발표자 : 대표이사 김정수 LG-Hitachi Water Solutions ( 수 )

Contents Ⅰ. LG 수처리 소개 Ⅱ. 사업의 전개 방향 Ⅳ. 제언 Ⅲ. BOT 사업 핵심역량

LG 그룹은 “LG Green Initiatives” 일환으로 수처리 사업을 신성장동력 사업으로 선정 1. 사업 배경 및 연혁 Ⅰ. LG 수처리 소개 1 / 15 LG Green Initiatives ` 중국 수처리 법인 설립

LG Water Solutions O&M HiEntech EPC LG-Hitachi Water Solutions 초순수 / 산업폐수 상하수도 폐자원순환 기초환경시설, 재이용 하수관거 (BTL) 종합 시운전 산업용수 / 폐수 BOT 사업 2. 사업 영역 Ⅰ. LG 수처리 소개 Membrane LG 전자 멤브레인 생산 (MF, UF) 제품 공급 솔루션 제공 Developer, Investment 및 EPC, 멤브레인 솔루션, O&M 을 통한 고객 맞춤형 Total Solution Provider 2 / 15 EPC: Engineering, Procurement, Construction, O&M: Operation & Management LG 화학 NanoH2O 인수 (RO)

3. EPC Ⅰ. LG 수처리 소개 LG-Hitachi Water Solutions 는 LG 전자와 일본 Hitachi 사의 Joint Venture 로 설립 Hitachi: 1,000 개 이상의 EPC 프로젝트를 수행한 경험, Global 수처리 사업역량 보유 3 / 15

O&M Company, : 공공하수처리장 운영관리 중심에서 산업분야로 참여 확대 하수처리장 운영관리 전문노하우 보유 ( 부천 90 만톤 / 일 ) 대구 음식물처리 등 폐기물 처리시설 운영 Ⅰ. LG 수처리 소개 4. O&M 의왕, 안성, 김해, 여수 등 BTO/BTL 사업 운영산업용 공정수 ( 용수, 초순수 ) 및 폐수처리 설비 운영 4 / 15

5. Membrane Ⅰ. LG 수처리 소개 5 / 15 Pore Size 0.1 ㎛ MaterialPES PVDF Effective Area 1 ㎡ /ea 35 ㎡ /ea 50 ㎡ /ea75 ㎡ /ea Operation Pressure< -0.6 kgf/cm 2 < 2 kgf/cm 2 Operation pH2~8 1~10 Chemical Resistance 5,000 mg/ℓ (as NaOCl) 5,000 mg/ℓ (as NaOCl) 5,000 mg/ℓ (as NaOCl) 5,000 mg/ℓ (as NaOCl) 5,000 mg/ℓ (as NaOCl) 침지식가압식슬림형평막 LG 의 첨단 제조 생산 공정을 적용 → Global Top Tier LG 전자 독자개발 평막 ( 하폐수처리 ) 중공사막 ( 정수 / 재이용 ) 적용대상 : 해담수, 재이용 및 초순수 플럭스 (GPD*) 11,00012,500 염제거율 (%) 효과 : Capex 3%, Opex 5% 절감 * GPD : Gallon per day

1. 시장규모 및 동향 Ⅱ. 사업의 전개 방향 CAGR(%) `2014 년 대형 관급공사 발주 감소 `2018 년 `2014 년 `2018 년 CAGR(%) 공공재 성격이 강한 사업으로 상수도 운영 시장 민간기업 참여 제한 EPC O&M 국내 건설사는 EPC 중심 해외진출 (520 건 수주, 매출 42 조원, 영업이익 3% 이하 ) 6 / 15 국내시장은 건설사 중심으로 형성되어 있으며, 해외시장의 2% 규모임

2. 선진기업 사례 Global 수처리 기업은 수처리 및 환경사업을 동시에 전개 Veolia Suez Key Players GE Dow Hyflux 두산 중공업 13 E&PConstruction 성장방향 23 주력사업 2 4 참여사업 4 Ⅱ. 사업의 전개 방향 7 / 15 매출 ($ Bil) 수처리 영업이익율 (%) VeoliaSuez Global 수처리 기업 (`13 년 ) 폐기물 외 Developer+Investor+Operator - EPC, MFG : 사업 지원 기능 핵심부품제조 (Product) EPC O&M 4

3. LG 의 전략 수처리 대기 환경 해수 담수 폐자원 순환 한국 중국 동남아 중동 중남미 Ⅱ. 사업의 전개 방향 8 / 15 국내 사업안정화를 통해 중국시장을 우선 진출하고, 단계적으로 해외시장으로 확대

4. BOT 사업 강화 사회인프라 시설을 정부예산으로 건설, 운영하는 전통방식에서 민간의 재원으로 건설하고 민간이 운영 → 민간기업의 재원 및 선진기술 활용 SPC 1) 주 무 관 청주 무 관 청 O&M 대주단 / 재무적투자자 EPC 배당수익 / 대출원리금 출자 / 대출 사업권 부여 사 용 자사 용 자 시설 기부채납 시설이용 사용료 1) SPC : Special Purpose Company LG 는 BOT 사업 모델을 기반으로 장기운영사업 참여를 지향 Ⅱ. 사업의 전개 방향 9 / 15 Developer 사업기획, 투자 수익

Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 1. Value chain 10 / 15 Development 설계 (Engineering) 기자재조달 (Procurement) 시공 (Construction) EPC Operation & Maintenance 소모품공급 (Consumables) 운영관리 (Operation) 시설개선 (Field R&D) 금 융 (Project Financing) - 3 년 이내 20 년 이상 Project Development, Project Financing, EPC 및 O&M 역량 건설 (EPC) 단계 : 사업개발 및 건설공사로 구성되며 3 년 내외의 건설기간이 소요 건설을 위한 자금조달 (PF), 설계, 기자재 공급으로 구성 운영 (O&M) 단계 : 운영권 확보를 위해 통상 20 년 내외의 장기 사업으로 진행 인프라 구축 시 물의 생산 / 공급 / 재생 과정에서의 운전 / 유지관리 / 보수

2. 필요역량 Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 사업개발 EPCO&M 공정설계 구매역량 시공역량 운영개선 시설관리 소모품관리 Global-Network Planning System Integration Proposal / Negotiation 금융전문가 ( 조달, 운영 ) 11 / 15 기획능력, 엔지니어링, 사업운영과 프로젝트 금융에 대한 전문성과 System Integration 역량

1. 대학교육 개선 기초과학 / 기본공학적 소양 교육 대학원 과정에서 환경공학의 심화 교육 Ⅳ. 제 언 12 / 15 4 년제 학부교육 세분화 - 1,2 학년 : 기초 과학, 공학 소양 및 인성교육 - 3,4 학년 : 수질, 대기, 폐기물, 토양 및 생태 분야별 심화교육 2 년제 대학 / 폴리텍 대학 대학원 수준의 환경산업 전문교육기관 운영 - 수처리 설비 Operator 위주 교육 - 현장 밀착형 설계, 운영 교육 → 산학연계 - 정부차원의 육성책 도입 ( 환경부 주관 ) 환경공학과는 어떻게 세분화되어야 하는가 ? 교과과정 개선

2. 인재 육성 방안 기술, 금융 교육 및 해외사업 실무지원 (KEITI, 협회, 수출입은행 등 ) 실무형 대학원 ( 업계 출신교수 ) 인성교육, 실무 ( 실험 ), 어학 중심 직무 전문화, 인재 육성 협회 / 기관 전문교육 참여 GLOBAL 인재 13 / 15 업무에 대한 열정과 인성 Global 마인드 및 어학역량 사업일괄 수행이 가능한 융복합형 인재 엔지니어링 기반의 금융 공학 전문가 사업일괄 수행 역량 배양 자격, 어학, 인성 산학연계 통합교육 체계 구축 Ⅳ. 제 언 기 업기 업 대 학대 학 개 인개 인 정 부정 부

3. 정책 지원 및 제도개선 왜 한국은 수처리 ( 환경 ) 전문기업이 없는가 ? 왜 한국기업은 해외 상수도 BOT 시장을 리딩 할 수 없는가 ? 발주 구조 및 면허 : 건설사에게 유리한 구조 K-water 및 지방자체 단체의 독점현상 지속 해외사업 진출시 Reference 부족 - 자국 ( 自國 ) 기업의 해외진출을 위해 정책지원 예 ) 싱가폴, Hyflux 社 - 정부간 협력, 금융지원 예 ) 일본 수자원정책연구회 ( 민관연, 금융기관 합작 ) Ⅳ. 제 언 14 / 15 수처리 및 환경시설의 관급발주 제도 개선 : 건설업면허 → 환경시설업 면허 민간기업이 상수도 분야 참여가 가능하도록 제도적 지원 필요 수처리 전문기업은 협력사 ( 하도급자 ) 로 전락 상수도 민간기업 참여오픈 입찰참여 조건개선

3. 정책 지원 및 제도개선 지방자치 단체에서 공사 / 공단설립 : 환경시설 운영 민간기업 참여 기회 제한 운영개선을 통한 비용절감 성과에 대한 인센티브 제도 자발적 오염물질저감 제도 도입 : 신기술 적용, 시설개선 Ⅳ. 제 언 15 / 15 운영성과 인센티브 제공 왜 한국 수처리 시장은 기술력이 향상되지 않는가 ? 왜 민간기업이 자립적 성장에 한계를 느끼는가 ? 민간참여 제한사례 민간기업과 공기업간 공정경쟁 체계 구축 필요

Thank you !