제 8 강 특허정보분석 / 특허맵

목 차 특허 정보 분석 개요 특허맵 (Patent map) 특허데이터 추출/정리 정량분석 정성분석

특허정보의 정리 및 분석 특허정보의 정리 특허정보의 분석 특허정보 DATA 추출 서지적 사항에 따른 정리 특허정보분석개요 특허정보의 정리 및 분석 특허정보의 정리 특허정보 DATA 추출 서지적 사항에 따른 정리 기술적 내용에 따른 정리 특허정보의 분석 출원인, 출원국, 기술분류 등에 따른 분석 다양한 항목의 결합에 따른 총체적 분석

특허정보분석의 목적 경영정보적 활용 기술정보적 활용 권리정보적 활용 기술개발동향 및 기술경쟁력 파악 특허정보분석개요 특허정보분석의 목적 경영정보적 활용 기술개발동향 및 기술경쟁력 파악 ⇒ 연구개발 및 기술개발 전략 수립의 기초자료 기술정보적 활용 기술발전도, 기술격차 및 공백기술의 파악 ⇒ 중점육성 대상기술의 선정 및 중복연구투자 방지 권리정보적 활용 특허망 파악 및 특허기술의 권리범위 확인 ⇒ 특허획득 가능성 파악 및 회피설계 방안제시

목적별 특허정보분석 기술개발동향 및 기술경쟁력 파악 기술발전도, 기술격차 및 공백기술의 파악 특허정보분석개요 목적별 특허정보분석 기술개발동향 및 기술경쟁력 파악 - 해당 기술분야에 대한 국가별/연도별/기술분류별/출원인별 특성분석 기술발전도, 기술격차 및 공백기술의 파악 - 기술분류별 상세 정량/정성분석 - 국가별/출원인별 기술점유도 비교분석 특허망 파악 및 특허기술의 권리범위 확인 - 관련 특허간의 역학적 상관관계 조사 - 기술별/출원인별 주요 특허의 권리범위 조사

Patent Map (PM) 특허정보의 각종 서지사항의 분석항목을 정리하고, 특허정보의 기술적 사항의 분석항목을 가공하여, 특허맵 Patent Map (PM) 특허정보의 각종 서지사항의 분석항목을 정리하고, 특허정보의 기술적 사항의 분석항목을 가공하여, 특허정보만이 가지고 있는 권리정보로서의 특징을 효율적으로 이용, 분석함으로써 그들의 조합을 통해 해석된 결과를 도표화 한 것.

Patent Map 작성방법 THEME 결정 및 분석목적확립 조사범위설정 Data 추출/처리 및 분석 사후관리 및 유지보수 특허맵 Patent Map 작성방법 THEME 결정 및 분석목적확립 조사범위설정 Data 추출/처리 및 분석 - 기술 분류에 따른 Raw-Data 추출 - 노이즈 제거 및 Data 파일의 편집 - 다양한 기법의 정량/정성 분석 수행 - 분석항목의 효율적 조합 및 정리  PM 완성 사후관리 및 유지보수

General Procedure 특허맵 기술분류표 작성 검색식 작성 Raw Data 추출 및 엑셀 파일로 다운받기 노이즈 데이터 제거  유효 데이터의 확정 데이터 처리 및 코드화 출원인 정보 정리  표기의 통일 국가별/기술분류별 정리  코드화 정량분석 및 그래프 작성 데이터의 추출/변환 중복 데이터 제거 그래프 작성 --- 다양한 그래프의 결합  시각 효과의 증대 그래프 해석 핵심특허 선정 및 정성분석 핵심특허 선정기준 기술요지 및 권리범위의 파악

기술분류표 작성 분석대상기술 및 분석목적에 대한 명확한 이해 대상기술의 주요 요소기술 파악 특허맵 기술분류표 작성 분석대상기술 및 분석목적에 대한 명확한 이해 대상기술의 주요 요소기술 파악 대상기술의 기술적 특징에 따라 다양한 기준과 그에 따른 분류 방법을 조합하여 적용 - 구성요소별, 공정단계별, 적용분야별, 주요성분별 등 분석목적에 가장 적합한 분류체계 선택 - 피라미드형 기술분류체계 - 단순열거형 기술분류체계

기술분류표 작성사례 Ⅰ 특허맵 분석대상기술 대분류 중분류 개량신약기술 고지혈증 치료제 아토바스타틴 개량기술 프라바스타틴 개량기술 당뇨병 치료제 로지글리타존 개량기술 피오글리타존 개량기술 바이오의약품 인터페론알파 개량기술 에리스로포이에틴 개량기술 우울증 치료제 부프로피온 개량기술 시탈로프램 개량기술 벤라팍신 개량기술 신경안정제 올란자핀 개량기술 항알러지제 로라타딘 개량기술 고혈압치료제 발사탄 개량기술

기술분류표 작성사례 Ⅱ 텔레매틱스 단말기 특허맵 텔레매틱스 통신 단말기 유닛 차량 항법 지원 서비스 차량 외 통신기술 차량 내 통신기술 단말기 H/W 단말기 S/W 사용자 인터페이스 위치기반서비스(LBS) 지리정보시스템(GIS) 범용 컨텐츠 및 개인화 차량진단 및 제어

검색식 작성 및 Raw-data 추출 검색필드에 대한 이해 분석목적에 따른 다양한 검색필드의 적절한 조합 연산자의 효과적 활용 특허데이터추출/정리 검색식 작성 및 Raw-data 추출 검색필드에 대한 이해 - 기술내용, 기술범위, 특허권리 등 분석목적에 따른 다양한 검색필드의 적절한 조합 연산자의 효과적 활용

검색식 작성 및 Raw-data 특허데이터추출/정리 대분류 중분류 검색식 건 수 한국 미국 일본 유럽 텔레매틱스 통신 차량 외 통신기술 차량 내 통신기술 ((텔레매틱스 or 텔레매틱스 or 내비게이션 or 내비게이션 or 차량항법장치) and (통신)).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430 55 120 191 24 ((telematics or navigat*) and (car or vehicle) and communicat*).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430 단말기 유닛 단말기 H/W ((텔레매틱스 or 텔레매틱스 or 내비게이션 or 내비게이션 or 차량항법장치) and (단말* or 내비게이터 or 내비게이터) and (구조 or 구성 or 제조 or 제작 or 모듈 or 체계 or 생산)).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430 42 64 80 27 ((telematics or navigat*) and (car or vehicle) and (navigator or terminal or display*) and (structure or configur* or manufactur* or module or hardware)).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430 단말기 S/W ((텔레매틱스 or 텔레매틱스 or 내비게이션 or 내비게이션 or 차량항법장치) and (software or 소프트웨어 or S/W or 플랫폼 or 미들웨어 or O/S or 오퍼레이* or OS)).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430 6 4 3 ((telematics or navigat*) and (car or vehicle) and (software or O/S or OS or platform or middleware or (operat* adj system))).KEY. AND @AD>=19850101<=20060430

특허데이터추출/정리 Data Download - KIPRIS 다운로드 항목선택 (소듐+나트륨)*고속로 파일형식선택 범위선택

((소듐* or 나트륨*) and 고속로).KEY. 특허데이터추출/정리 Data Download - WIPS ((소듐* or 나트륨*) and 고속로).KEY. 항목선택 다운로드 부가서비스 범위선택 파일형식선택

유효데이터의 확정 노이즈 데이터의 제거 유효데이터의 확정 데이터 파일의 변환 및 정리 - Excel Worksheet 특허데이터추출/정리 유효데이터의 확정 데이터 파일의 변환 및 정리 - Excel Worksheet - 특허분석 프로그램 : PIAS 등 노이즈 데이터의 제거 유효데이터의 확정  국가별/기술분류별 정리

특허데이터추출/정리 데이터파일의 변환(예)

국가별 / 분류별 유효데이터 특허데이터추출/정리 대분류 중분류 국 가 소계 한국 미국 일본 유럽 텔레매틱스 통신 차량 외 통신기술 42 98 163 23 326 차량 내 통신기술 13 22 28 1 64 단말기 유닛 단말기 H/W 80 27 213 단말기 S/W 6 4 3 사용자 인터페이스 62 131 396 617 차량 항법 위치기반 서비스 102 148 262 59 571 지리정보 시스템 55 114 14 242 지원 서비스 범용 컨텐츠 및 개인화 41 47 69 5 162 차량 진단 및 제어 34 65 18 158 합 계 397 614 1180 175 2366

정량분석 국가별/기술분류별/출원인별로 추출된 데이터의 각종 서지적 사항에 근거한 수량적 통계분석 분석목적에 따른 분석필드항목의 적절한 조합 도출된 그래프의 단순 제시에서 벗어나 그래프가 함축하고 있는 의미의 명확한 해석이 필수적

정량분석 정량분석 사례 : 총체적 출원동향

정량분석 정량분석 사례 : 기술성숙도분석

정량분석 정량분석 사례 : 전략분야의 선정

정량분석 사례 : 주요출원인현황 정량분석 한국 미국 일본 유럽 순 위 출원인 건수 1 KAIST(한국) 9 University of California(미국) 35 Japan Science & Technology (일본) 22 6 2 연세대학교 (한국) Intel (미국) 31 National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (일본) 13 Hitachi (일본) 3 5 MIT 20 National Institute for Materials Science (일본) CNRS (프랑스) 4 한국화학 연구원(한국) Rice University 16 Mitsubishi 8 KIST NanoProducts 15 Bayer (독일) 서울대학교 USA Government 14 Toda Kogyo Agilent Technologies (미국) 7 한양대학교 Surromed 12 Onchip Cellomics Consortium (일본) Vivorx Pharmaceuticals Samsung Nanoset Sony California (미국) 학교법인 동서학원 (한국) Texas (미국) 11 NOF 10 Nucryst Pharamaceutical (캐나다) Hosokawa Elan Pharma (아일랜드)

정량분석 정량분석 사례 : 주요출원인 기술점유도

정량분석 사례 : 기술선도그룹 변화추이 정량분석 ‘74~’78 ‘79~’83 ‘84~’88 ‘89~’93 ‘94~’98 Commissariat a l'Energie Atomique 36 Toshiba 17 United Kingdom Atomic Energy Authority 16 Hitachi 15 The United States Energy Research and Development Administration 13 Novatome 34 Commissariat a l'Energie Atomique 28 The USA as represented by the Department of Energy 18 Toshiba 10 Electricite de France 7 Toshiba 50 Hitachi 34 Commissariat a l'Energie Atomique 31 Novatome 22 Nippon atom 17 Toshiba 164 Hitachi 51 GE 33 Power reactor & Nuclear fuel development 17 Central research institute of electric power 15 ‘94~’98 ‘99~’03 ‘04~’08 Toshiba 39 Hitachi 27 Mitsubishi 14 GE 9 Fuji electric 8 한국원자력연구원 13 Japan nuclear cycle development Toshiba 10 한국수력원자력 6 Mitsubishi 한국원자력연구원 40 Toshiba 23 한국수력원자력 21 Hitachi 10 Central research institute of electric power 5

정량분석 사례: 주요출원인의 출원현황 및 동향

정량분석 정량분석 사례: 지수분석 - 미국특허에 나타난 주요 출원인의 기술영향력

정량분석 정량분석 사례: 지수분석 - 미국특허에 나타난 각국의 시장력

정성분석 각각의 특허가 포함하고 있는 기술적 사상과 관련하여 이를 바탕으로 각 특허의 기술적 특징 및 특허간 상호연관관계 등을 상세하게 분석

핵심특허의 선정 분석목적, 분석범위 및 기술분야에 따른 적절한 선정 기준 정립 핵심특허의 선정 기준을 보고서에 명시 정성분석 핵심특허의 선정 분석목적, 분석범위 및 기술분야에 따른 적절한 선정 기준 정립 Family 특허수, 특허인용도 등을 이용 분석목적에 따라 특정기술분야 또는 특정 출원인에 의해 출원된 특허 등을 선별 핵심특허의 선정 기준을 보고서에 명시

정성분석 핵심특허의 선정(예) 한국, 미국, 일본, 유럽 및 PCT를 포함하여 다수의 국가에 출원된 특허들과, 미국특허의 경우, 피인용 특허 수가 많은 특허 문헌을 기본 주요특허로 선별 패밀리 특허 수가 2개 이상인 특허 문헌을 우선 선별하였고, 2002년 이전에 출원된 특허는 피인용 특허의 수가 3개 이상인 것을 우선 선별하였음 2002년 이후 출원된 특허는 최근에 출원이 이루어져 피인용의 기회가 상대적으로 적으므로 피인용 수가 3개 이하라 하더라도 패밀리 수가 많은 특허 즉, 다수의 국가에 출원된 특허들은 주요특허에 포함하였으며, 또는 패밀리 수가 적더라도 각 중분류 별로 해당 기술 분야의 문제점을 해결하고자 한 주요 기술내용이 포함된 특허 들을 주요특허로 선별하였음 심층분석의 대상으로 선별된 주요특허는 총 271건

정성분석 핵심특허 목록(예)

분석관점 및 분석방법론(예) 정성분석 요소기술별 심층특허분석(I) --- 기술발전도 주요 요소기술별로 해당 기술분야에 속하는 주요특허를 선별하여 출원연도별로 정리함으로써 각 요소기술별 기술변화 흐름을 파악하여 현재 연구개발 기술의 위치와 앞으로의 연구방향을 예측 요소기술별 심층특허분석(II) --- 기술매트릭스 각 요소기술별로 선별된 주요특허 각각에서 기술하고 있는 내용을 바탕으로 각각의 특허를 해당 기술분야에 있어서 해결하고자 하는 과제(해결과제)와 이를 달성하기 위해 각 특허에서 도입한 해결수단(해결수단)을 기준으로 한 매트릭스 도표를 작성하여 해당 특허들이 어떤 해결과제/해결수단으로 이루어졌는지 분석하고, 이를 통해 해당 기술분야의 중점연구기술 및 공백기술 등을 파악 주요 출원인/발명자 기술발전도 주요 출원인 및/또는 발명자들의 특허동향을 상세히 분석하여 연도별 주력 연구분야의 변화추이, 타국가 특허출원 진입 정도 등을 분석하고 도표화함으로써 해당 출원인 및/또는 발명자가 주력하는 연구분야, 연도별 연구 변화추이, 해외 기술 진입여부를 통해 해당 출원인 및/또는 발명자의 출원 성격, 기술 완성도 등을 분석 인용관계분석 관심기술분야의 대표적 주요특허를 선별하여 이들 특허의 인용관계도를 정리해봄으로써 현재 이슈가 되고 있는 기술의 연구개발 분야와, 특허인용과 기업간의 관계를 정리 권리범위분석 자체보유특허 중, 관련기술분야에서의 유사기술에 대해 출원된 특허들이 다수 존재하는 특허에 대하여, 해당 특허와 관련된 타출원인의 유사특허의 기본적인 서지사항과 기술내용을 요약, 정리함으로써 해당 기술과 관련하여 수요자와 여타 출원인 보유 특허와의 권리범위의 경계를 파악

정성분석 정성분석 사례 : 요소기술별 기술발전도

정성분석 정성분석 사례 : 기술발전도 분석결과

정성분석 사례: 특허장벽 / 기술경쟁력 분석 정성분석 - 안전계통 기술분야의 국내 특허출원상황은 양적인 면에서 외국과 대등한 위치에 있으나, 해외 선행특허들은 유체 냉각재 순환 흐름코스를 포함하는 수동냉각장치 기술에 집중되어 있는 반면, 국내 선행특허들은 다양한 방식을 이용한 액체금속로 피동형 잔열제거 계통 기술에 집중되어 있어, 동일한 기술 내에 국내의 차별화된 기술이 존재함에 따라 그에 따른 경쟁력 강화를 통한 기술의 우위선점이 필요함    - 더불어, 근 3~4년 이내에 권리가 소멸되어 자유기술의 범주에 속하는 기술 또한 상당수 존재하는 바, 이미 권리가 소멸되었거나 소멸예정인 자유기술들을 바탕으로 기술개발 및 연구를 통한 고유기술의 개발 및 권리화 방안 마련이 요구됨    - 당 기술의 해외 특허장벽 상태와 안전계통 기술구현의 다양성, 그리고 국내 기술내에 차별화된 기술의 존재를 고려한 결과, 특화된 기술분야를 집중적으로 개발하며, 자유기술들을 바탕으로 한 고유기술 및 상술한 선행특허들의 권리범위를 벗어나는 다양한 응용기술들이 개발되어 특화될 경우 해당 기술에 대한 우위 선점 및 경쟁력 강화가 가능하다고 판단됨

정성분석 사례: 특허장벽 / 기술경쟁력 분석결과

정성분석 사례 : 기술매트릭스 분석 I 정성분석 해결 과제 수단 진단 치료 검출 질병진단 종양진단 약물전달 고온치료 기능성화장품 생체분자검출 생체분자분리 생체분자모니터링 콘트라스트매질 표적물질이미징 자성 나노입자 복합체 2 4 3   5 1 자성증강 6 7 수용성 입자 형광도핑 자성입자 방사성 자성유체 플라즈몬 증강 정전기적  코팅 금 코팅 미세 유체칩 FRET

정성분석 사례 : 기술매트릭스 분석 II 정성분석 각 기술과제/해결수단이 적용된 전체 특허건수 2000년 이후에 출원된 특허            해결과제 해결수단 지속성 향상 경제성 향상 핵확산 저항성 안전성 향상 계 고연소/장주기 달성 1 3 5 2 - 핵연료 장전량 저감 설계 6 소듐기화반응도  저감 설계 12 4 플루토늄 품질 저감 설계 단순화 계통 설계 8 11 구조재 물량 저감 피동/능동형 반응도 제어 기술 개발 29 32 18 노내 열적 여유도 향상 설계 구조재 건정성 향상 설계 10 7 17 주요 기기 성능 개선 42 61 113 각 기술과제/해결수단이 적용된 전체 특허건수 2000년 이후에 출원된 특허 1999년 이전에 출원된 특허 해외출원인에 의한 특허 국내출원인에 의한 특허

정성분석 정성분석 사례 : 기술매트릭스 분석결과

정성분석 정성분석 사례 : 주요출원인 기술발전도

정성분석 정성분석 사례 : 주요출원인 기술발전도

정성분석 정성분석 사례 : 인용관계분석 선별된 특허를 대상으로 해당 특허가 인용하고 있는 특허(Backward Reference)와 해당 특허를 인용하고 있는 특허(Forward Reference)의 간략한 정보를 도표화하여 정리 인용 및 피인용 관계에 있는 특허의 기술적 사상들을 검토하여 특허 상호간의 기술적 연관성, 특정 기술의 기술발전과정 및/또는 기술전파과정을 살펴보고, 관련 분야의 응용기술의 개발 및 기술적용분야의 확장과정을 검토. 아울러, 인용 및 피인용 특허들의 출원인에 대한 분석을 통해 해당 기술관련 출원인들간 역학적 상관관계를 추론.

정성분석 정성분석 사례 : 무효가능성 및 대응전략 검토

정성분석 정성분석 사례 : 회피설계방안 수립

핵심특허 요지정리 - 권리범위분석 리스트 정성분석 대표청구항 구성요소 분석 발명의 명칭 Print with hologram and process for producing the same 출원인 Dai Nippon Printing 출원국가 US 출원번호 /등록번호 1996-649003 / 6264782 출원일 1996-05-16  기술분류 광 ID 태그 법적상태 등록 기술요약 A print with a hologram, such as an ID card, including a transferred image including a transferred sublimable dye image of a full color using sublimable dye inks, and a hologram and the like laminated on the transferred image for security purposes. Even when stored or used for a long period of time, …중략 대표도면 “발명의 상세설명”중 상기 대표도면에 대한 기재 FIG. 5 is a typical cross-sectional view showing one embodiment of a thermal transfer sheet(21) for the transfer of a hologram layer. The thermal transfer sheet(21) comprises a substrate film(7), a heat-resistant slip layer(13) optionally provided on one surface of the substrate film(7), and a release protective layer lib, a hologram forming layer(16), …중략 분석결과 종합 본 특허가 해결하고자 하는 문제점 또는 목적 ① 색 재현성, 계조 재현성이 우수한 풀 컬러 화상의 구현 ② 장기 보관 또는 장기 사용시 염료의 스밈 등에 의한 홀로그램의 품질 저하 방지 ③ 광ID태그의 내구성 향상 본 특허의 해결방법 또는 수단 ① 수상 시트 위에 승화성 염료 잉크 또는 승화성 염료 잉크와 열융해성 잉크에 의한 전사 화상을 형성하고, 그 위에 열전사를 이용한 보호층을 형성함으로써 내구성을 향상시키고, 상기 보호층 위에 홀로그램을 적층하여 위조 또는 변조 방지 성능을 부여함 독립항에서의 가장 중요한 구성요소 ① 승화성 염료 잉크와 열융해성 잉크 ② 열전사  핵심특허 선별이유 요소기술 관련 (홀로그램 패턴 생성) 3국이상 패밀리 보유, 등록특허 대표청구항 구성요소 분석 구성요소 특징 9. A process for producing a print with a hologram, comprising the steps of: 홀로그램 레이블 제작 방법에 관한 발명 - laminating a laminate including a hologram onto the protective layer by applying heat and pressure using one of a hot plate and a hot roll. 일반적 구성 요소 - providing a transferred image comprising a sublimable dye ink or a combination of a transferred image of a sublimable dye ink with a transferred image of a hot-melt ink on an image-receiving sheet; 특징 구성요소로서 수상 시트 위에 승화성 염료 잉크에 의한 전사 화상, 또는 승화성 염료 잉크에 의한 전사화상과 열융해성 잉크에 의한 전사화상을 형성함 - providing a protective layer containing a filler on the transferred image by thermal transfer by means of a thermal head, wherein the portion of the protective layer that contacts the transferred image is free of a plasticizer or a resin having a low glass transition point; and 특징적 구성요소로서 전사화상 위를 덮도록 보호층을 열전사를 이용하여 형성함  Family 특허 JP1996-310170A 미등록 EP0743192B1 등록

Patent Map의 활용 Patent Map 특허맵 기술관리부문 특허침해가능성 파악 특허망 분석 기술파악, 출원방향 설정 경영, 기획부문 개발동향 파악 시장참여 현황 파악 기업간 상관관계 파악 연구, 기술부문 기술동향 파악 기술격차 확인 기술분포 현황 파악

연구개발단계별 특허정보활용 특허정보활용 연구개발단계 특허정보활용 과제선정 관련기술에 대한 PM 작성  적정과제선정 계획 기술방향, 개발목표 선정 관련 타사 특허 확인 및 특허전략수립 연구개발 특허전략에 따른 특허출원 타사 특허에 대한 대응(무효심판, 라이센싱 등) 작성된 PM의 실시간 보완  개발방향조정, 개발중단 등 시작 개발된 응용기술들에 대한 특허출원 보유특허의 보완 평가 보유특허의 최종점검 생산 • 판매 타사 특허의 꾸준한 감시 보유특허의 침해감시 및 기술판매 추진

Patent Informatics 특허DB 기술-시장 발전동향/전망 Global Technology Trends 특허정보활용 Patent Informatics 기술-시장 발전동향/전망 Global Technology Trends 특허DB 자사 및 경쟁사의 기술경쟁력 Competitive Intelligence Data Mining Tech. Mining Citation Analysis 출원인 출원국가 발명자 특허Family 인용정보 기술사상 권리범위 기술포트폴리오 전략 Technology Portfolio 기술 라이센싱 Technology Licensing 특허자산가치평가 IP Asset Evaluation 국가혁신지표 National Technology Indicators

특허정보활용 특허정보활용 패러다임의 진화