한 - 네 통상투자 동향 및 전망 2012.11 암스테르담 무역관. I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 II. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 III. 한국의 對 네덜란드 투자진출 동향 및 전망 목 차목 차.

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1 한 - 네 통상투자 동향 및 전망 2012.11 암스테르담 무역관

2 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 II. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 III. 한국의 對 네덜란드 투자진출 동향 및 전망 목 차목 차

3 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 1. 네덜란드 교역동향 2. 한 - 네 교역동향

4 4 네덜란드는 세계 5 위 수출국가  2011 년 기준 수출액 6,610 억 달러로 세계 수출의 3.6% (5 위 수출국 )  수입액 5,990 억 달러로 세계 수입의 3.2% 차지 (7 위 수입국 )  교역액은 1 조 2,600 억 달러로 3.4% 차지 (6 위 교역국 ) 순위국가수출수입교역비중 1 미국 1,4802,2663,74610.2% 2 중국 1,8981,7433,6429.9% 3 독일 1,4721,2542,7267.4% 4 일본 8238551,6784.6% 5 프랑스 5967141,3103.6% 6 네덜란드 6615991,2603.4% 7 영국 4736381,1113.0% 8 이탈리아 5235571,0812.9% 9 한국 5555241,0802.9% 10 홍콩 4565119672.6% Source: WTO, 상품 교역액 순 단위 : 십억 달러, % I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 1. 네덜란드 교역동향 전세계 교역 현황

5 5 2012 년 상반기 네덜란드 교역 6% 대 양호한 증가세  상품 수출액은 2,163 억 유로 (6.1% 증가 ), 수입액은 1,936 억 유로 (6.9%) 증가  EU 국가들과의 교역 증가율 둔화, EU 역외국가들과의 교역 높은 증가세 EU 내 교역 EU 외 교역 상품 수출 동향 상품 수입 동향 십억 유로 Source: 네덜란드통계청 (CBS) 1. 네덜란드 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 EU 내 수출 3% 증가 EU 외 수출 14% 증가 EU 내 수입 3% 증가 EU 외 수입 11% 증가 십억 유로

6 6 對 네덜란드 무역수지 흑자폭 확대  2012 년 3 분기까지 수출 43 억 달러 (20.9% 증가 ), 수입 32 억 달러 (1.2% 감소 ) 특이값 제외한 전반적인 對 네덜란드 수출은 감소세  제트유  등유의 수출이 전체의 44% 를 차지  특이값을 제외한 수출은 전년동기 대비 28% 감소 수출 수입 무역수지 십억 $ Source: KOTIS 연도별 한 - 네 수출입 동향 2. 한 - 네 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망

7 7 네덜란드는 한국의 EU 내 3 번째 교역국가  한국의 21 번째 수출국, EU 내 2 번째 수출국  유럽 5 대 교역국 중 유일하게 수출 증가를 기록하여 對 EU 무역흑자에 기여 구분 수출수입 교역액 금액증감금액증감 독일 5,729 △ 1712,9822.118,711 영국 3,383 △ 15.65,07092.98,453 네덜란드 4,31720.93,219 △ 1.27,536 이탈리아 2,553 △ 21.33,58210.93,513 프랑스 1,840 △ 64.23,382 △ 328,453 EU 전체 38,117 △ 12.637,5656.175,682 단위 : 백만 달러, % 2012 년 유럽 주요국과의 교역현황 Source: KOTIS 2. 한 - 네 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망

8 8 품목별 수출 동향  수출 상위 10 대 품목 중 제트유 및 등유를 제외한 모든 품목 수출 감소세 2. 한 - 네 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 [ 석유화학 ] 제트유 및 등유 : 한 -EU FTA 로 인한 관세철폐 효과와 정 유사들의 수출물량 확대 전략으로 수출액 861% 증가 경유 : 네덜란드 전체적인 경유 수입 감소에 따라 한국의 수출 감소 윤활유 : 역기저효과에 따라 수출 감소 [ 승용차 ] EU 전체적인 소비 감소추세에 따라 2012 년부터 수출 증 가폭 둔화, 9 월 기준 전년 동기 대비 7.6% 감소 자동차 부품 수출도 8.9% 감소 [ 휴대폰 ] FTA 비 수혜품목 중 하나로 2011 년부터 나타난 수출 감 소세 지속. 2012 년 6.7% 감소 2012 년 수출 품목 구성 기타 석유화학 자동차 정밀화학 무선전화기

9 9 품목별 수입 동향  수입 상위 10 대 품목 중 반도체 제조용 장비, 고철 수입 감소, 반도체 제조용 장비 부품 및 기 초유분 수입 증가 2. 한 - 네 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망 [ 반도체 제조용 장비 ] 한국의 전체적인 자본재 수입 감소 추세에 따라 8.6% 감소 [ 철강 ] 고철수입은 국내 철강시장의 수요 부진으로 30.1% 감소 [ 에너지 ] 캐나다에서 주로 수입하던 우라늄은 호주와 네덜란 드 등으로 수입선이 다변화 되며 수입 증가 [ 화학 ] 기초유분은 타이어의 원료인 부타디엔의 가격하락 으로 수입량 증가 2012 년 수입 품목 구성 반도체 장비 / 부품 고철 기초유분 기타

10 10 2013 년 對 네덜란드 수출 입 전망  2012 년 하반기 ~2013 년 수출 증가세 둔화 전망 석유화학제품은 고유가 및 공급물량 확충으로 수출 증가세 유지 전망 지속된 조선 경기 불황과 저조한 소비자 신뢰로 주요 수출품인 선박과 자동차 수출 감소 우려 유럽 재정위기로 인한 실물경기 위축과 불확실성 확대로 2013 년 전반적 침체 분위기  수입도 완만한 증가 예상 국내기업들의 반도체 자본투자 증가가 네덜란드로부터의 반도체 생산장비 및 부품 수입 증가를 이끌 것으로 전망 부타디엔, 에틸렌 등 석유화학 제품은 한 -EU FTA 에 따른 가격우위에 힘입어 수입이 지속적으로 증가할 전망 FTA 이후 수입이 증가했던 낙농품 및 가축육류의 수입은 2010 년 수준을 유지할 전망 2. 한 - 네 교역동향 I. 한 - 네 통상 동향 및 전망

11 II. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 1. 한국의 외국인 투자유치 동향 및 전망 2. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향 3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야 4. 전망

12 12 외국인 직접투자 47.7% 증가한 112 억 달러로 사상 최대치 기록  도착금액도 전년 동기 대비 54.5% 증가한 67.6 억불  상반기 호조세에 이어 ¾ 분기 실적도 전년 동기 대비 84.3% 증가한 41 억 달러를 기록 지역별 투자유치 동향 [ 유럽 ] 유로존 위기 지속으로 전년동기 대비 26.6% 감소, 21 억 달러 기록 제조업 (23.5%  ), 서비스업 (2.0 %  ) 투자 모두 감소 M&A 형 (87.9%  ) 증가, 그린필드형 (58.2%  ) 감소 [ 미국 ] 44.2% 증가한 19 억 달러 기록 서비스업 (74.1%  ) 크게 증가, 제조업 (19.4%  ) 증가 M&A 형 (359.7%  ) 크게 증가, 그린필드형 (28.6%  ) 증가 [ 중화권 ] 145.9% 증가하여 28 억 달러 기록 [ 일본 ] 130.6% 증가한 33 억 달러 II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 1. 한국의 외국인 투자유치 동향 및 전망

13 13 네덜란드의 對 한국 투자 지속 감소  2011 년 기준 1,011 백만 달러로 전년 대비 14.7% 감소  유로존 위기 지속으로 ¾ 분기 기준 417 백만 달러에 그쳐 전년 동기 대비 58.8% 로 급감 네덜란드의 對 한국 FDI 는 2007 년 이후 감소세 지속  09 년 : 1,914 백만 달러 ▶ 10 년 : 1,185 백만 달러 ( △ 38.1%) ▶ 11 년 : 1,011 백만 달러 ( △ 14.7%) ▶ 12 년 : 418 달러 ( △ 58.7%)  유럽의 불경기로 인해 네덜란드의 FDI 는 지속 감소될 것으로 예상 네덜란드 투자유치 동향 십억 $ Source: INSC 투자신고금액, 2012.9.30 기준 II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 2. 한국의 對 네덜란드 투자유치 동향

14 14 M&A 형 우회투자 집중  네덜란드에 모기업을 두지 않은 우회투자의 비중이 평균 73.6% 한 - 네덜란드 조세협약을 통해 외국계 투자기업들의 세금감면 혜택 네덜란드는 최소 배당금 원천과세 및 자본이득 면세를 목표로 친 외국기업 조항을 포함  네덜란드 정부는 최근 재정적자 해소를 위해 Paper Company 에 대해서도 세금을 부과하려 는 정책 입안 우회투자를 목적으로 설립한 네덜란드 기업들은 세제혜택 감소, 한국으로의 우회투자 감소 예상 對 한국 네덜란드 우회투자 동향 및 비중 십억 $ 69.4% 48.2%92.2% 83.0% 76.9% 98.2% Source: INSC 투자신고금액, 2012.9.30 기준 II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야

15 15 주요 투자유치 분야 [ 금융 ] ING Group 은 1989 년 한국시장 진출 이래 지속적인 발전으로 한국 생명보험업계 최고의 외 국계기업으로 성장. 최근 유럽 경제위기의 여파를 극복하고 유동성 확보를 위해 아시아태평 양 법인을 3 개 ( 동남아, 한국, 일본 ) 부문으로 나누어 매각 결정. 현재 KB 금융지주와 ING 생 명간 매각인수 협상 진행 중 [ 석유화학 ] 석유화학은 네덜란드의 주력산업으로 Shell, AkzoNobel, DSM 등 글로벌 기업들 포진해 있으 며 아시아 시장진출을 위한 교두보로 한국 선택 Shell 은 현대오일뱅크와 합작법인 ( 현대쉘베이스오일 ) 을 통해 충남 서산지역 33,000s/m 규모 의 윤활기유 플랜트 설립 예정 [ 반도체 ] ASML 은 2008 년 인천국제공항 자유무역지역에 국제 물류 허브센터 설립, 반도체 노광 장비 (Lithograpy Machine) 의 각종 부품을 전 세계로 배송 [ 특수목적 물류 ] 한국석유공사, 2013 년부터 울산 오일허브사업 외국 투자자 유치 착수 II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 3. 한국의 對 네덜란드 투자유치 특징 및 주요분야

16 16 FTA 효과 등 투자환경 개선으로 대규모 제조업 및 서비스분야 투자 증가 전망  ¾ 분기 1 억 달러 이상 대규모 투자건 : (11 년 ) 5 건  (12 년 )11 건  서비스업 : (11.1-9 월 ) 38.1 억달러  (12.1-9 월 ) 68.4 억달러, 79.6%  제 조 업 : (11.1-9 월 ) 32.6 억달러  (12.1-9 월 ) 43.0 억달러, 31.7%  국가 신용등급 상향 조정으로 자산투자 매력도가 제고되어 M&A 형 투자 활성화  M&A 형 투자 : (11. 1-9 월 ) 12 억달러  (12. 1-9 월 ) 29 억달러, 143.2%  Greenfield 형 투자 : (11. 1-9 월 ) 64 억달러  (12. 1-9 월 ) 83 억달러, 29.7%  II. 한국의 대 네덜란드 투자유치 동향 및 전망 4. 외국인 투자유치 전망

17 III. 한국의 對 네덜란드 투자진출 동향 및 전망 1. 한국의 해외직접투자 동향 2. 한국의 對 네덜란드 해외직접투자 동향 3. 한국의 對 네덜란드 투자진출 특징 및 전망

18 18 글로벌 경기 위축으로 해외투자 소폭 감소  2012 년 상반기 해외직접투자는 전년동기 대비 9.3% 감소한 112.7 억 달러 업종별로는 제조업, 광업, 부동산업 및 임대업 중심 대기업 투자 감소세, 중소기업 소폭 상승세 대기업에 의한 투자는 12.1% 감소한 반면, 중소기업에 의한 투자는 2.5% 증가 지역별 투자진출 동향  아시아와 대양주가 증가세를 보인 가운데, 북미와 유럽은 감소세 아시아 : 제조업 중심 5.0%↑ (50.1 억 달러 ) 대양주 : 광업 중심 81.5%↑ (15.6 억 달러 ) 북 미 : 광업 중심 -47.6%↓ (18.6 억 달러 ) 유 럽 : 제조업, 건설업 중심 -44.2%↓(11.9 억 달러 ) 국가별로는 미국 (15.4 억 달러 ), 호주 (15.1 억 달러 ), 중국 (14.7 억 달러 ), 필리핀 (8.8 억 달러 ) 으 로의 투자 두드러짐 iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망 1. 한국의 해외 직접투자 동향

19 19 對 네덜란드 직접투자 비중  우리나라의 해외투자 진출국 중 네덜란드는 9 번째이며, 금액기준 약 3% 점유 구분금액건수 국가전체 307,839115,539 네덜란드 금액 9,320449 네덜란드 점유비율 3.02%0.39% Source: 수출입은행, 2012.6 월 기준 단위 : 백만 달러, 건수, % 對 네덜란드 해외직접투자 현황 주요 산업별 對 네덜란드 직접투자 동향  광업, 제조업 분야 중심 우회투자 증가 석유공사의 카자흐스탄 자원개발, 한국전력공사의 사우디 라빅 발전소 건설 합자회사 등 우 회투자 건수 및 금액 증가  R&D 투자진출 S 전자가 네덜란드의 반도체 리소그래피 장비업체인 ASML 에 총 7 억 7,900 만 유로 투자 iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망 2. 한국의 對 네덜란드 직접투자 동향

20 20 우회투자진출 활발  네덜란드 법인설립을 통해 광범위하게 체결된 조세조약의 혜택 활용 가능  유럽 재정위기 등 불확실성이 존재하나 미국의 경기회복세, 연기금 등의 해외투자 증가세, 유가 상승에 따른 해외자원 개발 지속 등이 해외직접투자를 견인할 것으로 예상되며 네덜란 드를 통한 우회투자 증가 전망 물류, 마케팅 거점형 투자진출 감소  네덜란드는 지리적 이점을 바탕으로 항만물류 중심의 로테르담과 항공물류 중심의 스키폴 지역이 발달. 또한 유럽의 Hot Banana 지역의 중심에 위치하고 있어 유럽을 비롯한 동유럽 및 러시아 지역까지 마케팅 관할이 가능  그러나 유럽 재정위기의 장기화 및 주기적인 금융불안의 발생으로 소비 및 투자심리를 위축 시킬 것으로 전망되어 물류 및 마케팅 거점형 투자 진출은 축소 전망 Flex BV 법 발효, 해외진출 간소화  네덜란드 정부는 2012.10.1 일부 ‘Flex BV’ 법을 발효. 네덜란드에 진출을 희망하는 기업들의 투자가 보다 간소화 될 것으로 기대 iii. 한국의 대 네덜란드 진출 동향 및 전망 3. 한국의 對 네덜란드 투자진출 특징 및 전망

21 감 사 합 니 다감 사 합 니 다 감 사 합 니 다감 사 합 니 다