미단시티 Facility-B ABCP Sales Memo (인천 영종지구 미단시티 개발사업 관련 대출채권 유동화 ) 2015.08 본 자료는 작성 당시의 사업계획 및 자산유동화계획 등을 기반으로 작성되었습니다. 따라서, 향후 진행과정에서 내용이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것이 아니며, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 귀사의 내부목적 또는 투자자의 이해를 돕기 위한 목적으로만 이용하실 수 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여 등 제3자에 대한 유출은 금지됩니다.

Ⅰ. 유동화증권 개요 본 상품은 미단시티개발㈜이 추진하는 인천 영종지구 미단시티 개발사업 관련 대출채권을 기초자산으로 하여 SPC가 발행하는 유동화증권 입니다. 개요 구 분 내용 발행회사 트라이엄프비제일차(유) 유동화증권 형태 ABCP 유동화 자산 미단시티개발㈜ 대출채권 발행금액 금 3,372억 발행일 / 만기일 2015년 09월 11일 ~ 2016년 09월 09일(364일) 발행금리 • [ ]% 신용등급 • A1(NICE, 한신평) 신용보강 인천도시공사의 토지매매대금 반환 청구권 양도 승낙 및 지급금 지급 확약 업무수탁 한화투자증권 자산관리 교보증권

Ⅱ. 유동화 구조도 인천도시공사 미단시티개발㈜ 투자자 차주 (신용공여기관) 트라이엄프비제일차 유동화 SPC 지급금 지급확약 토지공급계약(기 체결)(주1) 투자자 ABCP 인수대금 대출 트라이엄프비제일차 유동화 SPC [3,372]억원 예정 지급금 지급확약 토지매매대금 반환청구권 양도 ABCP [3,372]억 발행 (주1) 2007년 6월 11일자로 인천도시공사와 토지공급계약을 체결함 • 인천도시공사의 토지매매대금 반환 확약을 조건으로 유동화증권 발행 • 인천도시공사는 하기 지급금 사유 발생 시, 대주 명의의 계좌로 지급금을 지급함 - 차주가 Facility B 대출에 대하여 기한의 이익상실사유가 발생하는 경우 - 차주가 상환기일까지 채무를 일부 또는 전부 변제하지 못한 경우 - 공사 또는 차주가 상대방에게 토지공급계약의 해제, 해지, 취소 등을 통보하거나, 토지공급계약의 효력이 소멸된 경우(단, 이 경우 지급금의 지급시기는 유동화 SPC의 기발행된 ABCP 만기일로 함) - 유동화 SPC가 발행하는 유동화증권의 목표등급을 유지하기 위한 기타 필수 조건 포함(추후 협의)

Ⅲ. 사업현황 (1) 사업개요 구 분 내 용 사업명 영종지구 미단시티 조성사업 위치 구 분 내 용 사업명 영종지구 미단시티 조성사업 위치 인천시 중구 운북동 326 일원, 인천경제자유구역(IFEZ) 영종지구 시행자 미단시티개발 주식회사, 인천도시공사 공동 시행 개발면적 총 개발면적 2,699,946 ㎡ 중 1,802,320 ㎡(약 545,199평) 전체 개발계획 구분 전체 사업 면적 인천도시공사 사업면적 미단시티개발 사업면적 비고 ㎡ 평 비중(%) 주택건설용지 602,115 182,139 348,270 105,351 253,845 76,788 14.08% 공동 및 단독주택 상업업무용지 311,492 94,226 26,762 8,096 284,730 86,130 15.80% 상업 및 업무시설 관광시설용지 257,648 77,938 24,910 7,535 232,738 70,403 12.91% 호텔, 문화/위락시설 공공시설용지 등 1,528,690 462,427 497,683 150,548 1,031,007 311,878 57.20% 학교, 병원 등 계 2,699,946 816,730 897,626 271,531 1,802,320 545,199 100.00% 사업진행 경과 2006.02 : 운북복합레저단지 사업자 모집공고 2006.11 : 리포컨소시엄과 인천도시공사 간 합작계약 체결 2007.03 : 합작회사 설립(구, 리포인천개발주식회사) 2008.06 : 개발/실시계획 승인 2008.09.기반시설공사 착공 2011.12 : 기반시설공사 완공 2014.03 : 리포/시저스 카지노 사전심사 적합 통보 (문화체육관광부) 2015.현재 : 복합리조트 집적화를 위한 제2,3의 사업자 투자유치 진행 중 2015.12 : 리포/시저스 1단계 사업 착공 예정

Ⅲ. 사업현황 (2) 세부 위치 및 인근지역 개발계획

Ⅳ. 별첨 – 차주 현황 기업개요 주주현황(2015년 6월말 현재) 기업명 미단시티개발(주) 설립일자 2007년03월29일 대표자 조셉치앙 사업자번호 121-81-84553 기업형태 외감 , 대기업 법인번호 120111-0429771 종업원수 18명 (2015년 6월 현재) 결산월 12월 본사주소 인천 중구 영종대로 124, 6층 (운서동,한스빌딩) TEL : 032-743-5400 FAX : 032-743-5404 표준산업분류 (9차) (L68129)기타 부동산 개발 및 공급업 주요상품 부동산 개발,관리,운영,매매,건축 주거래은행 한국외환은행 인천 특수기업정보 외투기업 주주명 주식수 지분율(%) Lippo Korea Holdings PTE. Limited 6,880,000 38.54 인천도시공사 4,811,058 26.95 GS건설 주식회사 2,391,480 13.4 SK건설 주식회사 646,400 3.62 주식회사 포스코건설 Koam International Inc. 603,399 3.38 교보증권 주식회사 581,720 3.26 우림건설주식회사 517,200 2.89 주식회사 한국외환은행 387,800 2.17 주식회사 우리은행 합계 17,853,257 100 .00

Ⅳ. 별첨 – 차주 현황 재무현황 (단위 : 백만원) 백만원 2011.12. 2012.12. 2013.12 2014.12. 2015.06 I. 유동자산 212,001 256,098 192,288 207,893 191,808 (1) 당좌자산 81,159 17,350 26,618 10,534 (2) 재고자산 174,938 181,274 II. 비유동자산 833,202 675,088 717,571 696,308 693,707 (1) 유형자산 832,907 674,846 717,341 696,169 693,559 (2) 무형자산 14 24 17 12 18 (3) 기타비유동자산 281 218 213 127 130 자 산 총 계 1,045,204 931,185 909,859 904,201 885,515 I. 유동부채 99,186 843,702 888,656 875,502 863,887 II. 비유동부채 895,991 38,565 33 49 72 부 채 총 계 995,177 882,267 888,689 875,551 863,959 I. 자본금 71,817 89,266 II. 결손금 21,790 40,348 68,266 -60,616 -67,710 자 본 총 계 50,027 48,918 21,170 28,650 21,557 Ⅰ. 매출액 14,850 73,534 6,495 II. 영업손실 4,659 2,633 11,514 -20,262 3,026 III. 법인세비용차감전순손실 7,017 18,523 27,748 -7,638 7,093 IV. 당기순손실 -7,480 (Source : 회사제시자료 및 전자공시시스템)

Ⅳ. 별첨 – 인천도시공사 현황 기업개요 주요사업 기업명 인천도시공사 설립일자 2003년 5월 17일 대표자 김우식 사업자번호 131-82-08879 기업형태 외감 , 대기업 법인번호 124771-0001551 종업원수 404명 (2015.03기준) 결산월 12월 본사주소 (405-869)인천광역시 남동구 인주대로914번길 42 TEL : 032-260-5000 FAX : 032-260-5019 표준산업분류 (9차) (L68129)기타 부동산 개발 및 공급업 주요상품 택지개발,도시개발,주택건설 주거래은행 한국씨티은행 특이사항 인천광역시관광공사를 흡수 합병함 : (20111227) 01. 주택 및 일반건축물의 취득, 건설, 개발, 분양, 설계, 감리, 임대 및 관리사업 02. 토지의 취득, 개발, 분양, 임대 및 관리사업 03. 주택재개발사업도시환경정비사업 및 주거환경개선사업 04. 관광리조트 등 관광지, 관광단지 조성 및 관리 05. 공유수면 매립사업 06. 지방산업단지 조성 및 관리사업 07. 유통물류단지 조성 및 관리사업 08. 주차장 건설 및 운영사업 09. 체육시설 건립 및 공원 개발사업 10. 「해외건설촉진법」에 따른 해외건설업 11. 관광자원 및 관광객 이용 편익시설 개발과 운영사업 12. 특수관광 시설, 문화예술 등과 연계한 관광여가 시설개발과 운영사업 13. 관광진흥사업 14. 관광숙박업 15. 전시회의산업 진흥사업 16. 남북교류 관련 관광 및 기반시설 조성 사업과 협력지원 17. 그 밖에 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업 18. 위 업무에 관련된 부대사업 19. 그 밖에 법 제2조와 관련되는 공공성과 수익성이 있는 경영수익사업 등

Ⅳ. 별첨 – 인천도시공사 현황 재무현황 (단위 : 백만원) 백만원 2012.12. 2013.12 2014.12. 2015.06 I. 유동자산 7,879,112 7,460,799 7,817,518 8,893,408 (1) 당좌자산 963,063 389,536 874,655 770,490 (2) 재고자산 6,916,048 7,071,264 6,942,863 8,122,918 II. 비유동자산 1,980,761 2,635,023 2,877,942 1,362,392 (1) 유형자산 1,588,436 2,194,803 2,431,382 688,205 (2) 무형자산 337 239 145 119 (3) 기타비유동자산 354,211 225,553 173,010 181,376 자 산 총 계 10,151,989 10,384,615 10,979,177 10,586,114 I. 유동부채 3,957,633 4,118,381 3,989,603 2,242,883 II. 비유동부채 3,969,550 3,700,387 4,108,509 5,389,720 부 채 총 계 7,927,183 7,818,768 8,098,111 7,632,603 I. 자본금 2,483,344 3,149,527 3,272,800 II. 결손금 -12,566 -192,567 -166,205 자 본 총 계 2,224,807 2,565,847 2,881,066 2,953,511 Ⅰ. 매출액 449,311 654,692 1,084,411 654,427 II. 영업이익 40,186 21,709 229,559 87,444 III. 당기순이익 -33,282 -213,994 24,244 72,444 (Source : 전자공시시스템)