섬유패션 산업의 경쟁력 강화대책 2009. 3.16 (월)

목 차 세계 섬유패션 산업의 현황 섬유산업의 현황과 SWOT 분석 섬유패션 산업의 비전과 발전전략 1. 2. 3.

세계 섬유패션 산업의 현황 1

1) 세계 섬유패션 산업의 동향 세계 섬유산업은 고기능성 추구와 IT, BT, NT 등과의 융합을 통해 발전 소득수준 향상 및 인구증가 등으로 전체 섬유류는 연평균 3.3% 증가 산업용섬유는 슈퍼섬유 등을 기반으로 연평균 4.2%의 높은 증가율 시현 세계 섬유류 수요 전망 CAGR (단위: 천톤) 16,714 19,683 53,140 62,836 23,774 73,792 '00 '05 '10 산업 전반에서 플라스틱, 금속 소재 대체 수요 증가 산업자재의 경량화, 고기능화, 다양화 4.2% 3.3% 전체섬유 산업용섬유 섬유기술의 혁신 高 감성 : 촉감, 광택, 발색 IT, NT, BT와의 융합 섬유 新소재 개발 高 기능 高 성능 : 흡한속건, 투습 등 : Super 섬유 나노섬유(억불) : (’05)159→ (’12)400 10.7%

<섬유류 세계 수출시장 점유율 현황(‘07)> 1) 세계 섬유패션 산업의 동향 세계 섬유수출 시장(’07)은 전년대비 10.6% 증가한 5,834억불 기록 섬유소재(Textile) 수출시장은 전년대비 9.2% 증가한 2,381억불 의류 수출시장은 전년대비 11.5% 증가한 3,453억불 기록 * 세계 섬유류 수출은 ’00년 이후 연평균 7.4%의 꾸준한 성장세 유지 우리 섬유수출은 123억불(세계 6위)로 전체 섬유류 수출시장의 2.1% 차지 <섬유류 세계 수출시장 점유율 현황(‘07)> (단위 : 백만불, 괄호안은 점유율) 구 분 세 계 중 국 EU(27) 터 키 인 도 미 국 한 국 섬 유 238,126 69,385 80,618 8,731 9,446 12,386 10,373 (100.0) (29.1) (33.9) (3.7) (4.0) (5.2) (4.4) 의 류 345,301 144,003 103,368 14,001 9,655 4,297 1,914 (41.7) (29.9) (4.1) (2.8) (1.2) (0.6) 합 계 583,427 213,388 183,986 22,732 19,101 16,683 12,287 (36.6) (31.5) (3.9) (3.3) (2.9) (2.1)  * 자료 : ｢WTO International trade statistics 2008｣

2) 세계 섬유교역 환경의 변화 다자간 섬유협정 (MFA)의 폐지 중국의 WTO 가입 미국 중심의 자유무역협정 Source : 수출입은행 “다자간 섬유협정 종료와 향후 전망” 2005.2. ; WTO “International trade statistics”; 산업연구원 “글로벌화 시대의 한국 섬유산업 발전전략” 2003.12, ; 산업자원부 “2015 산업발전전략” 2006 다자간 섬유협정 (MFA)의 폐지 중국의 WTO 가입 미국 중심의 자유무역협정 24% 4% 10% 16% 9% 15% 2% 3% 5% 6% 50% 기타 방글라데시 인도네시아 필리핀 멕시코 남미 홍콩 인도 중국 MFA 폐지 이후 MFA 폐지 이전 의류제품의 미국 내 시장 점유율 변화 MFA: Multi-Fiber Arrangements, 섬유제품 수입에 대해 국가별로 쿼터를 부여하는 제도 저렴한 인건비 및 대규모 제조설비 보유국가는 섬유수출이 크게 증가 안정된 쿼터에 의지해 섬유산업을 발전시킨 방글라데시, 스리랑카와 같은 국가들은 수출이 크게 감소 2001년 중국의 WTO 가입으로 중국의 섬유 수출/수입이 크게 증가 - 북미 자유무역 협정 NAFTA 내 국가에 대해 무 쿼터 적용 및 관세의 단계적 폐지 - 중미/카리브해 지역 무역 특혜법 중미 카리브해 지원계획에 따라 역내 국가들에 대해 경제원조 및 미국과의 자유무역 혜택 부여. 무쿼터 및 일부 무관세 혜택 - 사하라 이남 아프리카 국가에 대한 성장과 기회법안 무쿼터 적용 및 무 관세 혜택 - 개별 국가와 자유무역 협정 베트남,이스라엘,요르단 등 자유무역 협정을 맺은 국가에 대해 관세 및 비관세 장벽 완화 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 중국 섬유/의류 수출액 추이 섬유 의류 백만달러 세계의 공장으로 불리는 중국의 섬유수출 점유율(’08)은 36% 점유

3) 주요 국가의 섬유수출 변화 세계 섬유수출(’07)은 중국이 2,134억불로 36.6%를 차지 * 한국의 섬유수출 점유율은 2.1%로 세계 6위의 규모, 2000년 이후 지속 감소세 *자료 : WTO(2007) *주 : 중국은 홍콩, EU는 역내교역 제외 102 227 1,130 1,840 115 191 898 2,134 196 174 177 123 2000년 2007년 단위 : 억$

4) 주요 국가의 섬유산업 국가별 핵심전략 기술분야 미국 유럽 일본 중국 중저가 아이템 대량생산 탄소섬유, 고기능섬유, 스트림간 협업체제 구축 디지털 공정/설비기술, 패션디자인/브랜드 나노/산업/의료/군사용 섬유기술 미국 유럽 일본 중국 국가별 핵심전략 기술분야 고감성 패션 고기능 생산 규모 핵심 원천 중저가 제품 시장점유율 1위 생산규모 1위 기능성 제품 복합기술/탄소섬유 시장점유율 11위 세계 패션 주도 - 브랜드/패션/Smart의류 시장점유율 2위 원천기술 1위 Super섬유/Nano섬유 시장점유율 5위

섬유산업의 현황과 SWOT 분석 2

1) 섬유산업의 현황 경제적 위상 대외적 위상 132억불 수 출 16.9천개 업체수 252천명 고 용 38.1조원 생 산 (4.1%) 수 출 16.9천개 (14.2%) 업체수 252천명 (8.7%) 고 용 38.1조원 (3.8%) 생 산 15조원 (4.4%) 부가가치액 전체 제조업 대비 비중 (’07년) 대외적 위상 세계 6위의 섬유수출국이자, 세계 4위의 첨단기술 보유국 - 수출순위 : 중 국 E U 인 도 터 키 미 국 한 국 - 기술수준 : 미 국 E U 일 본 한 국 대 만 중 국 우리나라의 세계 일류상품 - 현 재 : Tirecord, Nano섬유, 화섬직물, 스웨드, 벨벳, 초극세사, 모자 등 다수 보유 - 차 세 대 : Nano Hybrid 섬유, Carbon, Aramid, Smart섬유, Medical 등

2) 섬유생산 흐름도 <우리나라 섬유산업의 흐름도> 섬유산업 패션의류 납품 하청 구 분 구  분 Up-stream         Middle-Stream       Down-stream 합  계 신섬유 특수사 고급화 차별화 다양화 브랜드 업  종 원  료 사 직   물 니  트 염  색 산업용 의류패션    업체수(개) 94 725 3,209 550 1,715 1,205 9,364 16,862  생산액(억원) 38,819 22,878 71,565 10,312 41,851 40,444 154,909 380,778  종사자(명) 5,674 15,657 44,225 6,190 35,676 19,842 124,556 251,820  기술력(%) 90% 85% 75% 80% 70% 화섬업/면방업 (원사) 편/직물업 (원단) 패턴제작(CAD) 그레이딩 재단(CAM) 상품기획 디자인 봉제 완성(마무리) 패션의류업 (상품기획,디자인) 도/소매업 (내수,수출) 봉제업체 마무리 봉제업체 재하청 소기업 영세기업 대기업 중견기업 중기업 전공정 준비공정 본공정 하청 납품 섬유산업 패션의류

3) 섬유산업의 기업구성 1차단계 : 소재(섬유)산업 <섬유생산업체> 천연섬유 생산자 – 면, 모, 견, 모피, 가죽 등 합성섬유 생산자 – 아크릴, 나일론, PET 등 일신방직, 제일모직 등 효성, 코오롱, 휴비스 등 원단 디자이너 <원단 생산업체> 방직업체 : 원사(yarn) →원단(fabric 편직물 업체 : 원사(yarn)→원단(fabric) 컨버터 업체 : 생지→염색/가공→완제품 성안, 영텍스타일, 파카, 태경 코퍼레이션, 신흥섬유 등 패션 디자이너 2차단계 : 제조업 <의류패션제품 제조업체> 원단 → 스타일 결정 → 샘플제작 → 생산 → 품질관리 제일모직, LG패션, FnC코오롱 등 앙드레김, 베리카 등 한섬, 파크랜드 아웃소싱 부가적 단계 : 마케팅/머천다이징 관련 서비스 의류패션정보와 시장조사 패션 컨설팅, 광고, 홍보대행사, 전문 패션잡지, 소비자 관련 매체 및 잡지 등 3차단계 : 도소매업 <의류패션관련 유통업체> 패션관련 유통업체 : 재래시장, 백화점, 전문점, 체인점, 할인점, 아울렛, 통신판매 등 신세계백화점, Emart CJ 홈쇼핑, 인터파크, 옥션 등 동/남대문, 문정동 할인점 등 최종 소비자

4) 섬유산업의 지역현황 섬유산업은 지역별, 품목별 업체를 근접지원 할 수 있는 집적화를 형성 연구기반 보유 섬유산업은 지역별, 품목별 집적화를 형성 경기북부 염색/니트 (1,900) 서 울 의류(6,200) 경기반월 염색(65) 업체를 근접지원 할 수 있는 연구기반 보유 - 의류스웨터기술센터(서울) - 섬유소재가공연구소(양주) - 생산기술연구원(안산) - 자카드직물지원센터(공주) - 니트산업연구원(익산) - 실크연구원(진주) - 섬유개발연구원(대구) - 염색기술연구소(대구) - 봉제기술연구소(대구) 경 북 인조견 화섬원료 대구/경북 화섬사 화섬직물(1,500) 염색(300) 충남공주 자카드직물(150) 전 북 니트(700) 부 산 모직물(50) 진 주 견직물(100)

5) 섬유산업의 인력현황 기능직 단순노무 기술직 연구직 3.7% 10.2% 2.4% 4.3% 섬유산업의 고용인력은 295천명으로 제조업의 10.5% 차지 * 기술인력 부족률은 섬유소재 5.4%, 의류업종 1.8% 연구 및 기술직의 경우 연평균 8.5%의 수요증가 예상 2.4% 단순노무 94 108 119 10.2% 기술직 46 74 122 4.3% 연구직 23 28 35 기능직 144 207 170 3.7% (단위: 천명) 2005년 2010년 2015년

6) 섬유산업의 SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) Opportunity(기회) Threat(위협) 고루 발전된 전체 스트림 보유 해외투자 증가로 생산기반 약화 산업용섬유 수요기반 확보 신기술보다는 COPY에 의존 세계 최고의 IT 역량 보유 글로벌 패션브랜드 부재 미, EU, 캐나다 등과의 FTA 중국 섬유산업의 급성장 중국내 고급 섬유시장 성장 선진국의 환경규제 강화 동북아 무역허브로 발전가능 가격 경쟁력의 지속 저하 Opportunity(기회) Threat(위협)

섬유패션 산업의 비전과 발전전략 3

1) 섬유패션 산업의 발전비전 2015년 섬유수출 세계 4위 의류수출 세계 7위 달 성 첨단 섬유패션 산업의 글로벌 리더 스트림업체간 상생협력 전략적 섬유R&D 추진 • 스트림간협력사업 지원 • 이업종간 협력사업 지원 • 한/미 FTA 극대화 촉진 • 산업원천기술개발 추진 • 고강도 복합섬유 개발 • 슈퍼소재 융합제품 산업화 2015년 섬유수출 세계 4위 의류수출 세계 7위 달 성 패션산업 지식기반화 공격적인 마케팅 추진 • 패션과 it융합 촉진 • 패션산업의 지식기반화 • 봉제 및 비즈니스 기반구축 • 해외주최 전시회 개최 • 해외 유망전시회 참가지원 • 해외시장개척단 파견

2-1) 스트림업체간 상생협력 섬유스트림간 협력사업 연계도 섬유스트림간협력사업은 기획~기술개발~생산~마케팅 등을 공동으로 추진 하는 컨소시엄에 정부는 공동기술개발 자금을 지원 섬유스트림간협력사업을 확대 지원을 통해 다양한 세계 일류상품 확보 ’07년 83억원 규모의 정부지원 예산을 ’09년도 300억원으로 확대 추진중 섬유스트림간 협력사업 연계도 Middle-Stream 중소기업(39%) Down-Stream 중소기업(56%) Up-Stream 대기업(5%) 사가공 방적 합섬 원사 천연섬유 화학섬유 원단 직물 편직 염색 가공 의류 제품 기획·디자인 제품개발 신뢰성평가 마케팅·수출

<참고> 섬유스트림간협력사업 개요 패션스트림사업 섬유스트림사업 웰빙친화적기술개발사업 패션분야 스트림간 협력컨소시엄을 통한 공동기술 개발과제 원료-원사-사가공-제·편직-염색가공- 봉제-마케팅 기업의 컨소시엄 지원 삶의질 향상 요구에 대응하여 친건강 관련 고기능, 고감성 웰빙기술 개발과제 1년 단기과제 자유공모로 지원 2년 단기과제 지정ㆍ자유공모로 지원 고기능, 고감성 웰빙기술 융복합을 통한 생활용품 고급화 및 차별화 패션디자인 개발기업을 포함한 2개 기업 이상이 참여한 산·학·연 컨소시엄 지원 3개 이상기업과 3개 이상의 단위스트림 으로 구성된 산·학·연 컨소시엄 지원 1년 단기실용화 과제 자유공모로 지원 지원금액 : 과제당 1.5억원 내외 지원금액 : 과제당 10억원 내외 지원금액 : 과제당 1~3억원 지원기간 : 1년 이내 지원기간 : 2년 이내 지원기간 : 2년 이내 빠르게 변화하는 패션트렌드가 반영된 패션제품개발 원사부터 제품생산까지 공동으로 완제품개발 기존의 생활용품에 웰빙개념을 새롭게 도입하여 단기간에 새로운 제품 실용화

2-2) 전략적 섬유 R&D 추진 첨단 핵심 원천기술의 조기 확보를 통해 세계 섬유기술을 리드할 수 있는 ‘섬유산업원천기술개발사업’ 확대지원 추진 현재 주력기간산업 (섬유패션) 차세대 첨단산업 (미래 신섬유) 선진/독자 기술확보 핵심소재기술 Process 기술 제품화 기술 Marketing 기술 타 산업과의 융합기술 확보 및 파급 →기술 차별화 유비쿼터스 & 삶의 질 향상 → 신섬유 수요 증가 신섬유 시장 주도 수출예상 (2015 기준) LOHAS 섬유 35억불 Smart 섬유 27억불 Super 섬유 31억불 Nano 복합섬유 36억불 일반 섬유 Market 신섬유 Market 탄소섬유 Valley 기반구축, 복합섬유 국산화 등 초경량 그린섬유 활성화 풍력발전기 블레이드, 항공기 동체 및 날개, 초경량 자동차 부품소재 등으로 확산 추진 염색폐수 및 에너지 절감을 위한 ‘그린 염색기술 기반구축’(섬유소재연구소) 추진 슈퍼소재 융합제품 사업화 추진(예비타당성 조사중) 아라미드 등 슈퍼섬유를 활용한 다양한 산업용 응용기술 및 제품 개발 추진 ‘Only One Company’, ‘Leading Company’ 등을 육성하여 산업용섬유로의 구조조정 촉진

<참고1> 섬유산업원천기술의 Top Brand 생체신호/환경 감응 섬유 융합기능 섬유소재 (ex.나노/의료용 섬유) 복합기술응용 섬유소재 (초기능, 초감성섬유) 환경 응답형 섬유 (ex. 스텔스 섬유) BT 융합 섬유제품 메디컬, 실버산업용 섬유제품 인공장기 대체 소재 자동차용 초경량차체/부품 (초고강도 및 초경량화) 항공/선박용 경량 동체 (섬유소재 응용) 초고온/초저온 극한 환경소재 (우주정거장, 해저호텔) 복합기능 섬유기술 상용화 (ex. 입는 컴퓨터) 생체신호/주변환경 능동제어 섬유제품 고기능 레저/스포츠 소재 (자동온도제어 Textile) 인체/환경친화성 섬유소재 구조보강용 토목섬유 (초고강도 super 섬유) IT, BT, NT등 다기능 기술 접목시도 2008 2013 2017 2020 생각하는 섬유 건강복지 섬유 극한환경 섬유 융합기술 섬유

<참고2> 슈퍼소재 융합제품 산업화 로드맵

2-3) 패션산업의 지식기반화 패션 스트림간 상생협력과 IT 기반을 통한 디자인 혁신 촉진 패션산업의 지식기반화 전략 추진 패션스트림사업은 기획, 디자인, 봉제 등 2개 패션스트림, 2개 업체 이상 컨소시엄에 1년간 1.5억원 내외 지원 스마트의류(’04~’09), i-패션(’06~’10) 등 패션과 IT 기술의 융합 촉진 패션산업의 지식기반화 전략 추진 내셔널 브랜드의 해외진출 촉진을 위한 ‘한국형 BM’ 구축 추진 체계적인 패션정보 관리 및 정보제공 등을 위한 ‘패션지식 DB 구축’ 추진 ‘글로벌 패션 포럼’을 주기적으로 개최하여 대한민국 패션의 위상제고 및 비전 수립 봉제 및 비즈니스 기반구축 동대문 의류지원센터 구축 경기북부 섬유(소재)와 동대문 의류(패션)의 연계를 위해 ‘경기섬유종합지원센터’ 설립 대구지역의 스포츠의류 육성 및 비즈니스 강화를 위해 ‘대구스포비즈센터’ 설치 패션 봉제기업의 활성화를 위해 ‘봉제전문임대공단’ 또는 ‘아파트형 공장’ 조성 등 검토

2-4) 공격적인 마케팅 추진 Preview in Shanghai 개최, CHIC 및 Inter Textile Shanghi 등 유망전시회 참가 지원을 통해 제2 내수시장화 유도 Preview in New York, USA 등을 통해 한미 FTA 효과 극대화 유도 중남미, 아프리카, 유럽북부 등에 대한 시장개척단 파견 강화 Preview in SEOUL/DAEGU를 유망전시회로 발전 도모 해외시장개척단 파견 Texworld Preview in New York Premiervision Preview in Seoul Preview in Shanghai LA Textile Show Preview in Daegu 해외시장개척단 파견 해외시장개척단 파견