2013 Ticker 086980 KS © 2013 Mediaplex Inc. SHOWBOX ㈜미디어플렉스.

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1 2013 Ticker 086980 KS © 2013 Mediaplex Inc. SHOWBOX ㈜미디어플렉스

2 Ⅰ. 한국영화산업 1. 한국영화 수익 분배 구조 2. 한국영화산업의 규모 1, 2 3. 연도별 극장 매출액 4. 연도별 부가판권 시장 매출액 5. 한국영화 투자수익률 추이 Ⅱ. Mediaplex 1. 주주현황 및 최근 주가동향 2. 자회사 현황 3. 매출액 및 손익 4. 배급사 점유율 5. 경쟁사 분석 6. 2012 년 SHOWBOX Line-up 7. 2013 년 SHOWBOX Line-up 8. 역대 SHOWBOX Line-up © 2013 Mediaplex Inc. 목차

3 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅰ - 1. 한국영화 수익 분배구조 Source Stage1 박스오피스 수익 분배 Stage2 매출 / 원가 인식 Stage3 수익분배 극장 배급사 플렛폼 (IP TV, VOD) 플렛폼 (IP TV, VOD) 메인투자사 부분투자사 A 부분투자사 B 제작사 극장매출 부가매출 Main Market Sub Market 투자손실 시 투자자만 손실인식 투자 수익 발생 시 60%40% 배급수수료 10% 공제 50% 제작비, 금융비용 및 관리수수료 공제 1. 서울지역 CGV 직영점 18 개점 에 한해 7 월 1 일 부터 55% : 45% 로 극장 부율조정 2.CGV 전체 95 개점, 직영 62 개 점, 서울 18 개점 2013 년 6 월 20 일자 공표 3 구분 (50%)CGV 티켓 단가세금공제극장부율 50% 배급수수료 10% 티켓수익 주말 9,000 → 10,0008,7604,3654373,928 평일저녁 8,000 → 9,0007,8573,9283933,535 평일 낮 8,000 → 7,0006,1113,0563062,750 심야 8,000 → 6,0005,2382,6192622,357

4 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅰ - 2. 한국영화산업의 규모와 연도별 전체 관객수 1,304 만 1,222 만 654 만 489 만 474 만 458 만 451 만 410 만 400 만 341 만 전체영화 관객 증가 2012 년 22% 한국영화 관객 증가율 38% 1. 불황 2. 접근성 용의 ( 복합몰 ) 3. 한국영화의 질적 성장 4. 비성수기 시장의 성장세 2,3,4,5,11 월 (2012 년 3 월 : 화차, 건축학개 론, 어밴저스 ) (2013 년 1 분기 : 박수건달, 신 세계, 베를린, 7 번방의 기적 ) ---------------------- - 개별영화의 높아진 완성도 - 기획력이 돋보이는 다양한 장르의 영화 폭넓은 관객층 공략 성공 10 대 1.5%, 20 대 20.1% 30 대 44.4%, 40 대 25.8% ※ 2012 년 흥행작 베스트 10 한국영화 점유율 58.8% 편당매출액 178 억 (CJ 87 억, 롯데 40 억 출처 : KOFIC 4

5 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅰ - 3. 연도별 극장 매출액 ( 단위 : 억원 ) 출처 : KOFIC √ 2012 년 극장매출액 : 1 조 4 천억원 ( YOY 17.7% ) √ 2012 년 1 인당 영화관람횟수 : 3.8 회 ※ 2011 년 미국 1 인당 영화관람횟수 5.8 회 5

6 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅰ - 4. 연도별 부가판권 시장 매출액 888 2158 1709 1108 34% ( 단위 : 억원 ) 1. 온라인을 기반으로 한 새로운 플랫폼의 등장 2. IP TV, 디지털 케이블 등 유료 방송 가입자의 증가 매년 20% 이상의 고성장 3. 완성도 높은 컨텐츠 증가 연도별 부가판권 성장요인 2013 년 2,500 억 이상 시장 예상 ! 1. 미디어플렉스 부가판권 2. 전체매출액 880 억 중 부가판권매출 107 억 12% 비중 3. 부가판권 유통 극장종료 후 15 일 후 IPTV, VOD 30 일 홈비디오 (DVD) 150 일 캐치온 등 유선케이블 180 일 지상파 방송 √ 부가시장의 성장 속도 케이블 TV 600 만 돌파 – 7 년 소요 위성방송 300 만 돌파 – 9 년 소요 IP TV 700 만 돌파 3 년 10 개월 소요 4. 부가판권 외국 8:2/ 국내 3:7 구분 ( 백만원 ) 한국영화 매출액외국영화 매출액전체 영화매출액 IP TV 18,473 15,652 34,125 온라인 VOD 8,690 4,925 13,615 DVD/VHS/ 블루레이 2,927 3,449 6,377 합계 30,091 24,027 54,118 ( 백만 원 ) 1Q112Q113Q114Q1120111Q122Q123Q124Q122012 부가판권매출액 4987165234,4586,1951,1962,2942,6524,59210,734 해외수출 IPTV, 디지털케이블 TV 기타 4987165234,4586,1951,1962,2942,6524,59210,734 6

7 © 2013 Mediaplex Inc. 도약기 조정기 성장기 암흑기 -2003~2006 년 양적경쟁 시대 -2007 년 메가박스 매각 -2008 년 미디어플렉스 구조 조정 - 관리시스템의 정교화를 통한 체질개선 ① 최적배급편수, 적정 투자비율 ② 투자결정시스템 ③ 감독시스템 - 개별기준 - -2012 년 총 8 편 배급 매출 880 억, 영업이익 96 억 -2013 년 1Q 매출 145 억, 영업이익 25 억 Ⅰ - 5. 한국영화 투자수익률 추이 1 7

8 11 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅰ - 5. 한국영화 투자수익률 추이 2 단위 : 억원, 천명 ※ 한국영화시장 2012 전년대비 성장율 2,778 1,894 1,278 1,274 4,066 3,167 박스오피스 47.2% 성장 관객수 54% 성장 박스오피스 0.3% 성장 관객수 5.5% 성장 박스오피스 28.4% 성장 관객수 35% 성장

9 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅱ – 1. 미디어플렉스 주주현황 및 주가동향 1. 총발생 주식수 현재 미디어플렉스 총 발행주식수는 62,600,000 주 2. 주주현황 그래프 주주명관계구분주식수비율 ㈜오리온최대주주보통주 35,998,00057.505% 이화경특수관계인보통주 1,8000.03% 계 35,999,80057.535% 3. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 )( 단위 : 주 ) 주가동향 결산기 12 월시총 2,961 억 자본금 313 억외국인 비율 3.02% 연중최고가 4,765 연중최저가 1,630 연중최고일자 2013.6.21 연중최저일자 2013.1.2 ( 단위 : 원 ) 8 1.2011 년 IBK 캐피탈 14% 블 럭딜 (977 원 )/2012 년 말 시 장에서 전량 소진 2. 장점 : 지난 실적 추적이 가 능 ( 영진위 - 영화입장권 통 합전산망 ) 단점 : 판매하는 제품의 흥행여부가 예측불 가

10 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅱ – 2. 자회사 현황 MEDIAPLEX Inc. Supreme Star Investment Limited (HK) Hubei Radio & TV Mega Trading Co. Ltd. Orion Consulting Co., Ltd. Beijing Zhongguan Megabox Cinema Co. Ltd. Supreme Star Holdings Limited (HK) 57.5% 11.23% 100% 49% Beijing Supreme Star Consulting Co., Ltd. 100% 62.66% 9 1. 베이징 중관춘 메가박스 극장비지니스업 ( 북경 2 개 - 중관춘, 싼리춘, 심양 1 개점 운영 ) 2. 후베이티비는 홈쇼핑 비즈니스업을 하는 업체로 호북성의 성도인 ‘ 우한 ’ 에 위치

11 © 2013 Mediaplex Inc. Ⅱ – 3. 매출액 손익 연결 분기별 손익 구분 1Q20131Q2012B/(W) 매출액 157231 (26%) 영업이익 3519 84% 관객수 ( 명 ) 3,918,5575,788,63732.3% 구분 20122011B/(W) 매출액 882490 78.9% 극장매출 768426 80.2% 부가매출 10762 72.5% 기타매출 52 150% 영업이익 97-55186.5% 관객수 ( 명 ) 24,739,26413,253,576 32.3% 연결 연도별 손익 ( 단위 : 억원 ) 10

12 11 © 2013 Mediaplex Inc.  3 편 배급 점유율 3 위 전년 1 분기 대비 영업이익 38% 상승한 25 억 달성 ( 개별기준 ) ※ 2012 년 8 편만으로 한국영화 점유율 2 위 달성 Ⅱ – 4. 배급사별 점유율 ※ 한국영화시장 2013 년 1 분기 배급사별 점유율 2013 년 1 분기 쇼박스는

13 2012 년 관객점유율은 쇼박스와 NEW 상승, CJ 선두 유지, 롯데 몰락으로 요약됨 ①쇼박스 8 편 으로 전체 관객점유율 12.6% (2 위 ) 달성 – 2011 년 8.3% 대비 4.3%p 상승 ②한국영화 관객점유율 : 전년대비 쇼박스 ↑6%p, NEW ↑4%p 상승한 반면, CJ E&M 은 ↓2%p, 롯데는 ↓11%p 하락 ③한국영화 편당 관객수 쇼박스 : 350 만명 (2,453 만명 /7 편 ) 롯데 : 102 만명 (1741 만명 /17 편 ) ④한국영화 투자 수익률 롯데 : 제외하면 전반적으로 양호 NEW : 배급대행 / 부분투자 영화의 수익률은 높았으나, 메인 투자 수익률은 17% 에 그침 “CJ/ 롯데의 자사 극장체인을 통한 불공정 배급 전쟁에도 불구하고 독립배급사인 쇼박스와 NEW 의 약진이 돋보였던 한 해로, 영화 자체의 컨텐츠 힘이 중요함을 입증 ” 1 2 3 4 전체영화 관객점유율 ( 편수 ) 한국영화 관객점유율 ( 편수 ) 21 3 4 Ⅱ – 5. 2012 경쟁분석 12

14 극장매출 손익 ( 부가판권 매출액 제외 ) 개봉일 영화제목배우구분투자형식 관객숫자 총제최종 1월 5일1월 5일원더풀라디오이민정, 이정진한국영화메인 1,003,61849(1,0) 2월 2일2월 2일범죄와의 전쟁하정우, 최민식한국영화메인 4,740.1816746.9 3 월 15 일저스티스 니콜라스 케이지, 가이 피어스 외화수입 44,83811(2.1) 4 월 11 일간통을기다리는남자박희순, 박시연한국영화부분 1,253,234483.9 5 월 30 일미확인동영상박보영, 주원한국영화메인 868,406331.6 7 월 25 일도둑들 김윤석, 김혜수, 전지현 한국영화메인 13,031,78814586.1 10 월 11 일회사원소지섭, 이미연한국영화메인 1,117,505591.7 11 월 8 일내가 살인범이다정재영, 박시후한국영화메인 2,741,4995921.4 금액 ( 단위 : 억원 ) © 2013 Mediaplex Inc. 13 Ⅱ – 6. 2012 년 SHOWBOX Line-up

15 개봉일 영화제목배우구분투자형식 관객숫자 총제 1 월 09 일박수건달박신양, 정혜영, 엄지원한국영화메인 3,918,55772 2 월 14 일남자사용설명서이시영, 오정세한국영화배급대행 519,18546 3 월 14 일파파로티한석규, 이제훈, 강소라한국영화부분 1,710,50057 4 월 04 일 Killing Them Softly 브래드 피트외화수입 6,4246.8 6 월 05 일은밀하게 위대하게김수현한국영화메인 6,175,69770 7 월 17 일미스터고서교, 성동일한국영화메인 275 9 월 05 일관상 송강호, 이정재, 김혜수, 조정석 한국영화메인 90 - 화이김윤석, 여진구한국영화메인 75 - 파라노이아 리암 햄스워스, 해리슨 포드, 게리 올드만 외화수입 17 - 동창생탑, 한예리한국영화메인 58.5 12 월용의자공유, 박희순한국영화메인 93 금액 ( 단위 : 억원 ) © 2013 Mediaplex Inc. 14 Ⅱ – 7. 2013 년 SHOWBOX Line-up 2013 년 6 월 23 일 기준

16 Ⅱ - 8. 역대 SHOWBOX Line-up 2004 강제규감독 2005 박광현감독 2006 봉준호감독 2006 김용화감독 2007 심형래감독 2008 나홍진감독 2009 김용화감독 2010 장훈감독 2011 김석윤감독 2012 최동훈감독 2013.07 김용화감독 2013.09 한재림감독 15