중소기업 자금지원 안내 2005. 09.

1. 개요 주관 산업자원부, 중소기업청, 중소기업진흥공단, 신영증권 목적 중소기업들에게 시설,운영 및 R&D 자금을 지원 지원방법 각 기업들이 BW/CB/EB/SB를 발행 특징 각 중소기업들이 Warrant에 대하여 우선매수권을 부여하여 경영권 보호장치 마련 각 기업은 지원금액의 0%~8%만큼 중순위 ABS 인수의무 부여 수요대기업과 MOU 체결한 9개 업종의 수급기업 우대조치 지원대상 중소기업법상 중소기업으로 신용등급이 B-이상인 기업 (신용등급이 없는 업체도 신청가능) 지원금액 최고 70억원까지 지원가능하며, 기존 지원받은 업체도 100억원 한도 내에서 추가 지원 가능 일정&절차 2005년 12월 15일경에 자금을 지원할 예정임

2. 지원대상기업 신청자격 “중소기업기본법이 정한 중소기업으로 신용평가등급이 B- 이상인 기업” 중소기업유예기업 및 신용평가등급이 없는 기업도 신청 가능 (단,유예기업의 경우 유예기간 종료시점에서 지원금 즉시 상환함) 업종제한없음(건설 및 도소매 업종도 지원 가능) 우선지원업종의 수급기업(수출 대기업과 협력약정을 체결한 중소기업) 우선 지원(별첨참조) 감사법인이 아닌 경우에도 지원 가능함.(단, 자금을 지원 받은 경우 차기 회기부터 외부감사 받아야 함) 지원제외 대상기업 중소기업진흥공단 “대출 및 대출금 사후관리 지침”의 대출금건전성분류 기준에 의거, “요주의” 이하로 분류된 채권을 보유한 기업 전기 회계감사 의견이 부적정 또는 의견 거절인 기업 중소기업진흥공단이 정한 업종별 부채비율 상한선 초과 기업. 회계법인의 내부통제시스템 및 윤리경영 부문 실사 결과 중대한 문제가 있는 기업

3. 지원방법 지원금액 신용등급 BBB- 이상 BB- 이상 B- 이상 지원금액 70억원 이하 50억원 이하 40억원 이하 주) 기존에 지원받은 업체는 총 100억원 한도내에서 추가지원 가능. 지원방법 발행채권 - 상장사(공모) : 신주인수권부사채,전환사채,교환사채 - 비상장사(사모) : 신주인수권부사채,일반사채 원금상환 주) - 5년 만기 3년 차등분할상환(1년 : 10% / 2년 : 20% / 3년: 70%) 이자상환 매 3개월 후급 주) Put-Option을 행사하여 상환할 계획임. 지원금리 구 분 상장기업 비상장기업 BW/CB BW SB BBB- 이상 4% 대 4% ~ 5% 6% 대 BB- ~ BB+ 4% ~ 6% 5% ~ 7% 6% ~ 8% B- ~ B+ 7% ~ 9% 8% ~ 10% 주) 시장상황등에 따라 협의에 의하여 변경될 수 있음.

3. 지원방법(계속) Warrant (신주인수권) 사채권자에게 발행후 일정한 기간(행사기간) 내에 정해진 가격(행사가격)으로 발행회사의 신주발행을 청구할 수 있는 권리 구 분 신영증권 SPC 대주주 인수 비율 상장사 75% 25% - 비상장사 50% SPC가 인수한 Warrant를 발행회사가 자기회사의 Warrant에 대하여 정해진 가격으로 우선 매수 할 수 있는 권리를 부여하여 경영권 보호 등을 구조화함.

3. 지원방법(계속) 중순위 ABS SPC가 발행하는 중순위 ABS에 대하여 신용등급 및 상장여부에 따라 액면발행금액의 최저 0%에서 최고8%까지 발행기업에게 인수의무를 부여하여 참여기업들의 도덕적 해이 방지 등급 상장 비상장 BBB- 이상 0% 4% BB- 이상 6% B+ 이상 7% B~B- 8% 발행기업이 인수한 중순위 ABS에 대하여는 6.5%~7.5%의 이자를 만기에 복리로 계산하여 일시에 지급할 예정이며, 중소기업진흥공단이 인수한 후순위채권보다 우선하여 상환함.

4. 일정 및 절차 향후 일정 구 분 일 정 비 고 신청서 접수 2005년 09월 12일 ~ 09월 30일 On-Line 접수 심사 2005년 10월 10일 ~ 11월 04일 사전심사 및 본심사 자금지원(예정) 2005년 12월 15일 ABS 발행 및 납입 완료 후 절차 구 분 관련 기관 비 고 신청접수 주관회사(신영증권) 신문공고 및 발행설명회 개최, 우편 및 방문접수 기초심사 신용평가기관 신청기업 Quick Review, 자격기준확인 실태조사 중소기업진흥공단 현장방문(Due-Diligence) 실시 신용평가 신용등급 평정(필요시 거래기술소 평가 수행) Valuation 외부평가기관 행사가격산정, IPO 가능성 추정(비상장사) 윤리성평가 회계법인 경영진,주요주주에 대한 윤리성 평가 심사 실무위원회 자료에 기초한 종합적 평가 Portfolio 구성 투자위원회 투자여부 결정 및 투자 Portfolio 결정 총액인수 및 발행 공고, 계약체결 및 공모(상장사) 발행

5. 특징 자금조달의 다양화 BW발행 및 CB, EB, SB (Straight Bond) 등 여러가지 방법으로 발행가능 기업의 다양한 상황과 요구에 부합하도록 자금조달 방법 다원화 상장기업에 한하여 공모 CB, BW, EB를 발행하여 중소기업에 대한 신규투자자 저변확대 도모 (비상장기업의 경우 BW,SB 발행가능) 기업과 책임 분담, 경영권 안정 기회 제공 신주인수권(Warrant)을 해당기업이 우선하여 매수할 수 있도록 권리를 부여함으로써 경영권 안정 도모 각 중소기업에게 신용등급 및 상장여부에 따라 최저 0%에서 최고 8%만큼 중순위 ABS 인수의무를 부여하여 책임경영 강화 수요대기업과 협력양해를 체결하고, 수급기업펀드의 지원대상으로 선정된 기업에 대하여는 향후 산업자원부가 산업기반자금 지원시 우대조치함

6. 접수방법 및 문의처 접수방법 구 분 내 용 접수기한 2005년 9월 12일 ~ 2005년 9월 30일 접수방법 구 분 내 용 접수기한 2005년 9월 12일 ~ 2005년 9월 30일 접수방법 - On-Line 접수 접수처 - 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com) 문의처 담 당 자 전화번호 E-Mail FAX 이사 송 영주 02-2004-9135 yjsong@ib.shinyoung.com 02-2004-9298 부장 윤 형철 02-2004-9137 hcyoon@ib.shinyoung.com 차장 강 무석 02-2004-9138 mskang@ib.shinyoung.com 과장 이 주원 02-2004-9147 ljw@ib.shinyoung.com 대리 김 보성 02-2004-9136 kbs@ib.shinyoung.com