GS건설㈜ 천안 백석5구역 도시개발사업 PF ABCP SM

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1 GS건설㈜ 천안 백석5구역 도시개발사업 PF ABCP SM
Strictly Private and Confidential GS건설㈜ 천안 백석5구역 도시개발사업 PF ABCP SM SK증권 IB사업부문 CM1팀 ※ 이 보고서가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 정보의 오류, 누락에 대하여 당사에서는 그 결과에 대해 책임지지 않습니다. 또한 상기의 내용은 추후 진행과정에서 변경 될 수 있습니다.

2 Contents 유동화증권(ABCP) 발행개요 대출채권 조건 금융구조도 사업개요

3 1. 유동화증권(ABCP)발행 개요 구 분 내 용 기초 자산 발행자 회차 등급 발행 금액 발행일 만기 신용보강 기타
천안 백석5구역 도시개발사업 PF 대출채권 발행자 엔에스백석㈜ 회차 제 1회차 등급 A2- (예정) 발행 금액 금 332억원(￦33,200,000,000) 발행일 만기 (181일) 신용보강 GS건설 연대보증 기타 업무위탁 : SK증권 자산관리 : SK증권 인수: SK증권 ※ 상기 사업추진계획은 사업기간 및 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

4 2. 대출채권 조건 구 분 내 용 차주 기남개발㈜ PF금액 [332]억원 (총 대출금액 664억 中) 대주 설립예정 SPC
내 용 차주 기남개발㈜ PF금액 [332]억원 (총 대출금액 664억 中) 대주 설립예정 SPC 기표일 만기 이자지급방법 전액선취 자금용도 기존 차입금 상환 및 금융비용 채권보전 GS건설 연대보증 ※ 상기 사업추진계획은 사업기간 및 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

5 3. 금융 구조도 기남개발㈜(차주) GS건설㈜ (시공사) 엔에스백석㈜ [332]억원 한도 투자자 SK증권 (인수기관)
대출약정 차주의 대출채무에 대한 연대보증 엔에스백석㈜ [332]억원 한도 투자자 ABCP인수 [332]억원 유동화증권 매매 SK증권 (인수기관) (자산관리자) (업무수탁자) ※ 상기 사업추진계획은 사업기간 및 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

6 4. 사업 개요 1. 사업개요 및 규모 2. 세대수 분포 사업명 위치 면적 대지면적 연면적 사업주체 용적률 층 사업기간
천안 백석5지구 도시개발사업 위치 충청남도 천안시 서북구 백석동 94번지 일원 면적 98,179.0㎡ (29,699.14평) 대지면적 52,008㎡ (15,732평) 연면적 1단지 141,388㎡ (42,755평) 2단지 53,933㎡ (16,315평) 합 계 195,272㎡ (59,070평) 사업주체 기남개발㈜, GS건설 용적률 1단지 % / 2단지 % 층 지하 2층 ~ 지상 29층 사업기간 실시계획인가일 ( ) ~ 환지처분일 시행방식 평가식 환지설계 방법의 평면 환지방식 구 분 세대수 비율 비 고 1단지 59 A 형 216 16.1% 3면 발코니 : 51세대 59 B 형 134 10.0% 3면 발코니 : 76세대 59 C 형 76 5.7% 코너형 74 A 형 110 8.2% 74 B 형 75 5.6% 3면 발코니 84 A 형 106 7.9% 84 B 형 99 7.4% 3면 발코니 코너형 84 C 형 155 11.6% 계 971 72.5% 2단지 128 9.6% 57 4.3% 56 4.2% 63 4.7% 64 4.8% 368 27.5% 아파트 총계 1,339 100.0% 상 가 1 층 286평 50.0% 2 층 285평 571평 ※ 상기 사업추진계획은 사업기간 및 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

7 4. 사업 개요 1 km 3. 광역 위치도 4. 상세 위치도 삼성 SDI 삼성 디스플레이 시티자이 지하철 두정역 사업부지
천안 시청 KTX 천안아산역 지하철 두정역 불 당 동 1 km 천안역 사업부지 시티자이 초

8 4. 사업 개요 5. 배치도 6. 사업추진 경과사항 어린이공원 초등학교 완충녹지 2015. 03 구역지정 및 개발계획 고시
구역지정 및 개발계획 고시 완충녹지 실시계획인가 득 도시개발사업 보상계획 공고 어린이공원 환지계획인가 득 초등학교 매각 계약 분양 및 착공 (예정) 초등학교 ※ 상기 사업추진계획은 사업기간 및 진행상황에 따라 변동 될 수 있음