 ~ 3% (건설) 9 ~ 15% 병입수 명품 브랜드 육성 먹는샘물 고급화 및 정수시설 고도화 추진