최근 세계경제 동향과 우리의 수출경쟁력 변화 최근 세계경제 동향과 우리의 수출경쟁력 변화 한국무역협회 광주전남지부 지부장 김 병 술

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1 최근 세계경제 동향과 우리의 수출경쟁력 변화 최근 세계경제 동향과 우리의 수출경쟁력 변화 한국무역협회 광주전남지부 지부장 김 병 술 kimbs@kita.net

2 iit.kita.net 2 목 차 최근 세계경제 동향 1 FTA 우리의 수출경쟁력 변화 2

3 iit.kita.net www.kita.net 3 1. 세계경제 동향

4 iit.kita.net 4 최근 세계경제 주요 지표의 변화 실물지표 (GDP 성장율 ) 자료 : Thomson Datastream 심리지표 ( 소비자심리지수 ) 금융지표 ( 각국의 주가지수 ) 자료 : Thomson Datastream 전기비전년동기비 한국미국일본유로존한국중국일본유로존 08'Q30.24-0.7-0.43.059.0-0.30.5 Q4-5.07-1.4-3.5-1.8-3.46.8-4.3-1.7 09'Q10.12-1.6-3.1-2.5-4.26.1-8.7-4.9 Q22.33-0.30.9-0.1-2.57.9-6.4-4.6

5 iit.kita.net 세계경기 회복 시나리오 경기부양효과 가시화 조짐 자료 : Thomson Datastream 5  호조 가능성 : 바닥 근접 후 하반기 U 자형 경기 회복 美, 부동산 시장 하락세 진정⇒바닥 확인 실물지표 상승 경기회복 금융여건 개선 및 안정 금융여건 개선 및 안정 자산가치 상승 자산가치 상승 기업투자 및 소비심리 확산 기업투자 및 소비심리 확산

6 iit.kita.net 지역별 경기회복 속도  중국과 인도 등 신흥 아시아 국가의 경제회복 속도가 빠를 전망 6 * 배경 : ① 중국의 예상외 빠른 경제회복, ② 아시아의 빠른 산업생산 회복세, ③ 적극적인 경기부양책 실시 ④ 글로벌 경기회복시 수혜지역으로 평가, ⑤ 아시아 국가들의 견조한 은행시스템 - 전망 추세성장률 회복시기 실질경제성장율 = 잠재경제성장율. 미국, 유로 ( 영국, 호주 ) 2011 中 (2010. 下 ~2011. 上 ) 2017 년 (2013~2015). 신흥아시아 ( 신흥유럽 ) 2010 末 (2013) 2012 년 (2018) - 4 월 중 신흥국 평균 PMI 지수가 선진국에 비해 11p 높음 - 특히, 신흥아시아의 경우 평균 PMI 지수가 신흥유럽을 10p 이상 상회

7 iit.kita.net  출구전략 (exit strategy) 은 아직 시기상조 실패사례 1) 1930 년대 미국의 대공황 출구전략 실패 1933 년 루즈벨트 대통령 취임 이후 4 년간 미국 경제 빠른 성장 - 연간 실질 GDP 성장률 평균 9% 이상, 실업률 25% 에서 14% 로 감소 1936 년 FRB 긴축정책 선회로 출구전략 시행 - 실업률 19% 로 상승, GDP 성장률 3.4% 로 감소 실패사례 2) 1990 년대 일본의 출구전략 실패 1980 년대 중반 : 엔화가치 상승시키면서 경기 불황 진입 1986 년 ~ : 극단적인 통화확대정책 실시로 심각한 버블경제 초래 1990 년대 초 : 긴축정책 실시로 부동산 자산붕괴, 10 여년간 불황 지속 1994~96 년 : 경제성장률 0.6% 에서 3.2% 까지 상승, 공공투자 등 대규모 재정지출로 일본 정부의 재정적자 비율 크게 증가 1997 년 : 재정긴축정책으로 디플레 발생, 경기불황 재진입 exit strategy 논의 7

8 iit.kita.net 위기 이후 신경제질서의 도래 uni-multi-polar( 미국 - 기타 미, 일,EU, 중, 인도 등 ] 구소련 붕괴 이후의 미국 유일초강대국시대 종언 중국의 영향력은 강화, G-2 는 시기상조 G-20 의 제도화 ? 8 다극시대 도래 20002008202020302039 World GDP39,571.550,028.669,480.393,493.6120,861.5 United States11,096.513,170.717,470.222,676.628,182.3 Germany2,705.12,972.63,274.73,740.34,174.5 Japan4,272.24,722.65,290.35,485.55,615.4 BRICs3,336.56,071.213,063.022,419.234,125.5 BRICs 의 성장 2009 년의 G7 : 미, 일, 독, 프, 영, 이태리, 캐나다 2050 년의 G7 : 미, 일, 독, BRICs 4 개국 자료 : Global Insight (09.08) 주요국의 GDP 전망 ( 단위 : 10 억불 )

9 iit.kita.net 신자유주의적 MBnomics 를 수정해야 한다는 주장대두. 한국의 역주행설 단일의 Global Standard 가 없는 상태에서 우리의 주체적인 판단 필요 한국의 현주소는 과도한 정부규제가 아직 남아있음. (IMD 보고서 등 ) 그러므로 규제완화를 계속해야 함. 금융 부문도 건전성 규제는 강화해야 하지만 진입 및 영업규제는 풀어야 함. 선진국 금융위기가 한국에게는 기회임 복지체계는 양적으로 확대하고 질적으로 효율화해야 함 가족주의 경영 등 아시아모형의 장점은 살려나가야 함 9 우리에게 필요한 것 ?`

10 iit.kita.net  OECD 국가 중 가장 빨리 회복단계로 진입 2 20082009 Q1Q2Q3Q4Q1Q2 제조업생산 -4.54.2-5.2-6.8-16.37.5 수출 -3.715.10.4-19.1-20.022.4 소매판매 -2.13.0-0.7-0.1-4.57.9 민간소비 1.1 -0.20.0-4.60.43.3 설비투자 -0.40.40.2-14.2-11.28.4 GDP 성장률 1.10.40.2-5.10.1`2.3 자료 : 한국은행, 수출관련 자료는 한국무역협회 (09,8), GDP 성장률은 계절조정 수치임 ( 전분기대비, %) 지금 한국경제는 ? - IMF, 최근 한국성장률 전망치 1.2%p 상향조정 : ( 당초 ) -3.0% → (8 월 )-1.8%. 기타 S&P, 얼라이언스번스타인 등도 한국의 경제성장율 전망치를 상향조정 - 윤증현 장관, 올 성장목표치인 -1.5% 는 충분히 달성가능하다고 발표 (8 월말 ) 10

11 iit.kita.net www.kita.net 11 2. 우리 수출경쟁력 변화

12 iit.kita.net 12 최근 수출입 동향 - 6 월대비 수출규모 (5.8 억불 ), 일평균 수출액 (1.2 억불 ) 각각 감소 * 전월 수출기업들의 실적관리를 위한 선통관 ( 약 15~20 억불 추정 ) 에 기인 * 일평균수출 ( 억 $): (09.1) 9.8 → (3) 11.7 → (5) 12.8 → (6) 14.0 → (7) 12.8 자료 : kita.net  7 월 수출은 320 억달러 (-21.8%), 1-7 월은 1,975 억불 (-22.5%)  무역수지는 44 억불 흑자 (6 개월 연속 흑자 ), 누계로는 252 억불 최근 ` 수출입 동향 - 원자재 (-44.9%), 자본재 (-14.6%), 소비재 (-29.3%) 모두 감소  수입은 276 억불 (-35.7%), 1-7 월은 1,723 억불 (-34.7%) ( 단위 : 억불, 전년동기대비, %) 구분 ’09.1 월 2월2월 3월3월 4월4월 5월5월 6월6월 7월7월 1-7 월 수 출수 출 2112542803042813263201,975 증가율 (-34.5)(-18.5)(-22.1)(-19.7)(-28.5)(-12.4)(-21.8)(-22.5) 수 입수 입 2492252382462312542761,723 증가율 (-31.6)(-31.0)(-35.9)(-35.6)(-40.3)(-32.9)(-35.7)(-34.7) 무역수지△ 37 294258517344252

13 iit.kita.net 13 * 7 월 LCD(126.4%) 자동차부품 (67.9%) 등 최근 수출입 평가 - 중국의 가전, 자동차 하향정책 등의 내수경기부양책에 기인 LCD 자동차 부품 축전지 무선 전화기 승용차 4월4월 46.17.821.126.5-38.5 5월5월 53.9-7.118.1106.6-41 6월6월 98.314.937.448.5-40.9 7월7월 126.467.917.71.861.9 최근 주요 품목별 대중수출 증가율  대중국 수출감소율 둔화 지속  수출물량은 이미 전년수준까지 회복 - 6 월 수출물량 증가율이 8 개월 만에 플러스 기록 * 6 월 전년동월비 4.5% 증가 - 그러나, 단가증가율은 여전히 마이너스 20% 대 증가 지속

14 iit.kita.net 14 자료 : Thomson Datastream 최근 수출입 평가  무역수지 : 7 월까지 252 억불 흑자 기록 - 금년들어 무역수지는 1 월을 제외하고는 6 개월 연속 흑자 * 5 개월 연속 40 억불 이상 유지 - 향후에는 무역수지 흑자폭이 점차 줄어들 전망  수입증가율 : 전체수입 ＜ 자본재수입 ＜ 수출용 자본재 수입 - 수출용자본재 수입증가율 6 개월 연속 감소폭 둔화 * 전체 수입증가율 감소세지속 * 자본재 수입증가율 4 개월 연속 감소세 둔화 - 향후 우리 수출에 청신호

15 iit.kita.net 15 우리의 세계수출 비중 변화 자료 : Global Insight (09.08) 자료 : Thomson Datastream 주요 수출 품목별 세계시장 점유율 변화 - 최근 우리의 세계수출비중은 3% 를 상회하는 것으로 추측 * Global Insight 전망치 우리의 수출경쟁력 변화 - 세계 시장 점유율 - 조선 : (96 년 ) 19.6% → (08 년 ) 41.1% - 반도체 : 55% 를 상회 ( 삼성 + 하이닉스 D 램 점유율 : (06)44.8% → (08)49.6% → (09.1Q)55.5%) - LCD : 삼성과 LG 의 시장점유율이 50% 상회 ( 금년 7 월 52.9%) - 휴대폰 : 북미지역 점유율 (09.2Q) 47.3% → (09.3Q) 50% 초과전망 - 자동차 : 현대기아차 (09.1Q) 6.5% → (09.2Q) 7.6% - 지난 10 년 동안 우리 수출의 세계수출 시장점유율은 매년 2.5%~2.7% 유지

16 iit.kita.net 우리의 수출경쟁력 - 세계수출순위 우리의 세계수출 순위 변화 ※ 1985 년 세계 10 위가 최고 - 금년 우리 수출은 사상최초로 세계 9 위권 진입 예상 * 1-4 월, 세계 10 위 등극 - 내년에도 동 수준 유지 전망 자료 : Datastream 수출상위국들의 최근 수출증가율 추이 ( 단위 : 전년동기대비, %) 2009 년미국독일프랑스영국이태리일본중국대만한국 1월1월 -20.6-28.9-29.8-32.3-33.3-35.2-17.7-44.6-34.5 2월2월 -21.0-32.3-33.8-31.7-35.2-41.7-25.8-30.5-18.5 3월3월 -21.4-33.9-33.1-34.6-30.8-43.9-17.2-35.8-22.1 4월4월 -26.6-37.8-36.2-35.2-40.2-36.7-22.8-34.1-19.8 5월5월 -25.1-33.2-29.7-33.6-36.0-36.2-26.5-30.7-28.6 6월6월 -26.6-28.9-29.8-30.8--28.9-21.3-30.6-12.4 7월7월 ------28.1-22.9-24.4-21.8 16

17 iit.kita.net 우리 수출호조 요인 원 / 달러 환율 상승효과 - 리먼사태 이후 환율 급등 - 세계경기 후퇴기 이후 환율과 수출과의 관계성 증대 원 / 달러 환율 상승효과 - 리먼사태 이후 환율 급등 - 세계경기 후퇴기 이후 환율과 수출과의 관계성 증대 수출 지속기반 확보 - 1 등 상품 수출기반 공고화 - LCD, 휴대폰, 선박, 반도체 ( 자동차, 철강, 섬유사 등 ) 수출 지속기반 확보 - 1 등 상품 수출기반 공고화 - LCD, 휴대폰, 선박, 반도체 ( 자동차, 철강, 섬유사 등 ) 우리 수출기업의 노력 - 해외 마케팅 노력 확대 - 불황기 수출전략 수립 ( 중저가 핸드폰, 소형차 등 ) 우리 수출기업의 노력 - 해외 마케팅 노력 확대 - 불황기 수출전략 수립 ( 중저가 핸드폰, 소형차 등 ) 중국 내수경기 부양정책 - 4 조위안 규모의 경기부양책 - 가전하향 ( 家電下鄕 ) ( LCD, 휴대폰, 플라스틱 등 ) 중국 내수경기 부양정책 - 4 조위안 규모의 경기부양책 - 가전하향 ( 家電下鄕 ) ( LCD, 휴대폰, 플라스틱 등 ) 최근 수출호조 요인 17

18 iit.kita.net 향후 우리 수출환경 - 세계경제 선진국과 신흥국 경제성장률 비교 BRICs 경제성장률 전망 자료 : Global Insight 18  세계경제 서서히 회복  수입수요 확대 예상  특히, 중국, 인도 등 개도국들의 수입수요가 빠른 성장 예상 - 각국의 경기부양 효과가 가시화되면서 실물수요를 창출할 전망 - 對개도국 수출비중이 높은 (70%) 우리 수출에 긍정적으로 작용 - 원자재 가격 상승으로 자원부국들의 수입수요 확대 예상

19 iit.kita.net 19 향후 우리 수출환경 - 환율  하반기 원화의 방향성은 하락쪽이 우세 - 그러나, 향후 경상수지 흑자폭 감소, 외국인 주식 순매수 추세 약화, 지정 학적 리스크 등으로 하락폭은 제한적일 전망 - 1,200 원대 전망  원화 하락은 가격경쟁력 하락, 채산성 악화 등을 초래 자료 : 한국은행, 연합인포맥스 자료 : global Insight, 로이터 최근 환율 추이해외주요기관 하반기 환율전망 - 가전, 자동차및부품, 전자부품, 섬유제품, 수산물 등에 영향이 클 전망 기관 ( 전망일 )09.3Q09.4Q Global Insight6/15)1,2071,158 모건스탠리 (6/4)1,3291,250 씨티그룹 (6/2)1,2251,200 BNP 파리바 (5/14)1,4501,400 골드만삭스 (4/27)1,300 (6 개월 ) - 환율 변동요인 및 변동폭에 대한 철저한 모니터링 필요

20 iit.kita.net 향후 우리 수출환경 - 국제유가 20 자료 : Petronet  ` 연초 40 달러 초반 3~4 월 혼조 5 월 상승 최근 70 달러대  국제유가 상승의 양면 기업 제조원가 상승 초래 석유제품, 석유화학 등 수출제품의 단가 인상 국제유가 상승 수출규모 확대요인 국내물가 상승 압력 유발 자원부국 경기호조 초래 ( 건설수요 확대, 소비진작 ) 자원부국 경기호조 초래 ( 건설수요 확대, 소비진작 ) 자료 : CERA (2009. 5. 19) 전망기관 09 하반기 평균 국제무역연구원최소 70 CERA67 한국석유공사 65 에너지경제연구원 69 삼성경제연구소 (SERI) 68.5

21 iit.kita.net 21 하반기 수출입 전망 - 우리 주력제품의 지속적인 수출기반 확보, 세계경기 회복기대감 확대, 각국의 경기부양 효과 가시화 예상 등에 주로 기인 * 품목별로 LCD, 휴대폰, 반도체, 섬유제품, 철강제품, 자동차, 발전기 등의 호조 예상 지역별로는 신흥 개도국으로의 수출이 선진국에 비해 우선 호조 예상 자료 : kita.net  하반기 수출전망 1,899 억달러 (-8.7%)  하반기 무역수지는 74 억불 흑자 전망 - 유가 등 국제원자재 가격 상승, 세계경기 및 내수경기 회복으로 수출 보다 더욱 빠르게 확대될 전망  하반기 수입전망 1,825 억불 (-14.9%) - 연간 무역흑자 규모는 290 억불로 1 년만에 흑자로 반전 - 보호무역주의 확산, 달러화 약세에 따른 원화환율 하락 등이 우리 수출의 주요한 리스크 요인으로 작용할 전망

22 kimbs@kita.net, 062-943-9400( 사 ), 011-9137-1111kimbs@kita.net