고객요구 파악 및 마케팅 성과 창출을 위한 기관 마케팅 전략 수립 용역

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1 고객요구 파악 및 마케팅 성과 창출을 위한 기관 마케팅 전략 수립 용역
- 항로 및 화물유치 마케팅을 중심으로 최종보고서(요약본)

2 최종보고 목차 및 진행 순서 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵
기타 산출물 결론

3 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵 기타 산출물 결론

4 Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 1. 과업 개요 과업 추진 배경 IPA는 설립 이후 PA로서의 역할정립과 양적 성장에 집중해 왔으나, 질적 성장과 지속가능발전을 주요 목표로 하는 새로운 마케팅 전략이 필요한 시점입니다. IPA의 성장단계 마케팅 전략수립의 방향성 “지속가능 성장기반의 물류허브로 발돋움” 설립이후 성과점검 IPA 설립 이후의 성과 설립 후 PA로서 역할 정립과 양적 성장에 집중 그 결과 물동량과 인프라의 급격한 성장 및 확장 기존 마케팅 전략 검토 및 新 전략수립 필요성 PA 출범 10년 경과 시점에서, (1) 양적 성장 중심의 성장전략을 재검토하고 (2) 인천항을 물류허브로 성공적 도약시키기 위한 전략 방향성을 재정립할 필요성 대두 완성기 매력적인 기관으로 역할·위상 재정립 - 고객가치 기반 경영체계 확립 질적 성장의 추구 - 기관 전체의 성과 연계 기반 마련 마케팅 목표 수립 양적 성장을 넘어 질적 성장의 추구 우수한 마케팅 역량의 기본 틀 유지 성장 일변도에 따른 전략-사업-조직-마케팅 간 연계성 제고 및 기관차원의 마케팅 역량 확보 지속가능발전을 위한 과업 및 동력 마련 불확실성에 흔들림없는 지속적인 물량 및 성과 창출을 위한 과업 도출 IPA 마케팅의 구체적 미래상의 정립 미래비전 달성을 위한 마케팅 실천 로드맵 도출 도약기 양적 성장 집중 - ‘16년 컨테이너 처리실적 268만 TEU 달성 - 신항 개장 등 지속적 인프라 확충 PA로서의 역할 정립 “질적 성장을 위한 마케팅 목표 수립과 더불어 효과적 달성을 위한 마케팅 이행 과업 도출 ” 출범 이후 기반조성기

5 정성적 및 정량적 성과 도출을 통한 맞춤형 중장기 마케팅 전략 확보
Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 1. 과업 개요 과업 범위 및 기대 효과 새로운 마케팅 전략을 수립하기 위하여 대∙내외 환경 및 그 간의 마케팅 성과를 진단하고 결과 분석을 통해 전략을 실질적으로 실행할 수 있는 체계를 마련하고자 하였습니다. 과업 범위 기대효과 1 대내외 환경 진단 해운시장 환경 분석 및 현행 마케팅 활동에 대한 성과 분석을 통해 향후 마케팅 활동 방향성 제고 인천항을 환황해권 중심항으로 견인하기 위한 기존 마케팅 전략과 수단에 대한 진단과 개선 방향 도출 마케팅이 물동량 창출에 미치는 영향 분석 정성적 및 정량적 성과 도출을 통한 맞춤형 중장기 마케팅 전략 확보 2 마케팅 활동 평가 기존 마케팅 활동에 대한 정성적 및 정량적 성과를 도출하고 고객수요에 대한 정확한 분석을 통해 신항시대에 부합하는 맞춤형 중장기 마케팅 전략을 확보함으로써 인천항의 제2도약기 발판 마련 3 고객 니즈 파악 및 충족 방안 마련 인천항의 물류기업에 종사하는 고객을 대상으로 각 분야별 니즈를 파악하고 고객 니즈 충족 방안 마련 선사/포워더/대리점/터미널/화주 고객을 대상으로 인천항 이용 애로사항 및 니즈 파악 후 해결 방안 제시 4 단∙중∙장기 마케팅 전략 및 실행과제 수립 인천항만공사 비전∙미션과 연계한 단∙중∙장기 마케팅 전략 및 실행과제 수립 국정과제, 대∙내외 환경변화, 조직 전략 등을 반영 및 지속가능한 마케팅 성과 창출이 가능한 전략 및 실행과제 수립 한정된 자원 활용의 극대화 도모 효율적인 마케팅활동 추진을 위하여 마케팅 업무 체계를 재설계하고 마케팅 업무 관리 방법론 및 Tool을 마련하여 관련 업무 수행시 기본 자료 활용 5 전략 이행에 따른 마케팅 성과 추정 단∙중∙장기 마케팅 전략 및 실행과제가 인천항에 미칠 예상 성과 도출 6 실질적 홍보자료 개발 항만 이용고객에게 인천항의 가치를 전달할 수 있는 실질적인 홍보자료 개발

6 Communication Channel &
Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 2. 추진 내용 과업 추진 일정 본 과업은 총 18주에 걸쳐 진행되었습니다. 중간보고 최종보고 착수보고 의견수렴 4/14 6/16 1/16 분석·진단 대내외 환경분석 물동량 경로 분석 마케팅 STP 설정 (S: Segmentation, T: Targeting, P: Positioning) Communication Channel & Network 구축 지원 추가 지원 현행 마케팅 활동 평가 원단위 분석 이해관계자 니즈 파악 방향 개선 방향 도출 마케팅 방향성 도출 설계· 실행 단계별 마케팅 전략 수립 홍보콘텐츠 개발 환경분석 및 현황진단 2.13 ~ 3.3 정책방향, 시장동향, 인천항 영향 요인 등 자료 및 데이터 비교 분석 현행 마케팅 활동 평가 2.13 ~ 3.13 PA간 현황 및 성과 비교분석, IPA 마케팅 전략/프로세스/자원/조직 평가 내∙외부 이해관계자 니즈 파악 3.13 ~ 4.10 외부(선사, 물류기업, 포워더 및 터미널) 및 내부(임직원) 이해관계자 인터뷰 경영진 인터뷰 4.10 ~ 5.10 마케팅 전략 방향 도출을 위한 사장님 및 부사장님 인터뷰 마케팅 STP 설정 2.13 ~ 4.14 IPA 주요 고객 및 화종, 제공 서비스, 지향점(목표) 설정 물동량 경로 분석 4.3 ~ 4.28 수출입 100대 화종(HS code 분류 기준) 기종점 분석 및 인천항 타깃 업종 도출 원 단위 분석 4.17 ~ 4.38 과거 10년간 마케팅 예산과 물동량 변화간 회귀분석 및 1원당 효과 도출 개선방향 도출 4.3 ~ 4.28 환경 및 현황 분석, 니즈 진단, SWOT 분석, STP 결과 등을 토대로 개선방향 도출 마케팅 전략 수립 4.17 ~ 5.19 마케팅 전략 및 세부 실행과제, 실행력 확보 방안 마련 마케팅 채널 확보 및 홍보콘텐츠 지원 5.22 ~ 5.31 타깃 별 Communication Channel 지원 및 맞춤형 홍보콘텐츠 제시

7 Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 2. 추진 내용 과업별 주요 수행 내역 기존 연구자료 분석, 경영 환경 및 마케팅 체계 진단, 정성적/정량적 마케팅 성과, 국내외 PA 벤치마킹, OD* 및 Target 분석 결과를 도출하였습니다. 기존 연구자료 분석 초기적 방향성 설정을 위한 기존 연구 보고서, 기존 중장기 발전계획 수립 보고서, 사업 및 조직 운영 진단과 방향성 정립, 만족도조사 보고서 등 기존 자료 분석 전략 및 경영(사업) 체계 진단 국가항만기본계획, 정부 인천항 육성 방향, 해운산업 동향, FTA 등 경제 관련 연관 동향, 자유무역/보호무역/항로개방 등 무역 산업 관련 제도 등 전략 및 경영 전반 환경 분석 인천항 활용 개념, 입지 및 지역 활성화, 비즈니스 모델, 물동량 및 항만 인프라 현황, 항로 구성 및 서비스 개선 현황 등 경영 및 사업 환경 분석 마케팅체계 진단 인천항 및 IPA 이미지 및 고객만족도 조사 결과 분석, Big Data 분석을 통한 2차 이미지 분석 마케팅 전략, 업무 프로세스, 예산, 조직 및 인력, 교육 및 시스템 등 마케팅 수행을 위한 체계 진단 정성적 마케팅 진단 기존 IPA 마케팅팀 추진 약 300여 건의 인터뷰 내용 분석 인천항 및 IPA 현황 이해 및 이슈사항 파악을 목적으로 임원, 유관 부서의 책임자 및 마케팅팀 전직원, 3대 선사 등 인터뷰 진행 원단위(정량적) 분석 물동량 증가의 다양한 원인별 회귀분석 수행 주요 원인별 효과 제거 후 마케팅 자원 투입량에 따른 효과 분석 국내외 벤치마킹 국내 PA간 설립 취지, 역할 및 기능, 사업 특성 및 성과 등에 대한 비교 분석 해외 유사 PA간 역할 및 기능, 사업 특성 및 성과, PA별 주안점 등에 대한 비교 분석 물동량 경로(OD) 및 마케팅 타깃 분석 관세청 HS Code 기준 품목 기준 정립, 항만별/품목별 수출 및 수입 OD 분석, 항만별/품목별 특성 분석을 통한 Target 가능성 진단, Target 품목에 대한 마케팅 대상 기업 List-up 및 Channel 확보 (*) OD(Origin and Destination) Analysis: 화물의 기점과 종점의 경로 분석

8 분석한 결과에 대한 적용가능성을 높일 수 있도록 Issue-based Approach에 기반하여 철저히 이슈를 검증하였습니다.
Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 2. 추진 내용 과업 추진 주안점 분석한 결과에 대한 적용가능성을 높일 수 있도록 Issue-based Approach에 기반하여 철저히 이슈를 검증하였습니다. Issue-based Approach 다양한 방법으로 이슈 검증 마케팅 전략 및 체계 구축을 위한 전반적인 의견수렴 경영진, 실장 및 유관부서 담당자, 마케팅 팀원 등 인터뷰 분석에서 파악된 이슈에 대한 이해관계자 인식 진단, 개선방향 도출 선사, 터미널 운영사 등 임직원 인터뷰 이해 관계자 실데이터 계량 분석을 통하여 이슈의 객관성 및 정확성 제고 예산, 사업물량 및 규모 등 분석 국가 및 지역경제 기여도, 원단위 분석 등 다양한 관점의 계량 분석 수행 마케팅 STP 분석 자료 계량분석 국내외 사례 분석 대내외 환경, 현행 마케팅 History, 특징 및 시사점 분석 결과를 고려 환경 진단 마케팅 영역, 타깃, 단계별 목표의 적정성을 분석하여 기존 과제 중 현재 시점에서 전략 방향성에 맞는 과제 (방안)들은 보완하여 전략체계에 반영 국내 PA별 예산 및 재무 역량, 물동량(사업성과), 특화 기능 등 분석 최신 해외 PA 벤치마킹을 통해 전략 도입시의 실행가능성 검증 프로젝트 추진방향 및 과업 추진계획에 대한 의견수렴 경영진 및 관련 부서 등 착수보고 경영 및 마케팅 환경 진단, 마케팅 방식 및 성과 진단 등 제반 진단 결과 보고 경영진, 관련 부서 등 참석 및 의견수렴 중간보고 및 사장님 보고

9 Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 2. 추진 내용 의견수렴 요청사항 및 반영여부 또한, 과업 관련 인터뷰 및 보고 시 다양한 구성원들이 요청한 사항들을 면밀히 검토하여 과업 내용에 반영하고 별도의 산출물을 마련하였습니다. 구분 요청사항 전략과제 산출물 착수 보고 OD 분석 시, 금액 외 중량 및 물량(TEU) 등 고려하여 다각적 분석 4.1, 4.2, 4.3 OD분석서 이해관계자가 변화를 거부하는 부분에 대한 해소방안 3.2, 7.2, 7.3 CRM Template 인천항 미이용 고객의 입장에 대한 해결책 4.1, 7.2, 7.3 터미널, 선사 등 이해관계자 인터뷰, 중간 및 최종보고에 참석 필요 1.3, 7.2, 7.3 인터뷰결과서 인터뷰 시, IPA 직원 동행 및 IR 여부 4.1, 4.2, 8.2 기업리스트 DB 기업 List 및 Contact Point DB 제공 임직원 인터뷰 국가전략-전사전략과 마케팅 전략 연계, 사업계획을 반영한 유기적 업무 진행 1.1, 1.2, 1.3 전략체계도 물류경로, 항로 및 지리적 입지 등을 고려한 항로 확대 및 스타 상품 개발 필요 5.1, 5.2, 5.3 산업정보지 화주대상 직접 마케팅에서 대형 물류기업, 선사, 터미널 등 이용 간접마케팅 필요 고객 인센티브 확대 노력 6.1, 6.2, 7.3 고객 응대 시스템 고도화 및 고객 정보 제공 체계화 3.2, 8.1 인천항 정보가 부족한 해외 기업 대상 마케팅 강화 2.1, 4.3, 8.2 IR자료 통계 분석, 해외 사업 등의 전문 인력 확보 필요 2.1 IPA 사업 계획 및 전반의 진행사항을 고려하여 시너지 기능 통폐합 및 조직개편 필요 마케팅 활성화 및 투자유치를 위한 지원(제도 개선, 예산 편성 등) 확대 2.2 마케팅 관련 자료(DB) 체계화 및 업무 매뉴얼화 3.1, 3.2 이해 관계자 높은 비용 및 불합리한 추가 비용 청구 구조 개선을 위한 지속적 노력 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 인센티브 및 혜택 등 지원제도 확대 정부 및 유관기관(국세청, 검역소 등)과의 관계 강화 6.1, 6.2 도로 및 교통 물량 등에 대한 노후화 및 혼잡도 개선 필요 9.1, 9.2, 9.3 화주, 물류기업, 선사 등 다양한 관계사가 네트워크 교류할 수 있는 구조 구축 6.3 물류통계, 항만 정보 등에 대한 자료 제공 8.1, 8.2 중간 및 사장님 마케팅 활동을 통한 인천항 매력도 향상 및 매출 증대 중요 1.3, 7.1 마케팅 정략적 성과 측정 기준 마련 필요 7.1 성과분석서 불편사항 개선 및 만족도 향상을 위해 정책(법제도 개선 건의 등) 수행 여건 마련 필요 2.2, 6.1, 7.3 마케팅 전문성 확보를 위한 주기적 및 체계적 마케팅 교육 필요 3.1, 3.3 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있는 CRM 프로그램 도입 필요 3.2

10 Ⅰ. 과업 개요 및 추진 내용 2. 추진 내용 주요 산출물 List 주요 산출물은 본 보고서 포함 내용과 대외비로 마케팅팀 내부 활용 자료 및 시스템 구축 시 연계 활용이 가능한 Tool 등으로 별도 구성하였습니다. 주요 산출물 엑셀 PPT 포함 내역 본 보고서 포함 산출물 환경분석서 엑셀 PPT 정책방향, 시장동향, 인천항 및 IPA 여건 변화 마케팅 활동 평가서 엑셀 PPT 마케팅 활동 평가 및 정성적/정략적 성과 분석 인터뷰내용 요약서 엑셀 PPT 임직원, 화주∙포워더∙선사∙대리점∙터미널 등 벤치마킹 보고서 엑셀 PPT 국내∙외 항만별 특성 고려한 PA 선정 및 비교분석 전략체계도 엑셀 PPT 전략목표, 과제, 이행을 위한 상세 정의서 원단위분석서 엑셀 PPT 물동량 증가 원인별 회귀분석 및 마케팅 효과 분석 별도 산출물 CRM Template 엑셀 PPT 마케팅 대상 정보 관리 Template 설계 인터뷰정리서 엑셀 PPT 마케팅팀 보유 기존 인터뷰 DB 항목화 및 정리 OD 분석서 엑셀 PPT 화종별 수출 및 수입 경로, 타깃 여부 등 타깃 기업 List DB 엑셀 PPT 타깃 기업의 일반 사업정보, 네트워크 정보 등 산업정보지 엑셀 PPT 타깃 품목별 실적 및 동향, 유통 구조, 주요 기업 등

11 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵 기타 산출물 결론

12 마케팅 환경 및 역량 진단 마케팅 환경 1 마케팅 요소(PCPPC*) 2 마케팅 역량(SPROS**) 3
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 1. 마케팅체계 진단 결과 마케팅 환경 및 역량 진단 마케팅 환경 1 마케팅 요소(PCPPC*) 2 마케팅 역량(SPROS**) 3 국가 물류 및 항만 정책, 시장동향, 인천항 전반 등 마케팅 여건 변화 점검 상품, 고객, 가격, 프로모션, 채널 관점에서 관리 및 실행 수준 확인 마케팅 전략/정책, 프로세스, 자원, 조직 및 인력, IT 시스템의 수준 진단 글로벌 화주들의 Glocalization 확산 및 대형 선사 중심의 글로벌 Alliance 체제 개편 ’15년6월 신항 개장으로 수도권 화물 및 환 황해권 국제물류 처리능력 확대 신규 원양항로 개설 및 냉동냉장 클러스터 구축 예정 IPA에 대한 고객만족도는 상승하였으나 인천항은 소폭 하락 (2016년도 항만 및 항만공사 이미지 수준조사) IPA는 브랜드경쟁력, 인천항은 차별성, 추천의향 등을 낮게 평가 이해관계자들은 검역, 통관 등 항만 서비스 측면과 항비, 인센티브, 운송비 등에 대한 절감을 중요 요소로 평가 (Product) 전체 항로수 및 非 중국항로 확대 등 항만 네트워크 강화 (Customer) 2016년 컨테이너 268만 TEU 등 물동량 성장 추이 지속 (Promotion) 내항 일부를 제외한 대부분의 배후단지가 FTZ 미 지정되어 임대료 혜택이 없고, 인센티브 예산이 IPA 재원만으로 구성되어 한계 존재 (Pricing) 부산 대비 주요 비용이 높은 상황 (이적료 222%, 검사료 339%, km당 운송단가 105%, 예선료 193%, 도선료 238% 등) (Channel) Web Site 내 여객운항정보 등 단순정보 및 통계자료 제공하고 있으며, 대상 기업 직접 방문 및 면담 수행 (Strategy) 항로와 화물유치 중심 과제 (Process) 사업계획-개발- 마케팅(활성화)-운영관리 간 업무연계 및 정보공유 미흡 (Resource) 인천항에 배정되는 국가예산이 BPA 대비 1/3 수준이고 IPA 내 마케팅 예산도 상대적으로 낮은 수준(공공기관 경영공시, ‘16년 기준, 예산수준 = 항만별 마케팅 예산/사업 예산) (Organization) 사업 개발 및 활성화 보다는 항만 운영적 측면에 초점을 둔 마케팅 기능 및 조직 배치 (System) 담당자 교체 시 업무연계를 위한 매뉴얼 및 이력관리체계 부재, 업무역량 강화 교육 미흡 다양한 고객 中 중점 고객을 발굴하고 해당 고객의 충성도를 높일 수 있는 방안 마련 필요 각 이해관계자 니즈를 Quick win 과제/중장기 과제, 자체적 해결가능 과제/정책제안 과제 등으로 구분하여 체계적 개선 노력 필요 마케팅 역량 및 경쟁력 강화를 위한 내부 체계 개선 필요(이력관리, 교육, 부서 간 연계 등) (*) PCPPC: 마케팅 체계 진단 Framework, PwC 보유 Tool 활용, (**) SPROS: 내부 역량 분석 Framework, 역량분석 대표 분석 Tool 활용

13 마케팅 활동 평가 및 성과 분석 정성적 활동 1 정량적 성과 2 물동량 OD 분석 3
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 1. 마케팅체계 진단 결과 마케팅 활동 평가 및 성과 분석 정성적 활동 1 정량적 성과 2 물동량 OD 분석 3 다양한 이해관계자들과 의사소통을 통한 요구 사항 발굴 및 개선 성과 마케팅 활동이 인천항의 물동량 창출과 지역 및 국가경제에 미치는 영향 측면의 성과 주요 수출입 국가, 화물 이동경로, 주요 운송 방식 등의 분석을 통한 과정적 성과 화주-포워더-선사 간 니즈를 매칭하는 방식의 마케팅 활동을 표방하고 있으나, 현재까지는 화주중심의 마케팅 활동 수행(화주풀 확보→화주분석 → 타깃화주 선정 → 접근방법 탐색 → 방문 미팅) 지난 1년 6개월 간 선사, 화주, 포워더 및 터미널 운영사 등 총 213개사 대상 321회 인터뷰 수행 향후 대형선사 및 물류기업 등 효과성을 높일 수 있는 대상으로 마케팅 활동 확대 필요 IPA가 다양한 이해관계자 간 네트워크 및 교류의 핵심역할 수행 필요 1TEU당 부가가치는 91,150원으로 국내 타 항만 대비 높은 수준 (공공기관 경영성과 평가 항목 中 국가경제 기여도 평가 결과, ‘15년 기준) 특히, 물류산업은 부가가치 및 고용창출 등 인천지역 경제에 큰 영향 및 비중(GRDP의 약 34%)차지 (인천항이 지역 경제에 미치는 경제적 파급효과 분석 보고서, 인하대학교 산학협력단, 2015) 마케팅 예산과 컨테이너 물동량과의 직접적인 상관관계는 높지 않으나 컨 물량 1단위 당 마케팅 원단위는 최근 ’13년 이후 지속적으로 낮아지는 상황(마케팅 효율성 측면 긍정적 효과) 육류, 과일류, 커피 등 기타 식품류, 의류 및 신발류 등 수도권 소비가 많은 주요 소비재 품목이 타 항만을 통해 유입되는 비중이 높게 나타남 또한, 수도권에 대규모 산업시설이 밀집되어 있음에도 불구하고, 비철금속, 기계류, 철강제품, 첨단소재부품 등이 인천항 보다는 타 항을 통해 수출입이 이루어지고 있음 수도권에 거대 시장을 형성하고 있는 산업의 수출입유통경로 및 동향 분석을 통한 체계적인 접근 방향 모색 필요 고객군 별 마케팅 방식에 대한 차별화 방안 수립과 고효율 마케팅을 위한 타깃 기업 재정립 필요 성과에 대한 지속적인 점검을 통한 객관적 목표 설정 및 성과 제고 방안 도출 필요 수출입 경로 및 물동량, 화종 등을 고려한 전략적/단계적(단∙중∙장기) 포지셔닝 필요

14 Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 1. 마케팅체계 진단 결과 정성적 활동 진단 결과 대형 유통 기업 및 선사, 유관 기관 등으로 대상에 대한 확대와 더불어 고객의 근본적인 문제 해결을 위해 마케팅 방식에 있어서의 변화가 필요합니다. 구분 인터뷰/ 면담 정기 회의 간담회/ 박람회 협의체 정보지 현황 목표 화주 선사 물류 기업 유관 정부기관 지자체 방향성 대상별 확대 화주 중심 유지 화주 중심의 마케팅을 통한 물동량 창출 및 만족도는 중요한 부분으로 지속 유지 1 대형 선사 및 물류기업 확장 대형 선사 및 물류기업으로의 대상 확장은 장거리 노선 및 대량 화물 유치 등 가시적 성과에 중요하므로 마케팅 대상 확대/강화 2 고객 니즈 해결 방식 변환 사용자 인터뷰를 통한 니즈 개선 방식에서 정부∙지자체 및 유관기관 대상 활동 확대를 통한 근본적 문제 해결 방식으로 전환 3 정기 회의체 및 자료 제공 정기회의, 간담회, 박람회, 협의체 등 공식적인 네트워크의 장 마련을 위한 Control Tower 역할 수행 4 마케팅 수행 방식 수준: 상, 중, 하

15 [Back-up] 수출입 OD 및 타깃기업 List
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 1. 마케팅체계 진단 결과 [Back-up] 수출입 OD 및 타깃기업 List 수출입 OD 및 타깃기업 List 도출 결과 대형 화주 및 물류기업이 품목에 중복으로 포함되어 있어 다양한 품목을 다량 취급하는 대형화주 연계가 중요합니다. 수출 수입 품목 기업명 파라 크실렌 (290243) SK종합화학 롯데케미컬 한화토탈 현대코스모 한국바스프 벤젠 (290220) 여천NCC 이수화학 품목 기업명 면 티셔츠 (610910) 롯데쇼핑(주) (주)이마트 홈플러스(주) 신세계인터내셔날 이랜드리테일 인조섬유 의류 (611030) 수출입 타겟 품목을 취급하는 매출 상위 기업 리스트 도출 다양한 품목을 취급하는 대형 화주 파악 의류의 경우, 백화점 및 대형 종합 소매업체들이 중복 포진 다양한 품목을 다량 취급하는 대형 화주와 연계 73.4% 61.3% 대형화주 비중 Source: Samil PwC Research & Analysis (2017)

16 Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 1. 마케팅체계 진단 결과 정성적 활동 수행 체계 이에 따라, 마케팅팀은 자체적으로 화주, 포워더, 선사 등 이해관계자간 니즈를 매칭하고 물류를 지원하는 형태로 마케팅 인큐베이팅 체계를 개선하였습니다. IPA 인큐베이팅 체계 인천항 고품질 항만서비스 제공 타깃지역∙화물 심층분석, 공략 S: Supplier’s Capability (공급서비스 및 보유 역량), N: Needs(필요∙요구사항) 지역분석 수도권과 교역량이 많은 타깃지역 선정 타깃화주 Group S: 인천항 이용 가능 화물 N: 물류비용∙시간 절감 지원기관(CIQ) S: 신속∙정확한 화물검역 및 통관 N: 지원고객 만족 실효성 제고 IPA 협의∙조정 이용주체 공급역량과 니즈를 상호 매칭 협업환경 제공을 통한 상생과 화물 창출 화종분석 타깃지역 대량화물, 고부가가치화물 포워더 Group S: 화주-선사 운송 연계 N: 신규화물, 고객 확보 터미널운영사 S: 부두∙야적장 운영 서비스 N: 신규항로 및 화물 유치 화주분석 유치대상 화물 화주의 수도권 배후화물 선사 Group S: 항로서비스, 선복, 선임 N: 물동량 및 수익성 제고 육상운송사 S: 고객요구 맞춤형 육상물류 N: 신규화물 유치 및 안정적 수익 타깃설정 신규 항로 및 화물 유치 가능 선사, 화주 타깃팅 인큐베이팅: 인천항 이용 초기단계 및 리스크 발생 항로∙화물을 집중 모니터링, 지원하는 마케팅 Source: IPA 내부 제공자료, Samil PwC Research & Analysis (2017)

17 Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 2. 마케팅 체계 개선 방향 직접 마케팅 이슈 개선을 위한 노력 또한 IPA 전사 차원에서 인천항만의 다양한 이해관계자들을 위해 비용, 시간, 제도 분야의 개선을 추진하고 있으며 지속적 불편 해소를 위해 노력하고 있습니다. 비용 시간 제도∙기타 Before After Before After Before After 보세창고 부재 소형화물 (LCL) 보세창고 야간 및 휴일 이용 제약 24시간 항만운영 컨테이너 중량 계측소 부재 컨테이너 중량 계측소 설치 화물주차장 부재 화물차 전용 주차장 1일 1회 검역 신속한 검역서비스 휴게소 등 시설 부재 화물차 휴게소 설치 항만사용비용 증가 우려 합리적 도선료 책정 세관 검색 센터 부재 통관 시 차량 이동검색기 도로 주차 및 불법 주차 아암물류 1단지 화물차 주차장 설치 정보공유체계 미흡 물류 및 도로 실시간 확인 점심시간 물류창고 작업중단 점심시간 물류창고 이용 일부 지역 항로 편중 신 항로 개설 (원양, 신규 등) 신항-남항간 예선비용증가 예선서비스 개선 긴 배차시간, 버스 부재 항만근로자 출퇴근 개선 접안급수 서비스 부재 접안급수 서비스 개시 대형선박 접안 불가 접안가능 수심확보 Source: 인천항 이렇게 달라졌다 (2017), Samil PwC Research & Analysis (2017)

18 Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 2. 마케팅 체계 개선 방향 고객 니즈 파악 및 개선 사항 그러나, 고객의 니즈 해결을 위해서는 자체적 노력뿐만 아니라 근본적이고 장기적인 개선이 필요하며 이를 위한 마케팅 인큐베이팅체계의 원활한 이행 보장이 필요합니다. 전략과제 고객 니즈 개선 내용 해결완료 해결필요 자체 협력 법제도 인프라 비용(가격) 및 인센티브 이적 및 하역 - ● 예선 및 도선 터미널간 운송 환적 인센티브 기타 인센티브 항만 인프라 창고 및 야드 대형급 접안 환경 ▲ 물류창고 차고지 및 주차장 검역 및 검사장 냉장냉동시설 도로 및 교통 항만시설 이용 편의성 통관 및 검역 시간 장치 및 반출 기간 24시간 서비스 연중무휴 서비스 항만 네트워크 및 내륙 물류 항로 다변화 노선(항차) 확대 원양 및 장거리 신설 항공 연계 상품 관계사 물류정책 부합성 수출입 대상 국가 관계사 항만 지정 관계사 이용 비용 인천항 사전 접촉 정보(DB) 제공 및 홍보 물류비 절감 사례 인천항 기본 정보 Data 및 통계 연계 및 Network 자체 해결 과제 IPA 내부 자원을 활용하여 즉시 또는 단시간에 해결이 가능한 과제에 대해 지속적으로 파악하여 신속하게 해결 1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 협력 해결 과제 항만물류 관련 유관 기관, 협력사, 서비스 제공자 등의 이해와 개선 의지를 이끌어 낼 수 있는 시간과 노력 투자 2 6.1 6.3 법제도 기반 해결 과제 미시적으로 물류 수출입 프로세스, 거시적으로 항만물류산업 전반에 중요한 영향을 미치는 법제도 및 정책 개선 건의 3 1.1 6.1 인프라(대규모 예산) 기반 해결 과제 대규모 예산 투입이 필요하므로 정부 및 지자체 대상 지속적 설득 및 금융관계자 협력의 매개체 역할 수행 4 1.1 9.1 9.2 9.3 참고: 요약보고서 p. 25 ~ 61

19 Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 3. 마케팅 성과 분석 마케팅 성과분석 – 분석 모델 국가간 교역 발생 요인을 분석하는 중력모형(Gravity model)을 활용하여 마케팅 활동이 인천항 컨테이너 물동량에 미치는 영향을 분석하였습니다. 교역 중력모형 국가간 교역량(X, M)이 양 국가의 국민총생산(GDP), GDP 디플레이터(P), 환율(E), 국가간 거리(D)에 의해 영향 받는다는 가설을 실제 데이터를 활용하여 검증 1 lnX t = β 0 + β 1 ln GDP 𝑡 𝑘 + β 2 ln GDP 𝑡 𝑐 + β 3 ln P 𝑡 𝑘 + β 4 ln P 𝑡 𝑐 + β 5 ln E t + β 6 ln D t + 𝜇 t 항만물동량 중력모형 인천항의 컨테이너 물동량(C, TS)이 양 국가의 국민총생산(GDP), GDP 디플레이터(P), 환율(E), 마케팅(M)에 의해 영향 받는다는 가설을 실제 데이터를 활용하여 검증 2 lnX t = β 0 + β 1 ln GDP 𝑡 𝑘 + β 2 ln GDP 𝑡 𝑐 + β 3 ln P 𝑡 𝑘 + β 4 ln P 𝑡 𝑐 + β 5 ln E t + β 6 ln D t + 𝜇 t ln𝑇𝑆 t = β 0 + β 1 ln GDP 𝑡 𝑘 + β 2 ln GDP 𝑡 𝑐 + β 3 ln P 𝑡 𝑘 + β 4 ln P 𝑡 𝑐 + β 5 ln E t + β 6 ln M t + 𝜇 t

20 2005년-2016년간의 항만물동량과 GDP, GDP 디플레이터, 환율, 마케팅 예산 자료를 다음과 같이 수집하였습니다.
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 3. 마케팅 성과 분석 마케팅 성과분석 – 지표 현황 2005년-2016년간의 항만물동량과 GDP, GDP 디플레이터, 환율, 마케팅 예산 자료를 다음과 같이 수집하였습니다. 성과분석 지표 현황 Source: IPA 내부 제공 자료, Samil PwC Research & Analysis (2017)

21 회귀분석 결과, 마케팅 예산이 인천항 총 컨테이너, 수출입 및 환적 컨테이너 물량에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다.
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 3. 마케팅 성과 분석 마케팅 성과분석 – 회귀분석 회귀분석 결과, 마케팅 예산이 인천항 총 컨테이너, 수출입 및 환적 컨테이너 물량에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됩니다.  구분 모형 1 (총 컨물량) 모형2 (수출입물량) 모형3 (환적물량) 상수 3.552 0.061 3.546 0.056 -2.017 0.810 L(GDPk) 0.439 0.022 0.457 0.017 -1.272 0.140 L(GDPc) 0.070 0.870 0.072 0.863 0.166 0.943 GDP deflator(K) 0.069 0.041 0.068 0.038 0.134 0.371 GDP deflator(C) -0.060 0.005 -0.059 0.004 -0.162 0.059 환율 0.021 0.020 0.127 마케팅 예산 0.078 0.075 0.018 0.409 0.019 Adj. R-square 0.987 0.988 0.903 F-value 7.740 p-value <0.001 0.02 중력모형을 이용한 회귀분석 결과, 마케팅 예산이 총 컨테이너 물동량, 수출입 및 환적 컨테이너 물량에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석 GDP 등 통제변수를 적용한 후 마케팅 예산 영향을 분석하였으므로 그 수준에서 긍정적인 효과가 작용한 것으로 분석 단, 마케팅 예산 지출을 물동량 증가와 직접적 인과관계로 분석하는 데에는 다소 한계가 있음을 감안 Source: Samil PwC Research & Analysis (2017)

22 인천항 총 컨테이너 및 수출입 컨테이너 물량의 경우, 국내GDP 및 물가 수준에 영향을 받는 것으로 분석됩니다.
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 3. 마케팅 성과 분석 마케팅 성과분석 – 추가분석 인천항 총 컨테이너 및 수출입 컨테이너 물량의 경우, 국내GDP 및 물가 수준에 영향을 받는 것으로 분석됩니다.  구분 모형 1 (총 컨물량) 모형2 (수출입물량) 모형3 (환적물량) 상수 3.552 0.061 3.546 0.056 -2.017 0.810 L(GDPk) 0.439 0.022 0.457 0.017 -1.272 0.140 L(GDPc) 0.070 0.870 0.072 0.863 0.166 0.943 GDP deflator(K) 0.069 0.041 0.068 0.038 0.134 0.371 GDP deflator(C) -0.060 0.005 -0.059 0.004 -0.162 0.059 환율 0.021 0.020 0.127 마케팅 예산 0.078 0.075 0.018 0.409 0.019 Adj. R-square 0.987 0.988 0.903 F-value 7.740 p-value <0.001 0.02 국내 GDP 및 물가 수준이 인천항 총 컨테이너 물량과 수출입 컨테이너 물량에 영향 인천항 환적 물량의 경우, 아직 물량이 많지 않아 패턴을 분석하는데 다소 한계가 있지만, 중국의 GDP 디플레이터와 마케팅 예산이 긍정적인 영향을 주고 있는 것으로 평가 Source: Samil PwC Research & Analysis (2017)

23 MARKETING ANALYSIS & ISSUES
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 4. 시사점 도출 마케팅 이슈 및 해결(역할) 방향성 마케팅 체계, 활동 및 성과에 진단을 통해 종합적으로 이슈를 도출하였으며 이를 해결하기 위한 IPA 및 마케팅팀의 역할 방향성을 수립하였습니다. 마케팅 이슈 주요 내용 해결(역할) 방향성 항만물류산업, 항만운영 정책 등 마케팅 환경 전반 신항개장, 냉동냉장 클러스터 구축 예정으로 인프라 및 기반시설 확충에 따른 고객 유치 및 물량 증대 필요 사업 활성화를 위한 선제적 마케팅 산업 동향, 정부 정책 대응 체계 구축 중점 고객 정의 및 발굴 전략적 및 단계적 글로벌 항만으로 포지셔닝 다양한 이해관계자 니즈 및 요구사항 개선 의미 있는 이해관계자를 도출하고 체계적이고 효과적인 마케팅 수행을 통한 고객만족도 제고 및 로열티 구축 마케팅 방식의 전환 대형 선사 및 물류기업 확장 협력을 통한 고객 니즈 해결 방식으로 전환 정기 회의체 및 자료 제공 MARKETING ANALYSIS & ISSUES 다양한 이해관계자로 구성되어 운영되는 항만산업의 특성을 반영하고 개선하기 위해 지속적 노력 필요 불편 개선을 위한 지속적 마케팅 이해관계자 개선 의지 및 협력을 통한 해결 정성적 마케팅 운영 체계 및 방식 법제도 및 정책적 건의 역할 인프라 및 예산 지원 매개체 역할 선제적 마케팅 방식을 도입하고 마케팅 방식을 전환하고 지속적인 마케팅을 통해 성과를 창출하기 위한 지원 마케팅에 대한 지원 강화 성과에 대한 지속적인 점검 정량적 마케팅 활동 진단 및 평가 객관적 목표 설정 및 성과 제고 방안 마련 성과 창출을 위한 마케팅 역량 및 경쟁력 강화

24 마케팅 이슈를 해결을 위한 전략적 시사점을 도출하였습니다.
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 4. 시사점 도출 이슈해결을 위한 전략적 시사점 도출 마케팅 이슈를 해결을 위한 전략적 시사점을 도출하였습니다. 해결(역할) 방향성 전략적 시사점 국내외 시장환경 변화 및 위기에 대응하기 위한 중장기 전략 로드맵 마련 및 경쟁력 강화 산업 동향, 정부 정책 대응 체계 구축 지리적 여건 및 수출입 Route 여건을 감안한 명확한 고객군 및 마케팅 지향점 설정 중점 고객 정의 및 발굴 타 항만을 통해 거래되는 수도권 및 충청권 수출입 물량의 Route 변경 유도 전략 수립 필요 전략적 및 단계적 글로벌 항만으로 포지셔닝 성장 잠재력이 높은 동남아 지역의 물동량 유치 전략 수립 필요 대형 선사 및 물류기업 확장 무역량 변동이 심한 중국 항로를 축소하여 대중국 무역의존도 감소 방안 필요 협력을 통한 고객 니즈 해결 방식으로 전환 신규 원양 항로 및 중장거리 항로 개발∙확대 필요 정기 회의체 및 자료 제공 10,000 TEU급 이상 대형 선박 유치 확대 이해관계자 개선 의지 및 협력을 통한 해결 냉동∙냉장 화종 유치 확대 법제도 및 정책적 건의 역할 배후단지 기업 유치 및 경쟁력 제고 인프라 및 예산 지원 매개체 역할 정부로부터의 지속적 항만 법∙제도 개선, 인프라 투자 및 개발 지원 확보 적극적 마케팅 활성화를 통한 물동량 유치를 위해 자원(예산 및 인력) 지원 성과에 대한 지속적인 점검 마케팅 업무 체계화를 및 성과에 대한 진단을 통한 마케팅 지원 근거 확보 객관적 목표 설정 및 성과 제고 방안 마련 시스템 기반 업무 수행 지원 및 교육 등 전문성 강화 방안 마련 성과 창출을 위한 마케팅 역량 및 경쟁력 강화 지리적 입지, 인프라 및 역량에 대한 홍보 기능 강화를 통해 기관 인지도·신뢰도 제고

25 1st. 핵심역량강화관점 2nd. 성장관점 3rd. 기반구축 관점 전략적 시사점에 대한 전략 목표
Ⅱ. 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 4. 시사점 도출 전략적 시사점에 대한 전략 목표 전략적 시사점을 토대로 핵심역량강화 관점, 성장 관점, 기반구축 관점의 3대 전략 목표을 도출하였습니다. 국내외 시장환경 변화 및 위기에 대응하기 위한 중장기 전략 로드맵 마련 및 경쟁력 강화 1st. 핵심역량강화관점 지리적 여건 및 수출입 Route 여건을 감안한 명확한 고객군 및 마케팅 지향점 설정 마케팅 체계 보완, 조직 및 인력, 예산 등 자원 확보 및 교육 강화 타 항만을 통해 거래되는 수도권 및 충청권 수출입 물량의 Route 변경 유도 전략 수립 필요 성장 잠재력이 높은 동남아 지역의 물동량 유치 전략 수립 필요 무역량 변동이 심한 중국 항로를 축소하여 대중국 무역의존도 감소 방안 필요 2nd. 성장관점 신규 원양 항로 및 중장거리 항로 개발∙확대 필요 항로 확대 및 발굴, 신규 화물 유치 등 사업 및 고객 확보 10,000 TEU급 이상 대형 선박 유치 확대 냉동∙냉장 화종 유치 확대 배후단지 기업 유치 및 경쟁력 제고 정부로부터의 지속적 항만 법∙제도 개선, 인프라 투자 및 개발 지원 확보 3rd. 기반구축 관점 적극적 마케팅 활성화를 통한 물동량 유치를 위해 자원(예산 및 인력) 지원 지속적 법제도, 비용구조 및 인프라 등 개선 마케팅 업무 체계화를 및 성과에 대한 진단을 통한 마케팅 지원 근거 확보 시스템 기반 업무 수행 지원 및 교육 등 전문성 강화 방안 마련 지리적 입지, 인프라 및 역량에 대한 홍보 기능 강화를 통해 기관 인지도·신뢰도 제고

26 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵 기타 산출물 결론

27 1st. 핵심역량강화관점 2nd. 성장관점 3rd. 기반구축 관점 마케팅 전략 목표 및 과제 도출
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 마케팅 전략 목표 및 과제 도출 전략목표를 실제적으로 달성할 수 있는 과제를 도출하였습니다. 전략 관점별 목표 도출 목표 달성을 위한 이행 과제 1st. 핵심역량강화관점 마케팅 체계 보완, 조직 및 인력, 예산 등 자원 확보 및 교육 강화 마케팅 전략체계 구축 및 이행 지원 항만가치제고를 위한 마케팅 전략 수립 마케팅 자원 지원 방안 마련 마케팅 전문성 및 역량 강화 2nd. 성장관점 항로 확대 및 발굴, 신규 화물 유치 등 사업 및 고객 확보 고객가치 제고를 통한 신규고객 창출 고객 Needs 중심 마케팅 고도화 물동량 창출을 위한 항로 확대 및 신규항로 개발 항만 이해관계자간 HUB 역할 수행 3rd. 기반구축 관점 지속적 법제도, 비용구조 및 인프라 등 개선 마케팅 인프라 신뢰성 제고 동반성장 기반 구축 Data 기반 고객 맞춤형 정보 제공 고객지향적 인프라 개선 지원

28 I II III III 마케팅 전략체계도 전체 물동량 컨테이너 물동량 국제 여객수 신규사업 누적수익 부채 비율 마케팅 전략체계
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 마케팅 전략체계도 설립목적 항만시설의 개발 및 관리∙운영에 관한 업무의 전문성과 효율성을 높임으로써 인천항을 경쟁력 있는 해운물류의 중심기지로 육성하여 국민경제 발전에 이바지 미션 우리는 인천항을 물류와 해양관광의 중심기지로 육성하여 국민경제 발전에 이바지한다 비전 Platform for Global Logistics & Tourism 글로벌 물류 및 해양관광 플랫폼 경영 목표 전체 물동량 컨테이너 물동량 국제 여객수 신규사업 누적수익 부채 비율 I II III III 마케팅 전략목표 마케팅 전략체계 구축 및 이행 지원 고객가치 제고를 통한 신규고객 창출 마케팅 인프라 신뢰성 제고 마케팅 전략 과제 항만가치제고를 위한 마케팅 전략 수립 1 고객 Needs 중심 마케팅 고도화 4 7 동반성장 기반 구축 마케팅 자원 지원 방안 마련 2 5 물동량 창출을 위한 항로 확대 및 신규항로 개발 Data 기반 고객 맞춤형 정보 제공 8 3 마케팅 전문성 및 역량 강화 항만 이해관계간 HUB 역할 수행 6 고객지향적 인프라 개선 지원 9

29 I 전략 방향 및 세부 이행 과제 마케팅 전략체계 구축 및 이행 지원 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 전략 방향 및 세부 이행 과제 I 마케팅 전략체계 구축 및 이행 지원 1 항만가치제고를 위한 마케팅 전략 수립 국가 및 IPA 전사 전략과 마케팅 전략간 연계 강화 1.1 국가기본계획-기관전략 연계 Top-down 전략 체게 강화 국가항만기본계획-IPA 기관 전략 체계-마케팅 전략 체계의 연계성 강화를 위하여 Top-down 방식 전략 체계 도출 1.2 고객 및 투자유치 활성화를 위한 마케팅 전략과제 발굴 사업계획-개발-운영 및 관리와 연계하여 고객 및 투자유치, 사업 활성화 및 고도화를 지원하는 마케팅 전략 과제 설정 1.3 부문별 마케팅 전략과제 실행력 강화 마케팅 전략 과제의 실제 이행을 위한 구체적인 활동과 직간접적으로 연계되는 이해관계자 역할 정의 2 마케팅 자원 지원 방안 마련 마케팅 인적/물적 자원 지원을 통한 직접적 성과 창출 확대 2.1 단계별 마케팅 조직 및 인력 계획 구체화 IPA 전사 전략 목표 방향성에 따른 마케팅 수행 조직의 시점(단기/중기/장기)별 조직 구성 및 인력 계획 수립 2.2 성과주의 마케팅 예산 확대 체계 구축 마케팅의 직접적 성과를 제고하고 활동을 지원하기 위하여 예산 편성 및 활용 체계 개선 3 마케팅 전문성 및 역량 강화 마케팅 업무 노하우 및 자료의 체계적 관리를 통한 역량 축적 3.1 매뉴얼을 통한 마케팅 업무 체계화 마케팅 업무기술서 구축으로 공공기관 순환보직 원칙에 따른 이동배치, 휴직 및 이직 등 인사변동 사항에 따른 업무 공백을 최소화 3.2 마케팅 Data 관리 Tool을 통한 체계적 데이터 관리 고객이력관리(CRM) 등 마케팅 관련 Data를 체계적으로 관리하기 위한 Template 설계 및 활용, IT 시스템 활용 기반 마련 3.3 마케팅 전문성 교육 강화 내부 마케팅 OJT 교육, 외부 마케팅 전문 (온/오프라인) 교육, 마케팅 관련 (단/장기)프로그램 개발 및 운영

30 II 전략 방향 및 세부 이행 과제, 계속 고객가치 제고를 통한 신규고객 창출 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2
Ⅴ. 단계별 마케팅 전략 및 로드맵 3. 단계적 마케팅 전략 수립 전략 방향 및 세부 이행 과제, 계속 II 고객가치 제고를 통한 신규고객 창출 4 고객 Needs 중심 마케팅 고도화 마케팅 품질 강화를 위한 체계 및 운영 방식 고도화 4.1 대형 물류기업 및 선사 마케팅 고도화 화주 중심 마케팅에서 대형 물류 기업 및 선사 등으로 마케팅 대상을 확대하고 Top 20, 4.2 고객별 차별화된 맞춤형 마케팅 수행 적극적 대면 마케팅 유지 및 마케팅 대상별 차별화 된 활동(간담회, 컨퍼런스, 행사 등) 적용 및 정보 제공 4.3 해외 마케팅 전문화 아시아 물류 허브 및 배후단지 활성화를 위한 해외 IR 확대 5 물동량 창출을 위한 항로 확대 및 신규항로 개발 안정적 물동량 확보를 위한 항로 확대 및 신규 항로 개발 5.1 중거리 및 동남아 노선 다변화 단거리 및 對 중국 중심 노선에서 거리 및 노선 확대, 교역 대상 국가 다양화 5.2 유관 산업(항공, 산업클러스터 등) 연계 패키지 개발 인천국제공항, 관광 상품, 수도권 및 산업단지 지리적 근접성 등 연계하여 복합 상품 및 Star 상품 개발 5.3 원양항로 및 장거리 노선 확대 중장기적으로 대형 물류기업 및 선사 확보를 통한 성과 창출을 위해 원양항로 및 장거리 노선 개발 6 항만 이해관계간 HUB 역할 수행 정부-지자체-PA-파트너-고객의 핵심(중심) 역할 수행 6.1 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 세관, 검역, 터미널 등 수출 및 수입 과정에서의 긴밀한 협조 및 공조를 통한 절차 축소, 시간 단축 등 체계화 및 간소화 6.2 항만 내 사용자들간 Control Tower 역할 구축 선사, 물류기업, 포워더, 화주 등 다양한 이해관계자의 플랫폼 및 메신저 역할 수행 기반 마련 6.3 PA간 Network 및 사업 협력 연계 강화 국가 전체 관점에서 PA간 마케팅 협업 체계 구축을 통해 인천항 및 국내 타항만의 사업 효율성 제고

31 대내외 이해관계자와 동반성장을 통한 신뢰도 제고 국내외 이해관계자에 최신 물류산업 및 IPA 정보 제공
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 전략 방향 및 세부 이행 과제, 계속 III 마케팅 인프라 신뢰성 제고 7 동반성장 기반 구축 대내외 이해관계자와 동반성장을 통한 신뢰도 제고 7.1 지역경제 활성화를 위한 동반성장 마케팅 강화 물동량 창출, 항만물류 관련 산업, 유관 산업 등의 활성화를 통한 국가 및 인천 지역 경제 성장 기반 제공, IPA 자체 성과 창출 기여 7.2 인천항 인프라 및 시설 활용 기관 (서비스 제공자) 로열티 제고 인천항 서비스 제공기업(자) 및 입주 기업(직원)의 권익 신장 지원을 통한 로열티 제고 7.3 인천항 인프라 및 시설 활용 대상 (서비스 사용자) 만족도 제고 인천항 서비스 활용 대상(서비스 사용자)의 불편사항 개선을 통한 만족도 제고 8 Data 기반 고객 맞춤형 정보 제공 국내외 이해관계자에 최신 물류산업 및 IPA 정보 제공 8.1 항만물류산업정보 관리 체계 구축 항만물류산업 관련 정보의 적시성 확대 및 정보 질적 강화를 통한 산업 관계자(마케팅 대상)별 맞춤형 정보 제공 8.2 빅데이터 기반 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 마케팅 전략 연착륙 및 체계적 홍보 콘텐츠 관리를 위한 Tool 및 Template 개발∙관리 9 고객지향적 인프라 개선 지원 산업 인프라 구축을 통한 지속성장 가능성 확보 9.1 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 지속적 배후 단지 및 부지 조성, 입주 기업 및 사용자에 제공되는 혜택 확대를 위한 활동 지원 9.2 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 내륙 물류 연계성 강화, 신속성 확보를 위한 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 9.3 부두 및 터미널 인프라 개선 지원 이용자 및 사용자(서비스 제공자) 만족도 향상을 위한 시설 고도화 지원

32 중요도와 시급성에 따라 과제의 해결 시점을 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제 중요도 및 시급성 중요도와 시급성에 따라 과제의 해결 시점을 정의하였습니다. 높음 “중기 과제” “Quick-Win 과제” Quick-Win 과제 선정 기준 1.1 3.1 1.2 인천항 운영 활성화를 위한 경제적 파급효과가 큰 과제 지역산업, 선사, 화주, 포워더 등과의 시너지가 크며, 실현가능성이 높은 과제 중요도 6.1 1.3 7.2 7.1 7.3 5.1 3.2 2.1 2.2 3.3 중요도 6.3 4.1 7.2 5.2 5.3 4.2 4.3 6.2 9.1 8.1 우선적으로 실행하지 않으면 IPA에 문제가 발생하는 과제 조기에 실행할수록 파급효과가 큰 과제 시급성 9.3 9.2 “장기 과제” 낮음 낮음 높음 시급성

33 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서 전략과제1. 마케팅 Master Plan 구축을 위해 국가전략, 사업계획, 이행가능성 등을 연계 및 파악하고 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 1. 마케팅 Master Plan 구축 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 마케팅 전략과 국가항만기본계획 및 전사전략간의 연계 미흡 사업계획과 마케팅 추진 일정 간 연계 미흡으로 고객 유치에 대한 예측 가능성 떨어짐 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 국가-기관차원의 전략과 연계하여 공공기관으로서의 항만 물류 활성화를 위한 기반 구축 기관 내부의 차원에서 실행력 확보를 위한 구체적인 수행 방안 마련 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 1.1 국가기본계획-기관전략 연계 전략 도출 국가항만기본계획, IPA 전략체계 및 연도별 추진 계획 연계한 마케팅 전략체계 도출 단/중/장 마케팅팀/ 기획조정실 1.2 중장기 사업계획 연계 실행 과제 설정 사업계획에 따른 개발 일정, 추진 체계 등을 반영한 마케팅 상세 계획 수립 전부서 1.3 이행가능성 확보 방안 마련 세부 실행 과제별 관련 조직, 시점, 이행을 위해 필요한 자원 등을 구체적으로 정의

34 실행과제 To-Be Image … 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 1. 마케팅 Master Plan 구축 고려사항 新 정부정책 및 기관전략 반영 Up-date 필요 산출물 마케팅 전략 체계도 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 국가기본계획-기관 전략 연계 전략 도출 중장기 사업계획 연계 실행 과제 설정 이행가능성 확보 방안 마련 ‘17년 ‘18년 국가기본계획 현황 新 마케팅 전략 체계 구축 (p.41 참고) 新 정부 정책 IPA 마케팅 전략 체계 고도화 IPA 전략체계 新 기관 전략 As-Is 마케팅 전략체계 新 사업 계획 담당부서 세부내용 부서명 국가기본계획-기관 전략 연계 전략 도출 주 마케팅팀 부 기획조정실 중장기 사업계획 연계 실행 과제 설정 전부서 이행가능성 확보 방안 마련 인프라 구축 계획 정부 및 전사적 전략 변경에 따른 전략체계 재설정 필요 유관부서 전체 회의를 통해 상세이행과제 정의 필요 배후단지공급 계획 고객유치 목표 신사업 추진 계획 … 고려사항 국가기본계획 및 정부정책 변화 방향을 주기적 및 상시적으로 반영 필요 전사적 전략목표 및 방향, 사업계획 등을 연계하여 시점별 관리 필요 기대효과 IPA 마케팅 3대 전략목표, 9개 전략과제, 25개 실행과제 도출 新 정부정책 및 新 IPA 전략체계 변화를 반영하여 상시적으로 관련 과제 Up-date를 통한 실행력 강화

35 전략과제2. 마케팅 Master Plan 실행력 확보를 위해 조직 및 인력, 예산 등 필요 자원을 구체적으로 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제2. 마케팅 Master Plan 실행력 확보를 위해 조직 및 인력, 예산 등 필요 자원을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 2. 마케팅 Master Plan 실행력 확보 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 마케팅 업무 진행 수준 및 전략적 기능 수행 방향에 부합하는 조직, 인력 및 예산 지원 체계 미흡 마케팅 Master Plan 수립에 따른 단계적 자원 소요 Plan 필요 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 마케팅 Master Plan에 따라 단계적(단/중/장) 필요한 자원을 산정하고 이를 지원할 수 있는 법제도적 체계 구축, 조직 및 인력 운영 계획 수립 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 2.1 마케팅 조직 및 인력 계획 수립 기관 전략 및 리더십 방향성에 따라 마케팅 기능의 단계적 변화 방향, 기능 수행 적정성을 고려한 조직 및 인력 계획 수립(단기 인력 확충, 중장기 조직개편) 단/중/장 마케팅팀/ 기획조정실 2.2 마케팅 예산 지원 및 확대 방안 마련 공공기관 예산 활용 지침 등의 제약으로 마케팅 예산 측정 및 활용서 발생하는 한계점을 지속적으로 개선 하고 적정 예산 수립 및 지원 방안 구축

36 단기적으로 부족한 인력 및 예산에 대한 최소한의 확대, 중장기적으로 예산 관련 법제도 개선 및 시너지 창출을 고려한 조직 개편
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 2. 마케팅 Master Plan 실행력 확보 고려사항 사업 방향 및 수준을 고려한 자원 계획 산출물 마케팅 자원 계획서 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 마케팅 조직 및 인력 계획 수립 마케팅 예산 지원 및 확대 방안 마련 구분 단기 중기 장기 조직 현행 유지 미래사업단 및 물류/여객 부서 등 시너지 고려하여 조직 개편 사업개발-발굴- 활성화 기능을 연계하여 본부 단위 조직 개편 인력 통계분석 전문가 채용 해외사업 전문가 채용 투자 유치 및 적극적 해외 홍보를 위한 IR 전문가 또는 기관 협력 중장거리 노선 확대를 위한 전문가 채용 예산 IPA 자체 마케팅 예산 확대 편성 IPA 마케팅 관련 예산 규정 개정 정부 마케팅 관련 예산 법제/규정 개정 담당부서 세부내용 부서명 마케팅 조직 및 인력 계획 수립 주 마케팅팀 부 기획조정실 마케팅 예산 지원 및 확대 방안 마련 고려사항 마케팅 목표, 교육 및 시스템 구축 등을 고려하여 적정 인력 산정 및 채용 필요 전사 사업 방향 및 업무 유형을 고려하여 시너지를 낼 수 있는 조직으로 전환 마케팅 업무의 특수성 및 적극적 마케팅 필요성을 부각하여 법제도 개정 노력 단기적으로 부족한 인력 및 예산에 대한 최소한의 확대, 중장기적으로 예산 관련 법제도 개선 및 시너지 창출을 고려한 조직 개편 기대효과 전략 및 사업 방향을 고려한 단계별, 시점별 조직 및 인력 계획 수립으로 인적 자원 비효율 축소 마케팅 업무 수행 동력인 예산 규모 및 활용 범위 확대를 통한 적극적 마케팅의 질적/양적 강화

37 전략과제3. 마케팅 역량 강화를 위한 체계적 자료 관리, 시스템 활용, 교육 등 지원방안을 구체적으로 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제3. 마케팅 역량 강화를 위한 체계적 자료 관리, 시스템 활용, 교육 등 지원방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 3. 마케팅 역량 강화 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 마케팅 및 내∙외부 이해관계자 자료, 인터뷰 등 미팅 이력, 상세 활동 등에 대한 내역 관리 체계 미흡 마케팅 업무의 전문성을 확보하기 위한 지원 미흡 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 고객 및 이해관계자 관련 Data 관리 체계 구축 업무 전문성 강화 및 업무 공백 최소화를 위한 제도적, 시스템적 기반 마련 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 3.1 마케팅 업무 매뉴얼화 업무 비효율, 업무 처리 및 진행 등에 대한 비합리적 프로세스를 개선하고 업무 수행 방식을 매뉴얼화 단/중/장 마케팅팀/ 전부서 3.2 마케팅 관련 Data 관리 Tool 마련 고객 정보 및 이력에 대한 체계적 관리 Tool 개발 및 이를 활용하여 전사적 공유 체계 마련 3.3 마케팅 전문성 강화 교육 실시 공공기관 및 순환보직 등의 특성에 따른 마케팅 경험 및 전문 인력 부족에 대한 전문성 확보 방안 마련 경영지원팀

38 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 I. 마케팅 수행체계 고도화 전략과제 3. 마케팅 역량 강화 고려사항 역량강화 투자 시간, 예산, 인력 등 지원 필요 산출물 마케팅 업무매뉴얼, 고객관계(이력)관리 Template, 교육과정 List 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 마케팅 업무 매뉴얼화 마케팅 관련 Data 관리 Tool 마련 마케팅 전문성 강화 교육 실시 구분 단기 중기 장기 업무 매뉴얼 마케팅 업무 정의 (업무 내용, 시점, 소요시간, 적정 직급 및 연차 등) 업무프로세스 구축 업무기술서 작성 업무매뉴얼 제작 연 1회 업무매뉴얼 Up-date 마케팅 Data Tool CRM Template 설계 기존 마케팅 Data 취합 및 List-up 전사적 CRM Template 공유 시스템 기반 마케팅 Data 관리 체계 구축 (자체 구축 또는 솔루션 구입 등) 교육 직급별 필수 교육과정 List-up (OJT 및 외부 교육, On-line 중심) 전사 교육과정에 마케팅교육 정규화 전문가 과정 설계 (PA, 산업 등 영역별 전문가 초빙 교육) 교육체계도 설계 신입~고급관리 등 직급별 교육체계 개론~심화 등 난이도별 교육체계 담당부서 세부내용 부서명 마케팅 업무 매뉴얼화 주 마케팅팀 부 전부서 마케팅 관련 Data 관리 Tool 마련 마케팅 전문성 강화 교육 실시 경영지원팀 고려사항 업무매뉴얼 작성을 위한 시간, 인력 등 자원 지원 필요 실질적 마케팅 교육이 진행될 수 있도록 리더십에서 시간, 과정 등 자원 지원 필요 기대효과 마케팅 업무, 마케팅 업무 산출물을 체계적으로 관리함으로써 업무 공백 최소화 및 데이터 연계 가능 교육 체계 내에 필수교육으로 편성, OJT 방식의 교육 진행으로 업무 친화적 전문성 확보 가능

39 마케팅 업무 매뉴얼 Sample과 고객이력관리 Template입니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 마케팅 업무 매뉴얼 Sample과 고객이력관리 Template입니다. 마케팅 업무 매뉴얼 Sample 마케팅 고객이력관리 Template 구분 주요내용 마케팅 계획서 작성 소규모 대규모 고객이력 관리 성과분석/ 자료분석 직무기술서 직무 프로세스 기업정보 카테고리, 기업명, 개요, 수입 및 수출 현황 등 인터뷰정보 일시, 참석자 기본정보, 인터뷰 방식 등 인터뷰내용 비용, 항로, 인프라, 서비스 기타 요구사항 IPA에서 제시한 서비스 해결 가능 사항 등 후속조치 처리 여부, 내용 및 과정, 키워드 등

40 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제4. 단계적 마케팅 STP 고도화를 위해 단계적 마케팅 대상, 방식을 전환하고 차별성을 확보할 수 있는 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 4. 단계적 마케팅 STP 고도화 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 단일 화종 중심의 마케팅 진행에 따라 마케팅으로 인한 성과 창출 및 추가 항로 개발 등 파급 효과 부족 국내 중심 마케팅 진행으로 해외 마케팅 기능 취약 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 중대형 물류 기업 및 선사 유치를 통한 마케팅 직접 성과 극대화 및 중장기 노선 발굴 등의 2차 효과 연계 강화 해외 IR 및 배후 단지 등의 활성화와 연계한 글로벌 마케팅 기능 수행 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 4.1 마케팅 대상의 전환 중대형 물류기업 및 선사 등의 유치를 위한 네트워크 확보, 매력도 제고 및 혜택 제공 방안 마련 단/중/장 마케팅팀/ 전부서 4.2 마케팅 방식의 차별성 확보 타 공공기관 대비 적극적 마케팅을 체계화하고 타 PA 대비 맞춤형 고급 정보 및 네트워크 구축을 위한 기반 마련 4.3 해외 마케팅 전문화 원양항로 및 미주 등 장거리 노선 개발, 배후 단지 등 투자 유치를 위한 해외 마케팅 전문성 강화 방안 마련

41 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 4. 단계적 마케팅 STP 고도화 고려사항 Big-size 목표 설정, 마케팅 Network 확보 산출물 신규 항로, 장거리 항로, 신규 물동량 등 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 마케팅 대상의 전환 마케팅 방식의 차별성 확보 해외 마케팅 전문화 구분 단기 중기 장기 대상 S 현행 유지 동남아시아 확대 동남아 허브 항구 T 소규모  중대형 기업으로 확대 대형 기업 및 선사 중심 항만물류 플랫폼 역할 수행 P 현재 목표 유지 30위권 진입 20위권 진입 방식 IPA 장점 부각 IPA 인식 수준 및 만족도 강화 공격적 마케팅 다양한 화종, 국가, 기업 네트워크 구축 맞춤형 고급 정보제공 이해관계자간 중간매개체 역할 수행 해외 진입 전문가 채용 동남아시아 노선 확대 중거리 노선 확대 미주 등 장거리 노선 및 원양항로 신설 담당부서 세부내용 부서명 마케팅 대상의 전환 주 마케팅팀 부 전부서 마케팅 방식의 차별성 확보 해외 마케팅 전문화 고려사항 마케팅 대상을 확대하기 위해서는 중대형 기업의 Network 및 Communication Channel 확보가 중요 기대효과 중대형 마케팅으로 전환하는 경우 성과 창출의 기여도가 높아짐 국내 항만간 경쟁이 아닌 해외 유사 규모, 입지, 조건의 항만과의 차별성 확보를 통한 글로벌 항만 도약 가능

42 “공급자 중심” “수요자와 공급자의 Needs Matching”
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 STP 고도화를 위해 궁극적인 물음을 통하여 기존 공급자 중심의 마케팅에서 수요자와 공급자의 니즈를 매칭하는 新 마케팅모델을 적용하였습니다. STP 新 마케팅 모델 방향성 “공급자 중심” “수요자와 공급자의 Needs Matching” 적합도 매력도 New 마케팅모델 물류 및 항만 산업 경쟁력 강화와 연계 Hub 항만의 차별화된 Value에 초점 맞춤형 Business 모델 제시 (Win-Win 모델) 국내 산업과 기업의 성장과 경쟁력 강화에 도움이 되는가? Hub 항만이 되기 위해서 수요자 및 공급자에게 줄 수 있는 Value는 무엇인가? 상호간 약점을 보완하고 강점을 공유할 수 있는 마케팅모델은 무엇인가? 성장과 경쟁력 강화가 필요한 산업 타깃 산업 및 기업의 경쟁력과 니즈 물류 기업 및 항만 사용자의 실질적 니즈 경쟁 항만과의 차별화 포인트 맞춤형 Target 마케팅 방안 수립 투자유치 모델 유형화

43 “대 중국에서 동남아시아로 타깃 확대, 수도권 소비 화종, 다양한 화물을 취급하는 대형 화주 중심의 공격적 마케팅 활동 필요”
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 S : 시장세분화 방향 [항만별 특화 기능 진단] 마케팅 시장세분화 결과 구분 항만 특화 전략 마케팅 민감도 인천항 대중국 물류 인프라 확충 물동량 부산항 동북아 컨테이너 허브 여수 광양 석유화학 기능특화 울산항 유류저장시설 선점 평택항 자동차 특화 시설 구분 요소 평가 기준 수준 고객 (Customer) 직접 이용 물류기업, 운송회사, 선박회사, 포워더, 터미널 운영사 Middle 간접 이용 생산기업, 판매기업, 제조기업, 창고 운영사, 소비자 Low 경쟁력 (Competition) PA 인천 부산 여수 광양 울산 평택 국가 지원 중 상 규모 시설 인프라 기능특화 하 물동량 성장속도 성과목표 (Company) 2017년 300만 TEU High 2025년 400만 TEU ~ ? 특화 시설 기반 성장 항만이 아닌 물동량 창출 기반 항만으로 ‘동남아 물류허브항’ 비전 달성을 위해 적극적 마케팅 활동이 요구 “대 중국에서 동남아시아로 타깃 확대, 수도권 소비 화종, 다양한 화물을 취급하는 대형 화주 중심의 공격적 마케팅 활동 필요”

44 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 T : 표적시장 방향 마케팅 표적시장 방법론 마케팅 표적시장 결과 구분 특징 장단점 차별화 전략 다양한 고객 니즈에 다양한 대응 고객인식 및 이미지 강화 비용과다 및 비용 대비 성과 저하 우려 비차별화 Mass Market 겨냥 보편성 높은 산업군 및 기업 규모의 경제 시장기회 적음 집중화 Niche(니치) Market 개념 특정 시장 마케팅 집중 한정자원 효율 극대화 마케팅 활동 전문화 단기 중기 장기 종합형 산업 및 지역 핵심산업 물동량 OD 분석 차별화 가능 기업 도출 기업 정보를 통한 지속적 고객유치 경제 및 성과 파급효과가 큰 특정 산업군 또는 기업군을 선정 대규모 행사 및 회의 등을 통한 고객유치 마케팅 역량 전문화 마케팅 조직 및 기능 성숙화 국내외 IR 및 투자유치 등 대형 기업과의 교류를 통한 고객 유치 “단기적으로 현재의 차별화 전략을 유지하면서 중장기적으로 비 차별화 전략과 집중화 전략으로 변화할 수 있는 기반 마련 중요” 차별화, 비차별화, 집중화 가능한 각각의 마케팅 시점 선정

45 IPA 성과 목표의 시점과 실현가능성을 고려하여 설정
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 P: 포지셔닝 방법론 및 결과 IPA의 목표를 고려하고 내수 경쟁에서 벗어나 마케팅 방식의 고도화 및 자원 지원, 역량 강화 등을 통해 단계적으로 글로벌 물류항만으로 성장해야 합니다. 마케팅 포지셔닝 방법론 마케팅 포지셔닝 결과 구분 목표 실현가능성 단기 ’17년까지 300만 TEU 달성 현재의 마케팅 방식 및 자원으로 달성 가능 예상 중기 ’25년까지 400만 TEU 달성 전사적 공감대 형성 마케팅 방식 체계화 자원(인력/예산) 지원 시스템적 지원 교육 및 역량 고도화 장기 동남아물류 허브 항만 국가 및 지자체 공감대 형성 국가 전략 기반 산업 연계 활성화 글로벌 역량 강화 물동량 Shanghai Port 부산항 Tianjin Port Santos Dalian Tokyo Yoko hama 인천항 여수 광양항 울산항 IPA 성과 목표의 시점과 실현가능성을 고려하여 설정 평택당진항 매출

46 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 P: 글로벌 PA간 포지셔닝 IPA는 ‘16년 컨테이너물동량 기준 세계 57위로 10년 내 400만 TEU 목표 달성을 통한 40위권 진입, 이후 10년 내 30위권 진입을 목표 설정하였습니다. CONTAINER TRAFFIC TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units), 000s RANK PORT COUNTRY TEUs 1 Shanghai China 36,516 2 Singapore 30,922 3 Shenzhen 24,142 4 Ningbo 20,636 5 Hong Kong 20,073 6 Busan South Korea 19,469 7 Qingdao 17,323 8 Guangzhou 17,097 9 Dubai Ports United Arab Emirates 15,585 10 Tianjin 13,881 11 Rotterdam Netherlands 12,235 12 Port Kelang Malaysia 11,887 13 Kaohsiung Taiwan 10,264 14 Antwerp Belgium 9,654 15 Dalian 9,591 16 Xiamen 9,215 17 Hamburg Germany 8,821 18 Tanjung Pelepas 8,797 19 Los Angeles United States 8,160 20 Long Beach 7,192 21 Laem Chabang Thailand 6,780 22 Saigon Port Vietnam 6,556 23 New York / New Jersey 6,372 24 Bremen/Bremerhaven 5,547 25 Jeddah Saudi Arabia 5,417 26 Tanjung Priok Indonesia 5,154 27 Saigon New Port 5,026 28 Valencia Spain 4,615 29 Algeciras - La Linea 4,516 30 Jawaharlal Nehru India 4,492 CONTAINER TRAFFIC TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units), 000s RANK PORT COUNTRY TEUs 31 Khor Fakkan United Arab Emirates 4,414 32 Tokyo Japan 4,150 33 Manila Philippines 3,976 34 Santos Brazil 3,780 35 Savannah United States 3,737 36 Felixstowe United Kingdom 3,676 37 Northwest Seaport Alliance 3,531 38 Gioia Tauro Italy 3,512 39 Piraeus Greece 3,360 40 Balboa Panama 3,078 41 Ambarli Turkey 3,062 42 Metro Vancouver Canada 3,054 43 East Port Said Port Egypt 3,036 44 Tanger Morocco 2,971 45 Yokohama 2,787 46 Durban South Africa 2,770 47 Colon Panamá 2,765 48 Kobe 2,707 49 Keelung Taiwan 2,666 50 Melbourne Australia 2,638 51 Nagoya 2,631 52 Cartagena Colombia 2,607 53 Mina Raysut Oman 2,569 54 Le Havre France 2,556 55 Virginia 2,549 56 Manzanillo Mexico 2,458 57 Inchon South Korea 2,368 58 Southampton 2,349 59 Sydney Ports 2,330 60 Kwangyang 2,327 1 ’25년 까지 400만 TEU 목표 2 ’35년 이후 500만 TEU 이상의 목표 설정 필요

47 전략과제5. 항로 경쟁력 강화를 위해 노선 다변화, 스타 상품 개발, 노선 확대 방안을 구체적으로 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제5. 항로 경쟁력 강화를 위해 노선 다변화, 스타 상품 개발, 노선 확대 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 5. 항로 경쟁력 강화 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 對 중국 의존적 노선 및 상품 운영 단거리 중심 노선 운영으로 중대형 물류기업 및 선사 유치 어려움 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 다양한 국가에 대한 노선 및 항로 개발, 인천항 이점을 활용한 다양한 상품 개발 및 서비스 제공 등을 통하여 경쟁력 제고 지속적 중장거리 노선 개발 노력 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 5.1 중거리 및 동남아 노선 다변화 기존 노선의 고도화, 신규 취항 국가 및 노선 개발을 위한 IR 자료 작성 및 IR 수행 단/중/장 전부서/ 마케팅팀 5.2 유관 산업 연계 상품 개발 인천국제공항, 주변 산업 단지 등을 연계한 인천항 특화 상품 개발 5.3 원양항로 및 장거리 노선 확대 원양항로 및 장거리 노선 확대를 위한 법제도, 인센티브, 혜택 등 추가 확보 방안 마련

48 실행과제 To-Be Image, 계속 1 2 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 고려사항 산출물
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 5. 항로 경쟁력 강화 고려사항 지속적 마케팅 필요성 인식, 협력체계 구축 산출물 인천항 특화 상품, 노선 다변화 및 확대 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 중거리 및 동남아 노선 다변화 유관 산업 연계 상품 개발 원양항로 및 장거리 노선 확대 1 전체 부서가 협력하며 마케팅팀이 이를 지원하는 형태로 운영 2 마케팅 선순환적 구조 확립을 통한 지속적 성과창출 및 성과 확대 소규모 마케팅 Air port Sea port 인천항 이용 중대형 마케팅 담당부서 세부내용 부서명 중거리 및 동남아 노선 다변화 주 전부서 부 마케팅팀 유관 산업 연계 상품 개발 원양항로 및 장거리 노선 확대 인천항 하역 냉동∙냉장 보관시설 물량 증가 이용자 니즈 확인 노선 확대 적정 규모 형성 스타상품 개발 노선 신설 고려사항 전부서 및 유관기관간 협력체계 구축이 선행되어야 함 노선 다양화, 확대, 신규 취항 등을 위해서는 마케팅에 대한 지속적 투자 필요 고객 니즈 해결을 위한 법제도, 인센티브, 추가 혜택 확보 노력 기대효과 인천항만의 지리적 이점, 시설 등을 활용하여 특화된 상품 개발 가능 IPA의 지속적 마케팅 및 이해관계자 니즈 해결을 통하여 노선 다변화, 노선 확대 가능

49 주요 항만들은 물류에서부터 생산활동을 지원하는 부가활동영역(마케팅 및 투자유치)까지 유기적으로 고려하여 가치 창출
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 아시아 및 유럽 주요 국가들은 항만별 특화된(차별화된) 운영 전략으로 복합 및 다기능 항만 사업 및 상품 등을 통해 고부가가치를 창출하고 있습니다. 글로벌 항만 특화 전략 네덜란드 로테르담항 유럽의 관문으로 불리며, 배후지역에 Massvlakte, Botlek, Waal/Eemshaven 등 3개의 주요 물류센터 운영(센터별 특화) Botlek: 석유화학제품의 특화지역 Waal/Eemshaven: 기술집약적 전자산업 화물과 농산품 특화지역 Massvlakte: 글로벌제조업체 및 물류업체의 유럽지역 물류센터 역할 수행 항만 및 물류기업 중심으로 약 2,950여 업체 입주하여 부가가치 창출 약 207개 금융,컨설팅 등 서비스업종이 물류 및 제조의 지원기능 수행 주요 항만들은 물류에서부터 생산활동을 지원하는 부가활동영역(마케팅 및 투자유치)까지 유기적으로 고려하여 가치 창출 마케팅 투자유치 배후지 (클러스터) 조성 배후권역과의 연계네트워크 확대를 통한 물류단지 활성화 배후단지 입주 유치를 위한 경쟁력 강화 (인센티브 제공 등) 기업 및 산업과 자원(자본/인력) 지원의 연계 구조 확립 싱가포르항 아시아의 대표적인 물류허브이며, 포트넷 등의 물류정보시스템을 통한 효율적인 공급사슬 운영 Alexandra : 싱가포르 최대 고층 물류센터 Keppel : 다기능 창고시설 갖춘 복합물류센터 Tanjong Pagar:대부분 음식료 관련 포워더 입주 Pasir Panjang: 170여개 다국적기업 및 복합운송업체 등 입주 120개 이상 세계 해운기업의 본사유치, 600여개 항만과의 네트워크구축 85% 환적화물, 벙커링을 통한 급유, 선용품, 선박금융 등 고부가가치를 창출하는 종합물류항만

50 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제6. 개방형 혁신 클러스터 구축을 위해 IPA가 다양한 이해관계자들간 플랫폼 및 매개체 역할을 수행하는 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 6. 개방형 혁신 클러스터 구축 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 정부 부처, 지자체, 항만물류 관련 정부 기관 등의 협력과 공조를 통한 사용자의 편의 지속적 개선 필요 항만물류 관련 기관 및 기업간 네트워크 필요성 대두 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 다양한 이해관계자로 구성되어 있는 항만산업의 특성을 감안하여 비효율 및 통제를 축소하고 유기적 협조 및 공조 체제를 구축하기 위한 플랫폼 및 메신저 역할 수행 방안 마련 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 6.1 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 통관, 검역, 세관 등의 비효율을 축소하고 정부 및 지자체 지원을 강화하기 위한 역할 정립 단/중/장 마케팅팀 6.2 항만 Control Tower 역할 구축 인천항 내 이해관계자간 사업 및 업무 진행의 Control Tower 역할 정립 6.3 PA간 Network 및 사업 협력 연계 강화 국가 전체 물류사업 진행 방향에 따른 사업 운영, 업무 협력, 대규모 행사 및 과업 수행을 위한 PA간 협력 도모

51 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅱ. 고객만족도 확대, 신규 고객 확보 전략과제 6. 개방형 혁신 클러스터 구축 고려사항 네트워크 채널, 네트워크간 연결 활동 필요 산출물 Network List, 행사 개최 건수 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 PA간 Network 및 사업 협력 연계 강화 항만 Control Tower 역할 구축 법제도 개선 정부부처 지자체 이용자 입주 기관 항만물류 사업의 법제도, 정책 논의 입주기관 및 이용자의 편의성 제고 다양한 이해관계자 니즈 확인 및 개선 이해관계자간 유기적 협력 및 네트워크 연계 입주기관의 사업운영 편의성 지원 및 혜택 제공 이용자의 니즈 건의 및 개선 협력 예산 지원 및 총괄 지역관리 인천시 내 유관기관간 협력 및 공조 체계 구축 개정 또는 효력 발휘가 필요한 법제도 개선 및 신설 협조/독려/공조 불합리한 가격, 불편한 시설, 서비스 등에 대한 개선 담당부서 세부내용 부서명 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 주 전부서 부 마케팅팀 항만 Control Tower 역할 구축 항만 관련 Network 연계 강화 Network 매칭 다양한 주체간 직접 상호작용을 활성화하여 궁극적 니즈 해결 고려사항 정부, 항만 사용자 및 관련 기관, 타 PA간 플랫폼이 되기 위해서는 각 이해관계자별 정보 및 Network Channel 정보 확보 및 채널의 단일화 등이 선행되어야 함 다양한 이해관계자를 포함하는 대규모 행사 또는 다량의 마케팅 활동 필요 기대효과 네트워크 및 이해관계자의 중심 역할 수행을 통하여 IPA 역할 확대 및 중요성 강화 네트워크간 다양한 교류를 통한 불편사항 개선 및 인천항 활성화 노력의 주체적 수행

52 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 IPA의 마케팅 기능은 중장기적으로 인천항의 주요 이해관계자들 간의 항만∙물류 정보의 플랫폼 및 메신저로의 패러다임 변화가 필요합니다. “항만∙물류 정보의 플랫폼&메신저 역할” 다양한 항만∙물류 정보제공 물류기업/창고기업/선사 매칭 항로 확대 독려 물량 증대를 통한 수익확대 배후단지 제도개선 화주 매칭 화주/선사 매칭 배후단지 제도개선 서비스 개선 독려 물량 증대를 통한 수익확대 서비스 개선 독려 화주 물류기업 (포워더) 창고운영기업 세관 검역소 터미널 운영사 선사 다양한 소비재와 콜드체인 대상 품목을 취급하는 대형 유통사 중심 채널 확대 배후단지 인센티브 확대 등으로 해외 다 국가에 영업망을 보유하고 있는 글로벌 포워더 유치 화주 등 항만이용자의 수요 및 니즈 전달을 통해 맞춤형 서비스 제공 유도 지속적인 협력관계 구축과 필요자료 제공 등 적극적 협조 고부가가치 창출을 위한 서비스 개선 유도와 더불어 물량 증대를 통한 수익창출에 기여 화주, 포워더 등 잠재고객과의 연계의 장 마련과 물량 증대를 기초로 한 항로 확대 유도

53 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제7. 동반성장 기반 구축을 위해 국가 및 지역, 서비스 제공자 및 이용자, IPA 사내 협력 지원 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 7. 동반성장 기반 구축 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 인천항 항만물류 산업 및 IPA 마케팅을 통한 최종 성과가 국가 및 지역경제, 서비스 제공자 및 이용자 전체에 미치는 영향에 대하여 이해관계자별 인지 부족 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 국가 및 지역경제 활성화에 기여하는 생산성(금전, 고용) 측면 등을 분석하고 기여도 산출 인천항 내 서비스 제공자, 서비스 사용자에 대한 불편사항을 개선하여 만족도 제고 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 7.1 국가 및 지역경제 활성화, 항만 성과창출 기여 인천항만물류 사업 성과, 마케팅 성과 등에 따른 기여도 및 계량적 성과를 분석하여 대내외 인지도 제고 단/중/장 전부서/ 마케팅팀 7.2 인천항 인프라 및 시설 활용 기관 (서비스 제공자) 로열티 제고 인천항 내 입주 기관들에 대한 지속적인 교류, 개선 사항을 분석하여 인천항 로열티 제고 7.3 인천항 인프라 및 시설 활용 대상 (서비스 사용자) 만족도 제고 인천항 서비스 사용자 대한 지속적인 교류, 개선 사항을 분석하여 인천항 만족도 제고

54 실행과제 To-Be Image, 계속 2 1 3 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 고려사항 산출물
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 7. 동반성장 기반 구축 고려사항 전사적 성과측정 Tool 개발, 개선사항 해결 산출물 성과측정 방법론 및 Tool, 불편사항 개선 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 국가 및 지역경제 활성화 기여 인천항 인프라 및 서비스 제공자 로열티 제고 인천항 인프라 및 서비스 사용자 만족도 제고 마케팅 간접 효과 발생 소규모 마케팅 인천항 이용 신뢰도 증가 중대형 마케팅 2 양적 성과 확보를 통한 국가 및 지역경제 활성화 기여 1 물량 증가 이용자 니즈 확인 담당부서 세부내용 부서명 국가 및 지역경제 활성화 기여 주 전부서 부 마케팅팀 인천항 인프라 및 서비스 제공자 로열티 제고 인천항 인프라 및 서비스 사용자 만족도 제고 질적 성과 확보를 통한 로열티 및 만족도 제고 노선 확대 적정 규모 형성 노선 신설 3 국내 항만 물류 산업 및 IPA 자체 성과로 반영 고객 유지 고려사항 국가 및 지역경제 활성화 등 기여도 및 양적 성과 측정을 위한 Tool 개발∙관리 마케팅팀의 역할은 인천항 이용 이해관계자 불편 해소 및 니즈 개선사항 의견 취합의 역할을 수행하며 이에 대한 해결은 전사 조직이 유기적으로 협조 필요 기대효과 국가 및 지역경제에 기여도를 측정 및 관리함으로써 공공기관 평가 대응 질적, 양적 성과 창출을 통한 이용자들과 인천시민의 IPA에 대한 자발적 신뢰도 형성 가능

55 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 인천항은 전사적 역량을 활용하여 2,500억원 규모의 국가 경제 기여도를 달성하였으며, 물동량 상승에 따라 지속적으로 상승할 전망입니다. 국가경제 기여도* 국내 PA간 국가경제 기여도 비교(2015년 기준) % ‘15년의 여수광양항과 국가경제 기여도를 비교 분석 한 결과, 인천항이 물동량, 부가가치 발생액 측면에서 모두 높아 국가경제 기여도가 높은 수준으로 분석됨 특히, 전년대비 4.3%로 높은 폭으로 상승함 정의 컨테이너 물동량 증가와 부가가치 창출 증대를 기반으로 국가경제 기여도 평가 산식 컨테이너 물동량 x 1TEU당 부가가치 발생액 구분(‘15년 기준) 인천 여수광양 물동량 2,376천TEU 2,085천TEU 부가가치/1TEU 91,150원 88,530원 국가경제기여도 2,166억원 2,060억원 전년 대비 4.3%↑ 2.1%↑ 기준 ‘컨’ TEU 항만하역 요금 부가가치 유발계수 (한국은행) 항만시설 사용료 경제 효과 파급 효과 공개된 경영성과평가 결과 점수에 근거하여 산출 공개 자료 정보 취합의 한계로 여수광양항과의 비교만 가능 측정 ’16년 기준 기여도(평점) : 2,496억 (5.42점/6점) 인천항이 국가경제에 기여도 분석 결과 컨테이너 1TEU당 부가가치가 91,150원으로 타 항만 대비 높은 수준이며 전년 대비 4.3% 상승하여 점진적으로 확대될 전망임 글로벌 경기 불황, 항만 간 경쟁심화 등 외부 환경 여건 악화 가운데, 물동량 유치, 항로 다변화 노력, 고객만족도 제고 활동 등을 통해 ’16년 기준 약 2,500억원 규모의 국가 경제 기여도 달성 (*) 국가경제 기여도: 경영성과평가 항목의 기준 중 일부, 국내 항만공사(PA) 공통 기준 적용

56 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 인천항은 물류 산업 및 관련 사업의 활성화를 통해 인천 지역 경제의 부가가치와 고용창출 등 약 34%의 생산을 유발하고 있습니다. 인천 지역 경제 기여도 % 33.8% 7조4,390억원 134,595명 2.7% 생산유발 부가가치유발 고용창출 공급지장* 인천 지역 생산유발액은 21조8,330억원 인천항만물류산업의 GRDP 대비 생산유발 효과는 33.8%로 증가추세 인천항만의 발전이 인천광역시 지역경제의 발전에 영향 생산유발 증가와 더불어 부가가치 유발액도 큰 폭으로 증가 항만물류클러스터 중심으로 고부가가치 산업으로 전환중 항만물류산업 범위가 넓어질수록 인천 외 지역에 대한 파급효과는 상대적으로 상승 항만물류사업의 취업유발효과는 ’07년 대비 3만명 이상 증가한 134,595명 서비스산업의 특성 상 지역경제 고용창출 기여도는 제조업 대비 제한적 생산유발, 가치유발, 고용창출 효과와 달리 소폭 감소 단, 인천지역과 더불어 다른 지역에 대한 공급지장효과는 상당히 높은 수준 (인천: 2.7%, 전체 4.4%) * 생산액이 한 단위 공급되지 않음에 따른 직간접 생산액 감소 수준 인천항의 물류는 인천지역 경제 발전의 기저인 생산/부가가치 유발 및 고용창출에 지대한 역할을 하고 있으며 인천 경제의 약 34%를 담당하고 있음 Source: IPA 내부 제공 자료, Samil PwC Research & Analysis (2017)

57 전략과제8. Data 기반 맞춤형 정보 제공을 위해 정보관리체계 구축 및 홍보 콘텐츠 개발 방안을 구체적으로 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제8. Data 기반 맞춤형 정보 제공을 위해 정보관리체계 구축 및 홍보 콘텐츠 개발 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 8. Data 기반 맞춤형 정보 제공 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 Web-site 및 Mobile을 통해 여객운항정보를 제공하고 있지만 단순 정보 및 통계자료 제공에 국한 인천항 관련 단순 IR 자료를 모든 대상에게 제공 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 항만물류산업 관련 정보를 체계적으로 취합 및 분석, 고급 정보를 분석하여 선별적으로 제공 마케팅 대상별 맞춤형 홍보 콘텐츠 개발 및 제공 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 8.1 항만물류산업정보 관리 체계 구축 이해관계자별 활용 요구가 높은 다양한 항만물류산업 관련 최신 정보의 취합 및 분석 고급 항만 정보의 가공 및 분석 단/중/장 마케팅팀/ 전부서 8.2 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 분석된 항만물류산업 관련 정보를 이해관계자별/ 수준별 제공할 수 있는 콘텐츠 개발 인천항 장점을 극대화할 수 있는 국내외 IR 자료 제작 홍보협력팀

58 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 8. Data 기반 맞춤형 정보 제공 고려사항 통계 전문성, 정보 제약 등 산출물 항만물류산업정보, 마케팅 홍보 및 정보지 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 항만물류산업정보 관리 체계 구축 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 의미 있는 물류통계 이해관계자별 차별화된 통계 제공을 통한 물류통계 전문기관으로 역할 확대 담당부서 세부내용 부서명 항만물류산업정보 관리 체계 구축 주 마케팅팀 부 전부서 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 홍보협력팀 정량적 수치 제공 마케팅 대상이 궁극적으로 얻을 수 있는 효과에 대한 객관성 확보 고려사항 단기적으로 국가 및 산업 관련 전문 기관 제공 데이터 단순 분석 특정 기관의 정보(예. 관세청)의 경우, 추가 금액 및 이용제한 등 제약이 발생 통계분석 및 의미 있는 분석 결과 해석을 위한 전문가 채용, 교육 등 지원 필요 기대효과 최신의 정보와 Trend를 이해관계자별 니즈에 맞게 제공함으로써 정보 경쟁력 강화 고급 정보 및 정량적 수치를 통하여 인천항 이용에 대한 만족도 확대 및 신뢰도 제고 가능

59 항만물류산업정보 및 항만물류통계 Sample입니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 항만물류산업정보 및 항만물류통계 Sample입니다. 항만물류산업정보 Sample 항만물류통계 Sample 물동량 관련 산업 물동량 및 상세 추이, 효과 등 품목의 이동경로, 물류 형태, 네트워크 등 물류 이동 전반에 영향을 미치는 가격 정보 OD에 따른 적정 가격 및 최소 비용 정보 인천항 이용 장점, 비용절감 등 혜택 정보 OD 국제 동향 국제 항만물류 Trend, 동향, 향후 전망 등 국내 수출입 동향, 전망, 유력 품목 등 품목별 동향, 전망, 여건 및 지원 사항 등 가격 및 비용 국내 수출입 품목별 정보 혜택

60 전략과제9. 고객지향적 인프라 개선 지원을 위해 주요 인프라의 지속적 개선을 지원할 수 있는 방안을 구체적으로 정의하였습니다.
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 과제정의서, 계속 전략과제9. 고객지향적 인프라 개선 지원을 위해 주요 인프라의 지속적 개선을 지원할 수 있는 방안을 구체적으로 정의하였습니다. 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 9. 고객지향적 인프라 개선 지원 전략 과제 정의 추진배경 및 필요성 노후 시설 및 장비에 대한 유지보수 필요 인천항 주변 환경(도로 등)에 대한 지속적 개선 필요 IPA 보유 단지 및 시설, 장비 등에 대한 개발 및 관리 필요 유관기관 해양수산부 국토교통부 인천시 추진 내용 현재 개발완료 및 운영, 미래 추진 예정 사업, 시설, 장비에 대한 지속적인 관리 체계 구축 지원 인천항 주변 인프라인 도로 및 교통망, 주차장 등에 대한 개선 지원 체계 구축 인천세관 국립인천검역소 인천공항 제약 요건 Other PA 거버넌스 법제 예산 인력 시스템 기타 세부실행과제 Description 추진 시기 담당 부서 9.1 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 현 활성화 필요한 사업 부문 및 향후 활성화 계획 부문에 대하여 마케팅 관점에서 지원 단/중/장 마케팅팀 9.2 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 인천항 서비스 제공자 및 이용자 모두의 궁극적인 만족도 제고를 위한 마케팅 관점에서 인프라 개선 지원 9.3 부두 및 터미널 인프라 개선 지원 부두 및 터미널 등 서비스 제공자의 시설 및 장비에 대한 개선을 마케팅 관점에서 지원

61 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 고려사항 산출물 실행과제 개요
Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 1. 마케팅 전략 수립 실행과제 To-Be Image, 계속 전략목표 Ⅲ. 신뢰도 제고 및 지속가능성 확보 전략과제 9. 고객지향적 인프라 개선 지원 고려사항 시점 및 조건 등 종합적 진행, 예산 및 자원 산출물 입주 기업 확대, 제반 인프라 개선 실행과제 개요 프로세스 및 산출물 연도별 추진 계획 세부내용 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 부두 및 터미널 인프라 부두 터미널 배후단지 도로 담당부서 세부내용 부서명 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 주 전부서 부 마케팅팀 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 부두 및 터미널 인프라 도로 터미널 부두 고려사항 배후단지 및 부지조성은 사업계획, 인허가, 국내외 투자자 유치 등 시점, 조건, 업무 주체 등을 고려하여 종합적으로 진행 필요 인천항 시설 및 주변 인프라는 정부 및 지자체, 관계사 등의 예산 지원과 개선 의지가 수반됨 기대효과 항만산업에서 가장 중요한 인프라를 개선함으로써 직접 서비스제공자 및 사용자의 불편 해소 인프라 개선을 통해 시간 단축, 환경 보호 등 간접적 효과 발생

62 중장기 Master Plan 이행 계획 Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 2. 마케팅 전략 로드맵 번 호 과제명
세부activity 과제추진 우선순위 주관부서 협조부서 단기 (~2년) 중기 (~4년) 장기 (5년~) 1 마케팅 Master Plan 구축 국가기본계획-기관전략 연계 전략 도출 마케팅팀 기획조정실 중장기 사업계획 연계 실행 과제 설정 전부서 마케팅전략 과제의 구체적 이행방안 마련 2 마케팅 Master Plan 실행력 확보 마케팅 조직 및 인력 계획 수립 마케팅 예산 지원 및 확대 방안 마련 3 마케팅 역량 강화 마케팅 업무 매뉴얼화 마케팅 관련 Data 관리 Tool 마련 마케팅 전문성 강화 교육 실시 경영지원팀 4 단계적 마케팅 STP 고도화 마케팅 대상의 전환 마케팅 방식의 차별성 확보 해외 마케팅 전문화 5 항로 경쟁력 강화 중거리 및 동남아 노선 다변화 유관 산업 연계 상품 개발 원양항로 및 장거리 노선 확대 6 개방형 혁신 클러스터 구축 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 항만 Control Tower 역할 구축 항만 관련 Network 연계 강화 7 동반성장 기반 구축 국가 및 지역경제 활성화 기여 인천항 인프라 및 서비스 제공자 로열티 제고 인천항 인프라 및 서비스 사용자 만족도 제고 8 Data 기반 맞춤형 정보 제공 항만물류산업정보 관리 체계 구축 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 홍보협력팀 9 고객지향적 인프라 개선 지원 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 부두 및 터미널 인프라 개선 지원

63 과제별 필요 Resource Ⅲ. 마케팅 전략 수립 및 로드맵 2. 마케팅 전략 로드맵 번 호 과제명 세부activity
물적 자원 인적 자원 예산 시스템 누적시간 인원 교육 1 마케팅 Master Plan 구축 국가기본계획-기관전략 연계 전략 도출 중장기 사업계획 연계 실행 과제 설정 마케팅전략 과제의 구체적 이행방안 마련 2 마케팅 Master Plan 실행력 확보 마케팅 조직 및 인력 계획 수립 ● 마케팅 예산 지원 및 확대 방안 마련 3 마케팅 역량 강화 마케팅 업무 매뉴얼화 ●　 마케팅 관련 Data 관리 Tool 마련 마케팅 전문성 강화 교육 실시 4 단계적 마케팅 STP 고도화 마케팅 대상의 전환 마케팅 방식의 차별성 확보 해외 마케팅 전문화 5 항로 경쟁력 강화 중거리 및 동남아 노선 다변화 유관 산업 연계 상품 개발 원양항로 및 장거리 노선 확대 6 개방형 혁신 클러스터 구축 정부와 사용자간 매개체 역할 강화 항만 Control Tower 역할 구축 항만 관련 Network 연계 강화 7 동반성장 기반 구축 국가 및 지역경제 활성화 기여 인천항 인프라 및 서비스 제공자 로열티 제고 인천항 인프라 및 서비스 사용자 만족도 제고 8 Data 기반 맞춤형 정보 제공 항만물류산업정보 관리 체계 구축 마케팅 홍보 콘텐츠 개발 9 고객지향적 인프라 개선 지원 배후단지 및 부지조성 활성화 지원 도로 및 교통망 인프라 개선 지원 부두 및 터미널 인프라 개선 지원

64 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵 기타 산출물 결론

65 Ⅳ. 기타 산출물 1. CRM(고객이력관리) Template 1. CRM(고객이력관리) Template 기존 개인별 관리되던 고객 Data를 표준화하여 정리하고 CRM 및 시스템 구축 시 활용할 수 있도록 Template을 설계하였습니다. Sample 기업정보 카테고리, 기업명, 개요, 수입 및 수출 현황 등 인터뷰정보 일시, 참석자 기본정보, 인터뷰 방식 등 인터뷰내용 비용, 항로, 인프라, 서비스 기타 요구사항 IPA에서 제시한 서비스 해결 가능 사항 등 후속조치 처리 여부, 내용 및 과정, 키워드 등

66 Ⅳ. 기타 산출물 2. OD 분석서 2. OD 분석서 관세청 수출입 품목 통계 Data를 HS Code 단위 기준으로 분석하여 화종별 OD를 도출하였으며 타깃화물 및 기업 List DB의 근거자료로 활용하였습니다. 27류 광물성 연료 에너지 Sample 2분류 4분류 6분류 명칭 순위 금액 (백만$) 화물형태 주요 운송방식 수입집중항만, 비중 주요수입국, 비중 Target 여부 27 2709 270900 원유(역청유) 1 14,029 액체 Dirty Tank 울산항 78.6% 쿠웨이트 23.8% X 2711 271111 천연가스 2 13,114 냉각기체 LNG Tank 인천항 49.9% 카타르 43.3% 2710 271012 원유(경질유) 3 7,439 Clean Tank 여수 51.6% UAE 18.1% 2701 270112 유연탄 5 2,877 고체 Dry Bulk 32.0% 호주 48.0% 271019 경질유 기타 6 1,846 65.9% 말레이시아 42.1% 271112 프로판 11 1,358 LPG Tank 44.8% 미국 37.0% 271113 부탄 18 1,034 38.4% 25.0% 2707 270730 크실렌 37 472 Tank 98.6% 일본 98.7% 270111 벤젠류 기타 72 251 평택항 39.5% 러시아 연방 57.2% 270799 무연탄 89 214 47.2% 47.4% 석유 및 원유의 경우 하역 및 선적을 위한 특수한 항만 시설(울산, 여수)이 필요하므로 제외함 천연가스 등의 경우 인천항 인근에 위치한 한국가스공사 LNG인수기지의 수요 외 신규 수요 창출 가능성이 낮으므로 제외함 유연탄의 경우 화력발전에 주요 사용되므로 지역 별로 고르게 수입물량이 분포하고 있고(평택 26%, 기타중소항만 26% 등), 수입물량이 발전사들의 본사가 밀집한 수도권으로 집계되므로 제외함

67 Ⅳ. 기타 산출물 3. 타깃 기업 List DB 3. 타깃 기업 List DB 수입과 수출의 각 Targeting Company List를 도출하였으며 Samil PwC의 네트워크를 활용하여 Contact point를 제공하였습니다. A00 Sample A0X-1 시트명 화종명 (HS Code 4류) 각 시트 설명 (1) 업종 별 매출액 Top 10 (2) 업종 별 매출액 구간 별 기업 A0X-2 * 기업주요정보: 매출액, 소재지, 기업규모(대기업∙외감∙일반) 등

68 4. Industry Report(산업정보지)
Ⅳ. 기타 산출물 4. Industry Report(산업정보지) 4. Industry Report(산업정보지) OD분석 타겟 품목별 소속 산업의 추이와 전망을 분석하고 수출입 구조와 마케팅 타깃 기업 List를 Mapping하여 주요 타깃 정보를 구축하였습니다. Sample Key Information 수입 육류는 수입판매업체(수입상)로부터 중소 도매상을 통해 소매점으로 유통되는 2~3단계 구조 또한, 수입판매업체에서 직접 구입 · 판매하거나 직수입하는 경우도 존재 국가별 FTA 체결에 따른 관세 혜택과 환율 적용에 따라 제품 도입 가격은 상이

69 항만 이용시의 Benefit / Biz 모델 소개
Ⅳ. 기타 산출물 5. 마케팅 홍보(IR) 자료 5. 마케팅 홍보(IR) 자료 마지막으로 인천항의 현황 및 비용을 포함한 일반사항과 함께 적용 비즈니스 모델, 마케팅 대상기업 적용 가능 모델로 홍보자료를 구성을 지원합니다. 마케팅 대상에 대한 일반사항 소개 항만 인프라, 주변 환경, 항차 등 인천(신)항에 대한 일반적 소개 마케팅 대상의 특장점 소개 항만 인프라, 주변 환경, 항차 등 인천(신)항에 대한 일반적 소개 실제 비즈니스 사례 소개 항만 인프라, 주변 환경, 항차 등 인천(신)항에 대한 일반적 소개 항만 이용시의 Benefit / Biz 모델 소개 항만 인프라, 주변 환경, 항차 등 인천(신)항에 대한 일반적 소개

70 과업 개요 및 추진 내용 마케팅체계 진단 결과 및 개선 방향 마케팅 전략 수립 및 로드맵 기타 산출물 결론

71 Ⅴ. 결론 1. 미래상 정립 IPA 마케팅 미래상 장기 미래상으로 글로벌 Top 20 수준의 환황해권 중심 항만으로 도약하기 위해서 단계적인 마케팅전략을 수립 및 이행을 지원하고 미래를 준비하여야 합니다. 장기 미래상 (Inclusive Growth) 현재 지향점 (Smart Growth) 지속가능성 확보 마케팅 체계 구축 성과 창출 고객 신뢰도 및 로열티 상승 기존 고객 유지를 위한 만족도 제고, 신규 고객 유치를 위한 잠재시장 마케팅 주력 이해관계자의 든든한 파트너로 최고의 PA 성공적인 PA 마케팅 모델의 완성으로 이해관계자의 기대욕구 충족 Goal 환황해권 중심의 항만 IPA 전략적 성과 창출 저성장 기조를 돌파하는 적극적인 위기대응 글로벌 Top20 수준 역량 및 선도기관 글로벌 Top Ranking 수준의 항만으로 BM대상 기관 위상 확립 경영시스템 내실화 및 성장기반 마련 미래를 대비한 최적화된 조직 및 인력 운영, 시스템 및 교육 체계 구축 경영시스템 및 제반 인프라 고도화로 지속가능경영 정착 가장 편리한 PA 1위 가장 신뢰로운 PA 1위 마케팅 실현의 완성

72 타깃 기업 미팅을 위한 삼일의 컨택포인트를 제공하고 함께 참석할 것이며
Ⅴ. 결론 2. 삼일의 파트너십 삼일 추가 지원 타깃 기업 미팅을 위한 삼일의 컨택포인트를 제공하고 함께 참석할 것이며 과업 종료 후에도 마케팅 체계 강화를 위한 지원을 약속드립니다. IPA 요청 기업 List 삼일 추가 지원 사항 산업분류 기업명 매출액(천원)1 상품 종합도매업 아이마켓코리아 2,605,008,144 지에스글로벌 1,926,449,911 LS네트웍스 691,163,868 백화점 이랜드리테일 2,042,526,879 현대그린푸드 1,476,015,810 현대백화점 1,216,059,039 1 2 3 미팅 어레인지 (식품/의류/곡물/유통사업부) 미팅 참여 및 논의 논의 이슈 대응 주1) 2015년 기준 대상 기업 내 식품/의류/곡물/유통사업부서 네트워킹 예정 대규모 자동차부품 수출입 기업 및 수입식품기업 추가 어레인지 검토 예정

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