KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 한국에어콘냉동기기연구조합 2004. 2. 10 냉동공조분야 한 · 중 기술경쟁력 연구 - 냉동냉장고 품목 - 발표자 : 박 승 준 선임연구원.

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1 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 한국에어콘냉동기기연구조합 2004. 2. 10 냉동공조분야 한 · 중 기술경쟁력 연구 - 냉동냉장고 품목 - 발표자 : 박 승 준 선임연구원

2 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 냉동냉장고 품목 연구배경 ■ 중국 산업발전과 경제성장으로 생활수준 향상에 따른 냉동냉장고 시장규모의 급격한 증가 ■ 냉동냉장고의 생산량은 연간 11% 정도 증가함 - 성장의 주요요인은 빠른 수출성장에서 비롯됨 ■ 국내 냉동공조산업 중 2 번째로 큰 수출품목으로 중국과 세계수출 시장에서 치열한 경쟁관계가 형성 - 중국의 냉동냉장고에 대한 조사가 선행되어야 함 - 본 조사에서는 가정용 냉동냉장고를 주 대상으로 조사가 이루어짐 1/22

3 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 냉동냉장고 국가별 생산동향 (´00 년 ) ( 단위 : 1,000 대 ) 생산국 제품명 세계 아시아 일본 중국 / 홍콩 대만한국필리핀타이 말레이 시아 싱가 포르 인도네 시아 인도기타 냉장고 53,600 4,8208,7703804,7801,0802,750140407501,220460 중남미 유럽 북미 영국프랑스독일 이탈 리아 기타 2,1309401,0001,60011,3002,8508,590 2/22

4 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 중국 냉동냉장고산업 현황 ■ 연간 농촌지역 1%, 도시지역 4% 증가 ■ 수출 증가를 위한 가전기기 제조업체의 노력에 의해 연간 수출의 39% 성장 ■ 제조업체의 공급과잉 (2001 년 약 11%) 에 의한 가격하락 촉진 3/22

5 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 2001 년 시장의 23% 를 Haier 가 점유함. ■ 합자회사들의 시장점유율도 꾸준히 상승하여 약 30% 를 점유함. 4/22

6 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 한국제조사 ( 삼성전자, LG 전자 ) 는 250ℓ 이상 제품의 시장 점유율이 낮음 ■ 합자회사 (Siemens, Electrolux) 는 250ℓ 이상 제품에서 높은 시장 점유율을 보임 < 주요 제조사의 용량대별 시장 점유율 > 5/22

7 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 주요 수출지역으로 미국이 1 위이며, 2001 년 대비 2002 년 약 45% 증가 ■ 한국의 수출은 2001 년 대비 약 142% 의 급격한 증가를 보임 - 국내 소형냉동냉장고 시장은 중국제품이 주류를 이루기 때문 국가별 냉동냉장고 수출 현황 ( 단위 : US$ 1,000) 순위국가명 20012002 증가율 (%) 순위국가명 20012002 증가율 (%) 1 미국 89,149128,92544.67 방글라 데시 8,97810,04911.9 2 홍콩 53,66969,94430.38 프랑스 7,5979,22421.4 3 일본 41,85869,60066.39 네덜란드 9,8577,715-13.9 4 영국 30,12433,0579.710 베트남 2,9706,009102.3 5 독일 11,42114,59327.811 사우디 4,3655,74131.5 6 캐나다 8,87910,60219.412 한국 290703142.4 6/22

8 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 수출대비 수입규모는 약 6.2% 로 매우 적은 편임. ■ 미국의 수입이 가장 많으나, 2001 년 대비 2002 년 수입은 급격하게 감소함 ■ 2002 년의 경우 유럽과 일본의 수입규모도 급격히 감소함 ■ 한국으로부터의 수입량은 전년대비 186% 로 2 배 가까이 증가함 - 중국에서 새롭게 형성되는 양문닫이 냉장고 시장을 적극적으로 공략하기 때문 국가별 냉동냉장고 수입 현황 ( 단위 : US$ 1,000) 순위국가명 20012002 증가율 (%) 순위국가명 20012002 증가율 (%) 1 미국 29,98310,660-64.46 독일 3,0731,003-67.4 2 한국 1,5154,328185.77 체코 8168311.8 3 덴마크 4,1973,656-12.98 이태리 7117667.7 4 싱가포르 13,7701,379-90.09 프랑스 35757861.9 5 일본 8,9251,183-86.710 아일랜드 3033277.9 7/22

9 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 중국 냉동냉장고 산업 주요업체 동향 ■ 디자이너 120 명, 엔지니어 500 명 이상을 보유함. ■ 연 냉동냉장고 생산량이 계속 상승하여 2000 년 305 만대, 2001 년 368 만대 ■ 일반 냉동냉장고 점유율은 점점 감소하고, 양문닫이 (SbS) 냉동냉장고의 점유율이 점점 증가함. ■ 2001 년 판매수입은 약 60 억위안, 수출액은 US$ 1.2 억 (9.86 억위안 ) - 주요 시장은 화둥 (East China) 과 화북 (North China) 지역에 집중됨. ■ 200 ∼ 300ℓ 급 냉동냉장고 생산량이 가장 많았으며, 300ℓ 이상 냉동냉장고는 극소수만 생산됨. 1. Haier 그룹 8/22

10 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 디자이너 180 명과 엔지니어 700 명 이상을 보유함. ■ 최근 몇년동안 안정적으로 350 만대 생산하였지만, 1999 년 265 만대, 2001 년 218 만대까지 감소추세를 보임. ■ Haier 과 마찬가지로 일반 냉동냉장고의 점유율이 점점 감소하고, SbS 냉동냉장고의 점유율이 점점 증가함. ■ 중국내 시장은 주로 화둥 (East China) 과 화난 (South China) 지역에 집중됨. - 이들 두 지역의 시장점유율은 모두 10% 를 초과함. ■ 100 ∼ 200ℓ 급 냉동냉장고 점유율이 절대적임. 2. Kelon 그룹 9/22

11 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 디자이너 105 명과 400 여명의 엔지니어 보유함. ■ 5 개의 생산라인을 가지고 연간 150 만대 생산능력을 가짐 - 2000 년 100 만대와 2001 년 104 만대 생산함. ■ 1999 년부터 non-CFCs 냉동냉장고를 생산함 - 동 업종 제조업자 중에서 선두에 속함. ■ 100 ∼ 200ℓ 와 200 ∼ 300ℓ 냉동냉장고의 생산량이 주류를 이룸. - 300ℓ 이상의 냉동냉장고는 거의 생산하지 않음. ■ 중국내 시장은 주로 화둥 (East China) 과 화북 (North China) 지역에 집중됨. - 시장점유율은 화둥 (8%) 와 화북 (4%) 를 차지함. ■ 2001 년 판매수입은 14.2 억위안으로 동일기간대비 25% 감소하였으며, 수출은 US$ 1000 만 (8220 만 위안 ) 으로 동일기간대비 36% 감소함. 3. Meiling 그룹 10/22

12 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 한 · 중 냉동냉장고 산업의 경쟁력 분석 ■ 저렴한 노동력과 우수한 해외기술의 접목, 대단위 공장규모를 기반으로 세계 최대의 생산국이며 시장으로 성장함. - 중국 정부 당국의 적극적 지원 정책 및 외국기업의 기술이전 확대가 활발히 이루어짐 ■ 냉동냉장고 제품 생산기업들은 모두 대기업 규모로써 생산공장 부지, 설비, 자본금의 규모가 매우 큼 ■ 기계 설비는 중국기업 및 외자기업에서 모두 첨단시설을 통한 자동화가 이루어짐 ■ 품질관리수준은 디자인 및 제품 성능면에서 한국에 비해 아직 낙후 - 최근 출시되는 모델들은 외국기업의 영향에 의해 참신성이 뒤떨어지지 않음 - 성능면에서는 아직 한국제품이 비교우위에 있음.( 한국의 80% 정도 수준 ) ■ 풍부한 노동력을 바탕으로 인력 고급화를 위해 제조사 및 정부에서 지원 중 ■ 전산화는 많이 뒤떨어져 있으므로 기업 내 전산망 투자에 대한 지원 중 총 평 11/22

13 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 한 · 중 냉동냉장고 산업의 경쟁력 분석 ■ 연간생산량 - 2002 년 총생산규모가 20,630 천대이며, 전세계 생산량의 36.6% 차지 - 생산의 대부분을 대기업 규모의 제조사가 주도하며, 전체비중의 85% 이상 차지 - 조사업체 연간생산량 : · 중국기업 ∼ Haier : 2,810 천대, Kelon : 2,180 천대, Chunlan : 1,000 천대 · 한국기업 ∼ LG 전자 : 1,000 천대, 삼성전자 : 1,130 천대 ■ 연간생산액 및 매출액 - 연간생산액 및 매출액 규모는 연간생산량과 유사하게 나타남 - 조사업체 연간 매출액 · 중국기업 ∼ Haier : US$ 90.4 억, Gree : US$ 34.7 억, Midea : US$ 18.4 억 · 한국기업 ∼ LG 전자 (Taizhou) : US$ 1.9 억, 삼성전자 (Suzhou): US$ 1.3 억 1. 생산경쟁력 12/22

14 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 생산시스템 유형 - 대규모 설비와 값싼 노동력을 이용한 생산시스템 운영 - 대부분 소형 냉동냉장고 생산 가능 설비로 구비되어져 있으며, - 많은 설비가 최신 자동화 설비로 되어져 있음 ■ 생산경쟁력 13/22

15 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 중국의 소형 냉동냉장고의 시장 가격은 한국제품보다 월등한 비교우위에 있음 - 현재, 한국시장에 유통되는 많은 소형제품은 중국에서 생산된 제품임. - 중국시장의 경우 500 ℓ 이하, 한국시장은 500ℓ ∼ 800ℓ 이하의 제품이 주종을 이룸 ■ 용량이 큰 양문닫이형 제품의 가격이 한국시장보다 더 비싸게 형성됨 - 향후 부가가치와 시장경쟁력에 있어서 양문닫이 제품에 대한 시장공격이 유리함 2. 가격경쟁력 중국 냉동냉장고 시장가격 한국 냉동냉장고 시장가격 14/22

16 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 3. 품질경쟁력 구분선진국 2005 년 2010 년 현재수준 ’ 03 년 대비 증감률 수준 증감률 ’ 03 년 대비 ’ 05 년 대비 종합품질수준 10073.085.016.4%95.530.8%12.4% 기술신뢰성 10072.082.013.9%95.031.9%15.9% 성능 10068.085.025.0%93.036.8%9.4% 안전 10075.088.017.3%97.029.3%10.2% 설계 10077.085.010.4%95.023.4%11.7% 불량률 10062.082.032.2%95.053.2%15.9% 설비공장설비 10080.088.010.0%97.021.3%10.2% 품질관리 10075.085.013.3%95.026.7%11.8% 생산방식 10075.085.013.3%97.029.3%14.1% 15/22

17 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 4. 기술 및 시설경쟁력 ■ 신기술 도입현황 - 생산업체의 신기술 도입은 주로 일본, 한국, 미국으로부터 이루어짐. - 기술도입을 위한 적극적 시도 또한 주요업체에서 적극적으로 나타남. - 중국 제조사 (Haier, Kelon, Xinfei) 동향 : · 양문닫이 대형 냉동냉장고 시장 공략을 위해 미국과 한국 기업으로부터 기술도입 추진 · 인버터압축기를 적용한 제품개발을 위한 선진국 기술 도입 추진 ■ 생산시설 및 설비수준 - 국내 제조사와 마찬가지로 대기업 형태로 운영되고 있으므로 생산시설의 자동화 및 설비수준은 매우 좋은 편임 - 생산시설의 대부분 소형 제품을 생산하기 위한 설비로 구성되어져 있음 - 대형 제품 생산을 위한 생산 설비시설 및 수준은 아직 열악함 - 전체 생산공정에 필요한 설비수준 판금공정 ( 우수 ), 발포공정 ( 최신 ), 조립공접 ( 우수 ), 검사공정 ( 최신 ), 출하공정 ( 최신 ) 16/22

18 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 5. 노동 및 조직경쟁력 ■ 노동력 규모 및 구성 - 중국 냉동냉장고 생산업체의 노동력 규모는 1,000 ∼ 5,000 명 수준으로 매우 큰 규모 - 국내 생산업체의 규모가 2,000 ∼ 3,000 명 수준으로 볼 때 유사하거나 약간 큰 규모 구 분생산직연구직사무직기타전체 ( 명 ) A 사 68%7%15%10%7,300 B 사 75%2%17%6%30,000 C 사 65%3%18%14%3,400 D 사 70%5%14%11%7,000 E 사 69%1%10%20%25,000 17/22

19 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA ■ 노동 비용 - 중국 냉동냉장고 생산업체의 인건비는 다른 가전제품의 인건비와 유사함 - 제조사별 인금 격차는 크지 않음 · 대졸초임 : 1,800 ∼ 2,500 위안, 대졸 3 년차 : 3,500 ∼ 4,500 위안 · 고졸초임 : 1,400 ∼ 1,700 위안, 고졸 3 년차 : 2,500 ∼ 3,200 위안 ( 단위 : 위안 ) 인건비 구 분 대졸초임대졸 3 년차고졸초임고졸 3 년차 A 사 2,0004,2001,5002,800 B 사 2,5004,5001,7003,200 C 사 2,0003,8001,5002,700 D 사 1,8003,5001,6002,700 E 사 2,3004,2001,4002,500 전체 평균 2,1204,0401,5402,780 18/22

20 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 6. 거래 네트워크 및 유통경쟁력 ■ 유통 채널 - 냉동냉장고 유통채널은 백화점, 전문매장, 슈퍼마켓, 프랜차이즈 체인점, 전자상거래, 홈쇼핑 등으로 구분됨. · 이런 판매유형은 각 채널에서 판매하고 있는 제품의 품질과 대상 소비층에 따라 다른 마켓팅 활동으로 전개됨 ■ 유통 경쟁력 - 냉동냉장고 시장경쟁력은 중국제조사, 합자회사, 수입품의 시장점유율이 유사함 19/22

21 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA 7. 정보화 경쟁력 ■ 낙후된 전산화 시스템 - 한국 생산업체의 전산체제에 비해 기업내 전산체제 운용수준은 매우 미비한 실정 · 기업간 거래과정에 있어 국내 생산업체에 비해 전산화 시스템 활용도가 매우 낮음 ■ 홈페이지 운영 및 전자상거래 현황 - 중국 생산업체들 대부분 홈페이지 운영 중 · 기업 홍보 및 광고홍보 유도 · 홈페이지를 통한 전자상거래 활용은 거의 이루어지지 않고 있음 - 홈페이지에서 제품 캐탈로그 내용 빈약 · 소비자나 관련자들에게 제공하는 정보 범위가 매우 한정됨 20/22

22 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA Strength ( 강점 )Weakness ( 약점 ) - 우수한 노동 경쟁력 - 세계 제일의 생산능력 - 세계제일의 수출국 - 대규모 생산업체의 막강한 생산 경쟁력 - 우수한 생산 기계설비 - 느린 냉동냉장고 시장 성장 속도 - 과잉 생산에 따른 경쟁격화로 낮은 이윤 - 기술력 투자 축소에 따른 핵심기술 경쟁력 약화 - 투자대비 이윤의 불균형 현상 - 중소기업의 기술수준 미약 - 국제 표준화에 대한 대응 미흡 Opportunity ( 기회 )Treat ( 위협 ) - 최대 시장으로 도약할 수 있는 잠재력 - 세계 냉동공조 산업계의 급격한 구조개편 -CFC 계열 냉매 규제에 의한 새로운 기술 적용 - 전세계 경제 호전으로 인한 수요확대 - 외국자본들의 기회적 투자 확대 - 자체 브랜드 이미지 확보로 국제 경쟁력 확보 - WTO 가입으로 중국 내 시장 경쟁 격화 - 환경보호에 의한 CFC 계 냉매 규제 - 외국투자의 급격한 감소 기술경쟁력 SWOT 분석 21/22

23 KOREA AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION RESEARCH ASSOCIATION KARRA SWOT 분석을 통한 한 · 중 냉동냉장고 경쟁력 비교 한국중국일본미국 기술 807090 가격 80906070 품질 90709080 생산성 90708070 22/22