투자제안서 2013.03 ㈜리웍스미디어그룹

회사 일반 현황 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD ㈜리웍스미디어그룹은 2011년 3월 설립이래 미디어 관련 비즈니스를 모델로 하여 고객가치를 창조하고 있음 구 분 내 용 회사명 ㈜리웍스미디어그룹 대표이사 신 대 성 사업분야 고용시장 애플리케이션서비스 ‘스마트마이잡’ 사업 추진 서비스시스템 개발 및 플랫폼 운영 사업 영상기록물 제작 서비스 디지털 신문(PDF) e스토어 사업 추진 법인설립 2011년 3월 3일 주소 서울시 광진구 광나루로 56길 85 프라임센터 10층 홈페이지 www.reworksreport.com 연락처 TEL : 02-855-5411, FAX : 02-855-5211 사업자등록번호 113-86-47038 법인등록번호 110111-4550970 주요 사업 실적 구직자와 직업소개소를 네트워크화하는 ‘스마트마이잡’ 개발 진행 중 국내.외 멘토와 멘티의 커뮤니티를 지원하는 소셜네트워크서비스 ‘부크스토리’ 개발 중 리웍스TV 영상뉴스 제작 및 보도 디지털신문 (PDF) e스토어 사업 추진 중 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

조 직 도 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD CEO 전략기획실 운영기획부 마케팅부 리웍스 미디어 그룹 개발부 광고사업부 운영팀 제휴팀 Web 기획팀 마케팅지원팀 응용개발팀 디자인팀 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

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Vision & Strategy REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD 플랫폼 서비스 언론통합 부크스토리 스마트마이잡 On/Off Line Network를 기반으로 하는 국내 유일의 플랫폼 비즈니스 영위 언론통합 국내∙외 주요 언론사 기사 통합 서비스 제공 부크스토리 ‘부크스토리’ 활성화를 통한 On-line Mentoring Service 제공 스마트마이잡 ‘스마트마이잡’ 사업안정화 및 회사의 안정적 성장 기반 확보 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

‘스마트마이잡’ 사업배경 및 목적 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD 개발배경 개발목적 전국 건설인력업체 4,400여 곳과 일용근로자 30여 만명의 체계적 관리 필요 수도권(서울, 경기, 인천)에 1,600여 곳이 분포되어 있음 개발배경 현 상황 : AM 05:00까지 인력사무소에 도착하여, AM 06:00전에 배정받고 현장 으로 이동 과거에는 구인차량이 인력사무소로 찾아와 필요 인력을 수급하였으나, 현재는 하루 전 오후 4시까지 필요인력이 구비되어 굳이 인력이 사무소로 오지 않아도 되는 상황임 건설인력 수급의 효율화 추진 : ‘스마트마이잡’으로 체계적 인력관리 가능 건설인력현황 파악 용이 : 지역별 인력 분포 및 인력현황 파악 용이 개발목적 건설인력의 체계적 관리 : 지역별 인력 안배가 용이하며, 인력의 효율적 안배를 통해 쏠림 현상 방지 및 건설인력 부족현상 최소화 가능 건설인력의 일용직업 알선을 통한 수익 증대 추진 : 건설인력이 인력업체와 유무 선상 연결을 통해 관리가 가능하며, 인력배치의 효율을 기함 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

‘스마트마이잡’ 비즈니스 모델 ‘스마트마이잡’ REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD 건설인력업체 건설사 (건설현장) 인력관리, 노무관리 App 제공 – 인력업체와 일용근로자간 네트워 크화 실현으로 건설현장 및 건설인 력의 수요/공급의 안전성 확보 수수료 지급. 임금 지급 건설인력업체 ④근로자 소개 ③구직 지원 건설사 (건설현장) 건설일용근로자 ①근로자 요청 ②구인활동 임금 지급 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

smartmyjob.co.kr 또는 smartmyjob.com ‘스마트마이잡’ 인력업체 활용 구조도 건설인력 구인업체 smartmyjob.co.kr 또는 smartmyjob.com PC 이용 접속 회원가입 사업자번호 통한 회원가입 핸드폰 + 이메일 각각 인증번호 부여 통한 고유인증번호 확인 필독사항 휴대폰과 이메일 허위 기재를 방지하기 위한 구조를 선택함 기타 상세정보입력 로그인 구인등록 구직자 열람 실시간 구직자 지원 현황 구직인증 / 인력현황 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

마이잡 어플리케이션 플레이 스토어에서 다운로드 ‘스마트마이잡’ 일용근로자 활용 구조도 스마트폰 App 이용 상세정보입력 사항 이름 : 홍길동 생년월일 : 1961년 7월 8일 전문사항 경력 : 12년 현 소재지 : 서울시 | 동작구 | 사당동 건설인력 구직자 일반공 ▼ 목수/형틀 철근 콘크리트/비계 철거 용접 하스리(할석공) 조적/미장 타일 양중 기타 마이잡 어플리케이션 플레이 스토어에서 다운로드 실행 회원 가입 3가지 복수선택 가능함 개인 구직 회원가입 핸드폰 인증번호 부여 통한 고유인증번호 확인 기타정보 상세 입력 자동 로그인 필독사항 최초 실행 시에만 나오게 되며, 변경 또는 추가하려면 환경설정에서 가능함.(인력사무소 설정은 3곳까지 할 수 있음. 선택하기 구인업체 검색 구인업체 선택 구인업체 인증 구인(건설인력)업체와의 매칭서비스 건너뛰기 메인화면 선택 인력사 구인현황 전체 구인검색 실시간 구인 현황 더보기 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

프로젝트 추진 일정(단기) REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD 일 정 2013년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 일 정 2013년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ‘스마트마이잡’ 기획 ‘스마트마이잡’ 어플리케이션 개발 엔젤투자유치 (1억~2억) 매칭펀드 투자유치 직업소개소 영업활동(서울,경기, 인천) 비즈니스 시뮬레이션 수요예측 및 수익성 분석 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

프로젝트 추진 일정(중.장기) STEP Ⅰ (~13.6) STEP Ⅱ (~13.12) STEP Ⅲ (~14.12) ‘스마트마이잡’ 기획 ‘스마트마이잡’ APP 개발 Beta Test 인력소개소 대상 Q&A 엔젤투자 유치 2차 투자유치 (엔젤클럽 대상) 영업인력 충원 대기업형 인력소개 소 대상 영업 (서울, 경기, 인천) Call Center 운영 영업조직 확대 서울, 경기, 인천 지 역 중형 인력소개소 (70명 이상) 대상 영업 수도권을 제외한 지 방 중형 이상 인력소 개소 대상 영업 확대 증권사 및 기관투자 가 대상 IR 일반공모 IPO 추진

추정 대차대조표 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD (단위 : 원) 과 목 2013년 2014년 2015년 과 목 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 유동자산 381,342,652 852,933,360 1,549,956,450 1,837,077,465 1,946,680,230 당좌자산 362,275,519 810,286,692 1,472,458,628 1,745,223,592 1,849,346,219 재고자산 19,067,133 42,646,668 77,497,823 91,853,873 97,334,012 비유동자산 187,466,880 556,831,440 1,050,423,750 1,167,268,635 1,252,786,770 투자자산 16,866,720 59,988,240 119,519,010 139,717,305 149,473,350 유형자산 33,733,440 119,976,480 239,038,020 279,434,610 298,946,700 무형자산 16,866,,720 기타비유동자산 120,000,000 360,000,000 675,000,000 731,250,000 787,500,000 자산 총계 568,809,532 1,409,764,800 2,600,380,200 3,004,346,100 3,199,467,000 유동부채 21,475,132 비유동부채 부채 촐계 자본금 30,000,000 자본잉여금 180,000,000 이익잉여금 337,334,400 1,199,764,800 2,390,380,200 2,794,346,100 2,989,467,000 자본 총계 547,334,400 부채와자본총계 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

추정손익 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD 구 분 2013 2014 2015 매출액 1,200,000 (단위 : 천원) 구 분 2013 2014 2015 매출액 1,200,000 3,600,000 6,750,000 판매관리비 656,000 1,732,000 3,070,500 인건비 200,000 400,000 600,000 서버운영비 60,000 180,000 337,500 마케팅비용 240,000 720,000 1,350,000 임대료 36,000 72,000 108,000 잡비 120,000 360,000 675,000 Sub Total 544,000 1,868,600 3,679,500 소프트웨어 외주제작 및 유지보수 Total Revenue 424,000 1,508,000 3,004,500 산출근거 <2013년> 대상 인력업체 : 160업체, 업체당 파견인력수 : 100명/일, 서비스과금 : 500원/명/일, 근로일수 : 150 일 <2014년> 대상 인력업체 : 320업체, 업체당 파견인력수 : 75명/일, 서비스과금 : 500원/명/일, 근로일수 : 300일 <2015년> 대상 인력업체 : 600업체, 업체당 파견인력수 : 75명/일, 서비스과금 : 500원/명/일, 근로일수 : 300일 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

추정 손익계산서 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD (단위 : 원) 과 목 2013년 2014년 2015년 과 목 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 매출액 1,200,000,000 3,600,000,000 6,750,000,000 7,312,500,000 7,875,000,000 매출원가 매출총이익 판매관리비 776,000,000 2,092,000,000 3,745,500,000 3,800,250,000 4,117,500,000 영업이익 424,000,000 1,508,000,000 3,004,500,000 3,512,250,000 3,757,500,000 영업외수익 8,480,000 30,160,000 60,090,000 70,245,000 75,150,000 영업외비용 법인세차감전이익 432,480,000 1,538,160,000 3,064,590,000 3,582,495,000 3,832,650,000 법인세등 95,145,600 338,395,200 674,209,800 788,148,900 843,183,000 당기순이익 337,334,400 1,199,764,800 2,390,380,200 2,794,346,100 2,989,467,000 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

향후 10개년 손익 추이 (단위 : 백만원) REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

DCF 가치평가 KOREAWECOSTA CO.,LTD. (단위 : 천원) 구 분 2013년 2014년 2015년 … 2022년 FCF -10,490 719,944 1,811,771 4,212,361 DF 0.9446 0.8923 0.8429 0.5657 PV -9,918 642,418 1,527,152 2,382,988 Total PV 27,435,608 TV 56,992,136 PV(TV) 32,241,200 영업가치 59,676,808 비업무용 자산가치 기업가치 부채가치 21,475 주주지분가치 59,655,333 발행주식수 60,000 주당가격(원) 994,256 KOREAWECOSTA CO.,LTD.

기업가치평가 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD ① DCF 평가 ② EVA 평가 ③ 향후 현금흐름에 의한 주당가치 1주당 가치 발행주식수 자기자본가치 994,256원 60,000주 59,655,333천원 ② EVA 평가 1주당 가치 발행주식수 자기자본가치 495,857 60,000 29,751,424천원 ③ 향후 현금흐름에 의한 주당가치 1주당 평균 가치 발행주식수 자기자본가치 745,056 60,000 44,703,378천원 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

전국의 인력파견업체와 건설인력을 하나로 연결하는 Network Flatform Investment Highlight ▣ 경쟁사가 없는 초기 시장 건설현장은 건설경기와 상관없이 항상 존재함 현재 인력소개소간 경쟁이 심화되어 생산적인 인 력 순환이 이루어지지 않고 있음(구직자만 희생을 강요당하는 상황) 주먹구구식의 구인-구직 매칭으로 시간∙비용∙장소 의 낭비가 심한 상황 ▣ 안정적 / 비약적 수익창출 가능 국내 건설일용근로자수는 30여 만명, 인력소개 소는 4,600여 곳으로 추산됨 ‘스마트마이잡’의 비지니스모델은 구인매칭이 될 때마다 과금이 되는 구조이기 때문에 영업활동 에 따라 사업 초기에 폭발적 성장이 기대됨 향후 가입사 규모에 따라 인력소개소에도 과금 계획 전국의 인력파견업체와 건설인력을 하나로 연결하는 Network Flatform ▣ 독점적 경쟁력 BM 특허 등록 후 서울∙경기∙인천의 대규모 인력 소개소 대상으로 공격적 영업 방침(일용근로자 의 80%가 10%의 인력소개소에서 건설현장으로 매칭이 되는 구조임 이후 지방의 대형 인력소개소까지 영업망 확대 전국고용서비스협회 및 건설근로자공제회 등과 Network 확보됨 ▣ 고부가가치 사업 투자비용 대비 높은 매출 및 수익 발생 매일 매출이 계상되는 구조이기 때문에 기간별 사업현황을 파악하기가 용이함 높은 투자수익률 달성 가능(추정 손익 확인) REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD

IPO 추진 or 건설사 등을 대상으로 ‘스마트마이잡’ 사업부문 매각 EXIT PLAN 사업 4차년 사업1차년 : 12억 목표 매출 달성 결산 후 1차 배당 지급 IPO 추진 or 건설사 등을 대상으로 ‘스마트마이잡’ 사업부문 매각 사업2차년 : 36억 목표 매출 달성 결산 후 2차 배당 지급 사업3차년 : 67.5억 목표 매출 달성 결산 후 3차 배당 지급 REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD