LG전자 대출채권 기초자산 1.4년 ABS 제안서 2015년 12월 [ ]

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1 LG전자 대출채권 기초자산 1.4년 ABS 제안서 2015년 12월 [ ]
2015년 12월 [ ] ※ 본 상품제안서에 포함된 기초자산 등과 관련한 내용은 당사가 신뢰할 만한 원천으로부터 취득하여 기재하였으나, 당사가 그 정보의 신뢰성 및 완전성에 대하여 아무런 보증을 제공하지 아니하며, 이에 대한 법률적 책임을 포함한 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

2 상품 : ABS 가. ABS 발행개요 Terms & Conditions 구 분 내 용 종류 발행사 발행금액 발행계획 발행일
구 분 내 용 종류 ABS (유동화사모사채) 발행사 SPC : 미정 발행계획 발행금액 1-1회차 : 500억원, 1-2회차 : 1억원 발행일 2015년 12월 [ 일 만기일 1-1회차 : 2017년 03월 [ ]일 . 1-2회차: 2017년 9월 [ 일 발행금리 1-1회차: 연 [ ] %, 제1-2회차 : 연[ ] %, 이상 3개월 후급 이자지급조건 1-1회차 : 이표채(3개월 단위 고정, 후급] 신용등급 AA ( 한기평 / 나이스) 기초자산 UBS AG(런던지점) 발행 Pass-Through Note : LG전자㈜에 대한 선순위 무보증대출을 준거로 한 TRS 주관 동부증권㈜, 유진투자증권㈜

3 상품 : ABS 나. 기초자산 Terms & Conditions 구 분 내 용 발행채권 발행일 만기일 준거거래 총수익지급자
나. 기초자산 Terms & Conditions 구 분 내 용 발행채권 UBS AG(런던지점) 발행 Dual Currency Pass-through Note 발행일 [ ] 만기일 [ ] 준거거래 UBS AG(런던) 과 00은행과 체결된 담보설정형 총수익스왑(TRS계약) 총수익지급자 00은행 준거채무 00은행이 보유한 LG전자(AA0)에 대한 선순위무보증 대출채권 총수익금액 준거채무에 의해서 00은행이 받은 모든 실제지급액(각 지급일자는 “준거채무지급일”이 됨) 총 수익지급일은 준거채무지급일 이후 2번째 영업일, 서울/런던/뉴욕 기준) 조기상환 없음 준거채무만기일 * 상기 금융조건은 확정된 사항이 아니며, 시장 상황 및 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있음.

4 상품 : ABS 다. 구조도 원채무자 UBS 원채권자 SPC 인수기관 투자자 주관사 자산관리
LG전자 (AA0) 대출채권 UBS Pass-Through Note TRS수익금 지급 원채권자 OO은행 사채이자지급 SPC 미정 ABS 인수 인수기관 동부증권/ 유진투자증권 ABS 매각 투자자 인수대금 납입 채권매수금 인수대금 납입 매매대금 주관사 동부증권 자산관리 유진투자증권 기 본 내 용 SPC는 UBS AG(런던지점)에서 발행하는 Pass-through Note를 매입하여 이를 기초자산으로 ABS 발행 Note의 발행자인 UBS AB(런던)은 원채권자인 00은행[준거채무인 LG전자와의 대출채권 원보유자]과 TRS계약을 체결하여, 관련 수익을 SPC로 지급 UBS는 Pass-through Note를 발행하여, 기초자산(TRS계약)에서의 모든 수익을 SPC로 귀속하는 역할만 수행하므로, UBS의 신용도와는 무관. [준거채무의 이해관계자인 00은행과 LG전자의 신용도와 연계]

5 ☎ 연락처(Contact point) 동부증권 FICC Hybrid팀 본부장 팀장 강중원 (T. 369-3792)
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