Korea Development Investment Finance Corporation Investor Relations 1999. 10.27 ㈜한국개발투자금융 Korea Development Investment Finance Corporation KDIFC Venture Capital Investment Venture Fund Management Mergers & Acquisitions Financial Service Management Consulting

목 차 회 사 소 개 사 업 소 개 경 영 성 과 경 영 계 획 Vision 및 경영전략 투자포인트

회 사 소 개 회사 개요 회사 연혁 주요 주주구성 CEO & Auditor Fund Managers & Analysts 회 사 소 개 회사 개요 회사 연혁 주요 주주구성 CEO & Auditor Fund Managers & Analysts Advisory Group KDIFC의 위상

설립근거법 및 업종 : 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사 회사 개요 회 사 명 : 주식회사 한국개발투자금융 설립근거법 및 업종 : 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사 (신기술사업금융업) 감 독 기 관 : 금융감독원 대 표 이 사 : 이 정 식 소 재 지 : 서울특별시 강남구 역삼동 679-5번지 서울벤처타운빌딩 8층 (Tel:538-2411, Fax:538-1583)

주 요 사 업 : 신기술 사업자에 대한 투융자 및 투자조합 운영 설 립 일 : 1982년 12월 17일 총 종업원수 : 23명 납입 자본금 : 380억원(99년 9월말 현재) 주 요 사 업 : 신기술 사업자에 대한 투융자 및 투자조합 운영 관 계 회 사 :㈜삼보컴퓨터 코스닥등록일 :1993년 6월 14일

회사 연혁 1982.12 7개의 단기금융회사가 주주로 참여하여 설립 (납입자본금 3.5억) 1982.12 7개의 단기금융회사가 주주로 참여하여 설립 (납입자본금 3.5억) 1983. 9 국제금융공사(IFC) 출자 1984. 3 아시아개발은행 (ADB), 독일투자개발공사 (DEG), 베어링증권 출자 1986.1 프랑스 UI 출자 1986.3 일본합동파이넌스 (JAFCO) 출자

1987. 7 한신기계, 삼보컴퓨터, 태일정밀 기업공개 1988. 3 일본 NIF, Rockfeller사 출자 1988. 8 코디코 1호 투자조합 (60억원 결성) 1989. 11 태영판지 기업공개 1991. 3 코디코2호 투자조합(90억원 결성) 1993.6 장외시장(KOSDAQ)등록

1996. 2 ㈜삼보컴퓨터 대주주 참여 1996. 7 신성이엔지 기업공개 1997. 1 두인전자 KOSDAQ 등록 1998. 11 하이트론씨스템즈 기업공개 1999. 6 중소기업청 우수투자회사 선정 1999. 8 납입자본금 380억원으로 증자 1999. 8 서울벤처타운 지정 벤처캐피탈 선정

주요주주 구성 (1999년 9월 30일 현재)

CEO & Auditor CEO & President 이 정 식(54) 학 력 : 서울대 경영학과 졸업/서울대 AMP 과정 주요 경력 : ㈜ 쌍용 기획부장 ㈜삼보컴퓨터 대표이사 사장 현 ㈜삼보컴퓨터 부회장 겸임 공인회계사 감 사 김 정 국(53) 학 력 : 서울대 경영학과 졸업 주요 경력 : 경제기획원 예산실 심의관 대통령 비서실 경제비서관 재정경제원 예산실장, 제 1 차관보 현 삼일회계법인 상임고문

Fund Managers & Analysts 투자 1 팀장 상무 채 현 석 (42) 고려대 전자공학과 고려대 대학원 전자공학과 동양정밀공업 중앙연구소 삼성종합 기술원 투자 경력 : 12년 신성이엔지, 두인전자 하이트론외 다수 이사 김 영 일 (42) 서울대 경영학과 서울대 대학원 경영학과 산동회계법인(공인회계사) 대유증권(주) 투자 경력 :11년 텔슨전자, 진로발효 나래이동통신외 다수 투자 2 팀장 부장 주 광 석 (37) 서울대 경영학과 ㈜쌍용 기획부 한국창업투자㈜ 심사부 투자 경력 :10년 APSC, 두루넷, I-Net외 다수 기획관리팀장 Analysts : 총 10명

Advisory Group 한국정보산업연합회 회장, 전경련 부회장 이 용 태 한국정보산업연합회 회장, 전경련 부회장 이 용 태 현 Yahoo Korea 대표이사, 인터넷 Biz. 투자자문 염 진 섭 법무법인 광장, 변호사 제 강 호 삼일회계법인 대표이사, CPA 안 경 태 전 IFC Private Investment Dept. 국장, 투자자문 David Gill 전 GE Capital 한국 지사장, 현 삼보 그룹 고문 M. Hong

KDIFC의 위상 1위 1위 1위

사 업 소 개 벤처캐피탈이란? 벤처캐피탈의 영업메카니즘 주요사업

벤처캐피탈 이란? 정 의 : 높은 위험에도 불구하고 사업전망이 밝은 벤처 정 의 : 높은 위험에도 불구하고 사업전망이 밝은 벤처 기업(Venture Business)에 대해 투자를 실시하고 경영관리, 자금, 기술면에서의 계속적인 지원을 통해 벤처기업의 성공과 함께 높은 자본이득을 취하는 새로운 금융형태 투자대상 : 고도의 기술력과 장래성이 있으나 자본과 경영 능력이 취약한 기업 특 징 : 투자기업과 위험부담을 함께하므로 High Risk, High Return Investment

벤처캐피탈의 영업 메카니즘 Fund 벤처캐피탈 투자자 (업무집행조합원) 출 자 투자수익 주식인수 전환사채 신주인수권부사채 출 자 투자수익 벤처캐피탈 (업무집행조합원) 투자자 주식인수 전환사채 신주인수권부사채 약정투자 자금대여 유망 중소벤처기업 투 자 회 수 증권거래소 코스닥시장 나스닥시장 M&A 투자 Fund 관리보수 성공보수

주요 사업 - 주식, 전환사채, 신주인수권부사채 인수 - Project Financing 투 자 - 일반융자, 재정자금융자 투 자 - 일반융자, 재정자금융자 융 자 - 현재 5개조합 319억 운용 우수투자회사를 통한 벤처 육성자금 (130억) 정보통신전문투자조합 (200억이상) 결성 예정 벤처투자조합 운용 - 그룹의 IT Network을 활용한 Marketing 등 경영 지원 - IPO를 위한 자본정책 수립 및 Consulting - 서울벤처타운 지정 벤처개피탈 경영지도 및 Consulting

경 영 성 과 투자 및 회수 실적 주요 투자 성공 사례 과거 10년간의 경영 실적 및 재무상황 재무상황 자산구성 과거 10년간의 경영 실적 및 재무상황 재무상황 자산구성 투자 Portfolio 구성 관계회사 관련 투자자산 내역 투자주식명세서 투자조합 운영실적 정보통신전문투자조합 (KDIFC Venture Fund 6호)

투자 및 회수 실적 총업체수:136 개 총투자금액:1,263억원 총회수금액:1,658억원 (1999년 9월말 현재) IPO 현재진행 적정회수 대손처리 (1999년 9월말 현재)

주요 투자 성공 사례 기 업 공 개 KOSDAQ등록 KOSDAQ 등록 기대주 성 장 잠 재 우 수 기 업 한신기계, 태영판지, 태일정밀, 삼보컴퓨터, 신성이엔지, 하이트론시스템즈 KOSDAQ등록 두인전자, 텔슨전자, 삼우, 진로발효, 대정기계, 스텐다드텔레콤 KOSDAQ 등록 기대주 두루넷, 나래이동통신, 사람과기술, 싸이버텍홀딩스, 테크노세미켐, 한택, 아비코, 전자신문사, ADT, 한국산업보안,메타랜드, 메이콤, 바로비젼, 코테크,한빛방송, 한국미생물기술, LNI Soft, 인젠, BBI, 파이언소프트 등 성 장 잠 재 우 수 기 업 APSC, 한국신과학기술, 두영세미택, 택손바이오텍, Enviroflex, 미디어밸리, 상림기연 등

과거 10년간의 경영 실적 매출액(억원) 경상이익(억원) ‘99.12(E) 년평균 순이익률 38.25% 년평균 납입자본이익률 13.2% 년평균 배당률 7.0%

재무상황 (1999년 9월 30일 현재) 자산총계 1,448 부채와 자본총계 1,448 부채총계 597 자본총계 851 (단위 : 억원) 유동자산 539 투자자산 831 고정자산 78 자산총계 1,448 유동부채 292 고정부채 305 부채와 자본총계 1,448 부채총계 597 자본금 380 자본잉여금 174 이익잉여금 249 자본조정 48 자본총계 851

자산구성 (1999년 9월30일 현재) 자산 구성 자산총계 : 1,448억 신기술금융 자산 신기술금융자산총계 : 831억

투자 Portfolio 구성 성장단계별 업종별 (1999년 9월30일 현재, 총547억 기준)

관계회사관련 투자자산 내역

투자주식 명세서 상장기업 (1999년 9월30일 현재)

KOSDAQ 등록 예정기업 (2000년) (1999년 9월30일 현재)

성장 잠재 기업 (1999년 9월30일 현재)

투자조합 운용실적 KODICO 1호 KODICO 2호 결성일 : 1988년 8월 출자금 총액 : 60억원 결성일 : 1988년 8월 출자금 총액 : 60억원 투자회수금 총액 : 130억원 연평균 수익률 (11년) :10.6% KDIFC 출자 총액 : 5억 KDIFC 회수 총액 : 관리보수 15억 성공보수 13억 원금 및 분배금 12억 합 계 40억 결성일 : 1991년 3월 출자금 총액 : 90억원 투자회수금 총액 : 366억원 연평균 수익률 (8년) :38.3% KDIFC 출자 총액 : 45억 KDIFC 회수 총액 : KODICO 2호 관리보수 23억 성공보수 28억 원금 및 분배금 183억 합 계 234억

정보통신전문투자조합(KDIFC Venture Fund 6호) (업무집행조합원) 정보통신 유관기업 및 기관투자가 50억원 출자 투자수익 삼보컴퓨터 성공보수 관리보수 정보통신 전문투자조합 200억원 정보통신부 조합 결성계획 (99년 11월 중 결성예정) 목표수익률 : 25.6%

경 영 계 획 경영환경 주요 부문별 사업계획 세부 경영계획

경영 환경 경제 전망 자본시장 환경 코스닥시장 활성화 벤처캐피탈 시장 : 경기본격 회복 국면 진입 : 종합주가지수 1000 ~ 1300 코스닥시장 활성화 : 코스닥지수 200 ~ 300 벤처캐피탈 시장 : 투자기회 확대 및 투자여건 호전

주요 부문별 사업계획 벤처 투자 및 회수 계획 (단위 : 억원)

조합 결성 및 운용수익 계획 (단위 : 억원)

세부 경영계획 영업수익계획 10 5 13 20 36 8 66 (단위 : 억원) 1,076 761 350

손익계획 (단위:억원) 219 (6,317) 564 (7,421) 824 (10,842) * ( )안은 EPS

VISION 및 경영전략 미래 VISION 경영전략 KDIFC의 미래모습

Global Private Equity Investment Management VC 미래 VISION Global Private Equity Investment Management VC 모기업의 Global N/W기반 High -performance 17년간의 벤처투자 Know how Venture Fund Management VC Global Venture Capital Investment High Growth Potential Venture Business Chances

경 영 전 략 주주 富의 극대화 글로벌화(Globalization)의 추진 벤처펀드 Management회사로의 도약

KDIFC의 미래 모습 (단위 : 억원)

투자포인트 투자지표로 본 KDIFC

투자지표로 본 KDIFC `99. 10. 20 주가 18,450원 기준 15.1 2.9 2.5 1.7 1.8 1.4 1.0 0.6

동종 업계 비교 주) `99. 12. 31 예상치 기준 (단위 : 원) 2.9 1.4

투자 포인트 POINT 1 21C Venture Industry의 폭발적 성장 POINT 2 Venture Capital로서의 성장성 및 안정성 POINT 3 수익성 대폭 호전 및 주가 저평가 우수한 투자자산 Portfolio보유 POINT 4 POINT 5 업계 최고의 재무안정성

POINT 6 고수익 Fund Management 사업 본격 진출 그룹의 IT벤처사업 관련 Network과의 협력을 통한 대형화·국제화 추진 POINT 7 POINT 8 KOSDAQ관련 투자 Fund의 관심집중 POINT 9 중소기업청 종합평가 우수투자회사 선정 (2위, 99. 4) 서울시 산하 산업진흥재단의 서울벤처타운 전담 지원 벤처캐피탈 선정(99. 7)

벤처투자의 간접투자 시대를 선도할 KDIFC 의 Fundamental 지금 선택하십시오. 감사합니다.