 회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트  회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트 1 1.

Presentation on theme: " 회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트  회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트 1 1."— Presentation transcript:

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3  회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트  회사소개  사업소개  사업환경 및 시장 확장 전략  경영 실적 및 전망  21C VISION  투자 포인트 1 1

4  회사개요  주주구성  회사개요  주주구성 회 사 소 개회 사 소 개 2 2

5 회사 개요 회사명 ㈜ 하나투어 설립일 1993.11 대표이사 박상환 업종 일반여행업 소재지 서울시 종로구 공평동 1 번지 한미빌딩 종업원 588 명 (2002 년 8 월 31 일현재 ) 납입자본금 2,250 백만원 (2002.8.31 현재 ) 해외법인 아시아하나투어 ( 방콕, 푸켓 ), 한스하나투어 ( 홍콩 ), 하나투어 필리핀 ( 세부, 마닐라 ) 하나투어 U.S.A.(LA, 뉴욕, 하와이 ), 하나투어 캐나다 ( 벤쿠버 ) 하나투어 뉴질랜드 ( 오클랜드 ), 하나투어 호주 ( 시드니, 골드코스트 ), 사이판 하나투어 ( 사이판 ), 하나투어 괌 ( 괌 ), 하나투어 유럽 ( 로마 ) 자회사 ㈜남강여행사, 투어토털닷컴㈜, ㈜하나투어리스트, ㈜제주하나투어 3 3

6 주주 구성 주 식 수주 식 수주 주 명주 주 명 법인의 특수관계인 658,003 국내 법인 357,096 외국인 869,711 자 사 주자 사 주 635,966 박 상 환박 상 환 405,000 기타 소액주주 1,574,224 총 발행 주식수 4,500,000 지 분 률지 분 률 14.62% 7.94% 19.32% 14.13% 9.00% 34.99% 100.0% 4 4

7  Business Relations  사업 내용  Business Relations  사업 내용 사 업 소 개사 업 소 개 5 5

8 Business Relations 항공사, 호텔, 여행자보험, 랜드회사 항공사, 호텔, 여행자보험, 랜드회사 국내업무제휴 크루즈, 호텔, 렌터카, 교통패스 GSA,PSA국내업무제휴 크루즈, 호텔, 렌터카, 교통패스 GSA,PSA 하나투어 전국 4,000 개 여행사 여행사투어토털닷컴투어토털닷컴포털사이트포털사이트 G.S.A- 암트랙, 베스트웨스턴, 알라모, 로얄캐리비안 & 셀러브리티 P.S.A- 트랙아메리카, 스타크루즈, JR 패스, 유레일패스, 아메리패스, 노마주월드 G.S.A- 암트랙, 베스트웨스턴, 알라모, 로얄캐리비안 & 셀러브리티 P.S.A- 트랙아메리카, 스타크루즈, JR 패스, 유레일패스, 아메리패스, 노마주월드 금융업체 - 외환카드,BC 카드, 동양카드 ( 아멕스 ), 국민카드, 삼성카드, 제일은행 온라인 쇼핑몰 - 롯데닷컴, 삼성몰, 코리아닷컴, CJ mall.com, Travel OK 케이블 TV 홈쇼핑채널 - CJ39 쇼핑 LG 홈쇼핑, 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 금융업체 - 외환카드,BC 카드, 동양카드 ( 아멕스 ), 국민카드, 삼성카드, 제일은행 온라인 쇼핑몰 - 롯데닷컴, 삼성몰, 코리아닷컴, CJ mall.com, Travel OK 케이블 TV 홈쇼핑채널 - CJ39 쇼핑 LG 홈쇼핑, 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 한국총판 및 한국판매대리점 주요 제휴 업체 Off-line On-line 6 6 On-line

9 사업 내용 1. 패키지 상품 수익 구조 여행자여행자 100%100% 하나투어 100%100% 순이익률 : 25.4% 광고비용부담 : 30~50% Sales 커미션 9% 소매 여행사 91%91% 54% 영업 수익률 : 25.4% 순이익률 : 16.4% 54% 직판 여행사 항공사항공사 랜드사랜드사 20% 7 7

10 5% ~7% 9%9% 사업 내용 2. 티켓 상품 수익 구조 3. 국내 및 INBOUND 사업 4. 기타사업 하나투어 BSP 미가입 여행사 항공사항공사 여행자여행자 8 8 BSP 가입 여행사 항공권 요금의 2% ~ 4% 수수료 9%

11 사업 환경 및 시장 확장 전략  여행 사업 전망  내국인 출국 현황  사업 추진 전략  시장 확장 전략  여행 사업 전망  내국인 출국 현황  사업 추진 전략  시장 확장 전략 9 9

12 여행 사업 전망 여행업체 대형화 추세 주 5 일 근무제로 인한 여행시장 변화 온라인 비즈니스 확산 여행업체 대형화 추세 주 5 일 근무제로 인한 여행시장 변화 온라인 비즈니스 확산 “ 세계 여행 시장 2020 년까지 연평균 4.1% 지속적 증가 예상 ” -WTO VISION 2020 - 홀세일 시장 확대 온라인 여행사 영업 확대 테마별 전문 여행사 증대 홀세일 시장 확대 온라인 여행사 영업 확대 테마별 전문 여행사 증대 10

13 내국인 출국 시장 현황 년도 내국인 출국자수 인원 ( 명 ) 증가 비율 (%) 관광 목적 내국인 출국자수 인원 ( 명 ) 증가 비율 (%) 19974,542,159-2.3%2,032,537-13.4% 19982,700,443-40.5%603,079-70.3% 19993,949,71346.3%1,387,277130% 20004,828,63422.3%2,166,75156.2% 20015,401,53311.9%2,646,84722.2% 2002(1/2)3,352,05417.2%1,579,72033.8% 2002(E)6,428,63319%3,450,65030% 2003(E)7,333,67814%4,129,02720% 2004(E)8,218,11912%4,816,91417% ( E : 추정치 ) 년도 200020012002(1/2)2002(E)2003(E)2004(E) 관광 목적 내국인 출국자 ( 명 ) 2,166,7512,646,8471,579,7203,450,6504,129,0274,816,914 하나투어 기획 상품 고객 ( 명 ) 98.172151,242102,822250,000370,000550,000 관광 목적 대비 하나투어 점유율 (%) 4.53%5.71%6.51%7.25%8.96%11.42% 11

14 사업 추진 전략 사업 추진 전략 사업 추진 전략 규모의 경제를 통한 수익 극대화 온라인마케팅 강화를 통한 B2B 시장 장악 전략적 업무 제휴를 통한 영업력 강화 사업 다각화를 통한 경쟁력 확보 전세기 사업 추진 현지 호텔 및 리조트 독점 계약 공급 투어토털 닷컴 하나투어리스트와 공동 마케팅 포털 사이트, 신용카드사와 판매 확대 지방 법인 확대, 해외 네트웍 강화 전세기 사업체 설립 호텔 / 리조트 사업 추진 GLOBAL TOP10 여행종합그룹 VISION2010 12

15 시장 확장 전략 1. 투어토털닷컴 2. 하나투어리스트 전국 4,000 개 여행사와 제휴 온라인 네트웍 구축 온. 오프라인 통합 솔루션 소프트웨어 개발 / 공급 시스템 통합 사업 – 포털 사이트 및 신용 카드사 업계 최초 B2B, B2B2C, B2B2E 지원 e 마켓플레이스 구축 최고의 관광 전문 포탈 사이트를 목표 직판 광고 시장의 침투 프랜차이즈를 통한 판매강화 2005 년까지 1,000 개 가맹점 설립계획 현재 1,209 개의 여행사 및 직원 참여 지분참여 비율 30:70 ( 하나투어 : 대리점 ) 13

16  영업환경의 긍정적 변화  경기하락을 불식시키는 영업력  2002 년 실적 평가  2003 년 주요 사업 계획  주가관리 및 배당정책  영업환경의 긍정적 변화  경기하락을 불식시키는 영업력  2002 년 실적 평가  2003 년 주요 사업 계획  주가관리 및 배당정책 투자 CHECK POINT 14

17 CHECK POINT1 - 영업환경의 긍정적 변화 [4 개 대형 여행사 : 하나투어, 자유, 국일, 롯데관광 ] 구 분구 분 19981999200020012002. 07 4 개 대형여행사 379,874565,735788,9321,101,798845,603 총 출국자수 2,700,4433,949,7134,828,6345,401,5343,652,035 점유율 (%) 14.0714.3216.3420.4023.15 1. 대형화 추세 : 패키지 + 티켓 송출 인원 14.07%14.32% 16.34% 23.15% 20.40% 19981999200020012002. 07 4 개 대형여행사 시장 점유율 현황 ( 단위 : 명 ) 15

18 2. 주 5 일 근무제 및 휴가 분산제  주말 여행문화의 정착으로 여행시장 확대  소득 수준 및 문화 수준 향상에 따른 해외여행 수요 증가  시간제약에 따른 획일적 여행패턴에서 탈피한 다양한 테마여행 가능  성 / 비수기의 차별성 약화로 계절적 수익 불균형 해소 기회 CHECK POINT 1 - 영업환경의 긍정적 변화 16

19 CHECK POINT 2 - 경기하락 불식시키는 영업 력 01 년 9.11 테러 시점 및 월드컵 기간 성장률 구 분구 분 2001 년 2002 년 9월9월 10 월 11 월 12 월 6월6월 전체시장 (%) 7.420.0611.6114.724.92 하나투어 (%) 38.9023.0547.5567.4028.47 전체시장대비 하나투어 ( 배수 ) 5.24384.174.104.585.30  경기 둔화의 우려를 불식시키는 영업 능력 및 강한 시장 지배력 17

20 CHECK POINT 3 - 2002 년 경영평가 무차입 경영 정책 유지 무차입 Zero 유지 성과급 ( 동기부여 ) 제도의 결실 분기별 성과 측정 목표 초과 수익의 일정 금액배분 연말 지급에 따른 4/4 분기 실적에 반영 매출액 48%, 경상 이익 50% 증가 예상 매출액 511 억원 : 48% 증가 예상 경상이익 92 억원 : 50% 증가 예상 당기순이익 65 억원 예상 : 59% 증가 예상 18

21 CHECK POINT 4-2003 년 주요 사업계 획 매출액 640 억원, 경상이익 116 억원, 당기순 이익 81 억원 매출액 전년대비 25% 증가 예상 경상이익 전년대비 25% 증가 예상 순이익 전년대비 26% 증가 예상 무차입 Zero 유지 경쟁력 있는 대 고객 서비스 & 지속적 시장 점유율 확대 목표 경영, 열린 경영 시장 점유율 확대, 유통 네트웍 확대 대고객 서비스 지속적 강화 집중적, 차별화된 마케팅 실시 사업부별 책임 경영으로 경쟁력 강화 19

22 CHECK POINT 5 - 배당 및 주가 관리 계획 예상 배당률 년도 20002001 2002 중간 배당 2002 기말 배당 2002 예상 배당 2003 예상 배당 배당률 30%40%30%40%70%100% 20  주주에 대한 이익 환원 우선 원칙에 따른 고배당 정책 지속  3 대 고객 만족 실현 – 여행객, 주주, 직원  국내외 투자자 대상으로 적극적 IR 활동 강화  주주에 대한 이익 환원 우선 원칙에 따른 고배당 정책 지속  3 대 고객 만족 실현 – 여행객, 주주, 직원  국내외 투자자 대상으로 적극적 IR 활동 강화 배당 및 주가 관리

23 경영 실적 및 전망  매출 : 성장성  손익 : 수익성  재무 : 안정성  매출 : 성장성  손익 : 수익성  재무 : 안정성 21

24 단위 : 백만원 매출 - 성장성 구 분구 분 2000 년 2001 년 2002 년 (E) 2003(E) 매출 현황 26,18434,44651,15064,040 증감률 (%) 68.0631.5548.4925.19 26,184 34,446 51,150 64,040 2000 년 2001 년 2002 년 (E)2003 년 (E) 60,000 40,000 20,000 매출액 현황 22

25 단위 : 백만원 손익 - 수익성 구 분구 분 2000 년 2001 년 2002 년 (E) 2003(E) 영업 이익 4,0404,3808,1789,982 경상 이익 4,8855,9099,26611,589 당기순 이익 3,3694,0896,4858,160 영업 이익 경상 이익 당기순이익 23

26 ( 단위 : 백만원, %) 8,608 9,091 13,636 13.800 14.243 22.625 0 10.000 15,000 20,000 25,000 30,000 2001 년 유동부채 유동자산 2000 년 1999 년 19,091 33.628 2002 년 (E) 재무 - 안정성 구 분구 분 2000 년 2001 년 2002 년 (E) 2003(E) 차입금 의존도 0000 이자 보상 배율 3,7514,57170,137- 유동 비율 (%) 160.32156.67165.91176.14 부채 비율 (%) 99.1497.7493.7091.88 24

27  요약 대차대조표  요약 손익 계산  경영 및 투자 지표  요약 대차대조표  요약 손익 계산  경영 및 투자 지표 APPENDIX 25

28 ( 단위 : 백만원 ) 요약대차대조표 2000 년 2001 년 2002 년 (E) 구 분 고정자산 3,808 4,404 5,826 고정부채 158 126 유동부채 8,608 9,091 13,636 자산총계 17,609 18,648 28,451 유동자산 13,800 14,243 22,625 자본금 2,250 자본총계 8,842 9,430 14,688 이익잉여금 4,398 7,866 13,005 자본잉여금 2,201 2,531 7,290 부채와 자본총계 17,609 18,648 28,451 부채총계 8,766 9,217 13,763 2003 년 [E] 6,506 126 19,091 40,134 33, 628 2,250 20,917 19,233 7,290 40,134 19,217 자본조정 -7 -3,217 -7,857 26

29 2000 년 2001 년 2002 년 (E) 2003 년 (E) 구 분 영업비용 22,143 30,065 42,971 54,058 영업외 비용 63 25 241 253 영업외 수익 908 1,553 1,328 1,860 영업이익 4,040 4,380 8,178 9,982 영업수익 ( 매출액 ) 26,184 34,446 51,150 법인세 1,516 1,819 2,781 3,428 경상이익 4,885 5,909 9,266 11,589 64,040 당기순이익 3,369 4,089 6,485 8,160 ( 단위 : 백만원 ) 요약손익계산서 27

30 2000 년 2001 년 2002 년 (E)2003 년 (E) 구 분 경상이익 증가율 (%) 77.1420.9456.8125.07 ROA(%) 25.4222.5627.5423.80 매출액 경상 이익율 (%) 18.6617.1518.1218.10 당기순이익 증가율 (%) 75.9021.3758.5625.83 매출액 증가율 (%) 68.0731.5548.4925.19 ROE(%) 53.3044.7653.7745.84 BPS( 원 ) 1,9652,0963,8015,413 EPS( 원 ) 9081,0011,6782,111 부채 비율 (%) 99.1497.7493.7091.88 유보율 (%) 293.34462.13902.031178.84 경영 및 투자지표 EPS, BPS: 가중 평균주식수로 산출 28