2004 년 상반기 피에스케이 ( 주 ) 경영설명회 April, 2004. 2 PSK Inc. World Best Product Global 1st 본 자료는 2004 년 1 분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여.

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1 2004 년 상반기 피에스케이 ( 주 ) 경영설명회 April, 2004

2 2 PSK Inc. World Best Product Global 1st 본 자료는 2004 년 1 분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 본 자료의 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 본 자료에 있는 정보는 당사의 미래활동이나 미래 재무성과 등 미래관련 전망이나 정보를 포함할 수 있습니다. 회사는 이 정보가 전망일 뿐이며 실제 활동이나 결과와 다를 수 있음을 밝혀 드립니다. 따라서 본 자료에 포함되어 있는 예측, 정보, 미래 관련 정보만을 믿고 이 정보에만 의존하는 투자 결정은 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.

3 3 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ. 2004 년 1 분기 실적 Ⅲ. 2004 년 연간계획 Ⅰ. Company Information Ⅳ. 사업전략 & VISION CONTENTS

4 4 PSK Inc. World Best Product Global 1st Company Information Company Information Chapter Ⅰ ◈ 회사 개요 ◈ 경영목표 ◈ 제품소개

5 5 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅰ -1 회사개요 * 설립일 : 1990 년 6 월 11 일 * 등록일 : 1997 년 1 월 7 일 * 본사 및 공장 : - 경기도 평택시 모곡동 430-3 * 면적 : 대지 (3,298m 2 ), 건물 (5,609.79m 2 ) * 자본금 : 6,016 백만원 종업원수 : 100 명 (Worldwide : 110 명 ) * 주요제품 : 반도체 제조용 장비 * 인증현황 : - ISO9001, CE Mark, S-Mark, S2-0200 ■ Asher & Oxide Etcher 1) 200mm : DAS 2000,DAS2000DF 2) 300mm : TERA21, TSL3000, TE3000 ■ Asher & Etcher - 해외 수입 후 국내 판매 기술서비스 ■ 부품 판매 ■ 용역 제공

6 6 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅰ -1 회사개요 ☞ 외국인 지분 : CDIB, YAC, 기타 외국인 2004 년 4 월 현재 외국인 지분율 증가 추세 ▶ 발행주식수 : 12,032,666 액면가 : 500 원 (04.4.22 기준 ) ▶ 주주 구성 ■ 주주현황

7 7 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅰ -1 회사개요 PSK Inc. Korea Pyungtaek-City Keeheung-City Yichen-City PSK Tech America. U.S.A. Austine PSK Asia Inc. South Asia Hsin-Chu, Taiwan Singapore Kromax International, South Asia Taipei Singapore Y.A.C., Japan Tokyo STA, USA Oregon KoreaKorea China(TBA)China(TBA)U.S.AU.S.A TaiwanTaiwan SingaporeSingapore ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ JapanJapan ㆍ 본사 & 지사 & 지점 제휴사 ㆍ ■ Global Network

8 8 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅰ -2 경영목표 기 술 선 도기 술 선 도고 객 만 족고 객 만 족 주 주 중 시주 주 중 시직 원 만 족직 원 만 족 □ 미래지향적 연구개발 □ 세계 최고 반도체 Asher 전문업체 □ 고객만족은 최고의 경영이념 □ 고객이 감사를 표하는 서비스 □ 투명경영 □ 기업가치 제고 □ 일류 인재 양성 □ 이익 분배

9 9 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅰ -3 제품소개 DAS2000 200mm Ashing System DAS2000 TE3000 / PE3000 300mm Low-K Ashing System 300mm Oxide Etching System TE3000 / PE3000 300mm Low-K Ashing System 300mm Oxide Etching System TERA21 300mm Ashing System TERA21 DAS2000DF 200mm Low-K Ashing System DAS2000DF TSL3000 300mm Si Treatment Ashing System

10 10 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ. 2004 년 1 분기 실적 Ⅲ. 2004 년 연간계획 Ⅰ. Company Information Ⅳ. 사업전략 & VISION CONTENTS

11 11 PSK Inc. World Best Product Global 1st 2004 년 1 분기 실적 ◈ 매출 및 이익 ◈ 실적분석 ◈ 재무분석 Chapter Ⅱ

12 12 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -1 매출 및 이익 ’03 년 4 분기 ’04 년 1 분기성장률 (%) 매출 96205114% 국내 (%) 74 (77%) 137 (67%) 85% 수출 (%) 22 (23%) 68 (33%) 209% 매출 총이익 (%) 41 (43%) 93 (45%) 127% 판관비 (%) 24 (25%) 22 (11%) (-)8% 영업이익 (%) 17 (18%) 71 (34%) 317% 당기순이익 (%) 22 (23%) 60 (29%) 173% ▶ 전분기 대비 ( 단위 : 억원 )

13 13 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -1 매출 및 이익 ’03 년 1 분기 ’04 년 1 분기성장률 (%) 매출 99205107% 국내 (%) 88 (89%) 137 (67%) 56% 수출 (%) 11 (11%) 68 (33%) 518% 매출 총이익 (%) 36 (36%) 93 (45%) 158% 판관비 (%) 6 (6%) 22 (11%) 267% 영업이익 (%) 30 (30%) 71 (34%) 136% 당기순이익 (%) 24 (24%) 60 (29%) 150% ▶ 직전년도 동일 분기 대비 ( 단위 : 억원 )

14 14 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -2 실적분석 고객사 200mm300mm 전체 매출대비 비중 (%) 투자규모점유율투자규모점유율 국내 A 사 --15479%60% 국내 B 사 12100%--6% 해외 A 사 --32100%16% 해외 B 사 --22100%11% 해외 C 사 14100%--7% 합계 26100%20885%100% ▶ 고객사 Asher 분야 투자 및 당사 점유율 (’04 년 1 분기 ) ☞ 매출처 다변화, 수출비중 확대 (33%) ■ 고객사별 실적 ( 단위 : 억원 )

15 15 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -2 실적분석 국내해외합계 전년도 말 수주잔고 26105131 1 분기 수주 14625171 1 분기 판매 13568203 수주잔고 376299 ▶ 04 년 수주현황 – 고객사별 ( 단위 : 억원 ) ■ 수주현황 ( 적용환율, 1US$=1192.35 원, 1 분기 평균 ) ※ 위 표에는 2 분기 수주는 포함되어 있지 않음.

16 16 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -3 재무분석 ’03 년 4 분기 ’04 년 1 분기증감률 자산 5646148.8% 부채 10211613.7% 자본 4624987.8% 순이익 2260172.7% 안정성 지표 : 부채비율 ( 부채 / 자본 ) 22.0%23.3%1.3% 수익성 지표 : 이익률 ( 순이익 / 매출 ) 23.1%29%5.9% ( 단위 : 억원 ) ■ 무차입 경영 실현 ( 개발자금 제외 ) ※제조업 평균 자료 : 한국은행 『기업경영분석』 2001200220032004.1Q 당사 부채비율 25.612.922.023.4 제조업 평균 210.6135.4-- ■ 재무현황

17 17 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ -3 재무분석 보유 형태현금단기금융상품단기매매증권만기보유증권 규모 31 억원 176 억원 73 억원 30 억원 비중 10%57%23%10 ▶ 현금성 자산 증가 ▶ 현금성 자산 운용 현황 (04 년 3 월 말 현재 ) 기준시점 03 년 9 월 말 03 년 12 월 말 04 년 3 월 말 규모 314 억원 305 억원 310 억원 ＊ ＊ 전자결제 만기 미 도래분 38 억원 제외 ■ 현금성 자산 현황 ※ 현금성 자산은 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 단기매매증권, 만기보유증권을 포함하는 개념임

18 18 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ. 2004 년 1 분기 실적 Ⅲ. 2004 년 연간계획 Ⅰ. Company Information Ⅳ. 사업전략 & VISION CONTENTS

19 19 PSK Inc. World Best Product Global 1st Chapter Ⅲ 2004 년 연간 계획 ◈ 시장전망 ◈ 매출계획 ◈ 투자계획

20 20 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -1 시장전망 ▶ 2006 년까지 Main Target 인 Asia 시장의 호황 예상 (Unit : Billion US$) 20032004(E)2005(E)2006(E) N.America4.65.96.86.1 Japan5.58.810.09.2 Europe2.53.13.43.2 Asia9.412.315.013.5 Total22.030.135.232.0 증감률 11.5%36.7%16.8%-8.9% (Unit : Billion US$) Main Target ■ 세계 반도체 장비 시장 (Source : 2004 Semiconductor Equipment Data Book)

21 21 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -1 시장전망 (Source : 2004 Semiconductor Equipment Data Book) ■ 당사 제품 분야별 시장 전망 분야당사제품지역구분 2003 년 2004 년 (E)2005 년 (E)2006 년 (E) Asher DAS2000 TERA21 TSL3000 세계 169238279255 아시아 ( 일본포함 ) 135179211194 Oxide Etcher (Low-K Asher 포함 ) TE3000 PE3000 세계 8761,2391,4641,356 아시아 ( 일본포함 ) 6859191,0921,014 계 세계 ( 증가율 %) 1,0451,477 (41%) 1,743 (18%) 1,611 (-7%) 아시아 ( 증가율 %) 8201,098 (34%) 1,303 (19%) 1,208 (-7%) (Unit : Million US$) ▶ Oxide Etcher 분야는 2005 년부터 진출예정

22 22 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -2 매출계획 고객사 2003 년 2004 년 (E)2005 년 (E)2006 년 (E) 투자점유율투자점유율투자점유율투자점유율 국내 A 19375%26076%25381%28677% 국내 B 18100%3987%13275%19878% 국내 C 1250%44100%33100%-- 국내 D --6100%11100%-- 해외 A 30100%106100%132100%132100% 해외 B 22100%85100%88100%66100% 해외 C --18100%---- 해외 D 5100%------ 해외 E ------132100% 해외 F ----44100%132100% Total 28085%55888%69388%94688% ■ Asher 분야 : 고객사별 ※ 위 표의 예측 수치는 당사 추정임 ( 단위 : 억원 )

23 23 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -2 매출계획 제품명판매지역 2004(E)2005(E)2006(E) TE3000 PE3000 국내 -4284 수출 (Asia 지역 ) --126 Total-42210 ☞ Oxide Etcher 분야는 신규 진출 시장이며 Low-K Asher 시장을 포함함. ■ Oxide Etcher 분야 ( 단위 : 억원 ) ※위 수치는 당사 추정임

24 24 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -2 매출계획 분야제품명판매지역 2004(E)2005(E)2006(E) Asher DAS2000 TERA21 TSL3000 국내 ( 비중 %) 281 (57%) 348 (57%) 374 (45%) 수출 ( 비중 %) 209 (43%) 264 (43%) 462 (55%) 소계 490612836 Oxide Etcher (Low-K Asher 포함 ) TE3000 PE3000 국내 ( 비중 %) - 42 (100%) 84 (40%) 수출 ( 비중 %) -- 126 (60%) 소계 -42210 Total4906541,046 ☞ 2006 년 Oxide Etcher 분야의 매출 비중은 20% 전망 ■ 제품별 매출 계획 ( 단위 : 억원 ) ※위 수치는 당사 추정임

25 25 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -2 매출계획 국내 / 수출 구조 ’03 년 ’04 년성장률 (%) 매 출 250507103% 지역별 국내 (%) 193 (77%) 298 (59%) 54% 수출 (%) 57 (23%) 209 (41%) 266% 제품별 200mm (%) 42 (17%) 87 (17%) 107% 300mm (%) 196 (78%) 403 (80%) 105% 기타 (%) 12 (5%) 17 (3%) 41% ☞ 매출처 다변화, 수출확대에 따른 안정적 매출구조 형성 ☞ 주력 제품인 300mm 외 200mm 제품 매출 지속 제품별 구조 수출 국내 300mm 200mm ■ 2004 년 매출구조 계획 77% 23% 59% 41% 17% 78% 17% 80% 3% 5% ’03 년 ’04 년 ’03 년 ’04 년 ( 단위 : 억원 )

26 26 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -2 매출계획 매출 및 이익 추이 ( 단위 : 억원 ) ’03 년 ’04 년성장률 (%) 매출 250507103% 매출 총이익 95194104% 판관비 507040% 영업이익 46124169% 경상이익 7114199% 당기순이익 55110100% ▶ 2004 년 예상 실적 : 창사이래 최대 실적 -> 전년대비 매출 2 배 이상 증가 : 103% -> 영업이익 큰 폭 증가 : 169% ■ 2004 년 손익계획 ( 단위 : 억원 )

27 27 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅲ -3 투자계획 ■ 2004 년 분야별 투자 계획 ( 단위 : 억원 ) ☞ 300mm Low-K Asher 분야에 전체투자의 50% 이상 집중 투자 투자분야금액내역 장비개발 TE3000 PE3000 28 ㆍ 300mm Low-K Ashing ㆍ Oxide Etching TSL300018 ㆍ Silicon Treatment TERA21R 4 ㆍ Polymer Removal S/W 개발 ST Core 4 ㆍ S/W Engine 개발 합 계 54

28 28 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅱ. 2004 년 1 분기 실적 Ⅲ. 2004 년 연간계획 Ⅰ. Company Information Ⅳ. 사업전략 & VISION CONTENTS

29 29 PSK Inc. World Best Product Global 1st Chapter Ⅳ 사업전략 & VISION ◈ 연구개발 투자 ◈ 신규시장 선점 ◈ 신규사업 투자

30 30 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -1 연구개발투자 ☞ 매년 매출액의 10% 이상 연구개발투자 연구개발 실적 1997 ~ 1998 200mm Ashing System 1997 ~ 1999 300mm Ashing System 1999 ~ 2001 LCD Dry Etcher 2000 ~ 2001 Ozone Ashing System 2002 ~ 2003 Remote Plasma ICP 개발 2003 ~ Low-K 용 Asher 2004 ~ Oxide Etcher 개발 연구소 현황 ▶ 1994. 7. 부설연구소 인가 ▶ 연구소 인원 : 35 명 ▶ 연구소 조직 - 기술 1 팀 : 기구설계 등 - 기술 2 팀 : 응용 S/W 개발 등 - 기술 3 팀 : 차세대 장비기획, 공정개발 등 - 기술 4 팀 : S/W 개발 등 연구개발비 지출 현황 ( 단위 : 억원 )

31 31 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -1 연구개발투자 부설연구소의 CP 4 D 활동 2003200420052006 비 고비 고 Production Node (nm) 1301109065 ~ 90 Metal Layer of System IC 8899 Dielectric Constant of Low-K Material 3.43.4 ~ 2.72.72.4 Process TE3000 TERA21R Platform ( 300mm ) TE3000 TSL3000 Plasma TE3000 TERA21i Product PE3000 Low-K & Cu Process Ashing Polymer RemovalSCCO2 TE3000 PE3000 Dual L/LSingle L/L w/ 2 PM ICP Enhanced RIE TSL3000 Torroidal Plasma Dry + Wet

32 32 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -2 신규시장 선점 제품용도대응시장 투자 금액 개발 기간 예상 매출액 2004 년 2005 년 2006 년 TSL3000 - 300mm - Si Treatment 메모리업체 18 1 년 04 년 -4060 TE3000 - 300mm - Low-K Ashing System IC50 3 년 03 년 ~05 년 -42210 PE3000 - 300mm - Oxide Etcher 全 소자업체 30 2 년 04 년 ~05 년 ▶ 신규시장 대응전략 ☞ 반도체 제조기술이 Cu/Low-K 로 변함에 따라 Low-K 용 Asher 시장의 신장 및 Oxide Etcher 시장에 신규 진출 예상됨 ( 단위 : 억원 )

33 33 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -2 신규시장 선점 ▶ 중장기 매출구조 계획 새로운 시장 진입 - Low-K Ashing System (TE3000) - Oxide Etching System (PE3000) - Si Treatment System (TSL3000) ▶ Strategy ( 단위 : 억원 )

34 34 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -2 신규시장 선점 회사명본사 소재국매출액순이익 ( 손실 ) 주요제품 Asher 매출 PSKKorea20.64.5Asher, Oxide Etcher19.6 NUSA925.1(-)67.8CMP,CVD,PVD,Asher50.9 MUSA174.3(-)28.4CVD,RTP,Asher60.0 ▶ 경쟁사 일반현황 비교 (’03 년 기준 ) ▶ 당사 Asher 장비 경쟁력 ■ Competitiveness ( 단위 : million US$) 순번내용 1 세계 최고 메모리 회사와 유기적 협력관계 유지 2 국내 고객과 공동 개발한 특수공정 특허 등 기술적 유대관계 3 독자 기술력에 의한 High Throughput 4 고객만족도 – 현지 지사, 출장소를 통한 신속 정확한 A/S 실현 5 가격경쟁력 – 경쟁사 모두 미국 회사로 원가 상대적 저렴 (Source : 2004 Semiconductor Equipment Data Book)

35 35 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -3 신규사업투자 ▶지상파 DMB 사업 ㆍ지상파 DMB 사업권 확보를 위한 컨소시움 구성 : 케이디엠비㈜ ( 자본금 5,000 만원 ) ㆍ출자회사 : 코스닥 등록법인 4 개사 (2004. 04 월 현재 ) 출자자투자지분자산 (’03 년 ) 매출액 (’03 년 ) 주요 업종 피에스케이㈜ 25.00% 56,358 백만원 24,979 백만원반도체 장비, LCD 장비 어드밴텍테크놀러지㈜ 25.00% 15,967 백만원 23,960 백만원산업용 컴퓨터, 보안솔루션 ㈜홈캐스트 25.00% 39,590 백만원 77,041 백만원디지털 셋톱박스 씨앤씨엔터프라이즈㈜ 24.99% 75,133 백만원 42,017 백만원카드시스템, 보안솔루션 기타 ( 개인 ) 0.01%-- 합계 100.00% ▶사업 추진 일정 ( 예상 ) 추진 단계표준 확정사업자 선정시험 방송본 방송 추진 년월 04 년 초 04 년 3Q04 년 말 05 년 1Q ☞ DMB 사업권 확보 시 : 초기 자본 약 300 억 조성

36 36 PSK Inc. World Best Product Global 1st Ⅳ -3 신규사업투자 ■ 조직개편 및 전문인력 확보 ㆍ전담팀인 전략기획팀 신설 : ’04.02.01 ㆍ전문 인력 확보 ■ 신규사업투자 검토 ㆍ검토 대상 사업영역 - IT 산업 : 지상파 DMB 용 H/W 개발, 반도체 장비 분야 중점 검토 ㆍ M&A, 법인 신설 등 다양한 방법 모색

37 감 사 합 니 다