인도 SW기업의 동향과 최근 사업내용 사례조사 - 2005. 9. -

- 목 차 - 1. 추진 배경 2. 인도의 IT 서비스 회사 3. 주요 동향 4. 사업 내용 5. 토론 사항

1. 추진경과 역량 차별화 전략 수립 및 협력 방안 강구를 위하여 인도회사에 대한 벤치마킹을 추진 대상 기업 선정 선정 사유 1차 후보 기업: 미국 보잉, 모토롤라, CSC, IBM GS 호주 (2005년 SPA상) 최종 선정 기업: TCS, Wipro(2004년 SPA상), Satyam 인도 Top 5 IT서비스 회사: Top5 : TCS, Infosys, Wipro, Satyam, HCL 선정 사유 미국회사는 사업영역이 상이하고, 벤치마킹에 대해 Arrange가 어려웠음 인도회사들이 사업영역과 역량 측면에서 벤치마킹 대상기업으로 선정 * SPA(S/W Process Achievement) Awards: CMU SEI와 IEEE 공동제정

2. 인도 IT서비스 회사 세계 2위의 S/W 수출 규모를 가진 인도 IT서비스 회사는 고성장, 고수익을 지속적으로 실현하고 있음 Wipro 회장 아짐 프렘지 미 포브스지 선정 2005년도 세계부호 랭킹 38위 S/W수출: $12 billion, 30.4% 성장 (2004-05) 2005-06 (추정): $15.2 billion (26.7% 성장) 제품개발, R&D아웃소싱 $3 billion (2003-04 $2.3 billion) IT서비스 회사의 위상 뉴욕증시 상장 벤치마킹 3사는 고성장 (CAGR 40%+), 고수익(20%+) 실현 “R&D 인도회사  생산, 판매 선진국 !!!” 포춘 500대 기업 중 400개 기업이 고객임 * 출처: 인도 NASSCOM

2. 인도 IT 서비스회사 Y2K, dot-com 붕괴로 인한 고급 인력 유입을 계기로 높은 성장과 수익을 실현하는 IT 서비스회사로 자리매김함 매출 및 순익 *. TCS Tata그룹 11.7% 매출을 제외하고는 대부분 해외 매출임 포춘 500대 고객사: TCS 75개사, Wipro 89개사, Satyam 104개사 지역별 매출 구성 미국 60% ~ 70%, 유럽 20% ~ 30% 수준 Onsite vs. Offshore 비율 매출 기준 50:50 인력기준 1:3 정도 Wipro 매출 단가: Offshore $4,236, Onsite $10,958 (기간: ’04.4 ~ ’05.3, 단위: 백만불) 매출 증가율 세전이익율 Remark Wipro 1,354 39.7% 30.7% 5년 CAGR 45% TCS 2,240 36.6% 28.5% 매출, 순익 - 2배/2년 Satyam 794 40.1% 22.7% 8년 CAGR 42%

3. 주요 동향 지속적인 경쟁력 확보 경쟁 심화 - 3,000여개의 IT회사 전문가의 현지화 지역 다변화 높은 인력 증가: Top3 년 12,000 ~ 15,000명 이상 채용 평균 15%의 높은 퇴직율 (TCS 8%, Wipro 12%, Satyam 16.5%) 교육 및 품질 유지 임금 상승 경쟁 심화 - 3,000여개의 IT회사 잠재 경쟁 국가의 등장: China, Ukraine, Russia, Philippines, Ireland, Canada, Mexico, Czech Republic, Hungary 전문가의 현지화 현지인 채용, On-shore 개발센터 운영 고객 언어 습득: 일어, 독어, 불어 등 지역 다변화 미국 중심  유럽, 일본 등 성장을 위한 다양한 솔루션 개발 컨설팅, 테스팅, SI, ITO, R&D 아웃소싱 경험 업무 지식의 사업화

4. 사업 내용 저임금 인력공급 중심 사업에서 축적된 경험을 바탕으로 SI, ITO, 컨설팅, R&D 아웃소싱 등으로 사업 영역을 확대하여 선진 IT서비스 회사로 자리잡고 있음 인력공급  GDC (Global Delivery Center) Turnkey  SI  ITO로 발전 S/W개발 중심에서 인프라서비스, Testing, BPO, 컨설팅(품질 포함)으로 다변화 R&D 아웃소싱 TCS 매출의 7%, $12 million(’04~’05)  $1 billion in 2010 Wipro 매출의 36%, 약 $43 million (10,000명+ 전문가) 인력공급  Global Delivery Center  제품개발  설계  기획/컨설팅 개발/유지보수 패키지 R&D/엔지니어링 인프라 기타 Wipro 32% 11% 28% 6% 23% TCS 72.9% 21.8% - 5.2% Satyam 54.2% 34.86% 6.81% 4.13% *. Wipro 기타: 컨설팅 5%, BPO 11%, Testing 7% *. TCS: R&D, Engineering 7%

4. 사업 내용 R&D 아웃소싱 다양한 산업의 개발 경험을 바탕으로 기획, 설계(Chip, Set Top Box, Digital TV 등), Embedded S/W개발, 테스팅, 유지보수등 영역으로 사업을 확장하고 있음

4. 사업 내용 Testing Services 급성장하고 있는 분야로 Onsite, Near Shore, Offshore 형태로 서비스 제공 자동화율이 높은 분야 중심: Stress & Load Testing 100%, Regression Testing 60%, System/Integration/User Acceptance Testing 30%

4. 사업 내용 Global Delivery Center – GE GDC 인력공급, 턴키에서 SI, COE & Managed Services로 Offerings이 발전되어 왔으며, 계약은 Head Count, 고정비/SLA에서 Committed Volume으로 발전 4,500여명의 전문가가 7개 GDC에서 13개 GE BU를 지원 (GE Offshore CIO 목표: 70%) Onsite: 고객관계, 요구사항 파악 등 (패키지에 따라 40% ~ 60%는 Onsite임: Wipro) * 계약된 량은 사용에 상관없이 비용 지불, 조기 소진시 재계약

5. 성공 요인 풍부하고, 저렴한 인력 (중국, 필리핀 ???) No Captive 마켓 고객중심 Wipro Cocoon: 고객별 요구에 따라 개발된 프로젝트관리(모니터링) 시스템 전 임직원의 참여를 통한 개선 활동 글로벌 표준 프로세스 모델 기반의 개선 ISO9000, CMM/CMMI, PCMM, Six Sigma 등 모든 임직원이 일관된 품질 목표와 오너쉽를 가지고 활동 데이타중심 People, Process, 기술의 통합 프로세스, 메트릭스, 문화, 조직, 인프라을 동시에 점진적이고 지속적으로 개선 프로세스 모델 내재화 방향 국제 표준, 프레임웍의 올바른 이해 프로세스의 적합성 검토(mapping) 적용 가능한 분야에 필요한 만큼 도입하여, 엄격하게 이행 강력한 Feedback Loop & 지속적인 개선

5. 성공 요인 프로세스 모델 CMM/CMMI, Six Sigma, P-CMM, BS15000등 프로세스 모델을 전사 차원에서 고객중심, 데이터 지향)으로 내재화시킴 성숙된 프로세스 모델 ISO9000: 품질, 메트릭스기반 CMM/CMMI: S/W개발 프로세스 BS15000/ITIL: 운영 도입중인 프로세스 모델 Six Sigma: 결함예방, 개선 P-CMM: 인사관리 BS7799: 보안/BCP COPC: BPO/Call Center 검토중인 프로세스 모델 eSCM OPM3 Malcolm Baldridge Criteria International Compliance: SOX등 CMM/CMMI L5의 75%, 89개사가 인도회사

5. 성공 요인 메트릭스 결함율, 납기준수율, 생산성등 메트릭스의 지속적인 관리와 벤치마킹을 통한 지속적인 개선을 추구함 아웃소싱시 요구되는 메트릭스 자료 (Forrester) - 결함 (LOC당, 단계별, 이관후) - 사용자승인테스트 전후 재작업 비용 - 1차 사용자 승인 테스트 통과율 - 비용 준수율 - 납기 준수율 ’95 33 LOC/MD -> ’02 80 LOC/MD

6. 토론 사항 인도에서 배울 것은 무엇인가? 기업과 SI관점에서 글로벌 소싱(Offshore 개발 포함)이 필요하지 않은가? 프로세스 개선 성공 체험 CMM/CMMI Six Sigma People CMM 사업 내용 R&D 아웃소싱 테스팅 및 Shared Services SPIN (Software Process Improvement Network) 등 커뮤니티 벤치마킹 기업과 SI관점에서 글로벌 소싱(Offshore 개발 포함)이 필요하지 않은가? 가격 경쟁력관점에서 Time-to-market 관점에서 품질 관점에서 글로벌 시장에서 인도의 R&D 역량을 이용할 필요는 없는가?