주간 자산관리 전략 (2012.5.7) Wealthcare 센터 임세찬 펀드리서치 차장.

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1 주간 자산관리 전략 (2012.5.7) Wealthcare 센터 임세찬 펀드리서치 차장

2 질문 1. 국내주식형 유입으로 전환되나 ? 표 1, 2, 3, 4 2. 국내증시 조정 이어지나 ? 표 5 3. 선진국증시 유로존 선거 리스크는 어느 정도 ? 표 6 4. 이머징 경제지표 부진 및 긴축완화 전망은 ? 표 7 5. 국내금리 박스권 흐름 이어지나 ? 표 8 6. 금가격 상승 가능한가 ? 표 9 7. 금주의 펀드투자전략은 ?

3 PRESENTATION TITLE │ [ 표 1] 주간 주식형 설정액 현황 ( 십억 ) 구분 (1 주간 증감 ) (4 주간 증감 ) ( 비중 ) 12.5.212.4.2512.4.4 11 년말전년대비 국내주식형 1172626159,78459,66859,52365,907-6,123 해외주식형 -142-3403029,46729,60929,80731,397-1,930 국내 ETF 110-11187,9447,8338,0556,7751,169 해외 ETF 220116114 122-6 합계 87-18710097,31197,22497,498104,201-6,890

4 PRESENTATION TITLE │ [ 표 2] 국내 주식형 유형별 동향 구분 설정액수익률 12.5.2 ( 주 증감 ) 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이 후 스타일 성장형 37,877332.27-1.420.423.308.23 가치형 4,753160.52-3.67-2.084.243.90 배당형 2,225-21.36-2.57-0.963.895.83 시총 중소형 1,406101.61-2.48-1.96-2.623.19 테마 그룹주 6,804-33.781.675.179.6013.73 섹터 201-21.69-1.810.636.638.92 SRI 9702.73-1.101.414.909.01 기타테마 57202.17-2.44-2.090.354.88 인덱스 K200 인덱 스 5,593462.17-1.032.058.1211.40 기타인덱스 1,95533.03-0.692.428.9814.30 KOSPI200 2.22-0.882.407.4911.98

5 PRESENTATION TITLE │ [ 표 3] 해외주식형 지역별 증감 구분 설정액수익률 (%) 12.5.2 (1 주간증감 )1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 글로벌 3211.51-1.112.749.159.85 선진국 북미 2222.39-0.685.3114.9513.11 유럽 2261.73-1.771.5210.408.46 일본 381-1.91-6.164.858.239.23 이머징 745-30.66-1.86-0.956.3411.89 아시아 2,591-91.550.121.534.4412.77 동남아 2890.841.075.3514.5313.72 브릭스 5,258-260.67-0.98-2.063.8510.77 동유럽 541-21.58-2.021.548.4415.91 중남미 5170.41-3.28-2.486.5510.43 EMEA171-20.610.684.8411.0511.79 중국 13,399-742.494.552.545.7113.01 인도 654-14-0.89-4.33-4.42-4.7812.37 브라질 3020-1.69-6.62-7.851.826.30 러시아 1,037-31.20-1.723.1210.7719.40

6 PRESENTATION TITLE │ [ 표 4] 해외주식형 섹터별 증감 구분 설정액수익률 (%) 12.5.2 (1 주 간증 감 ) 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 섹터 원자재 1,297-21.95-0.92-6.03-1.654.24 리츠 1,265-20.400.953.3614.0311.56 인프라 1,034-40.94-0.740.587.0910.22 금융 129-30.65-2.544.6813.7713.38 소비 49701.602.569.1211.1015.96 애그리 2610.91-1.56-0.25-0.772.92 헬스케어 901.801.985.4216.2210.61 테마 뉴에너지 12602.21-0.72-0.204.566.78 워터 11211.92-0.813.8415.6014.00 기타테마 2602.44-0.481.056.359.23

7 PRESENTATION TITLE │ [ 표 5] 국내 주식시장 수익률 구분 종가 지 수 등락률 (%) ’12.5.4 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 KOSPI 1,989.150.70-1.460.853.158.95 KOSDAQ 490.532.39-2.47-6.13-2.44-1.93 KOSPI200 264.400.37-1.462.274.7811.06

8 PRESENTATION TITLE │ [ 표 6] 선진국 증시 수익률 구분 종가 지수등락률 (%) '12.5.4 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 미국 Dow Jones 13,038.3-1.44-0.281.378.806.72 미국 NASDAQ 2,956.3-3.68-3.641.7410.0613.48 미국 S&P 1,369.1-2.44-2.131.809.258.87 유럽 EuroStoxx50 2,248.3-4.08-6.26-10.61-1.88-2.94 영국 FTSE100 5,655.1-2.11-0.85-4.172.311.49 프랑스 CAC40 3,162.0-3.19-4.57-7.761.230.07 독일 DAX30 6,561.5-3.53-3.28-3.039.9811.24 일본 NIKKEI 225 9,380.3-1.48-4.486.216.5810.94 일본 TOPIX 792.9-1.42-5.094.235.438.82

9 PRESENTATION TITLE │ [ 표 7] 이머징 증시 수익률 구분 종가 지수등락률 (%) '12.5.4 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 MSCI 이머징 1,013.0-0.64-2.35-3.382.3610.54 중국 상해 A 2,568.22.338.365.19-3.0211.46 중국 상해 B 251.61.309.2411.82-2.1216.88 홍콩 HSCEI 10,882.2-0.210.21-6.231.659.52 대만 TAIEX 7,701.02.95-0.77-0.521.298.89 인도 SENSEX 16,831.1-1.77-3.75-4.40-4.178.90 브라질 BOVESPA 60,820.9-1.41-4.26-6.743.677.17 러시아 RTS 1,498.1-6.03-8.22-7.85-2.878.41 MSCI BRICs 289.0-2.24-4.73-8.47-2.367.91 MSCI EM EMEA 333.2-3.04-2.92-5.961.589.82

10 PRESENTATION TITLE │ [ 표 8] 채권금리 수익률 구분 기준일 1 주일전 1 개월전 3 개월전 6 개월전연초이후 '12.05.04'12.04.27'12.04.04'12.02.04'11.11.04'11.12.31 CD(91 일 ) 3.54 3.553.533.573.55 국고채 3 년 3.423.463.563.383.433.34 국고채 5 년 3.523.583.723.503.553.46 회사채 3 년 (AA- ) 4.094.164.354.234.274.21

11 PRESENTATION TITLE │ [ 표 9] 섹터관련 수익률 구분 종가 지 수 증감률 (%) 12.5.4 1 주일 1 개월 3 개월 6 개월연초이후 WTI 98.49-6.14-2.940.664.49-0.34 금 1,645.20-1.182.04-5.33-6.325.00 구리 8,175.00-2.85-2.10-4.553.887.57 글로벌 리츠 205.48-0.842.903.0110.1911.81 일본 TSE REIT 972.400.18-0.9213.268.4516.54

12 PRESENTATION TITLE │ 금주의 펀드투자전략 ▷ IT 와 경기소비재섹터의 실적이 상대적으로 양호하며, 시장에서 실 적이 양호한 대형주 선호가 나타나고 있어 성장형펀드에 대한 관심 필요. 주가 조정시 성장형펀드 중심으로 분할 매수. ▷ 4 월 ELS 발행 규모가 7 조원대로 사상 최대를 기록하였음. ELF/ELS 는 하방 리스크 방어 및 지수 횡보시 수익 발생 등 장점에 따 라 중위험 상품 중 투자매력 부각됨. ▷ 원유와 광물가격의 경우 주식시장과의 상관관계가 높아졌다는 점 에서 분산투자의 매력이 다소 약화됨. 이에 비해 금은 리스크 회피 및 인플레이션 헤지, 분산투자 매력 등으로 편입 고려.