기능성식품의 현황과 상품화 방향 2005. 2. 23 CJ ㈜ 식품연구소 제1연구실 이 강표

목 차 1.미국의 기능성 식품 현황 2.일본의 기능성 식품 현황 3.한국의 건강기능성 식품 현황 4.기능성 식품의 상품화 방향

기능성 식품의 정의 건강 유지, 증진, 회복 및 미용을 목적으로 섭취하여 효능 효과를 기대할 수 있는 식품 및 기대되어지는 이미지를 갖는 식품

기능성 식품의 분류 보건기능식품 (건강기능식품) 기타 기능성 식품 한국 기준규격형 개별인정형 일본 영양기능식품 특정보건용식품 -기능식품원료 ,성분 및 기능 고시 개별인정형 -개별적 인정에 의해 기능성표기 가능 -제형 제한(캡슐, 정제 등) -원료 기능성 위주 -주요 클레임 : 카테고리 무 기존 건강보조식품은 기준규격형으로 흡수 일본 영양기능식품 -영양성분 및 기능표기 특정보건용식품 -영양성분 및 보건용도 표기 -제형에 제한 없으나 주로 식계드링크나 식품형태 -완제품으로 허가 -주요 클레임 : 생활습관병 위주 과거 국내 건강보조식품과 유사한 소위 건강식품 미국 Dietary Supplement -캡슐, 분말, 액상 Functional Food (Designer Food) -정제, 캡슐 아니어야 함 -건강강조표시가능 일반식품

미국의 기능성 식품 현황

미국 기능식품의 분류 DSHEA (영양보조식품법) FDCA (일반식품법) Functional Dietary Foods Supplements 일반식품 반드시 GRAS 소재 Approved Health Claim 정제, 캡슐, 분말, 액상 등의 형태 Structural Function Claim

미국 기능성식품의 시장구조

미국 Dietary Supplement 시장 규모

Top 20 Supplements in US market

Top 10 Herbs in US market 순위 Herb 유용성 98 점유율 (%) 97 1 Echinacea 면역력 증진 9.79 11.93 2 St. Johns Wort 우울증 개선 9.10 1.87 17 3 Gingko biloba 기억력 , 혈행개선 7.38 6.80 4 Garlic 6.53 8.52 5 Saw palnetto 전립선 소변 4.82 4.87 6 Ginseng 생식 당뇨 등 4.11 4.76 6-tie 7 Goldenseal 항균 항종양 작용 3.88 5.95 8 Aloe 배변 3.57 9 Siberean ginseng 항 피로 궤양 2.52 2.70 11 10 Valerian 진정 수면 2.30 1.73 18

미국 Functional Foods 시장

미국 Functional Foods의 주요 Brand

Functional Foods in US Market 긍정적 생리 활성이 알려진 식물성 영양성분을 함유한 제품 예 General Mills-Cheerios 제품에 포함된 beta-glucan 의 잇점을 health claim 할 수 있게된 후 매출이 11% 증가 Welch’s-Welch’s grape juice 함유된 bioflavonoid 의 유익성이 임상적으로 입증된 1997년 이후 매출이 33% 증가

Functional Foods in US Market 긍정적 생리 활성을 위해 engineered 된 제품 예 Gatorade and Red Bull Gatorade: $ 2 billion category Red Bull: $ 1 billion sales

일본의 기능성 식품 현황

일본의 기능성 식품의 분류 의약품 기능성 식품 일반식품 비 특정보건용 식품 특정보건용식품 전문 OTC 식품 식계 드링크 건강 영양기능 의사처벙요 의약품 일반의약품 비특정보건용 중 기능성이 기대되는 식품 비특정보건용 중 기능성이 기대되는 드링크 제품 과거 국내 건강보조식품과 유사한 소위 건강식품 보건기능식품 -영양성분 및 보건용도 표기

일본 기능성 식품의 시장규모 총 1조 8천억엔 규모로, 건강식품:특보=2:1의 비율 실제 헬스클레임 안해도 많이 판다!!

일본의 영양기능식품의 분류

일본의 특정 보건용 식품의 종류 2004년말 현재 460품목 1.장 건강을 정돈해 주는 식품 올리고당 함유 식품, 유산균 함유 식품, 식이섬유 함유 식품 2. 콜레스테롤이 높은 분을 위한 식품 3. 콜레스테롤이 높은 분, 장 건강이 걱정되는 분의 식품 4. 혈압이 높은 분을 위한 식품 5. 미네랄 흡수를 돕는 식품 6. 미네랄 흡수를 돕고, 장 건강이 걱정되는 분을 위한 식품 7. 충치의 원인이 되기 어려운 식품 8. 치아를 건강하게 하는 식품 9. 혈당치가 걱정되기 시작하는 분을 위한 식품 10. 식후의 혈중중성지방치가 상승하기 어려워, 몸에 지방이 붙기 어려운 식품 11. 식후의 혈중중성지방치가 상승하기 어려워, 몸에 지방이 붙기 어려운 식품 또는 콜레스테롤이나 중성지방이 걱정되는 분을 위한 식품 12. 식후의 혈청중성지방치가 상승하기 어려운 식품

한국의 건강기능식품 현황

건강기능식품의 정의 및 분류 ● 건강기능식품의 정의 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용 하여 정제 · 캅셀 · 분말 · 과립 · 액상 · 환 등의 형태로 제조 · 가공한 식품 ● 건강기능식품의 분류 • 고시형(기준규격형) 식약청장이 판매를 목적으로 하는 건강기능식품의 제조 · 사용 및 보존 등에 관한 기준과 규격을 정하여 고시 • 개별인정형 제조자 또는 수입자가 당해 식품의 기준 · 규격, 안전성 및 기능성 등에 관한 자료를 제출하도록 하여 검사기관의 검사를 거쳐 식약청장이 인정

한국 건강기능식품의 시장 규모 * 출처: 하나증권

한국 건강기능식품의 상위 5 품목 연도 1996 1997 1998 순위 품목 % 1 2 3 4 5 정제어유 칼슘 스쿠알렌 알로에 효모 14 13 10 9 키토산 11 8 화분가공 20 6 계 56 53 60

건강기능성식품의 시장 현황 소비자불신 해소 /건강기능식품의 체계적 육성 2004.1 ~ ‘건강기능성식품법’ 시행 ‘건강기능성 식품’의 명확한 규정 건강보조식품 특수영양식품 인삼제품류 약 1조 8천억원 매년 10% 성장 건강기능 식품 국내시장 규모

건강기능식품의 시장 변화 1. 건강기능식품법의 시행 - 기준규격형 제품 - 개별인증형 제품 2. 판매 유통 채널의 다양화 1. 건강기능식품법의 시행 - 기준규격형 제품 - 개별인증형 제품 2. 판매 유통 채널의 다양화 - 전통판매 : 방문판매, 다단계 판매 - 신규판매 : 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 전문점, 편의점 3. 식품 대기업 및 제약회사의 건강기능식품 시장 본격 진출 - CJ 뉴트라, 롯데제과, 동원 F&G, 삼립식품 등 - 국내 20여개 제약사(기능성식품 사업부 신설) 4. 바이오벤처기업의 적극적인 시장 참여 5. 알로에, 키토산, 칼슘, 클로렐라 제품 강제 지속

건강기능성 식품 시장의 전망 1 제품효능 신뢰도 확보 / 과학적 품질관리 자본력/기술력의 대기업 참여 확대 2 유통구조 선진화 투명하고 체계적인 유통망 확대 마케팅활동 복합화 3 공동시장개발, 기능성소재연구회, 포럼활성화 떠오르는 건강기능성식품 시장, 기회 포착!

기능성 식품의 상품화 방향은 ?

기능성 식품의 상품화 방향의 전망 신규시장창출 2000년대 이후 생활관습병 고혈압 당뇨 체지방 성분소구 아미노산 카테킨 펩타이드 생활개선제 불면 뇨 트러블 1990년대 후반까지 자양강장,간기능개선 피부미용, 정장효과 다이어트,동맥경화예방 면역부활,혈행촉진 영양발란스,골강화 각성효과,빈혈예방 목 트러블,충치예방 구취예방,시각개선 비타민/미네랄 자양강장, 간기능개선 미백, 헬리코박터 체지방, 콜레스테롤 면역부활, 혈행촉진 영양발란스,골강화 졸음방지,빈혈예방 목트러블,충치예방 구취예방, 시각개선 저가격 서플리먼트

기능성 식품의 상품화 전략 1. 새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 ⇒ 공식적인 기능을 사용하여 신시장 창출 2. 신규 고기능, 특정 성분, 신기술에 의한 차별화 상품 3. 신컨셉, 독특한 컨셉과 네이밍 ⇒ 기존컨셉 강화 및 차별화 상품 4. 저가격,가격파괴에 의한 차별화

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 아밀S(칼피스) ⇒ “혈압이 높은신 분들을 위해” LTP(락토트리펩타이드) ; 락토바실러스 발효에 의한 유 유래 발효산물ACE저해작용 고혈압 예방 소구 카테고리 횡단적 브랜드 전개 : 유산균음료, 요구르트, 타블렛, 야채혼합음료 4품목 차별화 포인트 : 특정보건용 식품 2003년 미국 진출 : 서플리먼트 유산균음료

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 아밀S(칼피스) ⇒ “혈압이 높은신 분들을 위해” IFT 산업발전 공로상 특정보건용 식품 허가 고혈압예방 특보시장의 75.5%, 기능성드링크시장의 15.9%

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 반소레이차(야쿠르트) ⇒ “혈당치가 걱정되는 분을 위한” 구아바잎 폴리페놀-당질의 소화관 흡수 억제, 식후 혈당치 상승억제 건강차 견인 역할 식사시 음용 - [매일 식사때에] 표시 경쟁제품 – 칼피스의 [건왕차], 다이쇼제약의 [글 루코케어]. 이또엔[녹차습관] 소재 차별화 : 난소화성엑스트린 VS 구아바 “식후 혈당치를 억제하는 효과가 있음”

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 반소레이차(야쿠르트) ⇒ “혈당치가 걱정되는 분을 위한” 특정보건용식품

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 “칼슘이 뼈로 가는 것을 돕는 뼈 단백질의 활성을 높임” 金のつぶ-뼈건강(미쯔깡) ⇒ “칼슘이 뼈로 가는 것을 돕는 뼈 단백질의 활성을 높임” 비타민 K2을 유효성분으로 뼈 강화 소구 타 낫또 대비 비타민 K2 함량 1.5배 주부층에 어린이 뼈 강화 소재로서 인식 낫또로서는 최초 특정보건용 식품 : 2000년 6월

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 “칼슘이 뼈로 가는 것을 돕는 뼈 단백질의 활성을 높임” 金のつぶ-뼈건강(미쯔깡) ⇒ “칼슘이 뼈로 가는 것을 돕는 뼈 단백질의 활성을 높임” 낫또 최초 특정보건용 제품 TVCM 적극 어필 판촉, 샘플링 3개월만에 10억엔 매출 신제품 추가(히끼와리) 정체시장 견인

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 헬시아(가오) ⇒ “체지방이 걱정되는 분에게 적합” 녹차 카테킨 체지방억제 소구 병당 녹차카테킨 540mg 함유 지질대사 관련 연구 및 폴리페놀 연구 축적 [체지방] & [음료의 편이성] 고농도 카테킨에 의한 쓴맛 완화에 집중, 차엽의 선택, 추출, 정제기술로 맛 개량 통상음료 가격의 1.3~1.4 배

새로운 Health claim을 개별인정형으로 허가 헬시아(가오) ⇒ “체지방이 걱정되는 분에게 적합” 발매 3개월 만에 50억엔 돌파카테킨 붐 견인

신규 고기능, 특정 성분, 신기술에 의한 차별화 상품 교와 아가리쿠스 센세이로 (산드리) 1993년 교와발효의 교와엔지니어링의 장기간연구 대량재배 성공 상품화 1999년 [교와아가리쿠스]에만 함유된 저분자항종양 성분 [ABMK-22] 발견차별화매출 확대 미국 FDA가 [교와아가리쿠스센세이로]를 식품으로 서 안정성 및 유용성 인정 2002.5 미국 학술서 [PDR for NPD] 게제품질면 신뢰성 확보

신규 고기능, 특정 성분, 신기술에 의한 차별화 상품 교와 아가리쿠스 센세이로 (산드리) 2003. TVCM, 판촉활동 지속 전개인지도 업 임상실험결과높은 기능성 강조 1999 유일성분 [ABMK-22] 발견차별화성공

신규 고기능, 특정 성분, 신기술에 의한 차별화 상품 Joint Health (API) ●글루코사민의 인지도 활용Unique 한 음료 ●1일 필요한 글루코사민 1500mg함유 ●글루코사민의 Stability의 문제점 극복  음료 제형으로 시장 형성 가능

신컨셉, 독특한 컨셉과 네이밍 ⇒ 기존컨셉 강화 및 차별화 상품 상쾌한 웃음 (하우스 식품)                        기존 껌류 마스킹효과 컨셉  입냄새의 원천에서부터 구취예방이라는 신컨셉 호흡의 주성분에 효과가 있는 녹차폴리페놀 + 마늘취 예방의 환상올리고당 + 청량감 부여 민트향 5종의 타블렛타입, 2종의 캔디타입 캔디타입 : 구취예방 컨셉 소구 상품으로 우위성 메인타켓 : 20대 여성

신컨셉, 독특한 컨셉과 네이밍 ⇒ 기존컨셉 강화 및 차별화 상품 상쾌한 웃음 (하우스 식품) 라인업(퓨어민트, 그린시트러스민트), 리뉴얼 TVCM을 통한 노출 증대 TVCM인지도 상승 [가볍게 먹어 숨을 원천부터 깨끗하게] 신 컨셉 주목

신컨셉, 독특한 컨셉과 네이밍 ⇒ 기존컨셉 강화 및 차별화 상품 면면타파 (도끼와약품공업) 독특한 컨셉과 네이밍 – 졸음방지, 직접적으로 어필한 네이밍 1999년 드링크제 규제 완화CVS 드링크 코너판매확대 경쟁제품 없음인지도 상승 고신장 2003. 팩키지 리뉴얼, 시리즈 상품인 [취취타파],[쾌면미인] 기능 소구 드링크제로서 위치확보

저가격,가격파괴에 의한 차별화 DHC건강식품 통신 판매 위주로 다양한 니즈 대응 상품개발 정책 [엄선소재의 사용], [고품질], [ 저가격] 다양한 포장 단위 : 기존, 신규 고객 확보 양립 정책 : [30일 시리즈] 중심, CVS용 [15일 시리즈], 헤비유저용 [90일 시리즈] 화장품 인지도로 미용, 다이어트 관련 상품도 강점

저가격,가격파괴에 의한 차별화 DHC건강식품 화장품 관련 브랜드력 저가격 전략 유저 개척 헤비유저용 [90일 시리즈] 리피터 확보 가격인하 트라이얼 유저 확보 [15일 시리즈] CVS, 양판점 유통 확대 서플리먼트 시장 1990년대 중반 도입 후발주자 성장세 둔화-신전략 요망

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