본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.

Presentation on theme: "본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다."— Presentation transcript:

1 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.
Overseas Business Team / / ■ ■■ (08.24, 04:00기준) ■ Global Markets Last Net Change Volume Q % Mini S&P 500(9월) 1,141.75 16.70 1.49 2,397,489 NIKKEI 225(9월) 8,775 105.00 1.21 9,320 HANG SENG(8월) 19,851 360.00 1.85 101,324 Crude oil(9월) 84.12 0.00 200 Gold(12월) 1,854.30 -34.70 -1.84 433 Corn(12월) 730.50 10.00 1.39 49,671 Last Net change Volume Q % EURO/USD(9월) 1.4409 0.0042 0.29 258,441 GBP(9월) 1.6491 0.0011 0.07 68,827 AUD(9월) 1.0443 0.0057 0.55 83,316 JPY(9월) 13,047 13.00 0.10 74,427 KRW(9월) 1,080.00 -5.40 -0.50 193,793 10yr notes(9월) 0.0313 0.02 926,931 ■ Scheduled Release Dates for Economic data 요일 한국시간 통화 경제지표 / 기업실적* 이전 예상 실제 23일(화) 12:00 pm NZD 뉴질랜드 인플레이션 기대 q/q 3.0% 2.9% 6:00 pm EUR 독일 ZEW 경기 기대 지수 -15.1 -24.8 -37.6 9:30 pm CAD 캐나다 근원 소매 판매 m/m 0.6% 0.3% -0.1% 11:00 pm USD 미국 신규 주택 판매 300K 313K 298K 요일 한국시간 통화 경제지표 / 기업실적* 이전 예상 실제 24일(수) 5:00 pm EUR 독일 Ifo 기업신뢰지수 112.9 111.3 9:30 pm USD 미국 근원 내구재 주문 m/m 0.4% -0.2% 11:30 pm EIA 주간 원유 재고량 4.2M ■ Market Overview ▫ 아시아증시, 간밤의 월가 따라 일제히 상승 랠리 ▫ HSBC홀딩스가 내놓은 중국 8월 HSBC 제조업 PMI 예비치 49.8(이전 49.3) ▫ 유럽증시 이틀째 상승세…미 연준의 추가 부양책에 대한 기대감 + 중국 8월 제조업 PMI 예비치 소폭 상승 ▫ 유로존 8월 구매관리자지수(PMI) Composite 51.1 (예상 50.0, 이전 51.1) ▫ 뉴욕증시 상승 출발…기술주와 에너지주 리드하에 3대지수 2% 안팎으로 상승, 금융주는 부진 ▫ 달러, 대부분의 상대통화대비 약세…벤 버냉키 Fed 의장이 추가 부양책을 내놓을 것이라는 전망에 안전자산 수요감소 아시아 주요 증시가 간밤 월가의 흐름을 따라 일제히 강세 거래됐다. 중국의 양호한 지표와 리비아 내전 종식 소식도 투자심리에 도움을 줬다. HSBC홀딩스가 내놓은 중국 8월 HSBC 제조업 PMI 예비치가 49.8(이전 49.3)으로 나타나 중국의 제조업 경기가 예상보다 양호한 실적을 보여줄 것이라는 기대감을 높였다. 유럽증시는 초반 2% 내외의 강력한 상승 흐름을 보였다. 중국 제조업지수 호재에 힘입어 금속 가격이 상승하면서 광산주들이 증시를 견인하고 있는데다 미국 연준(Fed)이 경기 부양을 위한 새로운 조치를 내놓을 것이라는 기대감 속에 시장의 위험성향이 회복되었다. 범유럽지수인 Stoxx 유럽 600 지수가 전일대비 0.8% 상승 마감하는 등 이틀째 상승세를 이어갔다. 독일 등 유로존 구매자관리지수가 전월과 동일한 51.1로 전문가 예상 50.0 보다 양호하게 나타난 점 역시 경제 성장세 우려를 일부 덜어내는 모습이었다. 뉴욕증시는 3대 지수가 2% 안팎으로 오르며 이틀째 상승세를 이어갔다. 이번 주 연방준비제도이사회(FRB)가 적극적인 경기부양책을 발표할 것이라는 전망이 이틀째 반영된 모습이다. 이달 초 FRB가 제로에 가까운 초저금리를 2년간 유지하겠다고 발표했음에도 불구하고 주식시장이 계속 침체를 보이자, 투자자들 사이에서는 FRB가 곧 또 다른 경기부양 카드를 내놓을 것이라는 기대감이 커진 상태이다. 미국 7월 신규주택판매가 전월대비 0.7% 줄어든 29만 8천 채로 5개월 최저를 기록하며 여전히 부진한 것으로 드러났고, 워싱턴DC 주변의 미 동중부 제조업경기가 악화된 것으로 나타나는 등 경제지표는 부진했지만 시장의 반응은 미미했다. 리치몬드 연방준비은행이 발표한 바에 따르면 8월 미국 대서양연안 중부지역 경제활동지수가 -10을 기록하여 전월의 -1보다 더 하락해, 미 제조업경기가 하락세를 시작하고 있음을 보여주었다. 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.

2 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.
Overseas Business Team / / ■ ■■ (08.24, 04:00기준) ■ Base Metals LME 3M Open High Low Latest Close Previous Change ($) Volume Open Int. (t) 금 월 평 균 전 월 평 균 SPREAD (Cash-3M) OFFICIAL PRICE Cash 3M Bid Ask COPPER 8,764 8,937 8,750 8,850 8,720 130 16,111 267,933 2 9,044.3 9,065.1 9,619.2 9,640.3 -20c -18c 8,858.5 8,876.0 ALUMINUM 2,342 2,373 2,371 2,337 34 9,753 738,978 5,378 2,405.3 2,438.1 2,512.0 2,542.6 -37c -35c 2,322.0 2,359.0 ZINC 2,167 2,209 2,164 2,190 2,153 37 5,499 245,435 -1048 2,211.8 2,239.6 2,390.6 2,419.1 -29c -27c 2,169.0 2,196.0 LEAD 2,279 2,356 2,335 2,261 74 3,231 116,227 995 2,390.4 2,396.8 2,682.6 2,698.0 5b 2,324.5 2,320.0 TIN 23,050 23,695 22,995 23,350 22,850 500 263 20,466 243 24,623.8 24,696.8 27,312.9 27,357.6 -85c -80c 23,600 23,640.0 NICKEL 20,900 20,750 20,660 20,850 -190 2,726 86,091 430 22,285.88 22,300.88 23,731.19 23,770.71 -40c 20,965 21,030.0 ■ ■■ ■ Precious Metals LME Stocks 금일재고 Change (t) WARRANTS On Cancelled In Out COPPER 465,025 -1,275 454,500 10,525 1,275 ALUMINUM 4,654,275 -8,100 4,337,650 316,625 8,100 ZINC 869,325 -2,025 776,325 93,000 2,025 LEAD 315,750 -700 306,100 9,650 75 775 TIN 22,495 -685 20,880 1,615 35 720 NICKEL 103,266 -96 97,056 6,210 378 474 Prec. Metals LBMA Fixing LBMA Lending SPOT COMEX Prec. Metals AM PM 1M 2M Last Net Chg. GOLD 1,887 1,876 0.28 0.29 1,855.30 -35.46 1,854.70 -34 SILVER 4,349 4,288 0.05 -0.03 42.16 -1.38 4,229.00 -104 PLATINUM 1,899 1,886 -0.5 1,880.50 -27.68 1,879.80 -25.9 PALLADIUM 764 762 766.50 0.32 765.00 -0.1 ■ Base Metals ▫ 중국 구리 수입량이 1월이래 최고 수준으로 증가했다는 발표와 미국이 추가 부양책을 제시할 것이라는 기대감에 LME 구리 반등 ▫ 중국 7월 정련동 및 스크랩 수입량 전월대비 증가 + 올 평균치 상회 ▫ LME 알루미늄 alloy 재고량 131,060톤으로 1994년이래 최고 수준 중국의 7월 정련동 수입량은 194,280톤이고 스크랩 수입량은 432,317톤으로 12월이래 최고 수준을 기록했다. 둘 다 전월대비 증가했을 뿐 아니라 올 평균치를 상회하는 수치이다. 바클레이즈 캐피탈은 이번 결과가 최종소비자의 활동이 잦아드는 시기임을 감안할 때 더욱 고무적이라고 밝혔다. 여기에 미국의 3차 양적완화에 대한 기대감까지 보태져 전일 1.2% 하락했던 LME 구리 3개월물이 반등했다. 앞서 8월 9일 중국 통계청에서는 중국의 7월 정련동 생산량이 478,000톤으로 전년동월대비 18% 증가했고, 사상최고 기록을 갈아치웠다고 발표한 바 있다. 니켈을 제외한 기타 LME 비철금속들도 모두 구리와 동조하여 상승 마감했다. HSBC홀딩스가 내놓은 중국 8월 HSBC 제조업 PMI 예비치가 49.8(이전 49.3)으로 나타나 중국의 제조업 경기가 예상보다 양호한 실적을 보여줄 것이라는 기대감을 높인 점도 가격 상승을 도왔다. 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.

3 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.
Overseas Business Team / / (08.24, 04:00 기준) ■ ■■ ■ Global Market Overview ► 지 수 : 뉴욕증시 상승 출발…기술주와 에너지주 리드하에 3대지수 2% 안팎으로 상승, 금융주는 부진 ► 통 화 : 달러, 대부분의 상대통화대비 약세…벤 버냉키 Fed 의장이 추가 부양책을 내놓을 것이라는 전망에 안전자산 수요감소 ► 귀금속 : 매도물량 출회로 금값이 1,910달러를 상회하던 사상최고 수준으로부터 7일만에 약세 ► 에너지 : 리비아 원유 생산 재개가 예상보다 지연될 가능성에 원유 1.2% 하락으로부터 반등…10월물 일고가 86.33달러 ► 농산물 : 미국 작황 컨디션 악화에 옥수수, 대두, 밀 강세 ■ 지수 ▪ 아시아증시, 간밤의 월가 따라 일제히 상승 랠리 ▪ 유럽증시 이틀째 상승세…미 연준의 추가 부양책에 대한 기대감 + 중국 8월 제조업 PMI 예비치 소폭 상승 ▪ 유로존 8월 구매관리자지수(PMI) Composite 51.1 (예상 50.0, 이전 51.1) ■ 통화 ▪ 스위스 프랑, 16개 상대통화 중 14개에 약세…아시아와 유럽 증시 상승 + 프랑스 서비스산업 성장 개선에 안전자산 수요↓ ▪ 호주 달러 미 달러대비 상승폭 확대… HSBC홀딩스가 내놓은 중국 8월 HSBC 제조업 PMI 예비치 49.8(이전 49.3) ▪ 캐나다 달러, 장중 1달러 당 98.97센트로 거래되며 미 달러대비 상승폭 축소 ■ 귀금속 ▪ 금 12월물 장중 한때 1,917.9달러로 사상최고가 경신 ▪ 은 현물 44.25달러로 1.1% 올라 3/3이래 최고가 경신, 12월물 장중 한때 달러로 2.1% 상승 ▪ 플래티넘 현물 0.7% 오른 1,916.75달러로 2008년 7월이래 최고가 경신 ■ 에너지 ▪ ICE 브렌트 상승세…10월물 일고가 달러 ▪ WTI에 대한 브렌트 프리미엄 23.67달러, 8/ 달러의 사상최고치로부터 감소 ▪ NYMEX 천연가스 상승세…9월물 일고가 3.978달러, 전일에는 3.889달러로 3/11이래 최저의 정산가 기록 ■ 농산물 ▪ 아라비카 커피 12월물 6/3이래 최고가 2.735달러 터치…라틴 아메리카 9개국 7월 커피 수출량 전년동기대비 0.3% 증가 ▪ 10월부터 12개월 동안 호주 밀 수출량이 약 18백만 톤으로 세계 2위 유럽연합을 제치고 2004년이래 최고치 경신할 전망, 가격은 현재 달러/부셸에서 12월말 6.90달러/부셸로 하락할 전망 - 블룸버그 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다.