KB 여신사후관리 프로세스 및 자산건전성 관리

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1 KB 여신사후관리 프로세스 및 자산건전성 관리
여신관리부 차장 류금열 Mobile :

2 CONTENTS KB 여신사후관리 프로세스 개요 KB 여신사후관리 조직 변경 KB 여신사후관리 업무 변경 기업여신 리스크관리
부실예상기업 선제적 리스크관리 자산건전성 관리 강화를 위한 추진업무 리스크관리 전략 방향

3 KB 여신사후관리 개요 (Process Map)
신탁본부 영업그룹 여신심사그룹 대기업금융그룹 기금업무부 기업영업추진부 여신관리부 (연체관리 총괄) 기업경영개선부 프로젝트금융부 WORK-OUT진행중인 부동산PF 국민주택기금 기업여신 관리위임 (대표지역본부) - 부실여신 채무재조정 - 서울/수도권 소송대행 지역본부 기금가계 경매·소송업무(지방) 기업워크아웃,회생, 화의 등 수행의뢰 주택금융신용보증서 관리 / 집단대출문제사업장관리 서울/수도권 관할법원 경매업무 대행 영업점 ACS센터 가계단기연체 관리위임 국민주택기금 가계여신 관리위임 여신관리집중센터 특수채권 개인워크아웃, 환승론 등 국민주택기금 기업여신 관리위임 (여신관리집중센터) 특수여신 신용정보회사 (Outsourcing) - 1개월 이상 연체(신용) LM점(사후관리부점) 변경 관련업무만 대행 의뢰

4 KB 여신사후관리 조직 변경 ▣ 여신관리센터 폐지 및 업무이관 ▣ 관리주체 변경 내용
▣ 여신관리센터 폐지 및 업무이관 지역 여신관리센터(13개) 폐지 ( 시행) 연체관리업무 영업점 이관 ▪ 영업점은 구)여신관리센터 관리대출금을 수관함으로써 모든 대출금의 사후관리업무 수행 ▪ 지역본부는 영업점관리 대출금 관련 경매/소송업무 대행, 관리위임된 집단대출 사후관리 등 지원업무 수행 ▪ 여신관리집중센터는 전체 특수채권 집중관리, 경매업무(서울/수도권 관할법원)대행, 기금사업자여신 관리 등 특수업무 추가 ▪ 여신관리부는 영업점관리 대출금 관련 소송업무(서울/수도권 관할법원) 대행 ▣ 관리주체 변경 내용 여신관리부 영업그룹 여신관리부 영업그룹 서울 센터 지원센터 A C S 센터 지방 센터 영업점 집중 센터 A C S 센터 지역본부 영업점 (서울3) (서울1) (대전1) (지방10) (서울1) (대전1) (전국33) 서울/지방지역센터 지역본부/영업점 연체관리업무 전반 수행(영업점은 단기연체관리) 경매/소송 등 직접 수행 지역본부: 경매·소송, 집단대출 사업장 등 영업점 : 연체채권관리, 채권보전조치, 상·매각 등 관리업무 전반 변경(안) 여신관리집중센터/ACS센터 여신관리집중센터 : 특수채권, 특수업무(개인W/O, 추심사관리), 경매업무 등 ▪ ACS센터 : 단기연체의 유선독촉 관리(현행과 동일) 여신관리지원센터/ACS센터 지원센터 : 개인워크아웃 채권관리, 상계, 스캔 ACS센터 : 영업점 단기연체채권 유선독촉

5 KB 여신사후관리 업무 변경 ▣ 변경내용 ▣ 영업점 사후관리업무 변경전 변경후 비고
▪ 계수이관 방식의 내부이전 (영업점 ⇒ 여신관리센터) - 가계 ㅇ 강제이관 (연체3개월이상, 법적절차 등록계좌 등) - 기업 ㅇ 선택이관 (고정이하, FLC기준(고정&1개월, 회수의문&1일) ▪ 센터 폐지에 따른 영업점 직접관리 - 내부이전제도 폐지 (일부 관리위임 유지) - 집단대출 등 특정여신의 관리위임 - 기업구조조정, 경매/소송 등 본부지원 부터 연체관리 영업점 이관 ▣ 영업점 사후관리업무 대상채권 : 연체2개월이내 신용/담보채권 최소기준 : 연체2개월까지 최소 1회 소송 등 집행권원 취득절차 대행 의뢰 담보물에 대한 경매처분 의뢰 전화독촉 (유선상담) 서면독촉 (DM) 재산조사/ 채권보전 강제회수의뢰 (경매/소송) 대손상각 대상채권 : 연체 1일 이상의 신용/담보여신 최소기준 : 연체1개월까지 2회 이상 실행 재산조사 대상 ㅇ 연체2개월 초과 채권 등 채권보전 등 법적절차 실행 ㅇ 연체발생 후 최장 4개월 이내 대상채권 : 회수의문 또는 추정손실 대손상각채권 영업점관리 업무 종료

6 KB 여신사후관리 조직 및 업무변경(계속) ▣ 관리주체별 업무현황 ▣ 영업점 사후관리업무 실태분석
지역본부 ACS센터 여신관리집중센터 관리채권 신용회복 등 개인 W/O업무 경매(수도권), 특수채권 전체 기금 기업고정이하(수도권) 분할 & 연체 3개월 미만 6개월 미만 연체 학자금 기금 가계 정상∙요주의 지역본부, ACS센터, 여신관리 집중센터 관리채권 외 모든 여신 개인주택금융보증서 사고계좌 집단관리대상사업장, 경매/소송 기금기업/가계 고정이하 ▣ 영업점 사후관리업무 실태분석 사후관리 시간/인력/역량 부족으로 실효적 사후관리 곤란, 사후관리역량 강화 및 사후괸리 담당자 우대 방안 필요 단기연체관리 및 회수는 대체적으로 양호하나, 고정이하 여신에 대한 관리/회수능력 개선 필요 정상(사전관리) 연체발생~2개월 이하 연체 2개월 초과 회수불능 채권 집행권원 획득(소송진행) 결정 경매 진행(담보채권) 결정 상각/매각 보증서 이행청구 재산조사 및 채권보전조치 강제회수 방안 실행여부 검토 납입일 안내 만기안내 사전신용점검대상 고객관리(기업) -여신 10억이상&B등급(6등급) 이상 중 부실화 우려 판단 고객 단순 사후관리 - 유선독촉, 서면독촉, SMS - 필요시 심방독촉 KB신용정보로 회수위임 여부 결정(1개월 이상 연체채권) 영업점 수행업무 구 분 실태 및 문제점 영업시간 중 마케팅 등 고유업무 수행에 따른 시간 및 인력부족 실효적 사전관리업무 수행 곤란 기일관리, 독촉 등 단순사후관리 이행실태 전반적 양호 심도있고 실효적인 관리 미흡 적기 재산조사 및 채권보전조치 미실행으로 인한 실기위험 잠재 강제회수보다 자진변제 유도선호 민원 부담, 경험부족 등으로 실행시기 지연 또는 실기 발생

7 여신사후관리 업무 지원(지역본부 역할) 수행업무 수행업무 세부내용 ▣ 지역본부 수행업무 경매/소송업무 서울/수도권 지역본부
기금여신관리 기금가계여신 관리, 집단대출사업장 사후관리, 영업점 법적절차 지원 수행업무 지방 지역본부 집단대출사업장 관리 기금(가계/기업), 경매/소송, 집단대출사업장, 법적절차 업무지원, 주택금융보증서 보증이행 주택금융신용보증서 관리지원 여신관리집중센터 경매(서울/수도권/강원) 개인채무자 회생/파산/신용회복지원 특수채권관리(전국) 기금사업자여신 환승론, 나라사랑대출 등 특수여신 공탁금회수/보전처분 해제 등 법적절차 관련업무 지원 / 채권서류관리

8 여신사후관리 업무 지원(지역본부 운영전략)
▣ 지역본부의 역할 영업점 Mentor 업무전문성 함양 업무노하우 공유 채권관계서류 관리 (전담관리자 지정 등) 법적절차 업무지원 등 서비스 기능 영업점,집중센터, 본부간 업무협조 KPI 관리중심의 업무처리 지양 업무처리기준 준수 연체관리업무 안정화를 위한 지원기능 및 직무전문성을 가진 지역본부 여신사후관리 업무처리기준, 프로세스 이해, 다양한 법률지식 등을 함양하여 사후관리업무 전문성을 강화하고, 영업점 사후관리업무의 Mentor 역할을 수행 할 수 있는 조직으로 발전

9 기업여신 주요 리스크관리 방안 (사전신용점검 제도)
▣ 기업여신 선제적 리스크관리 실행 사전신용점검 대상고객 (재)선정 영업점 : 선정대상 업체 중 5영업일 이내 대상 확정/관리 지역본부 : 관할영업점 사전신용점검 대상 모니터링 기업영업추진부 : 전체 현황파악 및 사전 신용점검대상 모니터링/분석 정기 모니터링 및 결과등록 사전신용점검 대상고객 명세제공 신용감리부 : 매월말기준 다음 영업일 대상명세 제공 ◈ 중소법인 연체증가에 따른 선제적 리스크관리 체제 구축 ◈ 건설업종 등 경기민감업종 부실화 증가에 따른 상시 모니터링 체계 강화 ◈ 정상거래 기업고객이라도 연체발생, 차입금/매출초과, 주가 이상변동 등의 징후에 따른 급격한 부실화 우려가 있으므로. 중소법인 및 건설업종 등 고위험 업종/업체의 지속적 사전관리를 실행하여 부실발생을 최소화 ◈ 부실예상기업을 3개군으로 분류하여 신용여신의 축소, 담보의 보강, 여신회수 등 부실의 사전예방 및 회수방안 강화

10 기업여신 주요 리스크관리 방안 (Demarketing)
▣ 제도의 개요 ◈ 부실징후 단계에서 정상자산의 exit plan 실현 ◈ 부실우려 기업에 대한 적기 출구 프로세스 실행을 이행하지 못하여 부담하게 되는 손실위험 차단 ◈ 현재 정상기업이나, 산업위험, 영업위험, 재무위험 등의로 인하여 향후 신용손실발생 가능성이 큰 기업을 선정하고, 관리함으로써 요주의 이하의 편입exposure를 축소할 수 있는 선제적 출구 프로세스 ▣ 프로세스 개요 Portfolio 개선 및 Creit cost 관리 ★ 대상 pool 선정 ★ 영업점 의견 확인 및 주무부서 사전검토 ★ 리스크관리회의체 심의/의결 ★ 영업점 통지 및 본부부서 피드백 유관부서 협의에 의한 대상 선정기준 마련 산업위험, 재무위험, 영업 위험 등을 반영 1차 pool업체에 대한 영업점 의견 수보 영업점추가신청(B등급 이상) 신용리스크관리심의회 : 현안기업지정 심의/해제 리스크관리협의회 : 최종 선정 결의 선정결과 영업점 통지 이행현황 모니터링 결과 리스크관리협의회 보고

11 부실예상기업 선제적 리스크관리 경영위험 영업위험 현금 부실징후파악 흐름 표 재무 상태표 손익계산서 ▣ 개 요
▣ 개 요 부실징후파악 경영위험 영업위험 재무 상태표 손익계산서 현금 흐름 표 부실징후 발견의 중요성 ◦ 기업부실 징후의 조기발견과 적절한 조치가 여신의 부실방지를 위한 최선의 방어책 ◦ 기업도산의 주요 원인을 이해하고 그 징후를 파악하여 여신 건전성을 유지 기업부실은 예측가능 ◦ 모든 기업부실은 비슷한 원인을 가지고 있는 점진적인 악화 과정 ◦ 1개 이상의 부실원인이 존재하는지 또는 점진적인 악화의 징조를 보이고 있는지 파악 행위자가 다르 뿐 항상 동일한 패턴이 나타남 ◦ 경영난 및 기업부실의 근본 원인은 몇 개의 보편적인 특징으로 나타남 경영진이 최종 책임 소재지 ◦ 불건전한 경영 및 지배구조는 기업실패 주요 원인, 대부분 기업도산 원인은 취약한 경영 ◦ 기업의 취약점 파악이 기업부실을 예측하는 중요 사항 충분히 의심한 후에 자신의 감(感)을 따름 ◦ 기업은 자신의 취약점을 은폐, 축소할 뿐 부실의 사유를 공개하지 않음 ◦ 기업의 비일관성, 지나치게 복잡한 프로세스, 투명성 부재 및 정보 미공개 구실 파악 ◦ 신용평가모델 및 신용평가기관 뿐만 아니라 자신의 판단력을 신뢰해야 함 재무제표는 빙산의 일각 ◦ 재무제표는 정적(靜的)인 자료로서 일정시점의 기업 재무건전성 단면을 사후적인 방법으로 제시할 뿐임 ◦ 재무제표는 기업취약의 원인을 제시하기 보다는 기업부실의 징후들을 반영해 내는 지표

12 부실예상기업 선제적 리스크관리 (계속) ▣ 기업 부실징후 파악 비효율적 경영 Level Ⅰ 매출부진 Level Ⅱ 수익성 저하
▣ 기업 부실징후 파악 비효율적 경영 Level Ⅰ 매출부진 Level Ⅱ 수익성 저하 Level Ⅲ 운전자금 부족 Level Ⅳ 자금조달능력 부족 Level Ⅴ 부도 Level Ⅵ ▣ 단계별 특징 파악 Level Ⅰ : 비효율적인 경영 비현실적 경영전략 등 경영자의 무능으로 인한 경영의 비효율에서 태동 * ① 경영전략이 없거나 ② 전략이 수립되어 있다고 하더라도 실행 불가능한 비현실적인 전략이거나, ③ 성과와 연결되지 못하고 환경변화에 부적절한 전략이라면 수익성이 동반되는 매출증대를 기대하기 어려움 환경변화에 신속히 대처하지 못하여 경영능력 * 경영 및 사업에 관한 전문지식 부족, 환경변화에 대한 대처능력 및 위기관리능력 부족, 독단(독재) 경영 및 방만한 경영 * 정보(情報)의 부재, 내부통제 및 관리의 소홀 등 리더의 조건 : 선견지명, 정보력, 판단력, 결단력, 행동력, 체력

13 부실예상기업 선제적 리스크관리 (계속) Level Ⅱ : 매출부진 Level Ⅲ : 수익성 저하
매출부진은 수요의 부진, 경쟁심화, 영업력 취약 등 기업 내·외부 요인들이 복합적으로 나타난 결과 * 근본적인 원인은 환경변화의 대응에 실패한 경영진에게 책임이 있음 매출이 부진하면 자금난을 겪게 되고 차입금 상환도 어려워짐 * 매출은 기업경영의 본질임과 동시에 목표이며 수익을 창출하는 모태가 됨 * 이익의 창출이 기업의 궁극적인 목적이지만 계속 기업으로 존속하려면 기업 본연의 매출을 통한 현금이익이 확보되어야 함 매출부진 원인 ◦ 경기불황, 품질경쟁력 약화, 가격경쟁력 약화, 신제품 개발 소홀 및 실패, 경쟁기업 출현, 대체상품 출현, 거래처 이탈 및 감소, M/S 하락 등 Level Ⅲ : 수익성 저하 매출이 증가하여도 이익이 발생하지 않으면 결국 도산위험에 빠짐 손실이 발생하면 매출을 통한 현금창출이 불가능하고 내부의 현금도 감소 * 이익은 매출의 크기와도 관련이 있지만 수익성이 없는 덤핑판매와 같은 매출은 적정 수익을 기대할 수 없으므로, 매출증대와 더불어 최소한의 수익성도 확보되어야 함 ⇒ 계속 기업으로 존속할 수 있는 중요한 수단 일반적인 수익성 저하의 원인 * 출혈판매(덤핑판매), 매출 원가율 상승 * 판매관리비 등 영업비용 과다 지출 * 과다한 금융비용 등 영업외비용 지출 증가

14 부실예상기업 선제적 리스크관리 (계속) Level Ⅳ : 운전자금 부족 Level Ⅴ : 자금조달 능력 부족
매출부진은 수익성 저하 및 현금흐름 악화 원인 현금흐름 악화에 따른 운전자금 부족으로 원재료 구매 및 생산중단으로 이어질 위험이 증가 * 매출부진과 수익성 악화 초기단계에는 채무구조가 크게 악화되지 않아 증자나 차입이 쉽게 해결되겠지만 좀 더 악화되면 필요자금 조달 곤란 기업의 운전자금 부족의 원인 * 매출감소 및 채산성 악화, 재고누적으로 인한 운전자금 사장(死藏), 매출채권 회수지연, 과잉투자 및 사업확장 Level Ⅴ : 자금조달 능력 부족 매출과 수익성 부진으로 신용도가 하락되어 금융기관으로부터 자금조달에 한계 고금리의 사채를 이용하거나 구조조정을 통해 소유 부동산을 처분하게 됨 Level Ⅵ : 도산 자금조달에 실패하면 부도 발생되거나 도산에 이르게 됨 * 재무융통성이 우수한 기업은 자금조달에 성공할 수도 있으나, 중소기업은 자금조달 능력이 취약하여 도산에 이를 확률이 높음 주요 거래처 부도로 연쇄부도가 발생하는 사례 * 영업의존도가 높은 관계회사 또는 거래기업의 부도, 관계회사의 부도로 미회수 채권의 부실화 * 피 보증업체(관계회사 포함)의 부도로 인한 보증채무 현실화

15 자산건전성 관리 강화를 위한 업무추진 ▣ 연도말 고정이하 1.5% 달성 ▣ 프로세스 개선 ◈ 대손상각 및 대외매각 규모 확대
- 경영계획 7,980억원 : 대손상각 6,480억원, 대외매각 1,500억원 - 추가 상각 /매각 : 대손상각 7,777억원, 대외매각 2,487억원  2011년 하반기 중 18,244억원 상각/매각  연도말 고정이하 비율 1.5% 달성 계획 ▣ 프로세스 개선 부실여신 취급정보 제공 ( 시행) 가. 부점장 취급여신의 부실현황정보 제공을 통한 신중한 여신 마케팅(심사/취급) 의식 정착 - 연체율, 고정이하 비율, 상각/매각 등 부실여신 현황 나. 부점장종합업적평가 NPL비율 평가 배정 상향 : 5점 ⇒ 15점 다. 팀원/팀장급 취급여신에 대한 부실현황 제공 확대 시행 예정 (2011.9월초) 2. 여신취급자 보유정보 사후관리 활용 (2011.9월 전산구축 완료) 가. 기업CRM 정보, 추심회사 사후관리정보, 사전신용점검 모니터링 정보의 통합 제공 나. 부실여신 회수에 기여한 취급자 및 관리자에 대한 부책기준금액 경감 비율 확대 3. 대출금 상환기일(만기일 / 이자납입일) 분산 추진 - 상환일 월말집중에 따른 효과적 연체관리 실행 기회 부족(월말집중: 기업대출금의 46.1%, 1개월 이상 기업연체의 46.2%)

16 자산건전성 관리 강화를 위한 업무추진(계속)
▣ 사후관리 역량 강화 영업점 사후관리 담당자 이동연수 및 집합연수 실행 (2011년 연중) - 이동연수(33개 지역본부) - 사후관리 실무심화과정(집합연수) 연수 (약 267명), 지역본부 직원에 대한 경매/소송 등 여신사후관리 실무교육 프로그램 운영 - 금융연수원 KB여신사후관리업무 통신연수 개설 ( 개강 / 약 3,100명) 2. 건전성 개선 및 연체회수 증대를 위한 영업점 인센티브 제도 (연중 계속) - 영업점 사후관리 인센티브 제도화 추진 (은행장 표창 53개) - 대손충당금 환입액 증대 캠페인 시행(은행장 표창 및 현금포상) - 장기 미회수 특수채권 회수액 증대 캠페인 시행 (현금포상) ▣ 시스템 개선 영업점 일일 점검대상 명세 제공 시스템 구축 - 법적절차 신규 등록명세, 신용관리정보 신규등록 명세, 만기도래 및 납입기일 명세 등 매일 영업점에서 처리해야 할 업무내용 제공 2. 영업점 사후관리 실행 실태 점검 및 점검결과 SMS 통지 시스템 구축 - 재산조사, 채권보전조치 실행, 보증이행청구 등 사후관리 실기 예방을 위한 연체관리 업무 적합성 점검실행 및 피드백 - 영업점장(주 1회) 및 지역본부장 (매월 1회)에 대한 SMS 통지

17 리스크관리 전략 수립 / Action Plan
기업여신심사부 여신관리부 목표 Portfolio 대출채권의 질적 정보 Portfolio별/월별 연체발생율 추정 Portfolio별 회수율/손실률 추정 사전적인 Capacity Planning 여신관리목표 수립 여신관리전략 수립 심사전략을 반영한 여신관리목표 수립 심사전략(한도, Scoring, Cut-off 등) 변경 시 여신관리 목표에 미치는 영향에 대한 검토 고객의 리스크등급별 여신기간별 연체발생가능성, 연체진입율, 연체전이율에 대한 추정치를 이용하여 연체관리대상이 되는 채권의 물량에 대한 예측(Roll-rate, Vintage) 심사전략에 따른 고객리스크등급 분포의 변동에 대한 영향을 반영하여 Capacity plan 수립 여신관리활동에 대한 실행계획 연체채권을 관리하기 위한 인원에 대한 예측 Portfolio별 회수율/손실률 추정치에 근거하여 여신관리목표 및 전략 수립 심사전략을 반영한 여신관리목표 수립 및 Feedback Portfolio별 회수율 추정결과의 Feedback Portfolio별 회수율 및 손실률 추정치에 근거하여 경영계획 달성가능성 검토 경영계획 달성가능성 검토결과에 따라 영업목표, 상품개발 계획 수정 Feed-back 여신심사전략 경영계획/상품개발계획

18 리스크관리 전략 수립 / Action Plan(계속)
저위험 고객 식별정보 고위험 고객 식별정보 고객군별 연체율 여신관리부 정보를 활용한 여신심사 여신관리정보를 반영한 여신심사전략 수립 Scoring 회수율, 전이율에 대한 특성을 Scorecard에 반영 연체 및 회수 특성을 반영한 고객등급 설정 거절등급 만기연장 시 상품별/고객군별 연체 및 회수특성과 리스크를 반영한 만기연장여부 의사결정 대출한도 설정 상품별 연체 및 회수특성에 기초하여 상품별 최대대출 가능 금액 설정 고객군별 특성에 기초하여 상환능력 평가 고객군별 상환능력 평가결과에 따라 대출가능금액 결정 대출기간 설정 상품별 연체 및 회수특성에 기초하여 최대대출가능기간 설정 고객군별 리스크에 기초하여 대출기간 설정 상환방법 설정 - 상품별/고객군별 리스크에 기초하여 상환방법 설정 고객의 연체 및 상환 특성에 대한 정보를 심사부에 제공하여 정책, 절차, 사업전략에 반영 개인/기업여신심사부 여신관리부 CSS등급 고객특성 반영 대출조건 대출가능금액 대출기간 상환방법 여신종류별 고객군별 행동특성정보 고객군별 회수율

19 리스크관리 전략 수립 / Action Plan(계속)
리스크관리전략을 반영한 여신관리목표 수립 및 Feedback 리스크관리전략을 반영한 여신관리목표 수립 Portfolio별 연체발생율 추정 Portfolio 구성목표에 기초하여 연체율, 전이율 추정 월별 자산증가 예측자료와 연체율에 기초하여 연체채권 유입물량 추정 연체채권유입물량과 회수율 및 전이율 추정치에 기초하여 capacity plan 수립 연간 및 월별 대손충당금(개별/집합) 목표와 실적을 반영하여 연체채권관리목표 수립 Portfolio별 회수율, 전이율, 손실률 추정에 기초한 목표 대손충당금 및 대손충당금 전입액 달성여부 평가 목표 대손충당금 및 목표 대손충당금 전입액을 달성하기 위한 여신관리 목표 및 여신관리전략 수립 Portfolio별 회수율/손실률 추정치에 근거하여 여신관리 목표 및 전략 수립 리스크관리부/신용리스크부 여신관리부 경영계획/상품개발계획 Portfolio별/월별 연체발생률 추정 Feed-back Feed-back 목표 Portfolio 사전적인 Capacity Planning 목표 대손충당금 목표 대손충당금전입액 Portfolio별 회수율/손실률 추정 Portfolio별 회수율 추정결과의 Feedback Portfolio별 회수율 및 손실률 추정치에 근거하여 경영계획 달성가능성 검토 경영계획 달성가능성 검토결과에 따라 영업목표, 상품개발 계획 수정 경영계획 및 상품개발계획을 달성하기 위한 리스크관리 전략 수정 여신관리목표 수립 여신관리전략 수립

20 Thank You!