e-Transformation Strategy LG Electronics e-Transformation Strategy 목 차 Ⅰ. 환경 변화 Ⅱ. Digital LG Vision Ⅲ. e-business 추진전략 Ⅳ. 중점 추진과제 Ⅴ. 중장기 전략 Road-Map Ⅵ. e-business 추진경과 및 계획 Ⅶ. 향후 추진계획 Ⅷ. e-business 추진 체제 Ⅸ. Issues 18 April 2001 e-business Gr. LG Electronics

Ⅰ. 환경 변화 LG전자는 Digital 환경에 적극 대응하고자 1999년 7월에 Digital LG Vision을 선포하였음. From To 수확 체감의 시대 완제품, 단품 중심의 산업 분업/물리적 공간 중심의 경제 Analog/Hardware 중심 수확 체증의 시대 산업 전체 Infra 변화 : Convergence 경제 주체간 경계 파괴, 가상 통합 Digital & Software 중심 Industry/ Technology Internet에 의한 환경 변화 가속화 차별적 Life-Style 인식 부족 제품/SVC에 대한 지식/정보 부족 획일성, 통일성의 Mechanism N세대를 중심 Web-Life Style 확산 지식 기반 제품/서비스 요구 증가 자율, 개성 중시의 Humanism Customer 배타적, 독점적 경쟁 시장 선도자와 Follower의 공존 Scale Merit 추구형 기업 경쟁력 强 Strategic Alliance 활성화 : Synergy 특정 분야 세계 1~2위 기업 外 도태 Competition 1/12

Ⅱ. Digital LG Vision 전개 방향 Digital사업을 고도화하고 e-business 추진을 통하여 경쟁우위를 확보함으로써 전자, 정보통신 분야의 Global Top Player로 도약하고자 함. Total Solution (제품 + Service, Contents) Digital 제품 전략의 구체화 Digital LG Digital 사업 고도화 Service, Contents와의 연계 강화 e-business 추진 (e-Transformation) 현재 Digital 제품의 적극 개발 제품 Off-Line On-Line 3/12

Ⅱ. Digital LG Vision 추진 내용 Digital Leader가 되기 위해 사업 및 조직, 경영 System, 조직 문화 측면에서 대폭적 변혁을 추진하고 있음. 기본 사상 전개 방향 중기 : Digital가전, 정보통신, 핵심부품 장기 : Strategic Alliance를 활용한 Total Solution 지향형 구조 Digital 사업 중심 Network형 구조 사업 구조 Global Management System Global 경영관리 제도 Level-up Internet을 활용한 Global IT 체제 심화 경영 System 유연하고, 신속한 Synergy형 조직 조직 구조 Flat & Network형 조직 지향 철저한 성과주의 문화 철저한 성과 지향의 평가/보상 시스템 세계 수준의 전문 핵심인력 적극 영입 조직 문화 4/12

Ⅲ. e-business 추진전략 추진 방향 기존사업 영역에서 제조의 강점을 살려 핵심업무를 On-line 기반으로 전환하여 비용절감 및 효율성을 제고하며, 신사업 전개 및 New Biz. Model을 창출코자 함. * e - business evolution Role of e-biz. 추진 방향 승부사업 (DTV,정보통신 ) 및 신사업 영역에서... Convergence 他 산업과 연계된 신규 e-biz. 영역 탐색/추진 e-Transformer - 그룹 or 세계적 Portal 제휴/활용 - Digital Product Platform 재검토 - Venture 투자 적극 추진 Industry Transformation 핵심역량의 사업화 및 Outsourcing Degree of Change to Biz. Model Value chain Integration 기존 사업 영역에서... 회사內의 Value Chain 통합 - B2B를 우선 추진하여 Cost down, Cycle time 단축, Process 효율화로 경쟁력 강화 e-Enabler Channel Enhancement Supplier/Customer와의 Interface 향상 - B2C : e-commerce 대비 사업기반 구축 Leverage of e-business * Source : PwC 5/12

Ⅲ. e-business 추진전략 e-Transformation추진 변혁을 통해 경영 효율의 제고와 경쟁력 강화를 이룩하고, 궁극적으로 핵심역량을 기반으로 한 Value Chain의 재구축을 지향함. 핵심역량 기반의 Value Chain 재구축 Suppliers LGE Complementor Customers Intermediary 1 2 Value Chain의 e-Transformation Buy Side Inside Sell Side Suppliers Customers LGE 1. Value Chain상의 거래를 중개하는 업체 2. Shared Service 제공업체 6/12

Ⅳ. 중점 추진과제 특히, e-Procurement, e-CRM, SCM 추진 및 e2open의 성공적 이행과 확산에 역량을 집중하고 있음. Strategic Sourcing 역량 강화 Global Standard에 입각한 구매 시스템 정비 및 Collaboration 체제 구축 e-procurement 우선 한국 시장에서 성공체험의 조기 확보 Global 추진 전략 수립 및 단계적 확산 e-CRM 해외 법인, 전략 거래선과의 Business Process 정립 및 System 통합을 통한 Cost 절감, Cycle Time 단축에 주력 SCM e2open 서비스의 성공적 이행 및 확산 e-Marketplace 전략 수립 및 활용 극대화 e2open e2open 참여 업체(Founder, 10개사) ▶ LGE, IBM, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Nortel Networks, Seagate, Solectron, Acer, Lucent Technoloigies 7/12

e-business Performance Ⅴ. 중장기 전략 Road-Map e-Transformation을 통하여 경영효율성 제고와 경쟁력을 강화하고, 궁극적으로 핵심역량 기반의 Value Chain 재구축 및 Reinventing LGE를 지향함. Digital Leader Value Chain 핵심 분야 강화 및 Outsourcing Global 핵심역량 기반 Value Chain 재구축 Target Customer 대상 CRM 본격 가동 Total Solution 제공 역량 강화 e-Transformation 가속화 `01년 추진 과제 Value Chain의 e화 고객관점의 End to End Value Chain의 e-化 - Supply Chain Network 구축, e-Infra 구축 완료 - e-procurement 체제 정비, Global R&D 정보 공유 - 주요 거래선별 Collaboration 강화, Market Intelligence 기반 구축 사업별 e-biz 구체 추진(추진전략 수립, 사업별 핵심역량 Redefine) e-business Performance `00년 추진 성과 전략수립/ Start e-business 전개방향 설정(B2B에 Focus하여 경영 효율화에 주력) Value Chain 분야별 e-business 추진 추진 체제 정비(사업단위/Value Chain 연계 Matrix 조직) Vision 재정립 Digital LG Vision 선포 4대 핵심역량 정의(Marketing, Technology, Design, Networking) 1999 2000 2001 2002~2004 2005 8/12

Value Chain 전 영역에서 e-business 추진 고객 관점의 End to End Value Chain e-화 지금까지 B2B에 집중하여 e-business를 추진하였으며, `01년에는 고객 관점에서 End-to-end Value Chain e-化 및 e-Infra 구축을 완료할 예정임. `00년 중점 추진 내역 `01년 추진 계획 Value Chain 전 영역에서 e-business 추진 고객 관점의 End to End Value Chain e-화 Buy Side Inside Sell Side e-R&D Web-based PDM1/ LG Design Net 구축 Suppliers Customers 인터넷 Sourcing (IPS2) On-line 구매 e-Pro. e-Procurement 체제 정비 e2open 적극 활용 Premier Page 구축 - IBM,Dell 등 7대 거래선 주문 생산 시스템 구축 Code 표준화 완료 e-SCM Global 경영관리 체제 구축 - 해외법인 업무 Process 표준화(해외 30개 법인) Process 혁신을 통한 Supply Chain Network 구축 : GSCP4, GPSI5, OTS6, Code 표준화 인터넷 쇼핑몰(lgnara, lgezbuy 등) 운영 해외 고객서비스 시스템 (GCSC3) 확산 e-CRM e-HR(e-Learning, Internet 채용) 해외법인 표준 업무 Process Re-engineering e-Mgt. 1. PDM: Product Data Management 2. IPS: Internet Purchasing System 3. GCSC: Global Cyber Service Center 4. GSCP: Global Supply Chain Planning 5. GPSI: Global Production/Sales/Inventory 6. OTS: Order Tracking System 9/12

Ⅶ. 향후 추진계획 `01년 자사는 e-Infra 구축을 완료하고 Customer-centric Value Chain의 e-化를 지속 추진할 예정임. 주요 과제 세부 추진내용 Issues Global 경영관리 System구축 완료 e-Infra 구축 완료 - 해외법인 업무 Process 표준화 PJT Roll-out 완료 단기적으로 e-infra 구축에 내부 역량 집중 - 조기 Set-up 및 안정화 Supply Chain Network 구축 / Roll-out 완료 계열사 ERP 구축 완료 e-Procurement 체제 정비 전사 구매 System 통합(IPS,GISVAN 등) - Online 구매 비중 확대(국내 80%, 해외 60%) e2open 등 e-Marketplace와 내부 System 간의 Synergy 창출 방안 e2open 적용 및 참여효과 극대화 - 전사 확산 검토 B2B 영역에서 해외 e-CRM 전개 - Premier Page 확산 및 Global Web Mgt. 한국시장 고객群별 차별화 MKT’G 전개 - LG나라 : 매출 200억, 회원수 100만명 e-CRM 활동 전개 해외 시장에서 e-CRM 추진방향 정립 10/12

Ⅷ. e-business 추진 체제 전사 차원에서 e-business의 효율적인 추진을 위하여 Value Chain 분야별 Steering Committee를 운영하고 있음. e-R&D SC 경 영 회 의 e-Procurement SC GEM SC e-CRM SC A 사업본부 B 사업본부 C 사업본부 D 사업본부 E 사업본부 . . . e-Procurement SC e-R&D SC e-SCM SC e-CRM SC 11/12

(e.g. Code & Process Standardization) Ⅸ. Issues Change Management 관련 법규 정비 Business Process Innovation e-Market Immaturity (e.g. Code & Process Standardization) 12/12