Ⅰ. 개 요 Ⅱ. 글로벌 환경변화의 5가지 동인 Ⅲ. 미래의 비전 (3가지 시나리오) Ⅳ. 시사점 저자 : 폴 A. 로디시나

Ⅰ. 개 요 가. 글로벌 경영환경의 변화와 대처 바깥 세상을 먼저 알라 ! 국제적으로 “어떻게(how)” 처신할 것인가 ? → 현재 대다수 기업이 외부 리스크 감지/관리 수단 부재 (사례1) 포춘 100대 기업의 43%가 예상 수익달성 실패 원인을 외부환경(테러, 9.11사태, 이라크 전쟁)에 돌림 (사례2) 대부분의 글로벌 기업들이 내부 리스크 관리에만 치중, 허술한 외부 리스크 관리로 환경변화 적응에 어려움 국제적으로 “어떻게(how)” 처신할 것인가 ? → 외부환경에 대한 관찰 결과를 계획 수립과정에 반영하여 새로운 기회를 포착하고, 리스크를 회피 → 리스크를 체계적으로 예측하고 관리하려는 노력 필요

+ 나. 변화의 5가지 동인과 3가지 시나리오 미래의 사업환경 변화의 5가지 동인(driver) 시나리오 1 시나리오 3 시나리오 2 변화의 5가지 동인(driver) ▶ 동인 1 : 글로벌화 ▶ 동인 2 : 인구구조의 변화 + 와일드카드 ▶ 동인 3 : 새로운 소비자 (전염병, 전쟁, 테러 등) ▶ 동인 4 : 천연자원과 환경 ▶ 동인 5 : 규제와 반대운동

[참 고] Scenario Planning 개요 → 불확실성 하에서 그 불확실성에 커다란 영향을 주는 환경 동인(driver) 을 도출하고, 그 동인들이 가져다 줄 수 있는 미래의 상황을 예측하여, 기업이 미래 경영환경에 어떻게 대처해야 하는가를 복수의 전략 시나 리오로 정리하여 실천하는 것 전통적 플래닝(Conventional Planning) 시나리오 플래닝(Scenario Planning) 어떤 사건이 일어날까? 그것이 일어난다면 우리는 무엇을 할 것인가? 미래를 예측함 가능한 미래세계를 확인함 과거를 기초로 함 미래는 현재와 접해 있음 연속성, 점진적 변화에 의존 갑작스런 변화시점을 예측(불연속성) 양적 분석을 강조 (확률) 질적 추론에 근거함 (가능성)

Ⅱ. 글로벌 환경변화의 5가지 동인 가. 글로벌화 글로벌화 경제적 통합 세계 교역량/FDI 급증, 금융시장 통합화 가속 IT연결성 증대 시간과 공간제약 탈피 가능 정치적 통합 기업 의사결정 → 국제기구 정책과 긴밀히 연결 #1 지역화의 대두 #2 쌍무협정 #3 호모 에코노미쿠스 ○ 안보/경제 불확실성으 로 글로벌화 둔화 ○ 보호주의 팽배 → 대외 교역/해외투자 급감 ○ 국제기구 ‘단순한 토론 의 장’으로 전락 ○ 이해당사국간 쌍무협정 이 다자간 협정 대체 ○ 세계표준 부재로 특정 지역위주 기업활동 ○ UN 등 강력한 국제적 리 더십 부재 ○ 세계교역량 증대, 해외 이전 활발 ○ 선진국-개도국간 소득 격차 감소 ○ 각국 정부/가관들간 국 제협력 증대

나. 인구구조의 변화 인구구조 변 화 인구 고령화 개도국 청년층의 선진국 이민 증가 도시화 #1 불만에 찬 대중 변 화 인구 고령화 보건/생활수준 향상 → 전세계 인구 고령화 심화 (사례) 미 플로리다, 연금수령자와 퇴직자가 총 인구의 1/5 개도국 청년층 증가 개도국 청년층의 선진국 이민 증가 도시화 도시의 높은 생활수준으로 농촌 근로자 유입 증가 ※ 500만명 이상 거주도시 : 현재 40개 → 2015년 58개 #1 불만에 찬 대중 #2 줄을 선 이민자들 #3 글로벌한 두뇌 이동 ○ 개도국 인구 폭증 및 청 년층 도시진출 가속화 ○ 빈국 대도시는 일자리 부족으로 시민불만 폭증 ○ 고령자 증가로 연금/의 료보험 체계 압력 심화 ○ 선진국 노동인구 감소 → 고령자 부담 증가 ○ 적정 인구규모 유지 위해 출산 장려프로그램 시행 ○ 선진국은 인력보충 위해 이민자들에게 문호개방 ○ 전세계적 인구증가 둔화 → 노동인구 감소 ○ 선진국의 모든 이민정책 이 모든 직종으로 확장 ○ 개도국 저임금 노동자 선진국 이동 가속화

다. 새로운 소비자 새로운 소비자 구매력의 이동 시장의 변화 #1 쌀과 콩 #2 세계시장 #3 대량 소비자들 ▶ 중상위 소득계층 변화 (선진국 70%→ 개도국 80%) ▶ 주요 소득층의 변화 (중년층 → 다양한 연령계층) 시장의 변화 ▶ 소비자 취향 세분화 → 매스 마케팅 적용 불가 ▶ 세분화에 따른 다양한 마케팅 전략 수립 필요 #1 쌀과 콩 #2 세계시장 #3 대량 소비자들 ○ 경제성장 미미, 장기침체 → 세계경제 혼란 ○ 개도국 중산층 대두 저해 로 요구수준↑, 구매력↓ ○ 글로벌 기업이 심각한 반 발의 표적이 됨 ○ 소비자 요구 변화 : 생계 유지→고품질 개인맞춤 ○ 선진국 에서의 온라인 판매 영향력 강화 ○ 개도국은 인터넷 인프 라 부족 현상 ○ 중국 등 개도국 중산층 소비자의 새로운 부상 ○ 경제성장 지속으로 다양 한 소득층에 부가 확산 ○ 다양한 매체를 통해 제 품정보 교환 → 기업의 창조적 마케팅 활용 要

라. 천연자원 및 환경 천연자원 및 환경 에너지 물 기후변화 #1 에너지 부족상태 #2 혁 신 #3 성장의 동력 ▶ 기술발달로 석유 채굴/사용량 급속히 증가 ▶ 중국이 최대 석탄 소비국으로 부상 물 ▶ 현재 물 공급상황 양호하나, 수십년내 인도, 터키, 중국 일부, 미국 서부 등에서 ‘물 스트레스’ 겪을 것으로 전망 기후변화 ▶ 화석연료 소비증가로 지구 온난화 심화 → 대체 에너지 개발, 환경관련 과세 움직임 활발 #1 에너지 부족상태 #2 혁 신 #3 성장의 동력 ○ 자국 에너지에만 의존 → 자원 양극화 심화 ○ 수요 증가, 대체 에너지 개발 부진 → 유가 급등 ○ 환경규제 후퇴 및 지구 온난화로 물 공급부족 ○ 수입 에너지 의존도 감축 노력하나 가격 불안정 ○ 화석연료 수요 증가 → 환경오염/물 공급 악화 ○ 환경문제 우려 증폭으로 그린제품 틈새시장 강화 ○ 선진국-개도국은 자원풍 부국과 전략적 제휴 형성 ○ 효율적 석유채굴 가능하 여 유가안정 → 동아시아 성장 발판으로 작용 ○ 선진국(일본,EU)간 기후 변화 대응책 필요 합의

마. 규제와 반대운동 규제와 반대운동 #1 강력한 규제환경 #2 부분적인 규제 #3 자유로운 세계시장 정부의 적극개입 ▶ 9.11사태 이후 유럽/미국 등 정부 신뢰도 증가 ▶ 안보위협을 방어하기 위한 민간 규제강화 추세 기업신뢰도 하락 ▶ 기업 스캔들로 이미지 실추 → 기업의 자체 정화능력 상실 이 주 원인으로 정부의 규제강화 분위기 고조 반대운동 ▶ 기업신뢰 하락 속, 글로벌 기업 반대운동 급증 ▶ 반대 운동가들의 전략이 다양화 됨 (기업 주주 공략 등) #1 강력한 규제환경 #2 부분적인 규제 #3 자유로운 세계시장 ○ 정부규제, 반대운동 강화 → 일부 글로벌 기업의 스캔들 발생 → 시장위 축 → 기업지지도 하락 ○ 규제준수 비용 폭증으로 기업경영환경 악화 ○ 기업,정부,반대운동가의 타협점 모색 → 우호환경 조성 ○ 한정된 예산,인력으로 대 부분 규제는 온건적 ○ 글로벌 기업들은 반대운 동에 대해 적절한 대응 ○ 세계경제 붐 속에 규제 없는 자유로운 시장 등장 ○ 민간 기업의 책임감 있는 행동으로 이미지 상승 ○ 정부 규제기관들은 민간 협력하여 규제 간소화

Ⅲ. 미래의 비전 (3가지 시나리오) 시나리오 1 - 지역별로 분리된 세계 전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 세계경제 침체기 도래 → 무역장벽으로 일본, 중국 등 주요산업 분야 피해 속출 ○ 선진국-신흥공업국간 경쟁우위 확보 노력으로 전략적 보호주의 채택 → 다자간협상은 쌍무/지역협정으로 대체 → “세상은 색이 다른 천 여러 개를 이어 붙인 조각이불의 모습” ○ 개도국 화석연료 소비 급증 → 경제발전 저해 우려로 환경 관련 강경책 시행키 어려움 ○ 중국, 인도, 브라질 등 개도국에서 대규모 중산층 양성 (약 20억명) ○ 정부규제 약화로 반대운동가 그룹 연대 형성, 기업활동 감시 → 시장진출 장애요인

시나리오 2 - 지역별로 고립된 세계 전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 세계 정치/경제 불안정 상태 → 경제적 보호주의 만연 → 소수 국가간 소규모 동맹 체결 ○ 일본 및 미국의 경제 악화 → 세계 상품/서비스 수요 감소 (일부 국가는 경제공황 직면) ○ 각국 핵심 인프라 보호 위한 강력한 안보규정 제정 → 국제 무역/투자 위축 및 다국적 기업의 해외사업 축소 (특정 지역에 국한됨) ○ 화석연료에 대한 의존도 증가 → 개도국 환경 악화되나, 다자간 협의체 부재로 환경오염 및 기후변화는 지역적 문제로 국한됨 ○ 민족주의/보호무역주의 팽배로 소비자는 자국 제품/서비스 선호, 제품가격은 상승

시나리오 3 – 열린 국경, 남아있는 공포 ○ 미국과 중국이 정치,경제,인구 측면에서 양대 강자로 군림 전체 시나리오 긴 겨울 양극화된 세계 돌아온 장기 호황 글로벌화 지역화의 대두 쌍무협정 호모 에코노미쿠스 인구구조 불만에 찬 대중 줄을 선 이민자들 세계차원의 두뇌이동 소비패턴 쌀과 콩 세계시장 대량 소비자들 천연자원 및 환경 에너지 부족상태 혁신 성장의 동력 규제 및 반대운동 강력한 규제환경 부분적인 규제 자유로운 세계시장 ○ 미국과 중국이 정치,경제,인구 측면에서 양대 강자로 군림 ○ 무역/투자장벽 약화로 교역량 증가 → 개인소득 상승 ○ 중국, 인도, 멕시코 등 개도국 시장에서 경제성장 지속 → 엄청난 수의 중산층 탄생 ※ 선진국에서는 중산층이 상류층으로 진입 ○ 선진국의 고령화 심화로 노동인구 비율 하락 → 세계 각국으로부터 이민 수용 확대 ○ 기업의 사회적 책임(최고의 노동/환경기준) 달성 노력 → 정부 개입 필요성 감소

Ⅳ. 시사점 가. 혼란의 시대에 리스크 관리하기 항상 변화의 가능성을 감지/판단하는 작업을 지속하라 ! → 외부 환경변화에 따른 기회를 포착하고 동반되는 리스크를 파악하여 하여 관리할 수 있는 능력 배양 다양한 시나리오를 검토하여 사업계획 수립에 반영하라 ! → 자기 사업분야 및 내부 리스크에 초점을 맞추면서 ‘현미경’으로만 세 상을 보지 말고, ‘망원경’으로 주위를 둘러보고 전략적 환경의 큰 그림을 파악해야 함 → 시장진입 시, 외부 리스크 요인을 도외시하는 오류 범하지 말 것 변화에 대한 시나리오 개발작업을 통해 경쟁우위 확보 ! → 국제 사회, 현지 시장, 소비자, 기술/표준 변화에 따라 핵심역량과 경영목표를 끊임없이 재평가하는 것이 필요

나. 세계 철강산업 경영환경 변화 외부 환경변화 동인에 대한 지속적 모니터링 수행 경영환경 변화 원료가격 급등 ▶ 원료 공급사 과점화 증대 : CVRD등 3사 비중 74% ▶ 중국, 철강원료의 블랙홀 : 철광석 수요 증가분의 80% 글로벌 통합화 ▶ 세계 철강업계 구조개편 급진전 (아르셀로-미탈) ▶ 지역내 주도권 및 지속생존 가능성 강화 대책 필요 공급과잉 ▶ 중국, 1.2억톤 설비과잉 상존 (7천만톤 설비증설 중) → 세계 철강시황 하락 압력요인 가능성 외부 환경변화 동인에 대한 지속적 모니터링 수행 ▶ 관련 시나리오 도출 및 회원사 대응전략 수립 support ▶ 해외단체 협력 강화 및 해외 철강산업 동향 조사강화로 양질의 데이터, 정보를 입수 → 신속한 회원사 Feed-back