㈜옥션 기업소개자료 http://www.auction.co.kr 2001년 3월
Key Highlights 회사 개요 재무 현황 핵심 경쟁력 최근 현황
회사 개요 회원수: 310만명 B2C 협력업체: 1,326 B2B 회원사수: 1,554 (2001년 2월 28일 현재) 회원수: 310만명 B2C 협력업체: 1,326 B2B 회원사수: 1,554 (2000년 4/4분기 영업실적) 2000년 4/4분기 경매성사금액(GMS)*: 894억원 2000년 4/4분기 물품등록 건수: 132만개 *성공적으로 마무리된 C2C, B2C 및 B2B 경매 총금액 3
성장 추이 (I) 회원수 추이 (단위: 천명) 전체 회원 중 여성 회원 비율 37% 19% 4
성장 추이 (II) 물품등록 건수 2000년 12월 15일: C2C 낙찰 수수료 재인상 (단위: 천개) 1,323 1999년 12월 15일: C2C 낙찰 수수료 부과 시작 1,174 941 742 324 2000년 6월 7일: C2C 낙찰 수수료 인상 및 C2C 등록비 부과 시작 5
성장 추이 (III) 경매성사금액(GMS) 연간으로 환산시 358십억원 2000년 12월 15일: C2C 낙찰수수료 재인상 (단위: 십억원) 2000년 12월 15일: C2C 낙찰수수료 재인상 89.4 1999년 12월 15일: 낙찰 수수료 부과 시작 59.4 25.3 8.6 3.5 2000년 6월 7일: C2C 낙찰 수수료 인상 및 C2C 등록비 부과 시작 6
Key Highlights 회사 개요 재무 현황 핵심 경쟁력 최근 현황
경매성사금액 구성비율 2000년도 경매성사금액* 구성비율: C2C 낙찰 수수료 인상: B2B** 6% B2C 9% C2C 85% C2C 낙찰 수수료 인상: 2000년 12월 15일 C2C 낙찰 수수료 67% 인상 *성공적으로 완결된 C2C, B2C 및 B2B 경매 총금액 **B2B 사이트 2000년 6월 오픈 8
주요 수익 원천 경매 관련 수입 광고 수입 1) 낙찰 수수료 C2C: 낙찰 금액이 2만원 이상인 경우 3.5% 낙찰 금액이 2만원 미만인 경우 200원 균일 B2C: 3% ~ 10% B2B: 2% ~ 4% 2) 등록비 C2C 등록비: 경매시작가가 2만원 이상인 경우 건당 200원 경매시작가가 2만원 미만인 경우 건당 100원 부가서비스 이용비: 부가서비스에 대해 건당 1,000원 ~ 5,000원 부과 광고 수입 배너광고 수입 9
손익계산서 요약 손익계산서 (단위: 백만원) 2000 4Q 2000 3Q 2000 1H 2000 1999 매출액 24,560 11,733 6,486 6,342 1,483 매출원가 14,120 7,372 3,631 3,117 1,357 매출총이익 10,440 4,361 2,855 3,224 126 판매비와 관리비 25,066 8,319 6,784 9,965 4,320 영업이익 (14,626) (3,958) (3,929) (6,740) (4,194) 경상이익 (12,719) (3,811) (2,790) (6,118) (3,931) EBITDA* (9,253) (2,810) (2,522) (3,920) (3,837) * 영업이익에 감가상각비, 주식보상비용과 같은 현금유출을 수반하지 않는 항목을 더하여 계산함 10
대차대조표 요약 대차대조표 2000 1H 2000 1999 1H 1999 자산 유동자산 115,140 120,811 7,297 (단위: 백만원) 2000 1H 2000 1999 1H 1999 자산 유동자산 115,140 120,811 7,297 1,665 고정자산 13,928 7,092 752 428 자산 합계 129,067 127,903 8,049 2,092 부채 33,647 27,520 1,574 731 유동부채 33,422 27,393 1,533 720 고정부채 225 127 42 11 자본 95,420 100,383 6,475 1,361 자본금 6,275 6,275 5,020 865 자본잉여금 101,721 101,721 5,411 1,374 결손금 (16,718) (10,118) (3,999) (878) 자본조정 4,143 2,505 44 부채 및 자본 합계 129,067 127,903 8,049 2,092 11
재무 전망 2001년 재무 전망 2001년 매출액을 2000년 대비 2.5배 이상 증가한 680억원 내외로 예상 매출 총이익은 2000년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상 2001년 하반기 중 영업이익 기준 손익분기점 도달 영업현금흐름(영업이익에 비현금성 비용을 가산하여 계산, EBITDA)은 2001년 전체로 플러스 기록 2001년 1/4 분기부터 이베이의 연결 재무제표에 포함될 예정 12
Key Highlights 회사 개요 재무 현황 핵심 경쟁력 최근 현황
온라인 경매의 장점 수수료 수입이 주요 수익 원천: 상품 가격 변동에 영향을 받지 않는 수익 구조 높은 영업 레버리지: 일정 규모의 경매 물량이 확보되면 비용 증가가 정체되고 이윤이 급증 낮은 영업 위험: 구매에 의한 손실 위험 및 재고 위험이 없고 물류 비용이 없음 경기 변동에 따른 영향이 크지 않은 모델: 경기 불황시에도 가격에 민감한 소비자들이 가격 경쟁력이 있는 경매 사이트에서의 거래를 선호하게 됨에 따라 온라인 경매는 경기 퇴조의 영향을 덜 받음 14
진입 장벽 시장 선점 효과 네트워크 효과 확고한 브랜드 인지도 우수한 기술력 선점으로 일단 1위가 되면 ‘선순환’과 ‘수확체증의 법칙’이 적용 네트워크 효과 경매사이트는 일종의 시장기능을 가지고 있어 판매자와 구매자가 다수인 시장선도 기업이 독점적 지배권 행사 확고한 브랜드 인지도 인터넷 사용자의 79%가 온라인 경매 브랜드 중 옥션을 선정, 2위 업체의 인지도는 17%에 불과 (자료원: 한국능률협회) 우수한 기술력 매매보호장치 15
매매보호장치 옥션 사이트 경매 흐름도: 판매자 옥션 매매보호 장치 구매자 물품 등록 입찰 및 낙찰 낙찰 정보 낙찰 정보 옥션 매매보호 장치 입찰 및 낙찰 구매자 낙찰 정보 낙찰 정보 입금 수령 확인 송금 물품 배송 신용거래가 성숙되지 않은 한국 및 아시아권에서 거래의 안정성을 제고하는 매매보호장치는 필수적임 16
우수한 기술력 2001년 1월 2일 신시스템 오픈: 거래처리능력의 대폭적인 확장과 동시에 시스템의 안정성 증진 기존 시스템 신 시스템 낙찰 후 과정의 자동 처리 시스템 완비 CTI(Computer Telephony Integration) 를 활용한 효율적인 고객 요구 사항 반영 서버용량 대폭 확장 Data warehousing 및 personalization을 적용한 국내 최초의 전자상거래 사이트 SAN 및 미러링을 통한 시스템 안정성 확보 회원의 편의성을 고려한 사이트 개편 17
eCRM(고객관계관리) eCRM에 있어 옥션의 우위 요소 입찰 이력 Data Base 활용으로 최적 고객군 발굴 용이 강력한 기술력의 back office 구축: Data warehousing, OLAP, e-mail solution, CTI, Data mining, 추천 엔진 등 옥션의 eCRM 현황 3백만 회원의 개인 정보 및 입찰 이력 정보에 바탕한 이메일 마케팅 효과의 극대화 경매 각 단계마다의 이메일 커뮤니케이션을 통한 경매 소요 기간의 단축과 판매 및 구매 거부율의 감소 18
경쟁 상황 한국 온라인 경매 시장 상황: 평균 50만개 이상의 물품이 거래되고 있는 옥션 사이트는 한국 온라인 경매사이트 중 선두 지위를 더욱 확고히 하고 있음 이베이의 옥션 인수를 통해 이베이의 한국 시장 진출이라는 잠재적 위협 요인 제거 19
국내 최고 전자상거래 사이트 한국에서 가장 널리 이용되는 전자상거래 사이트: 정보통신정책 연구원 조사 결과 한국 네티즌들이 가장 많이 이용하는 전자상거래 사이트로 선정됨 ㈜옥션 13.1% 삼성 쇼핑몰 6.7% 한솔 CSN 6.1% 인터파크 4.9% 야후 코리아 3.8% 다음 3.4% LG 홈쇼핑 3.0% (자료원: 정보통신정책연구원, 2000년 8월) 20
Key Highlights 회사 개요 재무 현황 핵심 경쟁력 최근 현황
지배구조 개선 기업지배구조 개선 주주 구성 변경: 옥션 총 발행주식수 12,549,570주 중 약 50%에 해당하는 주식을 이베이에서 인수함 현 이사회 구성: 상임이사 2명 비상임이사 4명 (이베이 추천) 22
사이트 개편 이용의 편리성을 배려한 고객 위주 사이트로 개편 - 더욱 세분화된 물품 카테고리 - 즉시 구매 기능 추가 이용의 편리성을 배려한 고객 위주 사이트로 개편 - 더욱 세분화된 물품 카테고리 - 즉시 구매 기능 추가 다양한 신규 코너 오픈: - 수입명품샵, 아트샵, 골프샵 등 판매자와 구매자간의 상호신뢰도 제고를 위한 신용평가 정책 시행 23
공동 경매 2000년 10월말 오픈한 B2C 경매 프로그램: 입찰자가 많아질수록 정해진 단계별로 가격이 떨어지는 방식 제휴프로그램 시작: 포탈, 커뮤니티 등의 타사이트에 옥션 공동경매 컨텐츠 및 솔루션을 제공하여 발생 이익 상호 배분 24
B2B 경매 C2C/B2C에서 축적된 노하우 및 경매 프로그램 모듈 활용 사업 초기 MRO(기업 소모자재) 시장에 중점 옥션의 MRO 경매 현황: - 한국의 MRO 경매 분야에 있어 선두 지위 확보 - 주 거래 물품: 복사용지, 프린트 토너 등의 사무용품 및 장비, 컴퓨터, 소프트웨어, 기내음료 등 25
옥션 금융 플라자 각종 금융 정보 및 상품을 제공하는 금융 포탈 구축 비상장 주식 거래, 온라인 복권 판매 등 다양한 서비스 제공 수입 구조: 금융센터 입점비, 금융 상품 판매 수익, 온라인 복권 판매 수익 등 26
옥션 부동산 플라자 부동산 전문 사이트 및 사이버 가맹점과의 네트웍을 통한 시너지 확대 부동산 관련 제반 컨텐츠 확보 부동산 전문 사이트 및 사이버 가맹점과의 네트웍을 통한 시너지 확대 부동산 관련 제반 컨텐츠 확보 수입 구조: 사이버 가맹점 연회비, 물건 등록비, 법원경매 서비스 이용료 등 27
옥션 모터스 자동차 관련 양질의 컨텐츠 및 각종 매매지원 서비스 제공을 통한 자동차 전문 포털 사이트 구축 자동차 관련 양질의 컨텐츠 및 각종 매매지원 서비스 제공을 통한 자동차 전문 포털 사이트 구축 온/오프라인 대형매매업체와의 제휴를 통한 안정된 물량제공 체계 구축 수입 구조: 등록 및 낙찰시 일정 금액의 정보 이용료 및 매매지원 서비스 이용료 28
이베이의 Global Trading Platform의 일원이 됨 Investment Highlight 압도적인 시장 선두 주자 높은 브랜드 인지도 탁월한 비즈니스 모델 우수한 기술력 한국 전자상거래 시장의 잠재력 이베이의 인수 이베이의 Global Trading Platform의 일원이 됨 29
첨부 : 회원 구성 회원 구성분포(성별, 나이, 지역 등)의 확대 구매력이 높은 주부 등 여성 회원의 활동 증가 추세 연령별 회원 분포 (2001년 2월 28일 현재 누적회원 기준) 성별 회원 분포 (2001년 2월 28일 현재 누적회원 기준) 40세 이상 (8%) 여성 (38%) 30대 (15%) 19세 미만 (28%) 20대 (49%) 남성 (62%) 30
첨부 : 카테고리별 구성비율 카테고리별 경매성사건수 비율 (2001년 2월 평균) 가전 / 통신 29% 컴퓨터 / 소프트웨어 26% 패션잡화 / 귀금속 / 화장품 15% 가구 / 주방 / 생활용품 8% 의류 6% 스포츠 / 레저 4% 서적 / 음반 / 영상 4% 농수출산물 / 식품 3% 출산 / 유아 / 아동 / 완구 2% 아트 / 콜렉션 2% 여행 / 상품권 / 서비스 1% 기타 1% 31