중국출장 보고서 통합구매팀 2016. 8. 16

Contents 중국출장 1. 출장목적 및 일정 2. 1차 검토내용 및 의견 3. 중국 설비업체 실사 4. 업체 연락처 STRICTLY CONFIDENTIAL Contents 중국출장 1. 출장목적 및 일정 2. 1차 검토내용 및 의견 3. 중국 설비업체 실사 4. 업체 연락처 2 2

① 신규 생산설비 업체 개발 [중국 생산설비 업체 실사] 1. 출장목적 및 일정 1. 출장목적 ① 신규 생산설비 업체 개발 [중국 생산설비 업체 실사] ② 생산설비업체 업체방문을 통한 설비 생산가능유무 판단 [경영관리부분] 2. 출장일자 및 출장자 ① 일정: 2016. 8/9 ~ 8/12 (3박 4일) ② 출장자: 김선영 대리, 홍재화 사원 3. 방문업체 ① 8/10: Jiangsu Xinrong Science & Technology Development ② 8/10: Lanhang Machinery ③ 8/11: Nantong Kneading Mixing Machine ④ 8/11: Gaopu Kneading Machinery 4. 검토품목 ① NVH 생산설비 – 압출기, Roll Mill 外 (3개 업체) ② Sealer 생산설비 – 3Ton Kneader (3개 업체) 3

강소성 4 3 2 1 1 2 3 4 상해(홍차오)공항에서 2시간 30분소요 (차량기준) 1-1. 업체방문 스케쥴 남통시 소주시 장가항 (장지아강) 여고시 (루가오) 항갑항 (강자강) 상해(홍차오)공항에서 2시간 30분소요 (차량기준) 숙소 1 날짜 일정 순서 업체명 소요시간 8/9 (1일차) 오후 04:00 김포공항-> 상해(홍차오)공항-> 숙소 홍차오 공항-> 숙소: 2시간 30분 (차량이동) 8/10 (2일차) 오전 10:00 Jiangsu Xinrong Science & Technology Development 숙소->업체: 80분소요 (차량이동: 50분, 선박이동: 30분) 오후 02:00 Lanhang Machinery 업체->업체: 30분소요 (차량이동) 업체->숙소: 100분소요 (차량이동: 70분, 선박이동: 30분) 8/11 (3일차) 오전 09:00 Nantong Kneading Mixing Machine 숙소->업체: 30분 (차량이동) Gaopu Kneading Machinery 업체->업체: 50분 / 업체->숙소: 80분 (차량이동) 8/12 (4일차) 숙소 -> 상해(홍차오)공항 -> 김포공항 숙소-> 홍차오 공항: 2시간 30분 (차량이동) 1 2 3 4 46

회사규모가 작아 업무대응 어려워보임 2차검토 불필요할것으로 2. 1차검토 내용 3Ton Kneader 업체비교 업체명 대동종합기계 NANTONG KNEADING MIXING MACHINE LANHANG MACHINERY GAOPU KNEADING MACHINERY 업체 위치 한국 인천 Nantong, Jiangsu, China Zhangjiagang, Jiangsu, China Rugao, Jiangsu, China 견적가 가격조건 도착도 FOB 견적금액 ₩270,000,000 $102,500 $193,000 $83,603 \환산액 (환율: \1,150/$) ₩117,875,000 ₩221,950,000 ₩96,143,059 예상 추가비용 수입비용 - ₩5,000,000 출장비용 ₩10,000,000 자율안전확인신고 비용 ₩3,000,000 합계 ₩18,000,000 총 구매비용 ₩135,875,000 ₩239,950,000 ₩114,143,059 차이 (대동 대비) -₩134,125,000 -₩30,050,000 -₩155,856,941 기타 Volume 3,500L 3,000L 4,200L 납기 (자율안전확인신고) 90일 60일 + 30일 90일 + 30일 1차검토 결과 2차검토 가능 (Sika Group 납품경험 有) 견적가 다소 높아 2차검토 불필요할것으로 판단 회사규모가 작아 업무대응 어려워보임 2차검토 불필요할것으로

Expandable Tape 업체비교 2. 1차검토 내용 업체명 우성기공 & 한도기공 우성기공 & 한도기공 Nantong Kneading Mixing Machine Lanhang Machinery Jiangsu Xinrong Science & Technology Development 업체 위치 한국 시흥, 인천 Jiangsu, China Zhangjiagang, China 견적가 가격조건 도착도 FOB 가압니더 (110L) ₩167,200,000 $58,500 $65,000 　- 롤밀 ₩116,600,000 - $33,800 이중압출기 (150Ø,100Ø) ₩362,500,000 $111,600 합계 ₩646,300,000 $210,400 \환산액 (환율: \1,150/$) ₩67,275,000 ₩241,960,000 예상 추가비용 수입비용 5% ₩3,363,750 ₩12,098,000 출장비용 ₩10,000,000 자율안전확인신고 비용 ₩3,000,000 ₩16,363,750 ₩25,098,000 총구매비용 ₩83,638,750 ₩267,058,000 차이 가압니더 -83,561,250 -67,352,000 롤밀(18") -52,632,000 이중구조 압출기 -209,062,000 -329,046,000 기타 납기 (자율안전확인신고) 90일 90일+30일 60일+30일 1차검토 결과 Roll Mill, 이중압출기 타사견적 제출함(Wuxicity Jiangnan Rubber & Plastics machinery, 영어불가능) 타사 업무대행 진행 가압니더만 생산 가능함 미국진출설비 생산 불가능할 것으로 판단함 NVH생산설비 생산가능할 것으로 판단되나, 한국에서 사용중인 생산설비에 비해 다소 완성도가 떨어져보임 미국진출설비 용도구매로는 Risk가 있을것으로 보이며 한국설비추가 시, 기술 미팅을통해 2차검토 가능할 것으로 보임 가압니더 타사견적 제출함 미국진출설비 생산 불가능할 것으로 판단함 ※Pellet, Sheet라인 생산가능 업체로 판단함

출장자 의견 ① NVH 생산설비 - Roll Mill, Extruder (Expandable Pad: 원재료 Rubber) 2-1. 출장자 의견 1. 향후 업무방향 (생산설비 구매) ① NVH 생산설비 - Roll Mill, Extruder (Expandable Pad: 원재료 Rubber) 1) Nantong Kneading Machinery, Jiangsu Xinrong Science & Technology Development => 타사견적제출 (자체생산 불가)로 2차 검토 불필요 2) Lanhang Machinery => NVH 음성공장 기존설비 대비 완성도가 떨어져 보여 미국진출용도의 구매에는 Risk가 있을 것으로 보였음. 국내추가설비 검토 시 Roll Mill의 경우 기술미팅을 통해 2차 검토 가능할 것으로 판단되며, Extruder의 경우 자체생산 어려울 것으로 판단됨 ② Sealer 생산설비 - 3Ton Kneader Sika 에 납품한 이력이 있는 Nantong Kneading Machine의 경우 기술미팅을 통한 2차 검토 가능할 것으로 판단됨 2. 업체평가 ① 지역적인 특성 상(농촌지역) 대중교통수단으로 이동이 어려우며, Nantong 주변도시에 위치한 생산설비 업체는 의사소통(영어대화)에 다소 어려움이 있어보임 ② 모든 업체는 적극적으로 대응하였음 03 7 15

[Office] [공장 외관] 1. Xinrong Machinery 구분 내용 업체 위치 Zhangjiagang 설립일 3. 중국 설비업체 실사 [Office] 1. Xinrong Machinery 구분 내용 업체 위치 Zhangjiagang 설립일 2005 연매출(2015) 115억원 직원수 81명 건물 면적 12,100평(40,000m2) 수출 경험 횟수 30번 미국수출 경험 有 인증현황 CE A/S 기간 1년 생산가능 설비 EVA Pelletizer 압출기(EVA) ※Rubber류 생산불가 특이사항 가압니더: 타사견적제출※자체생산 불가 주요 생산품목: 압출기(PE,PP,PVC) Content Layouts [공장 외관] 4

3. 중국 설비업체 실사 [Factory]

Roll Mill, 압출기(Rubber)外 NVH생산설비 [Office] 3. 중국 설비업체 실사 2. Lanhang Machinery Co.,Ltd 구분 내용 업체 위치 Zhangjiagang 설립일 1992 연매출(2015) 57억원 직원수 98명 건물 면적 3,240평(10,732m2) 수출 경험 횟수 100번 이상 미국수출 경험 有 인증현황 CE, ISO9001 A/S 기간 1년 생산가능 설비 Kneader, Roll Mill, 압출기(Rubber)外 NVH생산설비 특이사항 1. 해외수출경험 다수업체, 방문당일 타사 해외바이어 방문이 이어짐 2. NVH생산설비 생산가능할 것으로 판단되나, 한국에서 사용중인 생산설비에 비해 다소 완성도가 떨어져보임 Content Layouts [전시실] 4

[Factory] Extruder Pressed Kneader Kneader Roll Mill Conveyor 3. 중국 설비업체 실사 [Factory] Extruder Pressed Kneader Kneader Roll Mill Conveyor

Kneader, Pressed Kneader [Office] 3. 중국 설비업체 실사 3. Nantong Kneading Mixing Machine Co.,Ltd 구분 내용 업체 위치 Jiangsu 설립일 2002 연매출(2015) 77억원 직원수 105명 건물 면적 6,050평(20,000m2) 수출 경험 기간 8년 미국수출 경험 有 인증현황 CE, ISO A/S 기간 1년 생산가능 설비 Kneader, Pressed Kneader 특이사항 주요고객: Sika Group (Germany, US, Brazil) ※2014년 Sika Brazil 5,000Ton Kneader 수출함 2. NVH 설비 타사견적 제출 ※NVH 설비 생산불가 Content Layouts [Factory] 4

3. 중국 설비업체 실사 [Factory] Kneader Laboratory Kneader

CE, 3A(Good reputation record) [Office] 3. 중국 설비업체 실사 4. Rugao GaoPu Kneader Machine Manufacturing Co. Ltd. 구분 내용 업체 위치 Rugao 설립일 2009 연매출(2015) 8억원 직원수 13명 건물 면적 1,460평(4,850m2) 수출 경험 횟수 11번 미국수출 경험 無 인증현황 CE, 3A(Good reputation record) A/S 기간 1년 생산가능 설비 Kneader 특이사항 홈페이지 사진은 과거 사진으로 현재는 규모가 축소됨 규모가 작고, 의사소통이 어렵고 빠른업무 대응이 힘들것으로 판단됨 Content Layouts [Factory] 4

Laboratory Kneader(1L) 3. 중국 설비업체 실사 [Factory] Laboratory Kneader(1L) Kneader(1.5Ton)

4. 업체 연락처 Jiangsu Xinrong Science & Technology Development 구분 업체명 업체위치 홈페이지주소 연락처 주소(영어, 중국어) 1 Jiangsu Xinrong Science & Technology Development Zhangjiagang city www.xinrong.net Contact person: Terry Lee Telephone: +86-512-58572688 Fax: +86-512-58570272 MB/What's app/viber:+86-15162355116 Email: terryextruder@sina.com Wechat NO.:terrylee0320 [office, factory 동일] No. 8 ShiLi Road RedStar Industrial Park RuGao City JiangSu Province China [Office Name] 江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦南路(科技创业园东首) 2 Lanhang Machinery http://www.lan-hang.com/ Contact person:Cindy Huang Skype :hcy1162412254 Whatsapp:+86-15895674585 Mobile: 0086-15895674585 E-mail: cindy@lanhanggroup.com [office, factory 동일] Jinfeng Industrial Park,Zhangjiang City,Jiangsu province,China;.0086-15895674585 [Office Name] 张家港市兰航机械有限公司 张家港市锦丰民营工业园（杨锦公路与锦南路交叉口） 3 Nantong Kneading Mixing Machine Co.,Ltd Jiangsu, Nantong http://www.kneadingmixer.com Contact person: Ms. Tina Gu Mobile +86 15262857575 Skype: sjtinagu Wechat: 15262857575 E-mail: sales1@ntmilian.com [office, factory 동일] Rongsheng road 58# Nantong City [Office Name] 南通市荣盛路58号南通密炼捏合机械有限公司 4 Gaopu Kneading Machinery Rugao http://www.gpnhj.com/ Contact person: Robbie Chang Tel: 0086-21-2062 6108 Mobile: 0086-136 7155 6296 E-mail: dancer2752@hotmail.com [office, factory 동일] No. 8 ShiLi Road RedStar Industrial Park RuGao City JiangSu Province China Post Code: 226576 [Office Name] 江苏省如皋市红星工业园区十里路8号 如皋市高普捏合机械制造有限公司