GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Network of Everything: 초연결 사회에서의 경쟁력 송상화 교수 인천대학교 동북아물류대학원

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Part I. Network of Everything: 연결의 시작, 온라인

3 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY  미국 오프라인 유통기업들은 점포 폐쇄와 파산으로 어려운 상황  Borders, Circuit City 파산  Toys’ R Us, BestBuy 등 점포폐쇄 및 재배 치  Amazon 의 시가 총액이 Walmart 를 넘어서 고, 그 격차는 더욱 커지고 있다.  Walmart 1,869 억 USD  Amazon 2,808 억 USD (2015 년 10 월 ) 온라인 유통의 급성장 전체 유통산업에서 온라인 채널이 차지하는 비중이 급성장하며 오프라인 유통 채널의 붕괴를 가져오고 있으며, 그 차이는 급격히 감소하고 … 출처 : dailymail.co.uk 출처 : Bain Amazon 의 급성장 오프라인, 고난의 길

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 온라인 연결 : “ 어디에 무엇이 있는지 쉽게 찾아주는 것이 핵심 ”

5 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Buy Button – Facebook “ 좋아요 ” 버튼을 누르고, 글을 읽을 때마다 사용자의 Preference 를 추출하는 세상에서 가장 거대한 맞춤형 광고 플랫폼 “Testing a New Way for People to Discover and Buy Products on Facebook” The current test is limited to a few small and medium-sized businesses in the US.

6 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Buy it Button – Pinterest 사진에 기반한 광고 플랫폼 Pinterest 역시 Buy it Button 을 포함한 Target ad 테스트

7 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Google Express 오프라인 유통매장의 상품 판매를 Google Express 플랫폼에서 지원하고, 이에 대한 당일배송 서비스를 지원  오프라인 매장은 제품을 준비하고, Google 이 직접 배송

8 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Future of Shopping - PayPal 온라인 결제 기업 PayPal 은 미래 유통에서 결제 프로세스를 통한 소비자 파악이 유통의 핵심 으로 등장한다고 전망

9 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Mobile Wallets 스마트폰 결제 시장을 장악하기 위한 애플, 구글, 삼성의 경쟁

10 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 새로운 유통 경쟁 : Instacart Instacart 는 고객이 선택한 제품에 대한 구매 및 배송 대행을 통해 고객을 이해하고, 유통으로 발전 가능 출처 : Instacart 홈페이지

11 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 비즈니스 모델의 융합 온라인과 오프라인 유통 채널은 자신의 영역을 넘어 상대방이 강점을 가진 영역으로 급격히 진격 중 First Moment of Truth Second Moment of Truth Identify Research Search Pick-up Pay & Deliver Use / Return Zero Moment of Truth Pure Offline Store Pure Online Store 출처 : 구글 New Battle Field: Zero MOT 논리적 연결 물리적 연결

12 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 유통 대변혁의 시대 : Life Platform 소셜미디어, IT, 유통, 금융, 물류 등 모든 기업은 우리의 삶을 둘러싼 플랫폼이 되는 경쟁을 하 며 진정한 Life Platform 으로의 진화 노력 중  데이터 확보 전쟁 Social Media (Facebook, Pinterest) Search (Google) Online Retail (Amazon) Offline Retail (Wal-mart) Payment (Paypal/ Apple Pay) Delivery (Instacart) Identify Posts / Like Google+ / Hangout Cloud Drive Research Social search Search / Image AskVille Search Google Shopping Price Comparison Mobile App Paypal Search Pick-up Google Express (Same-day Delivery) + Wallet Amazon Prime / One-click patent Physical Store Pickup & Delivery Pay Credit Card / Apple Pay Deliver Kiva Robots / Drones Use / Return Zappos 365D Return

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 모바일 + 소셜네트워크 + 결제 + 물류의 연결 : “ 고객 맞춤형 서비스를 위한 데이터 확보 전쟁 ”

14 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY yesterday-shipping-delivery/

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Part II. Network of Everything: 오프라인과 온라인의 연결

16 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 유통 그 이상 : O2O (online-to-offline) = 온디맨드

17 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 온디맨드 Life Platform = 미래 세상의 구글

18 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 중국 O2O 시장 급부상 유통 그 이상 : 온디맨드, O2O (online-to-offline) 의 급부상 스마트폰은 오프라인과 온라인의 통합을 가속화하였고, 단순 정보 중개에서 통합 서비스로 진화하고 있음

19 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY  전동자전거를 이용한 배달 서비스 Line0  창업 3 년, 텐센트로부터 3 천만달러 유치  Toys’ R Us, BestBuy 등 점포폐쇄 및 재배 치  중국 1 위 음식 배달앱 어러머 7438 억 유치  직원 수 1 만명, 파트타임 20 만명 이상  45 분 이내 배달 서비스 유통 그 이상 : 온디맨드, O2O (online-to-offline) 의 급부상 미국의 공유경제형 교통 - 물류 스타트업과 함께 중국의 O2O 배달 서비스 급성장은 O2O 시장 의 규모를 증가시키고 물류의 중요성을 부각 중국 O2O 시장 급부상

20 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 온디맨드 비즈니스의 시대, 데이터와 물류가 중심이 되다. 출처 : Essence of Management, Next and Partners Research Search Pick Up Pay Deliver Use / Return Identify necessity Customer Value On-demand Life Platform LIFE 쇼룸현상 O2O 서비스 오프라인 온라인 스마트폰 당일배송 경쟁

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 온라인과 오프라인의 연결 : “ 필요할 때 필요한 곳으로 서비스가 찾아간다 ”

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Part III. Network of Everything: 제 4 차 산업혁명

23 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 4 차 산업혁명 Cyber-Physical Systems Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, Final report of the Industrie 4.0 Working Group

24 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 4 차 산업혁명 : 모든 것이 연결된 세상 Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, Final report of the Industrie 4.0 Working Group

25 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 4 차 산업혁명 : 모든 것이 연결된 세상 중앙에서 계획을 통제하고 관리하는 것이 아니라 분산된 의사결정 체제로 변화

26 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 중국 : 신경제로의 전환 = 일대일로 + 인터넷플러스 + 제조 2025 인터넷플러스 정책과 중국제조 2025 전략 (IT· 신소재 · 바이오 외에 고정밀 수치제어기, 로봇, 항공우주 · 해양자원개발 · 첨단기술 선박, 선진형 철도, 에너지 절감 · 신에너지 활용 자동차, 전력 · 농업장비, 바이오 의약 · 고성능 의료장비 등 10 개 부문 집중 육성 )

27 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Singapore : Smart Nation 전략

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 세상 모든 것의 연결 : “ 데이터를 원하는 곳에서 원하는 시간에.”

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Part IV. 초연결 사회의 경쟁력

30 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY A. 세상 모든 것의 서비스화 Servitization 제품을 판매하는 것이 아니라 서비스를 판매한다. Michael Porter and JE Heppelmann, “HOW SMART, CONNECTED PRODUCTS ARE TRANSFORMING COMPETITION”, Harvard Business Review, 2014/11

31 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY GE : Product as a Service 서비스 매출이 제조 매출을 넘어서다.

32 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY GM, Lyft 에 투자

33 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY B. 산업간 경계가 허물어지다 모든 산업이 서비스 산업화되면서 산업간의 경계가 허물어지고, 업종 구분이 의미없어진다.

34 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY B. 산업간 경계가 허물어지다 아마존의 물류산업 진출 : Delivered by Amazon  “Amazon 이 자체 배송 서비스 시작 ”  “AMNL, AMZN_US 라는 태그가 붙은 테스트 서비스 확인 ”  “Fedex, UPS, USPS 의 서비스로는 Amazon 이 원하는 비용과 서비스 로 Last-mile Delivery 불가 ”  “ 기존 서비스는 저녁 및 새벽 배송, 토요일, 일요일 서비스도 불가 ”  “2014 년 크리스마스 피크 시즌 서비스 실패를 계기로 …”  “Amazon 은 2013 년 6 억개 상품 발송, USPS 35%, UPS 30%, Regional Shipper 18%, FedEx 17% 점유 ”

35 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY B. 산업간 경계가 허물어지다 아마존의 물류산업 진출 : Dragon Boat 프로젝트 = 국제운송의 플랫폼 B2B 중심의 국제운송은 정체되나, 서비스의 국경이 사라지며 B2C 국제운송 폭발적 증가 출처 : Bloomberg 기사

36 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY C. 플랫폼 경쟁과 새로운 비즈니스 기회

37 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY C. 플랫폼 경쟁과 새로운 비즈니스 기회 첼로 스퀘어 : 국제운송 플랫폼

38 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY C. 플랫폼 경쟁과 새로운 비즈니스 기회 첼로 스퀘어 : 국제운송 플랫폼

39 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY C. 플랫폼 경쟁과 새로운 비즈니스 기회 첼로 스퀘어 : 국제운송 플랫폼

40 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY C. 플랫폼 경쟁과 새로운 비즈니스 기회 “ 메이커스 위드 카카오 “ 제조업 플랫폼  수요와 공급의 동기화 = 재고를 없애자.

41 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY D. Software is eating the world

42 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY D. Software is eating the world Alibaba Group – e-commerce eco system = LIFE PLATFORM 출처 : Alibaba Group + AutoNavi ( 네비 ) + AliWangWang ( 메신저 ) + LaiWang ( 메신저 )

43 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY D. Software is eating the world … “Yes, we are strong in ecommerce, but we never positioned ourselves as an ecommerce company only,” Zhang said Tuesday at the Nielsen Consumer 360 conference in Washington, DC. “We position ourselves as a data company, too.”

44 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY D. Software is eating the world 빅데이터센터에 설치돼 있는 정보처리 화면을 들여다봤더니 성 ( 省 ) 별로 현재 물류상황이 얼마나 복잡한 지를 보여주는 빨간색 ( 혼잡 ), 노란색 ( 보통 ), 녹색 ( 원활 ) 등 색깔이 깜빡이는 중국 전도가 나타났다. 화면 하단에는 물류 업체 이름과 택배 처리 규모가 수치로 나왔다. 알리바바는 15 개 물류 · 택배 회사와 협력을 맺고, 배송 서비스를 하고 있다. 알리바바 전자상거래 플랫폼으로 주문이 들어오면 배송지, 물건, 비용 등 20 여 가지 세부 정보들이 15 개 물류 회사 및 617 개 중 대형 물류센터와 동시간으로 공유된다. 지 난달 11 일 중국판 블랙프라이데이 ` 광군제 ` 기간에 사상 최대인 16 조 5000 억원 규모의 제품 주문이 들어왔을 때도 큰 무리 없이 제시간에 배송처리를 완료할 수 있었던 것 도 빅데이터 분석 시스템 덕분이었다. 겉에서 알리바바를 보면 전자상거래가 거 의 다인 것처럼 보인다. 하지만 속살을 들 여다보면 중심에는 ` 빅데이터 ` 가 자리 잡고 있고 전자상거래 ( 티몰, 타오바오, 1688 닷컴 등 ), 금융 ( 알리페이 ), 유통 ( 차이니아오 ·15 개 사 연합 플랫폼 ) 삼각편대로 이뤄져 있다. 그 아래 헬스케어와 엔터산업 ( 미디어 포함 ) 이 떠받치는 구조다.

45 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY E. 연결되어도 정보는 흐르지 않는다.

46 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY E. 연결되어도 정보는 흐르지 않는다. 뉴스 피드 순서를 바꾸고, 광고 위치를 바꾸며, 좋아요 버튼을 추적해 정보를 추출하지만, 사 용자는 전혀 이를 느끼지 못한다.

47 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY F. Scale still matters but entails huge investment. IT business like facebook and google vs offline-based Groupon: Low Margin Industry. 출처 : Forbes.com, BusinessInsider.com, qz.com

48 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY G. Peak vs Off-peak Flexibility is key to success. 출처 출처 : online.wsj.com

49 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Flexibility: WebVan’s record-breaking failure “Automation = Economy of Scale = Cost-efficiency”

50 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Flexibility: Kiva Robots War against seasonality of demand  Amazon 은 WebVan 브랜드 인수 후 WebVan 모델을 바탕으로 Amazon Fresh 를 서비스 시작  Amazon 관련 서비스 핵심 임원 중 4 명은 WebVan 출신  Kiva Systems 는 WebVan 의 Carousel 아이디어에 기반하여 시작 (Mick Mountz)  Kiva Systems 는 Amazon 에 인수되어 Amazon Robotics 로 새출발

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 모든 것이 연결된 네트워크 사회에서 핵심 경쟁력은 “ 데이터가 흐르는 길목을 장악하고 연결 ” 하는 개방형 플랫폼 비즈니스

GRADUATE SCHOOL OF LOGISTICS | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY END OF SLIDES 감사합니다.

53 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY 송상화 교수 학력 및 경력 –KAIST 산업공학 학사 / 석사 / 박사 – 국립대학법인 인천대학교 동북아물류대학원 부교수 / 기획예산처 부처장 –IBM 비즈니스컨설팅서비스 시니어 컨설턴트 / Advisory Software Engineer – 홈플러스그룹 전략자문위원 역임 – 인천대학교 동북아전자물류연구센터 센터장 역임 – 현대자동차, 삼성전자, CJ 제일제당, L’Oreal Korea, LG 전자, CJ 대한통운 등 특강 및 세미나 –Marquis Who’s Who, IBC Outstanding Intellectual 등 국제 인명사전 기재 –CLO, KMAC, 범한판토스, 능률협회컨설팅, 현대글로비스, CLO, 한솔 CSN LogisCode 등 전문 매거진 / 사내매거진 기고 주요 프로젝트 및 자문 – 공급망계획 최적화 : POSCO, 현대제철, 한국지역난방공사, SK E&S (K-power) 등 – 네트워크 설계 및 거점 입지 최적화 : 정부 국책과제, 인천항만공사 등 – 경로탐색 알고리즘 및 빅데이터 분석 : 현대엠앤소프트 등 – 디지털 혁신 및 글로벌 진출 전략 : 홈플러스, 한국도로공사, 한국전력기술 등