한국 IT산업의 발전방향과 과제 Core Logic Inc. May 02, 2006

Contents 01 IT 산업의 변화 02 한국 IT 산업의 당면과제 및 대응 03 코아로직 소개

IT 산업의 변화

01 세계 IT시장의 전망 세계 IT 시장, 2009년까지 5%의 안정적인 성장세 지속, 3조 1,860억 달러에 이를 것으로 전망 2009년에 이르면 시장 규모가 2004년 대비 25~27% 가량 성장할 것으로 전망됨 분야별로 소프트웨어가 7.7%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상 아시아지역의 성장세 예상 3조1860억 달러 자료: 가트너 2006.9

02 대표적인 글로벌 IT기업과 국내 기업의 변화 … GE 삼성전자 도요타 에너지,의료 대폭확대 신사업 못찾아 탄탄한 브랜드 1259억 달러 1608억 137억 207억 27.7% 증가 51% 2001 2006 … GE 에너지,의료 대폭확대 2004 2.6% 증가 감소 2005 2006 57.6 조원 57.4 58.9 12 8 6.9 삼성전자 신사업 못찾아 23조2000 억엔 1조8783 2조 2000 10.3% 증가 17.1% 2005 2006 21조369 도요타 탄탄한 브랜드 친환경 하이브리드차

03 반도체 소비 시장을 통한 주요 산업 전망 상위 4위 애플리케이션이 2005년 아시아 태평양 지역의 48% 차지 아시아 태평양 지역 2010년에는 지속적 성장으로 54%까지 성장할 것으로 예상 Semiconductor Revenue (USD in Billion) 46% RS3: Removable solid-state storage 자료: Gartner Dataquest, May 2006 Semiconductor Forecast Worldwide--Forecast Database [SEQS-WW-DB-DATA]

04 IT 시장의 중심 아.태 지역으로 이동 아시아 태평양 지역 전체적인 IT시장의 중심이동 1980~90년대 초반 일본 중심 2000~2004 미국, 유럽, 한국 중심 2004~ 아.태 지역 중심 중국 중심으로 하드웨어 제조산업이 중국 중심으로 EMS를 통한 아웃소싱의 최대 우선순위가 생산 원가 절감으로 원가절감이 큰 아시아 지역의 중국, 말레이시아, 필리핀 등으로 집중 (2005년 세계EMS시장 전체 생산량의 45%가 아.태 지역에서) 아시아 태평양 지역

05 중국 시장의 경제 성장의 저력 중국 경제성장의 저력 2008 북경올림픽 반도체 시장 3000억 달러 예상 세계의 제조 공장 R&D투자규모 미국에 이어 2위 2012년 세계 IC시장의 53% (USD 177B) 규모 예상 EMS, ODM 최대국가 China consumption IC (USD in million) (자료: IBS, Inc.)

06 EMS/ODM 시장 최근 동향과 전망 세계 EMS/ODM 시장 산업별 전망 (USD in billion) 급변하는 시장 환경 변화에 따라 기업 경쟁전략으로 생산 공정의 외부 아웃소싱 증가 EMS와 ODM시장의 연간 평균 성장률은 2010년까지 12% 수준으로 전망 세계 EMS/ODM 시장 산업별 전망 (USD in billion) (자료: Electronic Trend Publication, 2006)

07 EMS 기업 – 단순 생산서비스에서 토탈 솔루션 업체로 EMS기업은 OEM으로 부터 가격인하 압력에 따른 수익률 감소가 가장 큰 어려움으로 대두 기존 단순 생산에서 벗어나 초기 제품 디자인, 재고관리, 사후 반품관리 등 전자산업의 공급체인망 전체를 포괄하는 방향으로 서비스 확대 단순 생산서비스 개념에서 서비스 고도화와 수직 통합을 추진하는 추세 Mobile

08 기술의 융.복합화 Mobility Anytime, Anywhere Any Device, Any Service 서비스: 유.무선, 방송, 인터넷 서비스의 융합 디바이스: Communication과 Consumer기기 통합으로 고성능, 다기능의 멀티 액서스 가능 네트워크: 3G이동통신 진화, 무선랜 기술 고도화 방송 융합에 따른 네트워크화 Mobility Computing Communication Internet PDA UMPC Cellular Phone Anytime, Anywhere Any Device, Any Service Voice Video Data PC TV Consumer Electronics Telecom Broad-Casting

09 미래 기술의 변화 – 지식 서비스산업으로 제조기술의 부품중심의 지식 서비스산업으로 EMS 회사들의 서비스 진화 09 미래 기술의 변화 – 지식 서비스산업으로 제조기술의 부품중심의 지식 서비스산업으로 EMS 회사들의 서비스 진화 미래기술의 융.복합화 (Convergence) IDM  Fabless  Chipless 로 진화 CHIPLESS Robot Automotive Game Console Health Digital TV FABLESS Value to consumers MP3 SoC DSC Mobile PC SoC Mobile + Consumer Mobile + Consumer IDM IT Infra Mobile Mobile PC ~ 1995 2000 2005 2010 2015 Platform solution on a chip (HW + SW on a chip) More weight on hardware on a chip More weight on software on a chip

한국 IT 산업의 당면과제 및 대응

01 한국의 고민 위기의 한국을 걱정하는 목소리 “한국경제, 4대 문제직면 ▲기술장벽 ▲이익장벽 ▲시장지배 ▲첨단산업 – 노무라종합연구소 서울지점장 오노 히사시 (2007.4) “중국은 쫓아오고 일본은 앞서가는 상황에서 한국은 중간에 끼여 있는 신세” -전경련 회장단 회의 (2007.1) “삼성뿐만 아니라 우리나라 전체가 정신을 차리지 않으면 4, 5년 뒤 아주 혼란스러워질 것” -삼성전자 이건희 회장 (2007. 3) “지난 10년간 한국경제를 이끌어온 IT산업은 성장동력으로서 한계에 부딪쳤다” -한국은행(2007. 3)

02 한국 IT 산업의 4대 문제점 기술장벽 이익장벽 시장지배 첨단산업 일본/ 미국의 기술력은 따라잡지 못하면서 중국의 가격 경쟁력에 추격 당함 이익장벽 메모리 반도체 단일 품목의 시장 지배력은 높지만 이익이 줄어드는 상황 시장지배 막대한 투자로 규모의 경제를 추구하지 않으면 경쟁력을 유지할 수 없는 상황 국내 팹리스 산업의 범국가적인 육성 산업규모확대와 자본시장 육성을 위한 M&A 첨단산업 IT, 소프트웨어, 서비스 산업이 축적된 지적 자산이나 브랜드력이 부족해 하청구조에서 벗어나지 못하는 상황

03 주변국과의 경쟁 구도 중국의 성장 세계의 생산 기지 EMS/ ODM 최대국 2012년 세계 IC시장의 53% (USD 177B) 규모 예상 한.중 산업 경쟁력 격차 2005 단위: 년 2010 MP3 플레이어 이동통신 장비 디지털 TV TFT- LCD 0.5 2.0 0.5 1.0 0.5 4.5 일본의 변화 메모리 과감히 포기 시스템 IC사업 통합 및 연대 강화 대규모 정부지원정책 기술력 우위 1.0 자료:산업자원부 한국의 위치 부품 소재산업은 일본과 미국의 의존도가 높음 한.중 산업 경쟁력 격차 1.7년으로 좁혀져

04 한국 IT 산업 문제점에 대한 대응 글로벌 생산 및 분업 체제 활용 중복된 지역간 경쟁구도를 지역간 분업구도로 변화 한국/일본 부품, 중국 조립 생산 전통적으로 한국이 강했던 IT제조,세트산업 등의 대형투자 산업은 중국으로 한국, 부품 소재 산업 (SoC산업 등), 첨단 IT산업에 주력 EMS/ODM 적극 활용 노동력 아웃소싱이 가능한 인도, 베트남, 북한 등의 EMS 활용 중국에 대한 기술적 우위와 일본, 미국에 대한 비용 우위 전략 지속적 전개 기술 선도 전략 및 추종 전략을 통한 시장 확대 지식 서비스 산업체제로 전환 단순 생산 이 아니라 부품중심의 서비스 산업으로 변화 초정밀 제조 가공산업 중점 진입장벽이 높은 제조 산업 강화 부가가치 가공 산업 강화 한미 FTA를 산업.무역구조 선진화의 계기로 활용

코아로직 회사 소개

01 코아로직 개요 설립: 1998년 (IPO: 2004년 8월 코스닥상장) 대표이사: 황기수 Facts and Key Financials 설립: 1998년 (IPO: 2004년 8월 코스닥상장) 대표이사: 황기수 본사:서울 강남구 삼성동 도심공항타워 직원: 250 (70% R&D) 총자본: 34억 원 2006년 매출: 1902억 원 Products – 모바일 멀티미디어 플랫폼 솔루션 Mobile Handset Solutions : MAP, CAP, ISP. Mobile Digital Consumer Device ICs: MP4P, PMP, Navigation, E-album, DMB. Key Awards and Recognitions 2005, 한국반도체기술대상 세계으뜸기술상 및 대통령상 수상 2005년 무역의 날 1억불 수출탑 수상 2006 Korean Technology Fast 50 동상 수상, 딜로이트 선정

02 코아로직의 주요 연혁 1998 2002~2004 2006 2007 Beyond 2007 디지털 이미징 전문기업 웹캠, 지문인식 기술 2D 디지털 바코드 2002~2004 고속성장기 핸드셋 어플리케이션 집중화 CAP 및 MAP 출시 2006 국내 최대 팹리스 기업 국제적인 모바일 멀티미디어 SoC 리더 2007 제 2의 성장기 디지털 컨슈머 어플리케이션 산업으로 사업 확장 토탈 모바일 멀티미디어 플랫폼 공급 Beyond 2007  토탈 디지털 멀티미디어 제공 기업  글로벌 팹리스 리더  시스템 LSI기술의 세계적인 리더  디지털 컨수머 산업의 혁신가

03 코아로직 기술 구현 Components Functions ISP CAP MAP MP3 / Audio / Voice Camera Module Image Signal Processing ISP ISP Digital Still Camera CAP ISP Camcorder MAP ISP MP3 / Audio / Voice Modem CPU Modem CPU (Baseband) Java/Open OS Video Conferencing Flash Memory 3D Graphics/Games Mobile TV

제품개발 Platform화 (New Architecture) 04 코아로직 제품 및 기술 전략 Consumer Competitive Power Mobile TV Complete Set of M-TV Integrated Connectivity Customizable/Expandable CL’s Middleware Economical IP design for Emerging Standard 제품개발 Platform화 (New Architecture) MP4 & PMP Total System Solution Embedded PMU Plenty of Effects Low Power Consumption Flexible UI Handset Low Power Design Wideband Product Line Integrated H/Wired Codec Flexible Architecture High Performance

05 코아로직, 국내 팹리스 기업 1위 한국 팹리스 기업 톱 10 (2006 매출 순위 기준) 코아로직 매출 성장 추이 랭킹 기 업 매 출 액 (KRWm) 2005 2006 2003 2004 2 1 코아로직 40,279 133,261 165,000 190,203 엠텍비젼 56,358 168,072 180,000 118,558 8 3 피델릭스 9,810 12,880 33,600 71,215 4 EMLSI 69,558 80,000 82,000 62,690 5 텔레칩스 26,956 46,450 65,000 62,000 9 6 C&S 테크놀러지 19,471 20,000 30,300 49,510 7 다윈 테크 17,922 20,068 45,000 48,524 10 TLi 2,259 6,307 29,970 44,796 토마토 LSI 43,976 44,699 40,070 44,181 픽셀플러스 18,013 37,824 45,455 32,000 (단위:억원) Source: ITSA, Core Logic, Company Data

06 코아로직, 국내 1000대 기업