Solution Partner 상선·해양플랜트 기자재산업의 비전과 미래전략 Heat Exchanger New Energy, Environment, Engineering & Technology 제1회 조선해양산업 미래전략 포럼 상선·해양플랜트 기자재산업의 비전과 미래전략 2008. 02. 13 (주)동화엔텍 대표이사 김 강희

Ⅰ. 조선산업정책과 발전방향 Ⅳ. 해양플랜트 산업의 현황 및 전망 Ⅱ. 조선산업의 현황 차 례 Ⅰ. 조선산업정책과 발전방향 Ⅳ. 해양플랜트 산업의 현황 및 전망 (1) 세계 에너지 소비 현황 (2) 해양구조물 산업의 시황 (3) 핵심 기자재 및 트렌드 (4) 발전 추세 (5) 현황 및 전망 Ⅱ. 조선산업의 현황 (1) 세계경쟁구도 (2) 조선산업의 현황 (3) 국가경쟁 기여도 (4) 경쟁력 수준 Ⅵ. 해양구조물 기자재 국산화 개발 사례 Ⅲ. 기자재산업의 현황 및 전망 (1) 기자재산업의 어제와 오늘 (2) 조선산업과 기자재의 역할 (3) 향후 과제 Ⅶ. 나의 제안

글로벌 산업 환경변화에 대응하고 조선산업의 지속적 우위 확보를 위한 국가적 차원의 발전 전략 1. 조선산업의 정책과 발전 방향 글로벌 산업 환경변화에 대응하고 조선산업의 지속적 우위 확보를 위한 국가적 차원의 발전 전략 환경 변화 및 현안 요약 주요 시사점 4대 발전방향 글로벌 산업환경 변화 차세대 선박 등 및 해양 기술 강화 필요 핵심기술 및 신개념 선박 개발을 통한 고부가가치화 차세대 선박 및 해양기술 등 미래형 신기술 경쟁 가속화 환경문제 및 교육 구조 변화에 따른 글로벌 수요시장 변화 일본, 중국 등과의 새로운 경쟁구도 우수인력의 확보를 위한 인력개발체제 강화 글로벌 시장 및 경쟁 대응 체제 필요 해양플랜트, 해양레저, 기자재산업 경쟁력 제고 한국 조선산업 당면 현안 안정적 산업인력 확보 어려움 기술개발 R&D 투자 부족 - 선진국과의 신기술 경쟁 우위 유지 및 중국과의 기술격차 유지 목적 경쟁국 대비 연관산업 열위 지속 성장을 위한 산업 체질 개선 필요 글로벌 조선해양 리더로서 국제적 위상 강화

2-(1). 조선산업의 현황 : 세계경쟁구도 세계의 조선산업이 비교우위 전략을 통해 경쟁력 강화에 힘쓰고 있으며, 우리나라는 양적 성장전략에서 고부가가치 선박건조를 통한 질적 성장으로 전환 주요 조선강국의 Market Positioning 경쟁국별 Value Proposition High (Special/cruise) 일본 EU • 자동화 통한 범용선박 분야의 고품질 추구 부가가치 수준/기술의 복잡도 한국 EU 일본 • 크루즈선, 고속선박 등의 고부가가치 선박 관련 기술 우위 중국 Low (Bulk carrier) 중국 Low High 원가수준 • 원가 경쟁력 통한 Low End 선박 건조 역량 강화 모색 Box 크기는 세계시장점유율을 나타냄

2-(2). 조선산업 현황 해상물동량 증가, 노후선박 대체, 해양오염규제강화, 신개념/신기술 선박 및 해양자원개발 수요로 세계 및 한국의 조선산업 지속 성장 예상 1 수주량 2 건조량 3 수주잔량 (세계수주량 : 7,920만 CGT) (한국수주량 : 3,199만 CGT) (세계건조량 : 3,290만 CGT) (한국건조량 : 1,121만 CGT) (세계수주잔량 : 17,820만 CGT) (한국수주잔량 : 6,486만 CGT) 34.1% 40.4% 36.2% (단위 %) (단위 %) (단위 %) Source: Lioyd’s World Shipbuilding Statistics(2007)

2-(3). 조선산업의 현황 : 국가경제 기여도 조선 및 관련 산업의 수출기여도는 4위(278억불)로서 국가 경제의 주력 기간산업임 (※ 2007년도 수출액 : 3,714억불) 우리나라 상위 10대 품목별 수출기여도1) 우리나라 세계시장점유율 1위 품목 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위 선박, 해양 구조물 및 부품 1) MTI 3단계 기준 Source: 한국무역협회 통계 DB, 산업자원부 세계시장 점유율 1위 품목, 2008년

2-(4). 조선산업의 현황 : 경쟁력 수준 우리나라 조선산업은 인력, 기술, 설비 면에서 세계 최고 수준이나 기자재산업 등 연관산업의 경쟁력은 주요 경쟁국 대비 다소 열세 경쟁력 요소 Value Chain별 수준 요소별 평가 설계 5 우수한 설계인력 확보 인력 생산 및 관리인력 우수(일본보다는 다소 열위) 일본, EU 대비저렴하나 중국 대비 높은 인건비 생산 4 설계, 제품개발능력 우수, 일본과 대등 부분(자동화 등)도 있으나 향후 동등이상 수준 전망 R&D 4 기술 생산 4 일본대비 다소 열세이나 향후 동등이상 수준 전망 세계적 수준의 철강산업 보유 범용 기자재는 우수하나, 고부가가치 기자재 취약 Upstream 3 연관산업 Downstream 해운산업 열세 Financing 환경 열세 3 설비 5 과감한 설비투자에 따른 최신 설비 내부 인프라 IT 4 3D, CAD등 설계자동화 확보, 일본보다 다소 열위 1 2 3 4 5 글로벌 최고 수준 Source: 산업연구원, 산업은행, 삼성경제연구소, A.T. Kearney Analysis

기자재산업 현황분석 3-(1). 조선기자재 산업의 현황 : 조선기자재산업의 어제와 오늘 전국 기자재업체는 총 637개사로 추정되며, 전체업체의 약 75%가 부산 및 경남권에 분포하고 있음. 업종별로는 보조기계, 전기전자기기업체가 37% 수준으로 점유율이 높음. 기자재 업체 품목별 분포현황(2004) 전국 기자재 생산업체 분포현황(2006) (조합 비회원사 포함 전체업체-추정치) (한국조선기자재협동조합 회원사 165개사 기준) 자료 : 통계청, 산업연구원, 하나금융경영연구소, 2007 자료 : 한국조선기자재공업협동조합

조선기자재산업의 어제와 오늘 3-(1). 조선기자재 산업의 현황 : 조선기자재산업의 어제와 오늘 80년대 90년대 2000년 ~ 2005년 2006년 이후 1,600 ~ 4,500억원 1조 ~ 2조 3조 ~ 6조 7조 이상 생산규모 20~72 100 ~ 230 300 ~ 700 8억불 이상 수출 (백만달러) 30 80 85 90 국산화율(%) 2000년대비 2005의 직수출 실적은 258.7% 상승한 695백만불 생산 규모 속도와 비례하여 증가율을 나타내고 있음. 2006년 이후 : 조선기자재산업의 성숙기 돌입 우리나라 미래 성장 동력 산업으로 발전시켜야 하는 과제 Source : 한국조선기자재공업협동조합

조선경쟁력 우위 확보에 결정적 역할 안정적 기자재의 조달 : 납기 준수 우수기자재 탑재를 통한 선박의 품질 향상 3-(2). 조선기자재 산업의 현황 : 기자재산업의 역할 조선기자재산업의 중요성 조선경쟁력 우위 확보에 결정적 역할 안정적 기자재의 조달 : 납기 준수 우수기자재 탑재를 통한 선박의 품질 향상 외국 기자재 업체의 가격 횡포 방지 선가 책정의 주도권 확보

3-(3). 조선기자재 산업의 현황 : 향후 과제 기자재 국산화율 -국산화가 90%이상(선종에 따라 차이가 있음) 이루었고, 선주의 Option으로 탑재율은 다소 변동성이 있음. -국산화가 되지 않은 특수기자재도 개발 진행 중이거나, 개발을 시도하고 있어 국산화율은 점차 증가 추세에 있음. 지속적 우위 확보 -국산화가 되지 않은 특수 기자재 개발도 진행 중이거나 개발을 시도하고 있는 바,조선소와 공동 기자재 업체의 선주 설득을 통해서 탑재가 이루어 지도록 계획적인 선주 교섭이 필요 향후 과제 -국산기자재 탑재율 제고를 위한 조선소·기자재업체의 협력체제 강화 -기자재산업의 지속적 성장과 발전 도모를 위한 수출 증대에 관·민의 노력 (기자재의 홍보와 인지도 향상)

4-(1). 해양플랜트산업의 현황 : 세계 에너지 소비현황 Source : World consumption (from BP statistical review of World Energy 2007)

유가 사상 최고 신기록 갱신 (최고 $100 육박) 석유 탐사, 개발 및 생산 투자비 증가 석유 시추선 수요 및 가동율 초강세 4-(2). 해양플랜트산업의 현황 : 해양구조물산업의 시황 국제석유 소비량의 지속적 증가 추세(Chindia) 유가 사상 최고 신기록 갱신 (최고 $100 육박) 석유 탐사, 개발 및 생산 투자비 증가 석유 시추선 수요 및 가동율 초강세 석유 생산설비 공사 발주 기록 갱신

4-(3). 해양플랜트산업의 현황 : 핵심 기자재 ▶공통 : helicopter-deck

대수심 및 극한영역으로 확대 대형화 다기능화 4-(3). 해양플랜트산업의 현황 : 핵심 트랜드 현재 수심 3,000~3,500미터 수준에서 2020년대에는 약 6,000미터 수준 석유 및 천연가스 외에도 망간단괴, 열수광상, 심해저광물자원 개발이 활성화 -40℃를 넘나드는 혹한의 북극해역에 대한 도전 대형화 미국 Chevron사 Agbami FPSO : DSME(’07.10월 인도), 길이 320m, 넓이 58.4m, 높이 32m이고 무게는 105,000톤, 나이지리아 설치 프랑스 Total사 Pazflor FPSO : DSME(’07.12월 수주), 길이 325ｍ, 폭 61ｍ, 높이 65ｍ, 무게 120,000톤, 앙골라 설치 예정 다기능화 수심의 증가와 대형화에 따른 기능 다양화 FPSO, FSRU는 물론 GTL(Gas to Liquid) FPSO, NGH(Natural Gas Hydrate) FPSO 등이 등장할 것으로 예상 메가플로트(Mega Float) 또는 VLFS(Very Large Floating Structure)라 불리는 초대형 부유식 해양구조물(해상공항, 공장, 저장시설 등으로 활용), 해상호텔, 해양레저시설

다기능화 융복합화 심해시추/대형화 4-(4). 해양플랜트산업의 현황 : 발전추세 수송(이동) 자원개발과 이용(생산) 대체공간 해양레저시설 다기능화 공장/산업용시설 신개념복합플랜트 융복합화 석유저장설비 심해시추/대형화 부유식석유시추설비 선박 고정식석유시추설비 수송(이동) 자원개발과 이용(생산) 대체공간 해상 해상 + 해저작업 해상 ⇒ 해중/해저

4-(4). 해양플랜트산업의 현황 : 발전추세(Value Chain Exploration Production Transportation Receiving Refining Customer Electricity Semi Drilling Rig Fixed Platform Power plant Shipping Terminal Petrochemical Products Drillship Floating Production Petrochemical Plant Pipeline Jack-Up Rig FPSO Refining Plant Vehicle

향후 5년간 해양플랜트 발주량은 185기, 약 600억 달러에 이를 것으로 전망 4-(5). 해양플랜트산업의 현황 : 시장전망 향후 5년간 해양플랜트 발주량은 185기, 약 600억 달러에 이를 것으로 전망 (IMA, 2007.03.) Estimated Numbers Estimated Market (B$) Type Low High Low High FPSO 95 115 36.5 45.1 Semi-rig 12 15 7.2 9.9 Spar 6 10 1.7 2.7 FSO 35 45 2.1 2.8 * Ship Type Unit & Fixed type Platform are not included. 장비 공급 시장 규모 증대 및 가격 상승 - 시장 호황 / 원자재가 상승 및 발주량 증가로 지난 3년간 장비상승률 50% 이상 장비 과다 발주로 인한 납기 지연 등 적기 수급에 영향

4-(5). 해양플랜트산업의 현황 : 심해역의 투자 현황 및 전망 심해역에 대한 투자는 2010년에 약 200억 달러로 전망 Source: PennWell Corp.

참고: Pareto Securities / 2007-10 분석 자료 4-(5). 세계 지역별 해양플랜트 설치 현황 및 전망 서부 아프리카, 남미, 미국 지역 순으로 확대 예상 참고: Pareto Securities / 2007-10 분석 자료

기술적인 관점 Marketing 능력 부족 발주처 Engineering Group과의 기술적인 의사소통과 5-(1). 해양플랜트산업의 미래 전략 : 당면 과제 기술적인 관점 - 설계 능력(Equipment Package의 Design 수행 능력) - 공급 실적 - 기존 Field에서 가동중인 System과의 호환성 요구 - 전문적 Document 작성 능력 A/S 및 Spare Parts 확보 Marketing 능력 부족 발주처 Engineering Group과의 기술적인 의사소통과 Sales Promotion의 어려움 (언어적인 제약) - 국제적 인지도 태부족

극한 환경 등의 열악한 외부환경 관련 설계기술의 확보방안 유럽의 기존 메이커와의 기술격차 극복 방안 5-(2). 해양플랜트산업의 미래 전략 : 기자재 개발의 요구 조건 20~30여년의 라이프타임 관련 유지보수 대책 극한 환경 등의 열악한 외부환경 관련 설계기술의 확보방안 유럽의 기존 메이커와의 기술격차 극복 방안 - 축척된 노하우를 바탕으로 주기적인 고품질의 신제품 출시로 후발 업체의 시장진입을 철저하게 방어 후발 신생업체로서 시장진입 → 선주의 승인 획득 필요 해외 A/S망 구축 및 운영 방안 (Spare Parts 확보)

5-(3). 해양플랜트산업의 미래 전략 : 국산화 필요성 국내 조선소의 원가경쟁력 향상과 기자재산업의 동반 성장을 통한 국가경제의 발전에 크게 기여 해양구조물은 하나의 해상공장으로 각종 장비와 배관, 케이블, 덕트 등의 기자재가 차지하는 비중이 높음 대부분 해외업체로부터 조달하기에 수급에 차질 발생 - 납기에 6~9개월 가량 소요, 납기 지연 발생 납품 사양의 불일치 등으로 해양플랜트 산업의 경쟁력 약화 요인 - 현재 수입에 의존하는 기자재의 경우 품질 문제 다수 발생 해양 및 육상플랜트 등의 사업영역 확대 가능 - 극한환경(대수심ㆍ극지), 대형화 및 복합다기능화의 트렌드를 고려하면 대부분의 기자재는 육상플랜트, 발전설비, 잠수함 등의 분야에도 응용이 가능

5-(4). 해양플랜트산업의 미래 전략 : 국산화 개발 전략 조선소, 기자재업체, 정부 및 유관기관이 결집하여 미래성장동력으로 해양 구조물 산업의 활성화를 위한 협의체구축 및 전략 수립 조선을 통해 축적한 기술과 시설을 해양구조물 분야로 확대함으로써, 수출 대체 산업으로 전환 가능 해양 구조물 산업의 전략적 육성 - 향후 조선산업 불황에 대비한 조선소 및 기자재 업체의 생존 을 위해 해양구조물 산업을 전략적으로 육성하여, 해외 플랜트 분야에서도 일등국으로 진입시킨다.

정 부 조선소 대학 연구소조합 해양구조물산업을 차세대 특화산업으로 육성시키기 위한 기술개발 로드맵 수립 5-(5). 해양플랜트산업의 미래 전략 : 범 국가적 협력체제 구축의 필요성 해양구조물산업을 차세대 특화산업으로 육성시키기 위한 기술개발 로드맵 수립 (조선소 / 기자재업체 / 유관연구소 / 학계) 기자재업체와 공동으로 기술개발 및 기술 협력 외국 전문 업체 – 기자재 업체 : 기술제휴 지원 : 기술 습득을 위한 각종 정보 및 기술 지원 개발 제품의 공인인증 획득 지원 및 신뢰성의 검증, 해외 전시 참가 등 기술적 지원 강화 공동 A/S망의 구축 지원 API, ASME, IMO, ISO 등 국제 표준/기준 대응 방안지도 개발 기술의 특허 등록 등 기술자산의 보호 해양구조물 산업의 정확한 트렌드 예측 통한 기술개발로드맵의 구체화 정 부 조선소 대학 연구소조합

구 분 기 관 명 역 할 주관기관 삼원기술㈜ 사업 주관 구매기업 DSME 기술협력, 개발후 구매 참여기업 풍진금속㈜ 개발 참여 6. 해양구조물 기자재 국산화 개발 모델(사례) 해양구조물 고압 콘트롤 밸브 개발 (중소기업청 구매조건부 신기술개발사업 / 대우조선해양 성과보상시스템 사업) 구 분 기 관 명 역 할 주관기관 삼원기술㈜ 사업 주관 구매기업 DSME 기술협력, 개발후 구매 참여기업 풍진금속㈜ 개발 참여 위탁기관 한국조선기자재연구원 위탁기술개발 및 공인시험인증

정부가 추진중인 조선산업 발전 방향에 따라 조선소, 기자재업계 7. (가칭)미래해양산업기자재개발위원회 발족 – [나의 제안] 정부가 추진중인 조선산업 발전 방향에 따라 조선소, 기자재업계 학계, 연구소의 전문가 등이 참여하고 정부가 지원하는 위원회 구성 위원회의 역할 정부 지원하에 해양 전문 엔지니어링 회사 설립 – 체계적 개발 전략 구축 해양구조물의 트랜드를 반영한 기술개발 아이템 및 개발을 희망하는 기업을 발굴 기술개발 프로그램 연계 및 사업화 지원 방안 발굴 기술개발, 시험인증, 마케팅 지원 등 정부정책에 제안 해양플랜트 및 기자재 산업의 국제 경쟁력 조기 확보를 위한 홍보 강화

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