태양광 산업현황 분석 2006. 09.

Contents I. 태양광 산업 개요 II. 사업화 환경 분석 III. 기술 환경 분석 태양광 산업의 정의 태양광 산업 분야 태양광 산업의 특징 3 4 5 II. 사업화 환경 분석 정부의 태양광산업의 비전과 발전전략 태양광 산업 시장 상황 6 7 III. 기술 환경 분석 태양광 발전 기술 태양광 발전 기술의 구분 Value Chain vs Players Cell 제조 공정 -. 태양전지 요소기술 -. Cell Pattern에 따른 변환 효율 -. 태양전지 경쟁 패러다임의 변화 Module 제조 공정 모듈 제조 공정 현황 8 9 10 11 15 16

Contents IV. 업체 동향 V. 시장 계량 분석 VI. 사업화 주요 Issue VII. 사업화 경쟁력 세계 Top10 생산 추이 주요 기업별 생산 설비 규모 국내 업체 현황 요약 국내 주요 업체 동향 태양광 모듈업체 17 18 19 20 21 V. 시장 계량 분석 세계 시장 추이 및 전망 기관별 세계 시장 전망 국내 시장 추이 및 전망 사업군별 시장 전망 정부의 기본계획 22 23 24 25 26 VI. 사업화 주요 Issue Ploy Silicon 시장 추이 국내 기술개발 현황 국내 태양광 기술 수준 부분별 예상 투자 비용 27 28 29 30 VII. 사업화 경쟁력 사업화 경쟁력 주요 이슈 31

사 업 종 류 I. 태양광 산업 개요 태양광 산업의 정의 사업정의 기업규모 사업구조 주택/아파트 빌딩 / 공장 발전사업 원재료에서 PV 시스템 구성품 제조 PV 시스템 설계/시공/판매/엔지니어링 소규모 응용제품에서 Plant 사업까지 광범위 빌딩 / 공장 기업규모 벤처/중소기업/대기업/다국적 기업 등 기업 규모에 관계없는 사업 전개 발전사업 사업구조 태양전지 제조 기업 전력변환장치 제조기업 독립형/Hybrid 모듈 제조 기업 중심으로 구성 모듈 제조기업 모듈 공급 응용제품 PV 시스템 기업 시스템 설계/설치 PV System 사후 관리

고부가가치 종합산업으로 구성 반도체산업 전기전자 산업 화학산업 건축 산업 기계장치산업 토목 산업 정보통신 산업 비철금속 산업 I. 태양광 산업 개요 태양광 산업분야 고부가가치 종합산업으로 구성 반도체산업 전기전자 산업 전력변환장치 전력설비 전기전자소자 축전지 웨이퍼 태양전지 화학산업 건축 산업 강화유리 EVA/Backsheet 건축자재 주택/빌딩/공장 기계장치산업 토목 산업 제조기기 자동화기기 태양광 발전 시스템 발전소 건설 정보통신 산업 비철금속 산업 원격모니터링 시스템 운영 데이터변환 실리콘원료 금속건재 알루미늄프레임 Busbar

다양한 제품 및 연관산업으로 이루어진 종합산업 I. 태양광 산업 개요 태양광 산업의 특징 다양한 제품 및 연관산업으로 이루어진 종합산업 실리콘 등의 소재 태양전지 등의 반도체산업 인버터 및 전기제어시스템의 중전기산업 건자재일체형 모듈 및 적용 설치등의 전기공사 및 건설산업과 연계 정부 주도형 산업 환경 및 에너지 자립 차원의 정부정책하의 지원제도에 의한 정부주도형 시장 창출 분산발전 산업 자본집약적이며 규모가 경제에 지대한 영향을 줌 고용창출 효과가 높은 산업 1MW의 태양광 보급에 제조, 설치, 서비스, 판매등 관련산업들 총 포함 : 35.5명의 고용 창출 효과 (미국의 REPP 추정 : Renewable Energy Policy Project) 2010년 까지 연 22~42.5%의 성장이 예측되는 차세대 성장산업 2010년 까지 연 평균 42.5% 성장하여 600억$ 시장 예상 (CLSA증권 예측, 3rd Solar Silicon Conference, April 2006) 선진국 중심의 수요/공급 구조 독일, 미국, 일본 3개국이 전세계 수요의 87%, 공급의 74%를 점유하고 있음 (Marketbuzz, 2006)

II. 사업화 환경 분석 세계 제 3의 태양광 산업 강국으로 도약 발 전 전 략 정부의 태양광산업의 비전과 발전전략 세계 제 3의 태양광 산업 강국으로 도약 세계 최고의 반도체 기술을 활용, 차세대 수출 산업화 ㅇ 2012년 세계시장의 5% 점유(30억불) ㅇ 1만명의 고용창출 효과 2012년까지 주택용, 건물용, 산업용 태양광 발전 설비 1,300 MW 보급 태양전지 효율 : 14%(2003년) → 18%(2012년) 시스템 단가 저감 : 10$/Wp(2003년) → 6$/Wp(2010년) 발 전 전 략 산업경쟁력 확보를 위한 전략적 기술개발 국내 대기업 및 전문기업의 집중 육성을 통한 산업기반 강화 국내 보급 정책 및 보급 계획의 구체화(예측가능 정책 추진) 보급 활성화를 위한 기반 조성 강화

2005년 이전 국내시장상황 2005년 이후 국내시장상황 소규모, 고가격, 영업마케팅 우선 대규모, 가격경쟁력, 기술개발 우선 II. 사업화 환경 분석 태양광산업 시장상황 2005년 이전 국내시장상황 2005년 이후 국내시장상황 국가 정책 정립 시기 신재생에너지법 개정 시범적인 태양광 발전소 200kW 신태양에너지 발전소 지역에너지사업, 시범보급사업 추진 주택 200호를 시작으로 10만호 보급 추진 공공기관 신재생 에너지 5% 정책 시작 건축비 5%이상 신재생에너지 설치 의무화 2012년 누적 보급 1.3GWp 설치 목표 정부 주도하에 산업 인프라 구축에 주력 중소 기업 위주의 시장 참여 태양광 산업 발전 전략 수립 2012년 세계 3개 강국 도약 민간 발전소 시장 활성화 20MWp 이상의 민간 발전소 건립 계획 지역에너지 사업 확대 추진 2005년 800호, 2006년 3,000호 계획 원자재 확보 중요성 대두 2007년까지 폴리실리콘 부족 심화 2010년 82~96% 수준 원자재 공급 예상 민간부분 사업 참여 확대 신규 참여 확대 및 기존 업체 Capa 증설 대기업, 중견 기업 시장 참여 설비의 자동화 및 규모의 경제 가속화 소규모, 고가격, 영업마케팅 우선 대규모, 가격경쟁력, 기술개발 우선

III. 기술 환경 분석 태양광발전 기술 기본 구성 요소 기술 사후 관리 기본 구성요소 기술 : 태양광 발전 구성요소 양산화 기술 – 태양전지, 모듈, PCS 분산배치 PV 기술 : 도심지를 중심, 태양광 발전시스템을 전력에너지화 기술 집중배치 PV 기술 : 유휴지를 활용, 중대형 규모 태양광 발전 시스템 전력사업화 기술 기술의 구분 기본 구성 요소 기술 태양전지 제조기술 분산배치형 PV 기술 집중배치형 PV 기술 태양전지 모듈 제조기술 대면적 BIPV 시스템 설계/설치 기술 전력변환장치 제조기술 계통연계형 독립형 분산배치 최적 시스템 설계 기술 집중배치 최적 시스템 설계 기술 저압계통연계 기술 특고압 계통연계 및 보호협조 기술 계통연계 보호 협조 기술 Local Area 발전 운영 기술 발전량 예측 및 경제성 분석 기술 분산 배치 시스템 Network화 기술 집중 배치 시스템 운영 기술 사후 관리

III. 기술 환경 분석 태양광발전 기술의 구분 태양광 발전 시스템 태양전지 제조기술 모듈제조기술 원격제어/모니터링 Si원료 및 Ingot 태양전지 기판 태양전지 셀 태양전지 제조기술 모듈제조기술 원격제어/모니터링 저철분 강화유리 프레임 가공 EVA/Backsheet 제조 Laminated 기술 시리얼 통신 원격모니터링 RTU 제어기술 DB 분석기술 전력변환장치 태양광 발전 시스템 계통연계기술 MPPT 제어 인버터/컨버터/충전기 2차 충전기술 특고압 연계기술 계통 보호 협조 기술 어레이설치 구조물 설계/제작 구조물 설치 기술 전력간선공사

심포니, Solar tech, S-energy III. 기술 환경 분석 Value Chain vs Players Value Chain Silicon Ingots Wafers Cells Modules Component Installation Customer Up Stream Mid Stream Down Stream LG실트론 ㈜KPE (구 포톤반도체) 국내업체 Rexor Neskor Solar KD Solar 현대 중공업 심포니, Solar tech, S-energy Hemlock ATS Carmanah MEMC SolarTron Renewable Energy Corp. Motech Conergy 해외업체 Tokuyama Ever Green Sekisui Chem Q-Cells Solar World Kyocera Sharp

III. 기술 환경 분석 Cell 제조 공정 Saw Damage Etching/ Texturing Phosphor Doper + Diffusion Phosphor-silicate Glass Etching Antireflex Coating Silicon표면의 기계적인 손상 에칭 Texture구조 형성 → 변환 효율 향상 Silicon표면에 PN 접합 형성 확산제를 표면에 도포 후 확산 시킴 Back Surface Field 형성 P형 불순물 도입 반사 방지막 형성 Bulk Passivation 형성 Efficiency Measu./ Classification Laser Edge Treatment Metallization Solar cell 공정은 반도체 공정과 유사 요소 기술 -. 표면 Etching 기술 -. 확산제 도포 기술 -. P형 불순물 확산 기술 -. 전극 Printing 기술 양산 공정이 변환 효율 결정 Cell 효율 및 특성 검사 Cell 분리 Sorting Edge Isolation Edge Firing Ag, Ag-Al를 인쇄하여 전극 형성 * Source : Schmid(독,장비제조업체) 발표 자료(2006)

III. 기술 환경 분석 태양전지 요소기술 기술 내용 세부 기술 기술 전망 소자설계 표면전극 구조 입사된 태양광 반사 저감 유효 표면 면적 확대 전극에 의한 빛의 반사를 최소화 시킬 수 있는 구조의 전극 형태 개발 Back Surface Reflector Al sinter Layer SiO2 또는 SIN Reflector 장파장의 흡수 또는 표면으로의 반사 구조 공정기술 Texturing Wet acetic acid 처리 기술 Reactive Ion Etching 기술 방향성이 없는 실리콘 표면 처리 공법 개발 Diffusion Junction Depth 최적의 Junction Depth Glass Etching Thermal Oxide Deposited SiN Texturing된 Pyramid 표면에서의 Defect 저감 반사방지막형성 장파장대의 효율 향상 양자효율 증대 Blue 파장이상의 입사광 차단 SiN, SiO2, TiO2, CeO2, MgF등의 물질을 이용한 구조 개발 Metallization Electroless plating 기술 Screen printing 기술 Electroless plating 표면에서의 Defect 저감 * Source : 태양광 발전기술 및 기술개발 현황 성균관대학교, 이준신(2005)

III. 기술 환경 분석 Cell Pattern에 따른 변환 효율 Cell종류별 변환 효율 33% 생산 원가 절감 요인 * Source : 성균관대학교, 이준신(2005) High Lifetime +SE + RLC SE + RLC BSF + PE Selective Emitter (SE ) Passivated Emitter (PE) Rear Local Contact (RLC ) Back Surface Field (BSF) High Lifetime base 5 15 20 10 Cell Patterns 변환 효율 (%) Conventional Cell Cell종류별 변환 효율 이론적 최대 효율 33% Key Factor -. Wafer Type -. Cell Pattern Cell Pattern -. 양산 설비 구축 시 결정 -. 장비업체에서 효율 보장 -. 국내 K사의 경우 c-Si cell : > 16% mc-Si Cell : >15% 년산 30MwP로 구성 현재 국내 수준 : BSF + PE 생산 원가 절감 요인 변환 효율 0.1% 향상 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Utilization 1% 향상 생산 수율 1% 향상 0.4% 0.75% 1.25% 생산 원가 절감율(%) * Source : Press 2nd APVM_060405 Key Factor -. 설비 운용 -. 변환 효율 -. 생산 수율 30MWp 기준

III. 기술 환경 분석 태양전지 경쟁 패러다임의 변화 태양전지 수요 급증으로 실리콘 공급 부족 심화 기업들, 신기술 확보 및 상업화 경쟁 가열 ’05년 1.8GW, ’10년 10GW(5배) 반도체(고순도) 및 태양전지(저순도) -. Kg당 20~55$(3배 상승) 실리콘 공급량 : -. ’07년까지 70%수준 -. ’08년 다소 완화 -. ’10년 82%~96% 박막 전지 -. 증설 : 미국 Energy Conversion Devices ’06년 50MW / ’10년 300MW -. 신규 Honda : ’07년 이후 28MW Thin Film 양산 계획 일본 Showa Shell : ’07년1월 이후 20MW양산 구형 전지 -. Kyocera : ’07년 이후 출시계획 -. FujiPream : ’06년 양산개시/’10년 120MW로 증설 차세대 신기술로의 이동 가속 기업들, 실리콘 확보와 사용량 절감에 총력 실리콘 가격 인상 -. 태양전지 가격 동반 상승 -. ’04년17%증가 -. 향후 ’07년까지 연간3%증가 예상 (Metzler증권사) -. ’08년 이후 감소 추세 예상 차세대 기술 대안 발굴 -. Thin Film(기존기술의 1% 미만) -. 구형 태양전지 산업구조 및 경쟁 패러다임 변화 기대 Major 업체 1st Sharp, 2nd Q-cells, 3rd Solar world → 실리콘 공급업체와 장기공급계약 및 신규 업체와 선금/지분 투자 실리콘 사용량 절감 -. 웨이퍼 두께 감소 : ’98년 300㎛ → 현재 240 ㎛ Sharp의 경우 : 180 ㎛ → 160 ㎛ 기타업체 : 180 ㎛또는 200 ㎛ -. 신공정 도입 Wafer를 시트처럼 추출 사용량 50% ↓, 재료비 25% ↓ ’07년 이후 Thin Film등 신기술의 본격적인 상업화 -. 태양전지 대중화 -. 경쟁패러다임 변화의 촉매 → 장기적 가격 인하 요소 -. 가치사슬 구보 변화 예상 현재 실리콘, 웨이퍼 셀, 모듈, 시스템등으로 분업화 및 상호 기술 연관성 낮음 → Thin Film : 실리콘 생산 및 웨이퍼 가공 공정 불필요 즉. 셀에서 모듈까지 일괄적으로 생산

III. 기술 환경 분석 Module 제조 공정 제조공정 제조장비 S사 제조장비 출하 검사 신뢰성 검사 Cell Test * Source : 성균관대학교, 이준신(2005) Cell Test Tabbing & String Matrix Lamination Module Inspection Framing J-box Fixing Packing 제조장비 S사 제조장비 출하 검사 신뢰성 검사 전기적 특성 검사 : IV Curve Check 강박시험 : 250g 철구 낙하 구조 및 조립 검사 : 조립상태 / 이상유무 결정 내 전압 시험 : Hi-pot Tester 절연저항 시험 : 충전부 / 프레임간 절연 측정 내 풍압 시험 : 280kg 기압 / 170hrs 온도 Cycle 시험 : 80℃ ~ -40℃ / 100Cycles 염수 분무 시험 : 5% 염수 분무 내열성 시험 : 85℃ / 41days 내습성 시험 : 80℃ - 85%hmd / 41Days

III. 기술 환경 분석 모듈 제조 공정 현황 2005년 이전 모듈제작공정 2005년 이후 모듈제작공정 결과 : 문제점 : 수작업에 의한 탭인 및 스트링 작업 속도저하, 불균일성, 오염에 의한 수명저하 우려 지그에의한 매트릭스 작업 파손우려, 대형모듈제작 어려움 [100Wp급 이하 모듈생산] 수동형 라미네이터 작업자 부상우려, 대형모듈 제작 거의 불가, G/G 모듈제작 어려움 모듈 자동화, 대형라인 갖춘 업체 등장 [경동쏠라, 심포니에너지, 현대중공업, 유니슨 등] 자동화에 의한 탭인 및 스트링 작업 속도 및 제품 품질의 향상[실제 MW급 장비] 자동 레이업장비에 의한 매트릭스 작업 200Wp급 태양광모듈 생산가능 Loading, Unloading 및 pin-up 장치를 갖춘 라디네이터 대형모듈제작, 500Wp급 G/G모듈제작가능, BIPV용 모듈제작가능 결과 : 문제점 : 100Wp 이하 태양광모듈은 직접 제작 150Wp 이상 모듈은 수입하는 형태에 의존 소규모 형태의 태양광모듈업체 정립 제품의 기술개발보다는 영업에 의존 생산전문인력부족 심화 전세계 원자재난으로 인하여 자재공급 부족 세계 토털라인 업체의 태양광모듈 저가공급

* Source : Photon International March 2006 IV. 업체 동향 세계 Top10 생산 추이 Market Share * Source : Photon International March 2006 범례 : 2005(2004) Sanyo, 6.9%(5.4%) Mitsubishi Electric, 5.5%(6.0%) 상위 10위 생산량이 전체의 약 74%를 차지

New Energy Resource(중) IV. 업체 동향 주요 기업별 생산 설비 규모 Sharp(일) -. ‘06년 600MWp(‘05,500MWp) -. 2004년 1조 1700억 매출 달성 Sharp(일) 600MW(22.2%) Kyocera(일) 241MW(8.9%) Mitsubishi Elec.(일) 230MW(8.5%) Sanyo(일) 154MW(5.7%) Kaneka(일) 41MW(1.5%) Others Japan 35MW(1.3%) Shell Solar 100MW(3.7%) BP Solar 200MW(7.4%) RWE Schott Solar Isofoton(스) Q-Cells(독) Deutsche Cell(독) 89MW(3.3%) Others Europe 127MW(4.7%) Motech(대) 51MW(1.9%) New Energy Resource(중) 49MW(1.8%) Suntech Power(중) Others China 70MW(2.6%) Sun Power(필) Others USA Others 24MW(0.9%) 2006년말 2,700Mwp Capa 미쯔비시 전기(일) -. ‘06년 230MWp(’05,150MWp) Isofoton(스) -. ‘06년 100MWp(‘05,60MWp) Suntech(중) -. ‘06년 100MWp(’05, 100Mwp) -. ‘07년까지 중국 전체 1GW 설비 보유 전망 Motech(대) -. ‘06년 51MWp(’05,51MWp) -. ‘04년 35MWp생산 세계 10위 * Source : (주)KPE 발표자료(2005/09월)

현재 정상가동 중인 대형모듈 제조업체는 6개 업체 IV. 업체 동향 국내 업체 현황 요약 현재 정상가동 중인 대형모듈 제조업체는 6개 업체 경동쏠라, 심포니에너지, 쏠라테크, 에스에너지, LS산전, 현대중공업 현재 이론적인 국내모듈제조능력: 월 5MW 수준 실제 생산가능량[가동율 40%기준]: 월 2MW 수준 생산인력을 충원하고 원자재를 확보할 경우 연 25MW 수준 생산능력 보유 현재는충분한 생산능력, 장기적으로 설비투자 필요 현 국내 모듈제조업체는 기술력이나 자본력에서 아직은 열악한 수준 불규칙적인 시장수요: 대량화 설비의 참여저조 아직도 수동적인 탭인 및스트링거, 레이업장치: 품질저하 우려 원자재 확보 위한 자본력 열악: 장기적 수급에 어려움 초래함 한국형 BIPV형 모듈은 소량생산 수준: 소면적에 적용 가능성 낮음

IV. 업체 동향 국내 주요 업체 동향 업체명 년산 Capa 최근 동향 Silicon Wafer (15MWp) 모듈의 경우 -. 대부분 수동 혹은 반자동 라인 생산 주요 업체 -. LG Siltron -. ㈜KPE -. 심포니에너지 * Source : 전자신문 업체명 년산 Capa 최근 동향 Silicon Wafer (15MWp) LG Siltron 10MWp 2006년말 30MWp Wafer 공장 건설 계획 2007년말 100MWp 규모로 증설 계획 Rexor <5MWp 미국 렉서사의 장비 이전 ㈜KCC 신규 대규모 투자 예정 태양전지 (58MWp) ㈜KPE 38MWp 2006/05월 30MWp 증설 완료 네스코솔라 Pilot Line 삼성SDI LG화학 5MWp 2005/06월 5MWp Pilot Line 구축 2007년말 30~50MWp 양산 설비 구축 계획 Module (95MWp) 심포니에너지 30MWp 대부분 스페인으로 수출, 실제 생산량은 10MWp S-Energy 20MWp 경동솔라 쏠라테크 현대중공업 ’06년 900억 신규투자, ’09년까지 3,000억 투자 계획 웨이퍼,셀 부족현상이 심해짐에 따라 웨이퍼 200MWp, Cell 200MWp 시설 투자 예정 LS산전 유니슨 풍력 발전 Know-how를 기반으로 태양광 신규 참여 계획 시스템 현대중공업등 다수 60여 업체 활동중 / 현재 년간 6~7MWp 보급, 시장 규모를 50MWp 시급히 확대 필요

IV. 업체 동향 태양광 모듈업체 대형모듈 제조업체 제조업체 설비현황 경동쏠라 심포니에너지 쏠라테크 에스에너지 LS산전 유니슨 현대중공업 대표자 권오철 윤정택 문병용 홍성민 김정만 이태화 유관홍 설립년도 2004 2000 2001 1975 1984 1973 자본금(억원) 31.4 50 3 9 1,500 92.8 3,800 지역 경기 광주 서울 충남 울산 태양광분야 종업원수(명) 20 52 24 26 <10,추정치 2004년 매출(억원) 11 35 100 30 1.3 사무실면적(평) 120 70 900 10,000 자체발표용량(MW) 10 주업종 태양광 산전 풍력 중공업 * Source : 기업 공개 동의서(2005) 제조업체 설비현황 경동쏠라 심포니에너지 쏠라테크 에스에너지 LS산전 유니슨 현대중공업 태양광분야 종업원수(명) 20 52 9 24 26 <10,추정치 공장면적(평) 350 1,000 45 270 35,000 5,500 1,500,000 주 요 장 비 수 (식) 탭인& 스트링거 1 3 (1)** 어셈블러 2 라미네이터 5 시뮬레이터 추정Capa(MW)* 8 4 (8)** * Source : 기업 공개 동의서(2005) * 추정 Capa : 6인치 3.35Wp인 태양전지 54개를 연결한 181W 모듈을 기준, 작업시간을 하루 20시간, 1년 260일로 산정하였고(심포니에너지발표 참조), 이는 실제 국내 가능 생산량을 추정하기 위한 것임. ** 유니슨의 태양광모듈 제조장비는 ‘05년 후반기에 입고, 설치될 예정이며 ‘06년 이후의 생산 가능량을 표시하였음

V. 시장 계량 분석 세계 시장 추이 및 전망 세계 시장 추이 세계 시장 전망 200 2000 1800 1200 1000 * Source : Photon International March 2006 * Source : 3rd Solar Silicon Conference, April 2006 200 2000 1800 1200 1000 800 600 400 1600 1400 1999 2001 2003 2004 2005 2002 PV Installation (MW) New Annual 202 287 401 560 750 1256 1818 연평균 성장율 : 36% 67% 성장 45% 성장 2GW 12GW 10GW 4GW 8GW 6GW 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2007 Year 1.1 0.1 1.5 0.2 2.1 0.3 2.3 0.7 3.9 6.0 8.0 2.0 Non-c-si C-si Year 2004년 태양전지 1,256MWp 생산(전년대비 67%성장) 2005년 태양전지 1,818MWp 생산(전년대비 45%성장) 2010년 시장전망 상향 조정 6GWp, 36조원(CLSA, July 2005) → 10G, 60조원(CLSA, April 2006) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 보급량 (GWp) 1.2 1.7 2.4 3 5 7.5 10 금액 (조원) 8.3 12.6 18 21.5 34 48 60

EPIA/Greenpeace (Oct 2004) V. 시장 계량 분석 기관별 세계 시장 전망 New annual PV installation (GWp) 2005 2010e CAGR ’05 ~ ‘10 CLSA (Apr 2006) 1.7 10.0 42.5% CLSA (Jul 2005) 1.5 6.0 32.0% EPIA/Greenpeace (Oct 2004) 1.0 3.6 28.5% LBBW (Mar 2006) 1.3 4.1 25.0% Citigroup (Jun 2005) 1.25 3.8 Solarbuzz(Mar 2006) 1.46 3.2~3.9 17.0~22.0% Bank Sarasin (Mar 2006) 1.2 3.3 22.4% * Source : PV Market Development and Perspectives, Matthias Fawer Bank Sarasin * CAGR : Compound annual growth rate

* Source : Korea Institute of Energy Research(2005) V. 시장 계량 분석 국내 시장 추이 및 전망 국내 시장 추이 국내 시장 전망 * Source : Korea Institute of Energy Research(2005) * Source : 태양광 산업의 현황 및 발전방향 태양광사업단장, 김동환(2006) 2 20 18 12 10 8 6 4 16 14 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2002 450 450 400 15.0 350 330 300 PV Installation (MW) cumulative PV Installation (MW) New Annual 250 230 8.5 200 6.0 5.4 150 4.8 110 4.0 100 3.5 75 50 50 35 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Year Year 2005년 태양 전지 생산 능력 8MWp, 약 5.3MWp생산 2005년 태양 전지 모듈 생산 능력 95MWp, 약 6.4MWp생산 2006년 5월 : KPE 30MWp 태양전지 양산 설비 설치 운영 2006년 : LG실트론 30MWp 단결정 웨이퍼 생산 공장 건설 2007년 : LG화학 30~50 MWp 태양전지 양산 설비 계획 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 보급량 (MWp) 35 50 75 110 230 330 450 금액 (10억원) 238 325 465 638 1200 1650 2385

V. 시장 계량 분석 사업군별 시장 전망 가격 전망 세계 시장 전망 국내 시장 전망 2006 2007 2010 년하락율 Silicon $0.55 $0.50 $0.28 16% Cell $2.42 $2.29 $1.89 6% Module $3.75 $3.57 $2.93 Total Installation $7.44 $7.10 $6.02 5.2% * Source : 전자부품연구원 Feb 2006 세계 시장 전망 2006 2007 2008 2009 2010 보급계획(MWp) 2,400 3,000 5,000 7,500 10,000 시장규모 (억원) Cell 58,080 68,244 113,739 170,609 227,479 Module 90,000 105,750 176,249 264,374 352,499 Growth(%) 17.5% 66.7% 50.0% 33.3% * 보급 계획은 3rd Solar Silicon Conference, April 2006 자료 참조 국내 시장 전망 2006 2007 2008 2009 2010 보급계획(MWp) 35 50 75 110 230 시장규모 (억원) Cell 847 1,138 1,604 2,211 4,346 Module 1,313 1,763 2,485 3,426 6,734 성장율 34.4% 40.9% 37.8% 49.1% * 보급 계획은 태양광 산업의 현황 및 발전방향, 태양광사업단장 김동환 자료 참조

V. 시장 계량 분석 정부의 기본계획 연차별 발전 보급계획 보급목표달성을 위한 연차별 소요예산 태양광 발전 주요 보급 계획 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 합 계 태양광(MW) 1 5 14 35 50 75 110 230 450 330 1,300 보급목표달성을 위한 연차별 소요예산 구 분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 계 태양광 (억원) 기 술 개 발 120 130 10 170 210 280 350 410 450 2,270 보 급 보 조 300 820 630 840 1,000 960 680 500 6,030 차 액 보 전 15 85 190 570 900 1,700 3,000 3,900 10,710 태양광 발전 주요 보급 계획 사 업 명 비 고 태양광 2012년까지 총 1,300MW 보급(총 17만개소) – 주택용 : 300MW(10만 가구) – 공공 및 상업용:400MW(4만 개소) – 산업용 : 600MW(3만 개소) 분산형 전원

* Source : Photon International May 2005 VI. 사업화 주요 이슈 Ploy Silicon 시장 추이 ’07년까지 70%수준 ’08년 다소 완화 ’10년 82%~96% * Source : Photon International May 2005

국내 기술개발 현황 VI. 사업화 주요 이슈 No. 과 제 명 주 관 기 관 참여업체(업무기관) 사업기간 1 과 제 명 주 관 기 관 참여업체(업무기관) 사업기간 1 저가고효율 결정질 실리콘 태양전지 상용화 기술개발 삼성SDI㈜ ㈜포톤반도체, ㈜에어텍 3년 2 저가 고품질 태양전지용(Solar Grade) 단결정 Si 기판의 상용화 기술개발 ㈜실트론 (화학연, 에기연) 3 저가 고효율 실리콘계(protocrystalline Si/µC-Si:H)적층형 박막 태양전지 개발 한국과학기술연 (전자부품연구원) 2년 4 광전기화학형 박막 태양전지 모듈화 요소 기술개발 한국전자통신연구원 (전기연, 화학연) 5 공공건물용(산업용)무변압기형 PCS상용화 기술개발 현대중공업㈜ - 6 건축환경을 고려한 BIPV용 태양전지 모듈 및 제조기술 개발 한국에너지기술연구원 쏠라테크㈜, ㈜경동솔라, ㈜진흥공업, ㈜경남알미늄 (대전대, 건국대) 7 저가 고안정화 ZnO유리기판 상용화 고려대학교 ㈜피앤아이(과기연,과기원) 8 1kW급, 2kW급 PV용 무변압기형 PCS개발 포항공과대학교 한양공전㈜ 9 지붕재형 금속일체형 태양전지 모듈의 개발 ㈜에스에너지 ㈜기린산업(에기연,세명대)

차세대 박막 태양전지 분야의 선진국과의 기술격차 VI. 사업화 주요 이슈 국내 태양광 기술 수준 선진국 대비 기술 수준 중분류 소분류 선진국대비 기술수준 비교(%) 기술격차 (년) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 태양전지양산기술 태양전지 핵심 소재 및 생산기술 5-6 태양전지 생산수율 2-3 태양전지 효율/면적 품질관리 성능측정/인증 3-5 태양전지 모듈화 (*)삼성SDI; 20%이상 고효율 태양전지 국제공인 획득.단, 보급형과는 거리가 먼 특수용도로 개발. 차세대 박막 태양전지 분야의 선진국과의 기술격차 중분류 소분류 선진국대비 기술수준 비교(%) 기술격차 (년) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 박막 태양전지 기술 Si 박막 태양전지 6-7 HII-V12화합물 박막 태양전지 5-6 염료감응형 태양전지 대면적 모듈 기술 대면적화 및 모듈화 개발 10-11 고수율, 저가 공정 개발 11-12 측정평가 단위박막 성능측정 2-3 태양전지 및 모듈 성능평가 (*)국내업체의 장비의존도; 일부 Wet Station,을 제외하고 거의 대부분 해외에 의존.

부분별 예상 투자 비용 예상 투자 비용 Cell설비 Capa증대 투자비 VI. 사업화 주요 이슈 생산 Capa (MW) 시설 및 장비 (억원) 운전자금 총투자비 실리콘 소재 60(1,000톤) 1,000 200 1,200 잉곳 및 웨이퍼 20 300 80 380 태양전지 제조 30MW 200억원 100억원 300억원 모 듈 10 30 50 인 버 터 15 시 스 템 100 120 예상 투자 비용 * Source : 태양광 사업단 자료(2006) Cell설비 Capa증대 투자비 200 Cell 주요 공정 기준 150 180% 140% 150% 설비 투자 금액(%) 100 50 30MWp 60MWp 30MWp 60MWp 30MWp 60MWp Saw Damage Etching/ Texturing Phosphor Doper+ Diffusion Metallization Phosphor-silicate Glass Etching Antireflex Coating Laser Edge Treatment Efficiency Measu./ Classification * Source : Press 2nd APVM_060405 Cell 주요 공정

사업화 경쟁력 주요 이슈 시설 Infra 제조장비 기술 부분 인력 Supply Chain VII. 사업화 경쟁력 태양전지 제조 공정은 약 1,200평의 공간 필요 기존 사업장의 공간을 활용하여 수용 가능 기반 시설의 경우 Clean Room등 기존 시설에 추가하여 별도의 투자 필요 제조장비 제조 장비의 경우 대부분 수입에 의존하여 설치 제조 공정 Line에 따라 태양전지의 변환 효율이 결정됨 이에 따라 초기 장비 선정에 많은 노력 필요 기술 부분 태양전지 사업은 장치 사업으로 제조 공정 기술이 매우 중요함 반도체 공정등의 기술을 활용하여 수율 및 효율 향상이 중요한 Factor임 시스템 통합 및 공정 관린 기술은 기 보유 기술 활용 가능. 인력 전지전자 전공자 필수 전문 인력이 부족한 상황으로 유사 기술 분야(반도체, LCD) 유 경험자 우선 선발 관리 및 지원 인력은 기존 보유 인력 활용 가능 Supply Chain 원자재(Poly Silicon) 수급이 중요한 사업으로 원자재 수급처 확보가 중요 -. 전략적인 Partner Ship 형성 필요 판매망은 주로 유럽 / 미국 / 일본등 선진국 중심으로 기존 해외 거점을 이용하여 공략