Information Memorandum 고령화 시대 웰빙라이프 신봉그린힐 헬스케어 - 노인 주거 및 주간보호 한의원 ㅈ 재활 센터.

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1 Information Memorandum 고령화 시대 웰빙라이프 신봉그린힐 헬스케어 - 노인 주거 및 주간보호 한의원 ㅈ 재활 센터

2 Contents Section 1. 프로젝트 개요 Section 2. 입지 조건 및 산업 분석 Section 3. Investment Highlights Section 4. Deal Structure Section 5. 수지 분석 Section 6. Contact Section 7. Appendix

3 사업 소개 본 사업은 경기도 용인시 수지구 신봉동 688-13 일대에 노인복지시설을 설립 공급하는 사업입니다 Section 1. 프로젝트 개요 위치사업개요 사업명신봉그린힐헬ㅇㄴㅁㅇ ㄹ헬헬ㅅ헬헬ㅎ개발사업 소재지경기도 용인시 신봉동 688-13 외 3 필지 토지면적 대지 : 400 평, 임야 3,000 평 토지용도지역 자연녹지 지역, 자연경관 지구 건축면적 총 422 평 ( 기존건물 32 평 포함 ) 건축용도 의료시설, 노인복지시설, 체육시설 건축기간 2010 년 11 월 ~ 2011 년 4 월 1 2 *1 : 경기도 용인시 신봉동 688-13, *2 : 경기도 용인시 신봉동 686-1 시설배치계획 신봉동 686-1 지상 1 층 ~3 층 침실 : 17 개 (5~7 평 ) 간호원실 : 1 개 반지하 1 층 요양원, 프로그램실 휴게실, 사무실, 화장실 식당, 주방, 세탹실, 목욕실 반지하 2 층기계실, 전기실, 물탱크실, 일부주차장 신봉동 688-13 반지하 1 층 한의원, 재활물리치료센터, 휘트니스 체력단련장, 식당, 스파 October 2010 Page 3

4 지상 1 층 ~3 층 침실 : 17 개 (5~7 평 ) 간호원실 : 1 개 반지하 1 층 요양원, 프로그램실 휴게실, 사무실, 화장실 식당, 주방, 세탹실, 목욕실 반지하 2 층 기계실, 전기실, 물탱크실, 일부주차장 반지하 1 층 한의원, 재활물리치료센터, 휘트니스, 체력단련장, 식당, 스파 사업 소개 본 사업은 경기도 용인시 수지구 신봉동 688-13 일대에 노인복지시설을 설립 공급하는 사업입니다 Section 1. 프로젝트 개요

5 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 56789101112123456789101112123456789101112123456789101112 토지매입 인허가 설계 시공 입소 일정 계획 현재 토지 매입, 설계 및 인허가가 완료된 상황이며 착공 및 입소 절차가 예정되어 있습니다 Section 1. 프로젝트 개요 사업진행일정 2008-12 2010-02 토지취득완료 설계완료 2009-11 인허가완료 2011-10 입소 완료 2011-04 완공 입소일정 개발 일정 2011-04 입소 개시 2010 -11 착공 October 2010 Page 5

6 입지 분석 사업 대상지역은 인근 도시의 접근성과 수려한 경관 등 노인 요양 시설의 입지에 필요한 요건을 갖추었습니다 Section 2. 입지 조건 및 산업 분석  접근성 수지구 신봉동 소재로 용인, 성남, 수원 등의 도시로 둘러싸여 있어 주변 도시로부터 접근 성이 뛰어남 판교신도시와 광교신도시와도 지리적으로 근거리에 위치함 강남, 분당 생활권역으로 정치인, 경제인, 법조인 및 고위공직자 등 경제적 여유가 있는 노 년층 인사들이 상당수 거주함 용인 ~ 서울간 경수고속도로 서수지 IC 5 뿐분 거리 ( 강남에서 30 분 거리 ) 2011 년 신분당선 개통 계획으로 접근성 강화가 기대됨 진입로 확장공사 진행 중 (8m)  환경 용인 수지신도시 광교산 정남향에 위치 배산임수로서 사방이 산으로 둘러 쌓인 명당 인근에 역사 깊은 유적지가 산재 - 현오국사탑비 ( 보물 9 호 ), 심곡서원, 천주교 손골성지, 조광조의 묘 등 성남 강남,송파 용인 수원 광교산 사업대상지역 October 2010 Page 6

7 다산노인전문요양원 : 36/36( 정원 / 현원 ) 재성사랑마루 : 31/31( 정원 / 현원 ) ㈜수연당요양원 : 49/45( 정원 / 현원 ) 성은실버케이스 : 56/50( 정원 / 현원 ) 연화노인간호센터 : 24/20( 정원 / 현원 ) 성복어르신요양센터 : 24/23( 정원 / 현원 ) 실버요양센터 : 29/28( 정원 / 현원 ) 수지어르신요양센터 : 24/23( 정원 / 현원 ) 행복너싱홈 : 29/19( 정원 / 현원 ) 입지 분석 (2) 인근 노인복지시설 현황은 다음과 같습니다 ( 용인시청 제공. 2010 년 9 월 30 일 현재 ) 사업대상지역 2 3 8 4 6 7 5 9 1  현재 수지구 내의 노인복지 시설은 대부분 오리역 죽전역 등에 집중해 있으며 대부분이 포화 상태임  인근에 다수의 의료기관이 위치함으로써 의료기관과의 연계서비스 체제 구축 시 시너지효과 발생 가능  시가지 상가 내에 위치한 다른 노인 복지 시설과는 달리 광교산 자락에 전원주택형 시설로 지어져져 쾌적하고 안락한 생활 공간이 보장됨 Section 2. 입지 조건 및 산업 분석 October 2010 Page 7 어울림한의원 아주맑은이비인후과 경희온정한의원 수지삼성병원 수지아산내과 연세내과의원 유림한의원 청정선한의원 수지소생한의원 4 7 6 3 8 2 5 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 노인 요양 산업 분석 - 고령자 인구수의 증가 향후 노령인구의 증가로 실버산업에 대한 거대 수요가 예상됩니다 연령 / 연도 20082009201020112012201320142015201620172018 55-592,4982,6182,8053,0233,2333,4493,6583,8303,9684,0694,118 60-642,0132,1012,1872,2592,3302,4102,5282,7112,9233,1283,338 65-691,8171,8201,8111,8121,8411,9031,9892,0712,1412,2112,289 70-741,4361,4861,5271,5721,6221,6531,6581,6541,6581,6881,749 75-799361,0001,0671,1301,1801,2261,2691,3061,3471,3941,424 80 이상 8278879521,0231,1001,1801,2631,3501,4381,5261,612 합계 9,5279,91210,34910,81911,30611,82112,36512,92213,47514,01610,412  통계청의 자료에 의하면, 현재 우리나라는 2000 년에 65 세 이상 노 인이 차지하는 비율이 7.2% 로 이미 유엔이 규정한 ' 고령화사회 (Aging Society 7% 이상 )' 에 진입  2018 년 ' 고령사회 (Aged Society, 14% 이상 )' 에 2026 년에는 ' 초고령사회 (Super-Aged Society,20% 이상 )', 2050 년 최고령국 가에 도달할 전망  2020 년에는 1954 년생 이상 베이비붐세대가 노령층에 편입되기 시 작하여 고령인구가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화사회로 이행 중에 있는 것으로 노령인구규모가 급 속히 성장할 것으로 전망  실버 산업 분야의 거대수요 형성 향후 노령인구 변화 추이 예상 Section 2. 입지 조건 및 산업 분석 ( 단위 : 세,1,000 명 ) ( 출처 : 통계청 ) October 2010 Page 8

9 노인 요양 산업 분석 (2) – 고령자 경제력의 증가 고령자 경제력의 증가로 향후 노인 요양 산업에 대한 수요 증가가 예상됩니다  55 세를 기점으로 가처분 소득의 증가  2006 년 기준 국내 가구 중연령이 55~64 세인 가구의 총 자산 은 전체 인구가 가진 자산의 43% 를 소유  2008 년 기준 가구주 연령이 50 세 이상인 가구의 소비지출은 전체 인구 소비의 35% 를 차지함  2008 년을 시작으로 1988 년부터 시작된 국민연금의 본격적인 수혜자 (20 년이상 ) 인 베이비붐세대가 등장하면서 국민연금, 공무 원연금 등 공적연금 수급권자가 400 만명을 넘어설 전망으로 실 버산업의 시장규모를 한 단계 확대시킬 전망  1990 년대 후반부터 실버금융 상품으로 개인연금 신탁계정을 활 용할 수 있고 점차 은퇴기를 대비한 노후생활자금 설계에 대한 일 반 인식이 높아지면서 노후 경제적 자립과 더불어 구매자로서의 구매력을 보유하고 있는 있는 비율 증가  노인 요양 산업의 수요 증가 국민연금 지급 현황 Section 2. 입지 조건 및 산업 분석 ( 단위 : 1,000,000 원 ) ( 단위 : 1,000 명 ) ( 출처 : 국민연금관리공단 ) ( 단위 : 1,000,000 원 ) October 2010 Page 9

10 투자 매력 요인 Section 3. Investment Highlights 향후 수요 증가 접근성 뛰어난 접근성  수지구 신봉동 소재로 용인, 성남, 수원 등의 도시로 둘러싸여 있어 향후 주변 도시로 부터 접근성이 뛰어남  인근에 위치한 다수의 의료시설과의 시너지 효과 창출 가능 향후 수요 증가  고령인구의 폭발적 증가  고령층의 경제력 증대 쾌적한 환경  용인 수지 광교산 자락 정남향 위치  3000 평 임야 숲속공원 조성 계획  무공해 웰빙식 식단  한의원 국선도장 운영 자연환경 뛰어난 접근성, 쾌적한 환경 및 향후 수요 증가를 고려할 때 본 투자안은 그 가치가 높습니다. October 2010 Page 10  뛰어난 자산가치와 안정된 수익성 보장

11 Deal Structure Section 4. Deal Structure Deal Structure 사업제안자 프로젝트 시공사 금융기관 공동 투자자 부지 현물출자 및 각종 인허가 수익배분 대출금 상황 및 금융비용지급 대출 공사대금 지급 출자 및 운용 수익배분 지급보증 업무협약 책임준공  최초 사업제안자는 부지 현물출자 및 각종 인허가를 취득  추가 투자자는 금융기관 대출 및 사업 제안자의 현물 출자 외 부족한 현금을 출자, 그 이후 사업 운영을 담당  추가 투자자와 최초 사업제안자는 협약을 통해 프로젝트에서 발생하는 수익을 배분 본 사업의 Deal Structure 는 하기와 같습니다 October 2010 Page 11

12 현물투자 신봉동 686-1 외 1필지 400평 * 4,500 = 1,800,000 합계 : 2,100,000 신봉동 산 98-24외 1 3,000평 * 100= 300,000 현금투자 신봉동 686-1 : 339평 신봉동 688-13 : 50평 건축비 390평 * 3,100 = 1,209,000 합계 : 1,611,000 부대시설 및 각종장비 구입, 옥상휴게실, 마당휴게실, 물리치료기구 등 300,000 3개월간 운영자금102,000(월 34,000) 사업 수지 분석 Section 5. 수지 분석 총투자액 필요자금 신용보증기금450,000 그룹.룸 입소보증금850,000 (방 17개 * 50,000) 건축사 건축비 정산유예금 300,0006개월~1년) 투자자출자금 (실투자금) 600,000 ( 단위 : 1,000 원 ) 손익분석 (* 촉탁의사 경비제외, 월기준 손익 ) 구분손익 운영기간 1년 후 정상 운영시 6개월내1년내 합계12,25912,14914,11026,259(1년환산: 315,108) 총수입 93,82053,10040,70093,800(1년환산: 1,125,600) 총지출 67,54140,95126,59067,541(1년환산: 810,492)) ( 단위 : 1,000 원 ) 총투자액, 필요자금 및 손익분석은 다음과 같습니다 October 2010 Page 12

13 사업 수지 월간 수입 예상액 구분계 운영기간 1년후 정상운영시 6개월내1년내 계93,80036명: 53,10029명: 40,70065명: 93,800 양로원 44,20015명*1,300= 19,50019명*1,300=24,70034명: 44,200 요양원 49,96021명*1,600=33,60010명*1,300=16,00031명: 49,600 등급별 수입산출표 ( 입소보증금 :850,000) 구분합계보험금 자부담 비고 계보험부담%식비인건비 양로원1,300,000 비호험(자부담) 요양요양 1등급 1,690,0001,146,000544,200229,20020225,00090,000 평균 1,600,000 2등급 1,480,440971,200509,240194,24020225,00090,000 3등급(주간보증) 1,101,905814,200287,205122,2051575,00090,000 Section 7. Appendix ( 단위 : 1,000 원 ) 월간 수입예상액 및 등급별 수입산출표는 하기와 같습니다 October 2010 Page 13

14 월간 지출액 산정표 구분 계운영기간 1년후 정상운영시 금액산출근거금액산출근거 계 40,95126,59067,541 인건비 18,300관리인원 11명16,500관리인원: 10명34,800 음식비 8,560 입소인원 36명(양로 15, 요양 21) 7,560 관리직원 11명 + a =1,000 7,090 입소인원 29명(양로 19, 요양 10) 6,090 관리직원 11명 + a =1,000 15,650 난방,전기,가스 2,500총지출비용*3.7%4,500(2,000)총지출비용*6.6%4,500 차량운영비 2,000 승용차 1대, 벤 1대(유류,보험료, 수리비,세금) 3,000(1,000)3,000 감가상 각비 건물 1,500 건물 내용연수 : 40년 건축비: 1,240,000 1,500 집기,난방,비품 1,000 관리수명: 40년 투자액: 200,000 1,000 건물보수충당금 1,000내용연수: 40년1,000 퇴직수당적립 2,82034,800/122,820 기타 2,000 사무용품비, 정원관리비, 화재보험, 시간외 수당, 입소자문화활동비, 프로그램소품비 2,000 예비비 1,000 ( 단위 : 1,000 원 ) 월간 지출액 산정표는 다음과 같습니다 October 2010 Page 14 사업 수지 Section 7. Appendix

15 관리자 인건비 산출표 구분 계 (인원) 3개월6개월1년 내 1년 후 정상운영시 지출총액 인원월급여액총액인원월급여액총액인원월급여액총액 계216111034,800 시설의장 111,60018,30012,00011,6002,000 사무국장 112,000 사회복지사 112,500 1 물리치료사 간호사 112,500 1 간호조무사 112,000 요양보호사 1121,3002,60061,3005 6,50014,300 영양사 112,500 조리원 222,0004,00022,0004,000 관리원 111,500 위생원 111,500 촉탁의사 1 ( 단위 : 1,000 원 ) 관리자 인건비 산출표는 다음과 같습니다 *1: 사업개시 최초 기본관리인원은 6 명을 확보하여 운영함 *2: 사업개시 후 관리인원은 입소자 인원비율에 따라 조정함 *3: 시설의장 ( 사회복지사 및 간호사 요양보호사 ) 총괄관리자는 유경험자를 채용 *4: 가능한 사업비 투자유도 October 2010 Page 15 사업 수지 Section 7. Appendix

16 July 2010 Page 16 Any Questions? Section 6. Contact 이채규 신봉그린힐 헬스케어 대표 국선도 수지지원장 人柔 法師 김정희 신봉그린힐 헬스케어 원장 국선도 프리스티지 시범사범 전화 : 031) 265-5191, 9363 휴대전화 : 010-7662-5196, 010-7663-5196 회계 추산 및 사업계획서 작성 삼일회계법인 담당자 : 최진석, 이영욱 공인회계사 본 사업과 관련하여 문의하실 내용은 다음의 담당자에게 연락하여 주시면 성실하게 답변 드리도록 하겠습니다. October 2010 Page 16