대한무역투자진흥공사(KOTRA) 중국사업단 중국조사담당관

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1 2009.11.11 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 중국사업단 중국조사담당관
중국의 도시화와 시장기회 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 중국사업단 중국조사담당관 곽 복 선 부장 TEL FAX

2 강 사 약 력 성명: 곽복선 郭福墠 Guo Fu Shan -경기도 파주(금촌) -성균관대학교 무역학과
 강 사 약 력 성명: 곽복선 郭福墠 Guo Fu Shan -경기도 파주(금촌) -성균관대학교 무역학과 -대한무역투자진흥공사(KOTRA) (국내부서근무) 해외조사팀,특수사업부,북한실, 동북아팀, 제주사무소장 역임 (해외무역관근무) 타이뻬이(台北 ’90-’94년), 상하이(上海 ’95-’99년), 베이징(北京 년), 청뚜(成都 ), 칭다오(靑島 ), 베이징(北京)무역관장( ),중국팀장( ) 현)중국사업단 중국조사담당관 저서:중국의 환경보호산업(中西部지역)( ) 현장에서 읽는 중국환경시장(2006.6) 역서:개원의 치세 (2002년,출판시대, 당현종시대 역사분석서) 죽림칠현-빼어난 속물들 (2007년,푸른역사, 삼국시대 말엽 죽림칠현 활동과 당시 철학과 정치 분석서)

3 들어가는 이야기 , 對 牛 彈 琴

4 목차 I.중국경제와 권역 1.중국경제개요 2.중국권역구분 II.중국경제성장 패러다임의 변화와 도시화 경제
1.성장패러다임:대외지향적대내 지향성 강화 2.도시화 경제 3.도시화와 시장기회 III.내수시장진출 전략 1.방향 2.소비시장 진출 전략(예시) 3.프로젝트 시장 진출 전략(예시)

5 I.중국경제와 권역 1.중국경제개요 육지 국경선 2만여 km 남북최장 5,500km 해안선 1.8만 km
국명 中華人民共和國 (People's Republic of China: PRC) 건국일  1949년 10월 1일 수도  베이징(北京)  ▷서울대비 약 28배, 북경-16,800㎢, 서울-605㎢ 면적  9,596,900 ㎢ (세계 3위 면적)  (한반도 대비 약 43배, 남한 대비 약 97배에 해당)  ▷남북 : 남사군도(23˚N)↔흑룡강(53˚32´N),5,500㎞  ▷동서 : 파미르고원(73˚E)↔우수리강(135˚E),5,200㎞ ▷ 영해 : 12해리  ▷ 국경선 총길이 : 20,280㎞(한국, 러시아 등 14개 국가와 육지접경) 인구  13억 2,802만명(2008년) 민족  漢族(91.9%), 55개 소수민족(8.1%) 표준어  普通話 (지역에 따라 소수민족언어병용) 발전설비용량 71,329만kW (’07. 이중 석탄화력 77.73%, 수력 20.36%,원자력 1.24%,풍력 0.57%) *한국 7,314만kW

6 중국경제의 위상 ❏ GDP 전세계 3위 중국 국가통계국이 2007년 중국경제성장률을 종전 추정치 11.9%에서 13%로 상향 조정 후, 2007년 중국의 GDP가 독일을 제치고 미국, 일본에 이어 전세계 3위로 되었으며, ‘08년에도 미,일에 이어 3위 경제 규모. ‘08 GDP 300,670억 위앤( 43,292억 달러) ❏ 교역규모 세계 3위 독일, 미국에 이어 세계 3위로 ‘08년 교역규모 2조 5,616억 달러 기록 ❏ 외환보유고 세계 1위 ‘08년말 기준 중국의 외환보유고 1조 9,460억 달러. ’06년 2월 이후 전 세계 외환보유고 1위 ❏ 외국인 투자유치 규모 세계 3위 ‘79-’08년 외국인직접투자 유치 실행액 8,526억 달러. 누적 규모 3위. ❏ ’08년 에너지 총 생산량(26억 톤 표준석탄) 세계 2위, 고속도로 (6.03만km) 세계 2위, 전화네트웍 (전화국용 교환기 용량 5.09억 회선, 고정전화 사용자 3.4억 호, 이동전화 사용자 6.41억 호, 이동전화교환기 용량 11.5억 호) 세계 1 위

7 □ 글로벌 경기침체 중국경제 성장둔화 빠른 회복세
GDP 성장 2 자리 수자 시대 마감 10.0%(‘03) ⇒ 10.1%(’04) ⇒ 10.4%(’05) ⇒11.6%(‘06) ⇒ 13.0%(’07) ⇒ 9.0%(‘08) ⇒ 7.1%(’09상반기) **2009 년 8% 목표 (중국연구기관 달성 전망) Q 6.5% 전망6.1% 달성 Q 7.9% 3Q 8.9% (1-9월) 7.7% **’09전망 8.3% (중국사회과학원 ‘09.10) (참고) 년초 원유,원자재(철강,비금속, 광물 등),곡물 가격 상승시작 재고확대 (요인1)생산확대(이익발생지속), 2)통화팽창 예상,3)투기요인 하반기 미,유럽경제 급감 수출감소,소비감소,가격급락재고급증 공장생산감소,인원감축공업생산둔화(부가 가치액증가 급락) GDP성장 침체

8 -경기침체에도 내수소비는 두 자리 수 증가세(‘08년 21.6%)
□ 내수 소비시장 지속적 성장세 유지 -경기침체에도 내수소비는 두 자리 수 증가세(‘08년 21.6%) ‘08 소매판매총액:108,488억위앤 (약 15,622 억 달러) ’ 소비품소매판매총액: 89,676억 위앤(전년동기비15.1%증) 1)자동차판매 호조: 610만대 17.7% 증가 2)부동산 시장 회복세 -판매용건물 판매면적 31.7% 증가 (주택 33.4% 증가, 일반사무실 7.6%증가) -판매용건물 판매금액 53.0%증가 (주택 57.1% 증가, 일반사무실 19.9%증) -신규착공면적 -10.4%(감소폭 확대) *여전히 재고물량 소화 단계 *가구류(5월 33.3% 증가), 금은보석류(5월 % 증가) 3)농촌소비가 도시소비보다 빠르게 증가 -가전하향 월 40억 위앤 수준(5월) (2월 억 위앤, 3월 22.4억, 4월 40억 위앤) 다음, 중국은 그간 저임의 노동력을 기반으로한 세계의 공장에서 이제는 세계 500대 기업 중 450개사가 중국에서 생산.판매 체계를 구축하고, 치열한 전쟁을 벌이고 있는 세계의 시장으로 발돋움 하고 있는 점을 말씀 드릴 수 있겠습니다. WTO 가입 이래, 시장 진입 장벽도 지속적으로 완화되고 있으며, 관련 법률과 제도 등도 점차 정비되고 있는 추세입니다.

9 중국시장의 이중구조 ○ 내수판매는 중국 내 수요자를 대상으로 직접 판매를 의미하며
가공무역, 생산 후 수출 등은 시장보다는 단순한 생산기지로서 의미를 가짐 내수시장은 상품의 판매대상처를 기준으로 내수 생산재시장(B2B)과 내수 소비재시장(B2C)으로 구분

10 중국기업 외자기업 대중국수출 대중국수출 민영.국영대기업 글로벌기업 산업재(설비,부품,원료 등) : 93.4% (2008)
산업재(설비,부품,원료 등) : 93.4% (2008) 대중국수출 소비재 : 6.6% (2008) 가공무역 기업 (약 %) 대중국수출 일반 내수판매기업 (약 20-30%) 중국기업 외자기업 글로벌기업 민영.국영대기업 외상투자기업(2008년기준) .전체 기업 중 3% 차지 .전체 공업생산액 중 29.7% .세금납부(관세,토지사용세불포함) 중 21% .수출입액 중 55% .고용인원 4,500만명 (취업인원의 11%)

11 (기타) 중국 내수시장의 특성 ○ 브랜드 파워가 중요한 시장 -단순한 가격경쟁력보다는 브랜드 파워가 기업 경쟁력을 가늠하는 척도 ☞브랜드마케팅 강화 필요 ○많은 인구와 넓은 국토로 지역별 특성 -지역별 소비수요의 다원화․다층화로 개별기업 차원의 진출전략 수립 및 거점 결정이 어려움 ☞ 시장 교두보 확보 및 거점도시별 특화 마케팅 필요 ○ 점조직 형태의 유통구조 -유통망의 지역별 분산에따른 판매망 구축(확대) 소요 시간.자금 부담 ☞ 유통․물류지원 시스템 구축 필요 ○ 낙후된 거래관행에 따른 자금운영 곤란 -내수판매는 대금결제기간이 길며 유통매장 활용 시 과도한 입점료, 판촉비 등 부담 ☞ 현지 유통망 활용방안 추진 ○ 외자기업 진출 시 여전히 높은 시장장벽 - 중국 내수시장은 외국기업 진출 시 각종 시장장벽이 상존 ☞ 내수시장개척 및 판매 실무매뉴얼 구축, 업계 정보교류 활성화 필요

12 ○ 공공프로젝트 참여 및 플랜트 시장 진출 어려움
○ 공공프로젝트 참여 및 플랜트 시장 진출 어려움 원청자로 참여 어려움. 각종 자격 및 인증 장벽 상존. 법규 불투명 및 정보 부정확 상존 ☞프로젝트 및 협력파트너 발굴.상담 지원 필요 ○ 치열한 경쟁과 막대한 기회 병존 글로벌기업과 중국 대기업의 시장 장악력 높음 ☞ 이들 기업들과 협력망 구축 필요 (참고) 소비시장 잠재력 문제 1. 높은 저축율 :사회보장시스템 변혁  노후,건강,교육 등 부담 40%넘는 주민 저축율 ’08년 말 주민저축잔액 22.2조 위앤’09.3월말 24.3조 위앤(‘07GDP 25조 위앤) 2. 중국중산층 소비 한계 : 2015년 3억 이상. 가구소득 $6,000/년 정도 (미국 $ 45,000) 3. 2 자리수 경제성장 시대 종언

13 2.중국권역구분 동 북 서북 華北 華中 華東 서남 華南 전통적 권역 구분 동북:요녕(遼寧),길림(吉林),흑룡강(黑龍江)
전통적 권역 구분 동 북 서북 華北 華中 華東 서남 華南 동북:요녕(遼寧),길림(吉林),흑룡강(黑龍江) 화북:북경(北京),천진(天津),하북(河北),산동(山東), 산서(山西), 하남(河南), 내몽고(內蒙古) 화동:상해(上海),강소(江蘇),절강(浙江), 강서(江西),안휘(安徽) 화남:복건(福建),광동(廣東),해남(海南),광서(廣西) 화중:호북(湖北),호남(湖南), 서남:운남(雲南),귀주(貴州),사천(四川),중경(重慶), 서장(西藏), 서북:섬서(陝西), 감숙(甘肅),청해(靑海),녕하(寧夏), 신강(新疆)

14 지역개발전략에 따른 권역 구분(1) 서부대개발 ( ) 중국 지역구분

15 中部崛起 東北振興 동북진흥(2003년부터):遼寧省,吉林省,黑龍江省 중부굴기(2004년부터):山西,河南,湖南, 湖北,安徽,江西
지역개발전략에 따른 권역 구분 (2) 東北振興 동북진흥(2003년부터):遼寧省,吉林省,黑龍江省 중부굴기(2004년부터):山西,河南,湖南, 湖北,安徽,江西 中部崛起

16 -금융위기 이후 중국정부 발표 발전대상 권역-
지역개발전략에 따른 권역 구분 (3) -금융위기 이후 중국정부 발표 발전대상 권역- 동북 경제권 황허 경제권 서삼각 경제권 꽌톈경제권 창장(長江) 삼각주 경제권 청위(成都重慶) 경제권 북부만 경제권 해협서안 경제권 주장(珠江) 삼각주 경제권

17 창장삼각주지역 개혁개방과 경제사회발전 추진에 관한 지도의견(2008.9.7)
구분 계획 비고 창장(長江)삼각주 창장삼각주지역 개혁개방과 경제사회발전 추진에 관한 지도의견( ) 장강삼각주를 기존 16개 도시군에서 ‘2성 1개 도시’로 확대 장쑤(江蘇)연해지역 발전계획 ( ) 롄윈강(連雲港), 옌청(鹽城)과 난통(南通) 3개 중심도시 건설 가속화, 연해항구 등 인프라 건설 강화 주장(珠江)삼각주 주강 삼각주지역 개혁발전계획 강령 (2008~20년), ( ) 국가차원에서 주강 삼각주 일체화를 추진 하며,현대산업시스템을 구축 헝친(橫琴) 전체발전계획 ( ) 헝친도를 주해경제권 범주로 구분함. 해협서안(海峽西岸)경제권 푸젠(福建)성의 해협서안경제권 설립 가속화에 약간의 의견을 지원( ) 푸젠성 중심으로 지역인프라 건설, 지역경제 건설 혁신을 강화, 중국과 대만 경제 교류 및 협력 추진 관중텐수이경제권 관중(關中)-톈수이(天水) 경제구 발전계획 ( ) 시안(西安)에서 대륙-항구형 종합보세 지역연구, 설립 지원 서삼각(西三角) 경제권 12.5규획( ) 포함 예정 시안(西安)-충칭(重慶)-청두(成都) 동북경제권 랴오닝(遼寧) 연해 경제벨트 발전계획 ( ) 랴오닝 연해 경제벨트는 다롄(大連), 단둥(丹東), 잉커우(營口), 판진(盤錦) 등 연해도시를 포괄함. 동북아 및 국제지역과의 협력 강화를 통해 연해항구 자원 통합 예정

18 □ 권역별 경제성장의 차이 <지역별 시장의 차이>
2008년　 전국 동부(10개성시) 중부(6성) 서부(12성시) 동북(3성) GDP(억위앤) 300,670 177,580 54.30% 63,188 19.30% 58,257 17.80% 28,196 8.60% 소비품소매판매 총액(억위앤) 108,488 60,540 55.80% 22,153 20.40% 19,239 17.70% 10,240 9.40% 고정자산투자 (억위앤) 172,291 77,395 45.90% 36,584 21.70% 35,839 21.30% 18,817 11.20% 자료원:2009중국통계적요 주:전국통계치와 지역수치 합계간에 차이가 있음. 동부(10개성시) :북경(北京),천진(天津),하북(河北),산동(山東), 절강(浙江), 복건(福建),광동(廣東) 해남(海南), 상해(上海),강소(江蘇), 중부(6성):산서(山西),하남(河南),강서(江西),안휘(安徽),호북(湖北),호남(湖南) 서부(12성시): 운남(雲南),귀주(貴州),사천(四川),중경(重慶), 서장(西藏), 내몽고(內蒙古) ,섬서(陝西), 감숙(甘肅),청해(靑海),녕하(寧夏), 신강(新疆),광서(廣西) 동북(3성):요녕(遼寧),길림(吉林),흑룡강(黑龍江)

19 [참고]중국의 전국통계와 지방통계의 오차 2008년 2007년 2006년 2005년 2004년 GRDP총계(A)
GDP(B) A - B ( C) 7708.7 C/B*100 8.8 7.1 8.0 4.8 자료원:중국통계적요2009

20 지역별 Target 마케팅 □ 진출 대상지역 선정(지역별 타겟팅 예시) 동북삼성 신강,중아시아 북경, 천진,하북 산동,하남
상해, 강소,절강 사천, 중경,섬서 광동(홍콩),복건

21 II.중국경제성장 패러다임의 변화와 도시화 경제
1.성장패러다임:대외지향적대내 지향성 강화 □ 내수진작 통한 경제발전 추구  중국정부 선택 -.장기적으로는 내수진작을 통하여 고용안정성을 유지할 수 있는 경제성장율 유지(최소 7-8% 대) 를 최우선 목표로 하고 있음. *매년 신규 취업자 1,000만명 발생 + 농촌실업 + 산업 구조조정에 따른 실업 -.현실적으로는 .최종소비(민간+정부소비)의 GDP 점유비가 선진국들에 비해 훨씬 낮은 40% 대 에 머물고 있음. 미래에 대한 사회보장조치 강화 필요: 높은 주민 저축율 40%이상 →’09 1Q말 저축잔액 24조 3천억 위앤(’08년말 보다 2.5조위앤 증가 (2007년도 명목 GDP와 거의 같은 수준) -내수진작 소비진작 + 고정자산투자 [기업투자(공장건설,신설비 등), 주택건설, 정부항목투자, 재고투 자]로 경제성장 추진 GDP = 최종소비 (C + G) + 자본형성( I ) 순수출 ( Exp -Imp) (08,경상가격.억元)306,860 = 149,113 (48.6%) + 133,612 (43.5%) + 24,134 (7.9%) 2008 공헌율(%) 성장기여(%p) 자료원:중국통계년감, 중국통계적요2009

22 □ 경제발전 농촌 보다 도시의 빠른 성장 (도농간 격차 확대)
□ 경제발전 농촌 보다 도시의 빠른 성장 (도농간 격차 확대) 2000 비중 2007 •도시인구 4.6억명 36% 5.9억명 45% •도심건축면적 2.24만sqkm 3.55만sqkm •보유주택면적 44.1억sqm 119억sqm •일인당도로점유면적 6.1sqm 11.4sqm •수도보급율 63.90% 93.80% •공공교통차량 22.6만대 34.8만대 •택시 82.5만대 96만대 자료원:경제참고보 등(이하 같음) □ 소비확대 : 도시지역 위주 2008 2009. 상반기 도시(A) 농촌(B) A/B 인구 만명 60,667 72,135 0.8 소매판매총액 억 위앤 73,735 34,753 2.1 39,833 18,878 가처분소득 위앤 15,781(2,272$) 4,761(685$) 3.3 8,856 2,733 3.2 자료원:중국통계공보 등

23 □ 고정자산투자 : 도시지역 압도적 우세

24 2.도시화 경제 □ 도시화를 통한 점-선-면 발전 경제발전추동의 주요 전략수단 (서부대개발 등 내륙지역발전과 동보)
□ 도시화를 통한 점-선-면 발전 경제발전추동의 주요 전략수단 (서부대개발 등 내륙지역발전과 동보) ♦ 11.5계획( )도시화목표 : 43%(’05)  47%(‘10) * ‘10년 50% 상회할 것으로 추정됨 * ‘08년말 현재 중국 도시화율(일반적으로 전체인구에서 도시(화)지역호구인구 (城鎭人口)가 차지하는 비율로 계산하고 있음)은 45.7%임. *118개 도시가 인구 백만명 이상임. ♦ 도시화 진전중국경제에 있어 ”한계효용 체증” 효과 ♦ 행정적 구분 직할시(直轄市), 성회(省會), 계획단열시(計劃單列市), 부성급성시(副省級城市), 지 급시(地級市), 현급시(縣級市) 등으로 나뉘어져 그 규모와 층위가 상당한 차이를 보이고 있음. 공통적인 것은 상당한 면적의 농촌지역과 도시지역이 합하여진 소위 都農복합도시(우리의 광역시 개념과 비슷)라는 점임.

25 중국의 행정구역 (2008년 말 기준) ♦성급(省級) : 34 (대만,홍콩,마카오 포함) )(직할시,자치구)
♦성급(省級) : (대만,홍콩,마카오 포함) )(직할시,자치구) ♦지급(地級) : - 지급시 - 기타 (주로 자치구산하의 地區,自治州,盟) ♦현급(縣級) : ,859 - 현급시 - 시직할구 (지급시의 직할구 등) - 현 ,463 - 자치현 - 기타 (旗,自治旗,特區 및 林區) ♦향진급(鄕鎭級) ,828 - 街道辦事處 ,524 - 진(鎭) ,234 - 향(鄕) ,067 ♦촌민,주민위원회 ,698 - 촌민위원회 ,285 - 주민위원회 ,413 *자료원:중국통계적요 2009, 중국지식지도책(산동지도출판사)

26 □ 도시화 패턴 1. 新도시의 건설 : 경제특구, 신구, 첨단신기술개발구, 경제 기술개발구 2. 기존 도시의 지속 확장 : 광역도시에서 농촌지역 부분의 도시화 3. 도시간 경제 통합 : 광역도시간 경제벨트화 4. 산업클러스터 형성 : 도시별 산업 특화 5. 현성(縣城)의 확대 : 소도시 육성을 통한 지방개발 및 농 촌인구 대도시 유입 완화책

27 ♦ 신도시의 건설 (點) : 경제특구, 신구, 첨단신기술개발구, 경제기술개발구 ** 산업단지+상가+주거지+교육문화+행정
• 경제특구(5): 선전, 주하이, 산터우, 샤먼, 하이난 • 연해개방도시(14개) : 상하이, 선전, 샤먼, 광저우, 칭다오, 원저우, 톈진, 따리엔, 주하이, 닝뽀, 옌타이, 난통, 푸저우, 친황따오 • 신구 (1+1): 포동신구(1990), 빈해신구(1994년. 2006년부터 본격화) **기능 보강 : 보세가공구, 수출가공구, 보세물류원구 등 • 첨단신기술개발구 (국가급 56 곳) • 경제기술개발구 (국가급 59곳) **예:8통1평 등 사회기초시설(도로,전력,가스,통신,수도 등)+토지정지작업

28 ♦ 기존 도시 지속 확장 : 광역도시에서 농촌지역 부분의 도시화
-자체 시급 개발구 지정 -도시 부심지역 개발 -도시 인프라 구축 , 현대화(디지털화) U-city(无线数字城市), Eco-city (生态城市), Solar-city (太陽能), 光工程

29 ♦ 도시간 경제 통합 (점 선, 면) -도시와 도시의 경제벨트 형성 대규모 시장 출현
. 청두(成都) + 더양(德陽) + 몐양(綿陽) [+ 러산(樂山) ] . 청두(成都) + 충칭(重慶) (成渝經濟圈) . 상하이(上海) + 쑤저우(蘇州) + 우시(無錫) + 난징(南京) . 광저우(廣州) + 동관(東莞) + 선전(深圳) + 홍콩 . 쟈싱(嘉興) + 항저우(杭州) . 항저우(杭州) + 샤오싱(紹興) + 닝뽀(寧波) . 베이징(北京) + 톈진(天津)

30 ♦ 산업클러스터 형성 : 도시별 산업 특화 컴퓨터부품 : Dongguan 가 구 : Shunde 신 발 : Dongguan
♦ 산업클러스터 형성 : 도시별 산업 특화 화동(상해,강소,절강):장강델타-반도체,정보통신,금융,유통 중심 화북(북경,천진):발해만-R&D,물류-빈해신구 화남(광주,심천,홍콩):주강델타-전자산업,경공업, 물류 컴퓨터부품 : Dongguan 가 구 : Shunde 신 발 : Dongguan 욕 실 용 품 : Foshan 가 전 : Shunde -福建(晋江,泉州):운동화, 浙江(紹興):직물, 山西(太原):코크스생산기업  重慶:오토바이, 聊城:자동차부품, 壽光:채소, 成都:혁제구두, 丹東:변경무역 등등. (지역별 차이 예: 소 사료(천진), 돼지 사료(하남))

31 3.도시화와 시장기회 경제성장 패러다임 내수진작 도시확대 소비시장 확대 ◦소비 유통망 확대 소비진작 고정자산투자 확대
•신규개념 도시 ◦U-city, Smart-city ◦Eco-city, Green-city •환경인프라확충 ◦오염처리설비 (생활오폐수처리) (쓰레기 처리) .쓰레기자원화 .소각발전 •에너지인프라확충 ◦태양광.태양열 ◦송배전 확충 •주거+상가+교육문화시설 ◦대규모 단지조성 ◦도시미화 •교통.통신 확충 ◦지하철 ◦도로확충(도시내,도시간) ◦교통관리시스템 ◦통신망확충 경제성장 패러다임 내수진작 도시확대 소비진작 고정자산투자 확대 소비시장 확대 ◦소비 유통망 확대

32 U-city, Smart-city 北京 无线城市项目 重庆 重庆无线数字城市项目 武汉 3G无线城市建设 杭州 无线数字城市项目 成都
신개념 도시 U-city, Smart-city 北京 无线城市项目 重庆 重庆无线数字城市项目 武汉 3G无线城市建设 杭州 无线数字城市项目 成都 呼和浩特 “无线城市”建设项目 厦门 “无线城市”项目 *无线城市 :공중통신서비스, 전자상거래 및 인터넷 부가가치서비스, 지능교통시스템(ITC), 도로-시정-교통 통제시스템, 원거리의료,구호활동, 공공안전 및 긴급통신, 디지털관광응용시스템,무선인터넷 등 ****無線智能社區:생활환경 지능화 *无线城市계획:베이징,톈진, 칭다오,우한,상하이,난징,항저우,광저우,선전,양저우,청두 등 *베이징:CBD상권, 금융가,중관촌,왕징경제기술개발구, 이좡(亦庄) 등 100 sq km *상하이:쟈띵(嘉定) 1기 공정 ( 40 sq km)

33 Eco-city, Green-city 도시마다 각종 형태로 추진
北京 生态岛项目 天津 中新天津生态城 生态城市建设工程 上海 生态城市规划 石家庄 石家庄生态市建设规划（ 年） 济南 济南市章丘生态乐园合作开发项目 太原 太原市东西山生态农业区项目 杭州 杭州生态园项目 福州 福州市生态园项目 贵阳 生态城镇建设项目（花溪湖潮乡） 昆明 昆明市争创国家生态市2009年工作计划 成都 成都生态谷项目 兰州 兰州城关绿色生态新区建设项目 西宁 西宁城南生态园项目 厦门 厦门某生态旅游休闲项目 绿色通道工程 绿色城镇及绿色村庄工程

34 ♦ 중•대도시 확충 : 환경 인프라 신규 건설 및 확충 수요
환경인프라 확충 ♦ 농촌 소도시 육성 : 인프라 확충 -현의 중심지역(현성)을 소도시로 육성하고 있음. -농촌인구의 대도시 유입을 완화시키는 목적도 가지고 있음. 소규모 프로젝트 다량 발생 (예: 일 5만톤 오수처리 생활오수처리장) ♦ 중•대도시 확충 : 환경 인프라 신규 건설 및 확충 수요 예)쓰레기 소각 발전 및 쓰레기 자원화 •쓰레기소삭발전소 지역 운행 중(개) 2010년까지 계획(개) 합계(개) 비중(%) 건설 중 준비 중 전국 50 25 57 132 100 동부 40 18 38 96 72 중부 5 2 7 14 11 동북 9 서남 3 4 서북 1 자료원: 中國新能源網 주:2009년 현재 55개 소각발전소가 운영되고 있으며, 약 70여개 프로젝트가 진행중임. ㅇ 운행 중, 건설 중, 준비 중인 쓰레기소각발전소를 지역 소재지별로 구분해보면 72%가 동부지역에 집중돼 있음.

35 소비시장확대 2008년 GDP (억元) 1인당GDP 사회소비품 판매총액 元 달러 2008년 베이징 10488 63029
2008년　 GDP (억元) 1인당GDP 사회소비품 판매총액 元 달러 2008년 베이징 10488 63029 9,075 4589 상하이 13698 73124 10,529 4537 광저우 8216 81233 11,696 3140 텐진 6354 41840 6,024 2000 우한 3960 32656 4,702 1850 선양 3861 43499 7,127 1500 난징 3775 53638 7,723 1852 다롄 3858 51624 7,433 1183 항저우 4781 70863 10,203 1558 하얼빈 2868 29012 4,177 1264 정저우 3004 40617 5,848 1206 난창 1660 30464 4,386 529 허페이 1665 34482 4,965 528(추정치) 난닝 1316 15685 2,258 632 스좌장 2838 25144 3,620 1005 창샤 3001 45765 6,589 1274 우루무치 1020 n.a. 419

36 도매/대형백화점/체인전문점/대형할인몰/이울렛/인터넷/홈쇼핑/
내수시장 경쟁치열 : 브랜드와 물류유통 전쟁 세계 500대 기업중 480개사 현지 생산판매체제 구축 - 자동차, 석유화학, IT분야 세계적인 생산기지 (별첨참조) 선진국과 신제품 동시 출시 소매유통기업간 유통전쟁 (On-Off 라인 몰 융합 추세) 글로벌 브랜드 대거 진출 구분 소유 소매점 브랜드 매장수 매출 슈퍼마켓&편의점 중국 국영 联华超市 (리앤화) 3,848 181 슈퍼마켓& 대형슈퍼마켓 世纪联华 (스지리엔화) 110 98 物美 (우메이) 91 79 대형슈퍼마켓 외국 家乐福 (까르푸) 132 400 沃尔玛 (월마트) 120 155 好又多 (하오요뚜어) 101 易初莲花 (로터스) 76 157 乐购 (테스코) 56 118 전문제품 소매점 중국 사영 国美 (궈메이) 1,300 1,024 苏宁 (순잉) 950 855 IKEA 7 28 B&Q 65 100 도매/대형백화점/체인전문점/대형할인몰/이울렛/인터넷/홈쇼핑/

37 (참고)중국 2,3선 도시의 주요 소비트렌드 ① 웰빙, 건강이 중시되고 퓨전형태가 선호되는 식(食)문화 ② 신용카드사용 확대에 따른 소비 확대 및 온라인구매 증가 ③ 비용절감, 매출확대를 목적으로 오프라인기업의 온라인판매 및 온라인기업의 오프라인 매장판매 등 온-오프라인 병행 판매 증가 ④ 경기불황에도 불구, 2,3선도시의 고급 브랜드 진입 확대 ⑤ 위앤화가치가 오르면서 해외여행 급증 ⑥ 젊은층 위주의 이국적 문화 소비 증가

38 III.내수시장진출 전략 1. 방향 • 새로운 시장 접근 개념 필요
권역별 시장 진출 방식에서 ‘특정 도시’를 타겟으로 한 미시적 시장접근 전략 구사 필요 (중국 > 권역별 > 도시별 ) • 각 도시별 도시화에 따른 1)발전계획과 시장소비 구조 변화 파악 2)파생되는 소비시장 확대 기회(소득수준제고, 소비패턴변화, 신규시장 부상, 신규 마케팅 채널(e-mkt) 및 수단 등장 등)와 도시확대에 따른 “프로젝 트”성 사업기회 3)시장진출 협력 파트너(엔지니어링회사, 도매상, 수입상 등)에 대한 정보 발굴 및 현장 비즈니스 진행 • 물류-유통-서비스(A/S센터, 비즈니스서비스, 생산(공정)컨설팅 서비스 등) 가 융합된 마케팅 전략 구사 • 우리측의 주도적인 협력방안 제시를 통한 “프로젝트” 공동 개발 및 발굴

39 인프라 구축 전략적금융지원 - 공동 물류센터 확충(KP) - 내수시장 유통지도 작성 등 정보인프라 구축 - 한중비지니스컴플렉스
마케팅 기반조성 - 내수시장 유통지도 작성 등 정보인프라 구축 - 공동 물류센터 확충(KP) - 내수시장 진출루트 구축 - 글로벌 기업 아웃소싱 시장 진출지원 - 한중비지니스컴플렉스 - 공공 프로젝트 참여확대 - 유망 서비스업 시장 진출 지원 - 기본적 시장개척 수단을 통한 진출 지원 전략적금융지원 - 수출.투자진출금융 - P/F펀드조성

40 2.소비시장 진출전략(예시) □ 공동 물류센터 확충 ->동부연안에서 내륙내수로
○ 고물류비와 유력 거래처 발굴 어려움으로 내륙시장 진출부진 ○ 신개념의 종합 거래 시스템을 활용한 내수 마케팅 체제 구축 - 한국내 수출기업, 중국 투자진출기업을 망라한 내수진출 지원 Kotra계획 예시 구 분 현 재 2009년 2010∼2011년 운영규모 3개소 6개소 8개소 소재도시 청두, 칭다오, 우한 톈진, 시안, 상하이 광저우,따리엔 KBC 주재도시 KBC 주재 및 인근도시 확대 주요기능 - 수입, 통관, 배송 - 마케팅 지원 - 수입, 통관, 배송, A/S - 종합마케팅기지로 기능확대 - 자체창고 확보(자회사 설립) 물류센터에 A/S,마케팅, 소싱 기능 추가를 통해 입체적으로 시장진출 지원

41 □ 대형 온-오프라인 유통망 공략 *원부자재 수출 위주 → 소비재 시장 진출 확대
*대형유통망과 공동사업 수행-->우리기업과 유통망간 Win-win 모델 구축 *온라인 쇼핑몰 (인터넷 쇼핑몰 입점) *TV홈쇼핑 *유통망 내 판촉전 및 소비재 입점

42 □ 글로벌기업 아웃소 싱 시장 진입 ○ 중국진출 다국적기업 구매본부 한국상품 구매상담회
- 2009년 Premium China 수출상담회(09.10월) 다국적기업 구매본부 개별 상담회 (연간 4회) 등 ○ Canton Fair를 활용한 글로벌 마케팅(매년 5,10월) 중국진출다국적기업(TNC) 중국의 대형기업과의 연계 중국내 글로벌 기업. 대기업과 협력 신규부품 공동개발 중국내 다국적기업의 아시아 소싱 본격 확산 고급 IT, 자동차 부품은 해외 수입에 의존(중저가품 소싱은 현지 구매) 부품소싱 협력증대 클러스터별 현지진출 전략적 파트너십 핵심기술 상호공유 다국적기업은 검품요건이 매우 까다로워 일정수준의 가격 및 품질유지 능력 필수 현지시장 연계마케팅 중국 표준화작업 참여

43 □ 유망 서비스업 시장 진출 □ 철저한 사전 시장조사 ○ 유망 서비스업, 프랜차이즈 진출 지원
○ 컨설팅(회계,세무,법무 등 비즈니스 서비스, 경영컨설팅, 생산공정기술 컨설팅 등) 서비스 □ 철저한 사전 시장조사 유아용품(의류 , 모기업) 고가 공략 -황태자 현상-->수요 충분-->현실은? 중국인의 문화습관:의식주 면의 심층적 이해 필요 (참고:중국진출 다국적 기업 최대애로) 1)정확한 경영환경을 파악할 수 있는 정보 (산업현황, 시장,인력자원,정부정 책 등)를 입수하기가 어려움 2) 불투명성의 문제 (정책, 법규, 정부관계망 등)를 어떻게 해결할 것인가? ex)돌연한 자원재 수출 제한(코퍼와이어, 알루미늄괴 등30% 수출 관세) 모래채취 및 수출 금지(유리투자기업 직접적 타격) 가공무역 제한 및 금지 .사회시스템의 근본적 한계사회주의 시스템과 자본주의 시스템

44 지역별 Target 마케팅 □ 지역별 타겟 마케팅 동북삼성 신강,중아시아 북경, 천진,하북 산동,하남 상해, 강소,절강 사천,
중경,섬서 광동(홍콩),복건

45 2,3선 도시 진출확대 방안(예시) ① 온라인 유통채널 진출확대  : 온라인판매를 확대하는 방식으로 2, 3선 도시를 진출하는 기업이 늘고 있으며 2,3선 도시 매장은 대도시에 비해 상품구성이 다양하지 않기 때문에 온라인 구매를 선택하는 소비자가 증가하고 있음 ② ‘그녀의 소비를 잡아라’ :중국에서는 ‘그녀의 경제’(她經濟)라는 신조어가 생길 정도로 월빙, 건강, 신용 소비와 재테크에 있어 젊은 여성의 역할이 절대적으로 크기 때문에 판매전략수립시 이를 감안하는 것이 바람직함 ③ 메이저기업과의 정면대결 피하는 블루오션 지역 공략 - 정저우 더커스(중국계 프랜차이즈 요식체인)는 인구 15만명 이상, 일인당 평균소득 4,500위앤 이상 지방도시와 인구 10만이상, 일인당 평균소득 6000위앤이상 현급도시를 위주로 진출해 정저우 최대 요식체인으로 부상함 우리기업도 경쟁이 치열한 대도시에 무리하게 진입을 시도하는 것 보다는 참신한 아이템으로 2,3선 도시 시장선점의 이점을 누리는 전략을 시도할 필요가 있음 ④ 한류 열기가 지속되고 있는 중소도시 위주 한국문화 상품 진출 2,3선 도시의 경우 한류열기가 여전히 높은 지역이 많고 소득이 증가하면서 수입제품에 대한 수요가 높기 때문에 이를 적극적으로 활용해 한국문화상품 진출을 고려하는 것이 바람직함 ⑤ ‘에누리문화’ 고려해 할인행사를 마케팅에 활용 - 중국인들은 가격협상을 즐기는 편이고 전통적으로 상거래에 ‘에누리문화’가 발달해 있고 경기침체로 소비심리가 위축되었기 때문에 할인쿠폰 등 각종 할인전략으로 소비심리를 자극하는 전략을 현지 마케팅시 적극적으로 활용할 필요가 있음

46 □ 현지 시장상황 변화 연계 시장개척 □ 기본적 시장개척 수단을 통한 진출 <내수부양 정책(4조 위앤)>
<10대산업 발전 계획> <도시화> ► 건설, 건축, 환경, 통신, 교통, 상가, 소비 <소비패턴변화> 생계유지형 부유형, 생활향유형 ► 웰빙, 레져, 의료위생, 문화 , 교육, 테마파크, 서비스(미용,성형 등) <주력소비군 중산층확대> ► 중저가 중소 브랜드 – 화장품, 소비재 <글로벌 아웃소싱 시장> ► 품질,가격의 적정성이 강화된 제품 □ 기본적 시장개척 수단을 통한 진출 <전시회 참가.참관> <시장개척단> <기업 단독 또는 동 부문 업체 연합 로드쇼>

47 3.프로젝트 시장 (예시) (예) 환경관리 –에너지화 분야 진출 :프로젝트 공동 개발 및 시장진출
(예) 환경관리 –에너지화 분야 진출 :프로젝트 공동 개발 및 시장진출 (착안점) 환경오염감소와 자원재생,에너지화가 가장 용이하며 효과적인 분야 한-중 양국간 협력이 가시적으로 협력성과를 보일 수 있는 분야 한-중 양국의 산업구조.발전 단계에 따라 가장 시급한 분야 오염물 발생이 가장 많은 분야이면서 에너지화 용이 분야 1.폐기물 재활용(Recycling) 폐기물 재생 에너지 :CO2저감, 매립쓰레기 감소,에너지대체효과- 1)가연성 폐기물 고형연료화 RDF (Refuse Derived Fuel) RPF (Refuse Plastic Fuel) RTF (Refuse Tier Fuel) 2)유기성 폐기물 바이오 가스화 음식물쓰레기(음폐수),하수슬러지,가축분뇨 등 유기성 폐기물에서 바이오가스를 추출 하여 발전 및 도시가스 공급 등으로 활용 폐기되는 어류 가공 부산물 전량 에너지화 축산분뇨 바이오가스 열병합 발전시설 및 통합형 바이오 가스 발전소

48 6: 환경생태도시(Green + Eco + U-City) 공동 개발
폐가스 - 매립지 및 공장 생산 과정 발생 가스 활용 폐열 재생에너지 -CO2저감효과, 에너지 효율제고, 에너지 재활용 -폐열회수 시스템 -매립장과 소각시설에서 메탄가스(CH4) 및 소각여열을 회수, 열병합 발전.지역난방에 공 급하고 자동차 연료화도 추진 2: 하수처리장 공동 개발 중국의 도시화를 통한 경제발전 전략하수처리장 확대 필수적 하수처리장 에너지 자립 -시설 및 부지 특성상 1)슬러지 소화발전, 2)풍력, 3)태양광 및 소수력 등의 신재생에너지 개발에 유리한 여건 (중국) 현(縣)마다 하수처리장 설치 의무화 3: 쓰레기 소각 발전 4 : 사용종료 쓰레기 매립지 개발 5 : 환경에너지 검측.관리시스템 6: 환경생태도시(Green + Eco + U-City) 공동 개발

49 (예)한-중간 실천 방안 환경관리 + 에너지창출 효과 가능 프로젝트 공동 발굴 및 시범프로젝트 시행
(예)한-중간 실천 방안 환경관리 + 에너지창출 효과 가능 프로젝트 공동 발굴 및 시범프로젝트 시행 -폐기물재활용, 환경생태도시,하수처리장 공동개발,쓰레기소각발전,사용 종료 쓰레기 매 립지 공동개발, 환경에너지 검측 관리시스템 등 환경관리(오염방지,오염처리,오염물발생 감소)+에너지화(에너지재생) 의 시너지 효과가 가능한 프로젝트 공동 조사 발굴 -지역별 폐자원 에너지화 가능 프로젝트 정보 교환 및 시범프로젝트 시행 (BOT 방식, TURN KEY 방식 프로젝트) -양국간 프로젝트 수행 협력 가능업체(설계,기술,공정,자금 등 분야) 정보 교환 및 협력 상담(주선 및 지원) 폐자원 에너지화 가능 항목 공동개발 -종료 매립지, 오폐수처리장 등 폐기물 자원 에너지화 가능성 조사 -폐기물 분리 및 에너지 자원화 (RDF, RPF 등) 공동 협력 정기포럼 상호 개최 -상호교환 교육연수 프로그램 지속 -환경관리+재생에너지화 모범 사례(경험) 소개 및 전파 -관련 기술 개발 현황 정보 상호 교환 (DB화) 관련 기술 인증 상호 인정 관련 라벨 인증 상호 인정 관련 전시회 참가 및 양국 업체간 상담 지원

50 -감사합니다-