하 영 석 계명대학교 교수 前 한국해운물류학회 회장 포항 영일만항의 비전과 발전전략

1. 포항 영일만항의 비전 Keimyung University 2 3. 배후단지 연계항만 4. 북극항로 선점항만 Green & Safe 항만

2. 환동해권의 물류환경과 경제현황 1) 러시아 - 국내 대기업들이 핀란드에 물류창고를 운영, 우회수출이 많음. 직접투자 및 통관이 증가 - 극동러시아는 2012 년 APEC 정상회담 준비, 각종 개발계획을 수립, 에너지 자원 수송루트 개발 2) 북중국 년 “ 창지투개발개방 선도구 계획 ” 수립하 여 극동 진출을 추진 - 동북 3 성의 안정적 수출입물류 루트 확보 - 북한 나진항개발, 나선경제특구 개발 Keimyung University 3

3) 일본 년 6 월 “ 동해거점항만 구축전략 ” - 지진대비 국가 수출입물류체계의 안정화 4) 동남아시아 - 베트남은 2001 년 미국 - 베트남 무역협정 이후 무역 량이 꾸준히 증가, 한국투자기업의 원부자재 역수 입이 증가 - 인도네시아는 한국 섬유기업의 투자가 대부분이며 석유화학제품을 주로 수입, 말레이시아는 평판디 스플레이, 반도체 등이 주요 수출품목임 - 태국은 우리나라 아세안 진출 거점으로 홍수 피해 로 인한 수송체계의 정비와 물동량증가가 예상 Keimyung University 4

(e)2012(e) World Developed Economies US Japan EU(27) Germany France Italy UK Developing Economies China India Brazil South Africa Least Developed Economies Transitional Economies Russia World Economic Growth (% change) 출처 : UNCTAD (2010), Review of Maritime Transport 2010, Table 1.1, p.2, IMF(2011.9), World Economic Outlook, Table1.1, used for 2010~2012 figures.

1) 북방교역의 중심  창지투 지역 복합운송로 - 창춘 ~ 지린 ~ 투먼을 연결하는 “ 창지투 ” 개발 : 지린성의 인구의 1/3, 경제력 1/2 을 차지하 는 지역 - 러시아 카산 또는 중국 훈춘에서 창지투지역 으로 복합운송로 개발 (2) 극동러시아 특화항로 - 영일만항 ~ 블라디보스톡 ~ 나흐토카 ~ 유럽간 해륙복합운송로 선점. - FESCO 와 연계, TSR 운임 안정화 ( 급등예방 ) Keimyung University 6 3. 항로개발 전략

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- 극동러시아 및 부산과 daily service 제공 : Maersk 사의 daily Service (3) 영일만항 선점, 동해중부선의 활용 - 수도권 및, 충청권, 인천 발 극동러시아 및 유럽향 철도 복합운송 화물의 유치를 위해 영일만항 거점활용 - Delivery Guarantee service 제공 (4) 훈춘 및 자루비노항의 개발 - POSCO 훈춘 12 만㎢의 국제물류기지 개발 - 자루비노 컨테이너 항만개발 Keimyung University 8

지역별 대 러시아 수출규모

Keimyung University (1~9) 금액비중 (%) 금액비중 (%) 서 울 648,000 (13,600TEU) , 강원권 82, , 충청권 632,725 (13,228TEU) , 인 천 549, , 경 기 1,546,993 (16,352TEU) 18.91,528, 대구경북 670,953 (10,565TEU) , 기 타 3,629, ,789, % 합 계 7,759,8367,923,583 △ 2.1% 국내지역별 대 러시아 수출 현황 단위 : 천 달러

포항 → 경인부산신항 → 경인 차액 의왕시 613,000685,000-72,000 용인시 620,000688,000-68,000 평택시 614,000688,000-74,000 파주시 812,000887,000-75,000 인천시 641,000711,000-70,000 40’ 기준 기점간 기준 편도운임 포항부산신항 차액 구미시 488,000619, ,000 대전시 644,000760, ,000 청원군 712,000835, ,000 의왕시 1,049,0001,188, ,000 인천시 1,102,0001,244, ,000 파주시 1,158,0001,295, ,000 40’ 기준 기점간 왕복운임 자료 : 컨테이너 육상운송 요율표, 2011

Keimyung University Km 238Km 630Km 473Km

Keimyung University 13 자료：정여천, 「러시아 극동지역의 경제개발 전망과 한국의 선택」, 대외경제정책연구원, 2008, p 나진항 기준 주요 국제운송망

Keimyung University 14 연도물동량 20121, , , , , , , , ,431 단위 : 천 TEU 자료 : 부산항만공사, 「러시아 극동지역 항만개발사업 타당성 조사연구」, 2007, p 러시아, 중앙아시아 수출입화물 극동지역 항만 이용수요 전망 >

2) 지역밀착형 항만 - 대구 · 경북 기업들의 Needs 를 파악 (1) 경북의 주요 수출제품 ($449.4 억 ) Keimyung University 15

Keimyung University 16 (2) 대구의 주요 수출제품 ($51.9 억 )

Keimyung University 17 구분 부산항 ( 신항포함 ) 광양항포항항울산항인천항평택항기타 단독 복수 이용 합계 대구경북기업 85 개 업체를 대상으로 설문조사 - 업체당 평균 471 TEU/ 년 - 부산항 + 타항만 전체의 89%, 인천항 + 타항만 22% 대구․경북 기업의 수출입항만 이용실태 자료 : 하영석 · 서정수 (2011), 「대구․경북지역 기업의 물류특성 분석」, 『항만경제학회지』, Vol.27, No. 2, p. (3) 대구 · 경북기업의 이용항만 (2008)

(4) 대구 · 경북의 주요 수출국가 (2010) Keimyung University 18 국 가 명 수출량 (TEU)* 1 중국 244,963 2 일본 133,822 3 인디아 77,212 4 미국 74,943 5 베트남 55,518 6 말레이시아 45,046 7 태국 40,672 8 대만 40,121 9 인도네시아 35, 아랍 에미레이트 23,758 11Hong Kong19,428 17Russia10,564 자료 : 한국무역협회, Kita.net * 수출량 TEU 는 중량을 1TEU 당 12 톤으로 가정하여 추정하였음.

(5) 수출의 소득탄력성 (Income Elasticity of Exports) Country Korea's Income Elasticity of Exports 1 Economic Growth Rate 3 (%) in 2012 China USA Japan EU Russia ASEAN Total World The years of , excluding World Income Elasticity of World Exports 3. Economic growth rates are obtained from World Economic Outlook 2011 by IMF 4. EU growth is represented by the Euro Area growth rate 5. ASEAN-5 growth rate is a weighted average of five countries, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Viet Nam

- 중국항로는 지속적 확대가 필요 - 중국향 및 동남아시아 서비스를 강화하기 위해 울산항과 공동운항서비스 방안 강구 - 베트남 지역의 물동량이 증가함에 따라 이 지역 항로의 개설이 요구됨 - 일본의 2012 년 성장에 따른 물동량 증가율 을 고려하여 추가 항로의 개설이 필요 - 러시아의 경제성장률은 세계 평균이나 수출탄력성이 매우 크기 때문에 물동량 증 가율이 매우 높을 것으로 판단됨. Keimyung University 20 3) 영일만항 항로 개발 전략

(1) 수출항로개발방안 Keimyung University 21 러시아 (10,564+ α) 베트남 말레이시아 태국 인도네시아 ( ) 영일만영일만 일본 (133,822) 중국 (244,963) Hong Kong (19,428) 대만 (40,121) 미국 (74,943) 인디아 (77,212) 아랍에미 (23,758) 수도권, 충청권 화물

4. 화물확보 전략 1) 서비스 개발 - 러시아 주요 수출제품인 섬유, 전기제품, 자동 차부품, 플라스틱, 금속기업 등을 대상으로 Oneday Delivery Guarantee 서비스 - 특화항로의 복합운송서비스 제공 2) 배후단지의 개발 - 항만배후단지에 식료품 가공공장의 건설 및 투자유치 - 자동차 Knock Down 을 위한 물류센터의 및 창 고의 건립 - 배후산업단지 지원 물류센터 건립 ( 철강조립 ) Keimyung University 22

주요 품목별 대 러시아 수출 통계 ( 천 달러, %) Keimyung University 23 순위품목명 (1~7) 금액증감율금액증감율 1 승용차 1,887, ,575, 자동차부품 764, , 선박 607, , 합성수지 448, , 건설중장비 187, , 화물자동차 183, , 컬러 TV 307, , 무선전화기 255, , 플라스틱제품 112, , 타이어 70, , 냉장고 103, , 폴리에스텔섬유 45, , 냉연강판 44, , 출처 : KOTIS 통계, KOTRA 모스크바 무역관자료

(53%) (47%) ( 단위 : TEU) (2%) (33%) (65%) ( 단위 : TEU) (53%) (37%) (2%) ( 단위 : TEU) (3%) (4%) (53%) ( 단위 : TEU) (32%) (16%) (19%) (2%) (31%) 출처 : 포항영일신항만주식회사, 2011

3) 투자유치 - 수도권, 중부권 대러 수출기업 영일만항 배 후단지 유치 - FESCO 사 또는 일본해운기업의 영일만 컨 테이너 터미널 1 개 선석 운영 유치 : ProLogis $10 억 달러투자 평택항 물류시 설개발 후 DHL 임대 - 영일만항 배후단지내 유통센터에 공동투자 및 운영 : 미쓰이 + 국보 부산 감천항 물류 센터운영, 부산신항 29% 지분투자, 인천 항 투자추진 Keimyung University 25

Keimyung University 26 자료 : 블라디보스톡 무역관

Keimyung University 27 자료 : 블라디보스톡 무역관

5. 요약 1) 항로의 다양화 및 항차 수의 증가 - 미주 및 유럽은 부산항과 연계 - 일본, 중국, 동남아는 부산항 및 울산항과 동시에 연계, 동남아 항로다변화 - 북방교역 물동량은 꾸준히 증가, 복합운송 체계의 다양화 2) 화물유치 - Guarantee 서비스 제공 - 글로벌 기업의 물류센터 유치 - 수도권, 중부권소재 대러 수출기업 유치 Keimyung University 28

Keimyung University 29 감사합니다