보안 산업 시장과 기술전망 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved.

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1 보안 산업 시장과 기술전망 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved

2  INDEX  1. 정보보호산업 2. 정보보호산업의 시장상황 3. 정보보호 기술동향 4. 국재정보보호 산업의 SWOT 분석

3 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 1. 정보보호산업

4 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 1.1 정보보호 산업의 특징 정보통신 종합적인 성격 정보통신 기술과 동반하여 진화 국가안보, 사회적 특수성으로 인한 독자기술 개발 필요 인터넷 확산과 더불어 고성장

5 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 1.2 정보보호 산업의 분류 서비스  정보보호 서비스  보안 컨설팅 기술 제품  응용서비스 보호기술  시스템 보호기술  네트워크 보호기술  정보보호 기반기술

6 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 1.3 정보보호 산업별 종류  Managed Security Services  보안 교육 서비스  보안 컨설팅  취약점 점검 서비스  Managed Security Services  보안 교육 서비스  보안 컨설팅  취약점 점검 서비스 정보 보호 서비스  전자지불, 전자화폐, 전자복권  컨텐츠복제, 위조방지 ( DRM, Water Marking )  보안메일  전자지불, 전자화폐, 전자복권  컨텐츠복제, 위조방지 ( DRM, Water Marking )  보안메일 응용서비스 보호 기술  Anti-Virus  Secure-OS  서버기반 침입탐지시스템 ( HIDS)  서버보안제품  Anti-Virus  Secure-OS  서버기반 침입탐지시스템 ( HIDS)  서버보안제품 시스템 보호 기술

7 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved  암호 알고리즘  공개키 기반구조 (PKI)  생체인식  암호 알고리즘  공개키 기반구조 (PKI)  생체인식 정보 보호 서비스  침입차단 시스템 (Firewall)  네트웍침입탐지시스템 (NIDS)  가상사설망 (VPN)  Content Filtering  침입차단 시스템 (Firewall)  네트웍침입탐지시스템 (NIDS)  가상사설망 (VPN)  Content Filtering 네트워크 보호 기술

8 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 2. 정보보호산업의 시장상황

9 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 2.1 국내 시장 규모 안티바이러스 - 20% 방화벽 - 25% 가상사설망 – 13% PKI - 17% 침입탐지시스템 – 12% 컨설팅 / 관제 – 10% 기타 – 3%

10 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 기존 보안시장 기존 보안시장 침입탐지시스템 168 90 608 3,189 2,581 150 90 110 210 483 308 2001 년 350 352 878 353 266 1,311 5,783 4,472 285 198 209 441 874 554 2002 년 543 489 1,571 635 546 2,382 9,343 6,961 490 376 334 750 1,477 841 2003 년 895 641 2,357 635 546 2,382 9,343 6,961 490 376 334 750 1,477 841 2003 년 895 641 2,357 1,086 999 3,971 14,085 10,114 730 681 475 1,462 1,950 1,178 2004 년 1,396 782 3,346 1,792 1,749 6,310 20,275 13,965 971 1,171 627 2,661 2,379 1,510 2005 년 1,983 915 4,517 보안컨설팅 인증서비스 기타통합보안 무선인터넷보안 소계 침입차단시스템 가상사설망 PKI 인증서비스 암호화 소계 바이러스 백신 보안영역 구분 신규 보안시장 신규 보안시장 총계 단위 : 억원 출처 : 현대증권 (2001)

11 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 정보보호제품정보보호제품 정보보호제품정보보호제품 PKI 404 387 1,421 194 1,100 231 2001 년 1,466 420 124 678 654 1,745 240 1,500 303 2002 년 1,779 494 249 1,037 1,082 2,080 289 2,017 388 2003 년 2,148 563 456 1,467 1,732 2,439 338 2,651 489 2003 년 2,573 640 742 1,994 2,658 2,814 386 3,390 601 2004 년 3,062 725 1,130 2,637 3,949 3,192 433 4,198 733 2005 년 3,606 819 1,551 VPN 보안관리 인증 컨텐츠보안 암호 Firewall IDS Anti-Virus 구분 2.2 해외 시장 규모 46.0 59.0 18.0 17.0 31.0 26.0 20.0 13.0 66.0 년간성장률 5,747 7,642 10,060 13,071 16,760 21,118 소계 30.0 정보보호서비스 4,728 5,811 7,309 9,351 11,969 15,162 26.0 총계 10,475 13,453 17,369 22,422 28,729 36,280 28.0 단위 : 백만 달러 출처 : Datamonitor (2000.12)

12 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 2.3 산업별 시장 전망 1) Virus 시장전망 예상과 달리 꾸준한 성장률 기록 Nimda 바이러스 등과 같은 신형 웜의 계속적인 등장 기업 솔루션 및 시장 발굴 국내 기업 Anti-Virus 솔루션 보급률 낮음

13 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 2) Firewall 시장전망 예상과 달리 꾸준한 성장률 기록 E-Biz 필수 솔루션으로 자리 매김 Low-end 시장 및 High-end 시장의 성장세 전체 기업의 20% 만 도입 서버 Firewall, ESM, VPN 등의 다양한 제품으로 시장형성

14 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 3) 국내 VPN 시장 전망 미국에 비해 상대적으로 낮은 보급률 보안영역과 네트웍 영역의 경계선의 제품 ( 시장규모에 대한 이견이 가장 많음 ) 국내 지리적인 여건으로 인해 통신 비용절감 효과가 적음 ADSL 등 초고속 인터넷 인프라로 재조명 기업, 금융권의 백업망 구축 붐

15 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 4) 국내 IDS 시장 전망 2001 년 기대 이하의 성적 ( 100 ~ 500 억 ) K4 인증 효과로 인해 공공기관을 중심으로 시장 형성 국내 침입탐지시스템 공급업체 과다 ( 인증 : 3 업체, 평가중 : 10 업체 ) 초기 시장 선점을 위한 무리한 출혈 경쟁 위협 미국 시장은 상대적으로 낮은 시장 점유율

16 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 5) 국내 컨설팅 시장 전망 2002 년 가장 주목 받고 있는 사업 분야 정보보호전문업체 지정 ( 9 개 업체 )  사업 본격화 양상 성장 규모에 대한 다양한 의견 컨설팅 대가 기준과 주요 정보통신 기반시설 등이 구체화 되지 않음 BS7799( 보안관리체계 ) 에 대한 관심으로 금융권 등이 주요 고객

17 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 6) PKI 관련 시장 전망 인증 서비스 시장 발전이 느림 전자결재, 전자복권 등 다양한 솔루션과 결합하여 시장 확대 PKI 중심의 SI 사업 확대 PKI 엔진 판매보다는 PKI 어플리케이션 확대 예상

18 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 3. 정보보호 기술동향

19 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 1) SW 에서 HW 제품으로 진화 급속도로 개선되는 네트웍 환경에 부응 하지 못함 기존의 SW 방식 솔루션 퍼포먼스 향상에 중 점을 둔 HW 기반의 보안제품 등장 HW 방식 HW 보안장 비 대량생산 가격 인하 고객의 솔루션도입 쉬움 M & A 네트웍장비 업체 보안업체

20 시스템 A Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 2) 단위제품에서 통합보안관리로 진화 ESM ( Enterprise Security Management ) 이 기종간의 보안시스템 연동 하나의 Console 을 이용하여 서로 다른 시스템 관리 시스템 B 시스템 C ESM 통합관리 즉각 방어 및 대응태세 완료

21 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 3) 개인 PC 에 대한 보안 분야 확대 PC 고급화 P2P 통신 발달 초고속 인터넷망 확산 PC 보안의 중요성 강조 해킹대상이서버에서 PC 로 변경

22 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 4) CC 의 영향력 확대 한국 K - series 미국 TCSEC 유럽 ITSEC CC ( Common Criteria ) 국제공통평가기준 - ISO 15408 국제기준으로 통합 추세 국산 정보보호 제품들의 해외제품과의 국제 경쟁시대 도래

23 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 5) 제품인증에서 관리인증 시대로 제품 중심 기존인증제도 정보보호인식 중심 체계적인 관리 중심 관리인증제도 BS7799  ISO17799 BS7799 는 파트 1 과 파트 2 로 나누어져 있으며, 현재 파트 1 이 ISO17799 로 국제표준이 되어 있는 상태임. 조직의 핵심보호자산에 대한 식별 / 분류 / 관리 가능 현 정보시스템에 대한 다양한 윕협으로부터의 손실 예측 및 대비 고객에 대한 신뢰도 확보 가능

24 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 4. 국재정보보호 산업의 SWOT 분석

25 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved - 정보통신 기반구조의 지속적 확충 - 정부의 강력한 추진의지 - 국민 정보화 수준의 향상 - 높은 교육 수준 Strength ( 강점 ) - 기반기술 확보의 미흡 - 기술 개발 인력 부족 - 국내 시장 규모의 작음 Weakness ( 약점 )

26 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved - 세계적으로 기술 개발 태동기 - 정보보호 마인드 확산 - 방화벽 등 관련 기술 확보 - 인터넷 이용자의 확산 - 다양한 E-Service 등장 Opportunity ( 기회 ) - 기술개발 및 검증에 장기간 소요 - 국내 제품의 인지도 열세 - 대형 벤더들의 보안 시장 참여 (Cisco, IBM, CA … ) - 국내 업체간의 경쟁 심화 Threat ( 위협 )

27 Copyright © 2002 OULLIM Information Technology Inc., All Rights Reserved 감사합니다