- 0 -Automotive Consumer Trends 2007  2001 년 시작된 마케팅인사이트의 연례 자동차 기획조사의 제 7 차 조사결과를 알려드리게 된 것을 기쁘게 생각합니다.  제 7 차 조사결과의 공표는 각 자동차 제조사의 경쟁력을 평가하는 SCC(Six Core Competence) 분석으로부터 시작해 각종 제품 및 서비스 품질 지표를 다루게 될 것입니다.  그리고 지난 5 년 간의 주요 결과는 책으로 꾸며져 “Auto Trends ” 이라는 이름으로 출판될 계획입니다.  많은 관심 부탁드리며, 문의사항에 대해서는 최대한 신속하고 성실하게 답해드리겠습니다. 담당 연구원 민윤석 Tel. 제 7 차 자동차 기획조사 결과 공표계획

Creativity, Challenge, Confidence 마케팅 인사이트 민윤석 연구원 Tel Mobile Consumer Trends 2007 Automotive Consumer Trends 2007 현대차와 르노삼성차, 상대적으로 긍정적인 기업이미지 형성 - 현대차, 제품 측면과 마케팅 측면에서 절대 우위 - 르노삼성차, 노사관계, 경영투명성 등 내부의 경영관리 측면에서 우수 현대차, 경영관리 측면에서 취약점 노출 - 최근 2 년간 (2006~2007) 노사관계 및 투명경영 측면에서 약세, GM 대우에게 2 위 자리 빼앗겨 - GM 대우는 2006 년 근로자 복직 허용 이후로 경영관리 측면의 이미지 약진 기아차와 쌍용차, 지난 5 년간 5 개 이미지 모든 부분에서 전반적으로 취약 SCC 분석 - 1. Image: 국내 자동차 제조사 이미지 1. 본 Automotive Consumer Trends 는 ㈜마케팅인사이트의 제 7 차 (2007 년 ) 자동차 기획 조사 ( 표본집단 : 105,149 명 ) 결과로 부터 나온 것입니다. 마케팅인사이트는 2001 년부터 년 1 회 자동차 소비자에 대한 대규모 조사를 실시해왔으며, 이 조사는 2007 년 7 월 Survey 방식으로 수행되었습니다. 2. Automotive Consumer Trends 는 2007 년 9 월 17 일부터 매주 2 회 ( 월 / 수 ) 발행될 예정이며, 자세한 일정은 뒷부분에 첨부된 일정을 확인해주시기 바랍니다. ACT 의 첫번째 부분인 SCC 분석 (Six Core Competence Analysis) 은 각사의 경쟁력을 여섯 개의 주요 역량 요인별로 평가한 결과로써, SCC 분석에 따라 우량 기업은 최소 1~2 개 부분에서 탁월해야 하며, 어떤 부분에서도 약점이 발견되지 않아야 합니다.

- 2 -Automotive Consumer Trends 2007 [Table 1. 제조사별 이미지 (2007 년 7 차 기획조사 대상자 )]  제조사별 이미지 (2007 년 7 차 기획조사 대상자 ) ( 단위 : %) 기아르노삼성쌍용지엠대우현대모름전체 첨단기술을 보유한 기업 디자인 및 스타일이 좋 은 차를 만 드는 기업 광고 / 마케팅 을 잘하는 기업 노사관계가 안정된 기업 경영이 투명한 기업 ( 사례수 ) (4,280) ( 단위 : %)

- 3 -Automotive Consumer Trends 2007 ( 단위 : %) [ Table 2. 제조사별 이미지 – 첨단기술 보유 기업 ] Q. 다음 중 첨단기술을 보유한 제조사는 어느 기업이라고 생각하십니까 ?  제조사별 이미지 – 첨단기술 보유 기업 3 차 조사 (2003) 4 차 조사 (2004) 5 차 조사 (2005) 6 차 조사 (2006) 7 차 조사 (2007) 기아 르노삼성 쌍용 지엠대우 현대 모름 전체 100 (사례수) (3,984)(7,210)(7,255)(7,376)(4,208) ( 단위 : %) 50.7% (mean)

- 4 -Automotive Consumer Trends 2007 ( 단위 : %) [ Table 3. 제조사별 이미지 – 디자인이 우수한 기업 ] Q. 다음 중 디자인 및 스타일이 뛰어난 차를 만드는 제조사는 어느 기업이라고 생각하십니까 ?  제조사별 이미지 – 디자인이 우수한 기업 4 차 조사 (2004) 5 차 조사 (2005) 6 차 조사 (2006) 7 차 조사 (2007) 기아 르노삼성 쌍용 지엠대우 현대 모름 전체 100 (사례수) (4,208)(7,376)(7,255)(7,210) ( 단위 : %) 50.2% (mean)

- 5 -Automotive Consumer Trends 2007 ( 단위 : %) [ Table 4. 제조사별 이미지 – 광고 / 마케팅이 우수한 기업 Q. 다음 중 광고 및 마케팅을 잘하는 제조사는 어느 기업이라고 생각하십니까 ?  제조사별 이미지 – 광고 / 마케팅이 우수한 기업 3 차 조사 (2003) 4 차 조사 (2004) 5 차 조사 (2005) 6 차 조사 (2006) 7 차 조사 (2007) 기아 르노삼성 쌍용 지엠대우 현대 모름 전체 100 (사례수) (3,984)(7,210)(7,255)(7,376)(4,208) ( 단위 : %) 44.4% (mean)

- 6 -Automotive Consumer Trends 2007 ( 단위 : %) [ Table 5. 제조사별 이미지 – 노사관계가 안정된 기업 ] Q. 다음 중 노사관계가 안정적인 제조사는 어느 기업이라고 생각하십니까 ?  제조사별 이미지 – 노사관계가 안정된 기업 3 차 조사 (2003) 4 차 조사 (2004) 5 차 조사 (2005) 6 차 조사 (2006) 7 차 조사 (2007) 기아 르노삼성 쌍용 지엠대우 현대 모름 전체 100 (사례수) (3,984)(7,210)(7,255)(7,376)(4,208) ( 단위 : %) 9.3% p  41.9% (mean)

- 7 -Automotive Consumer Trends 2007 ( 단위 : %) [ Table 6. 제조사별 이미지 – 경영이 투명한 기업 ] Q. 다음 중 기업 경영이 투명한 제조사는 어느 기업이라고 생각하십니까 ?  제조사별 이미지 – 경영이 투명한 기업 3 차 조사 (2003) 4 차 조사 (2004) 5 차 조사 (2005) 6 차 조사 (2006) 7 차 조사 (2007) 기아 르노삼성 쌍용 지엠대우 현대 모름 전체 100 (사례수) (3,984)(7,210)(7,255)(7,376)(4,208) ( 단위 : %) 7.7% p  22.6% (mean)

- 8 -Automotive Consumer Trends 2007  Automotive Consumer Trends 2007 목차 구분번호 발행일자 ( 예정 ) 제목 SCC 분석 (Six Core Competence Analysis) Image - 제조사별 이미지 분석 Image - 한국자동차산업의 국제경쟁력 Image - 주요 자동차 제조국 이미지 분석 Product - TGR 분석 Product - 차량 구입이유 Sales - 선호브랜드 구입 계획 Sales - 영업사원 분석 Price - 구입조건 및 혜택 Quality - 초기품질 및 내구품질 Quality - 품질 스트레스 Customer Handling - 영업사원 사후관리 Customer Handling - A/S 센터 Mega Trends 가구내 차량 보유대수 변화 차량 구입형태 변화 구입차량 타입 변화 구입차량 색상 변화 향후 신차구입 계획 신차구입시 고려되는 차량 속성 이행성향

- 9 -Automotive Consumer Trends 2007 Image Sales Product Quality Price Customer Service  제품이미지, 기업이미지  조직, 체계, 인력  제품가격, 유지비 ( 연비, 부품 등 )  상품성, 성능, 디자인  A/S, 고객관리  초기품질, 내구품질 SCC 분석 - 6 개 영역 모두에서 경쟁을 확보하고 취약점이 없어야 함 - 최소한 1 개 영역에서는 경쟁사 대비 탁월해야 함 시장에서 성공적이기 위해서는  6 개 영역은 독립적이기 보다는 서로에게 영향을 미치는 상호보완적 관계임 The Six CC(Core Competence) 분석의 개요

- 10 -Automotive Consumer Trends 2007 SCCCritical VariablesMajor information sources Image 제품이미지, 기업이미지, 유저이미지 등자동차 기획조사의 U&A 부문 Sales 영업사원, 영업소, 영업활동 등 (SSI) 자동차 기획조사의 영업 만족도 평가 (SSI : Sales Satisfaction Index) Price 실제 판매 가격, 할인 / 판촉물, 유지비 등자동차 기획조사의 가격 인식 Product 상품성 (TGR) 자동차 기획조사 (TGR : Things Gone Right) Quality 초기품질 (TGW-i), 내구품질 (TGW-d) 자동차 기획조사 (TGW-i/d : Things Gone Wrong – initial / durability) Customer Service 고객관리 (CSI), 서비스 스트레스 등 자동차 기획조사의 서비스 부문 (CSI : Customer Service Index) SCC analysis 는 단편적인 측정이 아닌, 제품 / 환경 / 평가가 복합적으로 구성되어 있는 총체적인 분석임 시장에서의 성공을 위해 각각의 factor 에서 자사의 위치를 평가함 SCC 분석의 구성 요소